( 1) 산업의 특성&cr;
1) 지식 기반 산업
CRO 사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 선진국을 중심으로 급격히 확산되어 중요성이 부각되고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다.
2) 인력 중심 산업
CRO산업은 노동집약적 산업으로서 일반적으로 인건비 비중이 70~80%를 구성합니다. CRO 산업은 자본 투자 규모가 크지 않고, 제약, 생명공학, 의학, 통계, IT 등의 지식을 갖춘 전문인력이 임상시험의 설계부터 모니터링, 데이터 관리, 보고서 작성 등의 업무를 수행합니다. 따라서 임상시험의 경험, 전문성을 보유한 전문 인력 확보가 중요한 산업이며, 더불어 인간의 질병, 나아가 생명에 직관되는 사업이기 때문에 윤리성을 갖춘 인력 확보도 반드시 중요합니다.
3) 장기 프로젝트 산업
신약개발 과정은 신약물질의 발견부터 안전성과 유효성을 입증하여 허가기관의 승인을 받아 시장에 나오기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 일반적으로 물질의 발견부터 의약품 허가까지 약12~15년 정도의 기간과 약 10억 달러의 비용이 소요된다고 알려져 있습니다. 따라서 CRO 산업 내 프로젝트도 장기 프로젝트가 일반적입니다.
4) 보건 의료 시장 확대와 연계된 산업
제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 ‘생존’과 ‘건강’에 직결되는 산업으로 다른 산업에 비하여 수요기반이 안정적인 산업입니다. 특히 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비증가 및 만성질환의 증가에 따른 처방의약품의 고성장은 전체 제약산업의 성장을 견인하는 주요 요소입니다.
점차 인구 연령구조의 고령화가 심화됨에 따라 노인인구의 증가, 소득증가에 따른 1인당 약 제비 증가, 건강에 대한 관심이 증가하여 진료비용과 의약품비용을 포함한 전반적인 의료비용이 증가하고 있으며, 이러한 요소들에 의하여 제약산업은 꾸준한 성장세를 보일 수 있었습니다. 향후에도 고령화 진행 속도가 빠른 점을 고려할 때, 노인 인구 및 만성 질환 자 증가에 따라 의약품의 근원 수요는 증가될 것으로 예상됩니다.
5) 정부의 바이오 육성 연계산업
정부는 강력한 정책의지를 바탕으로 바이오산업 육성을 위해 R&D 투자, 펀드운용, 임상 인프라 구축 등의 지원을 지속, 확대하고 있습니다. &cr;보건복지부는 국내 신약개발 역량 강화를 위해 글로벌제약펀드를 운영하고 있으며, 2007년 설립된 한국임상시험산업 본부를 중심으로 국내 주요 병원과 제약사간 협력네트워크를 구축하여 국내 임상관련 인프라를 확보하는 등 지원을 확대하고 있습니다.
이와 같이 정부의 바이오산업 육성 정책에 따라 기업 및 유관 기관의 의약품 개발이 활성화될 경우 CRO에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 제약회사, 바이오벤처 등에 임상시험과 관련한 전 영역에 걸친 서비스를 제공하는 임상시험수탁기관(CRO: Contract Research Organization)입니다. 신약의 시판을 위해서는 작게는 5년에서 평균 10년 동안 단계별 임상시험(1상, 2상, 3상)을 수행해야 하며, 당사는 고객사로부터 임상시험에 관한 전체 또는 일부 업무를 위탁 받아 수행하고, 위탁 수수료를 받습니다.
1) 임상시험 대행용역(Clinical Trial)
신약 사용을 위해서는 우선 약물의 효능이 증명되어야 하며, 또한 약효가 있다 할지라도 안전하지 않다면 허가될 수 없습니다. 결국 신약의 사용 허가를 위해서는 그 약의 효과와 안전성을 증명하는 과정이 필수적이며, 이 과정을 임상시험이라고 합니다. 신약 허가를 받기 위한 임상시험은, 임상시험을 시작하기 전 단계부터 허가기관(한국은 식품의약품안전처)에 임상시험 승인신청을 하도록 되어 있으며 엄격한 과학적 윤리 규정에 따라 실시됩니다.
임상시험은 신약개발에서 10~15년의 소요기간과 비용의 절반 이상을 차지하는 핵심 영역으로 세계 각국의 경쟁이 치열한 분야입니다. 미국, EU 등 임상시험 선진국과 우리나라, 중국, 호주 등 추격국은 글로벌 임상시험 경쟁력 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.&cr;&cr;제약회사는 신약 개발 과정에서 임상시험 비용을 절감하기 위해 임상시험 연구를 점차 아웃소싱하는 추세에 따라 이를 대행하는 임상시험연구기관(CRO)이 탄생하였습니다.&cr;
식품의약품안전처에 따른 임상시험의 절차는 다음과 같습니다.
|
순서 |
임상시험 승인절차 |
|
1 |
임상시험의뢰자는 임상시험계획서를 작성하여 식품의약품 안전처와 실시기관 내 임상시험심사위원회(IRB)에 승인신청을 합니다. |
|
2 |
식품의약품안전처와 실시기관 내 임상시험심사위원회(IRB)에서는 임상시험계획서를 세밀히 검토 후 승인여부를 결정합니다. |
|
3 |
임상시험의뢰자는 신약후보물질에 대한 안전성과 유효성을 검증하기 위해 시험책임자에게 임상시험 실시를 요청합니다. |
|
4 |
시험책임자는 피험자에게 임상시험에 대해 충분히 설명한 후 동의서를 받으며, 임상시험계획서에 따라 과학적이고 윤리적인 임상시험을 진행합니다. |
|
5 |
임상시험과 관련하여 식품의약품안전처는 임상시험 실시기관, 임상시험의뢰자, 시험책임자등에 대한 실태조사를 실시할 수 있습니다. |
|
6 |
식품의약품안전처의 신약후보물질의 안전성과 유효성을 평가하여 신약허가 여부를 결정하고, 신약허가를 받은 후 판매할 수 있습니다. |
| [임상시험 승인절차 모식도] |
국내 CRO 대부분의 회사의 경우 임상 시험 중 일부 업무(품질 보증, 통계 등)만을 대행하거나 임상시험 이외의 분야(PMS, 생물학적 동등성 시험, 비중재 임상연구 등)에 주력하고 있는데 비해 당사는 신약개발 단계에서 제약사의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 모니터링, 데이터관리, 허가대행 등의 업무를 대행하고 있습니다. 당사는 2003년 설립시부터 현재까지 임상시험 대행용역을 꾸준히 행해왔으며 축적된 레퍼런스 및 보유한 핵심인력을 통해 국내외 주요 제약사 등을 거래처로 두고 꾸준히 용역을 수주하고 있습니다. 또한 당사는 지분투자를 통해 베트남 CRO 시장에 진출하였으며 해외 아시아 지역에서의 다수의 임상시험 수행 경험으로 아시아 CRO 시장으로의 진출이 국내의 타 경쟁사에 비해 수월합니다. 당사는 이러한 이점을 바탕으로 글로벌 CRO 회사로 거듭나고자 합니다.
2) 시판후조사(rPMS)
시판 후 조사란 품목허가를 받은 자가 「약사법」제32조 및 제42조제4항에 의한 재심사 대상 의약품의 안전성·유효성에 관한 사항과 적정한 사용을 위해 신약 시판 후 4~6년 동안 6백~3천례의 환자에 대해 병원 등에 조사를 의뢰해 자료를 수집, 해당 의약품에 대한 사용경험을 의무적으로 식품의약품안전청에 보고토록 하는 제도를 말합니다. 이는 신약의 상품화 이후 불특정 다수의 환자들을 대상으로 한 광범위한 사용 경험을 통해 얻은 부작용 또는 새로운 효능 등의 자료를 체계적으로 수집·평가해 신약 개발과정에서 발견하지 못한 안전성과 유효성을 확인, 검토하기 위한 것입니다
&cr;당사는 사업의 일부로 시판후조사를 고객사(제약사 등)의 의뢰에 따라 대행하는 역할을 수행하고 있습니다.
&cr;(2) 사업 경쟁력&cr;
가) 풍부한 임상경험 및 전문인력
임상시험을 위탁 대행하기 위해서는 시험을 수행할 수 있는 전문 인력을 확보하는 것이 경쟁력의 중요한 요소 중의 하나이며, 이 전문인력을 바탕으로 얼마나 다양한 연구를 진행해 왔는지, 다양한 업무 범위에 얼마나 많은 경험을 가지고 있는지 또한 경쟁력의 중요한 요소입니다. 당사는 2003년 설립 이래, 신약 임상시험 위주의 풍부한 프로젝트 경험을 가지고 있고, 다양한 질환의 임상시험을 수행하면서 경험과 노하우를 축적하여 왔습니다.
나) 임직원의 낮은 이직률
전문 서비스업의 특성 상 국내 및 해외 CRO들은 공히 임직원의 이직이 잦고, 이로 인한 임상시험의 진행률과 품질의 저하는 CRO 이용 시 가장 큰 위험요인입니다. (2019/20 report, BDO) 그러나, 당사는 핵심 직원들의 연간 이직률(Turn-over rate)은 해외 현황과 비교해도 매우 낮습니다. 이로 인해 당사는 경쟁사 대비 우수한 인력을 보유하여 안정적인 일정 관리와 높은 품질의 임상시험 수행이 가능하여 업계로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 실제로 미국 및 주요 임상국가 들의 임상수행직원(CRA)들의 평균 이직률(25~40%)와 비교하면 당사의 이직률은 매우 낮습니다.
다) 고객사로 국내 주요 제약사를 보유
당사는 주요 고객으로 대웅제약 등의 국내 주요 제약사들을 보유하고 있습니다. 이를 통해 당사 용역에 대한 채권 대금회수가 대손 될 위험은 낮으며 이에 따라 재무건전성에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 또한 해당 고객사들은 임상시험이 많으므로 당사의 높은 매출지속성에 이바지하고 있으며 임상시험 대행 레퍼런스가 쌓임에 따라 새롭게 임상시험을 수행해야 하거나 한국에서 임상시험이 처음인 해외 고객들에게 좋은 인상을 주며 새로운 용역 수주로 이어지고 있습니다. &cr;
라) 업계 최고의 재무 안정성
임상시험은 과제당 짧게는 1년, 길게는 5년 이상 소요되는 장기 프로젝트인 만큼 CRO의 재무 상태는 CRO를 선택하는 제약/바이오사 입장에서 중요한 기준이며 특히 해외 거래선의 경우에는 한국 CRO의 재무 안정성을 매우 중요한 요소로 보고 있습니다. 임상대행용역을 주로 행하는 국내CRO 중 이 관점에서 합격선에 있는 회사는 에이디엠코리아(주)가 유일합니다. 당사는 2021년 12월 기준 약 307억원의 사내 유보금을 확보하고 있으며, 재무구조 측면에서 100% 이하의 자본비율(부채/자본), 지속적인 흑자 시현 등 경쟁사들과 비교할 수 없는 재무 안정성을 유지하고 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
가) 해외시장 현황
글로벌 CRO 시장의 규모는 2018년부터 2024년까지 연평균 7.7%의 성장률을 보일 것으로 보입니다. 최근 다국적 제약사 및 바이오 제약기업들은 신약개발 비용절감을 위해 일원화되었던 생산, 개발, 임상, 마케팅, 유통 등을 분리해 아웃소싱으로 진행하는 사례가 증가하면서 향후 CRO 시장 규모는 매년 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 기존 대형 의약품 특허 기간의 만료와 4차 산업혁명 주요 기술인 mHealth(모바일 헬스), 빅데이터, AI(인공지능) 등과 결합하여 시장규모는 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.&cr;
| 글로벌 CRO 시장 및 전망 |
&cr;아시아 시장에서는 한국을 포함하여 중국, 일본, 인도, 호주 시장이 시장규모면에서 전세계 20위 이내의 큰 시장을 형성하고 있습니다. 2017년 프로스트 앤 설리번 보고서에 따르면 아시아는 임상시험에 적합한 지역으로서 앞으로도 계속 고속 성장이 예상되는데, 이는 다음 4가지 측면에서 임상시험에 유리한 측면이 있다고 보고 있습니다.
우선 아시아는 많은 환자들 대부분이 도시지역에 밀집되어 있어서 임상실험 환자 모집이 용이하고, 임상시험 밀도가 낮아서(임상시험에 참여를 대기하는 환자가 많아서) 신속한 모집이 가능합니다.
또한 일부 치료분야에 있어 높은 유병률을 보이는 분야들이 있어서 이런 분야에 대한 임상을 위해서는 아시아 지역에 대한 참여를 확대할 수 밖에 없는 상황입니다.
마지막으로 기술과 경험을 갖춘 의사들을 갖추고 있으며, 대도시 지역을 중심으로 인프라가 절절하게 구축되어 있다는 장점이 있습니다. 이러한 인프라를 기반으로 정부의 친화적인 정책으로 인해 줄기세포 및 재생의학 등에 있어서도 조건부 판매허가 등이 나는 경우가 있다는 점도 임상시험에 유리한 측면으로 작용할 수 있습니다.
&cr;
나) 국내시장 현황
한국의 의약품 수출은 증가율에 있어서 한국 최대 수출 단일품목인 반도체 수출을 상회하며 양적으로 꾸준히 성장하고 있고, 복제 약 등 단순 원료 의약품 중심의 수출에서 벗어나 완제 의약품과 고도의 기술력이 요구되는 바이오의약품의 수출이 확대되고 있는 등 질적으로도 성장하고 있어 이와 비례하여 임상시험의 필요성과 시장이 커지고 있습니다. 국내 제약산업의 양적, 질적 성장은 국내 CRO 들에게 매출 증대 기회 확대 및 선진 바이오 기술 노하우 축적에 큰 도움이 될 것으로 예상되고 있습니다.&cr;
&cr;우리나라의 수준 높은 의료진과 임상시험에 적극적인 환자 분위기 등으로 글로벌 임상시험 순위가 국가로는 6위, 도시로는 서울이 1위를 차지하고 있습니다. 아시아에서는 일본을 제치고 중국에 이어 아시아 2위 시장을 점유하고 있습니다. 이와 같은 국내 임상 경쟁력의 위상은 한국 CRO가 해외에 진출 시 매우 큰 프리미엄으로 작용할 것으로 예측되고 있습니다(Trade Focus, 2020년 6호, 한국무역협회).
&cr;제약 산업의 이러한 긍정적인 요인에 힘입어 국내 CRO 시장 또한 2014년부터 2018년까지 연평균 11.5% 성장하였으며 국내 CRO 업체의 매출비중 또한 확대되고 있습니다.
&cr; (4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 영위 중인 사업을 확장하기 유망 신약 공동 개발에 참여하고 있습니다.
현재 당사는 유망 신약 공동 개발에 참여하고 있으며, 더욱 확대 예정입니다. CRO 사업 장점 중의 하나는 매년 개발되는 수 백 개의 신약 후보물질과 첨단 기술들에 대한 정보를 가장 빨리, 정확하게 알 수 있다는 것입니다. 이 후보물질 개발사 중에는 Open Innovation을 통해 CRO가 적극 참여하기를 원하는 회사들이 있으며, 이 경향은 해외에서 글로벌 CRO들과 바이오 벤처 간 성공 사례들이 알려지면서 국내에서도 가속화될 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 업계 최고의 전문성과 신뢰도를 바탕으로, 국산 신약과 신기술에 대하여 다음과 같은 사업권을 획득하여 자체 개발 중에 있습니다.
| [당사 참여 신약개발 Pipeline] |
|
Code 명 |
적응증 |
개발 단계 |
공동 개발 Partner |
비 고 |
|
CDA-01 |
암악액질 치료제&cr;주1) |
임상 2상 |
중앙대학교 |
미래창조과학부로부터 25억 지원받아 수행 중에 있음 |
|
NCP-112&cr;주2) |
코로나19 치료제 |
IND |
노바셀테크놀로지 |
50:50 권리 |
|
DNAPIN&cr;주3) |
고분자단백질 DDS |
물질 탐색 |
한국기계연구원 |
JV(자회사) 형태 |
| 주1) | 암악액질(Cachexia)은 암환자에서 발생하는 체중, 체력의 저하, 면역기능 저하 증상으로, 암환자의 사망에 기여하고 치료 예후를 떨어뜨리게 되며, 현재 전세계적으로 치료 약물이 없음. |
| 주2) | 아토피 치료 목적의 신약이었으나 동물실험에서 코로나바이러스 치료효과가 확인되어, 정부의 긴급 개발 지원 대상에 포함되어 임상 1상 승인되어, 현재 임상시험용의약품(주사제형) 생산 중임. |
| 주3) | 한국기계연구원의 나노 소재 기술(세계 최초 천연 연어 DNA를 사용한 용해성 마이크로니들 제조 기술)을 이용하여 피부 침투가 어려운 고분자 단백질을 체내로 전달하는 기술을 개발 중임. 백신이나 바이오의약품 등을 주사가 아닌 피부 부착형 패취 형태로 전달할 수 있는 기술임. |
(5) 조직도
&cr;제1호 결의 안건 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr;Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
&cr;1) 연결 재무제표&cr;&cr;- 연결 재무상태표
| <연 결 재 무 상 태 표)> |
| 제 20 기 2021.12.31 현재 |
| 제 19 기 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
35,449,587,354 |
18,889,317,489 |
|
현금및현금성자산 |
5,270,184,762 |
8,565,056,853 |
|
단기금융상품 |
25,500,000,000 |
6,134,717,470 |
|
매출채권및기타채권 |
3,905,403,355 |
3,464,698,646 |
|
재고자산 |
203,511,556 |
46,254,333 |
|
기타유동자산 |
570,487,681 |
678,557,877 |
|
당기법인세자산 |
32,310 |
|
|
비유동자산 |
2,915,136,984 |
1,846,578,357 |
|
기타비유동채권 |
463,038,383 |
397,529,393 |
|
관계기업투자주식 |
866,392,841 |
772,831,649 |
|
유형자산 |
1,422,277,479 |
472,087,035 |
|
무형자산 |
82,503,859 |
73,252,602 |
|
이연법인세자산 |
80,924,422 |
130,877,678 |
|
자산총계 |
38,364,724,338 |
20,735,895,846 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
4,490,963,031 |
5,903,072,327 |
|
매입채무및기타채무 |
526,853,501 |
508,573,085 |
|
기타유동부채 |
2,890,676,799 |
3,800,675,673 |
|
상환전환우선주부채 |
305,893,722 |
262,365,658 |
|
파생상품부채 |
335,019,063 |
249,895,307 |
|
리스부채 |
325,258,626 |
324,438,770 |
|
당기법인세부채 |
107,261,320 |
757,123,834 |
|
비유동부채 |
417,182,320 |
419,672,905 |
|
기타비유동채무 |
126,743,080 |
33,437,221 |
|
순확정급여부채 |
280,611,018 |
366,664,113 |
|
리스부채 |
9,828,222 |
19,571,571 |
|
부채총계 |
4,908,145,351 |
6,322,745,232 |
|
자본 |
||
|
지배기업 소유주지분 |
33,587,113,905 |
14,341,036,787 |
|
자본금 |
2,183,625,000 |
1,720,125,000 |
|
자본잉여금 |
21,176,961,109 |
4,575,719,509 |
|
기타자본 |
(958,128,802) |
(1,013,598,249) |
|
이익잉여금 |
11,184,656,598 |
9,058,790,527 |
|
비지배지분 |
(130,534,918) |
72,113,827 |
|
자본총계 |
33,456,578,987 |
14,413,150,614 |
|
자본과부채총계 |
38,364,724,338 |
20,735,895,846 |
- 연결 포괄손익계산서
| <연 결 포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제 20 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) |
| 제 19 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
13,977,771,687 |
13,120,162,537 |
|
매출원가 |
6,742,232,009 |
5,694,959,447 |
|
매출총이익 |
7,235,539,678 |
7,425,203,090 |
|
판매비와관리비 |
5,144,989,119 |
3,894,681,832 |
|
영업이익(손실) |
2,090,550,559 |
3,530,521,258 |
|
지분법이익 |
38,091,745 |
30,512,360 |
|
금융수익 |
180,166,268 |
139,215,705 |
|
금융비용 |
140,150,092 |
26,666,991 |
|
기타수익 |
1,374,107 |
917,352,803 |
|
기타비용 |
619 |
63,847 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
2,170,031,968 |
4,590,871,288 |
|
법인세비용 |
443,037,655 |
1,029,370,002 |
|
당기순이익(손실) |
1,726,994,313 |
3,561,501,286 |
|
당기순이익(손실)의 귀속 |
||
|
지배기업지분순손익 |
1,922,576,382 |
3,719,293,258 |
|
비지배지분순손익 |
(195,582,069) |
(213,171,822) |
|
기타포괄손익 |
251,692,460 |
(106,447,393) |
|
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
196,223,013 |
(93,979,638) |
|
(1) 확정급여제도의 재측정손익 |
196,223,013 |
(93,979,638) |
|
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
55,469,447 |
(12,467,755) |
|
(1)지분법자본변동 |
55,469,447 |
(12,467,755) |
|
총포괄이익 |
1,978,686,773 |
3,455,053,893 |
|
총 포괄이익의 귀속 |
||
|
지배기업지분총포괄손익 |
2,181,335,518 |
3,670,108,921 |
|
비지배지분총포괄손익 |
(202,648,745) |
(215,055,028) |
|
기본주당이익 |
||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
96 |
219 |
- 연결 자본변동표
| <연 결 자 본 변 동 표> |
| 제 20 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) |
| 제 19 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 |
자본 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업 소유지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본 |
이익잉여금 |
지배기업 소유지분 합계 |
|||
|
2020.01.01 (기초) |
156,375,000 |
6,358,499,795 |
(1,001,130,494) |
5,376,213,851 |
10,889,958,152 |
68,138,569 |
10,958,096,721 |
|
당기순이익(손실) |
3,774,673,108 |
3,774,673,108 |
213,171,822 |
3,561,501,286 |
|||
|
확정급여부채의 재측정요소 |
(92,096,432) |
(92,096,432) |
(1,883,206) |
(93,979,638) |
|||
|
종속기업지분의 추가취득 |
(219,030,286) |
(219,030,286) |
219,030,286 |
||||
|
지분법 자본변동 |
(12,467,755) |
(12,467,755) |
(12,467,755) |
||||
|
무상증자 |
1,563,750,000 |
(1,563,750,000) |
|||||
|
2020.12.31 (기말) |
1,720,125,000 |
4,575,719,509 |
(1,013,598,249) |
9,058,790,527 |
14,341,036,787 |
72,113,827 |
14,413,150,614 |
|
2021.01.01 (기초) |
1,720,125,000 |
4,575,719,509 |
(1,013,598,249) |
9,058,790,527 |
14,341,036,787 |
72,113,827 |
14,413,150,614 |
|
당기순이익(손실) |
1,922,576,382 |
1,922,576,382 |
(195,582,069) |
1,726,994,313 |
|||
|
확정급여부채의 재측정요소 |
203,289,689 |
203,289,689 |
(7,066,676) |
196,223,013 |
|||
|
지분법 자본변동 |
55,469,447 |
55,469,447 |
55,469,447 |
||||
|
유상증자 |
463,500,000 |
16,601,241,600 |
17,064,741,600 |
17,064,741,600 |
|||
|
2021.12.31 (기말) |
2,183,625,000 |
21,176,961,109 |
(958,128,802) |
11,184,656,598 |
33,587,113,905 |
(130,534,918) |
33,456,578,987 |
&cr;- 연결 현금흐름표
| <연 결 현 금 흐 름 표> |
| 제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
|
Ⅰ. 영업활동현금흐름 |
738,210,310 |
5,323,350,781 |
|
1. 영업에서 창출된 현금흐름 |
1,796,041,056 |
5,467,626,550 |
|
(1) 당기순이익(손실) |
1,726,994,313 |
3,561,501,286 |
|
(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감 |
1,691,957,327 |
2,005,901,725 |
|
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 |
(1,622,910,584) |
(99,776,461) |
|
2. 이자수취 |
45,059,428 |
102,870,661 |
|
3. 법인세납부 |
(1,102,890,174) |
(247,146,430) |
|
Ⅱ. 투자활동현금흐름 |
(20,533,074,581) |
(161,998,105) |
|
단기금융상품의 처분 |
6,134,717,470 |
6,015,345,104 |
|
임차보증금의 감소 |
106,647,500 |
|
|
유형자산의 처분 |
14,545,457 |
|
|
단기금융상품의 취득 |
(25,500,000,000) |
(6,097,670,364) |
|
유형자산의 취득 |
(1,073,656,460) |
(75,865,376) |
|
무형자산의 취득 |
(28,506,491) |
(8,044,926) |
|
임차보증금의 증가 |
(172,276,600) |
|
|
기타보증금의 증가 |
(10,308,000) |
|
|
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
16,499,992,180 |
16,123,190 |
|
주식의 발행 |
17,064,741,600 |
|
|
단기차입금의 증가 |
115,000,000 |
|
|
상환전환우선주부채의 발행 |
500,024,300 |
|
|
리스부채(유동)의 증가 |
(564,749,420) |
(473,901,110) |
|
단기차입금의 감소 |
(125,000,000) |
|
|
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
||
|
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) |
(3,294,872,091) |
5,177,475,866 |
|
Ⅵ. 기초현금및현금성자산 |
8,565,056,853 |
3,387,580,987 |
|
Ⅶ. 기말현금및현금성자산 |
5,270,184,762 |
8,565,056,853 |
&cr;2) 별도 재무제표&cr;&cr;- 재무상태표
|
<재 무 상 태 표> |
|
제 20 기 2021.12.31 현재 |
|
제 19 기 2020.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
35,205,056,876 |
18,235,486,756 |
|
현금및현금성자산 |
5,248,576,920 |
8,014,292,698 |
|
단기금융상품 |
25,500,000,000 |
6,134,717,470 |
|
매출채권및기타채권 |
3,931,345,399 |
3,459,564,814 |
|
기타유동자산 |
525,134,557 |
626,911,774 |
|
비유동자산 |
3,387,635,609 |
2,397,931,037 |
|
기타비유동채권 |
463,038,383 |
397,529,393 |
|
종속기업투자주식 |
745,514,300 |
745,514,300 |
|
관계기업투자주식 |
743,773,620 |
743,773,620 |
|
유형자산 |
1,343,584,217 |
377,720,379 |
|
무형자산 |
10,800,667 |
2,515,667 |
|
이연법인세자산 |
80,924,422 |
130,877,678 |
|
자산총계 |
38,592,692,485 |
20,633,417,793 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
3,827,556,345 |
5,289,879,149 |
|
매입채무및기타채무 |
522,548,366 |
424,083,256 |
|
기타유동부채 |
2,882,840,327 |
3,794,601,404 |
|
리스부채 |
314,906,332 |
314,070,655 |
|
당기법인세부채 |
107,261,320 |
757,123,834 |
|
비유동부채 |
384,959,664 |
380,054,374 |
|
기타비유동채무 |
124,363,389 |
31,057,530 |
|
순확정급여부채 |
250,768,053 |
329,425,273 |
|
리스부채 |
9,828,222 |
19,571,571 |
|
부채총계 |
4,212,516,009 |
5,669,933,523 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
2,183,625,000 |
1,720,125,000 |
|
자본잉여금 |
21,395,991,395 |
4,794,749,795 |
|
기타자본 |
(1,002,112,265) |
(1,002,112,265) |
|
이익잉여금 |
11,802,672,346 |
9,450,721,740 |
|
자본총계 |
34,380,176,476 |
14,963,484,270 |
|
자본과부채총계 |
38,592,692,485 |
20,633,417,793 |
&cr;- 포괄손익계산서
|
<포 괄 손 익 계 산 서> |
|
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
|
매출액 |
13,972,489,868 |
13,111,662,537 |
|
매출원가 |
6,717,493,229 |
5,682,533,184 |
|
매출총이익 |
7,254,996,639 |
7,429,129,353 |
|
판매비와관리비 |
4,842,491,228 |
3,444,967,383 |
|
영업이익(손실) |
2,412,505,411 |
3,984,161,970 |
|
금융수익 |
179,941,699 |
139,434,319 |
|
금융비용 |
11,323,889 |
14,237,246 |
|
기타수익 |
1,363,723 |
917,326,366 |
|
기타비용 |
608 |
63,825 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
2,582,486,336 |
5,026,621,584 |
|
법인세비용 |
443,037,655 |
1,029,370,002 |
|
당기순이익(손실) |
2,139,448,681 |
3,997,251,582 |
|
기타포괄손익 |
212,501,925 |
(89,790,369) |
|
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
212,501,925 |
(89,790,369) |
|
(1) 확정급여제도의 재측정손익 |
212,501,925 |
(89,790,369) |
|
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
||
|
총포괄이익 |
2,351,950,606 |
3,907,461,213 |
|
기본주당이익 |
||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
107 |
232 |
&cr;- 자본변동표
|
<자 본 변 동 표> |
|
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2020.01.01 (기초) |
156,375,000 |
6,358,499,795 |
(1,002,112,265) |
5,543,260,527 |
11,056,023,057 |
|
당기순이익(손실) |
3,997,251,582 |
3,997,251,582 |
|||
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
(89,790,369) |
(89,790,369) |
|||
|
무상증자 |
1,563,750,000 |
(1,563,750,000) |
|||
|
2020.12.31 (기말) |
1,720,125,000 |
4,794,749,795 |
(1,002,112,265) |
9,450,721,740 |
14,963,484,270 |
|
2021.01.01 (기초) |
1,720,125,000 |
4,794,749,795 |
(1,002,112,265) |
9,450,721,740 |
14,963,484,270 |
|
당기순이익(손실) |
2,139,448,681 |
2,139,448,681 |
|||
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
212,501,925 |
212,501,925 |
|||
|
유상증자 |
463,500,000 |
16,601,241,600 |
17,064,741,600 |
||
|
2021.12.31 (기말) |
2,183,625,000 |
21,395,991,395 |
(1,002,112,265) |
11,802,672,346 |
34,380,176,476 |
&cr;- 현금흐름표
|
<현 금 흐 름 표> |
|
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
|
Ⅰ. 영업활동현금흐름 |
1,250,760,132 |
5,685,100,595 |
|
1. 영업에서 창출된 현금흐름 |
2,308,850,216 |
5,829,157,750 |
|
(1) 당기순이익(손실) |
2,139,448,681 |
3,997,251,582 |
|
(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감 |
1,522,305,247 |
1,957,555,035 |
|
(3) 영업활동으로인한자산·부채의 변동 |
(1,352,903,712) |
(125,648,867) |
|
2. 이자수취 |
44,793,270 |
103,089,275 |
|
3. 법인세납부 |
(1,102,883,354) |
(247,146,430) |
|
Ⅱ. 투자활동현금흐름 |
(20,528,468,090) |
(587,345,103) |
|
기타금융자산의 처분 |
6,134,717,470 |
6,015,345,104 |
|
단기대여금의 감소 |
70,000,000 |
|
|
유형자산의 처분 |
14,545,457 |
|
|
임차보증금의 감소 |
106,647,500 |
|
|
단기금융상품의 취득 |
(25,500,000,000) |
(6,097,670,364) |
|
종속기업에 대한 투자주식의 취득 |
(500,024,300) |
|
|
유형자산의 취득 |
(1,057,056,460) |
(9,233,000) |
|
무형자산의 취득 |
(10,500,000) |
|
|
임차보증금의 증가 |
(172,276,600) |
|
|
기타보증금의 증가 |
(10,308,000) |
|
|
단기대여금의 증가 |
(30,000,000) |
(70,000,000) |
|
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
16,511,992,180 |
(461,901,110) |
|
주식의 발행 |
17,064,741,600 |
|
|
리스부채(유동)의 증가 |
(552,749,420) |
(461,901,110) |
|
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
||
|
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) |
(2,765,715,778) |
4,635,854,382 |
|
Ⅵ. 기초현금및현금성자산 |
8,014,292,698 |
3,378,438,316 |
|
Ⅶ. 기말현금및현금성자산 |
5,248,576,920 |
8,014,292,698 |
&cr;- 이익잉여금처분계산서(안)
|
<이익잉여금처분계산서(안)> |
|
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 |
제 20 기&cr;(처분예정일:2022년3월29일) |
제 19 기&cr;(처분예정일:2021년3월24일) |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 11,656,059,422 | 9,516,610,741 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 9,516,610,741 | 5,519,359,159 |
| 2. 당기순이익 | 2,139,448,681 | 3,997,251,582 |
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - |
| 합 계 | 11,656,059,422 | 9,516,610,741 |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 11,656,059,422 | 9,516,610,741 |
&cr;3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.(이익잉여금처분계산서를 참조)
&cr;제2호 결의 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임종언 | 1984.01.09 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임종언 | 에이디엠코리아(주) 사장 |
02.08 - 06.12 07.03 - 11.02 14.02 - 16.02 17.02 - 21.12 21.12 - 현재 |
Andrews University 생화학과 학사 경북대학교 의학전문대학원 석사 에이디엠코리아 CPM 등 모제림성형외과 모발이식 의사 에이디엠코리아 사장 |
해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임종언 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 임종언 사내이사 후보자는 의료분야에서 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 기존사업 및 신규사업진행, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
&cr;제3호 결의 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이명희 | 1962.10.26 | - | - | - | 이사회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이명희 | 에이디엠코리아(주) 기타비상무이사 |
81.03~87.02 87.01~00.06 00.07~12.03 12.09~15.01 15.02~현재&cr;21.08~현재 |
홍익대학교 경영학과 학사 삼성물산 차장 ChemCross Inc. 이사 ㈜롯데상사 이사 ㈜코켐 고문&cr;에이디엠코리아(주) 이사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이명희 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 경영인으로 활동해 온 전문성과 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단 |
&cr;제4호 결의 안건 : 제21기(2022사업연도) 이사 보수 한도(15억원) 승인&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.8억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 인원수 : 2021년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수&cr;※ 보수총액 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게&cr; 지급한 보수총액