| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,327
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
1,474
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제 10 조의 1
| 9. 납입일 |
2025.06.25
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025.07.14
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
예
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
3,981,000,000
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
13.96
| - 납입예정 주식수 |
388,392
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025.06.16
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
전매제한조치
(한국예탁결재원 1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 신주의 발행가액 산출 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준주가를10%할인한 가액으로 결정 하였습니다. (단, 원 단위 미만은 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
6,121,872
9,071,614,597
1,481.8
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,264,732
1,852,913,144
1,465.0
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
572,594
845,435,044
1,476.5
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,474.5
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,474
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.0
| 발행가액 |
1,327
나. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 전자등록일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다.
다. 주금납입처 : NH투자증권
라. 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
마. 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10조의 1(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는경우4. 근로자복지기본법 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 신규로 주권상장하거나 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
바이오 사업강화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'25년
'26년
'27년 이후
| 합계 |
운영자금
바이오사업 강화 및 경영상 목적 달성
3,981
-
-
3,981
* 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
씨앤팜(주)
최대주주의 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,000,000
전량 1년간 보호예수
김연진
특수관계자
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
1,000,000
전량 1년간 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
씨앤팜(주)
90
정현범
-
-
-
김연진
27.76
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12
| 자산총계 |
95,148
매출액 |
420
| 부채총계 |
66,091
당기순손익 |
-4,964
| 자본총계 |
29,057
외부감사인 |
회계법인 길인
| 자본금 |
1,568
감사의견 |
-