증권발행실적보고서 6.0 주식회사 원일티엔아이 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 29일
회 사 명 : 주식회사 원일티엔아이
대 표 이 사 : 이 정 빈
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 150 (학운리 2755)
(전 화) 031-498-0521
(홈페이지) http:// www.woniltni.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 승 욱
(전 화) 031-980-9708
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개16,200,000,000주1)
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 모집 주식 1,000,000주 및 매출 주식 200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
NH투자증권(주) 36,000주 13,500원 486,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 04월 24일2025년 04월 25일2025년 04월 29일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
엔에이치투자증권1,200,00016,200,000,000100.0주1)1,200,00016,200,000,000100.0주1)
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 36,000주(486,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합36,0003.00136,000486,000,0000.01136,000486,000,0003.00기관투자자864,00072.002,378864,00011,664,000,0000.222,378864,00011,664,000,00072.00일반투자자300,00025.00190,480393,662,8405,314,448,340,00099.77159,284300,0004,050,000,00025.001,200,000192,859394,562,8405,326,598,340,000161,6631,200,00016,200,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.0일괄청약방식150,00050.0300,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 131,714 1,317,140 - - 103,612 1 103,612 - - - - - 103,612 7.87%
20 4,519 90,380 - - 3,533 1 3,533 - - - - - 3,533 3.91%
30 1,267 38,010 - - 999 1 999 - - - - - 999 2.63%
40 761 30,440 - - 591 1 591 - - - - - 591 1.94%
50 990 49,500 - - 774 1 774 - - - - - 774 1.56%
60 362 21,720 - - 276 1 276 - - - - - 276 1.27%
70 348 24,360 - - 268 1 268 - - - - - 268 1.10%
80 283 22,640 - - 225 1 225 - - - - - 225 0.99%
90 150 13,500 - - 118 1 118 - - - - - 118 0.87%
100 1,304 130,400 - - 1,060 1 1,060 - - - - - 1,060 0.81%
150 611 91,650 - - 496 1 496 - - - - - 496 0.54%
200 499 99,800 - - 388 1 388 - - - - - 388 0.39%
250 192 48,000 - - 156 1 156 - - - - - 156 0.33%
300 317 95,100 - - 244 1 244 - - - - - 244 0.26%
350 94 32,900 - - 77 1 77 - - - - - 77 0.23%
400 169 67,600 - - 134 1 134 - - - - - 134 0.20%
450 88 39,600 - - 69 1 69 - - - - - 69 0.17%
500 234 117,000 - - 194 1 194 - - - - - 194 0.17%
600 165 99,000 - - 132 1 132 - - - - - 132 0.13%
700 190 133,000 - - 148 1 148 - - - - - 148 0.11%
800 140 112,000 - - 117 1 117 - - - - - 117 0.10%
900 79 71,100 - - 55 1 55 - - - - - 55 0.08%
1,000 363 363,000 - - 293 1 293 - - - - - 293 0.08%
1,200 182 218,400 - - 140 1 140 - - - - - 140 0.06%
1,400 274 383,600 - - 218 1 218 - - - - - 218 0.06%
1,600 384 614,400 - - 296 1 296 - - - - - 296 0.05%
1,800 1,647 2,964,600 - - 1,308 1 1,308 - - 991 1 991 2,299 0.08%
2,000 6,731 13,462,000 - - 5,331 1 5,331 6,731 1 - 1 6,731 12,062 0.09%
2,500 2,820 7,050,000 - - 2,245 1 2,245 2,820 1 - 1 2,820 5,065 0.07%
3,000 702 2,106,000 - - 556 1 556 702 1 - 1 702 1,258 0.06%
3,500 323 1,130,500 - - 253 1 253 323 1 - 1 323 576 0.05%
4,000 450 1,800,000 - - 363 1 363 450 1 - 1 450 813 0.05%
4,500 863 3,883,500 - - 671 1 671 863 2 - 1 1,726 2,397 0.06%
5,000 2,533 12,665,000 - - 1,989 1 1,989 2,533 2 - 1 5,066 7,055 0.06%
6,000 974 5,844,000 - - 764 1 764 974 2 - 1 1,948 2,712 0.05%
7,000 785 5,495,000 - - 614 1 614 785 2 - 1 1,570 2,184 0.04%
8,000 2,316 18,528,000 - - 1,815 1 1,815 2,316 3 - 1 6,948 8,763 0.05%
9,000 806 7,254,000 - - 630 1 630 806 3 - 1 2,418 3,048 0.04%
10,000 16,081 160,810,000 - - 12,727 1 12,727 16,081 4 - 1 64,324 77,051 0.05%
12,000 250 3,000,000 - - 197 1 197 250 4 - 1 1,000 1,197 0.04%
14,000 448 6,272,000 - - 358 1 358 448 5 - 1 2,240 2,598 0.04%
15,000 2,684 40,260,000 - - 2,092 1 2,092 2,684 6 - 1 16,104 18,196 0.05%
16,000 154 2,464,000 - - 128 1 128 154 6 - 1 924 1,052 0.04%
18,000 204 3,672,000 - - 168 1 168 204 7 - 1 1,428 1,596 0.04%
20,000 2,389 47,780,000 - - 1,859 1 1,859 2,389 7 - 1 16,723 18,582 0.04%
22,000 29 638,000 - - 22 1 22 29 8 - 1 232 254 0.04%
24,000 92 2,208,000 - - 73 1 73 92 9 - 1 828 901 0.04%
25,000 1,096 27,400,000 - - 884 1 884 1,096 9 - 1 9,864 10,748 0.04%
26,000 10 260,000 - - 8 1 8 10 10 - 1 100 108 0.04%
28,000 14 392,000 - - 11 1 11 14 10 - 1 140 151 0.04%
30,000 400 12,000,000 - - 321 1 321 400 11 - 1 4,400 4,721 0.04%
합계 190,480 393,662,840 - - 150,000 - 150,000 43,154 - 991 - 150,000 300,000 -
주1) 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 균등배정방식 배정물량 150,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 150,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 991주에 대해서 1,800주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약37,9605.671,03021.914,8409.5412,23023.075,2006.05--61,2607.093개월 확약216,48032.33--7,49014.768,00015.09----231,97026.851개월 확약118,61017.714409.365,17010.193,3106.244000.47--127,93014.8115일 확약13,6402.042004.262,6505.222600.49----16,7501.94282,86042.253,03064.4730,58060.2929,22055.1180,40093.48--426,09049.31669,390100.004,700100.0050,730100.0053,180100.0086,000100.00--864,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구 분 성 명 관계 주식의 종류 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 ㈜제이케이인 본인 보통주 2,128,000 28.97% 2,128,000 25.39% -
이정빈 대표이사,중대한 영향력을 행사하는 자 보통주 1,332,697 18.14% 1,132,697 13.52% 매출
이승준 이정빈의 자, ㈜제이케이인의 최대주주등 보통주 908,300 12.37% 908,300 10.84% -
이승욱 이정빈의 자, ㈜제이케이인의 최대주주등 보통주 908,300 12.37% 908,300 10.84% -
전영임 이정빈의 처, ㈜제이케이인의 최대주주등 보통주 350,330 4.77% 350,330 4.18% -
㈜원일티엔아이 자기주식 보통주 139,793 1.90% 139,793 1.67% -
이정희 이정빈의 누나 보통주 20,230 0.28% 20,230 0.24% -
이정규 이정빈의 동생 보통주 20,000 0.27% 20,000 0.24% -
전영자 이정빈의 처형 보통주 20,000 0.27% 20,000 0.24% -
이정숙 이정빈의 동생 보통주 20,000 0.27% 20,000 0.24% -
이지현 이정빈의 동생 보통주 20,000 0.27% 20,000 0.24% -
전영옥 이정빈의 처형 보통주 20,000 0.27% 20,000 0.24% -
류원영 미등기임원 보통주 10,000 0.14% 10,000 0.12% -
전용석 이정빈의 조카 보통주 10,000 0.14% 10,000 0.12% -
정유일 이정빈의 매제 보통주 6,700 0.09% 6,700 0.08% -
임규혁 등기감사 보통주 2,000 0.03% 2,000 0.02% -
합계 5,916,350 80.55% 5,716,350 68.21% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 04월 30일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 09일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 04월 23일(수)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2025년 04월 23일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 04월 23일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 2025년 04월 24일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 2025년 04월 29일(화)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 04월 29일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2025년 03월 20일 증권신고서
2025년 03월 31일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 04월 16일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 04월 23일 정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2025년 03월 20일 예비투자설명서
2025년 03월 31일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 04월 16일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 04월 22일 투자설명서
2025년 04월 23일 정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주13,500,000,00013,5001,000,00013,500,000,000-13,500,000,00013,5001,000,00013,500,000,000-보통주2,700,000,00013,500200,0002,700,000,000-2,700,000,00013,500200,0002,700,000,000-16,200,000,00013,5001,200,00016,200,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 36,000주(486,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
7,960,000,000-5,280,243,600--2,959,756,40016,200,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 36,000주(486,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.
주2) 발행제비용과 구주매출 금액을 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.