주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 나라소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 귀중/한국거래소 귀중 2019년 11 월 18일
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회 사 명 : 주식회사 나라소프트
대 표 이 사 : 김 호 상
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 강남대로 163 혜인빌딩 1층
(전 화) 02-3487-7988
(홈페이지)http:// www.narasoft.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김 경 숙
(전 화) 010-6662-5878

유상증자 결정

1,640,000-10024,770,000-1,640,000,000---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

&cr;※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타
◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,000- 221% 할증 정관 제 9조(신주인수권) 제2항 11호2019년 11월 26일2019년 01월 01일-2019년 12월 10일아니오아니오아니오-&cr;--해당없음2019년 11월 18일-1불참아니오자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장 상장기업 특례미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의거 청약일의 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여, 할증율 221%를 적용 하였습니다.&cr;

구분 일자 거래량(주) 거래대금(원) 가중산술평균주가
A 2019/11/13 473 2,808,882 460.3215
B 2019/11/12 470 19,659,854 440.0737
C 2019/11/11 482 6,782,587 488.6238
합계 64,657 29,251,323 452.4077
가중산술평균주가 452.4077
할증률 221% 1,000.0000
발행가액 1,000

※ 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제 3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다.&cr;&cr;(2) 자금 조달의 목적: 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 시설자금의 용도로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(3) 금번 유상증자는 배정자와의 거래에 대한 채무금액에 대해 출자전환하여 진행되었습니다. 배정자별 채무금액은 다음과 같습니다.

이름 채무금액 내용
김종만 890,000,000 양수한 건물에 대한 잔금 8억9천만원의 미지급금
이상근 450,000,000 양수한 건물에 대한 잔금 총 9억 중 4억5천만원의 미지급금
김영희 170,000,000 양수한 공장건물 잔금에 대한 3억원중 김영희가 대위변제한 1억 7천만원에 대한 미지급금
김효정 130,000,000 양수한 공장건물 잔금에 대한 3억원중 김효정이 대위변제한 1억3천만원에 대한 미지급금

&cr;상기 내용과 같이 배정자 김종만,이상근,김영희,김효정과의 거래에 대한 미지급금을 금번 유상증자를 통해 갈음하도록 하였습니다.&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 회사의 매출 증대등 거래관계의 유지에 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

11. 차입금등 채무를 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우

12. 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내 법인에게 신주를 발행하는 경우

13. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

시설자금 확보
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
이상근--부동산 양수도거래450,000-김종만--부동산 양수도거래890,000-김영희--금전대여거래170,000-김효정--금전대여거래130,000-
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

*) 상기 거래들은 증자결정 이전 거래내역이며, 향후 계획은 없습니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl