| 기업집단명 | 카카오 | 회사명 | (주)넵튠 | 공시일자 | 2023.03.29 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 매수상대방 | (주)님블뉴런 | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 매수일자 | 2023.03.29 | ||||
| 3. 거래 금액 | 5,000 | ||||
| 4. 거래상대방 잔액 | 50,545 | ||||
| 5. 유통수익율(%) | - | ||||
| 6. 채권내역 | 가. 발행자 | (주)님블뉴런 | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 나. 종류 | 제8회 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 다. 권면금액(원) | 5,000,000,000 | 자본금 대비(%) | 828.52 | ||
| 라. 표면이율(%) | 0.00 | ||||
| 마. 발행일 | 2023.03.29 | ||||
| 바. 만기일 | 2028.03.29 | ||||
| 7. 거래목적 | 계열회사 게임 개발 및 운영자금 지원 | ||||
| 8. 이사회 의결일 | 2023.03.29 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 |
1. 상기 '4. 거래상대방 잔액'은 금번 50억원 채권매수 결정금액을 합산한 금액임.2. 상기 '5. 유통수익률(%)은 사모채권으로 시장에서 형성된 수익률이 없음.3. 상기 6. 채권내역의 자본금 대비(%)는 발행사인 (주)님블뉴런의본 공시 제출일 현재 자본금 기준임4. 본 건은 당사가 계열회사인 (주)님블뉴런이 게임 개발을 위해 발행하는 전환사채를 인수하는 건임.5. 본 건 전환사채의 전환청구기간 및 전환가격은 다음과 같습니다.- 전환청구기간: 2024.03.29 ~ 2028.02.29- 전환가격: 22,000원/주6. 전환가격 조정에 관한 사항 1) 본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 본건 전환사채권면금액의 100%로 하고, 전환가격은 회사 보통주식 1주(액면금액[500]원)당 사채 금액 [22,000원]으로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.2) 회사가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 아래와 같이 조정된다. 단, 회사의 정관규정에 따른 주식매수선택권부여 결의에 의하여 발행하거나 우리사주 조합원에게 발행하는 보통주식은 예외로 한다. 조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 조정전 전환가격)}] / (기발행주식수+신발행주식수)
3) 본건 전환사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 전환사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다. 조정후 전환가격 = (기발행주식수 × 조정전 전환가격) / (기발행주식수 +신발행주식수) 4) 회사가 공개시장에 상장한 후 투자자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우(당해유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격또는 행사가격이 투자자의 주당 행사가격 보다 하향 조정되는 경우 포함)에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만 아래의 산식에서 시가는 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.
조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수+신발행주식수)
5) 상기 2) 내지 4)를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유ㆍ무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상 증자 1주당 가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 6) 자본의 감소, 합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 합병 또는 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에따른 가치로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 7) 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우,관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, 회사는 주총결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가격을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다. 단, 전환가격을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가격을 조정하는 것이 가능할경우 전환가격을 조정한다. |
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| ※ 관련공시일 | - | ||||