| 2022년 05월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.04.12
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 전환비율의 조정 정정 |
2) 전환비율의 조정 : 전환청구를 하기 전에 발행회사가 전환가격(최초 조정의 경우에는 최초 전환가액을 의미하고, 그 이후 조정의 경우에는 조정 전 전환가액을 의미하며, 이하 "기준가")을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 전환가격을 다음과 같이 조정됨.
|
2) 전환비율의 조정 : 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
&cr;&cr;&cr;&cr; |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 4 월 12 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 에이디엠코리아 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 임종언 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호(당주동 로얄빌딩) | |
| (전 화) 02-730-1457 | ||
| (홈페이지)http://www.admkorea.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 김 현 우 |
| (전 화) 070-7119-0138 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
&cr;※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에 관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 | |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액&cr;
가-1. 발행가액 산정근거&cr;
본건 상환전환우선주식은 비상장주식으로 발행됨. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 "증발공") 제5-18조 제3항에 따르면, 동조 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우로서 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니함) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있으나, 본 상환전환우선주식의 권리내용과 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가가 없으므로 상기 규정을 적용하는데 한계가 있음. 다만, 당사의 보통주식이 증권시장에 상장되어 있고, 본 상환전환우선주식이 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 보통주식으로 전환이 가능하다는 점 등을 고려할 때, 본건 상환전환우선주식의 가격이 당사의 보통주식의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단되므로, 증발공 제5-18조 제1항 및 제2항을 적용하여 다음과 같이 산출되는 당사 보통주식의 기준주가를 대용치로 사용함.
가-2. 발행가액 산정방법&cr;&cr;증발공 제5-18조 제2항에 따라 본건 신주 전부를 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 의무보유하는 것을 전제로, 발행가액을 결정한 이사회결의일 전일을 기산일로하여 ① 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 ② 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정하고, 기준주가에 할인율 10%를 적용한 가액을 발행가액으로 결정하며, 호가단위 미만은 절상함.&cr;
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술&cr;평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
나. 상환에 관한 사항&cr;
1. 상환가액 : 본건 우선주식 주주는 발행일로부터 2년 경과시점부터 존속기간 만료일까지 투자자가 보유한 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. &cr;상환가액지급기간 만료일까지 상환가액을 지급하지 않는 경우, 만료일로부터 실제 상환일까지의 연복리 9%금리를 적용하여 계산한 금액을 합산하여 지급한다.&cr;발행회사는 배당가능이익의 범위 내에서 상환의무가 있으며, 배당가능이익의 부족으로 상환가액 전부 또는 일부를 지급하지 못하는 경우, 발행금액에 대한 추가이자는 없습니다.&cr;
2. 상환절차 : 본건 우선주식 주주의 서면에 의한 상환청구는 상환기일일 전 45일 이후부터 30일 전까지(상환청구행사 기간) 발행회사에 도달하여야 한다.&cr;발행회사는 상환청구행사 기간의 마지막날로부터 30일이내(상환가액지급기간)에 현금으로 상환가액을 지급하여야 한다. &cr;상환재원이 있고 이에 따른 상환청구가 있었음에도 상환 받지 못한 경우에는 상환이 완료될 때까지 상환기간을 연장한다.&cr;계약이행의 위반, 사업계속의 불가능의 사유가 발생하는 경우 본건 우선주의 주주는 상환청구기간이 개시되기 전이라도 본건우선주식의 일부 또는 전부의 상환을 청구할수 있다.&cr;
다. 전환에 관한 사항&cr;&cr;1. 전환기간: 발행일로부터 1년이 경과한 날 이후부터 존속기간 만료 전일까지 언제든지 본건 우선주식를 보통주로 전환할수 있다.
2. 전환조건&cr;1) 전환비율(전환가격) : 본건 우선주식 1주당 전환되는 보통주의 수(전환비율)은 본건 우선주식의 1주당 보통주 1주로 한다.&cr;
2) 전환비율의 조정 : 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
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조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × {A+(B×C/D)}/(A+B) A: 기발행주식수 B: 신규발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 |
3) 합병, 주식교환, 자본감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 주식교환, 자본감소, 주식분할 및 병합 직전에 본건 우선주가 모두 보통주로 전환되었다면 투자자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환비율을 조정한다.
&cr;4) 전환비율의 적용에 따른 보통주의 발행가액이 액면가액보다 낮을 경우에는 액면가액으로 한다.&cr;&cr;라. 신주인수권 권리&cr;본건 우선주는 신주인수권을 가지며 무상증자의 경우에는 본건 우선주와 동일한 내용의 주식으로, 유상증자의 경우에는 발행회사가 발행키로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다.&cr;&cr;라. 발행회사의 매도청구권 및 우선매수권의 행사&cr;1. 발행회사의 매도청구권&cr;1) 발행회사는 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 발행일로부터 2년이 되는 날까지 인수회사가 보유하고 있는 본건 신주 인수금액의 34% 한도로, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄것을 청구하는 권리를 가짐.&cr;
2) 매도청구권행사 방법 : 매매대금 지급기일 전 60일이후부터 45일 전까지(매도청구권행사기간) 서면으로 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 봄.&cr;&cr;3) 매매가액 : 매도청구권행사금액에 연단위 단리 0.5%의 이율을 적용하여 계산한 상환율을 곱한 금액으로 한다.&cr;&cr;2. 발행회사의 우선매수권&cr;1) 인수인 본건 우선주식 및 전환에 의하여 발행된 보통주식의 전부 또는 일부를 시간외대량매매 또는 장외매매의 방식으로 처분하고자 하는 경우, 인수인 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 동일한 조건으로 우선하여 매수할 수 있는 권리을 보장하여야 한다.&cr;&cr;2) 매각조건의 통지 : 인수인 양도조건을 명시하여 양도예정일로부터 10일 이전에 발행회사에게 서면 통지하여야 한다.&cr;발행회사는 인수인으로부터 서면통지를 받은 날로부터 10일이내에 주식을 매수하려는자의 정보를 서면으로 통지하여야 한다.&cr;&cr;3. 의결권 위임&cr;1) 인수인은 보유하고 있는 본건 우선주식(본건으로 취득된 보통주포함)에 대하여 주주로서 주주총회에서 의결권 행사를 발행회사가 지정하는 자가 인수인을 대리하여 행사할 수 있도록 무상으로 발행회사가 지정하는 자에게 위임한다.&cr;&cr;마. 기타사항&cr;1. 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주식 신주 전부를 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 보호예수될 예정임.
2. 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주식은 비상장 예정임.&cr;3. 금번 유상증자와 관련하여 신주인수계약의 체결 등을 포함하여 이사회에서 정하지 않은 사항은 대표이사에게 위임함.&cr;4. 상기 일정은 거래상대방과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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