| 2024년 6월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 6월 3일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. 사채의 종류 회차 | 단순오기 | 1회 | 3회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행금액 변경 | 10,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 발행금액 변경 | 490,000,000,000 | 488,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적운영자금 (원) | 발행금액 변경 | 10,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경 | 2027.07.02 | 2027.06.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 납입일 변경 |
[이자지급기일] 2024년 10월 02일 , 2025년 01월 02일 , 2025년 04월 02일 , 2025년 07월 02일 2025년 10월 02일 , 2026년 01월 02일 , 2026년 04월 02일 , 2026년 07월 02일 2026년 10월 02일 , 2027년 01월 02일 , 2027년 04월 02일 , 2027년 07월 02일 |
[이자지급기일] 2024 년 09 월 27 일 , 2024 년 12 월 27 일 , 2025 년 03 월 27 일 , 2025 년 06 월 27 일 2025 년 09 월 27 일 , 2025 년 12 월 27 일 , 2026 년 03 월 27 일 , 2026 년 06 월 27 일 2026 년 09 월 27 일 , 2026 년 12 월 27 일 , 2027 년 03 월 27 일 , 2027 년 06 월 27 일 |
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| 16. 담보제공에 관한 사항 | 발행금액변경 | 본 사채 와 관련하여 발생하는 사채원리금 , 조기상환수수료 , 지연이자 , 비용 , 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사 가 최초 양수인 (본 사채 의 인수인 으로부터 본 사채 를 최초로 양수하는 자를 말하며 이하 합하여 최초 양수인 )에게 부담하는 일체의 채무 {발행회사 의 매도청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 매도청구권 취득대가 포함 }를 담보하기 위하여 발행회사 는 최초 양수인 에게 발행회사가 신탁회사에 위탁하는 신탁부동산 { 경기도 성남시 분당구 삼평동 621 소재 판교이노밸리 C 동 201 호 , 202 호 , 203 호 , 이하 합하여 담보대상부동산 }에 관한 공동 제 1순위 우선수익권 및 동 담보대상부동산에 관한 화재보험의 보험금청구권에 관한 최초 양수인 을 제 1순위 근질권자로 하여 금 532,077,400원을 담보한도로 한 근질권 {각 채권최고액 : 양수도 대상 사채원금 합계 금 일백억원 (￦ 10,000,000,000)의 130%}을 각 설정하기로 한다 . 단 , 본 항의 담보제공은 최초 양수인 에 한한다 | 본 사채 와 관련하여 발생하는 사채원리금 , 조기상환수수료 , 지연이자 , 비용 , 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사 가 최초 인수인 에게 부담하는 일체의 채무 { 발행회사 의 매도청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 매도청구권 취득대가 포함 } 를 담보하기 위하여 발행회사 는 최초 인수인 에게 1) 발행회사가 신탁회사에 위탁하는 신탁부동산 { 경기도 성남시 분당구 삼평동 621 소재 판교이노밸리 C 동 201 호 , 202 호 , 203 호 , 이하 합하여 담보대상부동산 } 에 관한 공동 제 1 순위 우선수익권 ( 채권최고액 : 인수대상 사채원금 합계 금 일백이십억원 ( ￦ 12,000,000,000) 의 130%) 및 2) 동 담보대상부동산에 관한 화재보험의 보험금청구권에 관한 제 1 순위 근질권 ( 담보한도 : 담보대상부동산의 총 보험가입금액 ) 을 각 설정 하기로 한다 . 단 , 본 항의 담보제공은 최초 인수인 에 한한다 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항전환가액 (원/주) | 전환가액 변동 | 3,367 | 2,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항전환가액 결정방법 | 기산일 명시 | 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다. (1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 (2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 (3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 |
본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 (2024 년 6 월 26 일 ) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100% 에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . 단 , 전환가격이 발행회사 의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다 . 가 . 발행회사 의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가 ( 그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다 . 이하 같다 ), 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 나 . 발행회사 의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다 . 발행회사 의 보통주의 본 사채 청약일 ( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 제 3 거래일 가중산술평균주가 |
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| 9. 전환에 관한 사항전환에 따라 발행할 주식-주식수-주식총수 대비 비율(%) | 발행금액 변경 | 2,970,00213.60 | 4,108,18218.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항전환청구기간 | 납입일 변경 | 시작일 : 2025.07.02종료일 : 2027.05.13 | 시작일 : 2025.06.27종료일 : 2027.05.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항시가하락에 따른전환가액 조정최저 조정가액 (원) | 전환가액변경 | 2,357 | 2,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채 의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 7월 2일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (이하 조기상환지급기일 )에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 , 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구 가능하다 . [발행회사의 중도상환청구권(Call Option)] 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 각 인수한 본 사채의 원금 기준 50%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”이라 한다)를 각 매수하고, 인수인은 매매목적물을 각 매도할 것을 예약한다.발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 매도청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 매도청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.매수대금은 중도상환청구권보장수익률(YTC) 6%를 보장하는 금액으로 지급하기로 한다. 이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채 의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 27일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (이하 조기상환지급기일 )에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 , 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구 가능하다 . [발행회사의 중도상환청구권(Call Option)] 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 각 인수한 본 사채의 원금 기준 50%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”이라 한다)를 각 매수하고, 인수인은 매매목적물을 각 매도할 것을 예약한다.발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 매도청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 매도청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.매수대금은 중도상환청구권보장수익률(YTC) 6%를 보장하는 금액으로 지급하기로 한다. 이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
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| 11. 청약일 | 청약일 변경 | 2024.06.03 | 2024.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일 변경 | 2024.07.02 | 2024.06.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | 발행금액변경 | 본 사채 와 관련하여 발생하는 사채원리금 , 조기상환수수료 , 지연이자 , 비용 , 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사 가 최초 인수인 에게 부담하는 일체의 채무 {발행회사 의 매도청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 매도청구권 취득대가 포함 }를 담보하기 위하여 발행회사 는 최초 인수인 에게 발행회사가 신탁회사에 위탁하는 신탁부동산 { 경기도 성남시 분당구 삼평동 621 소재 판교이노밸리 C 동 201 호 , 202 호 , 203 호 , 이하 합하여 담보대상부동산 }에 관한 공동 제 1순위 우선수익권 (채권최고액 : 양수도 대상 사채원금 합계 금 일백억원 (￦ 10,000,000,000)의 130%) 및 동 담보대상부동산에 관한 화재보험의 보험금청구권에 관한 최초 인수인 을 제 1순위 근질권자로 하여 동 담보대상부동산의 총 보험가입금액을 담보한도로 한 근질권을 각 설정하기로 한다 . 단 , 본 항의 담보제공은 최초 인수인 에 한한다 . | 본 사채 와 관련하여 발생하는 사채원리금 , 조기상환수수료 , 지연이자 , 비용 , 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사 가 최초 인수인 에게 부담하는 일체의 채무 { 발행회사 의 매도청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 매도청구권 취득대가 포함 } 를 담보하기 위하여 발행회사 는 최초 인수인 에게 1) 발행회사가 신탁회사에 위탁하는 신탁부동산 { 경기도 성남시 분당구 삼평동 621 소재 판교이노밸리 C 동 201 호 , 202 호 , 203 호 , 이하 합하여 담보대상부동산 } 에 관한 공동 제 1 순위 우선수익권 ( 채권최고액 : 인수대상 사채원금 합계 금 일백이십억원 ( ￦ 12,000,000,000) 의 130%) 및 2) 동 담보대상부동산에 관한 화재보험의 보험금청구권에 관한 제 1 순위 근질권 ( 담보한도 : 담보대상부동산의 총 보험가입금액 ) 을 각 설정 하기로 한다 . 단 , 본 항의 담보제공은 최초 인수인 에 한한다 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 결정일 변경 | 2024.06.03 | 2024.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 이사회결의일(결정일)- 사외이사 참석여부 | 참석여부 변경 | 참석 : -불참 : - | 참석 : 1불참 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 인수자, 발행금액, 납입일 변경 |
제3조 매도청구권
③ 발행회사는 매도청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 매도청구권 행사가능비율 ( 인수금액의 50%) 의 2.0%에 해당하는 가액인 총 금 일억원 (\100,000,000, 부가가치세 없음 )을 아래와 같이 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다 .
* 현대바이오(주)로 부터 항암제 전용실시권을 취득하여 임상 진행 및 식약처 허가를 위한 투자금입니다. 전용실시권 계약을 위해 외부평가가 진행중입니다.
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제3조 매도청구권
③ 발행회사는 매도청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 매도청구권 행사가능비율 ( 인수금액의 50%) 의 2.0%에 해당하는 가액인 총 일억이천만원 (\120,000,000, 부가가치세 없음 )을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다 .
<삭제><삭제>
* 현대바이오(주)로 부터 항암제 전용실시권을 취득하여 임상 진행 및 식약처 허가를 위한 투자금입니다. 전용실시권 계약을 위해 외부평가가 진행중입니다.
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 6 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 에이디엠코리아 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김택성, 김광희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호 | |
| (전 화) 02-730-1457 | ||
| (홈페이지)http://www.admkorea.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획본부장 | (성 명) 김현우 |
| (전 화) 02-730-1457 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 27일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급기일)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 , 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구 가능하다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 (%) | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 104.0909 |
| 2 차 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 104.4368 |
| 3 차 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 104.7945 |
| 4 차 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 105.1522 |
| 5 차 | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 105.5072 |
| 6 차 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 105.8742 |
| 7 차 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | 106.2295 |
| 8 차 | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 106.606 |
| 9 차 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 106.9826 |
| 10 차 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 107.3229 |
| 11 차 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 107.6967 |
| 12 차 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 108.0586 |
| 13 차 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 108.4328 |
| 14 차 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 108.7999 |
| 15 차 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 109.1795 |
| 16 차 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-09-27 | 109.5593 |
| 17 차 | 2026-10-02 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 109.936 |
| 18 차 | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 110.3255 |
| 19 차 | 2026-12-04 | 2026-12-18 | 2026-12-27 | 110.7027 |
| 20 차 | 2027-01-06 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 111.1021 |
| 21 차 | 2027-02-04 | 2027-02-22 | 2027-02-27 | 111.5019 |
| 22 차 | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-03-27 | 111.8632 |
| 23 차 | 2027-04-06 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 112.2598 |
| 24 차 | 2027-05-04 | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 112.6439 |
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점2) 조기상환지급장소: 하나은행 광화문역지점3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 15영업일 전부터 5영업일 전까지 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)
제2조 매매예약① 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 인수한 본 사채의 원금 기준 50%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”이라 한다)를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다.② 발행회사는 매매완결일에 제3조 제2항 기재 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다.③ 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급받은 후 즉시 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 방법으로 교부하기로 한다. 단, 본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체의 전자등록이 실무상 불가능하므로 본 사채의 표면이자 지급일과 매매완결일이 중복되는 경우, 인수인 또는 해당 사채권자는 해당 표면이자 지급일의 익일에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하기로 한다.제3조 매도청구권① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 매도청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 매도청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.② 발행회사의 매도청구권 행사기간 , 매도청구권 행사에 따른 매매완결일 (단 , 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함 , 이하 같다 ), 매수대금 (단 , 본 조 제 3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며 , 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다 . 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다 )은 아래와 같으며 , 발행회사는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 매도청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다 . 다만 , 위 매도청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다 . 또한 , 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 매도청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 있으며 , 이 경우 매수대금은 매도청구권보장수익률 (YTC) 6.0%를 보장하는 금액으로 지급하기로 한다 .
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구분 |
매도청구권 행사기간 ( 통지도달시점 기준 ) |
매매완결일 |
매수대금 ( 원금 기준 , %) |
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|---|---|---|---|---|
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시기 |
종기 |
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1 차 |
2025-06-05 |
2025-06-20 |
2025-06-27 |
104.0909 |
|
2 차 |
2025-07-07 |
2025-07-21 |
2025-07-27 |
104.4368 |
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3 차 |
2025-08-05 |
2025-08-20 |
2025-08-27 |
104.7945 |
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4 차 |
2025-09-08 |
2025-09-22 |
2025-09-27 |
105.1522 |
|
5 차 |
2025-09-29 |
2025-10-20 |
2025-10-27 |
105.5072 |
③ 발행회사는 매도청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 매도청구권 행사가능비율 ( 인수금액의 50%) 의 2.0%에 해당하는 가액인 총 일억이천만원 (\120,000,000, 부가가치세 없음 )을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다 . 다만 , 매도청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되 , 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 , 매도청구권 취득대가를 모두 지급하여야 매도청구권 행사가 가능하다 (의미를 명확히 하기 위하여 부연하면 , 전항의 제 1차 매도청구권 행사기간의 종기까지 제 4차 매도청구권 취득대가를 지급하지 아니하더라도 이를 1차 매매완결일까지 지급하는 경우 위 기간 동안 행사한 매도청구권은 유효하다 . 또한 발행회사와 사채권자 간의 동의에 의해 1차매매완결일 이전에 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 할 경우에도 해당 매매완결일까지 매도청구권 취득대가가 모두 지급되어야 한다 ). 위 취득대가에 대해서는 , (ⅰ) 본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효 , 취소 , 해제 (해지 )되거나 , (ⅱ) 발행회사의 매도청구권 포기나 매도청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나 , (ⅲ) 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등에도 그 반환을 청구할 수 없으며 , 발행회사는 위와 같은 사유를 이유로 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며 이를 전액 지급하여야 한다 . ④ 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다 . 다만 , 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권 (Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 매도청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고 , 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다 . ⑤ 발행회사의 매도청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 현대바이오(주)로 부터 항암제 전용실시권을 취득하여 임상 진행 및 식약처 허가를 위한 투자금입니다. 전용실시권 계약을 위해 외부평가가 진행중입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||