| 2025년 03월 31일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 증권신고서(지분증권) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 1월 17일 |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 17일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2025년 02월 17일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 1차정정( "굵은 파란색") |
| 2025년 03월 20일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 2차정정( "굵은 초록색") |
| 2025년 03월 31일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 3차정정( "굵은 빨간색") |
| 3. 정정사항 |
금번 정정은 기재사항 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 " 굵은 빨간색 "으로 기재하였습니다. 금번 정정에 따른 변동사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <요약정보>의 정정내용은 본 신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다. | ||||
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||||
| l. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항 | - | 기재사항 정정 | (주1) | (주1) |
| lII. 투자위험요소 | ||||
| 1. 사업위험 - 차. 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품안전 및 지원에 관한 법률 기반의 사업화에 대한 위험 | - | 기재사항 정정 | (주2) | (주2) |
| 2. 회사위험 - 가. 기술성장기업 특례 적용에 따른 이익 미실현 관련 위험 | - | 기재사항 정정 | (주3) | (주3) |
| 2. 회사위험 - 나. 연구개발비용 증가에 따른 재무 안정성 악화 위험 | - | 기재사항 정정 | (주4) | (주4) |
| 2. 회사위험 - 다. 임상 지연 또는 실패에 따른 위험 | - | 기재사항 정정 | (주5) | (주5) |
| 2. 회사위험 - 라. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험 | - | 기재사항 정정 | (주6) | (주6) |
| 2. 회사위험 - 마. 현금흐름 변동에 따른 위험 | - | 기재사항 정정 | (주7) | (주7) |
| 2. 회사위험 - 바. 공모 자금 사용에 관한 위험 | - | 기재사항 정정 | (주8) | (주8) |
| 2. 회사위험 - 사. 핵심인력 유출 및 인력수급 위험 | - | 기재사항 정정 | (주9) | (주9) |
| 2. 회사위험 - 아. 지적재산권 관련 위험 | - | 기재사항 정정 | (주10) | (주10) |
| 2. 회사위험 - 차. 경영권 안정성 관련 위험 | - | 기재사항 정정 | (주11) | (주11) |
| 2. 회사위험 - 카. 정부 연구개발 과제 수행 관련 위험 | - | 기재사항 정정 | (주12) | (주12) |
| 2. 회사위험 - 너. 이해관계자 거래와 관련한 위험 | - | 기재사항 정정 | (주13) | (주13) |
| 2. 회사위험 - 러. 주식보상비용 관련 위험 | - | 기재사항 정정 | (주14) | (주14) |
| 2. 회사위험 - 머. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험 | - | 기재사항 정정 | (주15) | (주15) |
| 3. 기타위험 - 아. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영 | - | 기재사항 정정 | (주16) | (주16) |
| lV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||||
| 1. 공모가격에 대한 의견 - [공모가 산정 요약표] | - | 기재사항 정정 | (주17) | (주17) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 유사회사의 선정 | - | 기재사항 정정 | (주18) | (주18) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 | - | 기재사항 정정 | (주19) | (주19) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정당기순이익 산정 내역 - (1) 추정 손익계산서 및 추정 요약 | - | 기재사항 정정 | (주20) | (주20) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정당기순이익 산정 내역 - (2) 매출원가의 추정 | - | 기재사항 정정 | (주21) | (주21) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정당기순이익 산정 내역 - (3) 판매비와 관리비의 추정 | - | 기재사항 정정 | (주22) | (주22) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정당기순이익 산정 내역 - (4) 영업외비용과 영업외수익의 추정 | - | 기재사항 정정 | (주23) | (주23) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 바. 기상장기업과의 비교참고 정보 - (1) 비교기업의 주요 재무현황 | - | 기재사항 정정 | (주24) | (주24) |
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 바. 기상장기업과의 비교참고 정보 - (2) 비교기업의 주요 재무비율 | - | 기재사항 정정 | (주25) | (주25) |
| 4. 기업실사결과 및 평가내용 - 나. 회사의 경쟁력 - (2) 지식재산권 현황 | - | 기재사항 정정 | (주26) | (주26) |
| 4. 기업실사결과 및 평가내용 - 나. 회사의 경쟁력 - (3) 연구인력 수준 | - | 기재사항 정정 | (주27) | (주27) |
| 4. 기업실사결과 및 평가내용 - 라. 재무상황 | - | 기재사항 정정 | (주28) | (주28) |
| 4. 기업실사결과 및 평가내용 - 마. 경영능력 및 투명성 - (3) 경영의 투명성 및 안정성 | - | 기재사항 정정 | (주29) | (주29) |
| 4. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 기타 투자자보호 | - | 기재사항 정정 | (주30) | (주30) |
| 7. 최근 3년간 대표주관회사로서 기업공개에 참여한 기업의 기간별 수익률 | - | 기재사항 정정 | (주31) | (주31) |
| V. 자금의 사용 목 적 | ||||
| 2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획 - (2) 연구개발자금 | - | 기재사항 정정 | (주32) | (주32) |
| [제2부 발행인에 관한 사항] | ||||
| l. 회사의 개요 | ||||
| 1. 회사의 개요 - 마. 중소기업 등 해당 여부 - (2) 벤처기업 해당 여부 | - | 기재사항 정정 | (주33) | (주33) |
| 2. 회사의 연혁 - 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 | - | 기재사항 정정 | (주34) | (주34) |
| 3. 자본금 변동사항 | - | 기재사항 정정 | (주35) | (주35) |
| 5. 정관에 관한 사항 | - | 기재사항 정정 | (주36) | (주36) |
| Il. 사업의 내용 | ||||
| 2. 주요 제품 및 서비스 - 나. 연도별 매출 현황 | - | 기재사항 정정 | (주37) | (주37) |
| 2. 주요 제품 및 서비스 - 다. 주요 제품의 가격 변동 추이 - (3) RUO 제품 | - | 기재사항 정정 | (주38) | (주38) |
| 3. 원재료 및 생산설비 | - | 기재사항 정정 | (주39) | (주39) |
| 4. 매출 및 수주상황 - 가. 매출 실적 | - | 기재사항 정정 | (주40) | (주40) |
| 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 다. 연구개발 담당조직 | - | 기재사항 정정 | (주41) | (주41) |
| 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 라. 연구개발 비용 | - | 기재사항 정정 | (주42) | (주42) |
| 7. 기타 참고사항 - 가. 지식 재산권 | - | 기재사항 정정 | (주43) | (주43) |
| IIl. 재무에 관한 사항 | 온기 실적 업데이트로 인해 해당 항목은 전면 수정되었습니다. 자세한 내용은 본문 내용을 참고해주시기 바랍니다. | |||
| IV. 회계감사인의 감사의견 등 | ||||
| 1. 외부감사에 관한 사항 | - | 기재사항 정정 | (주44) | (주44) |
| 2. 내부통제에 관한 사항 - 나. 내부회계관리제도 - (2) 내부회계관리조직 | - | 기재사항 정정 | (주45) | (주45) |
| V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ||||
| 1. 이사회에 관한 사항 - 가. 이사회 구성 개요 | - | 기재사항 정정 | (주46) | (주46) |
| 1. 이사회에 관한 사항 - 나. 중요의결사항 등 | - | 기재사항 정정 | (주47) | (주47) |
| 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성 | - | 기재사항 정정 | (주48) | (주48) |
| 2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사의 주요 활동 | - | 기재사항 정정 | (주49) | (주49) |
| 3. 주주총회 등에 관한 사항 - 바. 주주총회 의사록 요약 | - | 기재사항 정정 | (주50) | (주50) |
| VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ||||
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 | - | 기재사항 정정 | (주51) | (주51) |
| 2. 임원의 보수 등 | - | 기재사항 정정 | (주52) | (주52) |
| VIII. 계열회사 등에 관한 사항 | ||||
| 1. 계열회사 현황(요약) - 마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 | - | 기재사항 정정 | (주53) | (주53) |
| 2. 타법인출자 현황(요약) | - | 기재사항 정정 | (주54) | (주54) |
| XI. 상세표 | - | 기재사항 정정 | (주55) | (주55) |
(주1) 정정 전 (전략)
나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권㈜ | 945.5 | 인수금액 4.5% | 납입일 3 영업일 | 인수계약서 참조 | - | - | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 희망공모가액인 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
(후략) (주1) 정정 후
(전략)
나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권㈜ | 945.5 | 인수금액 4.5% | 납입일 이후3 영업일 이내 | 인수계약서 참조 | (주3) | (주4) | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 희망공모가액인 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
| 주3) | 2025년 3월 31일 총액인수계약서 체결 시 대가 수령 시기가 '납입일 3영업일'에서 '납입일 이후 3 영업일 이내'로 변경되었습니다. |
| 주4) | 자금 이체 실무 등을 고려하여 대가 수령의 유연성을 제고하기 위해 문구를 조정하였습니다. |
(후략)
(주2) 정정 전 (전략)
| 주1) | 동사는 해외 임상 2상 이후 글로벌 기술이전을 목표로 하고 있으며, 해외 임상 3상은 기술이전을 받은 회사가 주도적으로 진행하는 구조입니다. 따라서 임상시험 계획표상 해외 3상 일정이 포함되어 있지만, 해당 임상의 비용 및 시행 주체는 기술이전 후 해당 기업이 담당하게 됩니다. |
| 주2) | 상기 기술이전은 국내 판권은 제외한 글로벌 판권 기술이전 계획이므로 국내 임상 3상은 기술이전이 지연되거나 무산될 경우에도 예정된 일정대로 추진될 예정입니다. |
| 주3) | 첨단재생바이오법은 국내 한정 법률로, 해외 기술이전과는 무관하며 해외에서 이를 적용하거나 기술이전의 형태로 진행하는 것 또한 불가능합니다.따라서 상기 ATORM-C로 기재한 치료제(첨단재생바이오법 적용 치료제, 국내 식약처 조건부 허가 치료제, 해외 기술이전 목표 치료제)는 본질적으로 동일한 제품이지만, 국내 판권을 유지할 뿐만 아니라 법적·제도적 적용 방식이 다름에 따라 각 임상은 별도로 진행될 예정입니다. |
| 주4) | 조건부 허가는 완전한 3상 데이터를 기반으로 한 일반적인 신약 허가와는 다르게, 추가적인 안전성·유효성 확보를 위해 조건부 허가 후 3상 임상시험을 반드시 수행해야 함에 따라 해당 내용을 기재하였습니다. |
| 주5) | 임상 지연 위험과 관련한 사항은 「2. 회사위험 - 다. 임상 지연 또는 실패에 따른 위험」을 참고해주시기 바랍니다. |
| 주6) | 기존 제출된 증권신고서 대비 국내 ATORM-C 염증성장질환(IBD) 크론병 및 ATORM-S 방사선 침샘 기능 저하증의 임상 개시 일정이 2025년 중에서 2026년 초로 변경되었습니다. |
(후략) (주2) 정정 후
(전략)
| 주1) |
동사는 해외 임상 2상 이후 글로벌 기술이전을 목표로 하고 있으며, 해외 임상 3상은 기술이전을 받은 회사가 주도적으로 진행하는 구조입니다. 따라서 임상시험 계획표상 해외 3상 일정이 포함되어 있지만, 해당 임상의 비용 및 시행 주체는 기술이전 후 해당 기업이 담당하게 됩니다. |
| 주2) | 상기 기술이전은 국내 판권은 제외한 글로벌 판권 기술이전 계획이므로 국내 임상 3상은 기술이전이 지연되거나 무산될 경우에도 예정된 일정대로 추진될 예정입니다. |
| 주3) |
첨단재생바이오법은 국내 한정 법률로, 해외 기술이전과는 무관하며 해외에서 이를 적용하거나 기술이전의 형태로 진행하는 것 또한 불가능합니다.따라서 상기 ATORM-C로 기재한 치료제(첨단재생바이오법 적용 치료제, 국내 식약처 조건부 허가 치료제, 해외 기술이전 목표 치료제)는 본질적으로 동일한 제품이지만, 국내 판권을 유지할 뿐만 아니라 법적·제도적 적용 방식이 다름에 따라 각 임상은 별도로 진행될 예정입니다. |
| 주4) |
조건부 허가는 완전한 3상 데이터를 기반으로 한 일반적인 신약 허가와는 다르게, 추가적인 안전성·유효성 확보를 위해 조건부 허가 후 3상 임상시험을 반드시 수행해야 함에 따라 해당 내용을 기재하였습니다. |
| 주5) | 임상 지연 위험과 관련한 사항은 「2. 회사위험 - 다. 임상 지연 또는 실패에 따른 위험」을 참고해주시기 바랍니다. |
| 주6) | 기존 제출된 증권신고서 대비 국내 ATORM-C 염증성장질환(IBD) 크론병 및 ATORM-S 방사선 침샘 기능 저하증의 임상 개시 일정이 2025년 중에서 2026년 초로 변경되었습니다. |
| 주7) | 기존 증권신고서 대비 미국 임상의 조건부 허가 파트를 삭제하였습니다. |
(후략) (주3) 정정 전 (전략)
| [당사 요약 연결 손익계산서] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2024년도 3분기(제7기 3분기) | 2023년도(제6기) | 2022년도(제5기) | 2021년도(제4기) |
|---|---|---|---|---|
| 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |
| 감사의견 | 주1) | 적정 | 적정 | 적정 |
| 영업수익 | 587 | 1,591 | 438 | 270 |
| 영업비용 | 10,698 | 11,386 | 10,991 | 4,983 |
| 영업이익(손실) | (10,111) | (9,795) | (10,553) | (4,712) |
| 법인세차감전순이익(손실) | (9,469) | (38,868) | (24,111) | (17,615) |
| 당기순이익(손실) | (9,469) | (38,868) | (24,111) | (17,615) |
| 지배지분순이익(손실) | (3,223) | (38,687) | (24,111) | (17,615) |
| 비지배지분순이익(손실) | (219) | (181) | - | - |
| 주1) | K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. |
(후략) (주3) 정정 후
(전략)
| [당사 요약 연결 손익계산서] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2024년도(제7기) | 2023년도(제6기) | 2022년도(제5기) | 2021년도(제4기) |
|---|---|---|---|---|
| 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |
| 감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 영업수익 | 1,953 | 1,591 | 438 | 270 |
| 영업비용 | 14,188 | 11,386 | 10,991 | 4,983 |
| 영업이익(손실) | (12,235) | (9,795) | (10,553) | (4,712) |
| 법인세차감전순이익(손실) | (11,536) | (38,868) | (24,111) | (17,615) |
| 당기순이익(손실) | (11,536) | (38,868) | (24,111) | (17,615) |
| 지배지분순이익(손실) | (11,247) | (38,687) | (24,111) | (17,615) |
| 비지배지분순이익(손실) | (289) | (181) | - | - |
| 주1) | K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
|
나. 연구개발비용 증가에 따른 재무 안정성 악화 위험 당사는 '인체 조직 유래 오가노이드 플랫폼 기술'을 기반으로 재생치료제와 신소재 평가솔루션 개발에 주력하고 있으며, 초기 단계의 연구개발비용 및 운영자금을 대부분 유상증자 및 정부 연구개발 지원사업 등에 의존하고 있습니다. 일반적인 신약 개발 업체와는 달리 당사는 신소재 평가솔루션 사업의 매출을 통해 운영자금을 일부 충당하고 있으나, 본격적인 수익 실현 단계에 도달하지 못한 상황에서 운영자금 및 연구개발비용이 지속적으로 필요할 것으로 예상됩니다. 2023년까지 발생한 당기순손실의 대부분은 영업외비용에서 발생하였으며, 그 중에서도 전환상환우선주의 평가에 따른 파생상품평가손실, 해당 우선주의 부채 인식에서 발생하는 이자비용 등 현금유출을 수반하지 않는 금융비용에서 발생한 바 있습니다. 당사가 발행한 전환상환우선주는 2024년 전량 보통주로 전환됨에 따라 해당 건으로 인한 비용은 더 이상 발생하지 않고 있습니다. 당사는 2024년 3분기말 현재 현금및현금성자산을 약 17억원, 단기금융상품을 약 112억원, 당기손익-공정가치측정금융자산을 약 20억원을 보유하고 있습니다. 금번 공모로 인해 유입될 추가 자금 약 200억원까지 고려한다면, 합계 금액 약 350억원으로 2027년까지의 연구개발비용 및 임상비용 합계 약 342억원을 충당할 수 있다고 판단됩니다. 한편 당사의 사업계획에 따라 신소재 평가 솔루션 등 영업으로 창출하는 자금으로 기술이전 예정 시기인 2028년 소요 자금 또한 충당할 수 있다고 판단됩니다. 그러나 신소재 평가 솔루션 등 기존 사업의 매출 증가 폭이 당사의 목표에 미치치 못하거나, 예상치 못한 연구개발비용이 지속적으로 증가할 경우, 당사는 외부로부터 추가 자본 조달이 필요할 수 있습니다. 이로 인해 이자비용과 같은 자본조달 비용 증가로 재무안정성 및 유동성이 악화될 위험이 존재하며, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 '인체 조직 유래 오가노이드 플랫폼 기술'을 기반으로 재생치료제와 신소재 평가솔루션 개발에 주력하고 있으며, 초기 단계의 연구개발비용 및 운영자금을 대부분 유상증자 및 정부 연구개발 지원사업 등에 의존하고 있습니다. 일반적인 신약 개발 업체와는 달리 당사는 신소재 평가솔루션 사업의 매출을 통해 운영자금을 일부 충당하고 있으나, 본격적인 수익 실현 단계에 도달하지 못한 상황에서 운영자금 및 연구개발비용이 지속적으로 필요할 것으로 예상됩니다.
| [연결기준 재무상태 지표] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년 9월말(제7기 3분기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 37,282,403 | 39,759,657 | 32,755,403 | 24,583,758 |
| 부채총계 | 53,244,603 | 79,319,889 | 110,024,038 | 7,523,988 |
| 자본금 | 28,658 | 1,432,900 | 1,432,900 | 2,634,975 |
| 자본잉여금 | 1,489,297 | 85,055 | 85,055 | 101,753,322 |
| 자본조정 | 119,267 | 661,659 | 1,640,852 | (73,462) |
| 기타포괄손익누계액 | - | - | (87,979) | 2,353,551 |
| 이익잉여금(결손금) | (17,599,422) | (41,739,847) | (80,408,606) | (89,658,612) |
| 자본총계 | (15,962,200) | (39,560,233) | (77,268,635) | 17,059,770 |
| 주1) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
| [연결기준 손익 지표] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년 9월말(제7기 3분기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 270,251 | 438,241 | 1,591,048 | 586,887 |
| 영업이익(손실) | (4,712,257) | (10,552,566) | (9,794,834) | (10,111,123) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (17,615,082) | (24,111,282) | (38,868,144) | (9,469,154) |
| 당기순이익(손실) | (17,615,082) | (24,111,282) | (38,868,144) | (9,469,154) |
| 지배지분순이익(손실) | (17,615,082) | (24,111,282) | (38,687,287) | (9,250,006) |
| 비지배지분순이익(손실) | - | - | (180,857) | (219,147) |
| 주1) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
| [연결기준 주요 재무안정성 지표] |
| 재무비율 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년 9월말(제7기 3분기) | 2023년업종평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 64.66% | 41.39% | 22.27% | 623.95% | 112.53% |
| 부채비율 | -333.57% | -200.50% | -142.39% | 44.10% | 143.36% |
| 차입금의존도 | 5.36% | 5.78% | 7.02% | 8.14% | 35.40% |
| 이자보상배율(배) | 주1) | 150.75 | |||
| 당좌비율 | 64.66% | 41.39% | 21.04% | 603.74% | 102.51% |
| 주1) 영업손실 지속으로 이자보상배율을 산출하지 아니하였습니다. |
| 주2) 업종평균은 한국은행에서 발간한 2023년 기업경영분석(2023.10.) 'M73. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업'을 적용하였습니다. |
| 주3) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
| [연결 기준 영업비용 상세] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년 9월말(제7기 3분기) |
|---|---|---|---|---|
| 급여성 비용(주1) | 787,288 | 2,213,619 | 2,759,384 | 2,672,526 |
| 경상연구개발비 | 2,936,758 | 6,227,399 | 4,775,997 | 4,079,229 |
| 지급수수료 | 234,598 | 487,322 | 786,139 | 922,692 |
| 주식보상비용 | 119,267 | 542,392 | 979,193 | 712,699 |
| 기타 | 904,598 | 1,520,075 | 2,085,170 | 2,310,864 |
| 합계 | 4,982,509 | 10,990,807 | 11,385,883 | 10,698,010 |
| 경상연구개발비/매출액 비율[경상연구개발비용계÷당기매출액×100] | 1,086.68% | 1,421.00% | 300.18% | 695.06% |
| 주1) 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비를 합산한 금액입니다.. |
| 주2) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
당사는 지속되는 적자로 인해 결손금은 연결기준 2022년 417억원, 2023년 804억원, 2024년 3분기 897억원 입니다. 2024년 3분기말 기준 당사는 20억원의 차입금이 존재하며, 당사의 경상연구개발비는 2021년 약 29억, 2022년 약 62억, 2023년 약 48억원, 2024년 3분기까지 약 41억원으로 지속적으로 지출되고 있습니다. 현재 당사의 신소재 평가 솔루션 및 배양배지 제품 매출이 지속적으로 증가하고 있으나, 시장 확대를 위한 마케팅 비용 및 오가노이드 재생치료제 연구개발 비용 등 당사 영업비용 규모에는 미치지 못하고 있습니다. 향후 신소재 평가 솔루션의 매출처 확대에도 불구하고 2028년으로 계획하고 있는 오가노이드 재생치료제의 기술이전 시점까지 지속적으로 많은 비용이 소요될 가능성이 높은 상황입니다.
| [연결 기준 영업외비용 상세] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년 9월말(제7기 3분기) |
|---|---|---|---|---|
| 금융비용 | 12,346,114 | 14,260,884 | 30,105,461 | 3,109,732 |
| 이자비용 | 1,069,818 | 4,905,978 | 5,991,866 | 3,109,732 |
| 파생상품평가손실 | 11,276,296 | 9,354,906 | 24,113,596 | - |
| 기타비용 | 700,216 | 354 | 977 | 1,798 |
| 기부금 | 700,000 | - | - | - |
| 잡손실 | 216 | 354 | 976 | 1,798 |
| 영업외비용 합계 | 13,046,330 | 14,261,238 | 30,106,438 | 3,111,530 |
| 당기순손실 | 17,615,082 | 24,111,282 | 38,868,144 | 9,469,154 |
| 주1) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
상기에서 확인 가능한 바와 같이 2023년까지 발생한 당기순손실의 대부분은 영업외비용에서 발생하였으며, 그 중에서도 전환상환우선주의 평가에 따른 파생상품평가손실, 해당 우선주의 부채 인식에서 발생하는 이자비용 등 현금유출을 수반하지 않는 금융비용에서 발생한 바 있습니다. 당사가 발행한 전환상환우선주는 2024년 전량 보통주로 전환됨에 따라 해당 건으로 인한 비용은 더 이상 발생하지 않고 있습니다.한편 당사의 연도별 임상 비용 및 경상연구개발비 추정치는 아래와 같습니다. 추정과 관련한 상세 내용은 'IV. 인수인의 의견 - 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정 당기순이익 산정 내역 - (3) 판매비와 관리비의 추정 - ② 경상연구개발비 추정 및 ⑥ 임상비용'을 참고해주시기 바랍니다.
| [ 연도별 임상 비용 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내임상비용 | ATORM-C SIT | 0 | 253,000 | 1,482,000 | 977,000 | 2,712,000 |
| ATORM-C 첨단재생 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 190,000 | |
| ATORM-S 첨단재생 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 소 계 | 40,000 | 353,000 | 1,532,000 | 1,027,000 | 2,952,000 | |
| 해외임상비용 | 미국 임상 | 1,794,000 | 3,094,000 | 2,392,000 | 2,990,000 | 10,270,000 |
| 독일 임상 | 1,050,400 | 1,081,600 | 1,040,000 | 1,300,000 | 4,472,000 | |
| 소 계 | 2,844,400 | 4,175,600 | 3,432,000 | 4,290,000 | 14,742,000 | |
| 합계 | 2,884,400 | 4,528,600 | 4,964,000 | 5,317,000 | 17,694,000 | |
| [ 연도별 경상연구개발비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|
| 연구원 급여 | 3,829,401 | 4,599,819 | 5,202,415 | 5,587,666 |
| 연구자재, 시험분석비 | 1,723,500 | 1,759,693 | 1,796,647 | 1,834,376 |
| 매출 연동 연구자재비 | 815,193 | 1,759,399 | 2,257,888 | 3,242,820 |
| 경상연구개발비 합계 | 6,368,094 | 8,118,911 | 9,256,949 | 10,664,862 |
당사는 2024년 3분기말 현재 현금및현금성자산을 약 17억원, 단기금융상품을 약 112억원, 당기손익-공정가치측정금융자산을 약 20억원을 보유하고 있습니다. 금번 공모로 인해 유입될 추가 자금 약 200억원까지 고려한다면, 합계 금액 약 350억원으로 2027년까지의 연구개발비용 및 임상비용 합계 약 364억원의 상당 부분을 충당할 수 있다고 판단됩니다. 한편 당사의 사업계획에 따라 신소재 평가 솔루션 등 영업으로 창출하는 자금으로 상기 비용의 일부 및 기술이전 예정 시기인 2028년 소요 자금 또한 충당할 수 있다고 판단됩니다.
그러나 신소재 평가 솔루션 등 기존 사업의 매출 증가 폭이 당사의 목표에 미치치 못하거나, 예상치 못한 연구개발비용이 지속적으로 증가할 경우, 당사는 외부로부터 유상증자 혹은 차입 등의 추가 자본 조달이 필요할 수 있습니다. 이로 인해 이자비용과 같은 자본조달 비용 증가로 재무안정성 및 유동성이 악화될 위험이 존재하며, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 후
|
나. 연구개발비용 증가에 따른 재무 안정성 악화 위험 당사는 '인체 조직 유래 오가노이드 플랫폼 기술'을 기반으로 재생치료제와 신소재 평가솔루션 개발에 주력하고 있으며, 초기 단계의 연구개발비용 및 운영자금을 대부분 유상증자 및 정부 연구개발 지원사업 등에 의존하고 있습니다. 일반적인 신약 개발 업체와는 달리 당사는 신소재 평가솔루션 사업의 매출을 통해 운영자금을 일부 충당하고 있으나, 본격적인 수익 실현 단계에 도달하지 못한 상황에서 운영자금 및 연구개발비용이 지속적으로 필요할 것으로 예상됩니다. 2023년까지 발생한 당기순손실의 대부분은 영업외비용에서 발생하였으며, 그 중에서도 전환상환우선주의 평가에 따른 파생상품평가손실, 해당 우선주의 부채 인식에서 발생하는 이자비용 등 현금유출을 수반하지 않는 금융비용에서 발생한 바 있습니다. 당사가 발행한 전환상환우선주는 2024년 전량 보통주로 전환됨에 따라 해당 건으로 인한 비용은 더 이상 발생하지 않고 있습니다. 당사는 2024년 기말 현재 현금및현금성자산을 약 14억원, 단기금융상품을 약 44억원, 당기손익-공정가치즉정금융자산을 약 99억원을 보유하고 있습니다. 금번 공모로 인해 유입될 추가 자금 약 200억원까지 고려한다면, 합계 금액 약 360억원으 로 2027년까지의 연구개발비용 및 임상비용 합계 약 340억원 을 충당할 수 있다고 판단됩니다. 한편 당사의 사업계획에 따라 신소재 평가 솔루션 등 영업으로 창출하는 자금으로 기술이전 예정 시기인 2028년 소요 자금 또한 충당할 수 있다고 판단됩니다. 그러나 신소재 평가 솔루션 등 기존 사업의 매출 증가 폭이 당사의 목표에 미치치 못하거나, 예상치 못한 연구개발비용이 지속적으로 증가할 경우, 당사는 외부로부터 추가 자본 조달이 필요할 수 있습니다. 이로 인해 이자비용과 같은 자본조달 비용 증가로 재무안정성 및 유동성이 악화될 위험이 존재하며, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 '인체 조직 유래 오가노이드 플랫폼 기술'을 기반으로 재생치료제와 신소재 평가솔루션 개발에 주력하고 있으며, 초기 단계의 연구개발비용 및 운영자금을 대부분 유상증자 및 정부 연구개발 지원사업 등에 의존하고 있습니다. 일반적인 신약 개발 업체와는 달리 당사는 신소재 평가솔루션 사업의 매출을 통해 운영자금을 일부 충당하고 있으나, 본격적인 수익 실현 단계에 도달하지 못한 상황에서 운영자금 및 연구개발비용이 지속적으로 필요할 것으로 예상됩니다.
| [연결기준 재무상태 지표] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년말 (제7기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 37,282,403 | 39,759,657 | 32,755,403 | 25,892,341 |
| 부채총계 | 53,244,603 | 79,319,889 | 110,024,038 | 10,599,710 |
| 자본금 | 28,658 | 1,432,900 | 1,432,900 | 2,634,975 |
| 자본잉여금 | 1,489,297 | 85,055 | 85,055 | 101,753,322 |
| 자본조정 | 119,267 | 661,659 | 1,640,852 | (21,754) |
| 기타포괄손익누계액 | - | - | (87,979) | 2,610,349 |
| 이익잉여금(결손금) | (17,599,422) | (41,739,847) | (80,408,606) | (91,664,344) |
| 비지배지분 | - | - | 69,142 | (19,917) |
| 자본총계 | (15,962,200) | (39,560,233) | (77,268,635) | 15,292,631 |
| 주1) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
| [연결기준 손익 지표] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년말 (제7기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 270,251 | 438,241 | 1,591,048 | 1,953,270 |
| 영업이익(손실) | (4,712,257) | (10,552,566) | (9,794,834) | (12,234,968) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (17,615,082) | (24,111,282) | (38,868,144) | (11,535,517) |
| 당기순이익(손실) | (17,615,082) | (24,111,282) | (38,868,144) | (11,535,517) |
| 지배지분순이익(손실) | (17,615,082) | (24,111,282) | (38,687,287) | (11,246,457) |
| 비지배지분순이익(손실) | - | - | (180,857) | (289,060) |
| 주1) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
| [연결기준 주요 재무안정성 지표] |
| 재무비율 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년말 (제7기) | 2023년업종평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 64.66% | 41.39% | 22.27% | 334.52% | 112.53% |
| 부채비율 | -333.57% | -200.50% | -142.39% | 69.31% | 143.36% |
| 차입금의존도 | 5.36% | 5.78% | 7.02% | 22.01% | 35.40% |
| 이자보상배율(배) | 주1) | 150.75 | |||
| 당좌비율 | 64.66% | 41.39% | 22.27% | 334.52% | 102.51% |
| 주1) 영업손실 지속으로 이자보상배율을 산출하지 아니하였습니다. |
| 주2) 업종평균은 한국은행에서 발간한 2023년 기업경영분석(2023.10.) 'M73. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업'을 적용하였습니다. |
| 주3) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
| [연결 기준 영업비용 상세] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년말 (제7기) |
|---|---|---|---|---|
| 급여성 비용(주1) | 787,288 | 2,213,619 | 2,759,384 | 3,756,658 |
| 경상연구개발비 | 2,936,758 | 6,227,399 | 4,775,997 | 5,216,836 |
| 지급수수료 | 234,598 | 487,322 | 786,139 | 1,292,889 |
| 주식보상비용 | 119,267 | 542,392 | 979,193 | 969,497 |
| 기타 | 904,598 | 1,520,075 | 2,085,170 | 2,952,358 |
| 합계 | 4,982,509 | 10,990,807 | 11,385,883 | 14,188,238 |
| 경상연구개발비/매출액 비율[경상연구개발비용계÷당기매출액×100] | 1,086.68% | 1,421.00% | 300.18% | 267.08% |
| 주1) 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비를 합산한 금액입니다.. |
| 주2) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
당사는 지속되는 적자로 인해 결손금은 연결기준 2022년 417억원, 2023년 804억원, 2024년 917억원입니다. 2024년말 기준 당사는 57억원의 차입금이 존재하며, 당사의 경상연구개발비는 2021년 약 29억, 2022년 약 62억, 2023년 약 48억원, 2024년 약 52억원으로 지속적으로 지출되고 있습니다. 현재 당사의 신소재 평가 솔루션 및 배양배지 제품 매출이 지속적으로 증가하고 있으나, 시장 확대를 위한 마케팅 비용 및 오가노이드 재생치료제 연구개발 비용 등 당사 영업비용 규모에는 미치지 못하고 있습니다. 향후 신소재 평가 솔루션의 매출처 확대에도 불구하고 2028년으로 계획하고 있는 오가노이드 재생치료제의 기술이전 시점까지 지속적으로 많은 비용이 소요될 가능성이 높은 상황입니다.
| [연결 기준 영업외비용 상세] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2021년말(제4기) | 2022년말(제5기) | 2023년말(제6기) | 2024년말 (제7기) |
|---|---|---|---|---|
| 금융비용 | 12,346,114 | 14,260,884 | 30,105,461 | 3,189,977 |
| 이자비용 | 1,069,818 | 4,905,978 | 5,991,866 | 3,189,977 |
| 파생상품평가손실 | 11,276,296 | 9,354,906 | 24,113,596 | - |
| 기타비용 | 700,216 | 354 | 977 | 2,068 |
| 기부금 | 700,000 | - | - | - |
| 외환차손 | - | - | - | 56 |
| 외환환산손실 | - | - | - | 97 |
| 잡손실 | 216 | 354 | 976 | 1,915 |
| 영업외비용 합계 | 13,046,330 | 14,261,238 | 30,106,438 | 3,192,046 |
| 당기순손실 | 17,615,082 | 24,111,282 | 38,868,144 | 11,535,517 |
| 주1) 2021년 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. |
상기에서 확인 가능한 바와 같이 2023년까지 발생한 당기순손실의 대부분은 영업외비용에서 발생하였으며, 그 중에서도 전환상환우선주의 평가에 따른 파생상품평가손실, 해당 우선주의 부채 인식에서 발생하는 이자비용 등 현금유출을 수반하지 않는 금융비용에서 발생한 바 있습니다. 당사가 발행한 전환상환우선주는 2024년 전량 보통주로 전환됨에 따라 해당 건으로 인한 비용은 더 이상 발생하지 않고 있습니다.한편 당사의 연도별 임상 비용 및 경상연구개발비 추정치는 아래와 같습니다. 추정과 관련한 상세 내용은 'IV. 인수인의 의견 - 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정 당기순이익 산정 내역 - (3) 판매비와 관리비의 추정 - ② 경상연구개발비 추정 및 ⑥ 임상비용'을 참고해주시기 바랍니다.
| [ 연도별 임상 비용 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내임상비용 | ATORM-C SIT | 0 | 253,000 | 1,482,000 | 977,000 | 2,712,000 |
| ATORM-C 첨단재생 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 190,000 | |
| ATORM-S 첨단재생 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 소 계 | 40,000 | 353,000 | 1,532,000 | 1,027,000 | 2,952,000 | |
| 해외임상비용 | 미국 임상 | 1,794,000 | 3,094,000 | 2,392,000 | 2,990,000 | 10,270,000 |
| 독일 임상 | 1,050,400 | 1,081,600 | 1,040,000 | 1,300,000 | 4,472,000 | |
| 소 계 | 2,844,400 | 4,175,600 | 3,432,000 | 4,290,000 | 14,742,000 | |
| 합계 | 2,884,400 | 4,528,600 | 4,964,000 | 5,317,000 | 17,694,000 | |
| [ 연도별 경상연구개발비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|
| 연구원 급여 | 3,154,561 | 3,910,807 | 4,498,934 | 4,869,411 |
| 연구자재, 시험분석비 | 1,935,176 | 1,975,814 | 2,017,307 | 2,059,670 |
| 매출 연동 연구자재비 | 815,193 | 1,759,399 | 2,257,888 | 3,242,820 |
| 경상연구개발비 합계 | 5,904,929 | 7,646,020 | 8,774,128 | 10,171,901 |
당사는 2024년 기말 현재 현금및현금성자산을 약 14억원, 단기금융상품을 약 44억원, 당기손익-공정가치즉정금융자산을 약 99억원을 보유하고 있습니다. 금번 공모로 인해 유입될 추가 자금 약 200억원까지 고려한다면, 합계 금액 약 360억원으로 2027년까지의 연구개발비용 및 임상비용 합계 약 340억원을 충당할 수 있다고 판단됩니다. 한편 당사의 사업계획에 따라 신소재 평가 솔루션 등 영업으로 창출하는 자금으로 상기 비용의 일부 및 기술이전 예정 시기인 2028년 소요 자금 또한 충당할 수 있다고 판단됩니다.
그러나 신소재 평가 솔루션 등 기존 사업의 매출 증가 폭이 당사의 목표에 미치치 못하거나, 예상치 못한 연구개발비용이 지속적으로 증가할 경우, 당사는 외부로부터 유상증자 혹은 차입 등의 추가 자본 조달이 필요할 수 있습니다. 이로 인해 이자비용과 같은 자본조달 비용 증가로 재무안정성 및 유동성이 악화될 위험이 존재하며, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전 (전략) 식약처의 자료보완 요구에 따라 당사는 염증성 장질환 동물모델의 경험이 많은 비임상 위탁시험업체(PTK)를 선정하고 아래와 같은 계획에 따라 동물실험 조건 확인을 위한 2개의 예비시험을 포함해 4개의 비임상 동물실험을 준비하고 있습니다. 현재 P사로부터 견적을 수령하여 검토를 진행하고 있으며 2월말까지 계약을 완료하고 3월부터 예비시험에 착수할 예정입니다. 4건의 추가동물실험은 5월경에 종료될 예정이며 시험이 종료되는 대로 당사는 비임상시험보고서를 식약처에 제출하여 이전의 식약처 자료보완 요구가 해소되었는지 사전검토 신청을 통해 사전에 식약처 검토를 받을 계획입니다. 식약처 민원신청 절차에 따라 사전검토결과는 신청 후 30일 내에 식약처로부터 의견을 받을 것으로 예상되며 추가시험 등의 중대한 보완이 있어 보완답변 연장신청을 해야 하는 경우가 아니라면 통상 6월에 1상 임상시험계획승인을 신청하면 2~3개월 후인 8~9월경에 임상시험계획신청 승인을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. (후략) (주5) 정정 후
(전략) 식약처의 자료보완 요구에 따라 당사는 염증성 장질환 동물모델의 경험이 많은 비임상 위탁시험업체를 선정 하고 아래와 같은 계획에 따라 동물실험 조건 확인을 위한 2개의 예비시험을 포함해 4개의 비임상 동물실험을 준비하고 있습니다. 4개 기관으로부터 견적을 수령하여 검토를 진행하였으며 그 중 한 개 기관을 선정하여 4월부터 예비시험에 착수할 예정입 니다. 4건의 추가동물실험은 6월경 에 종료될 예정이며 시험이 종료되는 대로 당사는 비임상시험보고서를 식약처에 제출하여 이전의 식약처 자료보완 요구가 해소되었는지 사전검토 신청을 통해 사전에 식약처 검토를 받을 계획입니다. 식약처 민원신청 절차에 따라 사전검토결과는 신청 후 30일 내에 식약처로부터 의견을 받을 것으로 예상되며 추가시험 등의 중대한 보완이 있어 보완답변 연장신청을 해야 하는 경우가 아니라면 통상 6월에 1상 임상시험계획승인을 신청하면 2~3개월 후인 8~9월경에 임상시험계획신청 승인을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. (후략)
(주6) 정정 전
|
라. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험 당사의 향후 추정에 따른 당사의 주요 매출액은 오가노이드 재생치료제의 글로벌 기술이전 매출, 오가노이드 재생치료제의 첨단재생바이오법 및 조건부상용화에 따른 매출, 신소재평가솔루션 서비스 매출, RUO 제품 매출 및 CDMO 매출로 구성되어 있습니다. 한편 당사 자회사인 VOS Discovery, Lambda Biologics 및 포도테라퓨틱스를 통한 매출이 연결 실적에 반영되는 것으로 가정하였습니다. 이에 따른 추정 매출액은 2024년 19.5억원, 2025년 58.6억원, 2026년 157.6억원, 2027년 253.5억원, 2028년 563.8억원입니다. 당사는 보유한 영업 데이터와 시장 환경 등 객관적인 정보를 바탕으로 합리적인 사업계획을 수립하였으나, 예상치 못한 경기 변동, 시장 환경 변화 등의 외부 요인 등 이 발생할 경우 매출 변동성이 증가하여 실제 실적이 추정치에 미달할 가능성이 있습니다. 이러한 추정치와 실제 실적 간의 차이는 당사가 통제할 수 없는 외부 사정 또는 기술 성장 기업 고유의 특성에 기인하며, 이러한 가능성을 원천적으로 차단하기 어려운 측면이 있습니다. 따라서 투자자들께서는 추정 실적이 달성되지 않을 위험이 존재함을 유의하시기 바랍니다. 만일 당사가 제시한 추정치와 실제 실적치 간의 차이가 발생하는 경우, 당사는 상장 이후 공시할 사업보고서에 그 사실을 충실히 기재하고, 괴리율이 10%를 초과할 경우 그 원인도 상세히 기재할 예정입니다. |
당사의 향후 추정에 따른 당사의 주요 매출액은 오가노이드 재생치료제의 글로벌 기술이전 매출, 오가노이드 재생치료제의 첨단재생바이오법 및 조건부상용화에 따른 매출, 신소재평가솔루션 서비스 매출, RUO 제품 매출 및 CDMO 매출로 구성되어 있으며 2024년을 포함한 5개년 매출계획은 아래와 같습니다. 한편 당사 자회사인 VOS Discovery, Lambda Biologics 및 포도테라퓨틱스를 통한 매출이 연결 실적에 반영되는 것으로 가정하였습니다.
| [ 5개년 추정 매출 구성 ] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2024년(E) | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 매출 유형 | 수익 유형 | (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | (제11기) |
| (대분류) | (중분류) | (소분류) | |||||
| 오가노이드사이언스 | 오가노이드 | L/O 계약금 | - | - | - | - | 4,583 |
| 재생치료제 | L/O 마일스톤 | - | - | - | - | 9,167 | |
| ATORM-C | 식약처 조건부 허가 | - | - | - | - | -(삭제) | |
| 첨단재생바이오법 매출 | - | - | - | 3,158 | 7,739 | ||
| 신소재평가솔루션 | 용역 매출 | 1,661 | 2,899 | 7,183 | 9,495 | 14,196 | |
| RUO | 제품 매출 | 277 | 762 | 1,020 | 1,122 | 1,234 | |
| CDMO | 용역 매출 | - | 600 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | |
| VOS Discovery | 신소재평가솔루션 | 용역 매출 | - | 1,140 | 3,040 | 4,000 | 5,280 |
| RUO | 제품 매출 | - | 130 | 210 | 290 | 450 | |
| 포도테라퓨틱스 | 항암제 감수성 평가 | 용역 매출 | 15 | 305 | 1,112 | 2,825 | 6,853 |
| Lambda Biologics | 신소재평가솔루션 | 용역 매출 | - | 27 | 190 | 456 | 873 |
| 합계 | 1,953 | 5,862 | 15,755 | 25,346 | 56,375 | ||
당사의 재생치료제 기술이전 매출액은 1) 대상 환자 수, 예상 점유율, 예상 연간 약가, 환자 수용도를 토대로, 2) 글로벌 상용화에 따른 창출 가능 매출과 미국, 독일 조건부 허가를 활용한 조기 매출을 산정하고, 3) 해당 금액을 바탕으로 하여 2028년도 기준의 rNPV(risk-adjusted Net Present Value)를 산출한 뒤, 4) 통상적인 기술이전 계약의 구조를 반영하여 계약금과 3상 개시 마일스톤을 산정하였습니다.이 외에도 첨단재생바이오법 및 식약처 조건부 허가 매출은 위와 같이 대상 환자 수, 예상 점유율, 약가 및 수용도를 토대로 산출하였습니다. 신소재평가솔루션의 경우 신뢰할 수 있는 시장 자료가 존재하지 않을 뿐만 아니라 당사의 매출도 초기에는 암 오가노이드 기반에서 최근 화장품, 건강기능식품 등으로 폭넓게 확장되고 있는 점을 감안하여 고객사별 수요, 고객사 담당자 논의사항, 서비스 특성, 영업부서 의견 등 종합적으로 고려한 예상치를 반영하였습니다. 한편 당사의 2024년을 포함한 5개년 추정 연결손익계산서는 아래와 같습니다.
| [ 추정 요약 연결손익계산서 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년(E) | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | (제11기) | |
| 매출액 | 1,953 | 5,862 | 15,755 | 25,346 | 56,375 |
| 매출원가 | - | 872 | 1,556 | 3,149 | 5,949 |
| 판매비와 관리비 | 14,188 | 18,041 | 22,225 | 24,932 | 28,063 |
| 영업이익(손실) | (12,235) | (13,050) | (8,026) | (2,735) | 22,363 |
| 영업외수익 | 3,891 | 414 | 137 | 68 | 257 |
| 영업외비용 | 3,192 | 210 | 204 | 197 | 189 |
| 법인세차감전순이익 | (11,536) | (12,847) | (8,093) | (2,863) | 22,430 |
| 법인세비용 | - | - | - | - | 492 |
| 당기순이익 | (11,536) | (12,847) | (8,093) | (2,863) | 21,938 |
당사의 미래 추정 손익에 대한 상세 내역은 『제1부 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고해주시길 바랍니다.한편 상기 2024년 실적은 결산이 완료되지 않은 바, 현재 시점에서의 대략적인 추정치이며, 2025년 1월까지의 가결산 재무수치는 다음과 같습니다.
| [2024년 10월, 11월 , 12월 및 2025년 1월 가결산 재무수치] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024 년 10월 | 2024 년 11월 | 2024년 12월 | 2025년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||
| 매출액 | 1,286 | 1,396 | 1,953 | 12 |
| 매출원가 | - | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 10,066 | 10,575 | 14,188 | 856 |
| 영업이익(손실) | (8,780) | (9,179) | (12,235) | (844) |
| 영업외손익 | (8,257) | (8,646) | 699 | 1 |
| 법인세비용 | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (8,257) | (8,646) | (11,536) | (843) |
| 재무상태표 | ||||
| 유동자산 | 17,651 | 16,948 | 16,898 | 15,929 |
| 비유동자산 | 11,105 | 11,202 | 8,994 | 11,008 |
| 자산총계 | 28,756 | 28,150 | 25,893 | 26,937 |
| 유동부채 | 4,585 | 4,368 | 5,051 | 4,794 |
| 비유동부채 | 5,726 | 5,726 | 5,548 | 5,744 |
| 부채총계 | 10,311 | 10,094 | 10,599 | 10,538 |
| 자본금 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 |
| 자본잉여금 | 101,753 | 101,753 | 101,753 | 101,753 |
| 기타포괄손익 | (21) | - | ||
| 자본조정 | 2,354 | 2,354 | 2,610 | 2,610 |
| 이익잉여금(결손금) | (88,297) | (88,686) | (91,664) | (90,599) |
| 비집배지분 | (20) | - | ||
| 자본총계 | 18,445 | 18,056 | 15,293 | 16,399 |
| 주1) | 위의 재무수치는 가결산 자료로 감사인의 검토 혹은 감사과정에서 변동될 가능성이 있습니다. |
| 주2) | 상기 기재된 재무수치는 연결기준입니다. |
| 주3) | 손익계산서 항목은 연간 기준 누적 수치입니다. |
(후략) (주6) 정정 후
|
라. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험 당사의 향후 추정에 따른 당사의 주요 매출액은 오가노이드 재생치료제의 글로벌 기술이전 매출, 오가노이드 재생치료제의 첨단재생바이오법 및 조건부상용화에 따른 매출, 신소재평가솔루션 서비스 매출, RUO 제품 매출 및 CDMO 매출로 구성되어 있습니다. 한편 당사 자회사인 VOS Discovery, Lambda Biologics 및 포도테라퓨틱스를 통한 매출이 연결 실적에 반영되는 것으로 가정하였습니다. 이에 따른 추정 매출액은 2025년 58.6억원, 2026년 157.6억원, 2027년 253.5억원, 2028년 563.8억원입니다. 오가노이드 신소재 평가 솔루션은 고객사들의 예산 집행 시기와 정부 과제 매출 인식 시점의 영향으로 연간 매출이 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 특히 1분기는 고객사들의 예산 수립 및 승인 절차 등으로 인해 매출이 저조한 편이며, 정부 과제 역시 실제 실무는 연중 지속적으로 수행하나 연말에 매출로 인식되기 때문에 전반적으로 하반기, 그 중에서도 4분기에 매출이 몰리는 양상을 보입니다. 2024년 기준 동사의 분기별 매출액은 누적 기준 1분기 0.8억원, 2분기 2.9억원, 3분기 5.9억원, 4분기 19.5억원입니다. 이와 같이 동사 매출이 계절성을 나타냄에 따라 2025년 2월까지의 실적도 상대적으로 저조합니다. 그러나 이러한 계절성으로 인해 2025년 연간 실적이 2024년과 같이 1분기 대비 큰 폭으로 증가한다고 보장할 수 없음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.한편 당사는 보유한 영업 데이터와 시장 환경 등 객관적인 정보를 바탕으로 합리적인 사업계획을 수립하였으나, 예상치 못한 경기 변동, 시장 환경 변화 등의 외부 요인 등 이 발생할 경우 매출 변동성이 증가하여 실제 실적이 추정치에 미달할 가능성이 있습니다. 이러한 추정치와 실제 실적 간의 차이는 당사가 통제할 수 없는 외부 사정 또는 기술 성장 기업 고유의 특성에 기인하며, 이러한 가능성을 원천적으로 차단하기 어려운 측면이 있습니다. 따라서 투자자들께서는 추정 실적이 달성되지 않을 위험이 존재함을 유의하시기 바랍니다. 만일 당사가 제시한 추정치와 실제 실적치 간의 차이가 발생하는 경우, 당사는 상장 이후 공시할 사업보고서에 그 사실을 충실히 기재하고, 괴리율이 10%를 초과할 경우 그 원인도 상세히 기재할 예정입니다. |
당사의 향후 추정에 따른 당사의 주요 매출액은 오가노이드 재생치료제의 글로벌 기술이전 매출, 오가노이드 재생치료제의 첨단재생바이오법 및 조건부상용화에 따른 매출, 신소재평가솔루션 서비스 매출, RUO 제품 매출 및 CDMO 매출로 구성되어 있으며 2024년을 포함한 5개년 매출계획은 아래와 같습니다. 한편 당사 자회사인 VOS Discovery, Lambda Biologics 및 포도테라퓨틱스를 통한 매출이 연결 실적에 반영되는 것으로 가정하였습니다.
| [ 5개년 추정 매출 구성 ] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 매출 유형 | 수익 유형 | (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | (제11기) |
| (대분류) | (중분류) | (소분류) | |||||
| 오가노이드사이언스 | 오가노이드 | L/O 계약금 | - | - | - | - | 4,583 |
| 재생치료제 | L/O 마일스톤 | - | - | - | - | 9,167 | |
| ATORM-C | 식약처 조건부 허가 | - | - | - | - | -(삭제) | |
| 첨단재생바이오법 매출 | - | - | - | 3,158 | 7,739 | ||
| 신소재평가솔루션 | 용역 매출 | 1,661 | 2,899 | 7,183 | 9,495 | 14,196 | |
| RUO | 제품 매출 | 277 | 762 | 1,020 | 1,122 | 1,234 | |
| CDMO | 용역 매출 | - | 600 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | |
| VOS Discovery | 신소재평가솔루션 | 용역 매출 | - | 1,140 | 3,040 | 4,000 | 5,280 |
| RUO | 제품 매출 | - | 130 | 210 | 290 | 450 | |
| 포도테라퓨틱스 | 항암제 감수성 평가 | 용역 매출 | 15 | 305 | 1,112 | 2,825 | 6,853 |
| Lambda Biologics | 신소재평가솔루션 | 용역 매출 | - | 27 | 190 | 456 | 873 |
| 합계 | 1,953 | 5,862 | 15,755 | 25,346 | 56,375 | ||
당사의 재생치료제 기술이전 매출액은 1) 대상 환자 수, 예상 점유율, 예상 연간 약가, 환자 수용도를 토대로, 2) 글로벌 상용화에 따른 창출 가능 매출과 미국, 독일 조건부 허가를 활용한 조기 매출을 산정하고, 3) 해당 금액을 바탕으로 하여 2028년도 기준의 rNPV(risk-adjusted Net Present Value)를 산출한 뒤, 4) 통상적인 기술이전 계약의 구조를 반영하여 계약금과 3상 개시 마일스톤을 산정하였습니다.이 외에도 첨단재생바이오법 및 식약처 조건부 허가 매출은 위와 같이 대상 환자 수, 예상 점유율, 약가 및 수용도를 토대로 산출하였습니다. 신소재평가솔루션의 경우 신뢰할 수 있는 시장 자료가 존재하지 않을 뿐만 아니라 당사의 매출도 초기에는 암 오가노이드 기반에서 최근 화장품, 건강기능식품 등으로 폭넓게 확장되고 있는 점을 감안하여 고객사별 수요, 고객사 담당자 논의사항, 서비스 특성, 영업부서 의견 등 종합적으로 고려한 예상치를 반영하였습니다. 한편 당사의 2024년을 포함한 5개년 추정 연결손익계산서는 아래와 같습니다.
| [ 추정 요약 연결손익계산서 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | (제11기) | |
| 매출액 | 1,953 | 5,862 | 15,755 | 25,346 | 56,375 |
| 매출원가 | - | 872 | 1,556 | 3,149 | 5,949 |
| 판매비와 관리비 | 14,188 | 18,554 | 22,749 | 25,467 | 28,608 |
| 영업이익(손실) | (12,235) | (13,564) | (8,550) | (3,269) | 21,818 |
| 영업외수익 | 3,891 | 405 | 120 | 46 | 233 |
| 영업외비용 | 3,192 | 210 | 204 | 197 | 189 |
| 법인세차감전순이익 | (11,536) | (13,369) | (8,634) | (3,420) | 21,861 |
| 법인세비용 | - | - | - | - | 492 |
| 당기순이익 | (11,536) | (13,369) | (8,634) | (3,420) | 21,369 |
당사의 미래 추정 손익에 대한 상세 내역은 『제1부 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고해주시길 바랍니다.한편 2024년 12월까지의 결산 재무수치 및 2025년 2월까지의 가결산 재무수치는 다음과 같습니다.
| [2024년 10월, 11월 , 12월 결산 재무수치 및 2025년 1월, 2월 가결산 재무수치] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024 년 10월 | 2024 년 11월 | 2024년 12월 | 2025년 1월 | 2025년 2월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||
| 매출액 | 1,286 | 1,396 | 1,953 | 12 | 35 |
| 매출원가 | - | - | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 10,066 | 10,575 | 14,188 | 856 | 2,546 |
| 영업이익(손실) | (8,780) | (9,179) | (12,235) | (844) | (2,511) |
| 영업외손익 | (8,257) | (8,646) | 699 | 1 | (1) |
| 법인세비용 | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (8,257) | (8,646) | (11,536) | (843) | (2,512) |
| 재무상태표 | |||||
| 유동자산 | 17,651 | 16,948 | 16,898 | 15,929 | 14,521 |
| 비유동자산 | 11,105 | 11,202 | 8,994 | 11,008 | 11,563 |
| 자산총계 | 28,756 | 28,150 | 25,893 | 26,937 | 26,084 |
| 유동부채 | 4,585 | 4,368 | 5,051 | 4,794 | 5,475 |
| 비유동부채 | 5,726 | 5,726 | 5,548 | 5,744 | 5,548 |
| 부채총계 | 10,311 | 10,094 | 10,599 | 10,538 | 11,023 |
| 자본금 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 |
| 자본잉여금 | 101,753 | 101,753 | 101,753 | 101,753 | 101,753 |
| 기타포괄손익 | 2,610 | - | - | ||
| 자본조정 | 2,354 | 2,354 | (21) | 2,610 | 2,610 |
| 이익잉여금(결손금) | (88,297) | (88,686) | (91,664) | (90,599) | (91,937) |
| 비지배지분 | (20) | - | - | ||
| 자본총계 | 18,445 | 18,056 | 15,293 | 16,399 | 15,061 |
| 주1) | 위의 재무수치는 가결산 자료로 감사인의 검토 혹은 감사과정에서 변동될 가능성이 있습니다. |
| 주2) | 상기 기재된 재무수치는 연결기준입니다. |
| 주3) | 손익계산서 항목은 연간 기준 누적 수치입니다. |
오가노이드 신소재 평가 솔루션은 고객사들의 예산 집행 시기와 정부 과제 매출 인식 시점의 영향으로 연간 매출이 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 특히 1분기는 고객사들의 예산 수립 및 승인 절차 등으로 인해 매출이 저조한 편이며, 정부 과제 역시 실제 실무는 연중 지속적으로 수행하나 연말에 매출로 인식되기 때문에 전반적으로 하반기, 그 중에서도 4분기에 매출이 몰리는 양상을 보입니다. 2024년 기준 동사의 분기별 매출액은 누적 기준 1분기 0.8억원, 2분기 2.9억원, 3분기 5.9억원, 4분기 19.5억원입니다. 이와 같이 동사 매출이 계절성을 나타냄에 따라 2025년 2월까지의 실적도 상대적으로 저조합니다. 그러나 이러한 계절성으로 인해 2025년 연간 실적이 2024년과 같이 1분기 대비 큰 폭으로 증가한다고 보장할 수 없음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (후략)
(주7) 정정 전 (전략)당사의 최근 3개 사업연도 및 2024년 3분기 현금흐름 추이는 아래와 같습니다.
| [현금흐름 추이] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (7,023) | (7,248) | (8,518) | (4,959) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,266 | 4,600 | (28,332) | (3,984) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (38) | 180 | 11,286 | 32,722 |
| 환율변동효과 | 14 | (75) | - | - |
| 현금의 증가(감소) | (794) | (2,468) | (25,563) | 23,779 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 2,453 | 4,995 | 30,559 | 6,780 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 1,673 | 2,453 | 4,995 | 30,559 |
당사는 설립 이후 매년 매출이 증가하고 있으나 연구개발 등을 위한 자금 투입으로 인해 지속적으로 음(-)의 영업 현금흐름을 기록하고 있습니다. 투자활동현금흐름의 내용은 대부분 현금 및 현금성자산 활용을 위한 단기금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융자산(MMF, 전단채 등)의 취득, 처분에 따른 것입니다. 한편 재무활동현금흐름은 대부분 전환상환우선주의 발행으로 인한 것이며, 2023년부터는 별도의 외부투자를 받지 않아 해당 금액은 낮은 수준입니다.특히 당사는 상기 현금및현금성자산 이외에도 효율적 유동자산 활용을 위해 보유 현금을 단기금융상품(정기예적금), 공정가치-당기손익인식금융자산(MMF, 전단채) 등으로 운용하고 있습니다. 당사의 최근 3개 사업연도 및 2024년 3분기 유동자산 중 상기 3개 계정 추이는 아래와 같습니다.
| [현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치측정금융자산 추이] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 현금및현금성자산 | 1,673 | 2,453 | 4,995 | 30,559 |
| 단기금융상품 | 11,157 | 16,724 | 25,434 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,007 | 3,121 | - | - |
| 합계 | 14,837 | 22,298 | 30,429 | 30,559 |
(후략) (주7) 정정 후
(전략)
당사의 2021년부터 2024년의 현금흐름 추이는 아래와 같습니다.
| [현금흐름 추이] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (9,140) | (7,248) | (8,518) | (4,959) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,925 | 4,600 | (28,332) | (3,984) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,663 | 180 | 11,286 | 32,722 |
| 환율변동효과 | 45 | (75) | - | - |
| 현금의 증가(감소) | (552) | (2,468) | (25,563) | 23,779 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 2,453 | 4,995 | 30,559 | 6,780 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 1,946 | 2,453 | 4,995 | 30,559 |
당사는 설립 이후 매년 매출이 증가하고 있으나 연구개발 등을 위한 자금 투입으로 인해 지속적으로 음(-)의 영업 현금흐름을 기록하고 있습니다. 투자활동현금흐름의 내용은 대부분 현금 및 현금성자산 활용을 위한 단기금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융자산(MMF, 전단채 등)의 취득, 처분에 따른 것입니다. 한편 재무활동현금흐름은 대부분 전환상환우선주의 발행으로 인한 것이며, 2023년부터는 별도의 외부투자를 받지 않아 해당 금액은 낮은 수준입니다.특히 당사는 상기 현금및현금성자산 이외에도 효율적 유동자산 활용을 위해 보유 현금을 단기금융상품(정기예적금), 공정가치-당기손익인식금융자산(MMF, 전단채) 등으로 운용하고 있습니다. 당사의 2021년부터 2024년 사업연도말 유동자산 중 상기 3개 계정 추이는 아래와 같습니다.
| [현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치측정금융자산 추이] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 현금및현금성자산 | 1,946 | 2,453 | 4,995 | 30,559 |
| 단기금융상품 | 4,353 | 16,724 | 25,434 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 9,891 | 3,121 | - | - |
| 합계 | 16,190 | 22,298 | 30,429 | 30,559 |
(후략)
(주8) 정정 전 (전략)
| [연구개발비 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상연구개발비 | 6,368 | 8,119 | 9,257 | 10,665 | 34,409 | |
| 연구원 급여 | 3,829 | 4,600 | 5,202 | 5,588 | 19,219 | |
| 연구자재, 시험분석 | 1,723 | 1,760 | 1,797 | 1,834 | 7,114 | |
| 매출 연동 연구자재 | 815 | 1,759 | 2,258 | 3,243 | 8,075 | |
| 주1) | 상기 금액은 공모자금과 관계없이 회사가 임상시험에 투입할 것으로 예상되는 임상시험비의 합계입니다. |
(후략) (주8) 정정 후
(전략)
연구개발비는 연구원 급여, 연구자재비 및 시험분석비, 매출과 연동한 연구자재비 등으로 구성되어 있습니다. 다음은 2028년까지 발생할 것으로 예상되는 경상연구개발비 내역 상세입니다.
| [연구개발비 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상연구개발비 | 5,905 | 7,646 | 8,774 | 10,172 | 32,497 | |
| 연구원 급여 | 3,155 | 3,911 | 4,499 | 4,869 | 16,434 | |
| 연구자재, 시험분석 | 1,935 | 1,976 | 2,017 | 2,060 | 7,988 | |
| 매출 연동 연구자재 | 815 | 1,759 | 2,258 | 3,243 | 8,075 | |
| 주1) | 상기 금액은 공모자금과 관계없이 회사가 임상시험에 투입할 것으로 예상되는 임상시험비의 합계입니다. |
(후략)
(주9) 정정 전 (전략)
신고서 제출일 현재 당사는 대표이사를 포함하여 52명(자회사 포함 72명)의 연구인력을 보유하고 있으며, 이 가운데 67.3%에 해당하는 35명이 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다. 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다.
| [연구개발 인력 현황] |
| 조직 | 인원 | |||
| 박사 | 석사 | 학사 등 | 합계 | |
| 대표이사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신약개발연구소 | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 생산본부 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 개발본부 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 연구기획팀 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RGB연구소 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 소 계 | 15 | 20 | 17 | 52 |
| 자회사 | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 합 계 | 20 | 26 | 26 | 72 |
| [최근 3개년 연구개발 인력 현황] |
| 인원 | 2021년말 | 2022년말 | 2023년말 | 증권신고서 제출일 현재 |
|---|---|---|---|---|
| 박사 | 7 | 11 | 14 | 20 |
| 석사 | 13 | 26 | 22 | 26 |
| 학사 등 | 14 | 19 | 15 | 26 |
| 합계 | 34 | 56 | 51 | 72 |
| 주) | 자회사 포함 |
당사의 연구개발을 담당하는 핵심 연구인력들에 대한 주요 이력 및 연구실적은 아래와 같습니다.
| [핵심 연구인력 주요 이력] |
| 직위 | 성명 | 근속년수 | 주요경력 | 담당 업무 및 주요연구 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 유종만 | 6년 3개월 |
- 고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) - 차의과학대학교 오가노이드센터 센터장(17.03~현재) - 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) - 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장 (19.01~현재) - 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) - 차바이오그룹 고문(22.7~현재) - 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) - 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) - 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - 경영 및 사업운영 총괄 |
| 상무(CTO) | 이경진 | 5년 7개월 |
- 독일 튀빙겐 대학 생화학 학사 및 석사 - KAIST 화학 박사 - 통합생물학회 이사 - 조직공학재생의학회 이사 - 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 차 의과학대학교 연구교수 - 오가노이드 재생 치료제 개발 총괄 - GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 - 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 - 오가노이드 관련 대형 국책 사업 총괄 책임 - 오가노이드 관련 국제 학술지(SCI) 다수 게재 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전 |
| 부사장(COO) | 손우정 | 2년 4개월 |
- 녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) - ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) - JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) - ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) - 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) - ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) - ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) - 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 - 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 재생치료제 임상시험, IRB 업무 |
| 전무 | 황동연 | 5년 0개월 |
- 서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) - University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)- 한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03)- University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12)- Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)- 차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전- 환자 유래 종양 오가노이드 바이오뱅크 구축 - 신소재평가솔루션 연구 및 개발 |
| 전무 | 신현수 | 5년 0개월 |
- 연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) - 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)- 연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)- 한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)- 연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)- 한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)- 포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)- 차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 양승혜 | 2년 0개월 |
- 용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)- 아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)- 메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)- 골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 - 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 최우희 | 1년 10개월 |
- 아주대학교 분자과학기술학 박사 - 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수 - 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원 - 아주대학교 세포치료센터 연구 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 수행 - 원천기술 고도화 연구 수행 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 오가노이드 배양 기술 확립 및 고도화 |
| 이사 | 김시나 | 2년 10개월 |
- 인하대학교 신약개발학 박사 - SCM생명과학 연구개발부 연구부소장 - SCM생명과학 비임상약리팀 팀장 - SCM생명과학 효능탐색팀 팀장 - SCM생명과학 공정개발팀 팀장 - 호미오세라피 줄기세포 연구원 - 한쎌 줄기세포 연구원 - 한국의과학연구소 천연물신약 연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 배양 공정 개발 및 품질 시험법 개발 - 재생치료제의 대량생산 공정기술 개발 - 재생치료제 중개연구 및 기시 확립 - 재생치료제 제형 기술 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 원천기술 고도화 연구 개발 |
| 이사 | 김용일 | 3년 6개월 |
- 경상대학교 응용생명과학 박사 - 티제이씨라이프 연구소장 - 연세사랑병원 연구소장 - 건국대학교 줄기세포교실 선임연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 |
당사가 영위하는 연구개발업을 성공적으로 지속하기 위해서는 전문성을 지닌 연구개발자들의 확보가 필수적이며, 장기 근속을 위한 동기 부여가 중요합니다. 이를 위해 대부분의 직원에게 주식매수선택권을 부여하는 등 회사의 성장에 따른 경영 성과의 공정한 배분 및 각종 복리후생과 관련한 정책을 수립하여 운용하고 있습니다. 당사가 현재 재직 중인 연구인력에 부여한 주식매수선택권 현황은 아래와 같습니다.
(후략) (주9) 정정 후
(전략)
신고서 제출일 현재 당사는 대표이사를 포함하여 61명(자회사 포함 89명 )의 연구인력을 보유하고 있으며, 이 가운데 65.2%에 해당하는 58명(자회사 포함)이 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다. 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다.
| [연구개발 인력 현황] |
| 조직 | 인원 | |||
| 박사 | 석사 | 학사 등 | 합계 | |
| 대표이사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신약개발연구소 | 8 | 10 | 3 | 21 |
| 생산본부 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 개발본부 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 연구기획팀 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RGB연구소 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 기획실 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 소 계 | 21 | 23 | 17 | 61 |
| 자회사 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 합 계 | 28 | 30 | 31 | 89 |
| [최근 3개년 연구개발 인력 현황] |
| 최종학력 | 2022년말 | 2023년말 | 2024년말 | 증권신고서제출일 현재 |
| 박사 | 11 | 14 | 20 | 28 |
| 석사 | 26 | 22 | 26 | 30 |
| 학사 등 | 19 | 15 | 26 | 31 |
| 합계 | 56 | 51 | 72 | 89 |
| 주) | 자회사 포함 |
당사의 연구개발을 담당하는 핵심 연구인력들에 대한 주요 이력 및 연구실적은 아래와 같습니다.
| [핵심 연구인력 주요 이력] |
| 직위 | 성명 | 근속년수 | 주요경력 | 담당 업무 및 주요연구 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 유종만 | 6년 3개월 |
- 고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) - 차의과학대학교 오가노이드센터 센터장(17.03~현재) - 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) - 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장 (19.01~현재) - 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) - 차바이오그룹 고문(22.7~현재) - 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) - 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) - 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - 경영 및 사업운영 총괄 |
| 상무(CTO) | 이경진 | 5년 7개월 |
- 독일 튀빙겐 대학 생화학 학사 및 석사 - KAIST 화학 박사 - 통합생물학회 이사 - 조직공학재생의학회 이사 - 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 차 의과학대학교 연구교수 - 오가노이드 재생 치료제 개발 총괄 - GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 - 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 - 오가노이드 관련 대형 국책 사업 총괄 책임 - 오가노이드 관련 국제 학술지(SCI) 다수 게재 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전 |
| 부사장(COO) | 손우정 | 2년 4개월 |
- 녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) - ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) - JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) - ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) - 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) - ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) - ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) - 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 - 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 재생치료제 임상시험, IRB 업무 |
| 전무 | 황동연 | 5년 0개월 |
- 서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) - University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)- 한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03)- University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12)- Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)- 차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전- 환자 유래 종양 오가노이드 바이오뱅크 구축 - 신소재평가솔루션 연구 및 개발 |
| 전무 | 신현수 | 5년 0개월 |
- 연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) - 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)- 연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)- 한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)- 연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)- 한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)- 포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)- 차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 양승혜 | 2년 0개월 |
- 용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)- 아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)- 메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)- 골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 - 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 최우희 | 1년 10개월 |
- 아주대학교 분자과학기술학 박사 - 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수 - 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원 - 아주대학교 세포치료센터 연구 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 수행 - 원천기술 고도화 연구 수행 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 오가노이드 배양 기술 확립 및 고도화 |
| 이사 | 김시나 | 2년 10개월 |
- 인하대학교 신약개발학 박사 - SCM생명과학 연구개발부 연구부소장 - SCM생명과학 비임상약리팀 팀장 - SCM생명과학 효능탐색팀 팀장 - SCM생명과학 공정개발팀 팀장 - 호미오세라피 줄기세포 연구원 - 한쎌 줄기세포 연구원 - 한국의과학연구소 천연물신약 연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 배양 공정 개발 및 품질 시험법 개발 - 재생치료제의 대량생산 공정기술 개발 - 재생치료제 중개연구 및 기시 확립 - 재생치료제 제형 기술 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 원천기술 고도화 연구 개발 |
| 이사 | 김용일 | 3년 6개월 |
- 경상대학교 응용생명과학 박사 - 티제이씨라이프 연구소장 - 연세사랑병원 연구소장 - 건국대학교 줄기세포교실 선임연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 |
당사가 영위하는 연구개발업을 성공적으로 지속하기 위해서는 전문성을 지닌 연구개발자들의 확보가 필수적이며, 장기 근속을 위한 동기 부여가 중요합니다. 이를 위해 대부분의 직원에게 주식매수선택권을 부여하는 등 회사의 성장에 따른 경영 성과의 공정한 배분 및 각종 복리후생과 관련한 정책을 수립하여 운용하고 있습니다. 당사가 현재 재직 중인 연구인력에 부여한 주식매수선택권 현황은 아래와 같습니다.
(후략)
(주10) 정정 전
|
아. 지적재산권 관련 위험 인체 조직으로부터 오가노이드를 제작하기 위해서는 여러 단계에서 다양한 기술적 요소가 요구됩니다. 따라서 이 중 어느 하나의 단계에 대해 경쟁사에서 의도적으로 특허를 회피 하더라도, 일련의 단계들이 서로 연계되어 이루어지는 특성상 특허를 모두 회피하는 것은 극히 어렵습니다. 당사는 여러 종류의 오가노이드 배양에 공통적으로 적용될 수 있는 새로운 배지성분을 개발하고 특허 포트폴리오를 통해 이를 보호함으로써, 경쟁사가 모방할 수 없는 인체 조직 유래 오가노이드 제작 기술 장벽을 구축하였습니다. 당사는 지식재산(IP) 관리와 보호를 위해 적극적인 전략을 시행하고 있습니다. 모든 임직원은 한국특허전략개발원의 IP-R&D 교육과 산업보안 교육을 수료하고 매년 IP팀 변리사의 특허 교육을 받습니다. 내부적으로는 IP팀과 연구자 간의 정기 미팅을 격주로 진행하며, 신규 특허 아이디어 미팅을 매년 1회 개최합니다. 외부적으로는 바이오 전문 국내 특허법인과 분기별 1회, 미국 로펌과 매년 1회 미팅을 통해 특허 포트폴리오를 정기적으로 점검합니다. 이러한 노력을 통해 당사는 현재 32건의 등록 특허, 67건의 출원 특허 실적을 보유하며 글로벌 특허 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 또한 경쟁사나 외부 제3자가 당사의 특허 등을 모방하여 당사의 기술을 침해할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 다만 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. |
당사가 보유하고 있는 지적재산권은 아래와 같습니다.
| (단위 : 건) |
| 구분 | 특허 | 상표 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 등록 | 32 | 15 | 47 |
| 출원 | 67 | 21 | 88 |
| 합계 | 99 | 36 | 135 |
| [특허 보유 현황] |
| No. | 발명의 명칭 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | 장 섬유화 세포 모델의 제조방법 | 대한민국 | 2017.01.10 | 2018.06.21 | 등록 |
| 2 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 대한민국 | 2017.05.29 | 2019.04.01 | 등록 |
| 3 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | PCT | 2018.05.29 | 출원 | |
| 4 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 미국 | 2019.11.29 | 출원 | |
| 5 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 일본 | 2019.11.29 | 2023.02.02 | 등록 |
| 6 | 단백질 키나제 C 저해제를 포함하는 염증성 질환을 치료하기 위한 조성물 | 대한민국 | 2017.10.16 | 2019.08.22 | 등록 |
| 7 | 오가노이드의 동결방법 | 대한민국 | 2018.04.05 | 2019.11.12 | 등록 |
| 8 | 타액선 줄기세포의 기능 강화용 배양 조성물 및 이를 이용한 타액선 줄기세포 기능 강화 방법 | 대한민국 | 2018.06.28 | 2020.04.03 | 등록 |
| 9 | 간 유래 줄기세포를 포함하는 간 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2020.04.27 | 등록 |
| 10 | 장 유래 줄기세포를 포함하는 장 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2021.04.05 | 등록 |
| 11 | 뇌 오가노이드를 기반으로 하는 허혈성 뇌질환 모델의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.11.23 | 2020.08.25 | 등록 |
| 12 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2019.10.11 | 2021.08.17 | 등록 |
| 13 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2020.10.08 | 출원 | |
| 14 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 미국 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 15 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 유럽 | 2022.05.11 | 출원 | |
| 16 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 일본 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 17 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 중국 | 2022.06.13 | 출원 | |
| 18 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2018.11.30 | 출원 | |
| 19 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2021.06.04 | 2023.10.30 | 등록 |
| 20 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | PCT | 2019.10.15 | 출원 | |
| 21 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 미국 | 2021.06.01 | 출원 | |
| 22 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 유럽 | 2021.06.30 | 출원 | |
| 23 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2021.05.31 | 출원 | |
| 24 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2023.02.20 | 2024.08.23 | 등록 |
| 25 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 중국 | 2021.07.29 | 출원 | |
| 26 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2020.08.05 | 출원 | |
| 27 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2021.08.05 | 출원 | |
| 28 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 2018.11.15 | 출원 | ||
| 29 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 대한민국 | 2021.09.27 | 2022.06.29 | 등록 |
| 30 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.09.15 | 등록 |
| 31 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 32 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 2024.01.09 | 등록 |
| 33 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유럽 | 2022.11.10 | 출원 | |
| 34 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 일본 | 2022.11.11 | 2024.07.03 | 등록 |
| 35 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 36 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 37 | T세포 및 마크로파지를 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.12.14 | 등록 |
| 38 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 39 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 40 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2022.10.19 | 출원 | |
| 41 | 암 치료 또는 예방용 조성물 COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CANCER | 미국 | 2024.04.19 | 출원 | |
| 42 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.02.18 | 2023.06.21 | 등록 |
| 43 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.05.02 | 출원 | |
| 44 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2022.04.21 | 출원 | |
| 45 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 태국 | 2024.08.16 | 출원 | |
| 46 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.04.12 | 2019.09.23 | 등록 |
| 47 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | PCT | 2018.04.12 | 출원 | |
| 48 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 미국 | 2019.10.10 | 2024.12.31 | 등록 |
| 49 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.03.30 | 2022.09.15 | 등록 |
| 50 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2022.11.11 | 출원 | |
| 51 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 출원 | |
| 52 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 53 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 유럽 | 2024.10.17 | 출원 | |
| 54 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 베트남 | 2024.10.16 | 출원 | |
| 55 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 56 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.08 | 2023.09.07 | 등록 |
| 57 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.04.21 | 출원 | |
| 58 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.09.22 | 등록 |
| 59 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 60 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.03.14 | 등록 |
| 61 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 62 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 63 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 유럽 | 2024.12.06 | 출원 | |
| 64 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 일본 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 65 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 중국 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 66 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 태국 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 67 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 베트남 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 68 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 인도네시아 | 2024.12.11 | 출원 | |
| 69 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2022.07.15 | 2023.01.02 | 등록 |
| 70 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2023.07.17 | 출원 | |
| 71 | 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양미세환경을 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2022.07.26 | 2023.03.14 | 등록 |
| 72 | 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 | 대한민국 | 2022.07.29 | 2023.04.26 | 등록 |
| 73 | 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 | 대한민국 | 2022.08.02 | 2023.04.26 | 등록 |
| 74 | M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 | 대한민국 | 2022.08.09 | 2023.03.14 | 등록 |
| 75 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.10.05 | 2023.08.28 | 등록 |
| 76 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.10.05 | 출원 | |
| 77 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 78 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.11.30 | 2024.08.05 | 등록 |
| 79 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.11.22 | 출원 | |
| 80 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 대한민국 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 81 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 82 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 83 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | PCT | 2021.04.15 | 출원 | |
| 84 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 베트남 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 85 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 유럽 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 86 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 87 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 미국 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 88 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 유럽 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 89 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 90 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 91 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 92 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 베트남 | 2024.03.21 | 출원 | |
| 93 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 인도네시아 | 2024.03.27 | 출원 | |
| 94 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.11.30 | 출원 | |
| 95 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2024.12.02 | 출원 | |
| 96 | 피부 오가노이드의 신규 제조방법 | 대한민국 | 2024.12.02 | 출원 | |
| 97 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.01.15 | 2024.05.31 | 등록 |
| 98 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.05.27 | 출원 | |
| 99 | 오가노이드 동결 개선 방법 | 대한민국 | 2024.11.22 | 출원 |
| [특허 보유 현황] |
| No. | 상표 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2020.12.17 | 등록 |
| 2 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2021.03.22 | 등록 |
| 3 | Atorm Platform | 대한민국 | 2021.01.18 | 2023.09.11 | 등록 |
| 4 | ADIO | 대한민국 | 2021.01.18 | 2022.05.30 | 등록 |
| 5 | ADIO | 마드리드 국제상표 | 2021.01.20 | 출원 | |
| 6 | ADIO | 미국 | 2021.01.20 | 2022.08.02 | 등록 |
| 7 | ADIO | 유럽 | 2021.01.20 | 2021.07.20 | 등록 |
| 8 | ADIO | 일본 | 2021.01.20 | 2022.10.07 | 등록 |
| 9 | ADIO | 중국 | 2021.01.20 | 2021.01.20 | 등록 |
| 10 | ODISEIONC | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 11 | ODISEICNS | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 12 | ODISEIVIR | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 13 | ODISEIHEP | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 14 | ODISEIGUT | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 15 | ODISEISKIN | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 16 | ODISEISPATIAL | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 17 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 18 | GELMATRIX | 마드리드 국제상표 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 19 | GELMATRIX | 베트남 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 20 | GELMATRIX | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 21 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 22 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 23 | GELMATRIX | 미얀마 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 24 | GELMATRIX | 싱가포르 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 25 | GELMATRIX | 필리핀 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 26 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
| 27 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 28 | organoEZ | 마드리드 국제상표 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | 등록 |
| 29 | organoEZ | 베트남 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 30 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 31 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 32 | organoEZ | 싱가포르 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 33 | organoEZ | 필리핀 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 34 | organoEZ | 태국 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 35 | organoEZ | 미얀마 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 36 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
인체 조직으로부터 오가노이드를 제작하기 위해서는 여러 단계에서 다양한 기술적 요소가 요구됩니다. 따라서 이 중 어느 하나의 단계에 대해 경쟁사에서 의도적으로 특허를 회피 하더라도, 일련의 단계들이 서로 연계되어 이루어지는 특성상 특허를 모두 회피하는 것은 극히 어렵습니다. 당사는 여러 종류의 오가노이드 배양에 공통적으로 적용될 수 있는 새로운 배지성분을 개발하고 특허 포트폴리오를 통해 이를 보호함으로써, 경쟁사가 모방할 수 없는 인체 조직 유래 오가노이드 제작 기술 장벽을 구축하였습니다.
당사의 플랫폼 특허의 경우, 시장 규모 및 영향성, 해당 국가의 기술 수준을 고려하여 주요 국가에 대한 권리 확보를 위해 노력하고 있습니다. 물질 특허의 경우 향후 잠재적인 비즈니스 파트너 대상이 될 수 있는 국내외 제약사 및 바이오텍과 논의에 도움이 될 만한 국가를 중심으로 진입하기 위해 노력하고 있습니다.
당사는 지식재산(IP) 관리와 보호를 위해 적극적인 전략을 시행하고 있습니다. 모든 임직원은 한국특허전략개발원의 IP-R&D 교육과 산업보안 교육을 수료하고 매년 IP팀 변리사의 특허 교육을 받습니다. 내부적으로는 IP팀과 연구자 간의 정기 미팅을 격주로 진행하며, 신규 특허 아이디어 미팅을 매년 1회 개최합니다. 외부적으로는 바이오 전문 국내 특허법인과 분기별 1회, 미국 로펌과 매년 1회 미팅을 통해 특허 포트폴리오를 정기적으로 점검합니다. 이러한 노력의 결과, 2022년 특허청에서 지식재산경영 인증을 받았고 2024년 글로벌 IP 스타기업으로 선정되었습니다.
또한, 2022년에 도입된 직무발명보상제도를 통해 33차례 발명 보상을 지급하여 발명자가 특허 등록 과정에 적극적으로 참여하도록 동기를 부여하고 있습니다. 이를 통해 당사는 특허청으로부터 직무발명 우수기업으로 선정되었습니다. 더불어, 한국특허전략개발원의 IP-R&D 전략지원 사업과 성남산업진흥원의 글로벌 IP 전략 컨설팅 사업을 통해 특허 포트폴리오 전략 구축에 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 2022년 한국특허전략개발원에서 우수 과제수행기관으로 선정되었습니다. 위와 같은 노력을 통해 당사는 현재 32건의 등록 특허, 67건의 출원 특허 실적을 보유하며 글로벌 특허 경쟁력을 갖추게 되었습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 또한 경쟁사나 외부 제3자가 당사의 특허 등을 모방하여 당사의 기술을 침해할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 다만 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후
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아. 지적재산권 관련 위험 인체 조직으로부터 오가노이드를 제작하기 위해서는 여러 단계에서 다양한 기술적 요소가 요구됩니다. 따라서 이 중 어느 하나의 단계에 대해 경쟁사에서 의도적으로 특허를 회피 하더라도, 일련의 단계들이 서로 연계되어 이루어지는 특성상 특허를 모두 회피하는 것은 극히 어렵습니다. 당사는 여러 종류의 오가노이드 배양에 공통적으로 적용될 수 있는 새로운 배지성분을 개발하고 특허 포트폴리오를 통해 이를 보호함으로써, 경쟁사가 모방할 수 없는 인체 조직 유래 오가노이드 제작 기술 장벽을 구축하였습니다. 당사는 지식재산(IP) 관리와 보호를 위해 적극적인 전략을 시행하고 있습니다. 모든 임직원은 한국특허전략개발원의 IP-R&D 교육과 산업보안 교육을 수료하고 매년 IP팀 변리사의 특허 교육을 받습니다. 내부적으로는 IP팀과 연구자 간의 정기 미팅을 격주로 진행하며, 신규 특허 아이디어 미팅을 매년 1회 개최합니다. 외부적으로는 바이오 전문 국내 특허법인과 분기별 1회, 미국 로펌과 매년 1회 미팅을 통해 특허 포트폴리오를 정기적으로 점검합니다. 이러한 노력을 통해 당사는 현재 33건의 등록 특허, 69건의 출원 특허 실적을 보유하며 글로벌 특허 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 또한 경쟁사나 외부 제3자가 당사의 특허 등을 모방하여 당사의 기술을 침해할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 다만 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. |
당사가 보유하고 있는 지적재산권은 아래와 같습니다.
| (단위 : 건) |
| 구분 | 특허 | 상표 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 등록 | 33 | 18 | 51 |
| 출원 | 69 | 18 | 87 |
| 합계 | 102 | 36 | 138 |
| [특허 보유 현황] |
| No. | 발명의 명칭 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | 장 섬유화 세포 모델의 제조방법 | 대한민국 | 2017.01.10 | 2018.06.21 | 등록 |
| 2 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 대한민국 | 2017.05.29 | 2019.04.01 | 등록 |
| 3 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | PCT | 2018.05.29 | 출원 | |
| 4 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 미국 | 2019.11.29 | 출원 | |
| 5 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 일본 | 2019.11.29 | 2023.02.02 | 등록 |
| 6 | 단백질 키나제 C 저해제를 포함하는 염증성 질환을 치료하기 위한 조성물 | 대한민국 | 2017.10.16 | 2019.08.22 | 등록 |
| 7 | 오가노이드의 동결방법 | 대한민국 | 2018.04.05 | 2019.11.12 | 등록 |
| 8 | 타액선 줄기세포의 기능 강화용 배양 조성물 및 이를 이용한 타액선 줄기세포 기능 강화 방법 | 대한민국 | 2018.06.28 | 2020.04.03 | 등록 |
| 9 | 간 유래 줄기세포를 포함하는 간 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2020.04.27 | 등록 |
| 10 | 장 유래 줄기세포를 포함하는 장 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2021.04.05 | 등록 |
| 11 | 뇌 오가노이드를 기반으로 하는 허혈성 뇌질환 모델의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.11.23 | 2020.08.25 | 등록 |
| 12 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2019.10.11 | 2021.08.17 | 등록 |
| 13 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2020.10.08 | 출원 | |
| 14 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 미국 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 15 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 유럽 | 2022.05.11 | 출원 | |
| 16 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 일본 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 17 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 중국 | 2022.06.13 | 출원 | |
| 18 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2018.11.30 | 출원 | |
| 19 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2021.06.04 | 2023.10.30 | 등록 |
| 20 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | PCT | 2019.10.15 | 출원 | |
| 21 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 미국 | 2021.06.01 | 출원 | |
| 22 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 유럽 | 2021.06.30 | 2025.01.10 | 등록 |
| 23 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2021.05.31 | 출원 | |
| 24 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2023.02.20 | 2024.08.23 | 등록 |
| 25 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 중국 | 2021.07.29 | 출원 | |
| 26 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2020.08.05 | 출원 | |
| 27 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2021.08.05 | 출원 | |
| 28 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 2018.11.15 | 출원 | ||
| 29 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 대한민국 | 2021.09.27 | 2022.06.29 | 등록 |
| 30 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.09.15 | 등록 |
| 31 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 32 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 2024.01.09 | 등록 |
| 33 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유럽 | 2022.11.10 | 출원 | |
| 34 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 일본 | 2022.11.11 | 2024.07.03 | 등록 |
| 35 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 36 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 37 | T세포 및 마크로파지를 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.12.14 | 등록 |
| 38 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 39 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 40 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2022.10.19 | 출원 | |
| 41 | 암 치료 또는 예방용 조성물 COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CANCER | 미국 | 2024.04.19 | 출원 | |
| 42 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.02.18 | 2023.06.21 | 등록 |
| 43 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.05.02 | 출원 | |
| 44 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2022.04.21 | 출원 | |
| 45 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 태국 | 2024.08.16 | 출원 | |
| 46 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.04.12 | 2019.09.23 | 등록 |
| 47 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | PCT | 2018.04.12 | 출원 | |
| 48 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 미국 | 2019.10.10 | 2024.12.31 | 등록 |
| 49 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.03.30 | 2022.09.15 | 등록 |
| 50 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2022.11.11 | 출원 | |
| 51 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 출원 | |
| 52 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 53 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 유럽 | 2024.10.17 | 출원 | |
| 54 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 베트남 | 2024.10.16 | 출원 | |
| 55 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 56 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.08 | 2023.09.07 | 등록 |
| 57 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.04.21 | 출원 | |
| 58 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.09.22 | 등록 |
| 59 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 60 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.03.14 | 등록 |
| 61 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 62 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 63 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 유럽 | 2024.12.06 | 출원 | |
| 64 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 일본 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 65 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 중국 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 66 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 태국 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 67 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 베트남 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 68 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 인도네시아 | 2024.12.11 | 출원 | |
| 69 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2022.07.15 | 2023.01.02 | 등록 |
| 70 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2023.07.17 | 출원 | |
| 71 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 미국 | 2025.01.15 | 출원 | |
| 72 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 유럽 | 2025.02.14 | 출원 | |
| 73 | 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양미세환경을 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2022.07.26 | 2023.03.14 | 등록 |
| 74 | 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 | 대한민국 | 2022.07.29 | 2023.04.26 | 등록 |
| 75 | 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 | 대한민국 | 2022.08.02 | 2023.04.26 | 등록 |
| 76 | M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 | 대한민국 | 2022.08.09 | 2023.03.14 | 등록 |
| 77 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.10.05 | 2023.08.28 | 등록 |
| 78 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.10.05 | 출원 | |
| 79 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 80 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.11.30 | 2024.08.05 | 등록 |
| 81 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.11.22 | 출원 | |
| 82 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 대한민국 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 83 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 84 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 85 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | PCT | 2021.04.15 | 출원 | |
| 86 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 베트남 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 87 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 유럽 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 88 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 89 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 미국 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 90 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 유럽 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 91 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 92 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 93 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 94 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 베트남 | 2024.03.21 | 출원 | |
| 95 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 인도네시아 | 2024.03.27 | 출원 | |
| 96 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.11.30 | 출원 | |
| 97 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2024.12.02 | 출원 | |
| 98 | 피부 오가노이드의 신규 제조방법 | 대한민국 | 2024.12.02 | 출원 | |
| 99 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.01.15 | 2024.05.31 | 등록 |
| 100 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.05.27 | 출원 | |
| 101 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | PCT | 2024.12.16 | 출원 | |
| 102 | 오가노이드 동결 개선 방법 | 대한민국 | 2024.11.22 | 출원 |
| [ 상표권 보유 현황] |
| No. | 상표 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2020.12.17 | 등록 |
| 2 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2021.03.22 | 등록 |
| 3 | Atorm Platform | 대한민국 | 2021.01.18 | 2023.09.11 | 등록 |
| 4 | ADIO | 대한민국 | 2021.01.18 | 2022.05.30 | 등록 |
| 5 | ADIO | 마드리드 국제상표 | 2021.01.20 | 출원 | |
| 6 | ADIO | 미국 | 2021.01.20 | 2022.08.02 | 등록 |
| 7 | ADIO | 유럽 | 2021.01.20 | 2021.07.20 | 등록 |
| 8 | ADIO | 일본 | 2021.01.20 | 2022.10.07 | 등록 |
| 9 | ADIO | 중국 | 2021.01.20 | 2021.01.20 | 등록 |
| 10 | ODISEIONC | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 11 | ODISEICNS | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 12 | ODISEIVIR | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 13 | ODISEIHEP | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 14 | ODISEIGUT | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 15 | ODISEISKIN | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 16 | ODISEISPATIAL | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 17 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 18 | GELMATRIX | 마드리드 국제상표 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 19 | GELMATRIX | 베트남 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 20 | GELMATRIX | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 21 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 22 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 23 | GELMATRIX | 미얀마 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 24 | GELMATRIX | 싱가포르 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 25 | GELMATRIX | 필리핀 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 26 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
| 27 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 28 | organoEZ | 마드리드 국제상표 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | 등록 |
| 29 | organoEZ | 베트남 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 30 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 31 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 32 | organoEZ | 싱가포르 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 33 | organoEZ | 필리핀 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 34 | organoEZ | 태국 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 35 | organoEZ | 미얀마 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 36 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
인체 조직으로부터 오가노이드를 제작하기 위해서는 여러 단계에서 다양한 기술적 요소가 요구됩니다. 따라서 이 중 어느 하나의 단계에 대해 경쟁사에서 의도적으로 특허를 회피 하더라도, 일련의 단계들이 서로 연계되어 이루어지는 특성상 특허를 모두 회피하는 것은 극히 어렵습니다. 당사는 여러 종류의 오가노이드 배양에 공통적으로 적용될 수 있는 새로운 배지성분을 개발하고 특허 포트폴리오를 통해 이를 보호함으로써, 경쟁사가 모방할 수 없는 인체 조직 유래 오가노이드 제작 기술 장벽을 구축하였습니다.
당사의 플랫폼 특허의 경우, 시장 규모 및 영향성, 해당 국가의 기술 수준을 고려하여 주요 국가에 대한 권리 확보를 위해 노력하고 있습니다. 물질 특허의 경우 향후 잠재적인 비즈니스 파트너 대상이 될 수 있는 국내외 제약사 및 바이오텍과 논의에 도움이 될 만한 국가를 중심으로 진입하기 위해 노력하고 있습니다.
당사는 지식재산(IP) 관리와 보호를 위해 적극적인 전략을 시행하고 있습니다. 모든 임직원은 한국특허전략개발원의 IP-R&D 교육과 산업보안 교육을 수료하고 매년 IP팀 변리사의 특허 교육을 받습니다. 내부적으로는 IP팀과 연구자 간의 정기 미팅을 격주로 진행하며, 신규 특허 아이디어 미팅을 매년 1회 개최합니다. 외부적으로는 바이오 전문 국내 특허법인과 분기별 1회, 미국 로펌과 매년 1회 미팅을 통해 특허 포트폴리오를 정기적으로 점검합니다. 이러한 노력의 결과, 2022년 특허청에서 지식재산경영 인증을 받았고 2024년 글로벌 IP 스타기업으로 선정되었습니다.
또한, 2022년에 도입된 직무발명보상제도를 통해 33차례 발명 보상을 지급하여 발명자가 특허 등록 과정에 적극적으로 참여하도록 동기를 부여하고 있습니다. 이를 통해 당사는 특허청으로부터 직무발명 우수기업으로 선정되었습니다. 더불어, 한국특허전략개발원의 IP-R&D 전략지원 사업과 성남산업진흥원의 글로벌 IP 전략 컨설팅 사업을 통해 특허 포트폴리오 전략 구축에 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 2022년 한국특허전략개발원에서 우수 과제수행기관으로 선정되었습니다. 위와 같은 노력을 통해 당사는 현재 33건의 등록 특허, 69건의 출원 특허 실적을 보유하며 글로벌 특허 경쟁력을 갖추게 되었습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 또한 경쟁사나 외부 제3자가 당사의 특허 등을 모방하여 당사의 기술을 침해할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 다만 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전
| 차. 경영권 안정성 관련 위험증권신고서 작성일 현재 유종만 대표이사는 1,670,000주(공모 전 31.69%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 2인의 주식은 130,000주(공모전 2.47%)로 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 전 34.16%입니다. 또한 금번 공모 (신주모집 1,200,000주, 주관사 의무인수분 36,000주) 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 27.67%까지 희석됩니다. 임직원을 대상으로 부여한 행사기간 미도래 주식매수선택권 502,550주가 전량 도래 및 행사 시 최대주주의 지분율은 28.93%로 소폭 낮아지지만, 그 외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다 .다만 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . |
증권신고서 작성일 현재 유종만 대표이사는 1,670,000주(공모 전 31.69%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 2인의 주식은 130,000주(공모전 2.47%)로 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 전 34.16%입니다. 또한 금번 공모(신주모집 1,200,000주, 주관사 의무인수분 36,000주) 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 27.67%까지 희석됩니다.
또한, 당사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 미행사 주식매수선택권 502,550주가 존재합니다. 주식매수선택권의 행사 시 최대주주의 지분율은 28.93%로 소폭 낮아지지만 미행사 주식매수선택권 이외에 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다. 당사의 공모 후 지분율은 다음과 같습니다 .
| [공모 후 지분율 현황] | |
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위:주) |
| 회사와의 관계 | 주주명 | 관계 | 공모 후 주식수 | 공모 후 지분율 | 매각제한기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 유종만 | 최대주주 | 1,670,000 | 25.67% | 5년 |
| 유은영 | 특수관계인(매) | 30,000 | 0.46% | 3년 | |
| 이경진 | 임원 | 100,000 | 1.54% | 3년 | |
| 소계(3명) | 1,800,000 | 27.67% | |||
| 5% 이상소유주주 | 차바이오텍 | 일반법인 | 488,400 | 7.51% | 1년 |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 벤처금융 | 432,050 | 6.64% | 1개월 | |
| 에이티넘성장투자조합2018 | 벤처금융 | 333,600 | 5.13% | 1개월 | |
| 한국산업은행 | 전문투자자 | 328,100 | 5.04% | 1개월 | |
| 케이에이치그린 | 일반법인 | 325,600 | 5.00% | 1년 | |
| 소계(5명) | 1,907,750 | 29.32% | - | ||
| 1% 이상소유주주 | 아주 좋은 성장지원 펀드 | 벤처금융 | 268,000 | 4.12% | 1개월 |
| LB기술금융펀드1호 | 벤처금융 | 268,000 | 4.12% | 1개월 | |
| 아주 좋은 벤처 펀드 2.0 | 벤처금융 | 229,700 | 3.53% | 1개월 | |
| 차의과학대학교 산학협력단 | 일반법인 | 200,000 | 3.07% | 1년 | |
| 엘비(LB) 넥스트유니콘 펀드 | 벤처금융 | 164,050 | 2.52% | 1개월 | |
| 삼성증권(타임폴리오 The Smart 대체투자 2호일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) | 일반법인 | 98,400 | 1.51% | 1개월 | |
| 아산사회복지재단 | 일반법인 | 74,750 | 1.15% | 1년 | |
| 소계(7명) | 1,302,900 | 20.02% | - | ||
| 소액주주 | 한국투자증권 | 전문투자자 | 62,500 | 0.96% | 1개월 |
| 2020 원익-인탑스 스마트밸류업 성장펀드 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 원익-인탑스 IBK밸류업펀드 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 민트글로벌바이오텍창업벤처전문사모투자 합자회사 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 이앤벤처 2호 IP 투자조합 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 이앤벤처 4호지역산업활력투자조합 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 동화약품 주식회사 | 일반법인 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 소계(7명) | 259,300 | 3.96% | - | ||
| 공모주주 | 공모주주 | - | 1,200,000 | 18.44% | - |
| 한국투자증권(의무인수) | 상장주선인 | 36,000 | 0.55% | 3개월 | |
| 소계(2명) | 1,236,000 | 18.99% | - | ||
| 합계 | 6,505,950 | 100.00% | |||
| 주1) 상기 공모후 총 주식수인 6,505,950주 외에 추가 희석 가능한 주식수는 주식매수선택권으로 부여된 502,550주입니다. |
(후략) (주11) 정정 후
| 차. 경영권 안정성 관련 위험증권신고서 작성일 현재 유종만 대표이사는 1,670,000주(공모 전 31.69%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 2인의 주식은 130,000주(공모전 2.47%)로 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 전 34.16%입니다. 또한 금번 공모 (신주모집 1,200,000주, 주관사 의무인수분 36,000주) 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 27.67%까지 희석됩니다. 임직원을 대상으로 부여한 행사기간 미도래 주식매수선택권 501,850주 가 전량 도래 및 행사 시 최대주주의 지분율은 23.83% 로 소폭 낮아지지만, 그 외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다 .다만 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . |
증권신고서 작성일 현재 유종만 대표이사는 1,670,000주(공모 전 31.69%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 2인의 주식은 130,000주(공모전 2.47%)로 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 전 34.16%입니다. 또한 금번 공모(신주모집 1,200,000주, 주관사 의무인수분 36,000주) 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 27.67%까지 희석됩니다.
또한, 당사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 미행사 주식매수선택권 501,850주가 존재합니다. 주식매수선택권의 행사 시 최대주주의 지분율은 23.83%로 소폭 낮아지지만 미행사 주식매수선택권 이외에 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다. 당사의 공모 후 지분율은 다음과 같습니다 .
| [공모 후 지분율 현황] | |
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위:주) |
| 회사와의 관계 | 주주명 | 관계 | 공모 후 주식수 | 공모 후 지분율 | 매각제한기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 유종만 | 최대주주 | 1,670,000 | 25.67% | 5년 |
| 유은영 | 특수관계인(매) | 30,000 | 0.46% | 3년 | |
| 이경진 | 임원 | 100,000 | 1.54% | 3년 | |
| 소계(3명) | 1,800,000 | 27.67% | |||
| 5% 이상소유주주 | 차바이오텍 | 일반법인 | 488,400 | 7.51% | 1년 |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 벤처금융 | 432,050 | 6.64% | 1개월 | |
| 에이티넘성장투자조합2018 | 벤처금융 | 333,600 | 5.13% | 1개월 | |
| 한국산업은행 | 전문투자자 | 328,100 | 5.04% | 1개월 | |
| 케이에이치그린 | 일반법인 | 325,600 | 5.00% | 1년 | |
| 소계(5명) | 1,907,750 | 29.32% | - | ||
| 1% 이상소유주주 | 아주 좋은 성장지원 펀드 | 벤처금융 | 268,000 | 4.12% | 1개월 |
| LB기술금융펀드1호 | 벤처금융 | 268,000 | 4.12% | 1개월 | |
| 아주 좋은 벤처 펀드 2.0 | 벤처금융 | 229,700 | 3.53% | 1개월 | |
| 차의과학대학교 산학협력단 | 일반법인 | 200,000 | 3.07% | 1년 | |
| 엘비(LB) 넥스트유니콘 펀드 | 벤처금융 | 164,050 | 2.52% | 1개월 | |
| 삼성증권(타임폴리오 The Smart 대체투자 2호일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) | 일반법인 | 98,400 | 1.51% | 1개월 | |
| 아산사회복지재단 | 일반법인 | 74,750 | 1.15% | 1년 | |
| 소계(7명) | 1,302,900 | 20.02% | - | ||
| 소액주주 | 한국투자증권 | 전문투자자 | 62,500 | 0.96% | 1개월 |
| 2020 원익-인탑스 스마트밸류업 성장펀드 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 원익-인탑스 IBK밸류업펀드 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 민트글로벌바이오텍창업벤처전문사모투자 합자회사 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 이앤벤처 2호 IP 투자조합 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 이앤벤처 4호지역산업활력투자조합 | 벤처금융 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 동화약품 주식회사 | 일반법인 | 32,800 | 0.50% | 1개월 | |
| 소계(7명) | 259,300 | 3.96% | - | ||
| 공모주주 | 공모주주 | - | 1,200,000 | 18.44% | - |
| 한국투자증권(의무인수) | 상장주선인 | 36,000 | 0.55% | 3개월 | |
| 소계(2명) | 1,236,000 | 18.99% | - | ||
| 합계 | 6,505,950 | 100.00% | |||
| 주1) 상기 공모후 총 주식수인 6,505,950주 외에 추가 희석 가능한 주식수는 주식매수선택권으로 부여된 501,850주입니다. |
(후략)
(주12) 정정 전
|
카. 정부 연구개발 과제 수행 관련 위험
당사는 증권신고서 제출일 현재 16건의 정부과제를 특이사항 없이 진행하고 있으며, 23건의 정부과제를 완료하였습니다. 당사는 이와 같은 정부과제의 성공적인 수행 및 진행을 통해 당사 연구개발에 필요한 자금 중 일부를 충당하여 왔습니다. 하지만 향후 당사의 신약개발 파이프라인에 대한 국책과제 추가 선정의 불확실성, 현재 진행중인 과제의 실패에 따른 과제 참여의 제한, 정부의 정책 변화에 따른 국고보조금의 감소 등은 지속적으로 자금이 투입되어야 하는 당사의 연구개발활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 현행 제도 상 정부 출연 연구개발 과제는 최종 목표달성에 실패하더라도 성실 수행을 입증할 수 있는 경우에는 제제 조치를 면제받을 수 있으나, 불성실 수행으로 연구개발의 결과가 극히 불량하여 최종 평가 시 실패 과제로 결정된 경우에는 정부로부터 받은 지원금의 전부 혹은 일부의 환수 또는 향후 정부출연과제 참여 제한의 제제 조치가 가해질 수 있음을 투자판단에 참고하시기 바랍니다. |
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 16건의 과제를 특이사항 없이 진행 중에 있으며, 23건의 정부과제를 완료하였습니다. 당사는 이와 같은 정부과제의 수행 및 진행을 통해 당사 연구개발에 필요한 자금 중 일부를 충당하여 왔습니다.
| 【 정부과제 수행 내역 】 |
| (단위: 백만원) |
| 과제명 | 주관부처 | 연구기간 |
총 연구비 |
자사배정 연구비 |
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| 오가노이드 기반 재생치료제 품질평가법 개발 연구 | 식품의약품안전처 | 2023.02~2025.11 | 800 | 800 | 재생치료제 | 진행중 |
| 난치성 베체트 장염환자에서 ATORM-C의안전성 및 유효성 평가 연구 | 보건복지부 | 2023.02~2024.12 | 500 | 104 | 재생치료제 | 완료 |
| 오가노이드 기반 재생치료제 유효성 검증 및오가노이드 기반 약물 효능 평가 플랫폼 고도화 | 안전성평가연구소 | 2023.04~2023.12 | 448 | 314 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 완료 |
| 면역관문억제제의 인체환경을 모사한in vitro 역가 시험법 개발 연구 | 식품의약품안전처 | 2023.08~2026.06 | 1,185 | 1,185 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 마이크로바이옴 약물 평가 자동화 시스템 개발 | 과힉기술정보통신부 | 2024.01~2026.12 | 450 | 450 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 신장 생체조직칩 및 오가노이드 활용동물대체시험법 개발 최적화 연구 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2028.12 | 3,887 | 480 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 피부 오가노이드를 이용한안전성 및 유효성 평가 시험법 개발 연구 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2028.12 | 4,973 | 1,941 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 장/간 오가노이드 기반 안전성/유효성표준 시험법 개발 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2028.12 | 4,898 | 1,176 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 오가노이드 기반 동물 대체 자원 은행 구축 및운영 시스템 개발 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2025.12 | 4,173 | 1,207 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 오가노이드 기반 재생치료제(ATORM) 유효성검증과 오가노이드 기반 약물 효능 평가 플랫(ODISEI)의 고도화 및 글로벌화 | 안전성평가연구소 | 2024.01~2024.12 | 446 | 312 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 완료 |
| 약물 세포 독성 평가를 위한 ECM 포함한나노셀룰로오스 기반 3차원 오가노이드 칩 개발 | 산업통상자원부 | 2024.04~2026.12 | 3,447 | 210 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 오가노이드 기반 혁신 재생치료제 및 약물 효능평가 플랫폼 동아시아 진출을 위한 전략적 비지니스 | 안전성평가연구소 | 2024.06~2024.11 | 86 | 60 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 완료 |
| 첨단재생바이오 해외실증지원 | (재)충북테크노파크 | 2024.08~2025.04 | 218 | 190 | 재생치료제 | 진행중 |
| 동물 iPSC 제작 및 이를 활용한 망막오가노이드 기반 재생치료제 개발 | (재)전북테크노파크 | 2024.09~2027.08 | 900 | 288 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 고품질 오가노이드 재생치료제 대량 생산을 위한핵심 소재 개발 및 이를 활용한 자동화 생산 공정기술 개발 | 산업통상자원부 | 2024.10~2028.12 | 8,482 | 1,740 | 재생치료제 | 진행중 |
| 고품질 오가노이드 생산 및 품질관리를 위한실시간 모니터링 시스템 개발 | 산업통상자원부 | 2024.10~2028.12 | 6,455 | 970 | 재생치료제 | 진행중 |
| 합 계 | 63,759 | 20,873 | - | - | ||
(후략) (주12) 정정 후
|
카. 정부 연구개발 과제 수행 관련 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재 14건의 정부과제를 특이사항 없이 진행하고 있으며, 25건의 정부과제를 완료하였습니다. 당사는 이와 같은 정부과제의 성공적인 수행 및 진행을 통해 당사 연구개발에 필요한 자금 중 일부를 충당하여 왔습니다. 하지만 향후 당사의 신약개발 파이프라인에 대한 국책과제 추가 선정의 불확실성, 현재 진행중인 과제의 실패에 따른 과제 참여의 제한, 정부의 정책 변화에 따른 국고보조금의 감소 등은 지속적으로 자금이 투입되어야 하는 당사의 연구개발활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 현행 제도 상 정부 출연 연구개발 과제는 최종 목표달성에 실패하더라도 성실 수행을 입증할 수 있는 경우에는 제제 조치를 면제받을 수 있으나, 불성실 수행으로 연구개발의 결과가 극히 불량하여 최종 평가 시 실패 과제로 결정된 경우에는 정부로부터 받은 지원금의 전부 혹은 일부의 환수 또는 향후 정부출연과제 참여 제한의 제제 조치가 가해질 수 있음을 투자판단에 참고하시기 바랍니다. |
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 14건의 과제를 특이사항 없이 진행 중에 있으며, 25건의 정부과제를 완료하였습니다. 당사는 이와 같은 정부과제의 수행 및 진행을 통해 당사 연구개발에 필요한 자금 중 일부를 충당하여 왔습니다.
| 【 정부과제 수행 내역 】 |
| (단위: 백만원) |
| 과제명 | 주관부처 | 연구기간 |
총 연구비 |
자사배정 연구비 |
관련제품 |
완료/ 진행중 |
| 오가노이드 기반 신약 고속스크리닝 플랫폼 개발 | 한국보건산업진흥원 | 2019.07~2021.12 | 660 | 425 | 신소재평가솔루션 | 완료 |
| 대장 오가노이드 기반 방사선 직장염 치료제의기업 주도 임상시험 허가를 위한 비임상 연구 | 보건복지부 | 2020.04~2022.12 | 1,582 | 791 | 재생치료제 | 완료 |
| 생체적합성 기능성 박막 기반 표면개질 기술을통한 임상용 장질환 및 심장질환 줄기세포 치료제 생산 원천기술 개발 | 산업통상자원부 | 2020.04~2024.12 | 3,182 | 452 | 재생치료제 | 완료 |
| 장 성체줄기세포 오가노이드 기반 크론병 합병증재생 치료제 임상용 의약품 생산 개발 | 중소기업기술정보진흥원 | 2020.11~2022.11 | 750 | 600 | 재생치료제 | 완료 |
| 가노이드 기반 재생세포치료제 개발 | 과학기술정보통신부 | 2021.01~2024.06 | 801 | 600 | 재생치료제 | 완료 |
| 고정밀 치료 반응 예측 모델 개발을 위한 폐암환자 유래 오가노이드 기반 면역항암제 평가플랫폼 구축 | 보건복지부 | 2021.04~2023.12 | 990 | 495 | 신소재평가솔루션 | 완료 |
| 자가 장 오가노이드 기반 염증성 장질환 세포치료제 | 과학기술일자리진흥원 | 2021.05~2021.12 | 40 | 40 | 재생치료제 | 완료 |
| 간세포 오가노이드 기반 요소 회로 결핍 질환ex-vivo 유전자 치료제 개발 | 과학기술정보통신부 | 2021.06~2024.02 | 136 | 136 | 재생치료제 | 완료 |
| 쉐그렌 증후군에서 미토콘드리아 RNA 기반의새로운 진단 및 치료 전략에 관한 연구 | 보건복지부 | 2021.07~2023.12 | 750 | 98 | 재생치료제 | 완료 |
| 침샘 성체줄기세포기반 방사선치료 구강건조증치료제의 임상시험 허가를 위한 비임상 연구 | 과학기술정보통신부, 보건복지부 | 2021.08~2024.12 | 1,352 | 300 | 재생치료제 | 완료 |
| 미세환경 제어를 통한 생착 및 재생능 강화인간 장 오가노이드 재생치료제 개발 | 과학기술정보통신부, 보건복지부 | 2021.08~2025.12 | 2,136 | 490 | 재생치료제 | 진행중 |
| 오가노이드 재생치료제 및 약효평가 플랫폼브랜드 전략 구축 | 한국특허전략개발원 | 2022.03~2022.08 | 50 | 50 | 재생치료제 | 완료 |
| 성체 각막 내피 세포 기반 수포성 각막병증 치료의임상시험 허가를 위한 비임상 연구 | 범부처재생의료기술개발사업단 | 2022.04~2024.12 | 1,207 | 519 | 재생치료제 | 완료 |
| 오가노이드 재생치료제 품질 검증 및 특성 평가를위한 분석 도구 개발 및 생산 표준화 | 산업통상자원부 | 2022.04~2025.12 | 3,840 | 1,565 | 재생치료제 | 진행중 |
| 소아희귀질환 코호트 구축 및 임상연구 지원을위한 바이오뱅크 플랫폼 구축 | 서울대학교병원 | 2022.03~2023.12 | 440 | 20 | 재생치료제 | 완료 |
| 오가노이드 기반 재생치료제 및신약 평가 플랫폼 서비스 | 안전성평가연구소 | 2020.07~2022.12 | 585 | 499 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 완료 |
| ATORM-C (재생치료제) 미국 FDA 인허가 컨설팅 | 한국보건산업진흥원 | 2022.04~2022.11 | 200 | 100 | 재생치료제 | 완료 |
| 수포성 각막병증 치료를 위한 성체 각막 내피 세포치료제 기술 개발 | 과학기술정보통신부 | 2022.06~2025.02 | 130 | 130 | 재생치료제 | 완료 |
| 베체트 장염 치료제 개발을 위한 장 조직 유래성체 줄기세포 기반 임상용 의약품의 임상 1상 승인 | 보건복지부 | 2022.07~2024.12 | 1,600 | 1,200 | 재생치료제 | 완료 |
| 크론병에 의한 난치성 궤양 재생 치료를 위한장 오가노이드 치료제 개발 및 임상시험 진입 | 보건복지부 | 2022.07~2024.12 | 820 | 287 | 재생치료제 | 완료 |
| 인플루엔자 바이러스 치료제 선도물질 발굴과폐 오가노이드를 이용한 항바이러스 활성 연구 | 보건복지부 | 2022.08~2023.12 | 1,036 | 370 | 신소재평가솔루션 | 완료 |
| 염증성 장 질환에 의한 난치성 궤양 재생치료제ATORM-C 개발을 위한 안전성 및 안정성확보를 위한 분석 시험 비용 신청 | 한국보건산업진흥원 | 2022.09~2022.12 | 111 | 100 | 재생치료제 | 완료 |
| 힘줄 손상의 치유 과정에서 혈소판 풍부 혈장 유래 엑소좀의 역할 규명 및 치료 효능 검증 | 과학기술정보통신부 | 2022.06~2025.02 | 137 | 137 | - | 완료 |
| 오가노이드 기반 재생치료제 품질평가법 개발 연구 | 식품의약품안전처 | 2023.02~2025.11 | 800 | 800 | 재생치료제 | 진행중 |
| 난치성 베체트 장염환자에서 ATORM-C의안전성 및 유효성 평가 연구 | 보건복지부 | 2023.02~2024.12 | 500 | 104 | 재생치료제 | 완료 |
| 오가노이드 기반 재생치료제 유효성 검증 및오가노이드 기반 약물 효능 평가 플랫폼 고도화 | 안전성평가연구소 | 2023.04~2023.12 | 448 | 314 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 완료 |
| 면역관문억제제의 인체환경을 모사한in vitro 역가 시험법 개발 연구 | 식품의약품안전처 | 2023.08~2026.06 | 1,185 | 1,185 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 마이크로바이옴 약물 평가 자동화 시스템 개발 | 과힉기술정보통신부 | 2024.01~2026.12 | 450 | 450 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 신장 생체조직칩 및 오가노이드 활용동물대체시험법 개발 최적화 연구 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2028.12 | 3,887 | 480 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 피부 오가노이드를 이용한안전성 및 유효성 평가 시험법 개발 연구 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2028.12 | 4,973 | 1,941 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 장/간 오가노이드 기반 안전성/유효성표준 시험법 개발 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2028.12 | 4,898 | 1,176 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 오가노이드 기반 동물 대체 자원 은행 구축 및운영 시스템 개발 | 식품의약품안전처 | 2024.04~2025.12 | 4,173 | 1,207 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 오가노이드 기반 재생치료제(ATORM) 유효성검증과 오가노이드 기반 약물 효능 평가 플랫(ODISEI)의 고도화 및 글로벌화 | 안전성평가연구소 | 2024.01~2024.12 | 446 | 312 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 완료 |
| 약물 세포 독성 평가를 위한 ECM 포함한나노셀룰로오스 기반 3차원 오가노이드 칩 개발 | 산업통상자원부 | 2024.04~2026.12 | 3,447 | 210 | 신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 오가노이드 기반 혁신 재생치료제 및 약물 효능평가 플랫폼 동아시아 진출을 위한 전략적 비지니스 | 안전성평가연구소 | 2024.06~2024.11 | 86 | 60 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 완료 |
| 첨단재생바이오 해외실증지원 | (재)충북테크노파크 | 2024.08~2025.04 | 218 | 190 | 재생치료제 | 진행중 |
| 동물 iPSC 제작 및 이를 활용한 망막오가노이드 기반 재생치료제 개발 | (재)전북테크노파크 | 2024.09~2027.08 | 900 | 288 | 재생치료제/신소재평가솔루션 | 진행중 |
| 고품질 오가노이드 재생치료제 대량 생산을 위한핵심 소재 개발 및 이를 활용한 자동화 생산 공정기술 개발 | 산업통상자원부 | 2024.10~2028.12 | 8,482 | 1,740 | 재생치료제 | 진행중 |
| 고품질 오가노이드 생산 및 품질관리를 위한실시간 모니터링 시스템 개발 | 산업통상자원부 | 2024.10~2028.12 | 6,455 | 970 | 재생치료제 | 진행중 |
| 합 계 | 63,883 | 20,831 | - | - | ||
(후략)
(주13) 정정 전 (전략)
당사는 관계회사 중 VOS Discovery 및 포도테라퓨틱스와의 거래가 발생한 사실이 있습니다. VOS Discovery와의 거래는 당사의 장비를 해당 회사에 임대한 건으로, 실제 장비구입가격에 당좌대출 이자율 4.6%를 적용하여 임대료를 책정하여 수취하도록 계약한 점을 감안하면 이익전가 가능성은 없는 것으로 판단됩니다. 다만 해당 거래는 2024년 6월 최초 발생한 건이며, 임대료를 6개월 단위 후취하는 형태임에 따라 2024년 온기 재무제표부터 반영될 예정입니다. 해당 거래를 통해 예상되는 수취 금액은 2024년 말 기준 약 2.3백만원입니다.포도테라퓨틱스와의 거래는 배양배지 판매, 기술이전비, 사무공간 임대료, 인력지원비로 구성되어 있습니다. 배양배지 판매는 실제 당사가 시장에 판매하고 있는 배양배지 제품의 가격과 동일한 가격으로 포도테라퓨틱스에도 판매하였습니다. 또한 당사가 보유하고 있는 오가노이드 배양 기술을 자회사인 포도테라퓨틱스에서 사업화 하기 위하여 국내 한정 통상 실시권을 부여하는 기술이전 계약을 체결하였습니다. 기술이전 대가는 합자투자 상대방인 세브란스오가노이드 주식회사(세브란스 지주회사의 자회사)와의 협의를 통해 결정되었습니다. 사무공간 임대료와 인력지원비는 실제 면적비율, 투입인원의 업무와 시간을 고려하여 합리적으로 책정하였습니다. 기술이전 당시 주요 협의 사항과 최종안은 아래와 같습니다.
| 구분 | 오가노이드사이언스 | 세브란스 |
오가노이드사이언스 최종 제시안 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1안 | 2안 | ||||
| 계약형태 |
전용실시권 (국내) |
통상실시권 | 권리양도 | 6,000만원 | |
| 정액기술료 | 총액 | 1억 5,000만원 | 4,500만원 | 8,000만원 | 6,000만원 |
| 선급금 | 3,000만원 | 4,500만원 | 3,000만원 | 6,000만원 | |
| 마일스톤 |
1억 2,000만원 (식약처 의료기기인허가 승인시) |
없음 |
5,000만원 (투자유치 누적50억 달성시) |
없음 | |
| 경상기술료 |
매출의 2% Only Precision medicine 매출 순이익 발생 시점부터 |
없음 | 없음 |
매출의 2% Only Precision medicine 매출 순이익 발생 시점부터 |
|
해당 계약은 당사가 단기적인 현금 유동성을 확보하면서도, 장기적인 수익 성장성을 유지하는 방향으로 체결되었다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 정액기술료 총액이 초기 제시안(1.5억 원)보다 감소한 6천만 원으로 조정되었으나, 선급금이 6천만 원으로 증가해 초기 현금 유입이 확대되었으며, 무엇보다 경상기술료(매출의 2%)를 유지하여 향후 매출이 성장할 경우 지속적인 수익 창출이 가능하도록 설계되었습니다. 반면, 세브란스가 제시한 1안과 2안은 모두 경상기술료가 없는 구조였기 때문에, 오가노이드사이언스가 최종 계약에서 매출 연동형 수익 모델을 유지한 것은 장기적으로 유리한 선택이라 할 수 있습니다.
또한, 세브란스 2안의 권리양도 방식이 아닌 통상실시권 계약으로 조정함으로써, 기술 소유권을 유지하면서 추가적인 협상과 라이선스 아웃 기회를 확보했다는 점도 전략적인 이점입니다. 마일스톤 지급 조건이 삭제된 것은 단기적인 손실처럼 보일 수 있지만, 실현 가능성이 불확실한 추가 지급 요소를 배제함으로써 수익의 확정성을 높인 것으로 해석할 수 있습니다. 따라서, 이번 계약은 초기 확정 수익을 극대화하는 동시에, 기술의 성장성과 장기적인 수익 모델을 유지하는 방향으로 균형을 맞춘 합리적인 협상 결과라고 볼 수 있습니다.기술이전과 관련하여, 해당 거래는 2023년 12월 28일 적법한 이사회 결의를 통해 승인되었습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상회사 | 포도테라퓨틱스 |
| 거래목적 | 포도테라퓨틱스(주)의 국내 사업화(면역항암제 감수성 평가 솔루션의 병원에서의 상용화)를 위하여 오가노이드사이언스(주)의 기술 특허 사용권 부여 |
| 거래 내용 | 가. 기술이전의 범위: 대한민국 한정 통상실시권나. 기술이전의 대가 1) 선급기술료 - 계약금: 3천만원 - 투자 마일스톤(누적투자 20억 달성시): 3천만원 2) 경상기술료 - 판매개시일부터 매년 순매출액에서 부가가치를 제외한 금액의 2%다. 대상 특허 - T세포 마크로파지를 이용한 항암제 효능 평가 방법 - 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 - PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규용도 - 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양 미세환경을 이용한 항암제 효능 평가 방법 - 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 - 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 - M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 - 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 |
한편 당사는 2024년 11월 운영자금 목적으로 포도테라퓨틱스에 3억원을 대여하였습니다. 포도테라퓨틱스는 2025년 말 정밀의료서비스 병원에서 상용화를 개시한 이후 외부 투자를 유치할 예정이며, 해당기간까지 사용할 운영자금을 대여하였습니다. 해당 대여 직후 하기 기재된 기술이전 관련 매출채권을 회수하였습니다.
| [매출·매입 거래] |
| (단위: 천원) |
|
성 명 (법인명) |
관계 | 구 분 | 2024연도 3분기 | 2023연도 | 2022연도 | 2021연도 | ||||
| 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | |||
| 포도테라퓨틱스 | 특수관계자 | 매출거래 | - | - | 34,700 | 주2) | - | - | - | - |
| 매출채권잔액 | 140,814 | 주3) | 147,061 | 주4) | - | - | - | - | ||
| 매입거래 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 매입채무잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타수익 및 이자수익 | 20,380 | 주5) | 19,815 | 주6) | ||||||
| 주1) | 별도재무제표 기준입니다. |
| 주2) | 기술이전계약에 의한 매출 30,000,000원 및 배양배지 판매 매출 4,700,000원입니다. |
| 주3) | 전대리스관련 금융리스채권 107,813,911원 및 기술이전계약에 의한 매출채권 33,000,000원입니다. |
| 주4) | 전대리스관련 금융리스채권 114,061,134원 및 기술이전계약에 의한 매출채권 33,000,000원입니다. |
| 주5) | 임대료수익 14,670,000원 및 인력지원 대가수취 5,710,287원입니다. |
| 주6) | 전대리스 관련 이자수익 11,929,897원 및 인력지원 대가수취 7,885,439원입니다. |
또한, 그 외에 타 이해관계자와 부동산 임대차, 연구개발, 금융거래 등 이해관계자 거래가 발생하고 있지 않아 과거 발생한 이해관계자 거래로 인한 위험은 상대적으로 낮을 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 이해관계자와의 거래 시 예기치 못한 거래의 발생 및 거래 시 내부통제 절차 상의 흠결이 발생할 경우 당사의 경영에 부정적인 영향이 발생할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주13) 정정 후
당사는 관계회사 중 VOS Discovery 및 포도테라퓨틱스와의 거래가 발생한 사실이 있습니다. VOS Discovery와의 거래는 당사의 장비를 해당 회사에 임대한 건으로, 실제 장비구입가격에 당좌대출 이자율 4.6%를 적용하여 임대료를 책정하여 수취하도록 계약한 점을 감안하면 이익전가 가능성은 없는 것으로 판단됩니다. 다만 해당 거래는 2024년 5월 최초 발생한 건이며, 임대료를 6개월 단위 후취하는 형태임에 따라 해당 거래를 통해 수취한 금액은 2024년 말 기준 약 3.1백만원입니다.포도테라퓨틱스와의 거래는 배양배지 판매, 기술이전비, 사무공간 임대료, 인력지원비로 구성되어 있습니다. 배양배지 판매는 실제 당사가 시장에 판매하고 있는 배양배지 제품의 가격과 동일한 가격으로 포도테라퓨틱스에도 판매하였습니다. 또한 당사가 보유하고 있는 오가노이드 배양 기술을 자회사인 포도테라퓨틱스에서 사업화 하기 위하여 국내 한정 통상 실시권을 부여하는 기술이전 계약을 체결하였습니다. 기술이전 대가는 합자투자 상대방인 세브란스오가노이드 주식회사(세브란스 지주회사의 자회사)와의 협의를 통해 결정되었습니다. 사무공간 임대료와 인력지원비는 실제 면적비율, 투입인원의 업무와 시간을 고려하여 합리적으로 책정하였습니다. 기술이전 당시 주요 협의 사항과 최종안은 아래와 같습니다.
| 구분 | 오가노이드사이언스 | 세브란스 |
오가노이드사이언스 최종 제시안 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1안 | 2안 | ||||
| 계약형태 |
전용실시권 (국내) |
통상실시권 | 권리양도 | 6,000만원 | |
| 정액기술료 | 총액 | 1억 5,000만원 | 4,500만원 | 8,000만원 | 6,000만원 |
| 선급금 | 3,000만원 | 4,500만원 | 3,000만원 | 6,000만원 | |
| 마일스톤 |
1억 2,000만원 (식약처 의료기기인허가 승인시) |
없음 |
5,000만원 (투자유치 누적50억 달성시) |
없음 | |
| 경상기술료 |
매출의 2% Only Precision medicine 매출 순이익 발생 시점부터 |
없음 | 없음 |
매출의 2% Only Precision medicine 매출 순이익 발생 시점부터 |
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해당 계약은 당사가 단기적인 현금 유동성을 확보하면서도, 장기적인 수익 성장성을 유지하는 방향으로 체결되었다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 정액기술료 총액이 초기 제시안(1.5억 원)보다 감소한 6천만 원으로 조정되었으나, 선급금이 6천만 원으로 증가해 초기 현금 유입이 확대되었으며, 무엇보다 경상기술료(매출의 2%)를 유지하여 향후 매출이 성장할 경우 지속적인 수익 창출이 가능하도록 설계되었습니다. 반면, 세브란스가 제시한 1안과 2안은 모두 경상기술료가 없는 구조였기 때문에, 오가노이드사이언스가 최종 계약에서 매출 연동형 수익 모델을 유지한 것은 장기적으로 유리한 선택이라 할 수 있습니다.
또한, 세브란스 2안의 권리양도 방식이 아닌 통상실시권 계약으로 조정함으로써, 기술 소유권을 유지하면서 추가적인 협상과 라이선스 아웃 기회를 확보했다는 점도 전략적인 이점입니다. 마일스톤 지급 조건이 삭제된 것은 단기적인 손실처럼 보일 수 있지만, 실현 가능성이 불확실한 추가 지급 요소를 배제함으로써 수익의 확정성을 높인 것으로 해석할 수 있습니다. 따라서, 이번 계약은 초기 확정 수익을 극대화하는 동시에, 기술의 성장성과 장기적인 수익 모델을 유지하는 방향으로 균형을 맞춘 합리적인 협상 결과라고 볼 수 있습니다.기술이전과 관련하여, 해당 거래는 2023년 12월 28일 적법한 이사회 결의를 통해 승인되었습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상회사 | 포도테라퓨틱스 |
| 거래목적 | 포도테라퓨틱스(주)의 국내 사업화(면역항암제 감수성 평가 솔루션의 병원에서의 상용화)를 위하여 오가노이드사이언스(주)의 기술 특허 사용권 부여 |
| 거래 내용 | 가. 기술이전의 범위: 대한민국 한정 통상실시권나. 기술이전의 대가 1) 선급기술료 - 계약금: 3천만원 - 투자 마일스톤(누적투자 20억 달성시): 3천만원 2) 경상기술료 - 판매개시일부터 매년 순매출액에서 부가가치를 제외한 금액의 2%다. 대상 특허 - T세포 마크로파지를 이용한 항암제 효능 평가 방법 - 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 - PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규용도 - 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양 미세환경을 이용한 항암제 효능 평가 방법 - 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 - 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 - M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 - 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 |
한편 당사는 2024년 11월 운영자금 목적으로 포도테라퓨틱스에 3억원을 대여하였습니다. 포도테라퓨틱스는 2025년 말 정밀의료서비스 병원에서 상용화를 개시한 이후 외부 투자를 유치할 예정이며, 해당기간까지 사용할 운영자금을 대여하였습니다. 해당 대여 직후 하기 기재된 기술이전 관련 매출채권을 회수하였습니다. 그 외에도 포도테라퓨틱스와 VOS Discovery는 당사의 RUO 제품을 매입하여 오가노이드 사업화에 활용하고 있으며, 당사는 VOS Discovery에 인력을 활용하고 이에 대한 외주용역 대가를 지급하기도 하였습니다. 당사가 포도테라퓨틱스와 VOS Discoery와 거래한 매출·매입 거래 내역은 아래와 같습니다.
| [매출·매입 거래] |
| (단위: 천원) |
|
성 명 (법인명) |
관계 | 구 분 | 2024연도 | 2023연도 | 2022연도 | 2021연도 | ||||
| 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | |||
| 포도테라퓨틱스 | 특수관계자 | 매출거래 | 6,860 | 주2) | 34,700 | 주3) | - | - | - | - |
| 매출채권잔액 | - | - | 147,061 | 주4) | - | - | - | - | ||
| 매입거래 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 매입채무잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타수익 및 이자수익 | 9,665 | 주5) | 19,815 | 주6) | - | - | - | - | ||
| 기타채권잔액 | 407,477 | 주7) | - | - | - | - | - | - | ||
| VOS DISCOVERY | 특수관계자 | 매출거래 | 10,025 | 주8) | - | - | - | - | - | |
| 매출채권잔액 | 10,025 | 주8) | - | - | - | - | - | |||
| 매입거래 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 매입채무잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타수익 및 이자수익 | 3,064 | 주9) | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타채권잔액 | 3,064 | 주9) | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타비용 및 이자비용 | 54,480 | 주10) | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타부채잔액 | 54,480 | 주10) | - | - | - | - | - | - | ||
| 주1) | 별도재무제표 기준입니다. |
| 주2) | RUO 제품 판매 매출 6,860,000원입니다. |
| 주3) | 기술이전계약에 의한 매출 30,000,000원 및 배양배지 판매 매출 4,700,000원입니다. |
| 주4) | 전대리스관련 금융리스채권 114,061,134원 및 기술이전계약에 의한 매출채권 33,000,000원입니다. |
| 주5) | 대여금 이자수익 1,852,603원 및 인력지원 대가수취 7,811,947원입니다. |
| 주6) | 전대리스 관련 이자수익 11,929,897원 및 인력지원 대가수취 7,885,439원입니다. |
| 주7) | 전대리스관련 금융리스채권 105,624,695원, 대여금 300,000,0000원 및 이자 1,852,603원입니다. |
| 주8) | RUO 제품 판매 매출 10,024,796원입니다. |
| 주9) | 장비 임대(24년 5~12월분)에 대한 대가수취 3,064,000원입니다. |
| 주10) | 용역 외주 계약으로 인한 수수료 54,479,779원입니다. |
또한, 그 외에 타 이해관계자와 부동산 임대차, 연구개발, 금융거래 등 이해관계자 거래가 발생하고 있지 않아 과거 발생한 이해관계자 거래로 인한 위험은 상대적으로 낮을 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 이해관계자와의 거래 시 예기치 못한 거래의 발생 및 거래 시 내부통제 절차 상의 흠결이 발생할 경우 당사의 경영에 부정적인 영향이 발생할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주14) 정정 전
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러. 주식보상비용 관련 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재까지 581,150주의 주식매수선택권을 부여하였으며 행사 및 취소 수량을 제외한 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 501,850주로 이는 현재 발행주식 총수 5,269,950주의 9.52%에 해당합니다. 당사가 2024년 3분기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 712,699천원 이며 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됨에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
당사는 2021년~2024년 총 8차례에 걸쳐 우수한 인력 유출 방지를 위해 581,150주의 주식매수선택권을 부여하였으며 행사 및 취소 수량을 제외한 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 501,850주로 현재 발행주식총수 5,269,950의 9.52%에 해당합니다.
| [당사 주식매수선택권 부여 내역] | |
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위: 주, 원) |
| 부여 대상 | 부여 주식 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 취소 주식수 | 잔여 주식수 | 행사가격 | 행사기간 | 부여일 |
| 이경진 외 8명 | 보통주 | 71,500 | 0 | 2,500 | 69,000 | 5,224 | 2024.01.02~2029.03.09 | 2021-05-03 |
| 이경진 외 22명 | 보통주 | 92,800 | 0 | 13,000 | 79,800 | 5,224 | 2024.01.02~2030.03.15 | 2021-05-03 |
| 이경진 외 16명 | 보통주 | 170,550 | 0 | 28,750 | 141,800 | 5,224 | 2024.10.25~2030.10.21 | 2021-10-25 |
| 홍진만 외 57명 | 보통주 | 74,800 | 0 | 21,250 | 53,550 | 21,332 | 2025.04.01~2030.12.31 | 2022-04-01 |
| 김정현 외 16명 | 보통주 | 33,550 | 0 | 6,450 | 27,100 | 22,399 | 2025.11.18~2031.11.17 | 2022-11-18 |
| 손우정 외 10명 | 보통주 | 59,600 | 0 | 2,350 | 57,250 | 22,399 | 2026.03.21~2032.03.20 | 2023-03-21 |
| 손우정 외 30명 | 보통주 | 59,700 | 0 | 5,000 | 54,700 | 22,399 | 2027.03.28~2033.03.27 | 2024-03-28 |
| 황동연 외 5명 | 보통주 | 18,650 | 0 | 0 | 18,650 | 22,399 | 2027.06.18~2033.06.17 | 2024-06-18 |
| 주) | 인원별 베스팅 조건 및 전체 주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다. |
상기 주식매수선택권으로 인해 2024년 3분기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 712,699천원 (전3분기: 618,066천원)이며 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됨에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주14) 정정 후
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러. 주식보상비용 관련 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재까지 581,150주의 주식매수선택권을 부여하였으며 행사 및 취소 수량을 제외한 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 501,850주로 이는 현재 발행주식 총수 5,269,950주의 9.52%에 해당합니다. 당사가 2024년 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 969,497천원 이며 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됨에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
당사는 2021년~2024년 총 8차례에 걸쳐 우수한 인력 유출 방지를 위해 581,150주의 주식매수선택권을 부여하였으며 행사 및 취소 수량을 제외한 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 501,850주로 현재 발행주식총수 5,269,950의 9.52%에 해당합니다.
| [당사 주식매수선택권 부여 내역] | |
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위: 주, 원) |
| 부여 대상 | 부여 주식 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 취소 주식수 | 잔여 주식수 | 행사가격 | 행사기간 | 부여일 |
| 이경진 외 8명 | 보통주 | 71,500 | 0 | 2,500 | 69,000 | 5,224 | 2024.01.02~2029.03.09 | 2021-05-03 |
| 이경진 외 22명 | 보통주 | 92,800 | 0 | 13,000 | 79,800 | 5,224 | 2024.01.02~2030.03.15 | 2021-05-03 |
| 이경진 외 16명 | 보통주 | 170,550 | 0 | 28,750 | 141,800 | 5,224 | 2024.10.25~2030.10.21 | 2021-10-25 |
| 홍진만 외 57명 | 보통주 | 74,800 | 0 | 21,250 | 53,550 | 21,332 | 2025.04.01~2030.12.31 | 2022-04-01 |
| 김정현 외 16명 | 보통주 | 33,550 | 0 | 6,450 | 27,100 | 22,399 | 2025.11.18~2031.11.17 | 2022-11-18 |
| 손우정 외 10명 | 보통주 | 59,600 | 0 | 2,350 | 57,250 | 22,399 | 2026.03.21~2032.03.20 | 2023-03-21 |
| 손우정 외 30명 | 보통주 | 59,700 | 0 | 5,000 | 54,700 | 22,399 | 2027.03.28~2033.03.27 | 2024-03-28 |
| 황동연 외 5명 | 보통주 | 18,650 | 0 | 0 | 18,650 | 22,399 | 2027.06.18~2033.06.17 | 2024-06-18 |
| 주) | 인원별 베스팅 조건 및 전체 주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다. |
상기 주식매수선택권으로 인해 2024년 기준 당 사가 인식한 주식보상비용은 969,497천원 (전기: 979,193천원) 이며 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됨에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주15) 정정 전 (전략)당사가 제시하는 미래 사업계획은 다음과 같으며, 이에 대한 평가 내용은 'IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'에서 확인할 수 있습니다..
| [ 추정 요약 연결손익계산서 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년(E) | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | (제11기) | |
| 매출액 | 1,953 | 5,862 | 15,755 | 25,346 | 56,375 |
| 매출원가 | - | 872 | 1,556 | 3,149 | 5,949 |
| 판매비와 관리비 | 14,188 | 18,041 | 22,225 | 24,932 | 28,063 |
| 영업이익(손실) | (12,235) | (13,050) | (8,026) | (2,735) | 22,363 |
| 영업외수익 | 3,891 | 414 | 137 | 68 | 257 |
| 영업외비용 | 3,192 | 210 | 204 | 197 | 189 |
| 법인세차감전순이익 | (11,536) | (12,847) | (8,093) | (2,863) | 22,430 |
| 법인세비용 | - | - | - | - | 492 |
| 당기순이익 | (11,536) | (12,847) | (8,093) | (2,863) | 21,938 |
「코스닥시장 상장규정」제53조(관리종목)에서는 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기 영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다.
| [코스닥시장 상장법인 관리종목 지정사유] |
| 구 분 | 지 정 사 유 | 최근 사업연도(2023년도)경영성과 및 재무상태 |
|---|---|---|
| 매출액 | 최근 사업연도 30억원 미만(기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용) | 매출액 : 1,591백만원 |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | 최근 3사업연도중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있고, 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우(기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용) | 법인세비용차감전계속사업손실 : 38,868백만원 |
| 영업손실 | 최근 4사업연도 영업손실(기술성장기업은 미적용) | 영업손실 : 9,795백만원 |
| 자본잠식 및 자기자본 | - 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자본잠식률 100분의 50 이상 주2)- 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자기자본 10억원 미만- 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우(기술성장기업은 미적용 요건 없음) | - 자본잠식률 : 해당사항 없음- 자기자본 : -77,269백만원- 감사의견 : 적정 |
| 주1) 상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다. |
| 주2) 자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) ÷ 자본금 × 100(%) |
(후략) (주15) 정정 후
(전략)
|
러. 주식보상비용 관련 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재까지 581,150주의 주식매수선택권을 부여하였으며 행사 및 취소 수량을 제외한 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 501,850주로 이는 현재 발행주식 총수 5,269,950주의 9.52%에 해당합니다. 당사가 2024년 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 969,497천원 이며 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됨에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
당사는 2021년~2024년 총 8차례에 걸쳐 우수한 인력 유출 방지를 위해 581,150주의 주식매수선택권을 부여하였으며 행사 및 취소 수량을 제외한 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 501,850주로 현재 발행주식총수 5,269,950의 9.52%에 해당합니다.
| [당사 주식매수선택권 부여 내역] | |
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위: 주, 원) |
| 부여 대상 | 부여 주식 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 취소 주식수 | 잔여 주식수 | 행사가격 | 행사기간 | 부여일 |
| 이경진 외 8명 | 보통주 | 71,500 | 0 | 2,500 | 69,000 | 5,224 | 2024.01.02~2029.03.09 | 2021-05-03 |
| 이경진 외 22명 | 보통주 | 92,800 | 0 | 13,000 | 79,800 | 5,224 | 2024.01.02~2030.03.15 | 2021-05-03 |
| 이경진 외 16명 | 보통주 | 170,550 | 0 | 28,750 | 141,800 | 5,224 | 2024.10.25~2030.10.21 | 2021-10-25 |
| 홍진만 외 57명 | 보통주 | 74,800 | 0 | 21,250 | 53,550 | 21,332 | 2025.04.01~2030.12.31 | 2022-04-01 |
| 김정현 외 16명 | 보통주 | 33,550 | 0 | 6,450 | 27,100 | 22,399 | 2025.11.18~2031.11.17 | 2022-11-18 |
| 손우정 외 10명 | 보통주 | 59,600 | 0 | 2,350 | 57,250 | 22,399 | 2026.03.21~2032.03.20 | 2023-03-21 |
| 손우정 외 30명 | 보통주 | 59,700 | 0 | 5,000 | 54,700 | 22,399 | 2027.03.28~2033.03.27 | 2024-03-28 |
| 황동연 외 5명 | 보통주 | 18,650 | 0 | 0 | 18,650 | 22,399 | 2027.06.18~2033.06.17 | 2024-06-18 |
| 주) | 인원별 베스팅 조건 및 전체 주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다. |
상기 주식매수선택권으로 인해 2024년 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 969,497천원 (전기: 979,193천원) 이며 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됨에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(후략)
(주16) 정정 전
| 아. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영당사는 2024년 3분기말, 2023년 온기 재무제표, 2022년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 검토 및 감사 받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2024년 3분기말 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 당사의 주요 재무 실적은 2024년 9월 기준 매출액 5.9억원, 영업손실 101.1억원, (지배)분기순손실 92.4억원으로 집계되었습니다. 투자자들께서는 투자 판단시 참고해주시길 바랍니다. |
당사는 2024년 3분기말, 2023년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 검토 및 감사 받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2024년 3분기말 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.다만, 「제1부 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)- 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 」에는 당사 수익성 및 영업상황에 대한 투자자들의 이해를 돕기 위해 감사 또는 검토받지 아니한 2024년 3분기 이후 매출액 등을 기재해 두었습니다.한편, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로, 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.
또한 당사의 주요 재무 실적은 2024년 9월 기준 매출액 5.9억원, 영업손실 101.1억원, 지배기업소유주지분 분기순손실 92.4억원으로 집계되었습니다. 다만, 신고서 제출일 이후에도 영업 환경이 달라질 수 있는 점과 당사의 노력에도 불구하고, 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 사업계획상 추정 매출액은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
| 【참고: 2023년, 2024년 가결산, 2025년 1월 가결산 매출 및 영업손익】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 3분기 | 2024년 가결산주2) | 2025년 1월주3) |
|---|---|---|---|---|
| (제6기) | (제7기 3분기) | (제7기) | (제8기 2월) | |
| 영업수익 | 1,591 | 587 | 1,953 | 12 |
| 영업비용 | 11,386 | 10,698 | 14,188 | 856 |
| 영업이익(손실) | (9,795) | (10,111) | (12,235) | (844) |
| 영업외수익 | 1,033 | 3,753 | 3,891 | 6 |
| 영업외비용 | (30,106) | 3,112 | (3,192) | 5 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (38,868) | (9,469) | (11,536) | (843) |
| 법인세비용 | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (38,868) | (9,469) | (11,536) | (843) |
| 지배지분순이익(손실) | (38,687) | (9,235) | (11,247) | (785) |
| 비지배지분순이익(손실) | (181) | (219) | (289) | (58) |
| 주1) | 상기 손익계산서는 K-IFRS에 따른 연결손익계산서입니다. |
| 주2) | 2024년 온기 및 2025년 1월 요약 연결손익계산서는 가결산 요약 연결손익계산서로, 연간 누적 합계 금액 기준입니다. |
(주16) 정정 후
| 아. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영당사는 2024년 온기 재무제표 , 2023년 온기 재무제표, 2022년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 감사 받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2024년말 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 당사의 주요 재무 실적은 2024년말 기준 매출액 19.5억원, 영업손실 122.3억원, 지배기업소유주지분 당기순손실 112.5억원 으로 집계되었습니다. 투자자들께서는 투자 판단시 참고해주시길 바랍니다. |
당사는 2024년 온기 재무제표 , 2023년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 감사 받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2024년 말 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.다만, 「제1부 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)- 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 」에는 당사 수익성 및 영업상황에 대한 투자자들의 이해를 돕기 위해 감사 또는 검토받지 아니한 2024년말 이후 매출액 등을 기재해 두었습니다.한편, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로, 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.
또한 당사의 주요 재무 실적은 2024년말 기준 매출액 19.5억원, 영업손실 122.3억원, 지배기업소유주지분 당기순손실 112.5억원 으로 집계되었습니다. 다만, 신고서 제출일 이후에도 영업 환경이 달라질 수 있는 점과 당사의 노력에도 불구하고, 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 사업계획상 추정 매출액은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
| 【참고: 2023년, 2024년, 2025년 1월 가결산 , 2월 가결산 매출 및 영업손익】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1월 주2) | 2025년 2월주2) |
|---|---|---|---|---|
| (제6기) | (제7기) | (제8기 1월) | (제8기 2월) | |
| 영업수익 | 1,591 | 1,953 | 12 | 35 |
| 영업비용 | 11,386 | 14,188 | 856 | 2,546 |
| 영업이익(손실) | (9,795) | (12,235) | (844) | (2,511) |
| 영업외수익 | 1,033 | 3,891 | 6 | 19 |
| 영업외비용 | (30,106) | (3,192) | 5 | 20 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (38,868) | (11,536) | (843) | (2,512) |
| 법인세비용 | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (38,868) | (11,536) | (843) | (2,512) |
| 지배지분순이익(손실) | (38,687) | (11,247) | (785) | (2,461) |
| 비지배지분순이익(손실) | (181) | (289) | (58) | (51) |
| 주1) | 상기 손익계산서는 K-IFRS에 따른 연결손익계산서입니다. |
| 주2) | 2025년 1월 및 2월 요약 연결손익계산서는 가결산 요약 연결손익계산서로, 연간 누적 합계 금액 기준입니다. |
(주17) 정정 전
| 【 공모가 산정 요약표 】 |
| 평가방법 | 상대가치법 | |||
| 평가모형 | PER | |||
| 적용 재무수치 | 추정치 | |||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | |||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | 참고사항 | |
| ① | 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 | 10,555 백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ② | 비교대상회사 PER | 15.30 배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ③ | 주식수 | 6,854,655 주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 주당 평가가액 | 23,559 원 | ① × ② ÷ ③ | ||
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 27.84% ~ 10.86% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 공모가 산정결과 | 17,000원~21,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. | ||
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
(주17) 정정 후
| 【 공모가 산정 요약표 】 |
| 평가방법 | 상대가치법 | |||
| 평가모형 | PER | |||
| 적용 재무수치 | 추정치 | |||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | |||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | 참고사항 | |
| ① | 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 | 10,305 백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ② | 비교대상회사 PER | 17.22 배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ③ | 주식수 | 6,854,655 주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 주당 평가가액 | 25,888 원 | ① × ② ÷ ③ | ||
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 34.33~18.88% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 공모가 산정결과 | 17,000원~21,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. | ||
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
(주18) 정정 전
(2) 유사회사의 선정 발행회사인 오가노이드사이언스(주)는 물리, 화학 및 생물학 연구개발업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 동사의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 총 4개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 비교기업으로 선정하였으며, 상세 선정 내역은 다음과 같습니다.대표주관회사는 적정기업가치 산출을 위하여 회사가 속한 한국표준산업분류와 주요 제품 등 실질적인 사업 내용 및 기술 등을 종합적으로 반영하여 국내 유사회사의 표준산업분류를 기초 의약 물질 제조업(C21100), 완제 의약품 제조업(C21210), 체외 진단 시약 제조업(C21301), 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업(C21309), 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥 시장 상장사를 선정하였습니다. 그 외 동사와의 사업 유사성, 재무 유사성, 일반 유사성을 고려하여 최종적으로 총 4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 그러나 최종 선정된 유사회사들은 오가노이드사이언스(주)과 일정 수준의 사업구조 및 전략, 제품,영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다. 동사는 사업 및 재무 유사성 기준에 충족하는 유사기업으로 현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치, 우정바이오, 파미셀, 이연제약 7개사를 선정하였습니다. 그러나 우정바이오와 파미셀, 이연제약의 경우 신고서 제출일 기준 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상)을 나타내고 있어 일반 유사성에서 제외하였습니다.
(가) 유사회사 선정 개요
| 구분 | 선정기준 | 세부 검토기준 | 선정회사 |
| 1차 | 업종 유사성 | 한국표준산업분류상 기초 의약 물질 제조업(C21100), 완제 의약품 제조업(C21210), 체외 진단 시약 제조업(C21301), 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련 제품 제조업(C21309), 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909)에 속하는 상장회사 | → 총 233개사 |
| 2차 | 재무 유사성 | ① 2024 년 3분기 LTM 기준 영업이익 및 당기순이익(지배주주귀속 순이익 포함) 시현② 결산월이 12월로 동일할 것 | → 총 81개사 |
| 3차 | 사업 유사성 | 2차 모집단으로 선정된 기업 중 하기 ① 또는 ②를 만족하는 기업① 국내외 CGT(세포 및 유전자치료제)에 해당하는 바이오신약 임상 1상 이상 진행 기업② 바이오 헬스케어 위수탁서비스 전문 회사 | → 총 7개사 |
| 4차 | 일반 유사성 | ① 최근 사업연도 감사의견 적정② 분석기준일(2025년 1월 8일) 1년 이내 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것 ③ 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상) 제외 | → 총 4개사(현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치) |
(나) 유사회사 선정 세부내역
■ 1차 유사회사 선정 - 업종유사성 동사는 오가노이드 기반 재생치료제 개발 및 신소재평가솔루션 서비스 사업을 영위하는 회사로, 신소재평가솔루션 등을 통해 지속적으로 매출을 창출하는 가운데 재생치료제의 기술 이전 및 상용화를 추진하는 사업모델을 추구하고 있습니다. 동사는 증권신고서 제출일 현재 연구 개발업을 주 사업으로 영위하고 있는 회사로서 한국표준산업분류상 "물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111)"으로 분류되어 있습니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 업종 유사성을 고려하여 한국표준산업분류상 기초 의약 물질 제조업(C21100), 완제 의약품 제조업(C21210), 체외 진단 시약 제조업(C21301), 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업(C21309), 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥 시장 상장사 총 233개사를 모집단으로 선정하였습니다.
| 한국표준산업분류 | 해 당 회 사 |
| 기초 의약 물질 제조업(C21100) | 대웅제약, 셀트리온, 폴라리스에이아이파마 등 24개사 |
| 완제 의약품 제조업(C21210) | 하나제약, 제이더블유생명과학, 한국유나이티드제약 등 91개사 |
| 체외 진단 시약 제조업(C21301) | 파미셀, 삼성바이오로직스, 에스케이바이오사이언스 등 25개사 |
| 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련 제품(C21309) | 바이오노트, 메타바이오메드, 파마리서치 등 28개사 |
| 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111) | 내츄럴엔도텍, 압타머사이언스 등 4개사 |
| 의학 및 약학 연구개발업(M70113) | SK바이오팜, 헬릭스미스, 툴젠, 바이오톡스텍 등 51개사 |
| 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) | 마크로젠, 에스엘에스바이오, 피엔케이피부임상연구센타 등 10개사 |
■ 2차 유사회사 선정 - 재무유사성1차 유사회사로 선정된 회사 중 12월 결산법인이 아닌 회사를 제외하고, 2024년 3분기 LTM 영업이익, 당기순이익(지배주주 귀속순이익 포함)을 시현한 회사로 재분류하여 아래와 같이 총 81개사를 선정하였습니다.
| 선정기준 | 재무유사성 기준 |
| 재무유사성 | ① 12월 결산법인② 2024년 3분기 LTM 기준 영업이익 및 당기순이익(지배주주귀속 순이익 포함) 시현 |
| [ 2024년 3분기 LTM 기준 2차 비교기업의 선정] |
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 결산월 | 2024년 3Q LTM영업이익 | 2024년 3Q LTM당기순이익(지배) | 여부 |
| 바이오노트 | 12 | 11,518,456 | 40,354,633 | O |
| 메타바이오메드 | 12 | 12,162,280 | 15,343,028 | O |
| 한스바이오메드 | 9 | 860,573 | (981,007) | X |
| 파마리서치 | 12 | 112,728,470 | 88,757,007 | O |
| 세운메디칼 | 12 | 12,478,987 | 11,884,583 | O |
| 오상헬스케어 | 12 | (23,847,539) | (13,968,010) | X |
| 에이치엘비생명과학 | 12 | (26,635,055) | 71,046,431 | X |
| 오스코텍 | 12 | (5,865,918) | (4,881,968) | X |
| 이수앱지스 | 12 | 12,562,876 | (5,046,129) | X |
| 옵티팜 | 12 | (985,648) | (2,268,769) | X |
| 티앤엘 | 12 | 46,789,334 | 39,556,509 | O |
| 씨젠 | 12 | (6,773,869) | 29,471,881 | X |
| 피플바이오 | 12 | (13,009,938) | (12,312,783) | X |
| 녹십자엠에스 | 12 | 1,316,079 | 150,138 | O |
| 나이벡 | 12 | 658,017 | (9,405,255) | X |
| 에이치엘비파나진 | 12 | (2,469,449) | (3,734,369) | X |
| 아스타 | 12 | (3,406,443) | (3,548,851) | X |
| 에이치엘비 | 12 | (127,053,692) | (185,773,288) | X |
| 하스 | 12 | 675,587 | 766,622 | X |
| 수젠텍 | 12 | (18,192,650) | (12,110,804) | X |
| 제테마 | 12 | 4,216,378 | 20,550,613 | O |
| 앱클론 | 12 | (15,666,261) | (18,034,614) | X |
| 에스씨엘사이언스 | 12 | (3,141,169) | (3,130,294) | X |
| 피씨엘 | 12 | (14,712,086) | (13,276,583) | X |
| 젠큐릭스 | 12 | (10,158,116) | (12,548,226) | X |
| 원바이오젠 | 12 | 6,670,588 | 5,385,768 | O |
| 휴마시스 | 12 | (34,046,578) | (28,052,857) | X |
| 바디텍메드 | 12 | 30,730,967 | 27,300,186 | O |
| 대웅제약 | 12 | 137,931,015 | 103,573,470 | O |
| 셀트리온 | 12 | 314,034,722 | 187,097,043 | O |
| 폴라리스에이아이파마 | 12 | 1,958,926 | 927,286 | O |
| 아미노로직스 | 12 | (342,557) | 1,856,925 | X |
| 펩트론 | 12 | (16,074,138) | (20,249,908) | X |
| 대봉엘에스 | 12 | 8,568,877 | 10,076,791 | O |
| 하이텍팜 | 12 | 18,578,749 | 14,558,355 | O |
| 엔지켐생명과학 | 12 | (11,728,102) | (7,857,534) | X |
| 애니젠 | 12 | (7,571,224) | (8,668,774) | X |
| 현대바이오랜드 | 12 | 11,454,400 | 7,757,282 | O |
| 케어젠 | 12 | 38,459,270 | 35,790,935 | O |
| 화일약품 | 12 | 1,840,105 | (1,138,852) | X |
| 그린생명과학 | 12 | (1,028,654) | (12,663,861) | X |
| 네이처셀 | 12 | (5,032,480) | (5,177,019) | X |
| 대정화금 | 12 | 8,434,488 | 10,911,509 | O |
| 바이오에프디엔씨 | 12 | 4,817,394 | 5,098,831 | O |
| 제놀루션 | 12 | (9,750,319) | (9,441,730) | X |
| 보로노이 | 12 | (35,093,360) | (38,878,653) | X |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 12 | (26,926,727) | (29,766,468) | X |
| 에이비엘바이오 | 12 | (50,442,286) | (49,041,169) | X |
| 한국비엔씨 | 12 | 10,088,715 | 15,005,699 | O |
| 이엔셀 | 12 | (7,082,571) | (6,969,996) | X |
| 콜마비앤에이치 | 12 | 25,367,708 | 15,859,771 | O |
| 올리패스 | 12 | (10,779,436) | (9,998,148) | X |
| 내츄럴엔도텍 | 12 | (3,838,372) | (5,087,405) | X |
| 압타머사이언스 | 12 | (6,459,883) | (3,185,120) | X |
| 에이치엘비바이오스텝 | 12 | (8,168,042) | (4,938,745) | X |
| 에이치이엠파마 | 12 | (7,667,371) | (7,879,100) | X |
| 에스케이바이오팜 | 12 | 70,467,455 | 57,382,506 | O |
| 프레스티지바이오파마 | 6 | (61,110,526) | (29,593,636) | X |
| 헬릭스미스 | 12 | (22,965,510) | (49,939,086) | X |
| 에이치엘비제약 | 12 | (1,333,599) | 5,024,092 | X |
| 제넥신 | 12 | (33,073,317) | (8,975,928) | X |
| 툴젠 | 12 | (20,908,292) | (47,760,636) | X |
| 차백신연구소 | 12 | (7,147,218) | (4,260,154) | X |
| 디엔에이링크 | 12 | (7,080,419) | (11,314,182) | X |
| 바이오톡스텍 | 12 | (9,840,801) | (4,409,930) | X |
| 씨지인바이츠 | 12 | (31,887,509) | (60,531,202) | X |
| 아이진 | 12 | (14,617,467) | (14,091,530) | X |
| 모아라이프플러스 | 12 | 885,562 | 6,668,091 | O |
| 진매트릭스 | 12 | (1,730,390) | (3,588,229) | X |
| 랩지노믹스 | 12 | (22,695,989) | (22,336,005) | X |
| 지노믹트리 | 12 | (14,655,329) | (9,919,973) | X |
| 드림씨아이에스 | 12 | 3,829,382 | 4,673,702 | O |
| 메지온 | 12 | (13,586,888) | (14,222,994) | X |
| 현대에이디엠바이오 | 12 | (16,208,048) | (18,632,552) | X |
| 리가켐바이오사이언스 | 12 | (32,404,276) | (2,932,435) | X |
| 바이오인프라 | 12 | (3,048,770) | (2,375,729) | X |
| 와이바이오로직스 | 12 | (9,607,868) | (19,237,607) | X |
| 알테오젠 | 12 | (5,699,373) | (2,910,586) | X |
| 우정바이오 | 12 | 1,515,792 | 2,892,397 | O |
| 셀리드 | 12 | (10,921,526) | (3,291,066) | X |
| 신라젠 | 12 | (25,451,989) | (25,795,311) | X |
| 씨제이바이오사이언스 | 12 | (31,454,902) | (21,615,678) | X |
| 압타바이오 | 12 | (17,813,686) | (20,297,482) | X |
| 박셀바이오 | 12 | (13,830,164) | (2,408,850) | X |
| 큐리언트 | 12 | (24,132,464) | (21,983,912) | X |
| 싸이토젠 | 12 | (11,845,083) | (15,997,917) | X |
| 올릭스 | 12 | (21,040,641) | (25,301,607) | X |
| 에이비온 | 12 | (30,996,438) | (45,272,169) | X |
| 인벤티지랩 | 12 | (16,065,995) | (8,958,351) | X |
| 온코크로스 | 12 | (6,645,358) | (5,830,620) | X |
| 파로스아이바이오 | 12 | (12,141,405) | (10,713,035) | X |
| 큐라클 | 12 | (14,505,504) | (16,491,610) | X |
| 큐라티스 | 12 | (16,943,884) | (21,544,163) | X |
| 에이프릴바이오 | 12 | 10,566,854 | 7,589,813 | O |
| 바이젠셀 | 12 | (17,149,178) | (15,358,195) | X |
| 티움바이오 | 12 | (18,082,430) | (20,352,317) | X |
| 디티앤씨알오 | 12 | (18,813,879) | (24,480,388) | X |
| 지아이이노베이션 | 12 | (44,824,806) | (50,414,729) | X |
| 큐로셀 | 12 | (26,578,971) | (10,410,122) | X |
| 카이노스메드 | 12 | (11,911,440) | (10,965,519) | X |
| 메드팩토 | 12 | (24,646,374) | (23,306,459) | X |
| 지니너스 | 12 | (12,108,015) | (12,068,292) | X |
| 아이엠비디엑스 | 12 | (10,951,934) | (10,403,848) | X |
| 고바이오랩 | 12 | (11,332,078) | (9,471,487) | X |
| 디앤디파마텍 | 12 | (16,914,934) | (13,267,418) | X |
| 이원다이애그노믹스 | 12 | (10,436,621) | (25,892,759) | X |
| 셀리버리 | 12 | (14,931,258) | (6,127,478) | X |
| 파미셀 | 12 | 1,406,847 | 3,410,332 | O |
| 삼성바이오로직스 | 12 | 1,344,356,371 | 1,052,505,809 | O |
| 에스케이바이오사이언스 | 12 | (96,024,035) | (43,151,427) | X |
| 셀루메드 | 12 | (3,770,843) | (30,920,055) | X |
| 차바이오텍 | 12 | (38,163,315) | (2,600,072) | X |
| 인트론바이오테크놀로지 | 12 | (4,050,328) | (4,815,725) | X |
| 바이오니아 | 12 | (14,254,954) | (26,655,159) | X |
| 메디포스트 | 12 | (39,487,831) | (10,816,985) | X |
| 메디톡스 | 12 | 21,831,538 | 11,702,086 | O |
| 테고사이언스 | 12 | (1,679,410) | 3,651,670 | X |
| 제노포커스 | 12 | (1,168,862) | 1,044,717 | X |
| 바이오솔루션 | 12 | (5,950,117) | (3,027,624) | X |
| 쎌바이오텍 | 12 | 8,052,914 | 10,973,922 | O |
| 바이오플러스 | 12 | 16,128,705 | 17,798,637 | O |
| 휴젤 | 12 | 156,510,929 | 112,043,970 | O |
| 코아스템켐온 | 12 | (23,759,464) | (37,944,900) | X |
| 중앙백신연구소 | 12 | 8,172,412 | 6,780,916 | O |
| 유틸렉스 | 12 | (26,207,449) | (25,342,146) | X |
| 강스템바이오텍 | 12 | (17,350,951) | (8,280,417) | X |
| 샤페론 | 12 | (16,182,483) | (15,904,878) | X |
| 셀레믹스 | 12 | (2,843,695) | 21,911,104 | X |
| 엑셀세라퓨틱스 | 12 | (6,830,520) | (7,096,172) | X |
| 지놈앤컴퍼니 | 12 | (39,098,883) | (35,670,732) | X |
| 티앤알바이오팹 | 12 | (14,585,320) | (13,739,943) | X |
| 엔케이맥스 | 12 | (25,380,194) | 19,010,305 | X |
| 하나제약 | 12 | 22,073,248 | 19,545,298 | O |
| 제이더블유생명과학 | 12 | 34,251,529 | 28,816,614 | O |
| 한국유나이티드제약 | 12 | 54,853,973 | 20,643,170 | O |
| 종근당바이오 | 12 | 5,750,740 | (615,608) | X |
| 한올바이오파마 | 12 | (6,771,839) | (6,288,068) | X |
| 에이프로젠바이오로직스 | 12 | (54,974,601) | (141,773,629) | X |
| 광동제약 | 12 | 26,696,745 | 33,872,989 | O |
| 국제약품 | 12 | 4,342,873 | 4,108,301 | O |
| 대웅 | 12 | 233,122,098 | 123,359,809 | O |
| 동화약품 | 12 | 9,002,534 | 7,672,706 | O |
| 보령 | 12 | 70,697,530 | 61,995,236 | O |
| 부광약품 | 12 | (16,047,147) | (15,285,443) | X |
| 영진약품 | 12 | 9,738,859 | 1,034,329 | O |
| 유유제약 | 12 | 12,247,765 | 8,368,963 | O |
| 유한양행 | 12 | 72,647,979 | 167,782,242 | O |
| 일동홀딩스 | 12 | (15,806,981) | (23,918,295) | X |
| 일성아이에스 | 12 | (6,359,210) | (31,173,835) | X |
| 종근당홀딩스 | 12 | 30,914,801 | 41,532,842 | O |
| JW중외제약 | 12 | 97,724,088 | 73,410,226 | O |
| 한독 | 12 | 1,230,520 | (34,413,542) | X |
| 일양약품 | 12 | 20,553,265 | (816,763) | X |
| 삼진제약 | 12 | 29,875,928 | 39,758,580 | O |
| 삼일제약 | 12 | 5,152,239 | (1,174,274) | X |
| 삼성제약 | 12 | (17,132,622) | (8,920,418) | X |
| 현대약품 | 11 | 953,186 | 472,625 | X |
| 동성제약 | 12 | (3,225,986) | (4,672,714) | X |
| 대원제약 | 12 | 31,455,399 | 16,019,103 | O |
| 서흥 | 12 | 34,485,423 | 12,308,394 | O |
| 팜젠사이언스 | 12 | 12,802,111 | (1,235,395) | X |
| 명문제약 | 12 | (2,987,446) | (7,574,316) | X |
| 신풍제약 | 12 | (23,541,562) | (35,989,431) | X |
| 환인제약 | 12 | 27,033,168 | 27,363,636 | O |
| 녹십자 | 12 | 33,802,304 | (18,854,681) | X |
| 이연제약 | 12 | 4,048,343 | 615,798 | O |
| 경보제약 | 12 | 10,308,412 | 4,924,844 | O |
| 진원생명과학 | 12 | (44,450,148) | (72,690,553) | X |
| 오리엔트바이오 | 3 | (2,088,804) | 3,329,017 | X |
| 한미약품 | 12 | 255,830,396 | 160,664,496 | O |
| 일동제약 | 12 | 1,839,165 | (10,654,830) | X |
| 제일약품 | 12 | (22,885,650) | (35,824,868) | X |
| 동아에스티 | 12 | (21,910,768) | (24,222,184) | X |
| 종근당 | 12 | 207,070,039 | 189,038,686 | O |
| 휴온스글로벌 | 12 | 91,749,059 | 36,505,875 | O |
| 대화제약 | 12 | 2,908,211 | (1,602,730) | X |
| 한국파마 | 12 | 4,896,295 | 2,999,991 | O |
| 비씨월드제약 | 12 | 432,341 | (8,075,014) | X |
| 대한뉴팜 | 12 | 15,605,936 | 9,495,875 | O |
| 바이넥스 | 12 | (26,882,134) | (25,172,503) | X |
| 씨티씨바이오 | 12 | (7,263,701) | (16,793,764) | X |
| 텔콘알에프제약 | 12 | (708,576) | (10,047,758) | X |
| 코오롱생명과학 | 12 | (27,058,702) | (89,766,282) | X |
| 서울제약 | 12 | 1,161,654 | 1,415,556 | O |
| 경남제약 | 12 | (3,747,843) | (3,003,146) | X |
| 셀트리온제약 | 12 | 31,944,292 | 16,469,640 | O |
| CMG제약 | 12 | (463,543) | 2,894,758 | X |
| 비보존제약 | 12 | 4,066,267 | (2,675,435) | X |
| 테라젠이텍스 | 12 | 11,811,940 | 27,598,276 | O |
| 휴메딕스 | 12 | 38,212,317 | 31,200,645 | O |
| 아이큐어 | 12 | (21,773,313) | 521,322 | X |
| 알리코제약 | 12 | (9,345,272) | (7,520,389) | X |
| 안국약품 | 12 | 6,124,252 | 14,281,277 | O |
| 대한약품공업 | 12 | 37,184,263 | 30,665,317 | O |
| 삼천당제약 | 12 | 5,271,629 | 5,110,186 | O |
| 진양제약 | 12 | 7,609,169 | 28,131,687 | O |
| 신일제약 | 12 | 15,085,716 | 15,065,544 | O |
| 경동제약 | 12 | (15,278,620) | (17,004,647) | X |
| 동구바이오제약 | 12 | 18,136,563 | 15,336,676 | O |
| 고려제약 | 12 | 16,468,253 | (389,583) | X |
| 신신제약 | 12 | 6,237,010 | 3,984,095 | O |
| 삼아제약 | 12 | 25,214,757 | 22,768,389 | O |
| 동국제약 | 12 | 83,229,681 | 61,654,295 | O |
| 제이더블유신약 | 12 | 14,080,156 | 7,348,755 | O |
| 조아제약 | 12 | (9,650,532) | (13,071,841) | X |
| 에스바이오메딕스 | 12 | (5,823,489) | (6,628,779) | X |
| 퓨쳐켐 | 12 | (9,199,641) | (10,566,714) | X |
| 위더스제약 | 12 | 8,324,746 | 6,725,007 | O |
| 티디에스팜 | 12 | 1,784,077 | 1,655,652 | O |
| 선바이오 | 12 | (1,817,592) | (1,800,408) | X |
| 녹십자웰빙 | 12 | 12,763,574 | 5,242,313 | X |
| 에스티팜 | 12 | 26,442,727 | 32,389,033 | O |
| 옵투스제약 | 12 | 7,469,882 | 9,513,167 | O |
| 유바이오로직스 | 12 | 27,173,919 | (12,709,187) | X |
| 팬젠 | 12 | (68,122) | (598,902) | X |
| 셀비온 | 12 | (3,486,895) | (3,467,473) | X |
| 엘앤씨바이오 | 12 | 2,425,109 | (5,961,100) | X |
| 프레스티지바이오로직스 | 6 | (34,832,641) | (25,446,682) | X |
| 휴온스 | 12 | 40,671,098 | 35,528,936 | O |
| 알피바이오 | 12 | (1,410,711) | (2,442,166) | X |
| 에이치케이이노엔 | 12 | 86,381,719 | 57,519,660 | O |
| 한국유니온제약 | 12 | (6,516,260) | (20,391,551) | X |
| 파멥신 | 12 | (8,165,672) | (6,195,753) | X |
| 마크로젠 | 12 | (1,835,259) | (21,730,215) | X |
| 에스엘에스바이오 | 12 | 805,855 | 1,054,301 | O |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 12 | 2,788,253 | 6,763,283 | O |
| 지씨셀 | 12 | (6,974,360) | (3,388,494) | X |
| 엔젠바이오 | 12 | (14,569,424) | (10,528,199) | X |
| 우진엔텍 | 12 | 4,185,686 | 4,859,467 | O |
| 그리드위즈 | 12 | (237,094) | (118,522) | X |
| 네패스아크 | 12 | (4,663,534) | (39,515,473) | X |
| 큐알티 | 12 | 1,036,797 | 1,502,118 | O |
| 씨엔알리서치 | 12 | 6,912,331 | 6,039,009 | O |
| 출처: | FnGuide, 각 사 사업보고서 및 분기 보고서(DART공시) |
| 주) | 연결재무제표 작성법인의 경우 지배지분순이익을 기재하였습니다. |
■ 3차 유사회사 선정 - 사업유사성
2차 유사회사로 선정된 회사 중 세부적인 사업유사성을 기준으로 7개사를 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다.
| 선정기준 | 사업유사성 기준 |
| 사업유사성 | 2차 모집단으로 선정된 기업 중 하기 ① 또는 ②를 만족하는 기업① 국내외 CGT(세포 및 유전자치료제)에 해당하는 바이오신약 임상 1상 이상 진행 기업② 바이오 헬스케어 위수탁서비스 전문 회사 |
| [3차 비교기업의 선정] |
| 회사명 | 세포유전자치료제(CGT) | 바이오헬스케어위수탁서비스 | 내용 |
| 현대바이오랜드 | O | - | 메디포스트㈜와 무릎 연골결손 치료제의 발목관절 적응증 추가 임상3상 수행 및 국내 독점판매권 계약을 체결㈜강스템바이오텍과 아토피피부염 줄기세포치료제의 라이센싱 계약을 체결 |
| 드림씨아이에스 | - | O | 의약품 임상시험(Clinical Trial) 및 의약품 시판 후 조사(PMS), 임상 품질 관리, Data management 및 통계분석 등 임상시험 관련 종합적이고 전문적인 서비스를 제공 |
| 우정바이오 | - | O | 신약개발에 필요한 효능평가, 안전성평가 및 분석 시험이 신속하게 수행될 수 있도록 데이터를 고객 맞춤형으로 제공 |
| 파미셀 | O | - | 줄기세포치료제 개발을 핵심사업으로 하며 치료제 개발 과정에서 축적한 다양한 노하우를 바탕으로 성체줄기세포 보관사업도 수행. 또한 줄기세포 배양기술을 응용해 줄기세포 배양액 추출물이 함유된 화장품을 개발해 판매. 알코올성 간경변 치료제 Cellgram-LC는 국내 임상 3상시험 승인. |
| 이연제약 | O | - | 혈관/신경질환 등 유전자치료제 VM202는 당뇨병성허혈성족부궤양(PAD) 등을 적응증으로 미국/한국 임상 진행 중항암유전자치료제 VM206은 유방암을 적응증으로 하여 임상 1상 완료 후 2상 준비 중그 외 CB102, RY104 등 다수 유전자치료제 파이프라인 보유 |
| HK이노엔 | O | - | 급성골수성백혈병, 다발성골수종을 적응증으로 하는 차세대 암 면역세포 치료제 IN-B00004 유럽 1상 진행 중 |
| 씨엔알리서치 | - | O | 신약개발을 위한 허가용 임상시험(Phase I~III)과 시판 후 조사 등과 관련된 비허가용 임상시험(PMS, OS, Phase IV)에 대해, 임상 컨설팅, Protocol의 개발, 임상시험의 실행, 통계분석과 각종 결과 보고서의 Reporting, 임상시험의 점검 조사까지 다양한 서비스를 제공 |
| 주) | 바이오노트 등 74개 기업의 경우 해당사항 없음 |
■ 4차 유사회사 선정 - 일반유사성
3차 유사회사로 선정된 7개 기업 중 아래 일반 유사성 기준에 아래 5개사를 비교회사로 선정하였습니다.
| 선정기준 | 일반유사성 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반유사성 | ① 최근 사업연도 감사의견 적정② 분석기준일(2025년 1월 8일) 현재 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것③ 분석기준일(2025년 1월 8일) 최근 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것④ 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상)이 없을 것 | - |
| 회사명 | 요건충족 여부 | 선정여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 최근 사업연도 감사의견 적정 | ② 기준일 현재 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것 | ③ 기준일 현재 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것 | ④ 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상)이 없을 것 | ||
| 현대바이오랜드 | O | O | O | O(16.96) | O |
| 드림씨아이에스 | O | O | O | O(15.20) | O |
| 우정바이오 | O | O | O | X(9.80) | X |
| 파미셀 | O | O | O | X(143.13) | X |
| 이연제약 | O | O | O | X(399.26) | X |
| HK이노엔 | O | O | O | O(18.07) | O |
| 씨엔알리서치 | O | O | O | O(10.98) | O |
| 출처: 각 사 사업보고서 및 분기 보고서(DART공시) |
| 【 최종 유사기업 선정결과 요약 】 |
| 최종 유사기업 |
| 현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치 |
(다) 유사회사 선정결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는 최종적으로 총 4개 기업( 현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치)을 최종 비교대상회사로 선정하였습니다. 그러나, 동사와 선정된 비교대상회사 간 재무 및 사업적 연관성이 존재하고 비교가능성이 일정 수준 존재한다 하더라도 상대가치 평가방법의 특성상 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반요건 등 측면에서 완전히 동일한 비교대상회사는 존재하지 않습니다. 따라서 현재 가용한 정보를 바탕으로 일정한 범위 내에서 유사성을 갖춘 비교회사를 선정하는 합리적인 비교대상회사 선정 및 과정인 경우에도, 그 완전성을 보장할 수는 없습니다. 결론적으로, 현재 수준에서 합리적인 판단 과정을 통해 선정한 비교대상회사의 경우에도, 사업 구조, 시장점유율, 밸류체인 내 지위, 개발인력 수준, 재무 안전성, 지배구조, 경영진, 경영전략 등 주식의 가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 있어 동사와 차이점이 존재하거나 발생할 수 있습니다.
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동사가 영위하는 재생치료제 및 신소재 평가솔루션 사업의 특성을 고려하여, CGT(세포유전자치료제) 분야에서 현대바이오랜드와 HK이노엔, CRO(임상시험수탁기관) 분야에서 드림씨아이에스와 씨엔알리서치를 비교대상회사로 선정하였습니다. 특히, 동사의 신소재 평가솔루션은 CRO와 동일하지는 않지만, 연구 및 개발 과정에서의 위수탁 서비스라는 사업 모델의 유사성을 바탕으로 비교 가능하다고 판단하였습니다.
다만, 선정된 비교대상회사들은 동사의 재생치료제 및 신소재 평가솔루션 사업과 비교할 때 사업 구조에서 차이가 존재할 수 있습니다. 예를 들어, CGT 분야의 현대바이오랜드와 HK이노엔은 기존의 상업화된 제품군을 보유한 기업으로, CGT를 연구 개발 파이프라인으로 보유하고 있으나 주된 매출이 해당 분야에서 발생하고 있지는 않습니다. 또한, CRO 분야의 드림씨아이에스와 씨엔알리서치는 동사의 오가노이드 플랫폼 기술 기반의 서비스인 신소재평가솔루션과 비교하여 기술적 기반에서 차이가 있습니다.
또한 동사의 희망공모가액은 선정 비교대상회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 비교대상회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 비교대상회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.
(라) 유사회사 기준주가 기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2025년 1월 10일(증권신고서 제출일로부터 5영업일 전일)을 분석기준일로 하여 1개월 간 (2024년 12월 11일~2025년 1월 10일, 20영업일) 종가의 산술평균, 1주일(2025년 1월 6일~2025년 1월 10일, 5영업일) 종가의 산술평균과 분석기준일 종가 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 적용하였습니다.
| 【 비교대상회사 기준주가 산정 내역 】 |
| (단위 : 원) |
| 일자 | 현대바이오랜드 | 드림씨아이에스 | HK이노엔 | 씨엔알리서치 |
|---|---|---|---|---|
| 기준주가 MIN[(A),(B),(C)] | 4,385 | 2,985 | 36,685 | 1,169 |
| 분석기준일 종가 (A) | 4,605 | 3,020 | 37,950 | 1,196 |
| 1주일 평균 종가 (B) | 4,706 | 3,030 | 37,680 | 1,203 |
| 1개월 평균 종가 (C) | 4,385 | 2,985 | 36,685 | 1,169 |
| 2024-12-11 | 4,255 | 2,955 | 36,500 | 1,139 |
| 2024-12-12 | 4,275 | 2,965 | 36,600 | 1,140 |
| 2024-12-13 | 4,295 | 3,025 | 37,100 | 1,149 |
| 2024-12-16 | 4,315 | 3,045 | 36,850 | 1,159 |
| 2024-12-17 | 4,305 | 3,045 | 36,650 | 1,168 |
| 2024-12-18 | 4,325 | 3,040 | 37,250 | 1,152 |
| 2024-12-19 | 4,225 | 2,960 | 36,550 | 1,160 |
| 2024-12-20 | 4,100 | 2,870 | 35,900 | 1,107 |
| 2024-12-23 | 4,215 | 2,980 | 36,100 | 1,153 |
| 2024-12-24 | 4,220 | 2,940 | 36,350 | 1,190 |
| 2024-12-26 | 4,140 | 2,915 | 36,000 | 1,154 |
| 2024-12-27 | 4,045 | 2,860 | 35,250 | 1,156 |
| 2024-12-30 | 4,515 | 2,950 | 35,850 | 1,162 |
| 2025-01-02 | 4,485 | 2,985 | 35,950 | 1,183 |
| 2025-01-03 | 4,460 | 3,010 | 36,400 | 1,198 |
| 2025-01-06 | 4,805 | 3,060 | 37,450 | 1,208 |
| 2025-01-07 | 4,730 | 3,005 | 37,000 | 1,199 |
| 2025-01-08 | 4,725 | 3,025 | 37,150 | 1,215 |
| 2025-01-09 | 4,665 | 3,040 | 38,850 | 1,195 |
| 2025-01-10 | 4,605 | 3,020 | 37,950 | 1,196 |
| 출처: 한국거래소 |
(마) 상장예비심사 시 경쟁기업 제외 사유 한편 한국거래소 상장예비심사시 동사가 상장예비심사 신청서에 경쟁기업으로 기재하여 제출하였던 회사는 아래와 같습니다.
| 단위: 백만원(오가노이드사이언스, 티앤알바이오팹), 십억원(Roche), %) |
| 구분 | 오가노이드사이언스(별도 기준) | Roche | 티앤알바이오팹 | ||||||
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 설립일 | 2018년 10월 26일 | 1896년 10월 1일 | 2013년 3월 29일 | ||||||
| 매출액 | 270 | 438 | 1,626 | 94,202 | 94,922 | 88,074 | 3,235 | 5,755 | 5,199 |
| 영업이익(손실) | (4,712) | (10,553) | (9,278) | 27,203 | 26,109 | 22,742 | (10,251) | (12,898) | (12,724) |
| 당기순이익(손실) | (17,649) | (24,111) | (38,318) | 22,403 | 20,297 | 18,537 | (70,068) | (10,337) | (13,419) |
| 자산총계 | 37,282 | 39,760 | 32,944 | 138,476 | 132,227 | 135,702 | 95,508 | 75,938 | 99,816 |
| 부채총계 | 53,245 | 79,320 | 109,825 | 95,958 | 84,204 | 85,808 | 53,401 | 36,675 | 68,619 |
| 자본총계 | (15,962) | (39,560) | (76,880) | 42,518 | 48,023 | 49,895 | 42,107 | 39,263 | 31,197 |
| 상장여부(상장일) | 비상장 | SIX(스위스 증권거래소)(1989년 6월 6일) | 코스닥시장(2018년 11월 28일) | ||||||
| 주요제품(매출비중) |
신소재평가 솔루션 (85.44%) RUO 제품 판매 (13.28%) 기타 (1.29%) |
Pharmaceutical (100%) |
생분해성 인공지지체 (32.28%) 창상피복재 (23.60%) |
||||||
Roche는 스위스 기반의 대형 다국적 제약사로 2023년 5월 오가노이드 연구를 위한 인체생물학 연구소(Institute of Human Biology)를 설립하였으며, 장 오가노이드 최초 개발자 및 연구 선구자인 Hans Clevers 박사를 영입한 바 있습니다. 다만 현재 매출 구성, 기업규모가 크게 상이한 점을 고려할 때 동사와의 직접 비교는 적합하지 않다고 판단하였습니다.티앤알바이오팹은 3D 바이오프린팅을 기반으로 조직 재생용 인공지지체를 제공하는 기업으로, 재생치료라는 최종 목표는 동사와 유사합니다. 그러나 치료 접근 방식과 기술적 메커니즘에서는 차이가 존재하며, 장기적으로는 재생의료 시장 내 경쟁 가능성이 있는 기업으로 볼 수 있습니다. 이번 비교기업 선정과정 "1차 - 업종유사성"에 포함되었으나, 재무유사성 선정 과정에서 2024년 3분기 LTM 실적 기준 영업손실 146억원, 당기순손실 137억원을 기록하여 제외되었습니다.
(후략) (주18) 정정 후
(2) 유사회사의 선정 발행회사인 오가노이드사이언스(주)는 물리, 화학 및 생물학 연구개발업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 동사의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 총 4개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 비교기업으로 선정하였으며, 상세 선정 내역은 다음과 같습니다.대표주관회사는 적정기업가치 산출을 위하여 회사가 속한 한국표준산업분류와 주요 제품 등 실질적인 사업 내용 및 기술 등을 종합적으로 반영하여 국내 유사회사의 표준산업분류를 기초 의약 물질 제조업(C21100), 완제 의약품 제조업(C21210), 체외 진단 시약 제조업(C21301), 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업(C21309), 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥 시장 상장사를 선정하였습니다. 그 외 동사와의 사업 유사성, 재무 유사성, 일반 유사성을 고려하여 최종적으로 총 4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 그러나 최종 선정된 유사회사들은 오가노이드사이언스(주)과 일정 수준의 사업구조 및 전략, 제품,영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다. 동사는 사업 및 재무 유사성 기준에 충족하는 유사기업으로 현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치, 우정바이오, 파미셀, 이연제약, 네이처셀 8개사 를 선정하였습니다. 그러나 우정바이오와 파미셀, 이연제약, 네이처셀 의 경우 신고서 제출일 기준 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상)을 나타내고 있어 일반 유사성에서 제외하였습니다.
(가) 유사회사 선정 개요
| 구분 | 선정기준 | 세부 검토기준 | 선정회사 |
| 1차 | 업종 유사성 | 한국표준산업분류상 기초 의약 물질 제조업(C21100), 완제 의약품 제조업(C21210), 체외 진단 시약 제조업(C21301), 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련 제품 제조업(C21309), 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909)에 속하는 상장회사 | → 총 233개사 |
| 2차 | 재무 유사성 | ① 2024 년 온기 기준 영업이익 및 당기순이익(지배주주귀속 순이익 포함) 시현② 결산월이 12월로 동일할 것 | → 총 95개사 |
| 3차 | 사업 유사성 | 2차 모집단으로 선정된 기업 중 하기 ① 또는 ②를 만족하는 기업① 국내외 CGT(세포 및 유전자치료제)에 해당하는 바이오신약 임상 1상 이상 진행 기업② 바이오 헬스케어 위수탁서비스 전문 회사 | → 총 8개사 |
| 4차 | 일반 유사성 | ① 최근 사업연도 감사의견 적정② 분석기준일(2025년 3월 24일 ) 1년 이내 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것 ③ 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상) 제외 | → 총 4개사(현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치) |
(나) 유사회사 선정 세부내역
■ 1차 유사회사 선정 - 업종유사성 동사는 오가노이드 기반 재생치료제 개발 및 신소재평가솔루션 서비스 사업을 영위하는 회사로, 신소재평가솔루션 등을 통해 지속적으로 매출을 창출하는 가운데 재생치료제의 기술 이전 및 상용화를 추진하는 사업모델을 추구하고 있습니다. 동사는 증권신고서 제출일 현재 연구 개발업을 주 사업으로 영위하고 있는 회사로서 한국표준산업분류상 "물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111)"으로 분류되어 있습니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 업종 유사성을 고려하여 한국표준산업분류상 기초 의약 물질 제조업(C21100), 완제 의약품 제조업(C21210), 체외 진단 시약 제조업(C21301), 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업(C21309), 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥 시장 상장사 총 233개사를 모집단으로 선정하였습니다.
| 한국표준산업분류 | 해 당 회 사 |
| 기초 의약 물질 제조업(C21100) | 대웅제약, 셀트리온, 폴라리스에이아이파마 등 24개사 |
| 완제 의약품 제조업(C21210) | 하나제약, 제이더블유생명과학, 한국유나이티드제약 등 91개사 |
| 체외 진단 시약 제조업(C21301) | 파미셀, 삼성바이오로직스, 에스케이바이오사이언스 등 25개사 |
| 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련 제품(C21309) | 바이오노트, 메타바이오메드, 파마리서치 등 28개사 |
| 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111) | 내츄럴엔도텍, 압타머사이언스 등 4개사 |
| 의학 및 약학 연구개발업(M70113) | SK바이오팜, 헬릭스미스, 툴젠, 바이오톡스텍 등 51개사 |
| 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) | 마크로젠, 에스엘에스바이오, 피엔케이피부임상연구센타 등 10개사 |
■ 2차 유사회사 선정 - 재무유사성1차 유사회사로 선정된 회사 중 12월 결산법인이 아닌 회사를 제외하고, 2024년 온기 기준 영업이익, 당기순이익(지배주주 귀속순이익 포함)을 시현한 회사로 재분류하여 아래와 같이 총 95개사를 선정하였습니다.
| 선정기준 | 재무유사성 기준 |
| 재무유사성 | ① 12월 결산법인② 2024년 온기 기준 영업이익 및 당기순이익(지배주주귀속 순이익 포함) 시현 |
| [ 2024년 온기 기준 2차 비교기업의 선정] |
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 결산월 | 2024년 온기영업이익 | 2024년 온기당기순이익(지배) | 여부 |
| 바이오노트 | 12 | 12,215,168 | 55,261,404 | O |
| 메타바이오메드 | 12 | 17,702,295 | 22,883,016 | O |
| 한스바이오메드 | 9 | - | - | X |
| 파마리서치 | 12 | 126,050,757 | 92,043,313 | O |
| 세운메디칼 | 12 | 11,376,806 | 12,162,591 | O |
| 오상헬스케어 | 12 | (11,391,204) | (11,364,443) | X |
| 에이치엘비생명과학 | 12 | (24,464,498) | 4,318,250 | X |
| 오스코텍 | 12 | (2,653,976) | 1,850,261 | X |
| 이수앱지스 | 12 | 13,401,623 | 14,718,031 | O |
| 옵티팜 | 12 | (2,451,780) | (2,356,571) | X |
| 티앤엘 | 12 | 56,957,339 | 46,407,512 | O |
| 씨젠 | 12 | (20,270,094) | (20,336,849) | X |
| 피플바이오 | 12 | (11,501,275) | (10,913,799) | X |
| 녹십자엠에스 | 12 | 2,334,699 | 3,581,069 | O |
| 나이벡 | 12 | (4,926,541) | (9,326,815) | X |
| 에이치엘비파나진 | 12 | (1,356,421) | (2,215,306) | X |
| 아스타 | 12 | (4,018,725) | (3,863,797) | X |
| 에이치엘비 | 12 | (118,801,505) | (73,972,428) | X |
| 하스 | 12 | 1,237,995 | 1,791,316 | O |
| 수젠텍 | 12 | (22,021,743) | (15,192,705) | X |
| 제테마 | 12 | 4,110,926 | (188,253) | X |
| 앱클론 | 12 | (15,228,449) | (15,941,057) | X |
| 에스씨엘사이언스 | 12 | (3,660,681) | (3,730,136) | X |
| 피씨엘 | 12 | (22,691,735) | (43,267,346) | X |
| 젠큐릭스 | 12 | (8,529,370) | (4,137,293) | X |
| 원바이오젠 | 12 | 6,393,765 | 6,036,975 | O |
| 휴마시스 | 12 | (10,558,581) | (32,622,363) | X |
| 바디텍메드 | 12 | 26,316,644 | 28,671,886 | O |
| 대웅제약 | 12 | 147,942,198 | 24,189,510 | O |
| 셀트리온 | 12 | 492,015,535 | 422,691,724 | O |
| 폴라리스에이아이파마 | 12 | 175,959 | 3,947,862 | O |
| 아미노로직스 | 12 | (2,153,048) | (2,715,688) | X |
| 펩트론 | 12 | (16,527,819) | (22,033,671) | X |
| 대봉엘에스 | 12 | 9,053,879 | 7,339,459 | O |
| 하이텍팜 | 12 | 15,557,754 | 13,710,010 | O |
| 엔지켐생명과학 | 12 | (13,193,970) | (22,106,614) | X |
| 애니젠 | 12 | (5,439,522) | (6,793,360) | X |
| 현대바이오랜드 | 12 | 16,364,543 | 5,703,131 | O |
| 케어젠 | 12 | 36,311,276 | 33,712,576 | O |
| 화일약품 | 12 | 755,139 | 6,481,446 | O |
| 그린생명과학 | 12 | 701,103 | 2,193,543 | O |
| 네이처셀 | 12 | 597,519 | 1,226,158 | O |
| 대정화금 | 12 | 8,480,141 | 9,681,141 | O |
| 바이오에프디엔씨 | 12 | 4,852,581 | 4,500,920 | O |
| 제놀루션 | 12 | (9,163,973) | (7,487,158) | X |
| 보로노이 | 12 | (36,339,050) | (32,613,098) | X |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 12 | (19,008,362) | (19,755,763) | X |
| 에이비엘바이오 | 12 | (59,377,417) | (55,529,348) | X |
| 한국비엔씨 | 12 | 10,705,760 | 13,307,623 | O |
| 이엔셀 | 12 | (15,683,110) | (15,209,839) | X |
| 콜마비앤에이치 | 12 | 24,623,245 | 18,052,525 | O |
| 올리패스 | 12 | (8,802,127) | (1,447,959) | X |
| 내츄럴엔도텍 | 12 | (3,647,267) | (3,765,050) | X |
| 압타머사이언스 | 12 | (6,909,335) | (8,643,280) | X |
| 에이치엘비바이오스텝 | 12 | (12,965,524) | (8,564,693) | X |
| 에이치이엠파마 | 12 | (7,681,695) | (7,646,092) | X |
| 에스케이바이오팜 | 12 | 96,339,660 | 240,738,038 | O |
| 프레스티지바이오파마 | 6 | - | - | X |
| 헬릭스미스 | 12 | (2,804,609) | (3,150,398) | X |
| 에이치엘비제약 | 12 | 1,473,982 | 2,011,353 | O |
| 제넥신 | 12 | (37,245,760) | (63,705,875) | X |
| 툴젠 | 12 | (21,798,460) | 6,231,842 | X |
| 차백신연구소 | 12 | (7,696,425) | (10,138,368) | X |
| 디엔에이링크 | 12 | (9,111,568) | (10,801,689) | X |
| 바이오톡스텍 | 12 | (8,878,599) | (6,427,237) | X |
| 씨지인바이츠 | 12 | (38,813,380) | (49,672,891) | X |
| 아이진 | 12 | (14,061,248) | (11,189,913) | X |
| 모아라이프플러스 | 12 | (5,539,239) | (6,993,910) | X |
| 진매트릭스 | 12 | (1,641,652) | (3,748,058) | X |
| 랩지노믹스 | 12 | (18,490,512) | (23,904,093) | X |
| 지노믹트리 | 12 | (15,313,391) | (10,242,377) | X |
| 드림씨아이에스 | 12 | 5,057,419 | 5,280,149 | O |
| 메지온 | 12 | 22,911,172 | (19,476,775) | X |
| 현대에이디엠바이오 | 12 | (15,932,446) | (20,260,476) | X |
| 리가켐바이오사이언스 | 12 | (20,913,488) | 6,471,190 | X |
| 바이오인프라 | 12 | (5,116,783) | (3,976,027) | X |
| 와이바이오로직스 | 12 | (8,446,978) | (6,441,690) | X |
| 알테오젠 | 12 | 25,403,991 | 62,252,319 | O |
| 우정바이오 | 12 | 1,784,598 | 225,299 | O |
| 셀리드 | 12 | (11,808,028) | (11,949,492) | X |
| 신라젠 | 12 | (26,768,170) | (26,525,746) | X |
| 씨제이바이오사이언스 | 12 | (34,241,072) | (32,837,724) | X |
| 압타바이오 | 12 | (18,854,398) | (29,335,518) | X |
| 박셀바이오 | 12 | (15,035,120) | (10,779,432) | X |
| 큐리언트 | 12 | (27,477,791) | (24,453,127) | X |
| 싸이토젠 | 12 | (10,665,601) | (17,116,995) | X |
| 올릭스 | 12 | (30,918,594) | (40,658,700) | X |
| 에이비온 | 12 | (34,065,757) | (43,381,471) | X |
| 인벤티지랩 | 12 | (18,963,666) | (19,184,984) | X |
| 온코크로스 | 12 | (6,964,796) | (6,483,144) | X |
| 파로스아이바이오 | 12 | (12,601,090) | (10,560,177) | X |
| 큐라클 | 12 | (12,634,688) | (14,886,473) | X |
| 큐라티스 | 12 | (20,879,609) | (27,428,567) | X |
| 에이프릴바이오 | 12 | 16,869,085 | 20,005,162 | O |
| 바이젠셀 | 12 | (15,330,479) | (14,055,503) | X |
| 티움바이오 | 12 | (17,399,994) | (19,344,492) | X |
| 디티앤씨알오 | 12 | (11,295,168) | (1,999,170) | X |
| 지아이이노베이션 | 12 | (48,259,851) | (58,784,457) | X |
| 큐로셀 | 12 | (36,624,042) | (38,239,224) | X |
| 카이노스메드 | 12 | (12,649,961) | (12,697,497) | X |
| 메드팩토 | 12 | (21,707,522) | (20,031,911) | X |
| 지니너스 | 12 | (12,259,520) | (12,273,289) | X |
| 아이엠비디엑스 | 12 | (10,549,551) | (9,514,661) | X |
| 고바이오랩 | 12 | (6,905,196) | (6,208,849) | X |
| 디앤디파마텍 | 12 | (25,016,868) | (28,622,602) | X |
| 이원다이애그노믹스 | 12 | (9,407,605) | (10,096,675) | X |
| 셀리버리 | 12 | - | - | X |
| 파미셀 | 12 | 4,756,816 | 6,519,748 | O |
| 삼성바이오로직스 | 12 | 1,320,052,380 | 1,083,315,886 | O |
| 에스케이바이오사이언스 | 12 | (138,431,298) | (50,117,070) | X |
| 셀루메드 | 12 | (6,831,631) | (31,545,183) | X |
| 차바이오텍 | 12 | (59,684,136) | (8,053,909) | X |
| 인트론바이오테크놀로지 | 12 | (5,237,831) | (2,591,158) | X |
| 바이오니아 | 12 | (13,464,307) | (17,444,922) | X |
| 메디포스트 | 12 | (48,544,476) | (63,359,985) | X |
| 메디톡스 | 12 | 20,031,635 | 15,842,498 | O |
| 테고사이언스 | 12 | (2,230,301) | 3,349,661 | X |
| 제노포커스 | 12 | (1,876,477) | (19,816,418) | X |
| 바이오솔루션 | 12 | (5,098,320) | (11,953,455) | X |
| 쎌바이오텍 | 12 | 6,795,969 | 15,126,720 | O |
| 바이오플러스 | 12 | 23,324,093 | 17,656,599 | O |
| 휴젤 | 12 | 166,229,171 | 135,813,577 | O |
| 코아스템켐온 | 12 | (21,091,106) | (27,133,970) | X |
| 중앙백신연구소 | 12 | 5,758,071 | 6,850,008 | O |
| 유틸렉스 | 12 | (26,275,602) | (28,075,559) | X |
| 강스템바이오텍 | 12 | (14,842,348) | (7,684,443) | X |
| 샤페론 | 12 | (15,141,503) | (14,902,980) | X |
| 셀레믹스 | 12 | (1,903,133) | 12,266,481 | X |
| 엑셀세라퓨틱스 | 12 | (9,294,806) | (9,536,101) | X |
| 지놈앤컴퍼니 | 12 | (24,148,444) | (20,679,093) | X |
| 티앤알바이오팹 | 12 | (13,298,894) | (7,678,779) | X |
| 엔케이맥스 | 12 | - | - | X |
| 하나제약 | 12 | 25,154,206 | 21,250,045 | O |
| 제이더블유생명과학 | 12 | 35,858,000 | 43,988,000 | O |
| 한국유나이티드제약 | 12 | 56,283,208 | 32,337,276 | O |
| 종근당바이오 | 12 | 10,953,544 | 8,700,827 | O |
| 한올바이오파마 | 12 | 230,475 | (1,804,843) | X |
| 에이프로젠바이오로직스 | 12 | (52,823,128) | (105,411,657) | X |
| 광동제약 | 12 | 30,097,355 | 41,844,894 | O |
| 국제약품 | 12 | 6,701,642 | 5,206,079 | O |
| 대웅 | 12 | 281,913,080 | 57,885,500 | O |
| 동화약품 | 12 | 13,411,193 | 2,146,097 | O |
| 보령 | 12 | 70,472,227 | 69,633,254 | O |
| 부광약품 | 12 | 17,003,887 | (55,940,360) | X |
| 영진약품 | 12 | 8,721,997 | 1,232,792 | O |
| 유유제약 | 12 | 11,697,342 | 10,201,929 | O |
| 유한양행 | 12 | 54,880,320 | 54,880,320 | O |
| 일동홀딩스 | 12 | (2,452,260) | 57,741,485 | X |
| 일성아이에스 | 12 | (9,648,583) | 12,960,553 | X |
| 종근당홀딩스 | 12 | 35,486,435 | 40,130,943 | O |
| JW중외제약 | 12 | 82,488,000 | 67,579,000 | O |
| 한독 | 12 | 538,507 | (52,562,763) | X |
| 일양약품 | 12 | 16,414,194 | 13,043,444 | O |
| 삼진제약 | 12 | 31,637,503 | 39,232,983 | O |
| 삼일제약 | 12 | 113,041 | (7,527,560) | X |
| 삼성제약 | 12 | (14,828,940) | (14,092,018) | X |
| 현대약품 | 11 | - | - | X |
| 동성제약 | 12 | (6,593,303) | (7,253,006) | X |
| 대원제약 | 12 | 28,191,599 | 14,284,651 | O |
| 서흥 | 12 | 33,843,445 | 18,275,804 | O |
| 팜젠사이언스 | 12 | 10,798,108 | 9,176,360 | O |
| 명문제약 | 12 | 2,471,487 | (2,252,183) | X |
| 신풍제약 | 12 | (20,455,433) | (14,884,675) | X |
| 환인제약 | 12 | 21,495,286 | 23,380,719 | O |
| 녹십자 | 12 | 32,107,348 | (42,637,065) | X |
| 이연제약 | 12 | 79,259 | 3,744,328 | O |
| 경보제약 | 12 | 10,453,728 | 4,639,326 | O |
| 진원생명과학 | 12 | (43,039,113) | (48,536,607) | X |
| 오리엔트바이오 | 3 | - | - | X |
| 한미약품 | 12 | 216,186,188 | 145,399,437 | O |
| 일동제약 | 12 | 13,118,781 | (11,887,469) | X |
| 제일약품 | 12 | (18,927,242) | (29,967,852) | X |
| 동아에스티 | 12 | (25,002,031) | (11,591,459) | X |
| 종근당 | 12 | 99,461,546 | 108,442,872 | O |
| 휴온스글로벌 | 12 | 96,990,827 | 25,791,032 | O |
| 대화제약 | 12 | 6,713,012 | 531,416 | O |
| 한국파마 | 12 | 6,086,467 | 3,791,743 | O |
| 비씨월드제약 | 12 | 1,499,910 | (4,432,503) | X |
| 대한뉴팜 | 12 | 18,665,072 | 15,467,991 | O |
| 바이넥스 | 12 | (30,754,996) | (28,402,751) | X |
| 씨티씨바이오 | 12 | (3,953,112) | (5,220,439) | X |
| 텔콘알에프제약 | 12 | (70,548) | (26,380,145) | X |
| 코오롱생명과학 | 12 | (22,084,410) | (93,085,909) | X |
| 서울제약 | 12 | 1,527,777 | 1,698,603 | O |
| 경남제약 | 12 | (942,821) | 10,076,354 | X |
| 셀트리온제약 | 12 | 37,222,950 | 21,966,118 | O |
| CMG제약 | 12 | 1,020,329 | 2,694,712 | O |
| 비보존제약 | 12 | 2,853,373 | (9,982,009) | X |
| 테라젠이텍스 | 12 | 12,499,643 | (40,984,882) | X |
| 휴메딕스 | 12 | 43,141,324 | 38,376,416 | O |
| 아이큐어 | 12 | (16,874,691) | 614,083 | X |
| 알리코제약 | 12 | (4,774,909) | (4,913,654) | X |
| 안국약품 | 12 | 6,701,375 | 16,845,464 | O |
| 대한약품공업 | 12 | 38,080,511 | 33,117,533 | O |
| 삼천당제약 | 12 | 2,623,619 | (9,803,764) | X |
| 진양제약 | 12 | 13,731,009 | 30,529,618 | O |
| 신일제약 | 12 | 15,221,696 | 14,300,645 | O |
| 경동제약 | 12 | 2,623,605 | 5,469,652 | O |
| 동구바이오제약 | 12 | 12,690,586 | 2,026,790 | O |
| 고려제약 | 12 | 9,138,456 | 2,995,105 | O |
| 신신제약 | 12 | 6,890,120 | 4,888,498 | O |
| 삼아제약 | 12 | 24,466,466 | 22,079,574 | O |
| 동국제약 | 12 | 80,419,595 | 61,218,953 | O |
| 제이더블유신약 | 12 | 9,952,528 | 5,081,549 | O |
| 조아제약 | 12 | (8,507,426) | (8,340,494) | X |
| 에스바이오메딕스 | 12 | (5,445,269) | (6,690,717) | X |
| 퓨쳐켐 | 12 | (9,467,490) | (9,417,583) | X |
| 위더스제약 | 12 | 5,660,615 | 4,784,740 | O |
| 티디에스팜 | 12 | 3,729,664 | 3,717,805 | O |
| 선바이오 | 12 | (533,240) | (104,381) | X |
| 녹십자웰빙 | 12 | 12,963,520 | 7,069,230 | O |
| 에스티팜 | 12 | 27,692,533 | 33,416,557 | O |
| 옵투스제약 | 12 | 8,587,803 | 10,308,425 | O |
| 유바이오로직스 | 12 | 34,321,336 | 24,991,124 | O |
| 팬젠 | 12 | 1,020,166 | 943,687 | O |
| 셀비온 | 12 | (7,136,639) | (7,266,102) | X |
| 엘앤씨바이오 | 12 | 2,542,071 | 141,064,261 | O |
| 프레스티지바이오로직스 | 6 | - | - | X |
| 휴온스 | 12 | 39,695,088 | 29,073,427 | O |
| 알피바이오 | 12 | (576,907) | (805,892) | X |
| 에이치케이이노엔 | 12 | 88,224,439 | 61,580,193 | O |
| 한국유니온제약 | 12 | (13,450,213) | (22,090,696) | X |
| 파멥신 | 12 | (7,677,922) | (4,851,747) | X |
| 마크로젠 | 12 | (6,524,329) | (7,754,408) | X |
| 에스엘에스바이오 | 12 | 287,620 | 335,626 | O |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 12 | 2,582,128 | 5,816,411 | O |
| 지씨셀 | 12 | (19,998,723) | (73,900,341) | X |
| 엔젠바이오 | 12 | (15,722,265) | (12,543,717) | X |
| 우진엔텍 | 12 | 5,318,973 | 5,409,222 | O |
| 그리드위즈 | 12 | (4,665,874) | (3,194,177) | X |
| 네패스아크 | 12 | (2,633,902) | (28,685,138) | X |
| 큐알티 | 12 | 4,791,305 | 2,788,884 | O |
| 씨엔알리서치 | 12 | 3,630,240 | 3,838,554 | O |
| 출처: | FnGuide, 각 사 사업보고서 및 분기 보고서(DART공시) |
| 주) | 연결재무제표 작성법인의 경우 지배지분순이익을 기재하였습니다. |
■ 3차 유사회사 선정 - 사업유사성
2차 유사회사로 선정된 회사 중 세부적인 사업유사성을 기준으로 7개사를 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다.
| 선정기준 | 사업유사성 기준 |
| 사업유사성 | 2차 모집단으로 선정된 기업 중 하기 ① 또는 ②를 만족하는 기업① 국내외 CGT(세포 및 유전자치료제)에 해당하는 바이오신약 임상 1상 이상 진행 기업② 바이오 헬스케어 위수탁서비스 전문 회사 |
| [3차 비교기업의 선정] |
| 회사명 | 세포유전자치료제(CGT) | 바이오헬스케어위수탁서비스 | 내용 |
| 현대바이오랜드 | O | - | 메디포스트㈜와 무릎 연골결손 치료제의 발목관절 적응증 추가 임상3상 수행 및 국내 독점판매권 계약을 체결㈜강스템바이오텍과 아토피피부염 줄기세포치료제의 라이센싱 계약을 체결 |
| 드림씨아이에스 | - | O | 의약품 임상시험(Clinical Trial) 및 의약품 시판 후 조사(PMS), 임상 품질 관리, Data management 및 통계분석 등 임상시험 관련 종합적이고 전문적인 서비스를 제공 |
| 우정바이오 | - | O | 신약개발에 필요한 효능평가, 안전성평가 및 분석 시험이 신속하게 수행될 수 있도록 데이터를 고객 맞춤형으로 제공 |
| 파미셀 | O | - | 줄기세포치료제 개발을 핵심사업으로 하며 치료제 개발 과정에서 축적한 다양한 노하우를 바탕으로 성체줄기세포 보관사업도 수행. 또한 줄기세포 배양기술을 응용해 줄기세포 배양액 추출물이 함유된 화장품을 개발해 판매. 알코올성 간경변 치료제 Cellgram-LC는 국내 임상 3상시험 승인. |
| 이연제약 | O | - | 혈관/신경질환 등 유전자치료제 VM202는 당뇨병성허혈성족부궤양(PAD) 등을 적응증으로 미국/한국 임상 진행 중항암유전자치료제 VM206은 유방암을 적응증으로 하여 임상 1상 완료 후 2상 준비 중그 외 CB102, RY104 등 다수 유전자치료제 파이프라인 보유 |
| HK이노엔 | O | - | 급성골수성백혈병, 다발성골수종을 적응증으로 하는 차세대 암 면역세포 치료제 IN-B00004 유럽 1상 진행 중 |
| 씨엔알리서치 | - | O | 신약개발을 위한 허가용 임상시험(Phase I~III)과 시판 후 조사 등과 관련된 비허가용 임상시험(PMS, OS, Phase IV)에 대해, 임상 컨설팅, Protocol의 개발, 임상시험의 실행, 통계분석과 각종 결과 보고서의 Reporting, 임상시험의 점검 조사까지 다양한 서비스를 제공 |
| 네이처셀 | O | - | 퇴행성관절염 자가 지방유래 중간엽 줄기세포치료제 조인트스템의 미국 2b/3a 임상을 ㈜알바이오와 ㈜바이오스타줄기세포기술연구원과 공동수행. 미국 FDA로부터 혁신적 치료제로 지정 |
| 주) | 바이오노트 등 74개 기업의 경우 해당사항 없음 |
■ 4차 유사회사 선정 - 일반유사성
3차 유사회사로 선정된 7개 기업 중 아래 일반 유사성 기준에 아래 5개사를 비교회사로 선정하였습니다.
| 선정기준 | 일반유사성 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반유사성 | ① 최근 사업연도 감사의견 적정② 분석기준일(2025년 3월 24일 ) 현재 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것③ 분석기준일(2025년 3월 24일 ) 최근 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것④ 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상)이 없을 것 | - |
| 회사명 | 요건충족 여부 | 선정여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 최근 사업연도 감사의견 적정 | ② 기준일 현재 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것 | ③ 기준일 현재 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것 | ④ 비경상적 PER(10배 이하, 50배 이상)이 없을 것 | ||
| 현대바이오랜드 | O | O | O | O (23.43) | O |
| 드림씨아이에스 | O | O | O | O (12.79) | O |
| 우정바이오 | O | O | O | X (112.32) | X |
| 파미셀 | O | O | O | X (103.19) | X |
| 이연제약 | O | O | O | X (58.08) | X |
| HK이노엔 | O | O | O | O (16.81) | O |
| 씨엔알리서치 | O | O | O | O (15.83) | O |
| 네이처셀 | O | O | O | X(888.13) | X |
| 출처: 각 사 사업보고서 및 결산 자료(DART공시) |
| 【 최종 유사기업 선정결과 요약 】 |
| 최종 유사기업 |
| 현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치 |
(다) 유사회사 선정결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는 최종적으로 총 4개 기업( 현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치)을 최종 비교대상회사로 선정하였습니다. 그러나, 동사와 선정된 비교대상회사 간 재무 및 사업적 연관성이 존재하고 비교가능성이 일정 수준 존재한다 하더라도 상대가치 평가방법의 특성상 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반요건 등 측면에서 완전히 동일한 비교대상회사는 존재하지 않습니다. 따라서 현재 가용한 정보를 바탕으로 일정한 범위 내에서 유사성을 갖춘 비교회사를 선정하는 합리적인 비교대상회사 선정 및 과정인 경우에도, 그 완전성을 보장할 수는 없습니다. 결론적으로, 현재 수준에서 합리적인 판단 과정을 통해 선정한 비교대상회사의 경우에도, 사업 구조, 시장점유율, 밸류체인 내 지위, 개발인력 수준, 재무 안전성, 지배구조, 경영진, 경영전략 등 주식의 가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 있어 동사와 차이점이 존재하거나 발생할 수 있습니다.
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동사가 영위하는 재생치료제 및 신소재 평가솔루션 사업의 특성을 고려하여, CGT(세포유전자치료제) 분야에서 현대바이오랜드와 HK이노엔, CRO(임상시험수탁기관) 분야에서 드림씨아이에스와 씨엔알리서치를 비교대상회사로 선정하였습니다. 특히, 동사의 신소재 평가솔루션은 CRO와 동일하지는 않지만, 연구 및 개발 과정에서의 위수탁 서비스라는 사업 모델의 유사성을 바탕으로 비교 가능하다고 판단하였습니다.
다만, 선정된 비교대상회사들은 동사의 재생치료제 및 신소재 평가솔루션 사업과 비교할 때 사업 구조에서 차이가 존재할 수 있습니다. 예를 들어, CGT 분야의 현대바이오랜드와 HK이노엔은 기존의 상업화된 제품군을 보유한 기업으로, CGT를 연구 개발 파이프라인으로 보유하고 있으나 주된 매출이 해당 분야에서 발생하고 있지는 않습니다. 또한, CRO 분야의 드림씨아이에스와 씨엔알리서치는 동사의 오가노이드 플랫폼 기술 기반의 서비스인 신소재평가솔루션과 비교하여 기술적 기반에서 차이가 있습니다.
또한 동사의 희망공모가액은 선정 비교대상회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 비교대상회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 비교대상회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.
(라) 유사회사 기준주가 기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2025년 3월 24일 (증권신고서 제출일로부터 5영업일 전일)을 분석기준일로 하여 1개월 간 ( 2025년 2월 25일 ~2025년 3월 24일, 19영업일 ) 종가의 산술평균, 1주일(2025년 3월 18일 ~2025년 3월 24일 , 5영업일) 종가의 산술평균과 분석기준일 종가 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 적용하였습니다.
| 【 비교대상회사 기준주가 산정 내역 】 |
| (단위 : 원) |
| 일자 | 현대바이오랜드 | 드림씨아이에스 | HK이노엔 | 씨엔알리서치 |
|---|---|---|---|---|
| 기준주가 MIN[(A),(B),(C)] | 4,385 | 2,985 | 36,685 | 1,169 |
| 분석기준일 종가 (A) | 4,605 | 3,020 | 37,950 | 1,196 |
| 1주일 평균 종가 (B) | 4,706 | 3,030 | 37,680 | 1,203 |
| 1개월 평균 종가 (C) | 4,385 | 2,985 | 36,685 | 1,169 |
| 2025-02-25 | 4,275 | 2,965 | 36,600 | 1,140 |
| 2025-02-26 | 4,295 | 3,025 | 37,100 | 1,149 |
| 2025-02-27 | 4,315 | 3,045 | 36,850 | 1,159 |
| 2025-02-28 | 4,305 | 3,045 | 36,650 | 1,168 |
| 2025-03-04 | 4,325 | 3,040 | 37,250 | 1,152 |
| 2025-03-05 | 4,225 | 2,960 | 36,550 | 1,160 |
| 2025-03-06 | 4,100 | 2,870 | 35,900 | 1,107 |
| 2025-03-07 | 4,215 | 2,980 | 36,100 | 1,153 |
| 2025-03-10 | 4,220 | 2,940 | 36,350 | 1,190 |
| 2025-03-11 | 4,140 | 2,915 | 36,000 | 1,154 |
| 2025-03-12 | 4,045 | 2,860 | 35,250 | 1,156 |
| 2025-03-13 | 4,515 | 2,950 | 35,850 | 1,162 |
| 2025-03-14 | 4,485 | 2,985 | 35,950 | 1,183 |
| 2025-03-17 | 4,460 | 3,010 | 36,400 | 1,198 |
| 2025-03-18 | 4,805 | 3,060 | 37,450 | 1,208 |
| 2025-03-19 | 4,730 | 3,005 | 37,000 | 1,199 |
| 2025-03-20 | 4,725 | 3,025 | 37,150 | 1,215 |
| 2025-03-21 | 4,665 | 3,040 | 38,850 | 1,195 |
| 2025-03-24 | 4,605 | 3,020 | 37,950 | 1,196 |
| 출처: 한국거래소 |
(마) 상장예비심사 시 경쟁기업 제외 사유 한편 한국거래소 상장예비심사시 동사가 상장예비심사 신청서에 경쟁기업으로 기재하여 제출하였던 회사는 아래와 같습니다.
| 단위: 백만원(오가노이드사이언스, 티앤알바이오팹), 십억원(Roche), %) |
| 구분 | 오가노이드사이언스(별도 기준) | Roche | 티앤알바이오팹 | ||||||
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
| 설립일 | 2018년 10월 26일 | 1896년 10월 1일 | 2013년 3월 29일 | ||||||
| 매출액 | 438 | 1,626 | 1,952 | 85,542 | 84,399 | 93,694 | 5,755 | 5,199 | 4,874 |
| 영업이익(손실) | (10,553) | (9,278) | (10,586) | 23,529 | 21,793 | 20,528 | (12,898) | (12,724) | (13,296) |
| 당기순이익(손실) | (24,111) | (38,318) | (10,253) | 18,291 | 17,764 | 14,229 | (10,337) | (13,419) | (10,958) |
| 자산총계 | 39,760 | 32,944 | 27,236 | 121,020 | 136,201 | 165,567 | 75,938 | 99,816 | 75,489 |
| 부채총계 | 79,320 | 109,825 | 10,539 | 77,067 | 86,123 | 106,756 | 36,675 | 68,619 | 54,557 |
| 자본총계 | (39,560) | (76,880) | 16,697 | 43,952 | 50,078 | 58,812 | 39,263 | 31,197 | 20,931 |
| 상장여부(상장일) | 비상장 | SIX(스위스 증권거래소)(1989년 6월 6일) | 코스닥시장(2018년 11월 28일) | ||||||
| 주요제품(매출비중) |
신소재평가 솔루션 (85.08%) RUO 제품 판매 (14.92%) |
Pharmaceutical (100%) |
생분해성 인공지지체 (32.28%) 창상피복재 (23.60%) |
||||||
Roche는 스위스 기반의 대형 다국적 제약사로 2023년 5월 오가노이드 연구를 위한 인체생물학 연구소(Institute of Human Biology)를 설립하였으며, 장 오가노이드 최초 개발자 및 연구 선구자인 Hans Clevers 박사를 영입한 바 있습니다. 다만 현재 매출 구성, 기업규모가 크게 상이한 점을 고려할 때 동사와의 직접 비교는 적합하지 않다고 판단하였습니다.티앤알바이오팹은 3D 바이오프린팅을 기반으로 조직 재생용 인공지지체를 제공하는 기업으로, 재생치료라는 최종 목표는 동사와 유사합니다. 그러나 치료 접근 방식과 기술적 메커니즘에서는 차이가 존재하며, 장기적으로는 재생의료 시장 내 경쟁 가능성이 있는 기업으로 볼 수 있습니다. 이번 비교기업 선정과정 "1차 - 업종유사성"에 포함되었으나, 재무유사성 선정 과정에서 2024년 온기 실적 기준 영업손실 133억원, 당기순손실 110억원을 기록하여 제외되었습니다.
(후략)
(주19) 정정 전
(3) 희망공모가액의 산출(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출
| 【 PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점 】 |
| ① 의의 PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다. ② 산출 방법 PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2024년 3분기 기준 직전 4분기 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2028년 추정 순이익을 현가화하여 계산된 주당 순이익에 적용하여 산출하였습니다. ※ PER를 이용한 비교가치 = 비교기업 PER 배수 X 주당 순이익 - 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수, 상장주선인 의무인수주식수를 포함하여 제시하고 있습니다. ※ 적용주식수: 유사회사 : 분석기준일 현재 상장주식수 발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 희석화가능주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수 ※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 각사의 공시자료를 참조하였습니다. ③ 한계점 - 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. - 동사의 2028년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. - 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다. - 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다. - 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. - 비교기업이 동일 업종, 사업분야를 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 매출 구성, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다. - 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다. - 비교기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다. - 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. |
(나) 비교대상회사 PER 산출 상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 2024년 3분기말 기준 최근 12개월의 (연결재무제표 작성법인의 경우 지배 지분)당기순이익 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.
| 【 2024년 3분기말 LTM 기준 비교기업 PER 산출】 |
| (단위: 천원, 주, 원, 배) |
| 구분 | 적용 당기순이익(A)(주1) | 적용주식수(B)(주2) | 주당순이익(C=A/B) | 기준주가(D) | PER(E=D/C) | 평균 |
| 현대바이오랜드 | 7,757,282 | 30,000,000 | 258.58 | 4,385 | 16.96 | 15.30 |
| 드림씨아이에스 | 4,673,702 | 23,799,324 | 196.38 | 2,985 | 15.20 | |
| HK이노엔 | 57,519,660 | 28,329,891 | 2,030.35 | 36,685 | 18.07 | |
| 씨엔알리서치 | 6,039,009 | 56,725,891 | 106.46 | 1,169 | 10.98 |
| 주1) | 적용 주식수는 분석기준일(2025년 1월 10일) 현재 상장주식총수입니다. |
| 주2) | 연결재무제표 작성법인의 경우 적용 당기순이익은 지배지분순이익을 기재하였습니다. |
(다) 주당 평가가액 산출
| 【 PER에 의한 오가노이드사이언스의 평가가치 】 |
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
| 2028년 추정 순이익 | 21,886 백만원 | A (주1), (주2) |
| 연할인율 | 20.0 % | B 주2) |
| 2028년 추정 순이익의 현재가치(적용 당기 순이익) | 10,555 백만원 | C=A/[(1+B)^4.0] |
| 적용 PER | 15.30 x | D |
| 기업가치 평가액 | 161,492 백만원 | E = C * D |
| 적용주식수 | 6,854,655 주 | F (주3) |
| 주당 평가가액 | 23,559 원 | G = E / F |
| 주1) | 2028년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『(마) 추정 당기순이익 산정 내역』을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주2) |
주당 평가가액 산출을 위하여 2028년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 수립한 사업계획에 따라 신소재평가솔루션의 매출 증가 및 재생치료제 ATORM-C의 기술이전을 통해 본격적인 이익의 성장이 이루어지는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같이 기술에 기반하여 서비스를 제공하는 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다.한편, 이번 기업가치 산정에서는 회계기준일 및 공모시점 등을 고려하여 2028년 추정당기순이익에 현가할인율은 20%로 산정하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바라며, 2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간 및 유사기업의 2023년말 기준 가중평균 자본비용(WACC)은 아래와 같습니다.
|
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| 주3) |
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| 주4) |
적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.
* 2026년 3월 말까지 행사시기가 도래하는 주식매수선택권을 기재하였습니다. 동사의 주식매수선택권은 회차별 및 인원별로 시점에 따른 행사 가능 수량이 상이하며, 상기 수량 산정 시 이를 반영하였습니다. 한편 상장 후 주가 변동, 자발적 퇴사, 추가 주식매수선택권 부여 등의 불확실성을 고려한 불필요한 희석 효과를 피하고, 의무보유 기간(기관투자자 최대 1년, 의무보유 기간 만료 전후로 주가 변동 가능성)과의 정합성을 맞추기 위해 1년의 기간을 산정하였습니다. 해당 가정을 고려하지 않을 경우 최대 희석 가능한 수량은 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 잔여 수량 총계인 501,850주입니다. 이 경우 적용주식수는 7,007,800주로, 상기 공모 할인 전 주당 평가가액은 23,559원에서 23,045원으로 변경됩니다. 인원별 베스팅 조건 및 전체 주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) 증권신고서 제출일로부터 오가노이드사이언스(주)의 과거 3년간 신규 발행 주식은 다음과 같습니다. |
| (단위:주, 원) |
| 주식발행일자 | 발행형태 및방식 | 주식종류 | 총발행수 | 주당발행가액 | 발행 후 총 유통주식수 | 발행관련중요계약조건 | 투자자 | 비고 | ||
| 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||||
| 2022.01.15 | 유상증자 | 우선주 | 229,700 | 30,474 | 2,865,800 | 2,341,650 | 5,207,450 | - | 아주 좋은 벤처 펀드 2.0 | - |
| 2022.04.21 | 유상증자 | 우선주 | 62,500 | 31,998 | 2,865,800 | 2,404,150 | 5,269,950 | - | 한국투자증권(주) | - |
| 주1) | 총발행 수량 및 주당 발행가액은 2022년 11월 21일 진행된 무상증자 (1주당 49주)의 영향를 반영하였습니다. |
| 주2) | 증권신고서 제출일 현재 우선주는 전량 보통주로 전환 완료하였습니다. |
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(라) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 오가노이드사이언스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 【 오가노이드사이언스㈜ 희망공모가액 산출내역 】 |
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 23,559원 |
| 평가액 대비 할인율 | 27.84% ~ 10.86% |
| 공모희망가액 밴드 | 17,000원 ~ 21,000원 |
| 확정 공모가액 주1) | - |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 202 2 년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
| 【 2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율 】 |
| 기업명 | 상장일 | 할인율(하단) | 할인율(상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 블루엠텍 | 2023-12-13 | 36.81% | 19.96% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 디앤디파마텍 | 2024-05-02 | 49.49% | 40.31% |
| 민테크 | 2024-05-03 | 33.77% | 13.39% |
| 아이씨티케이 | 2024-05-17 | 30.95% | 15.02% |
| 라메디텍 | 2024-06-17 | 26.75% | 10.54% |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 40.19% | 25.84% |
| 넥스트바이오메디컬 | 2024-08-20 | 42.56% | 30.60% |
| 케이쓰리아이 | 2024-08-20 | 40.19% | 25.84% |
| 이엔셀 | 2024-08-23 | 31.96% | 23.45% |
| 아이언디바이스 | 2024-09-23 | 35.91% | 25.45% |
| 셀비온 | 2024-10-16 | 51.10% | 41.32% |
| 루미르 | 2024-10-21 | 36.70% | 21.36% |
| 씨메스 | 2024-10-24 | 29.76% | 15.71% |
| 웨이비스 | 2024-10-25 | 27.81% | 17.97% |
| 클로봇 | 2024-10-28 | 35.51% | 25.22% |
| 에이치이엠파마 | 2024-11-05 | 35.02% | 24.72% |
| 토모큐브 | 2024-11-07 | 30.46% | 14.51% |
| 에어레인 | 2024-11-08 | 40.15% | 30.80% |
| 쓰리빌리언 | 2024-11-14 | 38.49% | 11.15% |
| 에이치이엠파마 | 2024-11-05 | 35.02% | 24.72% |
| 토모큐브 | 2024-11-07 | 30.46% | 14.51% |
| 에어레인 | 2024-11-08 | 40.15% | 30.80% |
| 쓰리빌리언 | 2024-11-14 | 38.49% | 11.15% |
| 온코크로스 | 2024-12-18 | 30.35% | 15.18% |
| 온코닉테라퓨틱스 | 2024-12-19 | 32.83% | 24.44% |
| 쓰리에이로직스 | 2024-12-24 | 52.90% | 45.40% |
| 파인메딕스 | 2024-12-26 | 39.53% | 32.81% |
| 평균 | 39.34% | 26.10% | |
| 주1) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
| 주2) | 금번 동사의 할인율( 27.84%~10.86%)은 기술성장기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 다음과 같은 3가지 요인을 고려하였습니다. (1) 상기 기업 목록 중 신약 개발 기업 중 최근 상장한 기업인 온코크로스(30.35%~15.18%)와 온코닉테라퓨틱스(32.83%~24.44%)를 참고하였습니다. (2) 국가첨단전략기술 1호 기업으로서 정부정책 등에 힘입어 타 기술성장기업 대비 고성장할 것으로 판단하였습니다. (3) 신약 개발외에도 신소재평가솔루션을 통한 매출이 지속적으로 증가하고 있음을 반영하기 위함입니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 오가노이드사이언스㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 27.84%~10.86% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 21,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.
(주19) 정정 후
(3) 희망공모가액의 산출(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출
| 【 PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점 】 |
| ① 의의 PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다. ② 산출 방법 PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2024년 온기 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2028년 추정 순이익을 현가화하여 계산된 주당 순이익에 적용하여 산출하였습니다. ※ PER를 이용한 비교가치 = 비교기업 PER 배수 X 주당 순이익 - 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수, 상장주선인 의무인수주식수를 포함하여 제시하고 있습니다. ※ 적용주식수: 유사회사 : 분석기준일 현재 상장주식수 발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 희석화가능주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수 ※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 각사의 공시자료를 참조하였습니다. ③ 한계점 - 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. - 동사의 2028년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. - 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다. - 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다. - 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. - 비교기업이 동일 업종, 사업분야를 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 매출 구성, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다. - 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다. - 비교기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다. - 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. |
(나) 비교대상회사 PER 산출 상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 2024년 온기 기준 최근 12개월의 (연결재무제표 작성법인의 경우 지배 지분)당기순이익 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.
| 【 2024년 온기 기준 비교기업 PER 산출】 |
| (단위: 천원, 주, 원, 배) |
| 구분 | 적용 당기순이익(A)(주1) | 적용주식수(B)(주2) | 주당순이익(C=A/B) | 기준주가(D) | PER(E=D/C) | 평균 |
| 현대바이오랜드 | 5,703,131 | 30,000,000 | 190.10 | 4,455 | 23.43 | 17.22 |
| 드림씨아이에스 | 5,280,149 | 23,799,324 | 221.86 | 2,838 | 12.79 | |
| HK이노엔 | 61,580,193 | 28,329,891 | 2,173.68 | 36,550 | 16.81 | |
| 씨엔알리서치 | 3,838,554 | 56,725,891 | 67.67 | 1,071 | 15.83 |
| 주1) | 적용 주식수는 분석기준일(2025년 3월 25일) 현재 상장주식총수입니다. |
| 주2) | 연결재무제표 작성법인의 경우 적용 당기순이익은 지배지분순이익을 기재하였습니다. |
(다) 주당 평가가액 산출
| 【 PER에 의한 오가노이드사이언스의 평가가치 】 |
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
| 2028년 추정 순이익 | 21,369 백만원 | A (주1), (주2) |
| 연할인율 | 20.0 % | B 주2) |
| 2028년 추정 순이익의 현재가치(적용 당기 순이익) | 10,305 백만원 | C=A/[(1+B)^4.0] |
| 적용 PER | 17.22 x | D |
| 기업가치 평가액 | 177,452 백만원 | E = C * D |
| 적용주식수 | 6,854,655 주 | F (주3) |
| 주당 평가가액 | 25,888 원 | G = E / F |
| 주1) | 2028년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『(마) 추정 당기순이익 산정 내역』을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주2) |
주당 평가가액 산출을 위하여 2028년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 수립한 사업계획에 따라 신소재평가솔루션의 매출 증가 및 재생치료제 ATORM-C의 기술이전을 통해 본격적인 이익의 성장이 이루어지는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같이 기술에 기반하여 서비스를 제공하는 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다.한편, 이번 기업가치 산정에서는 회계기준일 및 공모시점 등을 고려하여 2028년 추정당기순이익에 현가할인율은 20%로 산정하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바라며, 2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간 및 유사기업의 2023년말 기준 가중평균 자본비용(WACC)은 아래와 같습니다.
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| 주3) |
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| 주4) |
적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.
* 2026년 3월 말까지 행사시기가 도래하는 주식매수선택권을 기재하였습니다. 동사의 주식매수선택권은 회차별 및 인원별로 시점에 따른 행사 가능 수량이 상이하며, 상기 수량 산정 시 이를 반영하였습니다. 한편 상장 후 주가 변동, 자발적 퇴사, 추가 주식매수선택권 부여 등의 불확실성을 고려한 불필요한 희석 효과를 피하고, 의무보유 기간(기관투자자 최대 1년, 의무보유 기간 만료 전후로 주가 변동 가능성)과의 정합성을 맞추기 위해 1년의 기간을 산정하였습니다. 해당 가정을 고려하지 않을 경우 최대 희석 가능한 수량은 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 잔여 수량 총계인 501,850주입니다. 이 경우 적용주식수는 7,007,800주로, 상기 공모 할인 전 주당 평가가액은 25,888원 에서 25,322원 으로 변경됩니다. 인원별 베스팅 조건 및 전체 주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) 증권신고서 제출일로부터 오가노이드사이언스(주)의 과거 3년간 신규 발행 주식은 다음과 같습니다. |
| (단위:주, 원) |
| 주식발행일자 | 발행형태 및방식 | 주식종류 | 총발행수 | 주당발행가액 | 발행 후 총 유통주식수 | 발행관련중요계약조건 | 투자자 | 비고 | ||
| 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||||
| 2022.01.15 | 유상증자 | 우선주 | 229,700 | 30,474 | 2,865,800 | 2,341,650 | 5,207,450 | - | 아주 좋은 벤처 펀드 2.0 | - |
| 2022.04.21 | 유상증자 | 우선주 | 62,500 | 31,998 | 2,865,800 | 2,404,150 | 5,269,950 | - | 한국투자증권(주) | - |
| 주1) | 총발행 수량 및 주당 발행가액은 2022년 11월 21일 진행된 무상증자 (1주당 49주)의 영향를 반영하였습니다. |
| 주2) | 증권신고서 제출일 현재 우선주는 전량 보통주로 전환 완료하였습니다. |
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(라) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 오가노이드사이언스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 【 오가노이드사이언스㈜ 희망공모가액 산출내역 】 |
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 25,888원 |
| 평가액 대비 할인율 | 34.33% ~ 18.88% |
| 공모희망가액 밴드 | 17,000원 ~ 21,000원 |
| 확정 공모가액 주1) | - |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 202 2 년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
| 【 2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율 】 |
| 기업명 | 상장일 | 할인율(하단) | 할인율(상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 블루엠텍 | 2023-12-13 | 36.81% | 19.96% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 디앤디파마텍 | 2024-05-02 | 49.49% | 40.31% |
| 민테크 | 2024-05-03 | 33.77% | 13.39% |
| 아이씨티케이 | 2024-05-17 | 30.95% | 15.02% |
| 라메디텍 | 2024-06-17 | 26.75% | 10.54% |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 40.19% | 25.84% |
| 넥스트바이오메디컬 | 2024-08-20 | 42.56% | 30.60% |
| 케이쓰리아이 | 2024-08-20 | 40.19% | 25.84% |
| 이엔셀 | 2024-08-23 | 31.96% | 23.45% |
| 아이언디바이스 | 2024-09-23 | 35.91% | 25.45% |
| 셀비온 | 2024-10-16 | 51.10% | 41.32% |
| 루미르 | 2024-10-21 | 36.70% | 21.36% |
| 씨메스 | 2024-10-24 | 29.76% | 15.71% |
| 웨이비스 | 2024-10-25 | 27.81% | 17.97% |
| 클로봇 | 2024-10-28 | 35.51% | 25.22% |
| 에이치이엠파마 | 2024-11-05 | 35.02% | 24.72% |
| 토모큐브 | 2024-11-07 | 30.46% | 14.51% |
| 에어레인 | 2024-11-08 | 40.15% | 30.80% |
| 쓰리빌리언 | 2024-11-14 | 38.49% | 11.15% |
| 에이치이엠파마 | 2024-11-05 | 35.02% | 24.72% |
| 토모큐브 | 2024-11-07 | 30.46% | 14.51% |
| 에어레인 | 2024-11-08 | 40.15% | 30.80% |
| 쓰리빌리언 | 2024-11-14 | 38.49% | 11.15% |
| 온코크로스 | 2024-12-18 | 30.35% | 15.18% |
| 온코닉테라퓨틱스 | 2024-12-19 | 32.83% | 24.44% |
| 쓰리에이로직스 | 2024-12-24 | 52.90% | 45.40% |
| 파인메딕스 | 2024-12-26 | 39.53% | 32.81% |
| 와이즈넛 | 2025-01-24 | 34.53% | 29.08% |
| 아이지넷 | 2025-02-04 | 37.39% | 26.96% |
| 아이에스티이 | 2025-02-12 | 47.50% | 38.00% |
| 오름테라퓨틱 | 2025-02-14 | 65.27% | 72.22% |
| 평균 | 39.64% | 26.78% | |
| 주1) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
| 주2) | 금번 동사의 할인율( 34.33~18.88%)은 기술성장기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 다음과 같은 3가지 요인을 고려하였습니다. (1) 상기 기업 목록 중 사업상 유사성이 존재하는 최근 상장 기업인 온코크로스(30.35%~15.18%)와 온코닉테라퓨틱스(32.83%~24.44%)를 참고하였습니다. (2) 국가첨단전략기술 1호 기업으로서 정부정책 등에 힘입어 타 기술성장기업 대비 고성장할 것으로 판단하였습니다. (3) 신약 개발외에도 신소재평가솔루션을 통한 매출이 지속적으로 증가하고 있음을 반영하기 위함입니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 오가노이드사이언스㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 34.33~18.88% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 21,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.
(주20) 정정 전 (전략)
(1) 추정 손익계산서 및 추정 요약
| [ 추정 요약 연결손익계산서 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년(E) | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | (제11기) | |
| 매출액 | 1,953 | 5,862 | 15,755 | 25,346 | 56,375 |
| 매출원가 | - | 872 | 1,556 | 3,149 | 5,949 |
| 판매비와 관리비 | 14,188 | 18,041 | 22,225 | 24,932 | 28,063 |
| 영업이익(손실) | (12,235) | (13,050) | (8,026) | (2,735) | 22,363 |
| 영업외수익 | 3,891 | 414 | 137 | 68 | 257 |
| 영업외비용 | 3,192 | 210 | 204 | 197 | 189 |
| 법인세차감전순이익 | (11,536) | (12,847) | (8,093) | (2,863) | 22,430 |
| 법인세비용 | - | - | - | - | 492 |
| 당기순이익 | (11,536) | (12,847) | (8,093) | (2,863) | 21,938 |
(중략)Anti-TNF-α 치료 실패율 및 적용 기준:염증성 장질환(IBD) 환자의 치료 과정에서 Anti-TNF-α 치료에 대한 불응률은 중요한 고려 요소입니다. 문헌 보고에 따르면, 전체 IBD 환자 중 Anti-TNF-α 불응률은 33%로 보고되었으며, 1차 Anti-TNF-α 치료 불응 환자에서 2차 치료마저 실패할 확률은 59%로 나타나고 있습니다.
| [염증성 장질환 불응률 적용 관련 논문] |
| 논문 제목및 저자 정보 | Gisbert JP, Chaparro M. Primary failure to an anti-TNF agent in inflammatory bowel disease: switch (to a second anti-TNF agent) or swap (for another mechanism of action)? J Clin Med. 2021;10(22):5318. doi:10.3390/jcm10225318. |
| 출처 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8625924/ |
IBD의 중증도는 일반적으로 경증(mild), 중등도(moderate), 중증(severe), 전격성(fulminant)으로 구분되지만, 일부 논문 및 통계 데이터(GlobalData)에서는 경증-중등도(mild-moderate) 및 중등도-중증(moderate-severe)과 같이 연속적 범위로 제시되기도 합니다. 이에 따라, 동사는 보유 데이터 기반의 추정을 위해 중증도 이상의 환자군(moderate-severe, severe-fulminant)을 분리하여 분석을 수행하였습니다.
당사가 추정한 해외 시장의 대상 고객은 전체 IBD 환자가 아닌 중증 이상(moderate-severe, severe-fulminant) 환자군입니다. 이는 기존 1차 치료(스테로이드 ± 면역억제제)에 실패하여 증상이 진행된 환자들이 포함될 가능성이 크며, 해당 환자군에 대한 1차 불응 환자의 2차 치료 불응률(59%)을 적용하는 것이 보다 현실적인 접근 방식이라 판단됩니다.
아울러, IBD의 치료 프로토콜은 환자의 중증도에 따라 차이가 있으며, 경증-중등도 환자군과 중증 이상 환자군의 치료법이 다르게 적용됩니다. 아래 도식에서 확인할 수 있듯이, 중증 이상 환자들은 일반적으로 스테로이드 치료 이후에도 증상이 지속될 경우 Anti-TNF-α 치료를 적용받는 경향이 크며, 이는 1차 치료에 실패한 환자군이 주로 중증 단계로 이행한다는 점을 시사합니다. 따라서, 당사의 시장 추정에서는 대상 시장 고객인 중증 이상(moderate-severe, severe-fulminant) 환자군을 기준으로, 1차 불응 환자의 2차 불응률인 59%를 적용하는 것이 현재로서 가장 합리적인 접근 방식이라 판단하였습니다.
| 출처) | 대한장연구학회 |
한편 실증적 검토 결과, 국내 연구 논문(대한소화기학회지, 2009;53;145-160)에 따르면 궤양성 대장염 환자 중 중등도 이상의 환자 비율이 51%로 보고되고 있습니다. 이를 기반으로, 중증 이상 환자를 1차 불응 환자로 가정하고 59%의 불응률을 적용하였을 때, 최종적으로 30% 수준의 불응 환자 비율이 도출됩니다.(51%*59%=30.1%) 이는 전체 염증성 장질환(IBD) 환자를 기준으로 한 33% 불응률과 비교하여 큰 차이가 없는 수준으로, 당사가 적용한 불응률 59%가 논리적·실증적으로 타당한 접근 방식임을 뒷받침합니다.
또한, 본 추정에서 활용된 상기 J. Clin. Med. 2021, 10, 5318 논문(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8625924/)은 기존 연구 결과를 종합적으로 분석한 메타 연구(meta-study)입니다. 메타 연구는 단일 임상 연구보다 다수의 연구 데이터를 체계적으로 통합하여 분석하는 방식으로, 특정 지역이나 기관에 한정되지 않은 보다 일반화된 데이터를 제공합니다. 따라서, 불응률 59%를 적용하는 것이 중등도 이상 환자 불응률에 관한 개별 연구(국내 논문)보다 객관적이고 신뢰성 높은 접근 방식이라 판단하였습니다.
다만, 모든 중증 이상 환자가 1차 치료 실패 후 진행된 환자인 것은 아니며, 일부 환자는 초기 진단 시 중증 이상의 단계로 분류될 수도 있다는 점에서, 해당 추정 방식이 완벽한 실제 반영값이라고 단정할 수는 없습니다. 그러나, 현재 이용 가능한 글로벌 통계 및 문헌 데이터를 종합적으로 고려했을 때, 해당 방식이 가장 객관적이고 신뢰할 수 있는 추정법으로 판단됩니다. 이에 따른 ATORM-C 최대 점유율 추정은 아래와 같습니다.
(후략) (주20) 정정 후
(전략) (1) 추정 손익계산서 및 추정 요약
| [ 추정 요약 연결손익계산서 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | (제11기) | |
| 매출액 | 1,953 | 5,862 | 15,755 | 25,346 | 56,375 |
| 매출원가 | - | 872 | 1,556 | 3,149 | 5,949 |
| 판매비와 관리비 | 14,188 | 18,554 | 22,749 | 25,467 | 28,608 |
| 영업이익(손실) | (12,235) | (13,564) | (8,550) | (3,269) | 21,818 |
| 영업외수익 | 3,891 | 405 | 120 | 46 | 233 |
| 영업외비용 | 3,192 | 210 | 204 | 197 | 189 |
| 법인세차감전순이익 | (11,536) | (13,369) | (8,634) | (3,420) | 21,861 |
| 법인세비용 | - | - | - | - | 492 |
| 당기순이익 | (11,536) | (13,369) | (8,634) | (3,420) | 21,369 |
| 주) | 자회사 포도테라퓨틱스로 인해 2024년 현재 비지배지분이 발생하고 있으나, 향후 지분구조 변경 가능성 및 해당 항목의 금액적 중요성을 고려하여 해당 계정을 추정에서 생략하였습니다. |
(중략)
Anti-TNF-α 치료 실패율 및 적용 기준: 염증성 장질환(IBD)의 치료는 일반적으로 경증(mild)~중등도(moderate) 단계에서 스테로이드 ± 면역억제제를 우선 사용하는 방식으로 시작합니다("전통적 1차 치료"). 다만, 국내 가이드라인에서는 경증-중등도 환자라고 하더라도 스테로이드 불내성·부작용·부분 반응 등으로 인해 Anti-TNF-α 제제를 조기에 적용하는 사례도 존재합니다. 그러나 실제 임상적 다수 케이스에서는, 1차 치료에 실패하거나 질환이 심화되어 중등도 이상(moderate-severe, severe-fulminant) 단계에 도달했을 때 비로소 Anti-TNF-α를 본격 도입합니다.
| 출처) | 대한장연구학회 |
따라서 "중등도 이상"으로 분류된 환자는 일반적으로 1차 치료(스테로이드 ± 면역억제제)에 충분히 반응하지 못했거나, 이미 질환 진행이 상당히 심한 상태에 놓여 있을 가능성이 높습니다. 실제 국내 연구(대한소화기학회지, 2009;53;145-160)에서는 국내 궤양성 대장염 환자 중 중등도 이상 비율을 약 51%로 보고하였고, 이러한 중등도 이상 환자군은 여러 임상적 이유로 Anti-TNF-α 같은 생물학적 제제 활용 비중이 특히 높아질 수 있습니다.
한편, 해외 메타연구(J. Clin. Med. 2021, 10, 5318)는 "1차 Anti-TNF-α(바이오의약품을 처음 쓰는 단계)에 불응하는 비율"을 약 1/3으로 제시하고 있습니다. 이는 비교적 다양한 환자분포(경증부터 중증까지)에서 Anti-TNF-α를 첫 도입했을 때의 평균 불응률입니다. 그러나 이미 스테로이드 ± 면역억제제에 실패했거나 질환이 악화되어 더 고위험 상태에 놓인 환자(중등도 이상)가 실제로 Anti-TNF-α 치료에 진입하는 경우, 그 불응 위험은 일반 평균보다 높아질 수 있습니다. 같은 연구에서도, "1차 Anti-TNF-α 치료에서 이미 불응한" 더 심각한 집단을 대상으로 2차 Anti-TNF-α를 교체 투여했을 때 약 59%가 추가로 불응하는 것(원문에는 41%만이 완전 관해되는 것)으로 보고한 바 있습니다.
| [염증성 장질환 불응률 적용 관련 논문] |
| 논문 제목및 저자 정보 | Gisbert JP, Chaparro M. Primary failure to an anti-TNF agent in inflammatory bowel disease: switch (to a second anti-TNF agent) or swap (for another mechanism of action)? J Clin Med. 2021;10(22):5318. doi:10.3390/jcm10225318. |
| 출처 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8625924/ |
당사는 이러한 "중증·난치성 IBD 환자의 높은 불응률"을 보다 현실적으로 반영하기 위해, 중등도 이상(moderate-severe, severe-fulminant) 환자군에 대해 메타연구에서 제시된 2차 Anti-TNF-α 불응률(59%)을 적용하였습니다. 그 결과, 중등도 이상 환자 비율(51%)과 불응률(59%)을 결합하면 전체 IBD 환자의 약 30.1%(=51%×59%)가 최종적으로 Anti-TNF-α 치료에도 불응할 가능성이 있다는 추정치가 도출됩니다. 이는 메타연구에서 보고된 1차 불응률 33%와 크게 동떨어지지 않은 수준으로,
(i) 중등도 이상 환자군이 이미 상당히 치료가 어려운 집단임을 감안했을 때,
(ii) 59%라는 높은 불응률을 적용해도 결과적으로 기존 문헌 값(33%)과 오차 범위 내에 있음을 확인한 것입니다.
물론 중등도 환자 중에는 이전에 Anti-TNF-α를 사용한 적 없는 새로운 환자도 있을 수 있으므로, 이들에게는 전통적으로 알려진 1차 불응률(33%)이 적용될 가능성도 완전히 배제할 수 없습니다. 그러나 임상 현실에서는 "중등도"에서 이미 1차 치료 실패나 부분 반응 후 재치료가 필요한 사례가 상당수인 점, 더 나아가 "중등도에서 중증으로 이행하는 경계 환자"가 다수 존재한다는 점 등을 종합하면, 전체 중등도 이상 환자를 대상으로 59%라는 더 높은 불응률을 사용하는 편이 상대적으로 보수적이자 실제 상황에 가까운 추정이라 할 수 있습니다.
결과적으로, 당사는 보유 문헌·통계 근거를 종합하여 중등도 이상 환자군을 일괄적으로 "난치도(불응 위험)가 높은 집단"으로 정의하고, 이에 대한 Anti-TNF-α 불응률로 59%를 적용하고 있습니다. 이는 본 약물(ATORM-C)이 중증 이상 환자 중심의 시장에 침투할 수 있는 잠재 규모를 판단하는 데 있어, 가장 합리적이고 신뢰할 만한 접근법이라고 판단됩니다. 나아가, 당사의 추정 방식은 각 연도별 환자 수에 불응률을 단순 곱하는 것이 아니라, Anti-TNF-α 점유율에 불응률을 곱한 뒤 시장 경쟁에 따른 침투율(20%)을 반영하여 '최대 점유율'을 산출하고 있습니다. 그 결과 크론병은 최대 2.64%, 궤양성 대장염은 최대 0.78% 수준으로 파악되며, 해당 최대 점유율 역시 신약 출시 후 6년간 점진적으로 달성한다고 가정하고 있습니다. 이에 따른 ATORM-C 최대 점유율 추정은 아래와 같습니다.
(후략)
(주21) 정정 전 (전략) 한편 현재 당사의 신소재 효능 평가 솔루션 서비스 수행에 소요되는 연구자재의 비용의 경우 2024년 기준 3.3억원 수준으로 당사의 전체 경상연구개발비 41억대비 8.15%에 불과하며 자산총계 278억(가결산)대비는 1.21% 수준에 불과하기 때문에 회계정책상 중요성 관점의 기준에서 제조원가로 별도로 인식하지 않고 판관비의 경상연구개발비에 합산되어 인식되고 있습니다. 향후 신소재 효능 평가솔루션의 매출이 크게 증가하면 관련 연구재료비도 증가하기 때문에 중요성의 관점에서 제조원가로 별도로 인식되게 될 수 있으나 연구인력이 연구활동과 신소재 효능 평가 솔루션 서비스 수행활동을 병행한다는 점, 연구활동을 위하여 소요되는 연구자재가 대부분을 차지한다는 점, 향후의 자산총액이 공모자금 유입등으로 현재보다 크게 증가할 수 있는 점 등을 미루어 특정시점에 중요성의 관점에서 '중요'로 판단될 것임을 현재로서는 추정하기가 어렵기 때문에 2028년 추정치에도 현재의 회계기준 대로 판관비의 경상연구개발비에 합산하여 산출하였습니다.
(후략) (주21) 정정 후
(전략) 한편 현재 당사의 신소재 효능 평가 솔루션 서비스 수행에 소요되는 연구자재의 비용의 경우 2024년 기준 3.4억원 수준으로 당사의 전체 경상연구개발비 44억원 대비 7.63%에 불과하며 자산총계 272억원 대비 1.23% 수준에 불과하기 때문에 회계정책상 중요성 관점의 기준에서 제조원가로 별도로 인식하지 않고 판관비의 경상연구개발비에 합산되어 인식되고 있습니다. 향후 신소재 효능 평가솔루션의 매출이 크게 증가하면 관련 연구재료비도 증가하기 때문에 중요성의 관점에서 제조원가로 별도로 인식되게 될 수 있으나 연구인력이 연구활동과 신소재 효능 평가 솔루션 서비스 수행활동을 병행한다는 점, 연구활동을 위하여 소요되는 연구자재가 대부분을 차지한다는 점, 향후의 자산총액이 공모자금 유입등으로 현재보다 크게 증가할 수 있는 점 등을 미루어 특정시점에 중요성의 관점에서 '중요'로 판단될 것임을 현재로서는 추정하기가 어렵기 때문에 2028년 추정치에도 현재의 회계기준 대로 판관비의 경상연구개발비에 합산하여 산출하였습니다.
(후략)
(주22) 정정 전 (전략)
| [ 연도별 인건비 및 인건비성 경비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임원급여 | 504,868 | 517,995 | 528,873 | 539,979 | 551,318 |
| 직원급여 | 1,559,447 | 1,599,993 | 1,633,593 | 1,667,898 | 1,702,924 |
| 상여 | 72,551 | 74,437 | 76,001 | 77,597 | 79,226 |
| 퇴직급여 | 164,390 | 168,664 | 172,206 | 175,822 | 179,514 |
| 복리후생비 | 692,140 | 707,965 | 722,832 | 738,011 | 753,510 |
| 합계 | 2,993,396 | 3,069,054 | 3,133,505 | 3,199,307 | 3,266,492 |
| 물가상승률 | 2.6% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 주) | 물가상승률은 통계청, 한국은행 전망 자료를 기준, 2026년 이후 2.1%로 유지 가정 |
② 경상연구개발비 추정
경상연구개발비는 연구원의 급여와 연구목적의 연구자재 구매비, 시험분석비 그리고 신소재 평가 솔루션 매출을 위한 변동성 연구자재 구매비로 구성되어 있습니다. 연구원의 급여는 인건비와 마찬가지로 물가상승율 전망치를 적용하여 지속적인 급여인상을 산출하였으며, 생산본부, COO그룹, 바이오사업본부의 실제 연간 TO 계획을 반영하여 신규인원 증가분을 반영하였습니다. 연구목적의 연구자재와 시험분석비는 2023년 실 비용에서 물가 상승분을 반영하여 매년 증가하는 것으로 추정 하였습니다. 연구자재와 시험분석비는 특정 원자재(배지, 시약 등) 가격 변동을 직접 예측하기 어려울뿐만 아니라, 개별 기업마다 사용하는 원부자재가 다르므로 평균 상승률을 설정하기 어렵습니다. 한편 공급업체 가격 변동이 있더라도, 장기적으로는 물가상승률 수준으로 수렴하는 경향이 있습니다. 이를 감안하여 연구자재비·시험분석비를 물가상승률만 반영해서 가져가는 것이 일반적임에 따라 물가상승률로 설정하였습니다.매출연동 연구자재는 매출 계획에 따라 동사의 표준 원가율인 20.2%(실 사례 기반)를 반영하여 산출하였습니다. 당사의 신소재평가솔루션은 고객 맞춤형 첨단 바이오테크 기반의 솔루션으로 고객사가 원하는 결과 수준에 따라, 효능을 평가해야 하는 신소재 종류에 따라 각기 다르게 오가노이드 배양 스케일, 배양 방법 등이 디자인(설계) 됩니다. 때문에 제조원가가 몇 백만원에서부터 몇 천만원 단위까지 다양하게 프로젝트별로 다르게 소요됩니다. 다만, 여러 프로젝트 사례를 기반으로 당사는 일반적으로 20%의 수준의 원가가 소요되는 것으로 분석하고 있습니다. 당사는 2024년 국내 L사로부터 약물 효능 평가를 수주받아 프로젝트를 진행하였는데 해당 프로젝트의 경우 다양한 약물의 효능을 평가한 프로젝트였으며 오가노이드 배양 스케일 규모도 크고 전체적인 프로젝트 기간도 10개월 정도 소요되며 당사의 타 프로젝트대비 규모가 큰 프로젝트였습니다. L사의 실제 사례에 따르면 원가는 재료비 62.9백만원, 시험분석비 13백만원, 총 75.9백만원이 소요되었으며 L사 프로젝트의 매출은 4억원으로 원가율은 19.0%로 산출됩니다.
| [ L사 프로젝트 실제 발생 원가 ] |
| (단위: 원) |
| 공정 | 재료비 | 시험분석비 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|
| STEP 1 | LB-LR1109, LB-LR9005binding test | 6,654,768 | 0 | 6,654,768 |
| STEP 2 | Healthy PBMC,약물 테스트 | 35,053,835 | 13,000,000 | 48,053,835 |
| STEP 3 | ODISEI-ONC효능 평가서비스 | 21,162,019 | 0 | 21,162,019 |
| 합 계 | 62,870,623 | 13,000,000 | 75,870,623 | |
당사는 매년 연간 계약을 통하여 연구 자재 납품 단가를 지속 인하 하는 구매정책을 시행하고 있으며, 오가노이드의 배양스케일 축소, 공정 축소 등의 공정개선 활동을 통하여 매년 제조 비용을 감소시키고 있으나 향후 계획을 추정하기 위하여 감소에 대한 예상분은 반영하지 않고 물가상승율 수준의 인상을 적용하여 추정하였습니다. 이에 따른 동사 연도별 경상연구개발비 추정액은 아래와 같습니다.
| [ 연도별 경상연구개발비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구원 급여 | 2,746,005 | 3,829,401 | 4,599,819 | 5,202,415 | 5,587,666 |
| 연구자재, 시험분석비 | 1,688,050 | 1,723,500 | 1,759,693 | 1,796,647 | 1,834,376 |
| 매출 연동 연구자재비 | 420,762 | 815,193 | 1,759,399 | 2,257,888 | 3,242,820 |
| 경상연구개발비 합계 | 4,854,818 | 6,368,094 | 8,118,911 | 9,256,949 | 10,664,862 |
③ 감가상각비 추정 감가상각비는 기존 투자분에 대하여는 연간 감가상각스케쥴을 산출하여 반영하였으며, 동사의 신규 설비 투자 계획(서울아산병원GMP센터, 오송 재생의료 규제자유 특구, 본사 및 연구소의 연간 정기 투자분)을 반영하여 신규투자분에 대한 연간 감가상각스케쥴을 추가로 산출하여 합산 산출하였습니다.
| [ 연도별 감가상각비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울아산GMP구축 | - | 325,804 | 325,804 | 325,804 | 325,804 |
| 오가노이드 특화단지 | - | 18,920 | 18,920 | 518,920 | 1,026,648 |
| 본사 및 연구소 연구설비 | 12,320 | 106,480 | 206,480 | 226,480 | 246,480 |
| 기존 투자분 상각(장치, 건물 등) | 711,245 | 375,599 | 346,041 | 183,036 | 67,666 |
| 합계 | 723,565 | 826,803 | 897,245 | 1,254,240 | 1,666,598 |
④ 지급수수료
지급수수료는 특허비용, 협회비, 회계감사비 등 기타 외주수수료 등으로 이루어져있으며 2023년 기준 실제 비용에서 통계청과 한국은행의 물가상승율 전망치를 적용하여 2024년 이후 지속적인 상승을 가정하여 산출하였습니다.
| [ 연도별 지급수수료 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급수수료 | 1,058,379 | 774,305 | 790,565 | 807,167 | 824,118 |
| 물가상승률 | 2.6% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 주) | 물가상승률은 통계청, 한국은행 전망 자료를 기준, 2026년 이후 2.1%로 유지 가정 |
⑤ 기타 판관비
여비교통비, 접대비, 차량유지비, 운반비, 여비교통비, 도서인쇄비, 소모품비, 지급임차료, 광고선전비, 건물관리비, 외주용역비는 실제 발생 비용을 기준으로 물가상승율 전망치를 적용하여 지속적인 상승을 가정하여 산출하였습니다. 통신비와 교육훈련비는 실제 발생 비용을 기준으로 인원 증가와 비례한 수준으로 증가하는 것으로 산출하였습니다. 세금과공과는 주민세 등으로 매년 유지하는것으로 가정하였습니다. 보험료는 계약에 따른 비용이기 때문에 매년 유지하는 것으로 가정하였습니다.
| [ 연도별 판매비와 관리비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여비교통비 | 401,340 | 205,569 | 209,886 | 214,293 | 218,793 |
| 접대비 | 107,317 | 109,571 | 111,872 | 114,221 | 116,620 |
| 통신비 | 9,746 | 12,299 | 14,039 | 15,316 | 16,012 |
| 세금과공과 | 43,741 | 43,741 | 43,741 | 43,741 | 43,741 |
| 지급임차료 | 138,917 | 141,834 | 144,813 | 147,854 | 150,959 |
| 보험료 | 12,405 | 12,405 | 12,405 | 12,405 | 12,405 |
| 차량유지비 | 43,907 | 44,829 | 45,771 | 46,732 | 47,713 |
| 운반비 | 34,018 | 34,732 | 35,462 | 36,206 | 36,967 |
| 교육훈련비 | 3,095 | 3,906 | 4,458 | 4,864 | 5,085 |
| 도서인쇄비 | 10,616 | 10,839 | 11,066 | 11,299 | 11,536 |
| 소모품비 | 97,164 | 99,205 | 101,288 | 103,415 | 105,587 |
| 광고선전비 | 343,462 | 146,474 | 149,550 | 152,691 | 155,897 |
| 건물관리비 | 516,126 | 526,964 | 538,031 | 549,329 | 560,865 |
| 외주용역비 | 691,125 | 399,339 | 407,725 | 416,287 | 425,029 |
| 합계 | 2,452,980 | 1,791,707 | 1,830,106 | 1,868,653 | 1,907,209 |
(후략) (주22) 정정 후
(전략)
| [ 연도별 인건비 및 인건비성 경비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임원급여 | 622,522 | 638,707 | 652,120 | 665,815 | 679,797 |
| 직원급여 | 1,720,016 | 1,764,737 | 1,801,796 | 1,839,634 | 1,878,266 |
| 상여 | 74,703 | 76,645 | 78,254 | 79,898 | 81,576 |
| 퇴직급여 | 203,923 | 209,225 | 213,619 | 218,105 | 222,685 |
| 복리후생비 | 555,410 | 568,533 | 580,473 | 592,662 | 605,108 |
| 합계 | 3,176,574 | 3,257,847 | 3,326,262 | 3,396,113 | 3,467,432 |
| 물가상승률 | 2.6% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 주) | 물가상승률은 통계청, 한국은행 전망 자료를 기준, 2026년 이후 2.1%로 유지 가정 |
② 경상연구개발비 추정
경상연구개발비는 연구원의 급여와 연구목적의 연구자재 구매비, 시험분석비 그리고 신소재 평가 솔루션 매출을 위한 변동성 연구자재 구매비로 구성되어 있습니다. 연구원의 급여는 인건비와 마찬가지로 물가상승율 전망치를 적용하여 지속적인 급여인상을 산출하였으며, 생산본부, COO그룹, 바이오사업본부의 실제 연간 TO 계획을 반영하여 신규인원 증가분을 반영하였습니다. 연구목적의 연구자재와 시험분석비는 2024년 실 비용에서 물가 상승분을 반영하여 매년 증가하는 것으로 추정 하였습니다. 연구자재와 시험분석비는 특정 원자재(배지, 시약 등) 가격 변동을 직접 예측하기 어려울뿐만 아니라, 개별 기업마다 사용하는 원부자재가 다르므로 평균 상승률을 설정하기 어렵습니다. 한편 공급업체 가격 변동이 있더라도, 장기적으로는 물가상승률 수준으로 수렴하는 경향이 있습니다. 이를 감안하여 연구자재비·시험분석비를 물가상승률만 반영해서 가져가는 것이 일반적임에 따라 물가상승률로 설정하였습니다. 매출연동 연구자재는 매출 계획에 따라 동사의 표준 원가율인 20.2%(실 사례 기반)를 반영하여 산출하였습니다. 당사의 신소재평가솔루션은 고객 맞춤형 첨단 바이오테크 기반의 솔루션으로 고객사가 원하는 결과 수준에 따라, 효능을 평가해야 하는 신소재 종류에 따라 각기 다르게 오가노이드 배양 스케일, 배양 방법 등이 디자인(설계) 됩니다. 때문에 제조원가가 몇 백만원에서부터 몇 천만원 단위까지 다양하게 프로젝트별로 다르게 소요됩니다. 다만, 여러 프로젝트 사례를 기반으로 당사는 일반적으로 20%의 수준의 원가가 소요되는 것으로 분석하고 있습니다. 당사는 2024년 국내 L사로부터 약물 효능 평가를 수주받아 프로젝트를 진행하였는데 해당 프로젝트의 경우 다양한 약물의 효능을 평가한 프로젝트였으며 오가노이드 배양 스케일 규모도 크고 전체적인 프로젝트 기간도 10개월 정도 소요되며 당사의 타 프로젝트대비 규모가 큰 프로젝트였습니다. L사의 실제 사례에 따르면 원가는 재료비 62.9백만원, 시험분석비 13백만원, 총 75.9백만원이 소요되었으며 L사 프로젝트의 매출은 4억원으로 원가율은 19.0%로 산출됩니다.
| [ L사 프로젝트 실제 발생 원가 ] |
| (단위: 원) |
| 공정 | 재료비 | 시험분석비 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|
| STEP 1 | LB-LR1109, LB-LR9005binding test | 6,654,768 | 0 | 6,654,768 |
| STEP 2 | Healthy PBMC,약물 테스트 | 35,053,835 | 13,000,000 | 48,053,835 |
| STEP 3 | ODISEI-ONC효능 평가서비스 | 21,162,019 | 0 | 21,162,019 |
| 합 계 | 62,870,623 | 13,000,000 | 75,870,623 | |
당사는 매년 연간 계약을 통하여 연구 자재 납품 단가를 지속 인하 하는 구매정책을 시행하고 있으며, 오가노이드의 배양스케일 축소, 공정 축소 등의 공정개선 활동을 통하여 매년 제조 비용을 감소시키고 있으나 향후 계획을 추정하기 위하여 감소에 대한 예상분은 반영하지 않고 물가상승율 수준의 인상을 적용하여 추정하였습니다. 이에 따른 동사 연도별 경상연구개발비 추정액은 아래와 같습니다.
| [ 연도별 경상연구개발비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구원 급여 | 2,088,266 | 3,154,561 | 3,910,807 | 4,498,934 | 4,869,411 |
| 연구자재, 시험분석비 | 1,895,373 | 1,935,176 | 1,975,814 | 2,017,307 | 2,059,670 |
| 매출 연동 연구자재비 | 423,497 | 815,193 | 1,759,399 | 2,257,888 | 3,242,820 |
| 경상연구개발비 합계 | 4,407,136 | 5,904,929 | 7,646,020 | 8,774,128 | 10,171,901 |
③ 감가상각비 추정 감가상각비는 기존 투자분에 대하여는 연간 감가상각스케쥴을 산출하여 반영하였으며, 동사의 신규 설비 투자 계획(서울아산병원GMP센터, 오송 재생의료 규제자유 특구, 본사 및 연구소의 연간 정기 투자분)을 반영하여 신규투자분에 대한 연간 감가상각스케쥴을 추가로 산출하여 합산 산출하였습니다.
| [ 연도별 감가상각비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울아산GMP구축 | - | 325,804 | 325,804 | 325,804 | 325,804 |
| 오가노이드 특화단지 | - | 18,920 | 18,920 | 518,920 | 1,026,648 |
| 본사 및 연구소 연구설비 | - | 106,480 | 206,480 | 226,480 | 246,480 |
| 기존 투자분 상각(장치, 건물 등) | 805,004 | 375,599 | 346,041 | 183,036 | 67,666 |
| 합계 | 805,004 | 826,803 | 897,245 | 1,254,240 | 1,666,598 |
④ 지급수수료
지급수수료는 특허비용, 협회비, 회계감사비 등 기타 외주수수료 등으로 이루어져있으며 2024년 기준 실제 비용에서 상장을 위한 분, 반기 회계감사비용 등 일회성의 특정 비용을 제외하고, 통계청과 한국은행의 물가상승율 전망치를 적용하여 2025년 이후 지속적인 상승을 가정하여 산출하였습니다.
| [ 연도별 지급수수료 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급수수료 | 871,584 | 889,887 | 908,574 | 927,654 | 947,135 |
| 물가상승률 | 2.6% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 주) | 물가상승률은 통계청, 한국은행 전망 자료를 기준, 2026년 이후 2.1%로 유지 가정 |
⑤ 기타 판관비
여비교통비, 접대비, 차량유지비, 운반비, 여비교통비, 도서인쇄비, 소모품비, 지급임차료, 광고선전비, 건물관리비, 외주용역비는 실제 발생 비용을 기준으로 물가상승율 전망치를 적용하여 지속적인 상승을 가정하여 산출하였습니다. 통신비와 교육훈련비는 실제 발생 비용을 기준으로 인원 증가와 비례한 수준으로 증가하는 것으로 산출하였습니다. 세금과공과는 주민세 등으로 매년 유지하는것으로 가정하였습니다. 보험료는 계약에 따른 비용이기 때문에 매년 유지하는 것으로 가정하였습니다.
| [ 연도별 판매비와 관리비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여비교통비 | 385,466 | 393,561 | 401,826 | 410,264 | 418,880 |
| 접대비 | 214,624 | 219,132 | 223,733 | 228,432 | 233,229 |
| 통신비 | 8,003 | 10,351 | 11,951 | 13,125 | 13,765 |
| 세금과공과 | 31,345 | 31,345 | 31,345 | 31,345 | 31,345 |
| 지급임차료 | 247,833 | 253,037 | 258,351 | 263,776 | 269,316 |
| 보험료 | 41,814 | 41,814 | 41,814 | 41,814 | 41,814 |
| 차량유지비 | 40,934 | 41,794 | 42,671 | 43,567 | 44,482 |
| 운반비 | 25,255 | 25,785 | 26,327 | 26,880 | 27,444 |
| 교육훈련비 | 2,254 | 2,915 | 3,366 | 3,697 | 3,877 |
| 도서인쇄비 | 26,454 | 27,010 | 27,577 | 28,156 | 28,747 |
| 소모품비 | 88,079 | 89,929 | 91,817 | 93,746 | 95,714 |
| 광고선전비 | 325,393 | 332,226 | 339,202 | 346,326 | 353,599 |
| 건물관리비 | 519,747 | 530,662 | 541,806 | 553,184 | 564,801 |
| 외주용역비 | 455,180 | 464,739 | 474,499 | 484,463 | 494,637 |
| 합계 | 2,412,381 | 2,464,298 | 2,516,285 | 2,568,774 | 2,621,649 |
(후략)
(주23) 정정 전 (전략)
동사는 현재 중진공 담보대출 20억과 신용보증기금의 퍼스트펭귄 기업 보증대출 3억원을 차입금으로 보유하고 있습니다. 향후 추가로 차입할 구체적인 계획은 아직 없으므로 두 차입금의 실제 원리금 상환 스케쥴을 반영하여 이자비용을 산출하였습니다.
| [ 연도별 영업외손익 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | 310,658 | 389,328 | 83,021 | 81,595 | 308,792 |
| 이자비용 | 113,895 | 199,136 | 192,922 | 185,657 | 178,399 |
| 영업외손익 | 196,763 | 190,192 | (109,901) | (104,062) | 130,393 |
(주23) 정정 후
(전략)동사는 현재 중진공 담보대출 20억과 기술보증기금의 예비유니콘 기업 보증대출 37억원을 차입금으로 보유하고 있습니다. 향후 추가로 차입할 구체적인 계획은 아직 없으므로 두 차입금의 실제 원리금 상환 스케쥴을 반영하여 이자비용을 산출하였습니다.
| [ 연도별 영업외손익 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | 614,538 | 393,999 | 108,589 | 34,969 | 221,815 |
| 이자비용 | 301,316 | 199,136 | 192,922 | 185,657 | 178,399 |
| 영업외손익 | 313,222 | 194,863 | (84,332) | (150,688) | 43,416 |
(주24) 정정 전
(1) 비교기업의 주요 재무현황
| 【 비교기업 2024년 3분기말 기준 요약 재무현황 】 |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 동사 | 현대바이오랜드 | 드림씨아이에스 | HK이노엔 | 씨엔알리서치 |
| 회계기준 | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) |
| [유동자산] | 15,557 | 89,907 | 58,479 | 409,852 | 40,443 |
| [비유동자산] | 9,027 | 102,927 | 50,516 | 1,458,011 | 39,732 |
| 자산총계 | 24,584 | 192,834 | 108,996 | 1,867,863 | 80,175 |
| [유동부채] | 2,493 | 46,671 | 36,313 | 602,372 | 30,449 |
| [비유동부채] | 5,031 | 1,175 | 3,098 | 26,957 | 2,724 |
| 부채총계 | 7,524 | 47,846 | 39,411 | 629,328 | 33,173 |
| [자본금] | 2,635 | 15,000 | 11,900 | 14,452 | 5,645 |
| 자본총계 | 17,060 | 144,988 | 69,585 | 1,238,535 | 47,002 |
| 매출액 | 587 | 98,025 | 43,877 | 661,370 | 45,483 |
| 영업이익(영업손실) | (10,111) | 13,598 | 2,342 | 63,842 | 4,383 |
| 당기순이익(당기순손실) | (9,469) | 10,863 | 2,435 | 42,401 | 3,378 |
| (지배지분) 당기순이익 | (9,250) | 10,863 | 2,432 | 42,401 | 3,396 |
(후략) (주24) 정정 후
(1) 비교기업의 주요 재무현황
| 【 비교기업 2024년말 기준 요약 재무현황 】 |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 동사 | 현대바이오랜드 | 드림씨아이에스 | HK이노엔 | 씨엔알리서치 |
| 회계기준 | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) |
| [유동자산] | 16,898 | 107,139 | 66,500 | 385,468 | 44,330 |
| [비유동자산] | 8,994 | 87,587 | 52,038 | 1,504,107 | 41,272 |
| 자산총계 | 25,892 | 194,726 | 118,538 | 1,889,575 | 85,602 |
| [유동부채] | 5,051 | 55,754 | 38,728 | 463,965 | 35,373 |
| [비유동부채] | 5,548 | 964 | 3,255 | 174,233 | 3,136 |
| 부채총계 | 10,599 | 56,718 | 41,983 | 638,198 | 38,508 |
| [자본금] | 2,635 | 15,000 | 11,900 | 14,452 | 5,673 |
| 자본총계 | 15,293 | 138,008 | 76,555 | 1,251,377 | 47,094 |
| 매출액 | 1,953 | 119,519 | 58,653 | 897,142 | 59,689 |
| 영업이익(영업손실) | (12,235) | 16,365 | 5,057 | 88,224 | 3,630 |
| 당기순이익(당기순손실) | (11,536) | 5,703 | 5,413 | 61,580 | 3,359 |
| (지배지분) 당기순이익 | (11,247) | 5,703 | 5,280 | 61,580 | 3,839 |
(후략)
(주25) 정정 전
(2) 비교기업의 주요 재무비율
| 【 유사회사 2024년 3분기말 기준 주요 재무비율 】 |
| (단위: %, 회) |
| 구 분 | 비 율 | 동사 | 현대바이오랜드 | 드림씨아이에스 | HK이노엔 | 씨엔알리서치 |
| 회계기준 | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) | |
| 성장성 | 매출액 증가율 | 80.35% | 24.80% | 25.95% | 9.34% | 15.54% |
| 영업이익 증가율 | 적자지속 | 47.35% | 2,221.85% | 47.13% | 18.36% | |
| 당기순이익 증가율 | 적자지속 | -2.68% | 62.41% | 32.17% | 16.32% | |
| 총자산 증가율 | -24.95% | 4.76% | 22.98% | 1.08% | 2.99% | |
| 활동성 | 총자산 회전율 | 0.02 | 0.69 | 0.59 | 0.47 | 0.77 |
| 재고자산 회전율 | 44.75 | 2.91 | 155.37 | 5.49 | - | |
| 매출채권 회전율 | 1.61 | 7.77 | 6.08 | 6.72 | 9.15 | |
| 수익성 | 매출액 영업이익률 | 적자지속 | 13.87% | 5.34% | 9.65% | 9.64% |
| 매출액 순이익률 | 적자지속 | 11.08% | 5.54% | 6.41% | 7.47% | |
| 총자산 순이익률 | 적자지속 | 7.69% | 3.28% | 3.04% | 5.73% | |
| 자기자본 순이익률 | 적자지속 | 10.31% | 5.13% | 4.63% | 10.12% | |
| 안정성 | 부채비율 | 44.10% | 33.00% | 56.64% | 50.81% | 70.58% |
| 차입금의존도 | 8.14% | 17.22% | 0.73% | 13.38% | 4.99% | |
| 유동비율 | 623.95% | 192.64% | 161.04% | 68.04% | 132.82% | |
| 주1) | 연결법인의 당기순이익은 지배지분순이익을 적용하였습니다. |
(후략) (주25) 정정 후
(2) 비교기업의 주요 재무비율
| 【 유사회사 2024년 기준 주요 재무비율 】 |
| (단위: %, 회) |
| 구 분 | 비 율 | 동사 | 현대바이오랜드 | 드림씨아이에스 | HK이노엔 | 씨엔알리서치 |
| 회계기준 | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) | K-IFRS(별도) | K-IFRS(연결) | |
| 성장성 | 매출액 증가율 | 22.77% | 17.53% | 22.59% | 8.23% | 8.32% |
| 영업이익 증가율 | 적자지속 | 130.98% | 218.45% | 33.81% | -41.76% | |
| 당기순이익 증가율 | 적자지속 | -29.21% | 40.31% | 30.47% | -39.59% | |
| 총자산 증가율 | -20.95% | 5.79% | 33.75% | 2.25% | 9.96% | |
| 활동성 | 총자산 회전율 | 0.08 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.70 |
| 재고자산 회전율 | 1.49 | 2.41 | 119.46 | 5.62 | - | |
| 매출채권 회전율 | 5.80 | 9.44 | 5.58 | 6.79 | 7.28 | |
| 수익성 | 매출액 영업이익률 | 적자지속 | 13.69% | 8.62% | 9.83% | 6.08% |
| 매출액 순이익률 | 적자지속 | 4.77% | 9.23% | 6.86% | 5.63% | |
| 총자산 순이익률 | 적자지속 | 3.01% | 5.23% | 3.30% | 4.11% | |
| 자기자본 순이익률 | 적자지속 | 4.16% | 8.11% | 5.02% | 7.50% | |
| 안정성 | 부채비율 | 69.31% | 41.10% | 54.84% | 51.00% | 81.77% |
| 차입금의존도 | 22.01% | 20.84% | 1.05% | 19.98% | 9.99% | |
| 유동비율 | 334.52% | 192.16% | 171.71% | 83.08% | 125.32% | |
| 주1) | 연결법인의 당기순이익은 지배지분순이익을 적용하였습니다. |
(후략)
(주26) 정정 전
(2) 지식재산권 현황동사는 증권신고서 제출일 현재 등록 32건, 출원 67건의 특허를 보유하고 있으며 등록 15건, 출원 21건의 상표를 보유하고 있습니다.
가) 특허 보유 현황 상세
| [동사의 특허 보유 현황] |
| No. | 발명의 명칭 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | 장 섬유화 세포 모델의 제조방법 | 대한민국 | 2017.01.10 | 2018.06.21 | 등록 |
| 2 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 대한민국 | 2017.05.29 | 2019.04.01 | 등록 |
| 3 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | PCT | 2018.05.29 | 출원 | |
| 4 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 미국 | 2019.11.29 | 출원 | |
| 5 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 일본 | 2019.11.29 | 2023.02.02 | 등록 |
| 6 | 단백질 키나제 C 저해제를 포함하는 염증성 질환을 치료하기 위한 조성물 | 대한민국 | 2017.10.16 | 2019.08.22 | 등록 |
| 7 | 오가노이드의 동결방법 | 대한민국 | 2018.04.05 | 2019.11.12 | 등록 |
| 8 | 타액선 줄기세포의 기능 강화용 배양 조성물 및 이를 이용한 타액선 줄기세포 기능 강화 방법 | 대한민국 | 2018.06.28 | 2020.04.03 | 등록 |
| 9 | 간 유래 줄기세포를 포함하는 간 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2020.04.27 | 등록 |
| 10 | 장 유래 줄기세포를 포함하는 장 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2021.04.05 | 등록 |
| 11 | 뇌 오가노이드를 기반으로 하는 허혈성 뇌질환 모델의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.11.23 | 2020.08.25 | 등록 |
| 12 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2019.10.11 | 2021.08.17 | 등록 |
| 13 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2020.10.08 | 출원 | |
| 14 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 미국 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 15 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 유럽 | 2022.05.11 | 출원 | |
| 16 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 일본 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 17 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 중국 | 2022.06.13 | 출원 | |
| 18 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2018.11.30 | 출원 | |
| 19 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2021.06.04 | 2023.10.30 | 등록 |
| 20 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | PCT | 2019.10.15 | 출원 | |
| 21 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 미국 | 2021.06.01 | 출원 | |
| 22 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 유럽 | 2021.06.30 | 출원 | |
| 23 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2021.05.31 | 출원 | |
| 24 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2023.02.20 | 2024.08.23 | 등록 |
| 25 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 중국 | 2021.07.29 | 출원 | |
| 26 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2020.08.05 | 출원 | |
| 27 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2021.08.05 | 출원 | |
| 28 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 2018.11.15 | 출원 | ||
| 29 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 대한민국 | 2021.09.27 | 2022.06.29 | 등록 |
| 30 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.09.15 | 등록 |
| 31 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 32 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 2024.01.09 | 등록 |
| 33 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유럽 | 2022.11.10 | 출원 | |
| 34 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 일본 | 2022.11.11 | 2024.07.03 | 등록 |
| 35 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 36 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 37 | T세포 및 마크로파지를 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.12.14 | 등록 |
| 38 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 39 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 40 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2022.10.19 | 출원 | |
| 41 | 암 치료 또는 예방용 조성물 COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CANCER | 미국 | 2024.04.19 | 출원 | |
| 42 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.02.18 | 2023.06.21 | 등록 |
| 43 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.05.02 | 출원 | |
| 44 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2022.04.21 | 출원 | |
| 45 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 태국 | 2024.08.16 | 출원 | |
| 46 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.04.12 | 2019.09.23 | 등록 |
| 47 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | PCT | 2018.04.12 | 출원 | |
| 48 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 미국 | 2019.10.10 | 2024.12.31 | 등록 |
| 49 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.03.30 | 2022.09.15 | 등록 |
| 50 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2022.11.11 | 출원 | |
| 51 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 출원 | |
| 52 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 53 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 유럽 | 2024.10.17 | 출원 | |
| 54 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 베트남 | 2024.10.16 | 출원 | |
| 55 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 56 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.08 | 2023.09.07 | 등록 |
| 57 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.04.21 | 출원 | |
| 58 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.09.22 | 등록 |
| 59 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 60 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.03.14 | 등록 |
| 61 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 62 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 63 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 유럽 | 2024.12.06 | 출원 | |
| 64 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 일본 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 65 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 중국 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 66 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 태국 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 67 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 베트남 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 68 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 인도네시아 | 2024.12.11 | 출원 | |
| 69 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2022.07.15 | 2023.01.02 | 등록 |
| 70 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2023.07.17 | 출원 | |
| 71 | 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양미세환경을 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2022.07.26 | 2023.03.14 | 등록 |
| 72 | 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 | 대한민국 | 2022.07.29 | 2023.04.26 | 등록 |
| 73 | 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 | 대한민국 | 2022.08.02 | 2023.04.26 | 등록 |
| 74 | M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 | 대한민국 | 2022.08.09 | 2023.03.14 | 등록 |
| 75 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.10.05 | 2023.08.28 | 등록 |
| 76 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.10.05 | 출원 | |
| 77 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 78 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.11.30 | 2024.08.05 | 등록 |
| 79 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.11.22 | 출원 | |
| 80 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 대한민국 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 81 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 82 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 83 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | PCT | 2021.04.15 | 출원 | |
| 84 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 베트남 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 85 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 유럽 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 86 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 87 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 미국 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 88 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 유럽 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 89 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 90 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 91 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 92 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 베트남 | 2024.03.21 | 출원 | |
| 93 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 인도네시아 | 2024.03.27 | 출원 | |
| 94 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.11.30 | 출원 | |
| 95 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2024.12.02 | 출원 | |
| 96 | 피부 오가노이드의 신규 제조방법 | 대한민국 | 2024.12.02 | 출원 | |
| 97 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.01.15 | 2024.05.31 | 등록 |
| 98 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.05.27 | 출원 | |
| 99 | 오가노이드 동결 개선 방법 | 대한민국 | 2024.11.22 | 출원 |
나) 상표 등록 현황 상세
| [동사의 상표 보유 현황] |
| No. | 상표 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2020.12.17 | 등록 |
| 2 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2021.03.22 | 등록 |
| 3 | Atorm Platform | 대한민국 | 2021.01.18 | 2023.09.11 | 등록 |
| 4 | ADIO | 대한민국 | 2021.01.18 | 2022.05.30 | 등록 |
| 5 | ADIO | 마드리드 국제상표 | 2021.01.20 | 출원 | |
| 6 | ADIO | 미국 | 2021.01.20 | 2022.08.02 | 등록 |
| 7 | ADIO | 유럽 | 2021.01.20 | 2021.07.20 | 등록 |
| 8 | ADIO | 일본 | 2021.01.20 | 2022.10.07 | 등록 |
| 9 | ADIO | 중국 | 2021.01.20 | 2021.01.20 | 등록 |
| 10 | ODISEIONC | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 11 | ODISEICNS | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 12 | ODISEIVIR | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 13 | ODISEIHEP | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 14 | ODISEIGUT | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 15 | ODISEISKIN | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 16 | ODISEISPATIAL | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 17 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 18 | GELMATRIX | 마드리드 국제상표 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 19 | GELMATRIX | 베트남 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 20 | GELMATRIX | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 21 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 22 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 23 | GELMATRIX | 미얀마 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 24 | GELMATRIX | 싱가포르 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 25 | GELMATRIX | 필리핀 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 26 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
| 27 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 28 | organoEZ | 마드리드 국제상표 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | 등록 |
| 29 | organoEZ | 베트남 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 30 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 31 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 32 | organoEZ | 싱가포르 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 33 | organoEZ | 필리핀 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 34 | organoEZ | 태국 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 35 | organoEZ | 미얀마 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 36 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
동사는 연구개발 및 진행 단계에서 선행특허를 사전 선행검토하여 분쟁이 발생가능성을 미리 차단하고 있으며, 관련분야에서의 진입장벽 구축 및 방어 전략을 수립, 실행해 나가고 있습니다.
(주26) 정정 후
(2) 지식재산권 현황 동사는 증권신고서 제출일 현재 등록 33건, 출원 69건의 특허를 보유하고 있으며 등록 18건, 출원 18건의 상표를 보유하고 있습니다.
가) 특허 보유 현황 상세
| [동사의 특허 보유 현황] |
| No. | 발명의 명칭 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | 장 섬유화 세포 모델의 제조방법 | 대한민국 | 2017.01.10 | 2018.06.21 | 등록 |
| 2 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 대한민국 | 2017.05.29 | 2019.04.01 | 등록 |
| 3 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | PCT | 2018.05.29 | 출원 | |
| 4 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 미국 | 2019.11.29 | 출원 | |
| 5 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 일본 | 2019.11.29 | 2023.02.02 | 등록 |
| 6 | 단백질 키나제 C 저해제를 포함하는 염증성 질환을 치료하기 위한 조성물 | 대한민국 | 2017.10.16 | 2019.08.22 | 등록 |
| 7 | 오가노이드의 동결방법 | 대한민국 | 2018.04.05 | 2019.11.12 | 등록 |
| 8 | 타액선 줄기세포의 기능 강화용 배양 조성물 및 이를 이용한 타액선 줄기세포 기능 강화 방법 | 대한민국 | 2018.06.28 | 2020.04.03 | 등록 |
| 9 | 간 유래 줄기세포를 포함하는 간 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2020.04.27 | 등록 |
| 10 | 장 유래 줄기세포를 포함하는 장 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2021.04.05 | 등록 |
| 11 | 뇌 오가노이드를 기반으로 하는 허혈성 뇌질환 모델의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.11.23 | 2020.08.25 | 등록 |
| 12 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2019.10.11 | 2021.08.17 | 등록 |
| 13 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2020.10.08 | 출원 | |
| 14 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 미국 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 15 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 유럽 | 2022.05.11 | 출원 | |
| 16 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 일본 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 17 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 중국 | 2022.06.13 | 출원 | |
| 18 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2018.11.30 | 출원 | |
| 19 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2021.06.04 | 2023.10.30 | 등록 |
| 20 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | PCT | 2019.10.15 | 출원 | |
| 21 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 미국 | 2021.06.01 | 출원 | |
| 22 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 유럽 | 2021.06.30 | 2025.01.10 | 등록 |
| 23 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2021.05.31 | 출원 | |
| 24 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2023.02.20 | 2024.08.23 | 등록 |
| 25 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 중국 | 2021.07.29 | 출원 | |
| 26 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2020.08.05 | 출원 | |
| 27 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2021.08.05 | 출원 | |
| 28 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 2018.11.15 | 출원 | ||
| 29 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 대한민국 | 2021.09.27 | 2022.06.29 | 등록 |
| 30 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.09.15 | 등록 |
| 31 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 32 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 2024.01.09 | 등록 |
| 33 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유럽 | 2022.11.10 | 출원 | |
| 34 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 일본 | 2022.11.11 | 2024.07.03 | 등록 |
| 35 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 36 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 37 | T세포 및 마크로파지를 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.12.14 | 등록 |
| 38 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 39 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 40 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2022.10.19 | 출원 | |
| 41 | 암 치료 또는 예방용 조성물 COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CANCER | 미국 | 2024.04.19 | 출원 | |
| 42 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.02.18 | 2023.06.21 | 등록 |
| 43 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.05.02 | 출원 | |
| 44 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2022.04.21 | 출원 | |
| 45 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 태국 | 2024.08.16 | 출원 | |
| 46 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.04.12 | 2019.09.23 | 등록 |
| 47 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | PCT | 2018.04.12 | 출원 | |
| 48 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 미국 | 2019.10.10 | 2024.12.31 | 등록 |
| 49 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.03.30 | 2022.09.15 | 등록 |
| 50 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2022.11.11 | 출원 | |
| 51 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 출원 | |
| 52 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 53 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 유럽 | 2024.10.17 | 출원 | |
| 54 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 베트남 | 2024.10.16 | 출원 | |
| 55 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 56 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.08 | 2023.09.07 | 등록 |
| 57 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.04.21 | 출원 | |
| 58 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.09.22 | 등록 |
| 59 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 60 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.03.14 | 등록 |
| 61 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 62 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 63 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 유럽 | 2024.12.06 | 출원 | |
| 64 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 일본 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 65 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 중국 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 66 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 태국 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 67 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 베트남 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 68 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 인도네시아 | 2024.12.11 | 출원 | |
| 69 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2022.07.15 | 2023.01.02 | 등록 |
| 70 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2023.07.17 | 출원 | |
| 71 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 미국 | 2025.01.15 | 출원 | |
| 72 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 유럽 | 2025.02.14 | 출원 | |
| 73 | 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양미세환경을 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2022.07.26 | 2023.03.14 | 등록 |
| 74 | 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 | 대한민국 | 2022.07.29 | 2023.04.26 | 등록 |
| 75 | 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 | 대한민국 | 2022.08.02 | 2023.04.26 | 등록 |
| 76 | M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 | 대한민국 | 2022.08.09 | 2023.03.14 | 등록 |
| 77 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.10.05 | 2023.08.28 | 등록 |
| 78 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.10.05 | 출원 | |
| 79 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 80 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.11.30 | 2024.08.05 | 등록 |
| 81 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.11.22 | 출원 | |
| 82 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 대한민국 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 83 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 84 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 85 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | PCT | 2021.04.15 | 출원 | |
| 86 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 베트남 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 87 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 유럽 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 88 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 89 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 미국 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 90 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 유럽 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 91 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 92 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 93 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 94 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 베트남 | 2024.03.21 | 출원 | |
| 95 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 인도네시아 | 2024.03.27 | 출원 | |
| 96 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.11.30 | 출원 | |
| 97 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2024.12.02 | 출원 | |
| 98 | 피부 오가노이드의 신규 제조방법 | 대한민국 | 2024.12.02 | 출원 | |
| 99 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.01.15 | 2024.05.31 | 등록 |
| 100 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.05.27 | 출원 | |
| 101 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | PCT | 2024.12.16 | 출원 | |
| 102 | 오가노이드 동결 개선 방법 | 대한민국 | 2024.11.22 | 출원 |
나) 상표 등록 현황 상세
| [동사 의 상표권 보유 현황] |
| No. | 상표 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2020.12.17 | 등록 |
| 2 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2021.03.22 | 등록 |
| 3 | Atorm Platform | 대한민국 | 2021.01.18 | 2023.09.11 | 등록 |
| 4 | ADIO | 대한민국 | 2021.01.18 | 2022.05.30 | 등록 |
| 5 | ADIO | 마드리드 국제상표 | 2021.01.20 | 출원 | |
| 6 | ADIO | 미국 | 2021.01.20 | 2022.08.02 | 등록 |
| 7 | ADIO | 유럽 | 2021.01.20 | 2021.07.20 | 등록 |
| 8 | ADIO | 일본 | 2021.01.20 | 2022.10.07 | 등록 |
| 9 | ADIO | 중국 | 2021.01.20 | 2021.01.20 | 등록 |
| 10 | ODISEIONC | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 11 | ODISEICNS | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 12 | ODISEIVIR | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 13 | ODISEIHEP | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 14 | ODISEIGUT | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 15 | ODISEISKIN | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 16 | ODISEISPATIAL | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 17 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 18 | GELMATRIX | 마드리드 국제상표 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 19 | GELMATRIX | 베트남 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 20 | GELMATRIX | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 21 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 22 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 23 | GELMATRIX | 미얀마 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 24 | GELMATRIX | 싱가포르 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 25 | GELMATRIX | 필리핀 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 26 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
| 27 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 28 | organoEZ | 마드리드 국제상표 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | 등록 |
| 29 | organoEZ | 베트남 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 30 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 31 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 32 | organoEZ | 싱가포르 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 33 | organoEZ | 필리핀 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 34 | organoEZ | 태국 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 35 | organoEZ | 미얀마 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 36 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
동사는 연구개발 및 진행 단계에서 선행특허를 사전 선행검토하여 분쟁이 발생가능성을 미리 차단하고 있으며, 관련분야에서의 진입장벽 구축 및 방어 전략을 수립, 실행해 나가고 있습니다.
(주27) 정정 전
(전략)
증권신고서 제출일 현재 동사는 대표이사를 포함하여 52명(자회사 포함 72명)의 연구인력을 보유하고 있으며, 이 가운데 67.3%에 해당하는 35명이 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다. 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다.
| [연구개발 인력 현황] |
| 조직 | 인원 | |||
| 박사 | 석사 | 학사 등 | 합계 | |
| 대표이사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신약개발연구소 | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 생산본부 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 개발본부 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 연구기획팀 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RGB연구소 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 소 계 | 15 | 20 | 17 | 52 |
| 자회사 | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 합 계 | 20 | 26 | 26 | 72 |
| [핵심 연구인력 주요 이력] |
| 직위 | 성명 | 주요경력 | 담당 업무 및 주요연구 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 유종만 |
- 고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) - 차의과학대학교 오가노이드센터 센터장(17.03~현재) - 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) - 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장 (19.01~현재) - 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) - 차바이오그룹 고문(22.7~현재) - 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) - 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) - 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - 경영 및 사업운영 총괄 |
| 상무(CTO) | 이경진 |
- 독일 튀빙겐 대학 생화학 학사 및 석사 - KAIST 화학 박사 - 통합생물학회 이사 - 조직공학재생의학회 이사 - 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 차 의과학대학교 연구교수 - 오가노이드 재생 치료제 개발 총괄 - GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 - 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 - 오가노이드 관련 대형 국책 사업 총괄 책임 - 오가노이드 관련 국제 학술지(SCI) 다수 게재 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전 |
| 부사장(COO) | 손우정 |
- 녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) - ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) - JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) - ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) - 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) - ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) - ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) - 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 - 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 재생치료제 임상시험, IRB 업무 |
| 전무 | 황동연 |
- 서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) - University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)- 한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03)- University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12)- Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)- 차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전- 환자 유래 종양 오가노이드 바이오뱅크 구축 - 신소재평가솔루션 연구 및 개발 |
| 전무 | 신현수 |
- 연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) - 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)- 연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)- 한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)- 연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)- 한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)- 포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)- 차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 양승혜 |
- 용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)- 아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)- 메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)- 골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 - 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 최우희 |
- 아주대학교 분자과학기술학 박사 - 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수 - 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원 - 아주대학교 세포치료센터 연구 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 수행 - 원천기술 고도화 연구 수행 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 오가노이드 배양 기술 확립 및 고도화 |
| 이사 | 김시나 |
- 인하대학교 신약개발학 박사 - SCM생명과학 연구개발부 연구부소장 - SCM생명과학 비임상약리팀 팀장 - SCM생명과학 효능탐색팀 팀장 - SCM생명과학 공정개발팀 팀장 - 호미오세라피 줄기세포 연구원 - 한쎌 줄기세포 연구원 - 한국의과학연구소 천연물신약 연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 배양 공정 개발 및 품질 시험법 개발 - 재생치료제의 대량생산 공정기술 개발 - 재생치료제 중개연구 및 기시 확립 - 재생치료제 제형 기술 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 원천기술 고도화 연구 개발 |
| 이사 | 김용일 |
- 경상대학교 응용생명과학 박사 - 티제이씨라이프 연구소장 - 연세사랑병원 연구소장 - 건국대학교 줄기세포교실 선임연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 |
동사의 핵심 연구개발 인력들은 주식매수선택권 부여, 핵심인재 인센티브 제도및 다양한 복리후생 제도 등을 통하여 이탈 방지 장치들이 마련되어 있으며, 신규인력에 대하여 체계적인 기술 교육 진행해 나가고 있습니다. 동사 인력의 학력 및 업계 경력 등을 고려하였을 때 동사는 충분한 인력 및 조직 경쟁력과 연구개발역량을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.
(주27) 정정 후
(전략)
신고서 제출일 현재 당사는 대표이사를 포함하여 61명 ( 자회사 포함 89명 ) 의 연구인력을 보유하고 있으며 , 이 가운데 65.2%에 해당하는 58명(자회사 포함) 이 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다 . 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다 .
| [연구개발 인력 현황] |
| 조직 | 인원 | |||
| 박사 | 석사 | 학사 등 | 합계 | |
| 대표이사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신약개발연구소 | 8 | 10 | 3 | 21 |
| 생산본부 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 개발본부 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 연구기획팀 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RGB연구소 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 기획실 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 소 계 | 21 | 23 | 17 | 61 |
| 자회사 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 합 계 | 28 | 30 | 31 | 89 |
| [핵심 연구인력 주요 이력] |
| 직위 | 성명 | 주요경력 | 담당 업무 및 주요연구 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 유종만 |
- 고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) - 차의과학대학교 오가노이드센터 센터장(17.03~현재) - 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) - 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장 (19.01~현재) - 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) - 차바이오그룹 고문(22.7~현재) - 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) - 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) - 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - 경영 및 사업운영 총괄 |
| 상무(CTO) | 이경진 |
- 독일 튀빙겐 대학 생화학 학사 및 석사 - KAIST 화학 박사 - 통합생물학회 이사 - 조직공학재생의학회 이사 - 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 차 의과학대학교 연구교수 - 오가노이드 재생 치료제 개발 총괄 - GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 - 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 - 오가노이드 관련 대형 국책 사업 총괄 책임 - 오가노이드 관련 국제 학술지(SCI) 다수 게재 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전 |
| 부사장(COO) | 손우정 |
- 녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) - ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) - JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) - ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) - 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) - ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) - ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) - 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 - 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 재생치료제 임상시험, IRB 업무 |
| 전무 | 황동연 |
- 서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) - University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)- 한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03)- University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12)- Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)- 차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전- 환자 유래 종양 오가노이드 바이오뱅크 구축 - 신소재평가솔루션 연구 및 개발 |
| 전무 | 신현수 |
- 연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) - 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)- 연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)- 한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)- 연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)- 한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)- 포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)- 차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 양승혜 |
- 용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)- 아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)- 메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)- 골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 - 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 최우희 |
- 아주대학교 분자과학기술학 박사 - 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수 - 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원 - 아주대학교 세포치료센터 연구 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 수행 - 원천기술 고도화 연구 수행 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 오가노이드 배양 기술 확립 및 고도화 |
| 이사 | 김시나 |
- 인하대학교 신약개발학 박사 - SCM생명과학 연구개발부 연구부소장 - SCM생명과학 비임상약리팀 팀장 - SCM생명과학 효능탐색팀 팀장 - SCM생명과학 공정개발팀 팀장 - 호미오세라피 줄기세포 연구원 - 한쎌 줄기세포 연구원 - 한국의과학연구소 천연물신약 연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 배양 공정 개발 및 품질 시험법 개발 - 재생치료제의 대량생산 공정기술 개발 - 재생치료제 중개연구 및 기시 확립 - 재생치료제 제형 기술 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 원천기술 고도화 연구 개발 |
| 이사 | 김용일 |
- 경상대학교 응용생명과학 박사 - 티제이씨라이프 연구소장 - 연세사랑병원 연구소장 - 건국대학교 줄기세포교실 선임연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 |
동사의 핵심 연구개발 인력들은 주식매수선택권 부여, 핵심인재 인센티브 제도및 다양한 복리후생 제도 등을 통하여 이탈 방지 장치들이 마련되어 있으며, 신규인력에 대하여 체계적인 기술 교육 진행해 나가고 있습니다. 동사 인력의 학력 및 업계 경력 등을 고려하였을 때 동사는 충분한 인력 및 조직 경쟁력과 연구개발역량을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.
(주28) 정정 전
라. 재무상황(1) 성장성 지표
| [최근 3사업연도 주요 성장성 지표] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 |
2021연도 (제4기) |
2022연도 (제5기) |
2023연도 (제6기) |
2024연도 3분기 (제7기 3분기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 270,251 | 438,241 | 1,591,048 | 586,887 |
| 증감율(%) | 165.31% | 62.16% | 263.05% | 80.35% |
| 영업이익(손실) | (4,712,257) | (10,552,566) | (9,794,834) | (10,111,123) |
| 증감율(%) | 120.67% | 123.94% | -7.18% | 39.58% |
| 경상이익률(%) | -6,518.04% | -5,501.83% | -2,442.93% | -1,613.45% |
| 주1) | 2024년 3분기 증감률의 경우 2023년 3분기 대비 수치에 해당합니다. |
| 주2) | 경상이익은 법인세차감전순이익(손실)로 가정하였습니다. |
설립 이후 동사의 매출은 신소재평가솔루션 및 배양배지에서 발생하였습니다. 설립 이후 동사의 매출은 지속적으로 증가하였으며, 신소재평가솔루션 매출의 일부는 정부과제 프로젝트로 구성되어 있어 해당 매출이 연말에 일시 인식됨에 따라 2024년 3분기 매출 또한 2023년 3분기 대비 증가하였습니다. 특히 동사는 2024년 글로벌 제약사인 A사와 신소재평가솔루션 관련 계약을 체결하여 해외 매출을 본격화하였습니다. 또한 향후 첨단재생바이오법에 따른 ATORM-C 임상 결과를 통해 첨단재생의료기관에서 치료계획을 승인받을 경우 현재 개발중인 오가노이드 재생치료제 ATORM-C에 대해서도 조기에 매출 시현이 예상되어 추가적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
(2) 안정성 지표
| [최근 3사업연도 주요 재무안정성 지표] |
| 과목 | 2021년(제4기) | 2022년(제5기) | 2023년(제6기) | 2024년 3분기(제7기 3분기) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 동사 | 동업종 평균(주2) | ||||
| 유동비율 | 64.66% | 41.39% | 22.27% | 112.53% | 623.95% |
| 부채비율 | -333.57% | -200.50% | -142.39% | 143.36% | 44.10% |
| 차입금의존도 | 5.36% | 5.78% | 7.02% | 35.40% | 8.14% |
| 자본잠식률 | 55,798.93% | 2,860.85% | 5,492.47% | N/A | 주3) |
| 이자보상배율(배) | 주4) | 150.75 | 주4) | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,958,820,351) | (8,517,631,166) | (7,248,165,224) | N/A | (7,022,787,340) |
| 주1) | 2021년은 K-GAAP 연결재무제표 기준으로 산출 된 재무지표이며, 2022년, 2023년, 2024년 3분기는 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 산출 된 재무지표입니다. |
| 주2) | 업종평균은 한국은행에서 발간한 2023년 기업경영분석(2023.10.) 'M73. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업'을 적용하였습니다. |
| 주3) | 2024년 3분기는 자본잠식에 해당하지 않아 해당비율을 산출하지 않았습니다. |
| 주4) | 2021년, 2022년, 2024년 3분기는 영업이익이 부(-)의 금액이므로 이자보상비율을 산출하지 않았습니다. |
| 주5) | 상기 수치는 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
동사는 2024년 3분기 기준 유동비율 603.74%, 부채비율 40.97%을 기록하며 동종 업종 대비 재무 위험이 낮다고 볼 수 있습니다. 차입금 의존도 역시 업종 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무상태를 보이고 있습니다.
특히 동사는 설립 이후 발행한 상환전환우선주를 2024년 중 전량 보통주로 전환하여 K-IFRS 회계기준에 의한 상환전환우선주 부채 인식 및 공정가치평가에 따른 이자비용 및 당기손익 공정가치부채평가손실로 인한 대규모 영업외비용이 더 이상 발생하지 않게 되어 이에 따라 자본잠식 또한 해소되었습니다. 다만 동사는 신약개발 기업의 특성에 의해 연구개발기간 동안 경상연구개발비가 지속적으로 발생하여 영업활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 음의 값을 보이고 있습니다.동사가 현재 보유하고 있는 현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치측정금융자산 등 유동자산 규모를 고려하면 단기간 내의 재무위험은 높지 않을 것으로 판단됩니다. 또한 금번 IPO를 통한 공모자금 유입은 동사의 유동성 증가 및 재무안정성 향상에 긍정적인 요인입니다. 이러한 사항들에 근거하여 동사는 계속기업 및 코스닥상장 예정기업으로서 재무안정성 측면에서 특별히 문제가 될만한 부분은 없다고 판단됩니다.
(3) 재무자료의 신뢰성
| 사업연도 | 감사의견 | 감사인 | 채택회계기준 |
수정사항 및 그 영향 |
감사인 지정 | 특기사항 |
|
2021년 (제4기) |
적정 | 한울회계법인 | K-GAAP | - | - | - |
|
2022년 (제5기) |
적정 |
삼일회계법인 (지정감사인) |
K-IFRS | - | 2022.05.13 | - |
|
2023년 (제6기) |
적정 |
삼일회계법인 (지정감사인) |
K-IFRS | - | 2023.02.13 | - |
|
2024년 (제7기 3분기) |
적정 (검토) |
삼일회계법인 (지정감사인) |
K-IFRS | - | 2024.02.13 | - |
동사는 기업공개를 위해 금융감독원에 지정감사인을 신청하여 2022년 5월 13일 금융감독원으로부터 지정감사인을 삼일회계법인으로 지정받아 감사계약을 체결하였으며, K-IFRS 기준 2022년 온기 재무제표에 대한 감사를 실시하였습니다. 동사의 2022년도, 2023년도 회계감사 의견은 계속하여 적정 의견이며, 외부감사인은 동사의 주식 등을 보유한 사실이 없습니다. 또한 해당 회계법인의 회계감사 관련 임직원은 주주 또는 친인척 등과 전혀 관계가 없습니다. 따라서 동사의 감사인 및 감사 관련 인력은 동사의 상장예비심사 신청 관련 재무자료에 대하여 독립성을 유지하고 있으며 동사 재무자료의 신뢰성이 확보되어 있는 것으로 판단됩니다.
(주28) 정정 후
라. 재무상황(1) 성장성 지표
| [최근 3사업연도 주요 성장성 지표] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 |
2021연도 (제4기) |
2022연도 (제5기) |
2023연도 (제6기) |
2024연도 (제7기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 270,251 | 438,241 | 1,591,048 | 1,953,270 |
| 증감율(%) | 165.31% | 62.16% | 263.05% | 22.77% |
| 영업이익(손실) | (4,712,257) | (10,552,566) | (9,794,834) | (12,234,968) |
| 증감율(%) | 120.67% | 123.94% | -7.18% | 24.91% |
| 경상이익률(%) | -6,518.04% | -5,501.83% | -2,442.93% | -590.57% |
| 주1) | 경상이익은 법인세차감전순이익(손실)로 가정하였습니다. |
설립 이후 동사의 매출은 신소재평가솔루션 및 배양배지에서 발생하였습니다. 설립 이후 동사의 매출은 지속적으로 증가하였으며, 신소재평가솔루션 매출의 일부는 정부과제 프로젝트로 구성되어 있어 해당 매출이 연말에 일시 인식되어 2024년 매출은 2023년 대비 증가하였습니다. 특히 동사는 2024년 글로벌 제약사인 A사와 신소재평가솔루션 관련 계약을 체결하여 해외 매출을 본격화하였습니다. 또한 향후 첨단재생바이오법에 따른 ATORM-C 임상 결과를 통해 첨단재생의료기관에서 치료계획을 승인받을 경우 현재 개발중인 오가노이드 재생치료제 ATORM-C에 대해서도 조기에 매출 시현이 예상되어 추가적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
(2) 안정성 지표
| [최근 3사업연도 주요 재무안정성 지표] |
| 과목 | 2021년(제4기) | 2022년(제5기) | 2023년(제6기) | 2024년(제7기) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 동사 | 동업종 평균(주2) | ||||
| 유동비율 | 64.66% | 41.39% | 22.27% | 112.53% | 334.52% |
| 부채비율 | -333.57% | -200.50% | -142.39% | 143.36% | 69.31% |
| 차입금의존도 | 5.36% | 5.78% | 7.02% | 35.40% | 22.01% |
| 자본잠식률 | 55,798.93% | 2,860.85% | 5,492.47% | N/A | 주3) |
| 이자보상배율(배) | 주4) | 150.75 | 주4) | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,958,820,351) | (8,517,631,166) | (7,248,165,224) | N/A | (9,140,587,286) |
| 주1) | 2021년은 K-GAAP 연결재무제표 기준으로 산출 된 재무지표이며, 2022년, 2023년, 2024년은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 산출 된 재무지표입니다. |
| 주2) | 업종평균은 한국은행에서 발간한 2023년 기업경영분석(2023.10.) 'M73. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업'을 적용하였습니다. |
| 주3) | 2024년은 자본잠식에 해당하지 않아 해당비율을 산출하지 않았습니다. |
| 주4) | 2021년, 2022년, 2024년은 영업이익이 부(-)의 금액이므로 이자보상비율을 산출하지 않았습니다. |
| 주5) | 상기 수치는 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
동사는 2024년 기준 유동비율 334.52%, 부채비율 69.31%을 기록하며 동종 업종 대비 재무 위험이 낮다고 볼 수 있습니다. 차입금 의존도 역시 업종 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무상태를 보이고 있습니다.
특히 동사는 설립 이후 발행한 상환전환우선주를 2024년 중 전량 보통주로 전환하여 K-IFRS 회계기준에 의한 상환전환우선주 부채 인식 및 공정가치평가에 따른 이자비용 및 당기손익 공정가치부채평가손실로 인한 대규모 영업외비용이 더 이상 발생하지 않게 되어 이에 따라 자본잠식 또한 해소되었습니다. 다만 동사는 신약개발 기업의 특성에 의해 연구개발기간 동안 경상연구개발비가 지속적으로 발생하여 영업활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 음의 값을 보이고 있습니다.동사가 현재 보유하고 있는 현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치측정금융자산 등 유동자산 규모를 고려하면 단기간 내의 재무위험은 높지 않을 것으로 판단됩니다. 또한 금번 IPO를 통한 공모자금 유입은 동사의 유동성 증가 및 재무안정성 향상에 긍정적인 요인입니다. 이러한 사항들에 근거하여 동사는 계속기업 및 코스닥상장 예정기업으로서 재무안정성 측면에서 특별히 문제가 될만한 부분은 없다고 판단됩니다.
(3) 재무자료의 신뢰성
| 사업연도 | 감사의견 | 감사인 | 채택회계기준 |
수정사항 및 그 영향 |
감사인 지정 | 특기사항 |
|
2021년 (제4기) |
적정 | 한울회계법인 | K-GAAP | - | - | - |
|
2022년 (제5기) |
적정 |
삼일회계법인 (지정감사인) |
K-IFRS | - | 2022.05.13 | - |
|
2023년 (제6기) |
적정 |
삼일회계법인 (지정감사인) |
K-IFRS | - | 2023.02.13 | - |
|
2024년 (제7기 3분기) |
적정 (검토) |
삼일회계법인 (지정감사인) |
K-IFRS | - | 2024.02.13 | - |
| 2024년 | 적정 |
삼일회계법인 (지정감사인) |
K-IFRS | - | 2024.02.13 | - |
동사는 기업공개를 위해 금융감독원에 지정감사인을 신청하여 2022년 5월 13일 금융감독원으로부터 지정감사인을 삼일회계법인으로 지정받아 감사계약을 체결하였으며, K-IFRS 기준 2022년 온기 재무제표에 대한 감사를 실시하였습니다. 동사의 2022년도, 2023년도, 2024년도 회계감사 의견은 계속하여 적정 의견이며, 외부감사인은 동사의 주식 등을 보유한 사실이 없습니다. 또한 해당 회계법인의 회계감사 관련 임직원은 주주 또는 친인척 등과 전혀 관계가 없습니다. 따라서 동사의 감사인 및 감사 관련 인력은 동사의 상장예비심사 신청 관련 재무자료에 대하여 독립성을 유지하고 있으며 동사 재무자료의 신뢰성이 확보되어 있는 것으로 판단됩니다.
(주29) 정정 전 (전략)
(3) 경영의 투명성 및 안정성
동사의 등기이사 및 감사는 총 9인으로 유종만 대표이사, 손우정 사내이사, 홍진만 사내이사, 이경진 사내이사, 최우희 기타비상무이사, 최용석 기타비상무이사, 강신태 사외이사, 박삼철 사외이사 및 서연우 감사로 구성되어 있습니다. 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있는 것으로 판단됩니다.
(후략) (주29) 정정 후
(전략)
(3) 경영의 투명성 및 안정성
동사의 등기이사 및 감사는 총 9인으로 유종만 대표이사, 손우정 사내이사, 홍진만 사내이사, 이경진 사내이사, 최용석 기타비상무이사, 강신태 사외이사, 김형달 사외이사, 서국동 사외이사 및 서연우 감사로 구성되어 있습니다. 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있는 것으로 판단됩니다.
(후략)
(주30) 정정 전 (전략)
또한, 동사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 동사 주식매수선택권이 존재합니다. 베스팅 조건을 고려한 상장 후 1년내 행사가능 주식수는 343,695주로 이를 감안할 경우 최대주주 등의 희석 후 지분율은 26.28%로 낮아집니다. 기타 기관 주주의 지분율은 적절히 분산되어 있는 점, 미행사 주식매수선택권 이외에 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채 및 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않는 점을 감안하면 해당 지분율 수준에 따른 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다.또한, 동사의 이사 및 감사는 최대주주인 유종만 대표이사와 관계가 없는 타인이며, 사외이사 및 감사의 이사회 참여를 통한 적절한 감시 및 견제 시스템을 구축함으로써 경영의 독립성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 이사회 및 감사 관련 사항
증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회 현황은 다음과 같습니다.
| 【 이사회 현황 】 |
| 직책 | 성명 | 담당업무 |
| 사내이사(대표이사) | 유종만 | 대표이사 |
| 사내이사 | 손우정 | 최고운영책임자 |
| 사내이사 | 홍진만 | 최고재무책임자 |
| 사내이사 | 이경진 | 최고기술책임자 |
| 기타비상무이사 | 최우희 | 연구개발 |
| 기타비상무이사 | 최용석 | 경영자문 |
| 사외이사 | 강신태 | 경영자문 |
| 사외이사 | 박삼철 | 경영자문 |
| 감사 | 서연우 | 감사 |
증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 유종만 대표이사, 손우정 사내이사, 홍진만 사내이사, 이경진 사내이사, 최우희 기타비상무이사, 최용석 기타비상무이사, 강신태 사외이사, 박삼철 사외이사로 총 8인으로 구성되어 있으며, 이사회 운영 규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다.동사의 상근이사인 유종만 대표이사, 손우정 사내이사, 홍진만 사내이사, 이경진 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 확보하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업체 대비 및 사회통념 상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.
강신태 사외이사는 신한은행 비서실 부행장을 거쳐 현재 에스지레일(주)의 재무총괄 부사장으로 재직중에 있습니다. 박삼철 사외이사는 금융감독원 법무실장을 거쳐 현재 법무법인 율촌의 고문으로 재직하고 있습니다. 동사의 사외이사는 청구회사와 특수관계가 없는 제3자로서 상법 제382조 제3항 각호 및 제542조의8 제2항 각호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 주요 이력 및 역량 등을 감안하였을 때 사외이사로서의 독립성과 전문성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
서연우 감사는 기술보증기금 보증인증부 및 삼정회계법인 감사팀을 거친 한국공인회계사로, 이사 및 감사의 역할, 내부통제시스템의 중요성에 대해 잘 이해하고 있습니다. 서연우 감사는 상법 제542조의10 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 주요 이력 등을 감안하였을 때 감사로서의 독립성과 전문성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
(후략) (주30) 정정 후
(전략)또한, 동사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 동사 주식매수선택권이 존재합니다. 베스팅 조건을 고려한 상장 후 1년내 행사가능 주식수는 348,705주로 이를 감안할 경우 최대주주 등의 희석 후 지분율은 26.26%로 낮아집니다. 기타 기관 주주의 지분율은 적절히 분산되어 있는 점, 미행사 주식매수선택권 이외에 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채 및 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않는 점을 감안하면 해당 지분율 수준에 따른 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다.또한, 동사의 이사 및 감사는 최대주주인 유종만 대표이사와 관계가 없는 타인이며, 사외이사 및 감사의 이사회 참여를 통한 적절한 감시 및 견제 시스템을 구축함으로써 경영의 독립성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 이사회 및 감사 관련 사항
증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회 현황은 다음과 같습니다.
| 【 이사회 현황 】 |
| 직책 | 성명 | 담당업무 |
| 사내이사(대표이사) | 유종만 | 대표이사 |
| 사내이사 | 손우정 | 최고운영책임자 |
| 사내이사 | 홍진만 | 최고재무책임자 |
| 사내이사 | 이경진 | 최고기술책임자 |
| 기타비상무이사 | 최용석 | 경영자문 |
| 사외이사 | 강신태 | 경영자문 |
| 사외이사 | 김형달 | 경영자문 |
| 사외이사 | 서국동 | 경영자문 |
| 감사 | 서연우 | 감사 |
주1) 기존의 최우희 기타비상무이사는 2025년 3월 27일부로 사임하였습니다.
증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 유종만 대표이사, 손우정 사내이사, 홍진만 사내이사, 이경진 사내이사, 최용석 기타비상무이사, 강신태 사외이사, 김형달 사외이사, 서국동 사외이사로 총 8인으로 구성되어 있으며, 이사회 운영 규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다.동사의 상근이사인 유종만 대표이사, 손우정 사내이사, 홍진만 사내이사, 이경진 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 확보하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업체 대비 및 사회통념 상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다. 강신태 사외이사는 신한은행 비서실 부행장을 거쳐 현재 에스지레일(주)의 재무총괄 부사장으로 재직중에 있습니다. 김형달 사외이사는 한국벤처캐피탈협회의 수석부회장을 거쳐 현재 KTB 프라이빗에쿼티 대표이사로 재직중에 있습니다. 서국동 사외이사는 농협중앙회 상호금융자산운용본부장을 거치고 NH농협손해보험 대표이사를 역임했던 인사입니다. 동사의 사외이사들은 청구회사와 특수관계가 없는 제3자로서 상법 제382조 제3항 각호 및 제542조의8 제2항 각호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 주요 이력 및 역량 등을 감안하였을 때 사외이사로서의 독립성과 전문성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
서연우 감사는 기술보증기금 보증인증부 및 삼정회계법인 감사팀을 거친 한국공인회계사로, 이사 및 감사의 역할, 내부통제시스템의 중요성에 대해 잘 이해하고 있습니다. 서연우 감사는 상법 제542조의10 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 주요 이력 등을 감안하였을 때 감사로서의 독립성과 전문성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
(후략)
(주31) 정정 전
7. 최근 3년간 대표주관회사로서 기업공개에 참여한 기업의 기간별 수익률
| 순번 | 상장회사명 | 소속시장 | 상장일 | 공모희망가 | 공모가 | 수익률 | |||||||
| 하단 | 상단 | 구분 | 상장일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 9개월 | 12개월 | |||||
| 1 | 모비릭스 | 코스닥 | 2021-01-28 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 49.69 | 77.26 | 60.07 | 37.87 | 26.42 |
| 시장지수(B) | (2.50) | (4.92) | 6.22 | 8.88 | 4.96 | (11.65) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 162.50 | 54.61 | 71.04 | 51.19 | 32.91 | 38.07 | |||||||
| 2 | 와이더플래닛 | 코스닥 | 2021-02-03 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 공모주식(A) | 25.00 | 67.19 | 37.50 | 54.38 | 25.00 | 1.56 |
| 시장지수(B) | 0.00 | (4.90) | 1.31 | 6.91 | 3.99 | (10.08) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 25.00 | 72.09 | 36.19 | 47.47 | 21.01 | 11.64 | |||||||
| 3 | 피엔에이치테크 | 코스닥 | 2021-02-16 | 14,000 | 17,000 | 18,000 | 공모주식(A) | 32.50 | (21.11) | 46.11 | 121.39 | 102.22 | 166.87 |
| 시장지수(B) | (0.43) | (5.20) | (1.13) | 6.45 | 5.25 | (14.10) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 32.93 | (15.91) | 47.24 | 114.94 | 96.97 | 180.97 | |||||||
| 4 | 라이프시맨틱스 | 코스닥 | 2021-03-23 | 9,000 | 12,500 | 12,500 | 공모주식(A) | 40.00 | 4.80 | (2.70) | 3.51 | (18.02) | (29.70) |
| 시장지수(B) | (0.95) | 8.39 | 6.90 | 10.55 | 5.69 | (2.29) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 40.95 | (3.59) | (9.60) | (7.04) | (23.71) | (27.41) | |||||||
| 5 | 자이언트스텝 | 코스닥 | 2021-03-24 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 329.09 | 412.00 | 590.84 | 570.36 | 973.73 |
| 시장지수(B) | 0.79 | 7.65 | 6.57 | 8.64 | 5.19 | (2.44) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 159.21 | 321.44 | 405.43 | 582.20 | 565.17 | 976.17 | |||||||
| 6 | 해성티피씨 | 코스닥 | 2021-04-21 | 9,500 | 11,500 | 13,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 60.00 | 44.62 | 0.77 | 38.47 | 29.82 |
| 시장지수(B) | (0.94) | (5.00) | 2.10 | (2.02) | (6.21) | (9.13) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.94 | 65.00 | 42.52 | 2.79 | 44.68 | 38.95 | |||||||
| 7 | LB루셈 | 코스닥 | 2021-06-11 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 공모주식(A) | 8.57 | (1.07) | (0.71) | (20.00) | (26.07) | (31.93) |
| 시장지수(B) | 0.34 | 3.81 | 4.72 | 2.06 | (10.30) | (12.24) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 8.23 | (4.88) | (5.43) | (22.06) | (15.77) | (19.69) | |||||||
| 8 | 에스디바이오센서 | 유가증권 | 2021-07-16 | 45,000 | 52,000 | 52,000 | 공모주식(A) | 17.31 | 13.46 | (11.06) | (6.92) | (6.73) | (9.62) |
| 시장지수(B) | (0.28) | (3.22) | (7.99) | (10.83) | (17.73) | (28.87) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 17.59 | 16.68 | (3.07) | 3.91 | 11.00 | 19.25 | |||||||
| 9 | HK이노엔 | 코스닥 | 2021-08-09 | 50,000 | 59,000 | 59,000 | 공모주식(A) | 16.10 | 5.59 | (12.03) | (31.02) | (32.80) | (26.36) |
| 시장지수(B) | 0.02 | (2.15) | (5.42) | (15.54) | (16.58) | (21.62) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 16.08 | 7.74 | (6.61) | (15.48) | (16.22) | (4.74) | |||||||
| 10 | 원티드랩 | 코스닥 | 2021-08-11 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 97.14 | 128.00 | 69.43 | 68.57 | 32.00 |
| 시장지수(B) | (0.01) | (1.33) | (6.10) | (14.85) | (18.61) | (22.02) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.01 | 98.47 | 134.10 | 84.28 | 87.18 | 54.02 | |||||||
| 11 | 엠로 | 코스닥 | 2021-08-13 | 20,100 | 22,600 | 22,600 | 공모주식(A) | 25.22 | 54.87 | 65.49 | 37.61 | 48.58 | 40.80 |
| 시장지수(B) | (1.26) | (0.28) | (3.05) | (15.70) | (19.90) | (20.10) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 26.48 | 55.15 | 68.54 | 53.31 | 68.48 | 60.90 | |||||||
| 12 | 롯데렌탈 | 유가증권 | 2021-08-19 | 47,000 | 59,000 | 59,000 | 공모주식(A) | (5.93) | (22.88) | (33.81) | (38.98) | (35.25) | (36.10) |
| 시장지수(B) | (1.93) | 1.38 | (4.86) | (11.41) | (15.23) | (19.04) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (4.00) | (24.26) | (28.95) | (27.57) | (20.02) | (17.06) | |||||||
| 13 | 현대중공업 | 유가증권 | 2021-09-17 | 52,000 | 60,000 | 60,000 | 공모주식(A) | 85.83 | 75.00 | 59.50 | 83.33 | 115.00 | 100.00 |
| 시장지수(B) | 0.33 | (3.99) | (4.27) | (15.32) | (21.94) | (24.13) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 85.50 | 78.99 | 63.77 | 98.65 | 136.94 | 124.13 | |||||||
| 14 | 디어유 | 코스닥 | 2021-11-10 | 18,000 | 24,000 | 26,000 | 공모주식(A) | 155.77 | 237.67 | 129.03 | 72.19 | 61.49 | 17.30 |
| 시장지수(B) | (2.07) | 3.56 | (7.82) | (12.85) | (15.60) | (27.65) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 157.84 | 234.11 | 136.85 | 85.04 | 77.09 | 44.95 | |||||||
| 15 | 바이옵트로 | 코스닥 | 2021-11-18 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 공모주식(A) | (16.13) | 16.40 | 18.00 | 34.00 | (18.00) | (24.40) |
| 시장지수(B) | 0.15 | (3.05) | (15.35) | (16.15) | (19.88) | (28.59) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (16.28) | 19.45 | 33.35 | 50.15 | 1.88 | 4.19 | |||||||
| 16 | 툴젠 | 코스닥 | 2021-12-10 | 100,000 | 120,000 | 70,000 | 공모주식(A) | 30.14 | 15.43 | (4.71) | (4.43) | (12.43) | (20.81) |
| 시장지수(B) | (1.10) | (1.62) | (13.98) | (13.29) | (23.11) | (28.87) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 31.24 | 17.05 | 9.27 | 8.86 | 10.68 | 8.06 | |||||||
| 17 | 케이티비네트워크 | 코스닥 | 2021-12-16 | 5,800 | 7,200 | 5,800 | 공모주식(A) | (7.76) | (24.74) | (25.86) | (36.81) | (47.59) | (50.09) |
| 시장지수(B) | 0.43 | (3.62) | (13.56) | (20.68) | (22.47) | (28.30) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (8.19) | (21.12) | (12.30) | (16.13) | (25.12) | (21.79) | |||||||
| 18 | 아셈스 | 코스닥 | 2022-02-07 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 공모주식(A) | 68.75 | 41.88 | 92.50 | 94.38 | 52.50 | 60.00 |
| 시장지수(B) | (0.38) | 0.17 | (1.69) | (7.53) | (22.85) | (15.35) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 69.13 | 41.71 | 94.19 | 101.91 | 75.35 | 75.35 | |||||||
| 19 | 인카금융서비스 | 코스닥 | 2022-02-16 | 23,000 | 27,000 | 18,000 | 공모주식(A) | (20.00) | (25.56) | (6.67) | (15.56) | (26.22) | (6.89) |
| 시장지수(B) | 4.55 | (0.79) | (2.85) | (5.30) | (15.17) | (12.83) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (24.55) | (24.77) | (3.82) | (10.26) | (11.05) | 5.94 | |||||||
| 20 | 브이씨 | 코스닥 | 2022-02-24 | 15,000 | 19,500 | 15,000 | 공모주식(A) | 2.33 | (25.33) | (12.47) | (27.47) | (52.85) | (43.16) |
| 시장지수(B) | (3.32) | 9.71 | 4.17 | (7.64) | (14.46) | (7.65) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 5.65 | (35.04) | (16.64) | (19.83) | (38.39) | (35.51) | |||||||
| 21 | 노을 | 코스닥 | 2022-03-03 | 13,000 | 17,000 | 10,000 | 공모주식(A) | (7.90) | (22.30) | (26.72) | (21.01) | (26.28) | (19.80) |
| 시장지수(B) | 1.88 | 3.10 | (2.32) | (13.86) | (19.66) | (13.72) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (9.78) | (25.40) | (24.40) | (7.15) | (6.62) | (6.08) | |||||||
| 22 | 유일로보틱스 | 코스닥 | 2022-03-18 | 7,600 | 9,200 | 10,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 142.50 | 109.00 | 232.00 | 129.50 | 226.50 |
| 시장지수(B) | 0.97 | 0.16 | (13.46) | (16.57) | (22.27) | (13.61) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 159.03 | 142.34 | 122.46 | 248.57 | 151.77 | 240.11 | |||||||
| 23 | 지투파워 | 코스닥 | 2022-04-01 | 13,500 | 16,400 | 16,400 | 공모주식(A) | 114.94 | 35.98 | 106.10 | 83.19 | 147.36 | 260.65 |
| 시장지수(B) | (0.42) | (3.81) | (20.75) | (28.48) | (27.78) | (9.89) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 115.36 | 39.79 | 126.85 | 111.67 | 175.14 | 270.54 | |||||||
| 24 | 대명에너지 | 코스닥 | 2022-05-16 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 공모주식(A) | (7.00) | 13.67 | 84.33 | 73.00 | 46.76 | 50.78 |
| 시장지수(B) | 0.37 | (6.64) | (2.88) | (13.00) | (10.60) | (4.87) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (7.37) | 20.31 | 87.21 | 86.00 | 57.36 | 55.65 | |||||||
| 25 | 보로노이 | 코스닥 | 2022-06-24 | 40,000 | 46,000 | 40,000 | 공모주식(A) | (26.63) | (6.45) | (28.71) | (25.07) | (31.70) | 23.59 |
| 시장지수(B) | 5.03 | 5.26 | (2.79) | (7.87) | 8.25 | 16.60 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (31.66) | (11.71) | (25.92) | (17.20) | (39.95) | 6.99 | |||||||
| 26 | 코난테크놀로지 | 코스닥 | 2022-07-07 | 21,000 | 25,000 | 25,000 | 공모주식(A) | 22.40 | 8.60 | (14.20) | 10.60 | 274.80 | 166.00 |
| 시장지수(B) | 1.79 | 9.72 | (6.86) | (9.11) | 14.20 | 14.85 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 20.61 | (1.12) | (7.34) | 19.71 | 260.60 | 151.15 | |||||||
| 27 | 새빗켐 | 코스닥 | 2022-08-04 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 공모주식(A) | 107.14 | 390.57 | 244.29 | 189.22 | 162.93 | 161.18 |
| 시장지수(B) | 1.20 | (4.76) | (15.88) | (7.07) | 2.18 | 11.53 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 105.94 | 395.33 | 260.17 | 196.29 | 160.75 | 149.65 | |||||||
| 28 | 알피바이오 | 코스닥 | 2022-09-29 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 공모주식(A) | 40.77 | (11.26) | 5.21 | 8.21 | (3.97) | (29.88) |
| 시장지수(B) | 0.18 | 1.86 | 2.56 | 23.47 | 28.43 | 24.58 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 40.59 | (13.12) | 2.65 | (15.26) | (32.40) | (54.46) | |||||||
| 29 | 탑머티리얼 | 코스닥 | 2022-10-18 | 27,000 | 30,000 | 30,000 | 공모주식(A) | 23.33 | 51.67 | 7.00 | 151.33 | 148.33 | 80.00 |
| 시장지수(B) | 2.21 | 5.80 | 1.81 | 30.47 | 28.86 | 17.69 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 21.12 | 45.87 | 5.19 | 120.86 | 119.47 | 62.31 | |||||||
| 30 | 인벤티지랩 | 코스닥 | 2022-11-22 | 19,000 | 26,000 | 12,000 | 공모주식(A) | 24.58 | (9.58) | (11.97) | (20.61) | 89.09 | 37.05 |
| 시장지수(B) | (0.88) | (0.92) | 11.39 | 18.18 | 24.77 | 14.71 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 25.46 | (8.66) | (23.36) | (38.79) | 64.32 | 22.34 | |||||||
| 31 | 바이오노트 | 유가증권 | 2022-12-22 | 18,000 | 22,000 | 9,000 | 공모주식(A) | 18.33 | 0.00 | (25.78) | (48.28) | (46.74) | (52.53) |
| 시장지수(B) | 1.19 | 1.63 | 1.34 | 9.59 | 6.71 | 10.32 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 17.14 | (1.63) | (27.12) | (57.87) | (53.45) | (62.85) | |||||||
| 32 | 오브젠 | 코스닥 | 2023-01-30 | 18,000 | 24,000 | 18,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 246.67 | 127.50 | 135.28 | 15.98 | 27.21 |
| 시장지수(B) | (0.35) | 5.64 | 14.11 | 23.71 | 1.34 | 10.90 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.35 | 241.03 | 113.39 | 111.57 | 14.64 | 16.31 | |||||||
| 33 | 제이오 | 코스닥 | 2023-02-16 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 공모주식(A) | 65.38 | 93.08 | 109.23 | 107.31 | 96.92 | 82.87 |
| 시장지수(B) | 2.51 | (0.45) | 3.80 | 14.91 | 3.14 | 9.49 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 62.87 | 93.53 | 105.43 | 92.40 | 93.78 | 73.38 | |||||||
| 34 | 나노팀 | 코스닥 | 2023-03-03 | 11,500 | 13,000 | 13,000 | 공모주식(A) | 129.23 | 154.23 | 108.08 | 64.62 | 15.54 | (4.31) |
| 시장지수(B) | 1.93 | 5.62 | 8.18 | 14.62 | 3.09 | 7.54 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 127.30 | 148.61 | 99.90 | 50.00 | 12.45 | (11.85) | |||||||
| 35 | 마이크로투나노 | 코스닥 | 2023-04-26 | 13,500 | 15,500 | 15,500 | 공모주식(A) | 33.23 | 35.16 | 28.97 | (13.55) | 5.03 | 11.29 |
| 시장지수(B) | (0.99) | 2.08 | 13.19 | (7.18) | (0.81) | 2.75 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 34.22 | 33.08 | 15.78 | (6.37) | 5.84 | 8.54 | |||||||
| 36 | 마녀공장 | 코스닥 | 2023-06-08 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 121.88 | 95.00 | 37.19 | 24.69 | 40.63 |
| 시장지수(B) | (0.52) | (1.01) | 3.45 | (7.18) | (1.46) | (1.14) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.52 | 122.89 | 91.55 | 44.37 | 26.15 | 41.77 | |||||||
| 37 | 와이랩 | 코스닥 | 2023-07-20 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 공모주식(A) | 15.00 | 26.33 | (13.11) | 4.87 | 50.50 | (11.14) |
| 시장지수(B) | 0.85 | (5.83) | (15.84) | (9.55) | (9.63) | (11.04) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 14.15 | 32.16 | 2.73 | 14.42 | 60.13 | (0.10) | |||||||
| 38 | 파로스아이바이오 | 코스닥 | 2023-07-27 | 14,000 | 18,000 | 14,000 | 공모주식(A) | (37.64) | 12.07 | (29.29) | 1.14 | 12.07 | (16.00) |
| 시장지수(B) | (1.87) | 1.76 | (15.83) | (5.27) | (3.05) | (9.76) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (35.77) | 10.31 | (13.46) | 6.41 | 15.12 | (6.24) | |||||||
| 39 | 엠아이큐브솔루션 | 코스닥 | 2023-08-04 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 공모주식(A) | 122.50 | 131.00 | 63.70 | 29.22 | 14.18 | (20.23) |
| 시장지수(B) | (0.21) | 0.14 | (14.85) | (11.29) | (5.75) | (15.15) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 122.71 | 130.86 | 78.55 | 40.51 | 19.93 | (5.08) | |||||||
| 40 | 코츠테크놀로지 | 코스닥 | 2023-08-10 | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 공모주식(A) | 56.92 | 76.54 | (4.92) | 16.38 | 77.31 | 68.05 |
| 시장지수(B) | 0.25 | 0.32 | (11.90) | (9.30) | (4.51) | (16.12) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 56.67 | 76.22 | 6.98 | 25.68 | 81.82 | 84.17 | |||||||
| 41 | 두산로보틱스 | 유가증권 | 2023-10-05 | 21,000 | 26,000 | 26,000 | 공모주식(A) | 97.69 | 72.31 | 320.00 | 209.23 | 186.15 | 138.46 |
| 시장지수(B) | (0.09) | (1.47) | 7.63 | 14.08 | 17.53 | 6.82 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 97.78 | 73.78 | 312.37 | 195.15 | 168.62 | 131.64 | |||||||
| 42 | 퀄리타스반도체 | 코스닥 | 2023-10-27 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 공모주식(A) | 21.47 | 37.52 | 140.77 | 99.76 | 0.51 | (40.00) |
| 시장지수(B) | 0.62 | 8.89 | 11.86 | 14.47 | 6.56 | (2.21) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 20.85 | 28.63 | 128.91 | 85.29 | (6.05) | (37.79) | |||||||
| 43 | 삼현 | 코스닥 | 2024-03-21 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 공모주식(A) | 56.67 | 9.67 | (10.50) | (26.17) | (39.40) | - |
| 시장지수(B) | 1.44 | (6.90) | (5.17) | (17.25) | (26.10) | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 55.23 | 16.57 | (5.33) | (8.92) | (13.30) | - | |||||||
| 44 | 디앤디파마텍 | 코스닥 | 2024-05-02 | 22,000 | 26,000 | 33,000 | 공모주식(A) | 10.61 | (13.14) | 2.56 | 25.00 | - | - |
| 시장지수(B) | (0.17) | (3.17) | (6.22) | (16.10) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 10.78 | (9.97) | 8.78 | 41.10 | - | - | |||||||
| 45 | 코칩 | 코스닥 | 2024-05-07 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 공모주식(A) | 58.06 | (7.83) | (39.72) | (34.06) | - | - |
| 시장지수(B) | 0.66 | (2.35) | (15.88) | (14.13) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 57.40 | (5.48) | (23.84) | (19.93) | - | - | |||||||
| 46 | 씨어스테크놀로지 | 코스닥 | 2024-06-19 | 10,500 | 14,000 | 17,000 | 공모주식(A) | 8.82 | (35.65) | (9.53) | (36.76) | - | - |
| 시장지수(B) | 0.26 | (4.49) | (14.13) | (18.79) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 8.56 | (31.16) | 4.60 | (55.55) | - | - | |||||||
| 47 | 에스오에스랩 | 코스닥 | 2024-06-25 | 7,500 | 9,000 | 11,500 | 공모주식(A) | 25.39 | (30.61) | (33.22) | 11.74 | - | - |
| 시장지수(B) | 0.06 | (3.29) | (8.86) | (19.23) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 25.33 | (27.32) | (24.36) | 30.97 | - | - | |||||||
| 48 | 하이젠알앤엠 | 코스닥 | 2024-06-27 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 공모주식(A) | 116.57 | 51.14 | 51.57 | 85.29 | - | - |
| 시장지수(B) | (0.41) | (4.90) | (7.09) | (20.59) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 116.98 | 56.04 | 58.66 | 105.88 | - | - | |||||||
| 49 | 시프트업 | 유가증권 | 2024-07-11 | 47,000 | 60,000 | 60,000 | 공모주식(A) | 18.33 | 19.33 | (2.17) | - | - | - |
| 시장지수(B) | 0.81 | (10.48) | (9.45) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 17.52 | 29.81 | 7.28 | - | - | - | |||||||
| 50 | 넥스트바이오메디컬 | 코스닥 | 2024-08-20 | 24,000 | 29,000 | 29,000 | 공모주식(A) | (18.28) | 37.24 | 8.28 | - | - | - |
| 시장지수(B) | 1.28 | (4.88) | (11.75) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (19.56) | 42.12 | 20.03 | - | - | - | |||||||
| 51 | 티디에스팜 | 코스닥 | 2024-08-21 | 9,500 | 10,700 | 13,000 | 공모주식(A) | 300.00 | 140.00 | 1.15 | - | - | - |
| 시장지수(B) | (0.96) | (4.97) | (13.27) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 300.96 | 144.97 | 14.43 | - | - | - | |||||||
| 52 | 인스피언 | 코스닥 | 2024-10-18 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 공모주식(A) | 31.83 | (42.42) | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | (1.55) | (10.41) | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 33.38 | (32.01) | - | - | - | - | |||||||
| 53 | 성우 | 코스닥 | 2024-10-31 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | 공모주식(A) | (12.50) | (37.19) | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | 0.66 | (8.13) | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (13.16) | (29.06) | - | - | - | - | |||||||
| 54 | 에이럭스 | 코스닥 | 2024-11-01 | 11,500 | 13,500 | 24,000 | 공모주식(A) | (58.83) | (61.17) | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | (1.89) | (8.73) | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (56.95) | (52.44) | - | - | - | - | |||||||
| 55 | 더본코리아 | 유가증권 | 2024-11-06 | 23,000 | 28,000 | 34,000 | 공모주식(A) | 51.18 | (40.88) | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | (0.52) | (73.68) | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 51.70 | 32.80 | - | - | - | - | |||||||
| 56 | 쓰리빌리언 | 코스닥 | 2024-11-14 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 공모주식(A) | (8.89) | 37.56 | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | (1.17) | 0.59 | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (7.72) | 36.96 | - | - | - | - | |||||||
| 57 | 엠오티 | 코스닥 | 2024-11-18 | 12,000 | 14,000 | 10,000 | 공모주식(A) | (22.00) | (33.2) | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | 0.60 | 1.32 | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (22.60) | (34.52) | - | - | - | - | |||||||
| 58 | 파인메딕스 | 코스닥 | 2024-12-26 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 공모주식(A) | 170.00 | |||||
| 시장지수(B) | (0.66) | ||||||||||||
| 시장지수초과(A-B) | 170.66 | ||||||||||||
| 구분 | 상장회사의수 | 평균수익률 | |||||||||||
| 유가증권시장 | 7 | 시장지수초과 | 40.46 | 29.45 | 54.05 | 42.45 | 48.62 | 39.02 | |||||
| 코스닥시장 | 51 | 55.48 | 49,14 | 49.57 | 45.46 | 57.16 | 66.25 | ||||||
| 합계 | 58 | 53.67 | 46.73 | 50.09 | 53.46 | 56.16 | 63.01 | ||||||
| 주1) 일반적인 IPO와 성격이 다른 스팩(신규, 합병), 리츠, KOSPI 이전상장 실적은 제외하였습니다. |
(주31) 정정 후
7. 최근 3년간 대표주관회사로서 기업공개에 참여한 기업의 기간별 수익률
| 순번 | 상장회사명 | 소속시장 | 상장일 | 공모희망가 | 공모가 | 수익률 | |||||||
| 하단 | 상단 | 구분 | 상장일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 9개월 | 12개월 | |||||
| 1 | 모비릭스 | 코스닥 | 2021-01-28 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 49.69 | 77.26 | 60.07 | 37.87 | 26.42 |
| 시장지수(B) | (2.50) | (4.92) | 6.22 | 8.88 | 4.96 | (11.65) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 162.50 | 54.61 | 71.04 | 51.19 | 32.91 | 38.07 | |||||||
| 2 | 와이더플래닛 | 코스닥 | 2021-02-03 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 공모주식(A) | 25.00 | 67.19 | 37.50 | 54.38 | 25.00 | 1.56 |
| 시장지수(B) | 0.00 | (4.90) | 1.31 | 6.91 | 3.99 | (10.08) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 25.00 | 72.09 | 36.19 | 47.47 | 21.01 | 11.64 | |||||||
| 3 | 피엔에이치테크 | 코스닥 | 2021-02-16 | 14,000 | 17,000 | 18,000 | 공모주식(A) | 32.50 | (21.11) | 46.11 | 121.39 | 102.22 | 166.87 |
| 시장지수(B) | (0.43) | (5.20) | (1.13) | 6.45 | 5.25 | (14.10) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 32.93 | (15.91) | 47.24 | 114.94 | 96.97 | 180.97 | |||||||
| 4 | 라이프시맨틱스 | 코스닥 | 2021-03-23 | 9,000 | 12,500 | 12,500 | 공모주식(A) | 40.00 | 4.80 | (2.70) | 3.51 | (18.02) | (29.70) |
| 시장지수(B) | (0.95) | 8.39 | 6.90 | 10.55 | 5.69 | (2.29) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 40.95 | (3.59) | (9.60) | (7.04) | (23.71) | (27.41) | |||||||
| 5 | 자이언트스텝 | 코스닥 | 2021-03-24 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 329.09 | 412.00 | 590.84 | 570.36 | 973.73 |
| 시장지수(B) | 0.79 | 7.65 | 6.57 | 8.64 | 5.19 | (2.44) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 159.21 | 321.44 | 405.43 | 582.20 | 565.17 | 976.17 | |||||||
| 6 | 해성티피씨 | 코스닥 | 2021-04-21 | 9,500 | 11,500 | 13,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 60.00 | 44.62 | 0.77 | 38.47 | 29.82 |
| 시장지수(B) | (0.94) | (5.00) | 2.10 | (2.02) | (6.21) | (9.13) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.94 | 65.00 | 42.52 | 2.79 | 44.68 | 38.95 | |||||||
| 7 | LB루셈 | 코스닥 | 2021-06-11 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 공모주식(A) | 8.57 | (1.07) | (0.71) | (20.00) | (26.07) | (31.93) |
| 시장지수(B) | 0.34 | 3.81 | 4.72 | 2.06 | (10.30) | (12.24) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 8.23 | (4.88) | (5.43) | (22.06) | (15.77) | (19.69) | |||||||
| 8 | 에스디바이오센서 | 유가증권 | 2021-07-16 | 45,000 | 52,000 | 52,000 | 공모주식(A) | 17.31 | 13.46 | (11.06) | (6.92) | (6.73) | (9.62) |
| 시장지수(B) | (0.28) | (3.22) | (7.99) | (10.83) | (17.73) | (28.87) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 17.59 | 16.68 | (3.07) | 3.91 | 11.00 | 19.25 | |||||||
| 9 | HK이노엔 | 코스닥 | 2021-08-09 | 50,000 | 59,000 | 59,000 | 공모주식(A) | 16.10 | 5.59 | (12.03) | (31.02) | (32.80) | (26.36) |
| 시장지수(B) | 0.02 | (2.15) | (5.42) | (15.54) | (16.58) | (21.62) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 16.08 | 7.74 | (6.61) | (15.48) | (16.22) | (4.74) | |||||||
| 10 | 원티드랩 | 코스닥 | 2021-08-11 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 97.14 | 128.00 | 69.43 | 68.57 | 32.00 |
| 시장지수(B) | (0.01) | (1.33) | (6.10) | (14.85) | (18.61) | (22.02) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.01 | 98.47 | 134.10 | 84.28 | 87.18 | 54.02 | |||||||
| 11 | 엠로 | 코스닥 | 2021-08-13 | 20,100 | 22,600 | 22,600 | 공모주식(A) | 25.22 | 54.87 | 65.49 | 37.61 | 48.58 | 40.80 |
| 시장지수(B) | (1.26) | (0.28) | (3.05) | (15.70) | (19.90) | (20.10) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 26.48 | 55.15 | 68.54 | 53.31 | 68.48 | 60.90 | |||||||
| 12 | 롯데렌탈 | 유가증권 | 2021-08-19 | 47,000 | 59,000 | 59,000 | 공모주식(A) | (5.93) | (22.88) | (33.81) | (38.98) | (35.25) | (36.10) |
| 시장지수(B) | (1.93) | 1.38 | (4.86) | (11.41) | (15.23) | (19.04) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (4.00) | (24.26) | (28.95) | (27.57) | (20.02) | (17.06) | |||||||
| 13 | 현대중공업 | 유가증권 | 2021-09-17 | 52,000 | 60,000 | 60,000 | 공모주식(A) | 85.83 | 75.00 | 59.50 | 83.33 | 115.00 | 100.00 |
| 시장지수(B) | 0.33 | (3.99) | (4.27) | (15.32) | (21.94) | (24.13) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 85.50 | 78.99 | 63.77 | 98.65 | 136.94 | 124.13 | |||||||
| 14 | 디어유 | 코스닥 | 2021-11-10 | 18,000 | 24,000 | 26,000 | 공모주식(A) | 155.77 | 237.67 | 129.03 | 72.19 | 61.49 | 17.30 |
| 시장지수(B) | (2.07) | 3.56 | (7.82) | (12.85) | (15.60) | (27.65) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 157.84 | 234.11 | 136.85 | 85.04 | 77.09 | 44.95 | |||||||
| 15 | 바이옵트로 | 코스닥 | 2021-11-18 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 공모주식(A) | (16.13) | 16.40 | 18.00 | 34.00 | (18.00) | (24.40) |
| 시장지수(B) | 0.15 | (3.05) | (15.35) | (16.15) | (19.88) | (28.59) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (16.28) | 19.45 | 33.35 | 50.15 | 1.88 | 4.19 | |||||||
| 16 | 툴젠 | 코스닥 | 2021-12-10 | 100,000 | 120,000 | 70,000 | 공모주식(A) | 30.14 | 15.43 | (4.71) | (4.43) | (12.43) | (20.81) |
| 시장지수(B) | (1.10) | (1.62) | (13.98) | (13.29) | (23.11) | (28.87) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 31.24 | 17.05 | 9.27 | 8.86 | 10.68 | 8.06 | |||||||
| 17 | 케이티비네트워크 | 코스닥 | 2021-12-16 | 5,800 | 7,200 | 5,800 | 공모주식(A) | (7.76) | (24.74) | (25.86) | (36.81) | (47.59) | (50.09) |
| 시장지수(B) | 0.43 | (3.62) | (13.56) | (20.68) | (22.47) | (28.30) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (8.19) | (21.12) | (12.30) | (16.13) | (25.12) | (21.79) | |||||||
| 18 | 아셈스 | 코스닥 | 2022-02-07 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 공모주식(A) | 68.75 | 41.88 | 92.50 | 94.38 | 52.50 | 60.00 |
| 시장지수(B) | (0.38) | 0.17 | (1.69) | (7.53) | (22.85) | (15.35) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 69.13 | 41.71 | 94.19 | 101.91 | 75.35 | 75.35 | |||||||
| 19 | 인카금융서비스 | 코스닥 | 2022-02-16 | 23,000 | 27,000 | 18,000 | 공모주식(A) | (20.00) | (25.56) | (6.67) | (15.56) | (26.22) | (6.89) |
| 시장지수(B) | 4.55 | (0.79) | (2.85) | (5.30) | (15.17) | (12.83) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (24.55) | (24.77) | (3.82) | (10.26) | (11.05) | 5.94 | |||||||
| 20 | 브이씨 | 코스닥 | 2022-02-24 | 15,000 | 19,500 | 15,000 | 공모주식(A) | 2.33 | (25.33) | (12.47) | (27.47) | (52.85) | (43.16) |
| 시장지수(B) | (3.32) | 9.71 | 4.17 | (7.64) | (14.46) | (7.65) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 5.65 | (35.04) | (16.64) | (19.83) | (38.39) | (35.51) | |||||||
| 21 | 노을 | 코스닥 | 2022-03-03 | 13,000 | 17,000 | 10,000 | 공모주식(A) | (7.90) | (22.30) | (26.72) | (21.01) | (26.28) | (19.80) |
| 시장지수(B) | 1.88 | 3.10 | (2.32) | (13.86) | (19.66) | (13.72) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (9.78) | (25.40) | (24.40) | (7.15) | (6.62) | (6.08) | |||||||
| 22 | 유일로보틱스 | 코스닥 | 2022-03-18 | 7,600 | 9,200 | 10,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 142.50 | 109.00 | 232.00 | 129.50 | 226.50 |
| 시장지수(B) | 0.97 | 0.16 | (13.46) | (16.57) | (22.27) | (13.61) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 159.03 | 142.34 | 122.46 | 248.57 | 151.77 | 240.11 | |||||||
| 23 | 지투파워 | 코스닥 | 2022-04-01 | 13,500 | 16,400 | 16,400 | 공모주식(A) | 114.94 | 35.98 | 106.10 | 83.19 | 147.36 | 260.65 |
| 시장지수(B) | (0.42) | (3.81) | (20.75) | (28.48) | (27.78) | (9.89) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 115.36 | 39.79 | 126.85 | 111.67 | 175.14 | 270.54 | |||||||
| 24 | 대명에너지 | 코스닥 | 2022-05-16 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 공모주식(A) | (7.00) | 13.67 | 84.33 | 73.00 | 46.76 | 50.78 |
| 시장지수(B) | 0.37 | (6.64) | (2.88) | (13.00) | (10.60) | (4.87) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (7.37) | 20.31 | 87.21 | 86.00 | 57.36 | 55.65 | |||||||
| 25 | 보로노이 | 코스닥 | 2022-06-24 | 40,000 | 46,000 | 40,000 | 공모주식(A) | (26.63) | (6.45) | (28.71) | (25.07) | (31.70) | 23.59 |
| 시장지수(B) | 5.03 | 5.26 | (2.79) | (7.87) | 8.25 | 16.60 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (31.66) | (11.71) | (25.92) | (17.20) | (39.95) | 6.99 | |||||||
| 26 | 코난테크놀로지 | 코스닥 | 2022-07-07 | 21,000 | 25,000 | 25,000 | 공모주식(A) | 22.40 | 8.60 | (14.20) | 10.60 | 274.80 | 166.00 |
| 시장지수(B) | 1.79 | 9.72 | (6.86) | (9.11) | 14.20 | 14.85 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 20.61 | (1.12) | (7.34) | 19.71 | 260.60 | 151.15 | |||||||
| 27 | 새빗켐 | 코스닥 | 2022-08-04 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 공모주식(A) | 107.14 | 390.57 | 244.29 | 189.22 | 162.93 | 161.18 |
| 시장지수(B) | 1.20 | (4.76) | (15.88) | (7.07) | 2.18 | 11.53 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 105.94 | 395.33 | 260.17 | 196.29 | 160.75 | 149.65 | |||||||
| 28 | 알피바이오 | 코스닥 | 2022-09-29 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 공모주식(A) | 40.77 | (11.26) | 5.21 | 8.21 | (3.97) | (29.88) |
| 시장지수(B) | 0.18 | 1.86 | 2.56 | 23.47 | 28.43 | 24.58 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 40.59 | (13.12) | 2.65 | (15.26) | (32.40) | (54.46) | |||||||
| 29 | 탑머티리얼 | 코스닥 | 2022-10-18 | 27,000 | 30,000 | 30,000 | 공모주식(A) | 23.33 | 51.67 | 7.00 | 151.33 | 148.33 | 80.00 |
| 시장지수(B) | 2.21 | 5.80 | 1.81 | 30.47 | 28.86 | 17.69 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 21.12 | 45.87 | 5.19 | 120.86 | 119.47 | 62.31 | |||||||
| 30 | 인벤티지랩 | 코스닥 | 2022-11-22 | 19,000 | 26,000 | 12,000 | 공모주식(A) | 24.58 | (9.58) | (11.97) | (20.61) | 89.09 | 37.05 |
| 시장지수(B) | (0.88) | (0.92) | 11.39 | 18.18 | 24.77 | 14.71 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 25.46 | (8.66) | (23.36) | (38.79) | 64.32 | 22.34 | |||||||
| 31 | 바이오노트 | 유가증권 | 2022-12-22 | 18,000 | 22,000 | 9,000 | 공모주식(A) | 18.33 | 0.00 | (25.78) | (48.28) | (46.74) | (52.53) |
| 시장지수(B) | 1.19 | 1.63 | 1.34 | 9.59 | 6.71 | 10.32 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 17.14 | (1.63) | (27.12) | (57.87) | (53.45) | (62.85) | |||||||
| 32 | 오브젠 | 코스닥 | 2023-01-30 | 18,000 | 24,000 | 18,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 246.67 | 127.50 | 135.28 | 15.98 | 27.21 |
| 시장지수(B) | (0.35) | 5.64 | 14.11 | 23.71 | 1.34 | 10.90 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.35 | 241.03 | 113.39 | 111.57 | 14.64 | 16.31 | |||||||
| 33 | 제이오 | 코스닥 | 2023-02-16 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 공모주식(A) | 65.38 | 93.08 | 109.23 | 107.31 | 96.92 | 82.87 |
| 시장지수(B) | 2.51 | (0.45) | 3.80 | 14.91 | 3.14 | 9.49 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 62.87 | 93.53 | 105.43 | 92.40 | 93.78 | 73.38 | |||||||
| 34 | 나노팀 | 코스닥 | 2023-03-03 | 11,500 | 13,000 | 13,000 | 공모주식(A) | 129.23 | 154.23 | 108.08 | 64.62 | 15.54 | (4.31) |
| 시장지수(B) | 1.93 | 5.62 | 8.18 | 14.62 | 3.09 | 7.54 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 127.30 | 148.61 | 99.90 | 50.00 | 12.45 | (11.85) | |||||||
| 35 | 마이크로투나노 | 코스닥 | 2023-04-26 | 13,500 | 15,500 | 15,500 | 공모주식(A) | 33.23 | 35.16 | 28.97 | (13.55) | 5.03 | 11.29 |
| 시장지수(B) | (0.99) | 2.08 | 13.19 | (7.18) | (0.81) | 2.75 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 34.22 | 33.08 | 15.78 | (6.37) | 5.84 | 8.54 | |||||||
| 36 | 마녀공장 | 코스닥 | 2023-06-08 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 공모주식(A) | 160.00 | 121.88 | 95.00 | 37.19 | 24.69 | 40.63 |
| 시장지수(B) | (0.52) | (1.01) | 3.45 | (7.18) | (1.46) | (1.14) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 160.52 | 122.89 | 91.55 | 44.37 | 26.15 | 41.77 | |||||||
| 37 | 와이랩 | 코스닥 | 2023-07-20 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 공모주식(A) | 15.00 | 26.33 | (13.11) | 4.87 | 50.50 | (11.14) |
| 시장지수(B) | 0.85 | (5.83) | (15.84) | (9.55) | (9.63) | (11.04) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 14.15 | 32.16 | 2.73 | 14.42 | 60.13 | (0.10) | |||||||
| 38 | 파로스아이바이오 | 코스닥 | 2023-07-27 | 14,000 | 18,000 | 14,000 | 공모주식(A) | (37.64) | 12.07 | (29.29) | 1.14 | 12.07 | (16.00) |
| 시장지수(B) | (1.87) | 1.76 | (15.83) | (5.27) | (3.05) | (9.76) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (35.77) | 10.31 | (13.46) | 6.41 | 15.12 | (6.24) | |||||||
| 39 | 엠아이큐브솔루션 | 코스닥 | 2023-08-04 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 공모주식(A) | 122.50 | 131.00 | 63.70 | 29.22 | 14.18 | (20.23) |
| 시장지수(B) | (0.21) | 0.14 | (14.85) | (11.29) | (5.75) | (15.15) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 122.71 | 130.86 | 78.55 | 40.51 | 19.93 | (5.08) | |||||||
| 40 | 코츠테크놀로지 | 코스닥 | 2023-08-10 | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 공모주식(A) | 56.92 | 76.54 | (4.92) | 16.38 | 77.31 | 68.05 |
| 시장지수(B) | 0.25 | 0.32 | (11.90) | (9.30) | (4.51) | (16.12) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 56.67 | 76.22 | 6.98 | 25.68 | 81.82 | 84.17 | |||||||
| 41 | 두산로보틱스 | 유가증권 | 2023-10-05 | 21,000 | 26,000 | 26,000 | 공모주식(A) | 97.69 | 72.31 | 320.00 | 209.23 | 186.15 | 138.46 |
| 시장지수(B) | (0.09) | (1.47) | 7.63 | 14.08 | 17.53 | 6.82 | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 97.78 | 73.78 | 312.37 | 195.15 | 168.62 | 131.64 | |||||||
| 42 | 퀄리타스반도체 | 코스닥 | 2023-10-27 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 공모주식(A) | 21.47 | 37.52 | 140.77 | 99.76 | 0.51 | (40.00) |
| 시장지수(B) | 0.62 | 8.89 | 11.86 | 14.47 | 6.56 | (2.21) | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 20.85 | 28.63 | 128.91 | 85.29 | (6.05) | (37.79) | |||||||
| 43 | 삼현 | 코스닥 | 2024-03-21 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 공모주식(A) | 56.67 | 9.67 | (10.50) | (26.17) | (39.40) | - |
| 시장지수(B) | 1.44 | (6.90) | (5.17) | (17.25) | (26.10) | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 55.23 | 16.57 | (5.33) | (8.92) | (13.30) | - | |||||||
| 44 | 디앤디파마텍 | 코스닥 | 2024-05-02 | 22,000 | 26,000 | 33,000 | 공모주식(A) | 10.61 | (13.14) | 2.56 | 25.00 | 75.76 | - |
| 시장지수(B) | (0.17) | (3.17) | (6.22) | (16.10) | (16.05) | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 10.78 | (9.97) | 8.78 | 41.10 | 91.81 | - | |||||||
| 45 | 코칩 | 코스닥 | 2024-05-07 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 공모주식(A) | 58.06 | (7.83) | (39.72) | (34.06) | (26.61) | - |
| 시장지수(B) | 0.66 | (2.35) | (15.88) | (14.13) | (15.03) | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 57.40 | (5.48) | (23.84) | (19.93) | (11.58) | - | |||||||
| 46 | 씨어스테크놀로지 | 코스닥 | 2024-06-19 | 10,500 | 14,000 | 17,000 | 공모주식(A) | 8.82 | (35.65) | (9.53) | (36.76) | - | - |
| 시장지수(B) | 0.26 | (4.49) | (14.13) | (18.79) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 8.56 | (31.16) | 4.60 | (55.55) | - | - | |||||||
| 47 | 에스오에스랩 | 코스닥 | 2024-06-25 | 7,500 | 9,000 | 11,500 | 공모주식(A) | 25.39 | (30.61) | (33.22) | 11.74 | - | - |
| 시장지수(B) | 0.06 | (3.29) | (8.86) | (19.23) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 25.33 | (27.32) | (24.36) | 30.97 | - | - | |||||||
| 48 | 하이젠알앤엠 | 코스닥 | 2024-06-27 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 공모주식(A) | 116.57 | 51.14 | 51.57 | 85.29 | - | - |
| 시장지수(B) | (0.41) | (4.90) | (7.09) | (20.59) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 116.98 | 56.04 | 58.66 | 105.88 | - | - | |||||||
| 49 | 시프트업 | 유가증권 | 2024-07-11 | 47,000 | 60,000 | 60,000 | 공모주식(A) | 18.33 | 19.33 | (2.17) | 5.67 | - | - |
| 시장지수(B) | 0.81 | (10.48) | (9.45) | (12.99) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 17.52 | 29.81 | 7.28 | 18.66 | - | - | |||||||
| 50 | 넥스트바이오메디컬 | 코스닥 | 2024-08-20 | 24,000 | 29,000 | 29,000 | 공모주식(A) | (18.28) | 37.24 | 8.28 | 86.21 | - | - |
| 시장지수(B) | 1.28 | (4.88) | (11.75) | (1.16) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (19.56) | 42.12 | 20.03 | 87.37 | - | - | |||||||
| 51 | 티디에스팜 | 코스닥 | 2024-08-21 | 9,500 | 10,700 | 13,000 | 공모주식(A) | 300.00 | 140.00 | 1.15 | 10.77 | - | - |
| 시장지수(B) | (0.96) | (4.97) | (13.27) | (1.49) | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 300.96 | 144.97 | 14.43 | 12.26 | - | - | |||||||
| 52 | 인스피언 | 코스닥 | 2024-10-18 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 공모주식(A) | 31.83 | (42.42) | (33.67) | - | - | - |
| 시장지수(B) | (1.55) | (10.41) | (3.79) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 33.38 | (32.01) | (29.88) | - | - | - | |||||||
| 53 | 성우 | 코스닥 | 2024-10-31 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | 공모주식(A) | (12.50) | (37.19) | (47.78) | - | - | - |
| 시장지수(B) | 0.66 | (8.13) | (1.93) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (13.16) | (29.06) | (45.85) | - | - | - | |||||||
| 54 | 에이럭스 | 코스닥 | 2024-11-01 | 11,500 | 13,500 | 24,000 | 공모주식(A) | (58.83) | (61.17) | (52.46) | - | - | - |
| 시장지수(B) | (1.89) | (8.73) | (0.1) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (56.95) | (52.44) | (52.36) | - | - | - | |||||||
| 55 | 더본코리아 | 유가증권 | 2024-11-06 | 23,000 | 28,000 | 34,000 | 공모주식(A) | 51.18 | (40.88) | (9.71) | - | - | - |
| 시장지수(B) | (0.52) | (73.68) | (1.66) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 51.70 | 32.80 | (8.05) | - | - | - | |||||||
| 56 | 쓰리빌리언 | 코스닥 | 2024-11-14 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 공모주식(A) | (8.89) | 37.56 | 27.78 | - | - | - |
| 시장지수(B) | (1.17) | 0.59 | (6.67) | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (7.72) | 36.96 | 34.45 | - | - | - | |||||||
| 57 | 엠오티 | 코스닥 | 2024-11-18 | 12,000 | 14,000 | 10,000 | 공모주식(A) | (22.00) | (33.2) | (40.30) | - | - | - |
| 시장지수(B) | 0.60 | 1.32 | 11.45 | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (22.60) | (34.52) | (51.75) | - | - | - | |||||||
| 58 | 파인메딕스 | 코스닥 | 2024-12-26 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 공모주식(A) | 170.00 | (11.20) | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | (0.66) | 7.86 | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 170.66 | (19.06) | - | - | - | - | |||||||
| 59 | 아이지넷 | 코스닥 | 2025-02-04 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 공모주식(A) | (37.79) | (50.86) | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | 2.29 | 3.34 | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | (40.08) | (54.20) | - | - | - | - | |||||||
| 60 | 오름테라퓨틱 | 코스닥 | 2025-02-14 | 24,000 | 30,000 | 20,000 | 공모주식(A) | 9.00 | - | - | - | - | - |
| 시장지수(B) | 0.94 | - | - | - | - | - | |||||||
| 시장지수초과(A-B) | 8.06 | - | - | - | - | - | |||||||
| 구분 | 상장회사의수 | 평균수익률 | |||||||||||
| 유가증권시장 | 7 | 시장지수초과 | 40.46 | 29.45 | 45.18 | 38.49 | 48.62 | 39.02 | |||||
| 코스닥시장 | 53 | 52.79 | 45.84 | 41.70 | 54.52 | 56.31 | 66.25 | ||||||
| 합계 | 60 | 51.35 | 43.90 | 42.13 | 52.64 | 55.45 | 63.01 | ||||||
| 주1) 일반적인 IPO와 성격이 다른 스팩(신규, 합병), 리츠, KOSPI 이전상장 실적은 제외하였습니다. |
(주32) 정정 전(전략)
| [ 연도별 연구개발비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|
| 연구원 급여 | 3,829,401 | 4,599,819 | 5,202,415 | 5,587,666 |
| 연구자재, 시험분석비 | 1,723,500 | 1,759,693 | 1,796,647 | 1,834,376 |
| 매출 연동 연구자재비 | 815,193 | 1,759,399 | 2,257,888 | 3,242,820 |
| 연구개발비용 합계 | 6,368,094 | 8,118,911 | 9,256,949 | 10,664,862 |
| 주) 당사 전체 연구개발비 추정액이며, 해당 금액의 일부를 공모자금으로 충당할 계획입니다.(2025~2027년 30억원, 2028년 28.02억원) |
(후략) (주32) 정정 후(전략)
| [ 연도별 연구개발비 추정 ] |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|---|---|---|---|---|
| 연구원 급여 | 3,154,561 | 3,910,807 | 4,498,934 | 4,869,411 |
| 연구자재, 시험분석비 | 1,935,176 | 1,975,814 | 2,017,307 | 2,059,670 |
| 매출 연동 연구자재비 | 815,193 | 1,759,399 | 2,257,888 | 3,242,820 |
| 연구개발비용 합계 | 5,904,929 | 7,646,020 | 8,774,128 | 10,171,901 |
| 주) 당사 전체 연구개발비 추정액이며, 해당 금액의 일부를 공모자금으로 충당할 계획입니다.(2025~2027년 30억원, 2028년 28.02억원) |
(후략) (주33) 정정 전
(1) 중소기업 해당 여부
(2) 벤처기업 해당 여부
(주33) 정정 후
(1) 중소기업 해당 여부
(2) 벤처기업 해당 여부
(주34) 정정 전
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 증권신고서 제출일 현재 당사는 사내이사 4인(유종만 대표이사, 손우정 이사, 홍진만 이사, 이경진 이사), 기타비상무이사 2인(최우희 이사, 최용석 이사), 사외이사 2인(강신태 이사, 박삼철 이사), 감사 1인(서연우 감사)로 구성되어 있습니다.
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2021.10.22 | 임시 | 사내이사 홍진만사외이사 임화경 | 사내이사 유종만 | 사내이사 지주현(임기만료) |
| 2022.03.30 | 정기 | 사외이사 양병국 | - | - |
| 2022.11.07 | 해당없음 | - | - | 사외이사 양병국(사임) |
| 2023.03.21 | 정기 | 사내이사 손우정기타비상무이사 최우희감사 서연우 | 사내이사 이경진기타비상무이사 최용석 | |
| 2023.11.30 | 해당없음 | - | - | 사외이사 임화경(사임) |
| 2024.03.28 | 정기 | - | 사내이사 유종만사내이사 홍진만 | - |
| 2024.06.18 | 임시 | 사외이사 강신태사외이사 박삼철 | - | - |
| 주1) | 양병국 사외이사는 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다. |
| 주2) | 임화경 사외이사는 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다. |
(주34) 정정 후 (전략) 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 증권신고서 제출일 현재 당사는 사내이사 4인(유종만 대표이사, 손우정 이사, 홍진만 이사, 이경진 이사), 기타비상무이사 1인(최용석 이사), 사외이사 3인(강신태 이사, 김형달 이사, 서국동 이사) , 감사 1인(서연우 감사)로 구성되어 있습니다.
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2021.10.22 | 임시 | 사내이사 홍진만사외이사 임화경 | 사내이사 유종만 | 사내이사 지주현(임기만료) |
| 2022.03.30 | 정기 | 사외이사 양병국 | - | - |
| 2022.11.07 | 해당없음 | - | - | 사외이사 양병국(사임) |
| 2023.03.21 | 정기 | 사내이사 손우정기타비상무이사 최우희감사 서연우 | 사내이사 이경진기타비상무이사 최용석 | |
| 2023.11.30 | 해당없음 | - | - | 사외이사 임화경(사임) |
| 2024.03.28 | 정기 | - | 사내이사 유종만사내이사 홍진만 | - |
| 2024.06.18 | 임시 | 사외이사 강신태사외이사 박삼철 | - | - |
| 2025.03.27 | 정기 | 사외이사 김형달사외이사 서국동 | - | 기타비상무이사 최우희(사임)사외이사 박삼철(사임) |
| 주1) | 양병국 사외이사는 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다. |
| 주2) | 임화경 사외이사는 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다. |
| 주3) | 최우희 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다. |
| 주4) | 박삼철 사외이사는 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다. |
(주35) 정정 전
3. 자본금 변동사항
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 제7기 3분기말(2024년 3분기말) | 제6기말(2023년말) | 제5기말(2022년말) | 제4기말(2021년말) | 제3기말(2020년말) | 제2기말(2019년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 5,269,950 | 2,865,800 | 2,865,800 | 57,316 | 56,280 | 56,280 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 2,634,975,000 | 1,432,900,000 | 1,432,900,000 | 28,658,000 | 28,140,000 | 28,140,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | 2,404,150 | 2,404,150 | 42,239 | 21,440 | - |
| 액면금액 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | |
| 자본금 | - | 1,202,075,000 | 1,202,075,000 | 21,119,500 | 10,720,000 | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 2,634,975,000 | 2,634,975,000 | 2,634,975,000 | 49,777,500 | 38,860,000 | 28,140,000 |
| 주1) | 증권신고서 제출일 현재 제7기 3분기말(2024년 9월말) 대비 변동사항은 없습니다. |
| 주2) | 020년 1월, 2021년 11월, 2021년 12월, 2022년 1월, 2022년 4월에 발행된 우선주(48,083주)는 2022년 11월 50배수 유상증자가 진행되며 2,404,150주로 변동되었으며 2024년 6월에 모두 보통주(2,404,150주)로 전환됨에 따라 증권신고서 제출일 현재 종류주식은 존재하지 않습니다. |
| 주3) | 당사가 발행한 우선주는 전환상환우선주와 상환전환우선주이며, 해당 우선주들은 당사가 적용중인 국제회계기준 IFRS 상에서 부채로 분류되었기 때문에 상기 표의 자본금과 재무제표상 자본금의 금액은 우선주들이 보통주로 전환(2024년 06월)되기 이전까지는 차이가 있습니다. |
(후략) (주35) 정정 후
3. 자본금 변동사항
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 제7기말 (2024년말) | 제6기말 (2023년말) | 제5기말 (2022년말) | 제4기말(2021년말) | 제3기말(2020년말) | 제2기말(2019년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 5,269,950 | 2,865,800 | 2,865,800 | 57,316 | 56,280 | 56,280 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 2,634,975,000 | 1,432,900,000 | 1,432,900,000 | 28,658,000 | 28,140,000 | 28,140,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | 2,404,150 | 2,404,150 | 42,239 | 21,440 | - |
| 액면금액 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | |
| 자본금 | - | 1,202,075,000 | 1,202,075,000 | 21,119,500 | 10,720,000 | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 2,634,975,000 | 2,634,975,000 | 2,634,975,000 | 49,777,500 | 38,860,000 | 28,140,000 |
| 주1) | 증권신고서 제출일 현재 제7기말(2024년말) 대비 변동사항은 없습니다. |
| 주2) | 2020년 1월, 2021년 11월, 2021년 12월, 2022년 1월, 2022년 4월에 발행된 우선주(48,083주)는 2022년 11월 50배수 유상증자가 진행되며 2,404,150주로 변동되었으며 2024년 6월에 모두 보통주(2,404,150주)로 전환됨에 따라 증권신고서 제출일 현재 종류주식은 존재하지 않습니다. |
| 주3) | 당사가 발행한 우선주는 전환상환우선주와 상환전환우선주이며, 해당 우선주들은 당사가 적용중인 국제회계기준 IFRS 상에서 부채로 분류되었기 때문에 상기 표의 자본금과 재무제표상 자본금의 금액은 우선주들이 보통주로 전환(2024년 06월)되기 이전까지는 차이가 있습니다. |
(후략) (주36) 정정 전
5. 정관에 관한 사항
가. 정관의 최근 개정일 등당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일입니다.
나. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2020년 03월 10일 | 제2기정기주주총회 | 제1조 상호 | 영문명 오기정정 |
| 2020년 12월 15일 | 제2기임시주주총회 | 제3조 본점소재지 및 지점 등의 설치 | 본점 소재지 변경(경기도 성남시->대전광역시) |
| 2021년 03월 30일 | 제3기정기주주총회 | 제10조의1 (주식매수선택권) | 벤처기업육성에관한특별조치법에 의한 근거 조항 구비( 벤처기업육성에관한특별조치법시행령제11조의3의 규정 조항 추가 ) |
| 2022년 11월 18일 | 제4기임시주주총회 | 제1조 (상호) 제4조 (공고방법) 제5조 (발행예정주식의 총수) 제8조 (주식 및 주권의 종류)제8조의2(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환, 잔여재산분배에 관한 종류주식)제9조 (신주인수권)제10조의1 (주식매수선택권)제11조 (주식등의 전자등록)제 12 조 (신주의 동등배당) 제13조(명의개서대리인)제14조 (명의개서 등)제15조 (주식의 양도)제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)제17조 (주권의 재교부)제14조 (주주명부의 작성및비치)제18조 (수수료) 제15조 (기준일) 제20조 (사채의 발행) 제21조 (수탁회사)제16조 (전환사채의 발행)제17조 (신주인수권부사채의 발행)제18조(이익참가부사채의 발행)제19조(교환사채의 발행) 제20조 (사채발행에 관한 준용규정)제21조 (소집시기)제23조 (소집통지 및 공고)제24조 (소집지)제30조(의결권의 대리행사)제33조 (이사의 수)제46조 (감사)제53조(재무제표 등의 작성 등)제55조 (이익배당)제56조 (중간배당) | 영문 약호 추가표준정관 및 편의에 따른 전자공고 원칙 및 일간신문 게재 명시향후 상장 또는 증자 시 발행주식수 확보를 위한 정관 상 한도 조정전자증권제도 시행에 따라 주권의 종류에 대한 조문 삭제코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비, 전자증권제도 시행에 따라 신주인수 권증서 실물 발행 조문 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비기존 11조(주식의 발행가격) 조문이 제9조 4항과 중복됨에 따라 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비, 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비하고, 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비 전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비전자증권제도 도입에 따른 조문 정비명의개서대리인 선정 및 위임에 따른 조항 삭제 전자증권제도 도입에 따른 조문 정비, 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 적용에 따른 중복조항 존재에 따른 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 적용에 따른 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 규정에 따른 제출기한 반영 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비 |
| 2023년 3월 21일 | 제5기정기주주총회 | 제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치) | 본점 소재지 변경(대전광역시->경기도 성남시) |
| 2024년 3월 28일 | 제6기정기주주총회 | 제2조 (목적) 제10조의1 (주식매수선택권)제11조(주식 등의 전자등록)제20조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 | 해외 제품 사업화를 위한 사업목적 추가부여가능한 임직원등의 수의 비율 조항 삭제벤처기업육성에 관한 특별조치법 개정에 따른 단서조항 신설전자증권 도입을 위한 문구 추가 전자증권 도입을 위한 문구 추가 |
(후략) (주36) 정정 후
5. 정관에 관한 사항
가. 정관의 최근 개정일 등 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 27일입니다.
나. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2020년 03월 10일 | 제2기정기주주총회 | 제1조 상호 | 영문명 오기정정 |
| 2020년 12월 15일 | 제2기임시주주총회 | 제3조 본점소재지 및 지점 등의 설치 | 본점 소재지 변경(경기도 성남시->대전광역시) |
| 2021년 03월 30일 | 제3기정기주주총회 | 제10조의1 (주식매수선택권) | 벤처기업육성에관한특별조치법에 의한 근거 조항 구비( 벤처기업육성에관한특별조치법시행령제11조의3의 규정 조항 추가 ) |
| 2022년 11월 18일 | 제4기임시주주총회 | 제1조 (상호) 제4조 (공고방법) 제5조 (발행예정주식의 총수) 제8조 (주식 및 주권의 종류)제8조의2(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환, 잔여재산분배에 관한 종류주식)제9조 (신주인수권)제10조의1 (주식매수선택권)제11조 (주식등의 전자등록)제 12 조 (신주의 동등배당) 제13조(명의개서대리인)제14조 (명의개서 등)제15조 (주식의 양도)제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)제17조 (주권의 재교부)제14조 (주주명부의 작성및비치)제18조 (수수료) 제15조 (기준일) 제20조 (사채의 발행) 제21조 (수탁회사)제16조 (전환사채의 발행)제17조 (신주인수권부사채의 발행)제18조(이익참가부사채의 발행)제19조(교환사채의 발행) 제20조 (사채발행에 관한 준용규정)제21조 (소집시기)제23조 (소집통지 및 공고)제24조 (소집지)제30조(의결권의 대리행사)제33조 (이사의 수)제46조 (감사)제53조(재무제표 등의 작성 등)제55조 (이익배당)제56조 (중간배당) | 영문 약호 추가표준정관 및 편의에 따른 전자공고 원칙 및 일간신문 게재 명시향후 상장 또는 증자 시 발행주식수 확보를 위한 정관 상 한도 조정전자증권제도 시행에 따라 주권의 종류에 대한 조문 삭제코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비, 전자증권제도 시행에 따라 신주인수 권증서 실물 발행 조문 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비기존 11조(주식의 발행가격) 조문이 제9조 4항과 중복됨에 따라 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비, 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비하고, 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비 전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비전자증권제도 도입으로 인하여 주권 교체 및 주권 재발행 폐지와 그에따른 사무처리 간소화에 따른 조문 정비전자증권제도 도입에 따른 조문 정비명의개서대리인 선정 및 위임에 따른 조항 삭제 전자증권제도 도입에 따른 조문 정비, 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 적용에 따른 중복조항 존재에 따른 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 적용에 따른 삭제 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 규정에 따른 제출기한 반영 코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비코스닥시장 상장법인 표준정관에 따른 조문정비 |
| 2023년 3월 21일 | 제5기정기주주총회 | 제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치) | 본점 소재지 변경(대전광역시->경기도 성남시) |
| 2024년 3월 28일 | 제6기정기주주총회 | 제2조 (목적) 제10조의1 (주식매수선택권)제11조(주식 등의 전자등록)제20조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 | 해외 제품 사업화를 위한 사업목적 추가부여가능한 임직원등의 수의 비율 조항 삭제벤처기업육성에 관한 특별조치법 개정에 따른 단서조항 신설전자증권 도입을 위한 문구 추가 전자증권 도입을 위한 문구 추가 |
| 2025년 3월 27일 | 제7기정기주주총회 | 제33조 (이사의 수) | 회사규모 증가 및 사업확장에 따른 이사총수 증원(7명 이내 -> 10명 이내) |
(후략) (주37) 정정 전
나. 연도별 매출 현황
| (단위: 천원, %) |
| 매출유형 | 품목 | 판매경로 | 제7기 3분기(2024년 3분기) | 제8기(2023년) | 제7기(2022년) | 제6기(2021년) | ||||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 신소재평가솔루션 | ODISEI | 내수 | 332,377 | 58.06% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% |
| 수출 | 84,901 | 14.83% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 417,278 | 72.89% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% | ||
| RUO제품 판매 | organoEZ | 내수 | 155,200 | 27.11% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% |
| 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 155,200 | 27.11% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% | ||
| 기타 | 기술이전 매출주1) | 내수 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - |
| 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - | ||
| 합계 | 내수 | 487,577 | 85.17% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | |
| 수출 | 84,901 | 14.83% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 572,478 | 100.00% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | ||
| 주1) | 상기 기술이전 매출은 자회사 포도테라퓨틱스(주)의 사업화를 위하여 포도테라퓨틱스(주)를 상대방으로 하는 국내 한정 통상실시권을 부여하는 기술이전계약에 의한 매출입니다. |
(주37) 정정 후
나. 연도별 매출 현황
| (단위: 천원, %) |
| 매출유형 | 품목 | 판매경로 | 제7기 (2024년) | 제8기 (2023년) | 제7기 (2022년) | 제6기 (2021년) | ||||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 신소재 평가솔루션 | ODISEI | 내수 | 1,484,924 | 76.06% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% |
| 수출 | 176,112 | 9.02% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 1,661,036 | 85.08% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% | ||
| RUO 제품 판매 | organoEZ | 내수 | 281,285 | 14.41% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% |
| 수출 | 10,025 | 0.51% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 291,310 | 14.92% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% | ||
| 기타 | 기술이전 매출주1) | 내수 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - |
| 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - | ||
| 합계 | 내수 | 1,766,209 | 90.47% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | |
| 수출 | 186,137 | 9.53% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 1,952,346 | 100.00% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | ||
| 주1) | 상기 기술이전 매출은 자회사 포도테라퓨틱스(주)의 사업화를 위하여 포도테라퓨틱스(주)를 상대방으로 하는 국내 한정 통상실시권을 부여하는 기술이전계약에 의한 매출입니다. |
(주38) 정정 전 (전략)
(3) RUO 제품
| (단위: 원) |
| 구분 | 제7기 3분기(2024년 3분기) | 제6기(2023년) | 제5기(2022년) | 제4기(2021년) | |
| organoEZ Media(100 mL 기준) | 내 수 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
| organoEZ ECM(10mL 기준) | 내 수 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
| organoEZ Chemicals(50mL 기준) | 내 수 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
| organoEZ Protein(100 ug 기준) | 내 수 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
(주38) 정정 후 (전략)
(3) RUO 제품
| (단위: 원) |
| 구분 | 제7기(2024년) | 제6기(2023년) | 제5기(2022년) | 제4기(2021년) | |
| organoEZ Media (100 mL 기준) | 내 수 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
| organoEZ ECM (10mL 기준) | 내 수 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
| organoEZ Chemicals (50mL 기준) | 내 수 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
| organoEZ Protein (100 ug 기준) | 내 수 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 수 출 | - | - | - | - | |
(주39) 정정 전
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 매입현황 및 원재료 가격 변동 추이
당사의 오가노이드 재생치료제는 현재 개발 중에 있으며 신소재평가솔루션은 서비스를 제공하는 형태로 직접적으로 대응되는 원재료는 없습니다. 다만 당사는 연구개발을 위하여 연구시약, 항체 등을 매입하고 있으며 관련 매입액은 모두 경상연구개발비로 구분하여 비용으로 처리하고 있습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 제7기 3분기(2024년 3분기) | 제6기(2023년) | 제5기(2022년) | 제4기(2021년) | |
| 연구시약 및 항체(경상연구개발비) | 국내 | 1,824,638 | 1,493,711 | 2,873,906 | 1,709,251 |
| 수입 | 73,436 | 176,266 | - | - | |
| 합계 | 1,898,074 | 1,669,977 | 2,873,906 | 1,709,251 | |
| 위수탁시험분석(경상연구개발비) | 국내 | 362,292 | 636,463 | 838,725 | 628,132 |
| 수입 | - | - | - | - | |
| 합계 | 362,292 | 636,463 | 838,725 | 628,132 | |
| 연구자재(경상연구개발비) | 국내 | 521,639 | 344,698 | 795,367 | 88,892 |
| 수입 | - | - | - | - | |
| 합계 | 521,639 | 344,698 | 795,367 | 88,892 | |
| 연구용마우스(경상연구개발비) | 국내 | 124,605 | 233,685 | 109,593 | 102,794 |
| 수입 | - | - | - | - | |
| 합계 | 124,605 | 233,685 | 109,593 | 102,794 | |
| 총 합계 | 국내 | 2,833,174 | 2,708,557 | 4,617,591 | 2,529,069 |
| 수입 | 73,436 | 176,266 | - | - | |
| 합계 | 2,906,610 | 2,884,823 | 4,617,591 | 2,529,069 | |
| 주1) | 당사의 주요 매입처 중 당사와 특수관계가 있는 법인은 없습니다. |
나. 생산설비
당사는 현재 연구수행 단위별 물질분석 및 용역 등을 제공하고 있으며 이에 따라 별도로 제조원가 등을 산정하지 않으므로 생산 능력과 생산 실적을 기재하지 않았습니다. 다만 당사의가 보유중인 유형자산에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 사업장 | 자산별 | 소재지 | 취득가액 | 분기말 |
| 본사 (소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 6층삼평동, 한국전자무역센터) | 구축물 | 판교 | - | - |
| 기계장치 | 판교 | 1,524,253 | 990,934 | |
| 소계 | 1,524,253 | 990,934 | ||
| 광명GMP (소재지 : 경기도 광명시 하안로 60, 광명테크노파크 제이동 4층, 5층) | 토지 | 광명 | 837,272 | 837,272 |
| 건물 | 광명 | 1,837,562 | 1,684,432 | |
| 구축물 | 광명 | - | - | |
| 기계장치 | 광명 | 247,482 | 80,117 | |
| 소계 | 2,922,316 | 2,601,821 | ||
| 기타 | 비품 | - | 67,145 | 43,843 |
| 소계 | 67,145 | 43,843 | ||
| 소프트웨어 | 연구개발 소프트웨어 | 5,250 | 4,462 | |
| 사무 소프트웨어 | 62,433 | 27,845 | ||
| 소계 | 67,683 | 32,307 | ||
| 합계 | 4,581,397 | 3,668,905 | ||
(주39) 정정 후
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 매입현황 및 원재료 가격 변동 추이
당사의 오가노이드 재생치료제는 현재 개발 중에 있으며 신소재평가솔루션은 서비스를 제공하는 형태로 직접적으로 대응되는 원재료는 없습니다. 다만 당사는 연구개발을 위하여 연구시약, 항체 등을 매입하고 있으며 관련 매입액은 모두 경상연구개발비로 구분하여 비용으로 처리하고 있습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 제7기(2024년) | 제6기(2023년) | 제5기(2022년) | 제4기(2021년) | |
| 연구시약 및 항체 (경상연구개발비) | 국내 | 1,997,095 | 1,493,711 | 2,873,906 | 1,709,251 |
| 수입 | 99,938 | 176,266 | - | - | |
| 합계 | 2,097,033 | 1,669,977 | 2,873,906 | 1,709,251 | |
| 위수탁시험분석 (경상연구개발비) | 국내 | 616,672 | 636,463 | 838,725 | 628,132 |
| 수입 | - | - | - | - | |
| 합계 | 616,672 | 636,463 | 838,725 | 628,132 | |
| 연구자재 (경상연구개발비) | 국내 | 600,958 | 344,698 | 795,367 | 88,892 |
| 수입 | - | - | - | - | |
| 합계 | 600,958 | 344,698 | 795,367 | 88,892 | |
| 연구용마우스 (경상연구개발비) | 국내 | 132,311 | 233,685 | 109,593 | 102,794 |
| 수입 | - | - | - | - | |
| 합계 | 132,311 | 233,685 | 109,593 | 102,794 | |
| 총 합계 | 국내 | 3,347,036 | 2,708,557 | 4,617,591 | 2,529,069 |
| 수입 | 99,938 | 176,266 | - | - | |
| 합계 | 3,446,974 | 2,884,823 | 4,617,591 | 2,529,069 | |
| 주1) | 당사의 주요 매입처 중 당사와 특수관계가 있는 법인은 없습니다. |
나. 생산설비
당사는 현재 연구수행 단위별 물질분석 및 용역 등을 제공하고 있으며 이에 따라 별도로 제조원가 등을 산정하지 않으므로 생산 능력과 생산 실적을 기재하지 않았습니다. 다만 당사의가 보유중인 유형자산에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 사업장 | 자산별 | 소재지 | 취득가액 | 기말 |
| 본사 (소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 6층삼평동, 한국전자무역센터) | 구축물 | 판교 | - | - |
| 기계장치 | 판교 | 1,524,253 | 989,046 | |
| 소계 | 1,524,253 | 989,046 | ||
| 광명GMP (소재지 : 경기도 광명시 하안로 60, 광명테크노파크 제이동 4층, 5층) | 토지 | 광명 | 837,272 | 837,272 |
| 건물 | 광명 | 1,837,562 | 1,672,947 | |
| 구축물 | 광명 | - | - | |
| 기계장치 | 광명 | 247,482 | 83,696 | |
| 소계 | 2,922,316 | 2,593,915 | ||
| 기타 | 비품 | - | 67,145 | 40,486 |
| 소계 | 67,145 | 40,486 | ||
| 소프트웨어 | 연구개발 소프트웨어 | 5,250 | 4,200 | |
| 사무 소프트웨어 | 62,433 | 24,723 | ||
| 소계 | 67,683 | 28,923 | ||
| 합계 | 4,581,397 | 3,652,370 | ||
(주40) 정정 전
4. 매출 및 수주상황
가. 매출 실적
당사의 매출은 오가노이드 신소재 평가솔루션을 활용하여 신소재의 개발 과정에서의 효능을 평가하는 서비스를 제공하는 유형과 오가노이드 관련 배양을 위한 배지 등 연구용 RUO 제품군 판매 매출, 당사의 기술을 이전하여 발생하는 기술이전 매출로 이루어져 있습니다.
당사의 최근 3사업연도 매출은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, %) |
| 매출유형 | 품목 | 판매경로 | 제7기 3분기(2024년 3분기) | 제6기(2023년) | 제5기(2022년) | 제4기(2021년) | ||||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 신소재평가솔루션 | ODISEI | 내수 | 332,377 | 58.06% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% |
| 수출 | 84,901 | 14.83% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 417,278 | 72.89% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% | ||
| RUO제품 판매 | organoEZ | 내수 | 155,200 | 27.11% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% |
| 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 155,200 | 27.11% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% | ||
| 기타 | 기술이전 매출 | 내수 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - |
| 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - | ||
| 합계 | 내수 | 487,577 | 85.17% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | |
| 수출 | 84,901 | 14.83% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 572,478 | 100.00% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | ||
(후략) (주40) 정정 후
4. 매출 및 수주상황
가. 매출 실적
당사의 매출은 오가노이드 신소재 평가솔루션을 활용하여 신소재의 개발 과정에서의 효능을 평가하는 서비스를 제공하는 유형과 오가노이드 관련 배양을 위한 배지 등 연구용 RUO 제품군 판매 매출, 당사의 기술을 이전하여 발생하는 기술이전 매출로 이루어져 있습니다.
당사의 최근 3사업연도 매출은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, %) |
| 매출유형 | 품목 | 판매경로 | 제7기 (2024년) | 제8기 (2023년) | 제7기 (2022년) | 제6기 (2021년) | ||||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 신소재 평가솔루션 | ODISEI | 내수 | 1,484,924 | 76.06% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% |
| 수출 | 176,112 | 9.02% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 1,661,036 | 85.08% | 1,380,748 | 84.93% | 358,687 | 81.85% | 254,831 | 94.29% | ||
| RUO 제품 판매 | organoEZ | 내수 | 281,285 | 14.41% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% |
| 수출 | 10,025 | 0.51% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 291,310 | 14.92% | 215,000 | 13.22% | 79,554 | 18.15% | 15,420 | 5.71% | ||
| 기타 | 기술이전 매출 | 내수 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - |
| 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | - | - | 30,000 | 1.85% | - | - | - | - | ||
| 합계 | 내수 | 1,766,209 | 90.47% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | |
| 수출 | 186,137 | 9.53% | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 1,952,346 | 100.00% | 1,625,748 | 100.00% | 438,241 | 100.00% | 270,251 | 100.00% | ||
(후략) (주41) 정정 전 (전략)
(2) 연구개발 인력 현황
신고서 제출일 현재 당사는 대표이사를 포함하여 52명(자회사 포함 72명)의 연구인력을 보유하고 있으며, 이 가운데 67.3%에 해당하는 35명이 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다. 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다.
| [연구개발 인력 현황] |
| 조직 | 인원 | |||
| 박사 | 석사 | 학사 등 | 합계 | |
| 대표이사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신약개발연구소 | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 생산본부 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 개발본부 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 연구기획팀 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RGB연구소 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 소 계 | 15 | 20 | 17 | 52 |
| 자회사 | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 합 계 | 20 | 26 | 26 | 72 |
(3) 핵심 연구인력
당사의 연구개발을 담당하는 핵심 연구인력들에 대한 주요 이력 및 연구실적은 아래와 같습니다.
| [핵심 연구인력 주요 이력] |
| 직위 | 성명 | 주요경력 | 담당 업무 및 주요연구 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 유종만 |
- 고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) - 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) - 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장, 산학협력위원장 (19.01~현재) - 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) - 차바이오그룹 고문(22.7~현재) - 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) - 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) - 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - 경영 및 사업운영 총괄 |
| 상무(CTO) | 이경진 |
- 독일 튀빙겐 대학 생화학 학사 및 석사 - KAIST 화학 박사 - 통합생물학회 이사 - 조직공학재생의학회 이사 - 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 차 의과학대학교 연구교수 - 오가노이드 재생 치료제 개발 총괄 - GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 - 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 - 오가노이드 관련 대형 국책 사업 총괄 책임 - 오가노이드 관련 국제 학술지(SCI) 다수 게재 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전 |
| 부사장(COO) | 손우정 |
- 녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) - ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) - JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) - ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) - 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) - ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) - ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) - 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 - 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 재생치료제 임상시험, IRB 업무 |
| 전무 | 황동연 |
- 서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) - University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)- 한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03)- University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12)- Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)- 차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전- 환자 유래 종양 오가노이드 바이오뱅크 구축 - 신소재평가솔루션 연구 및 개발 |
| 전무 | 신현수 |
- 연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) - 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)- 연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)- 한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)- 연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)- 한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)- 포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)- 차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 양승혜 |
- 용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)- 아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)- 메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)- 골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 - 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 최우희 |
- 아주대학교 분자과학기술학 박사 - 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수 - 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원 - 아주대학교 세포치료센터 연구 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 수행 - 원천기술 고도화 연구 수행 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 오가노이드 배양 기술 확립 및 고도화 |
| 이사 | 김시나 |
- 인하대학교 신약개발학 박사 - SCM생명과학 연구개발부 연구부소장 - SCM생명과학 비임상약리팀 팀장 - SCM생명과학 효능탐색팀 팀장 - SCM생명과학 공정개발팀 팀장 - 호미오세라피 줄기세포 연구원 - 한쎌 줄기세포 연구원 - 한국의과학연구소 천연물신약 연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 배양 공정 개발 및 품질 시험법 개발 - 재생치료제의 대량생산 공정기술 개발 - 재생치료제 중개연구 및 기시 확립 - 재생치료제 제형 기술 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 원천기술 고도화 연구 개발 |
| 이사 | 김용일 |
- 경상대학교 응용생명과학 박사 - 티제이씨라이프 연구소장 - 연세사랑병원 연구소장 - 건국대학교 줄기세포교실 선임연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 |
(주41) 정정 후 (전략)
(2) 연구개발 인력 현황
신고서 제출일 현재 당사는 대표이사를 포함하여 61명 ( 자회사 포함 89명 ) 의 연구인력을 보유하고 있으며 , 이 가운데 65.2%에 해당하는 58명(자회사 포함) 이 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다 . 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다 .
| [연구개발 인력 현황] |
| 조직 | 인원 | |||
| 박사 | 석사 | 학사 등 | 합계 | |
| 대표이사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신약개발연구소 | 8 | 10 | 3 | 21 |
| 생산본부 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 개발본부 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 연구기획팀 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RGB연구소 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 기획실 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 소 계 | 21 | 23 | 17 | 61 |
| 자회사 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 합 계 | 28 | 30 | 31 | 89 |
(3) 핵심 연구인력
당사의 연구개발을 담당하는 핵심 연구인력들에 대한 주요 이력 및 연구실적은 아래와 같습니다.
| [핵심 연구인력 주요 이력] |
| 직위 | 성명 | 주요경력 | 담당 업무 및 주요연구 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 유종만 |
- 고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) - 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) - 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) - 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장, 산학협력위원장 (19.01~현재) - 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) - 차바이오그룹 고문(22.7~현재) - 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) - 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) - 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - 경영 및 사업운영 총괄 |
| 상무(CTO) | 이경진 |
- 독일 튀빙겐 대학 생화학 학사 및 석사 - KAIST 화학 박사 - 통합생물학회 이사 - 조직공학재생의학회 이사 - 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 차 의과학대학교 연구교수 - 오가노이드 재생 치료제 개발 총괄 - GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 - 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 - 오가노이드 관련 대형 국책 사업 총괄 책임 - 오가노이드 관련 국제 학술지(SCI) 다수 게재 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 총괄 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - 오가노이드 재생치료제, 첨단재생의료임상연구 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전 |
| 부사장(COO) | 손우정 |
- 녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) - ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) - JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) - ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) - 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) - ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) - ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) - 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 - 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 재생치료제 임상시험, IRB 업무 |
| 전무 | 황동연 |
- 서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) - University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)- 한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03)- University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12)- Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)- 차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 오가노이드 관련 기초 연구 - 원천기술 고도화 연구 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 플랫폼 서비스 운영 및 기술 제품화 총괄 - 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 기술 상용화 - IPSC 오가노이드 기반 신기술이전- 환자 유래 종양 오가노이드 바이오뱅크 구축 - 신소재평가솔루션 연구 및 개발 |
| 전무 | 신현수 |
- 연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) - 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)- 연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)- 한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)- 연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)- 한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)- 포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)- 차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) - 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 양승혜 |
- 용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)- 아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)- 메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)- 골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 - 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- 재생치료제 제품 개발 및 인허가- 국내 및 해외 재생치료제 임상시험(첨단재생의료 임상 및 상용화 임상)- IRB 신청 및 관리 |
| 이사 | 최우희 |
- 아주대학교 분자과학기술학 박사 - 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수 - 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원 - 아주대학교 세포치료센터 연구 |
- 오가노이드 관련 기초 연구 수행 - 원천기술 고도화 연구 수행 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 오가노이드 바이오뱅크 구축 관리 - 오가노이드 배양 기술 확립 및 고도화 |
| 이사 | 김시나 |
- 인하대학교 신약개발학 박사 - SCM생명과학 연구개발부 연구부소장 - SCM생명과학 비임상약리팀 팀장 - SCM생명과학 효능탐색팀 팀장 - SCM생명과학 공정개발팀 팀장 - 호미오세라피 줄기세포 연구원 - 한쎌 줄기세포 연구원 - 한국의과학연구소 천연물신약 연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 배양 공정 개발 및 품질 시험법 개발 - 재생치료제의 대량생산 공정기술 개발 - 재생치료제 중개연구 및 기시 확립 - 재생치료제 제형 기술 개발 - 오가노이드 배양공정 개발, 생산기술 개발 - 원천기술 고도화 연구 개발 |
| 이사 | 김용일 |
- 경상대학교 응용생명과학 박사 - 티제이씨라이프 연구소장 - 연세사랑병원 연구소장 - 건국대학교 줄기세포교실 선임연구원 |
- 오가노이드 재생치료제 GMP 첨단바이오의약품 제조 - 오가노이드 재생치료제 제조 및 품질관리시스템 확립 - 위생 및 기기관리 완제 의약품 생산 개발 - 오가노이드 제조공정 효율화 개발 - GMP 시스템 확립 및 관리 - 품질관리 시험법 검증 및 개발 - 세포처리시설 기반 표준화 |
(주42) 정정 전
라. 연구개발 비용
당사의 최근 3년간 경상연구개발비용은 다음과 같습니다. 당사는 연구개발에 소요되는 모든 비용을 당기 비용으로 회계처리하고 있습니다.
| [연구개발비용 현황(연결재무제표 기준)] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 제7기 3분기(2024년 3분기) | 제6기(2023년) | 제5기(2022년) | 제4기(2021년) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용의성격별 분류 | 연구재료 | 1,372,643 | 892,272 | 1,799,446 | 1,320,820 |
| 인건비 | 1,553,034 | 2,355,291 | 2,878,239 | 1,023,492 | |
| 위탁용역비 | 18,003 | 587,517 | 463,525 | 454,456 | |
| 기타 | 1,135,549 | 940,917 | 1,086,189 | 137,989 | |
| 경상연구개발비용 계 | 4,079,229 | 4,775,997 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 회계처리내역 | 판매비와 관리비 | 6,344,507 | 7,327,461 | 8,886,784 | 4,123,867 |
| 제조원가 | - | - | - | - | |
| 회계처리 금액 계 | 6,344,507 | 7,327,461 | 8,886,784 | 4,123,867 | |
| (정부보조금) | (2,265,278) | (2,551,464) | (2,659,385) | (1,187,110) | |
| 경상연구개발비용 합계 | 4,079,229 | 4,775,997 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 경상연구개발비/매출액 비율[경상연구개발비용계÷당기매출액×100] | 695.06% | 300.18% | 1421.00% | 1086.68% | |
| 주) | 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 경상연구개발비용 지출총액을 기준으로 매출액 대비 연구개발비 비율을 산정하였습니다. |
| [연구개발비용 현황(별도재무제표 기준)] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 제7기 3분기(2024년 3분기) | 제6기(2023년) | 제5기(2022년) | 제4기(2021년) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용의성격별 분류 | 연구재료 | 836,121 | 611,266 | 1,799,446 | 1,320,820 |
| 인건비 | 1,553,034 | 2,355,291 | 2,878,239 | 1,023,492 | |
| 위탁용역비 | 18,003 | 587,517 | 463,525 | 454,456 | |
| 기타 | 1,135,549 | 936,987 | 1,086,189 | 137,989 | |
| 경상연구개발비용 계 | 3,542,707 | 4,491,061 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 회계처리내역 | 판매비와 관리비 | 5,807,985 | 7,042,525 | 8,886,784 | 4,123,867 |
| 제조원가 | - | - | - | - | |
| 회계처리 금액 계 | 5,807,985 | 7,042,525 | 8,886,784 | 4,123,867 | |
| (정부보조금) | (2,265,278) | (2,551,464) | (2,659,385) | (1,187,110) | |
| 경상연구개발비용 합계 | 3,542,707 | 4,491,061 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 경상연구개발비/매출액 비율[경상연구개발비용계÷당기매출액×100] | 618.84% | 276.25% | 1421.00% | 1086.68% | |
| 주) | 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 경상연구개발비용 지출총액을 기준으로 매출액 대비 연구개발비 비율을 산정하였습니다. |
(주42) 정정 후
라. 연구개발 비용
당사의 최근 3년간 경상연구개발비용은 다음과 같습니다. 당사는 연구개발에 소요되는 모든 비용을 당기 비용으로 회계처리하고 있습니다.
| [연구개발비용 현황(연결재무제표 기준)] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 제7기 (2024년) | 제6기 (2023년) | 제5기 (2022년) | 제4기 (2021년) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용의성격별 분류 | 연구재료 | 1,236,054 | 892,272 | 1,799,446 | 1,320,820 |
| 인건비 | 2,351,555 | 2,355,291 | 2,878,239 | 1,023,492 | |
| 위탁용역비 | 123,750 | 587,517 | 463,525 | 454,456 | |
| 기타 | 1,505,477 | 940,917 | 1,086,189 | 137,989 | |
| 경상연구개발비용 계 | 5,216,836 | 4,775,997 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 회계처리내역 | 판매비와 관리비 | 8,383,141 | 7,327,461 | 8,886,784 | 4,123,867 |
| 제조원가 | - | - | - | - | |
| 회계처리 금액 계 | 8,383,141 | 7,327,461 | 8,886,784 | 4,123,867 | |
| (정부보조금) | (3,166,305) | (2,551,464) | (2,659,385) | (1,187,110) | |
| 경상연구개발비용 합계 | 5,216,836 | 4,775,997 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 경상연구개발비/매출액 비율[경상연구개발비용계÷당기매출액×100] | 267.08% | 300.18% | 1421.00% | 1086.68% | |
| 주) | 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 경상연구개발비용 지출총액을 기준으로 매출액 대비 연구개발비 비율을 산정하였습니다. |
| [연구개발비용 현황(별도재무제표 기준)] |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 제7기 (2024년) | 제6기 (2023년) | 제5기 (2022년) | 제4기 (2021년) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용의성격별 분류 | 연구재료 | 755,681 | 611,266 | 1,799,446 | 1,320,820 |
| 인건비 | 2,088,267 | 2,355,291 | 2,878,239 | 1,023,492 | |
| 위탁용역비 | 69,271 | 587,517 | 463,525 | 454,456 | |
| 기타 | 1,493,917 | 936,987 | 1,086,189 | 137,989 | |
| 경상연구개발비용 계 | 4,407,136 | 4,491,061 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 회계처리내역 | 판매비와 관리비 | 5,807,985 | 7,042,525 | 8,886,784 | 4,123,867 |
| 제조원가 | - | - | - | - | |
| 회계처리 금액 계 | 7,573,441 | 7,042,525 | 8,886,784 | 4,123,867 | |
| (정부보조금) | (3,166,305) | (2,551,464) | (2,659,385) | (1,187,110) | |
| 경상연구개발비용 합계 | 4,407,136 | 4,491,061 | 6,227,399 | 2,936,757 | |
| 경상연구개발비/매출액 비율[경상연구개발비용계÷당기매출액×100] | 225.74% | 276.25% | 1421.00% | 1086.68% | |
| 주) | 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 경상연구개발비용 지출총액을 기준으로 매출액 대비 연구개발비 비율을 산정하였습니다. |
(주43) 정정 전
가. 지식재산권
(1) 지식재산권 보유 현황
신고서 작성기준일 현재 당사의 지식재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.
| (단위 : 건) |
| 구분 | 특허 | 상표 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 등록 | 32 | 15 | 47 |
| 출원 | 67 | 21 | 88 |
| 합계 | 99 | 36 | 135 |
(2) 등록된 지식재산권 현황 (가) 특허 보유 현황 상세
| No. | 발명의 명칭 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | 장 섬유화 세포 모델의 제조방법 | 대한민국 | 2017.01.10 | 2018.06.21 | 등록 |
| 2 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 대한민국 | 2017.05.29 | 2019.04.01 | 등록 |
| 3 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | PCT | 2018.05.29 | 출원 | |
| 4 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 미국 | 2019.11.29 | 출원 | |
| 5 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 일본 | 2019.11.29 | 2023.02.02 | 등록 |
| 6 | 단백질 키나제 C 저해제를 포함하는 염증성 질환을 치료하기 위한 조성물 | 대한민국 | 2017.10.16 | 2019.08.22 | 등록 |
| 7 | 오가노이드의 동결방법 | 대한민국 | 2018.04.05 | 2019.11.12 | 등록 |
| 8 | 타액선 줄기세포의 기능 강화용 배양 조성물 및 이를 이용한 타액선 줄기세포 기능 강화 방법 | 대한민국 | 2018.06.28 | 2020.04.03 | 등록 |
| 9 | 간 유래 줄기세포를 포함하는 간 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2020.04.27 | 등록 |
| 10 | 장 유래 줄기세포를 포함하는 장 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2021.04.05 | 등록 |
| 11 | 뇌 오가노이드를 기반으로 하는 허혈성 뇌질환 모델의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.11.23 | 2020.08.25 | 등록 |
| 12 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2019.10.11 | 2021.08.17 | 등록 |
| 13 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2020.10.08 | 출원 | |
| 14 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 미국 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 15 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 유럽 | 2022.05.11 | 출원 | |
| 16 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 일본 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 17 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 중국 | 2022.06.13 | 출원 | |
| 18 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2018.11.30 | 출원 | |
| 19 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2021.06.04 | 2023.10.30 | 등록 |
| 20 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | PCT | 2019.10.15 | 출원 | |
| 21 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 미국 | 2021.06.01 | 출원 | |
| 22 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 유럽 | 2021.06.30 | 출원 | |
| 23 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2021.05.31 | 출원 | |
| 24 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2023.02.20 | 2024.08.23 | 등록 |
| 25 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 중국 | 2021.07.29 | 출원 | |
| 26 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2020.08.05 | 출원 | |
| 27 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2021.08.05 | 출원 | |
| 28 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 2018.11.15 | 출원 | ||
| 29 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 대한민국 | 2021.09.27 | 2022.06.29 | 등록 |
| 30 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.09.15 | 등록 |
| 31 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 32 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 2024.01.09 | 등록 |
| 33 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유럽 | 2022.11.10 | 출원 | |
| 34 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 일본 | 2022.11.11 | 2024.07.03 | 등록 |
| 35 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 36 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 37 | T세포 및 마크로파지를 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.12.14 | 등록 |
| 38 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 39 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 40 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2022.10.19 | 출원 | |
| 41 | 암 치료 또는 예방용 조성물 COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CANCER | 미국 | 2024.04.19 | 출원 | |
| 42 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.02.18 | 2023.06.21 | 등록 |
| 43 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.05.02 | 출원 | |
| 44 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2022.04.21 | 출원 | |
| 45 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 태국 | 2024.08.16 | 출원 | |
| 46 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.04.12 | 2019.09.23 | 등록 |
| 47 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | PCT | 2018.04.12 | 출원 | |
| 48 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 미국 | 2019.10.10 | 2024.12.31 | 등록 |
| 49 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.03.30 | 2022.09.15 | 등록 |
| 50 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2022.11.11 | 출원 | |
| 51 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 출원 | |
| 52 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 53 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 유럽 | 2024.10.17 | 출원 | |
| 54 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 베트남 | 2024.10.16 | 출원 | |
| 55 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 56 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.08 | 2023.09.07 | 등록 |
| 57 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.04.21 | 출원 | |
| 58 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.09.22 | 등록 |
| 59 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 60 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.03.14 | 등록 |
| 61 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 62 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 63 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 유럽 | 2024.12.06 | 출원 | |
| 64 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 일본 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 65 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 중국 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 66 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 태국 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 67 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 베트남 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 68 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 인도네시아 | 2024.12.11 | 출원 | |
| 69 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2022.07.15 | 2023.01.02 | 등록 |
| 70 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2023.07.17 | 출원 | |
| 71 | 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양미세환경을 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2022.07.26 | 2023.03.14 | 등록 |
| 72 | 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 | 대한민국 | 2022.07.29 | 2023.04.26 | 등록 |
| 73 | 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 | 대한민국 | 2022.08.02 | 2023.04.26 | 등록 |
| 74 | M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 | 대한민국 | 2022.08.09 | 2023.03.14 | 등록 |
| 75 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.10.05 | 2023.08.28 | 등록 |
| 76 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.10.05 | 출원 | |
| 77 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 78 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.11.30 | 2024.08.05 | 등록 |
| 79 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.11.22 | 출원 | |
| 80 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 대한민국 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 81 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 82 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 83 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | PCT | 2021.04.15 | 출원 | |
| 84 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 베트남 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 85 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 유럽 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 86 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 87 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 미국 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 88 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 유럽 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 89 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 90 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 91 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 92 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 베트남 | 2024.03.21 | 출원 | |
| 93 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 인도네시아 | 2024.03.27 | 출원 | |
| 94 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.11.30 | 출원 | |
| 95 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2024.12.02 | 출원 | |
| 96 | 피부 오가노이드의 신규 제조방법 | 대한민국 | 2024.12.02 | 출원 | |
| 97 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.01.15 | 2024.05.31 | 등록 |
| 98 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.05.27 | 출원 | |
| 99 | 오가노이드 동결 개선 방법 | 대한민국 | 2024.11.22 | 출원 |
(나) 상표 등록 현황 상세
| No. | 상표 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2020.12.17 | 등록 |
| 2 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2021.03.22 | 등록 |
| 3 | Atorm Platform | 대한민국 | 2021.01.18 | 2023.09.11 | 등록 |
| 4 | ADIO | 대한민국 | 2021.01.18 | 2022.05.30 | 등록 |
| 5 | ADIO | 마드리드 국제상표 | 2021.01.20 | 출원 | |
| 6 | ADIO | 미국 | 2021.01.20 | 2022.08.02 | 등록 |
| 7 | ADIO | 유럽 | 2021.01.20 | 2021.07.20 | 등록 |
| 8 | ADIO | 일본 | 2021.01.20 | 2022.10.07 | 등록 |
| 9 | ADIO | 중국 | 2021.01.20 | 2021.01.20 | 등록 |
| 10 | ODISEIONC | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 11 | ODISEICNS | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 12 | ODISEIVIR | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 13 | ODISEIHEP | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 14 | ODISEIGUT | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 15 | ODISEISKIN | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 16 | ODISEISPATIAL | 대한민국 | 2023.06.05 | 출원 | |
| 17 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 18 | GELMATRIX | 마드리드 국제상표 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 19 | GELMATRIX | 베트남 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 20 | GELMATRIX | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 21 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 22 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 23 | GELMATRIX | 미얀마 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 24 | GELMATRIX | 싱가포르 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 25 | GELMATRIX | 필리핀 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 26 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
| 27 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 28 | organoEZ | 마드리드 국제상표 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | 등록 |
| 29 | organoEZ | 베트남 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 30 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 31 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 32 | organoEZ | 싱가포르 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 33 | organoEZ | 필리핀 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 34 | organoEZ | 태국 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 35 | organoEZ | 미얀마 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 36 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
(후략) (주43) 정정 후
가. 지식재산권
(1) 지식재산권 보유 현황
신고서 작성기준일 현재 당사의 지식재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.
| (단위 : 건) |
| 구분 | 특허 | 상표 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 등록 | 33 | 18 | 51 |
| 출원 | 69 | 18 | 87 |
| 합계 | 102 | 36 | 138 |
(2) 등록된 지식재산권 현황 (가) 특허 보유 현황 상세
| [특허 보유 현황] |
| No. | 발명의 명칭 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | 장 섬유화 세포 모델의 제조방법 | 대한민국 | 2017.01.10 | 2018.06.21 | 등록 |
| 2 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 대한민국 | 2017.05.29 | 2019.04.01 | 등록 |
| 3 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | PCT | 2018.05.29 | 출원 | |
| 4 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 미국 | 2019.11.29 | 출원 | |
| 5 | 오가노이드 배양을 위한 조성물 및 방법 | 일본 | 2019.11.29 | 2023.02.02 | 등록 |
| 6 | 단백질 키나제 C 저해제를 포함하는 염증성 질환을 치료하기 위한 조성물 | 대한민국 | 2017.10.16 | 2019.08.22 | 등록 |
| 7 | 오가노이드의 동결방법 | 대한민국 | 2018.04.05 | 2019.11.12 | 등록 |
| 8 | 타액선 줄기세포의 기능 강화용 배양 조성물 및 이를 이용한 타액선 줄기세포 기능 강화 방법 | 대한민국 | 2018.06.28 | 2020.04.03 | 등록 |
| 9 | 간 유래 줄기세포를 포함하는 간 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2020.04.27 | 등록 |
| 10 | 장 유래 줄기세포를 포함하는 장 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.09.21 | 2021.04.05 | 등록 |
| 11 | 뇌 오가노이드를 기반으로 하는 허혈성 뇌질환 모델의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.11.23 | 2020.08.25 | 등록 |
| 12 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2019.10.11 | 2021.08.17 | 등록 |
| 13 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2020.10.08 | 출원 | |
| 14 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 미국 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 15 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 유럽 | 2022.05.11 | 출원 | |
| 16 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 일본 | 2022.04.11 | 출원 | |
| 17 | 편도 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 중국 | 2022.06.13 | 출원 | |
| 18 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2018.11.30 | 출원 | |
| 19 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 대한민국 | 2021.06.04 | 2023.10.30 | 등록 |
| 20 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | PCT | 2019.10.15 | 출원 | |
| 21 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 미국 | 2021.06.01 | 출원 | |
| 22 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 유럽 | 2021.06.30 | 2025.01.10 | 등록 |
| 23 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2021.05.31 | 출원 | |
| 24 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 일본 | 2023.02.20 | 2024.08.23 | 등록 |
| 25 | 오가노이드의 생체 이식용 조성물 | 중국 | 2021.07.29 | 출원 | |
| 26 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2020.08.05 | 출원 | |
| 27 | 오가노이드를 이용한 SARS-CoV-2 감염 모델 | 대한민국 | 2021.08.05 | 출원 | |
| 28 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 2018.11.15 | 출원 | ||
| 29 | 3차원 오가노이드의 2차원 배양을 위한 배지 조성물 및 이의 용도 | 대한민국 | 2021.09.27 | 2022.06.29 | 등록 |
| 30 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.09.15 | 등록 |
| 31 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 32 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 2024.01.09 | 등록 |
| 33 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유럽 | 2022.11.10 | 출원 | |
| 34 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 일본 | 2022.11.11 | 2024.07.03 | 등록 |
| 35 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 36 | 오가노이드 및 항염증제를 포함하는 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 37 | T세포 및 마크로파지를 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2021.09.17 | 2022.12.14 | 등록 |
| 38 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 39 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2021.10.19 | 출원 | |
| 40 | 암 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2022.10.19 | 출원 | |
| 41 | 암 치료 또는 예방용 조성물 COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CANCER | 미국 | 2024.04.19 | 출원 | |
| 42 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.02.18 | 2023.06.21 | 등록 |
| 43 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.05.02 | 출원 | |
| 44 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2022.04.21 | 출원 | |
| 45 | 눈물샘 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 태국 | 2024.08.16 | 출원 | |
| 46 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2018.04.12 | 2019.09.23 | 등록 |
| 47 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | PCT | 2018.04.12 | 출원 | |
| 48 | In vitro에서 성숙된 인간 장관 오가노이드의 제조 방법 및 이의 용도 | 미국 | 2019.10.10 | 2024.12.31 | 등록 |
| 49 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.03.30 | 2022.09.15 | 등록 |
| 50 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2022.11.11 | 출원 | |
| 51 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2022.12.29 | 출원 | |
| 52 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 53 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 유럽 | 2024.10.17 | 출원 | |
| 54 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 베트남 | 2024.10.16 | 출원 | |
| 55 | 장 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 56 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.08 | 2023.09.07 | 등록 |
| 57 | 암 미세환경 모사 췌장암 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.04.21 | 출원 | |
| 58 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.09.22 | 등록 |
| 59 | 코 점막 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 60 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 대한민국 | 2022.06.15 | 2023.03.14 | 등록 |
| 61 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | PCT | 2023.06.15 | 출원 | |
| 62 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 63 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 유럽 | 2024.12.06 | 출원 | |
| 64 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 일본 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 65 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 중국 | 2024.12.13 | 출원 | |
| 66 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 태국 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 67 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 베트남 | 2024.12.12 | 출원 | |
| 68 | PBMC 유래 세포독성 T세포의 신규 용도 | 인도네시아 | 2024.12.11 | 출원 | |
| 69 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 대한민국 | 2022.07.15 | 2023.01.02 | 등록 |
| 70 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | PCT | 2023.07.17 | 출원 | |
| 71 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 미국 | 2025.01.15 | 출원 | |
| 72 | 신장 질환의 치료 또는 예방용 조성물 | 유럽 | 2025.02.14 | 출원 | |
| 73 | 암 오가노이드 및 TIL 포함 종양미세환경을 이용한 항암제 효능평가 방법 | 대한민국 | 2022.07.26 | 2023.03.14 | 등록 |
| 74 | 수지상 세포의 약물 효능평가 용도 | 대한민국 | 2022.07.29 | 2023.04.26 | 등록 |
| 75 | 조절 T세포의 약물 스크리닝 용도 | 대한민국 | 2022.08.02 | 2023.04.26 | 등록 |
| 76 | M1 마크로파지 및 M2 마크로파지 혼합물을 이용한 항암제 효능 평가 방법 | 대한민국 | 2022.08.09 | 2023.03.14 | 등록 |
| 77 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.10.05 | 2023.08.28 | 등록 |
| 78 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.10.05 | 출원 | |
| 79 | 침샘 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 미국 | 2023.11.22 | 출원 | |
| 80 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | 대한민국 | 2022.11.30 | 2024.08.05 | 등록 |
| 81 | 암 오가노이드 제조용 배지 조성물 | PCT | 2023.11.22 | 출원 | |
| 82 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 대한민국 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 83 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 84 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 미국 | 2020.11.03 | 출원 | |
| 85 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | PCT | 2021.04.15 | 출원 | |
| 86 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 베트남 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 87 | 인간 장 상피 세포 모델과 이의 제조방법 | 유럽 | 2021.11.02 | 출원 | |
| 88 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | PCT | 2022.09.16 | 출원 | |
| 89 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 미국 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 90 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 유럽 | 2022.11.30 | 출원 | |
| 91 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 일본 | 2023.11.24 | 출원 | |
| 92 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 중국 | 2024.03.15 | 출원 | |
| 93 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 태국 | 2024.03.13 | 출원 | |
| 94 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 베트남 | 2024.03.21 | 출원 | |
| 95 | 항암제 효능평가 또는 스크리닝 방법 | 인도네시아 | 2024.03.27 | 출원 | |
| 96 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | 대한민국 | 2023.11.30 | 출원 | |
| 97 | 피부 오가노이드의 제조방법 및 이의 용도 | PCT | 2024.12.02 | 출원 | |
| 98 | 피부 오가노이드의 신규 제조방법 | 대한민국 | 2024.12.02 | 출원 | |
| 99 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.01.15 | 2024.05.31 | 등록 |
| 100 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | 대한민국 | 2024.05.27 | 출원 | |
| 101 | 오가노이드 배양액을 포함하는 화장료 조성물 | PCT | 2024.12.16 | 출원 | |
| 102 | 오가노이드 동결 개선 방법 | 대한민국 | 2024.11.22 | 출원 |
(나) 상표 등록 현황 상세
| No. | 상표 | 국가 | 출원일 | 등록일 | 상태 |
| 1 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2020.12.17 | 등록 |
| 2 | ORGANOIDSCIENCES | 대한민국 | 2019.12.05 | 2021.03.22 | 등록 |
| 3 | Atorm Platform | 대한민국 | 2021.01.18 | 2023.09.11 | 등록 |
| 4 | ADIO | 대한민국 | 2021.01.18 | 2022.05.30 | 등록 |
| 5 | ADIO | 마드리드 국제상표 | 2021.01.20 | 출원 | |
| 6 | ADIO | 미국 | 2021.01.20 | 2022.08.02 | 등록 |
| 7 | ADIO | 유럽 | 2021.01.20 | 2021.07.20 | 등록 |
| 8 | ADIO | 일본 | 2021.01.20 | 2022.10.07 | 등록 |
| 9 | ADIO | 중국 | 2021.01.20 | 2021.01.20 | 등록 |
| 10 | ODISEIONC | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 11 | ODISEICNS | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 12 | ODISEIVIR | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 13 | ODISEIHEP | 대한민국 | 2022.06.24 | 2023.02.02 | 등록 |
| 14 | ODISEIGUT | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 15 | ODISEISKIN | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 16 | ODISEISPATIAL | 대한민국 | 2023.06.05 | 2024.12.30 | 등록 |
| 17 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 18 | GELMATRIX | 마드리드 국제상표 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 19 | GELMATRIX | 베트남 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 20 | GELMATRIX | 태국 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 21 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 22 | GELMATRIX | 인도네시아 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 23 | GELMATRIX | 미얀마 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 24 | GELMATRIX | 싱가포르 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 25 | GELMATRIX | 필리핀 | 2024.09.27 | 출원 | |
| 26 | GELMATRIX | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
| 27 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 출원 | |
| 28 | organoEZ | 마드리드 국제상표 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | 등록 |
| 29 | organoEZ | 베트남 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 30 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 31 | organoEZ | 인도네시아 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 32 | organoEZ | 싱가포르 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 33 | organoEZ | 필리핀 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 34 | organoEZ | 태국 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 35 | organoEZ | 미얀마 | 2023.08.03 | 출원 | |
| 36 | organoEZ | 대한민국 | 2023.03.06 | 2024.10.25 | 등록 |
(후략) (주44) 정정 전
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심 감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제7기 3분기(2024년 3분기) | 삼일회계법인 | 적정(검토) | 해당없음 | 해당없음 |
| 제7기 반기(2024년 반기) | 삼일회계법인 | 적정(검토) | 해당없음 | 해당없음 |
| 제6기(2023년) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 제5기(2022년) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 제4기(2021년) | 한울회계법인 | 적정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 주1) | 당사는 자유수임계약으로 당사의 제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)에 대한 외부감사인으로 한울회계법인을 선임하였습니다. |
| 주2) | 당사는 상장예정 법인으로 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제4기(2022년), 제5기(2023년), 제6기(2024년)은 삼일회계법인과 지정감사 계약을 체결하여 지정감사를 수임하였습니다. |
나. 감사용역 체결현황
| (단위 : 천원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제7기 반기 및 3분기(2024년 반기 및 3분기) | 삼일회계법인 | - 2024년 반기 별도&연결 재무제표 검토- 2024년 3분기 별도&연결 재무제표 검토 | 81,000 | 508 | 81,000 | 508 |
| 제7기(2024년) | 삼일회계법인 | - 2024년 연간 별도&연결 재무제표 감사 | 95,000 | 840 | 주1) | 주1) |
| 제6기(2023년) | 삼일회계법인 | - 2023년 연간 별도&연결 재무제표 감사 | 95,000 | 750 | 95,000 | 775 |
| 제5기(2022년) | 삼일회계법인 | - 2022년 연간 개별 재무제표 감사 | 85,000 | 750 | 99,000 | 872 |
| 제4기(2021년) | 한울회계법인 | - 2021년 연간 개별 재무제표 검토 | 23,000 | 210 | 23,000 | 210 |
| 주1) | 증권신고서 제출일 현재 제7기(2024년도) 사업연도에 대한 감사는 진행되지 아니하여 기재하지 않았습니다. |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| (단위 : 천원, 시간) |
| 감사인 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 |
|---|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2025.01.06 | 외부감사인의 재무확인서 | 2025.01.06~2025.01.17 | 20,000 |
라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구 분 | 일 자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 12월 14일 | 회사 : 대표이사 등 2인감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임 등 |
| 2 | 2023년 03월 17일 | 회사 : 대표이사 등 2인감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사인의 독립성, 서면진술 등 |
| 3 | 2023년 10월 30일 | 회사 : 감사 1인감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임 등 |
| 4 | 2024년 03월 27일 | 회사 : 감사 1인감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사인의 독립성, 서면진술 등 |
마. 회계감사인의 변경 당사는 자유 수임으로 한울회계법인을 선정하여 제4기(2021년)의 재무제표에 대하여 감사받았으나 코스닥시장 상장을 추진 중인 회사로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제5기(2022년), 제6기(2023년) 및 제7기(2024년)에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정 통지 받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.
(주44) 정정 후
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심 감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제7기(2024년) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 제7기 3분기(2024년 3분기) | 삼일회계법인 | 적정(검토) | 해당없음 | 해당없음 |
| 제7기 반기(2024년 반기) | 삼일회계법인 | 적정(검토) | 해당없음 | 해당없음 |
| 제6기(2023년) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 제5기(2022년) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 제4기(2021년) | 한울회계법인 | 적정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 주1) | 당사는 자유수임계약으로 당사의 제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)에 대한 외부감사인으로 한울회계법인을 선임하였습니다. |
| 주2) | 당사는 상장예정 법인으로 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제4기(2022년), 제5기(2023년), 제6기(2024년)은 삼일회계법인과 지정감사 계약을 체결하여 지정감사를 수임하였습니다. |
나. 감사용역 체결현황
| (단위 : 천원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제8기(2025년) | 한울회계법인 | - 2025년 연간 별도&연결 재무제표 감사- 2025년 반기 별도&연결 재무제표 검토 | 60,000 | - | - | - |
| 제7기 반기 및 3분기 (2024년 반기 및 3분기) | 삼일회계법인 | - 2024년 반기 별도&연결 재무제표 검토 - 2024년 3분기 별도&연결 재무제표 검토 | 81,000 | 508 | 81,000 | 508 |
| 제7기 (2024년) | 삼일회계법인 | - 2024년 연간 별도&연결 재무제표 감사 | 95,000 | 840 | 95,000 | 788 |
| 제6기 (2023년) | 삼일회계법인 | - 2023년 연간 별도&연결 재무제표 감사 | 95,000 | 750 | 95,000 | 775 |
| 제5기 (2022년) | 삼일회계법인 | - 2022년 연간 개별 재무제표 감사 | 85,000 | 750 | 99,000 | 872 |
| 제4기 (2021년) | 한울회계법인 | - 2021년 연간 개별 재무제표 검토 | 23,000 | 210 | 23,000 | 210 |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| (단위 : 천원, 시간) |
| 감사인 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 |
|---|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2025.01.06 | 외부감사인의 재무확인서 | 2025.01.06~2025.01.17 | 20,000 |
| 삼일회계법인 | 2025.03.13 | 외부감사인의 재무확인서 | 2025.03.25~2025.03.28 | 20,000 |
라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구 분 | 일 자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 12월 14일 | 회사 : 대표이사 등 2인 감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임 등 |
| 2 | 2023년 03월 17일 | 회사 : 대표이사 등 2인 감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사인의 독립성, 서면진술 등 |
| 3 | 2023년 10월 30일 | 회사 : 감사 1인 감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임 등 |
| 4 | 2024년 03월 27일 | 회사 : 감사 1인 감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사인의 독립성, 서면진술 등 |
| 5 | 2024년 12월 16일 | 회사 : 감사 1인 감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임 등 |
| 6 | 2025년 03월 20일 | 회사 : 감사 1인, 재무담당이사 등 3인 감사인 : 업무수행이사 등 3인 | 대면회의 | 감사인의 독립성, 서면진술 등 |
마. 회계감사인의 변경 당사는 자유 수임으로 한울회계법인을 선정하여 제4기(2021년)의 재무제표에 대하여 감사받았으나 코스닥시장 상장을 추진 중인 회사로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제5기(2022년), 제6기(2023년) 및 제7기(2024년)에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정 통지 받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.
(주45) 정정 전
(2) 내부회계관리조직
| 담당업무 | 직 책 | 성 명 | 근무연수 | 업무내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계책임자 | 대표이사 | 유종만 | 6년 3개월 | 내부회계관리제도 운영 책임 | - |
| 감사 | 감사 | 서연우 | 1년 10개월 | 내부회계관리제도 운영 평가 보고 및 내부회계관리제도 감사 | - |
| 내부회계관리자 | 상무 | 홍진만 | 3년 9개월 | 내부회계관리제도 운영 관리 | - |
| 내부회계검토/평가자 | 부장 | 유광현 | 2년 6개월 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 시스템 유지 및 개선 | 경영관리부장 |
| 내부회계검토/평가자 | 차장 | 김정현 | 1년 0개월 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 시스템 유지 및 개선 | 재무팀장 |
| 내부회계검토/평가자 | 차장 | 이혜경 | 3년 0개월 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 시스템 유지 및 개선 | 재무차장 |
| 이사회 | 내부회계관리제도 구축, 운영에 관한 기본방침 수립 | - | |||
(주45) 정정 후
(2) 내부회계관리조직
| 담당업무 | 직 책 | 성 명 | 근무연수 | 업무내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계책임자 | 대표이사 | 유종만 | 6년 5개월 | 내부회계관리제도 운영 책임 | - |
| 감사 | 감사 | 서연우 | 2년 0개월 | 내부회계관리제도 운영 평가 보고 및 내부회계관리제도 감사 | - |
| 내부회계관리자 | 상무 | 홍진만 | 3년 11개월 | 내부회계관리제도 운영 관리 | - |
| 내부회계검토/평가자 | 부장 | 유광현 | 2년 8개월 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 시스템 유지 및 개선 | 경영관리부장 |
| 내부회계검토/평가자 | 차장 | 김정현 | 1년 2개월 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 시스템 유지 및 개선 | 재무팀장 |
| 내부회계검토/평가자 | 차장 | 이혜경 | 3년 2개월 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 시스템 유지 및 개선 | 재무차장 |
| 이사회 | 내부회계관리제도 구축, 운영에 관한 기본방침 수립 | - | |||
(주46) 정정 전
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명, 상근 감사 1명 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을감독합니다.이사회 의장은 정관 제40조의 절차에 따라 선임된 유종만 대표이사입니다.
(1) 이사의 수 및 사외이사 변동현황당사의 당기 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 8 | 2 | 2 | - | - |
(후략) (주46) 정정 후
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 상근 감사 1명 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을감독합니다.이사회 의장은 정관 제40조의 절차에 따라 선임된 유종만 대표이사입니다.
(1) 이사의 수 및 사외이사 변동현황당사의 당기 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 8 | 3 | 2 | - | 1 |
(후략) (주47) 정정 전
나. 중요의결사항 등
| 날짜 | 주요 안건 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | 감사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유종만 | 이경진 | 홍진만 | 손우정 | 최용석 | 최우희 | 임화경 | 양병국 | 강신태 | 박삼철 | 서연우 | |||
| 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 75% | 출석률 92% | 출석률 67% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | |||
| 2022-01-05 | 1. 신주발행의 건 (아주아이비투자) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-01-21 | 1. 지점 설치의 건 (광명GMP) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-03-15 | 1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 주주총회 소집의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-03-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-04-08 | 1. 신주발행의 건 (한국투자증권) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-08-03 | 1. 자회사 설립 승인의 건2. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-11-03 | 1. 2022년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건2. 준비금의 자본전입에 의한 신주발행의 건3. 회사 내부규정 제정의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-11-28 | 1. 기업운전자금대출 실행의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2023-02-06 | 1. 제5기 영업보고서 승인의 건2. 제5기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2023-03-21 | 1. 본점 이전의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-07-24 | 1. 베트남 자회사 설립 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-11-17 | 1. 독일 자회사 설립 승인의 건2. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-12-28 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-12-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-02-13 | 1. 제6기 영업보고서 승인의 건2. 제6기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-03-13 | 1. 2024년 정기주주총회 소집 결의의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-03-28 | 1. 대표이사 선임의 건2. 자회사 포도테라퓨틱스㈜ 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-03-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-04-22 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-05-09 | 1. 자회사 Lambda Biologics GmbH 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-06-03 | 1. 2024년 1차 임사주주총회 소집결의의 건2. 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-07-11 | 1. 기업공개(IPO) 계획에 따른 상장추진의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024-07-15 | 1. 지점설치 승인의 건(충북지점) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024-09-19 | 1. 지점설치 승인의 건(익산지점) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024-11-07 | 1. 자회사 자금대여 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2025-01-16 | 1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
(주47) 정정 후
나. 중요의결사항 등
| 날짜 | 주요 안건 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | 감사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유종만 | 이경진 | 홍진만 | 손우정 | 최용석 | 최우희 | 임화경 | 양병국 | 강신태 | 박삼철 | 서연우 | |||
| 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 75% | 출석률 92% | 출석률 67% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | |||
| 2022-01-05 | 1. 신주발행의 건 (아주아이비투자) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-01-21 | 1. 지점 설치의 건 (광명GMP) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-03-15 | 1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 주주총회 소집의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-03-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-04-08 | 1. 신주발행의 건 (한국투자증권) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-08-03 | 1. 자회사 설립 승인의 건2. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-11-03 | 1. 2022년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건2. 준비금의 자본전입에 의한 신주발행의 건3. 회사 내부규정 제정의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2022-11-28 | 1. 기업운전자금대출 실행의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2023-02-06 | 1. 제5기 영업보고서 승인의 건2. 제5기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2023-03-21 | 1. 본점 이전의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-07-24 | 1. 베트남 자회사 설립 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-11-17 | 1. 독일 자회사 설립 승인의 건2. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-12-28 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2023-12-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-02-13 | 1. 제6기 영업보고서 승인의 건2. 제6기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-03-13 | 1. 2024년 정기주주총회 소집 결의의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-03-28 | 1. 대표이사 선임의 건2. 자회사 포도테라퓨틱스㈜ 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-03-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-04-22 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-05-09 | 1. 자회사 Lambda Biologics GmbH 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-06-03 | 1. 2024년 1차 임사주주총회 소집결의의 건2. 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 |
| 2024-07-11 | 1. 기업공개(IPO) 계획에 따른 상장추진의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024-07-15 | 1. 지점설치 승인의 건(충북지점) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024-09-19 | 1. 지점설치 승인의 건(익산지점) | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024-11-07 | 1. 자회사 자금대여 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2025-01-16 | 1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2025-02-14 | 1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 제7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2025-02-26 | 1. 자회사 Lambda Biologics GmbH 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2025-03-14 | 1. 2025년 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | 해당없음 | 참석 | 참석 | 참석 |
(주48) 정정 전
라. 이사의 독립성(1) 이사 선임에 관한 사항 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이 때, 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 주주에게 서면 통지 등의 방법으로 공고하고 있습니다.
(2) 이사의 현황 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.
| 구분 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 회사와의거래 | 최대주주와의관계 | 임기 | 연임여부(연임횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(대표이사) | 유종만 | 이사회 | 대표이사 | 해당없음 | 본인 | 2024.03.28~2027.03.27 | 연임(2회) |
| 사내이사 | 손우정 | 이사회 | 최고운영책임자 | 해당없음 | - | 2023.03.21~2026.03.20 | 신임 |
| 사내이사 | 홍진만 | 이사회 | 최고재무책임자 | 해당없음 | - | 2024.03.28~2027.03.27 | 연임(1회) |
| 사내이사 | 이경진 | 이사회 | 최고기술책임자 | 해당없음 | - | 2023.03.24~2026.03.23 | 연임(1회) |
| 기타비상무이사 | 최우희 | 이사회 | 기타비상무이사 / 연구개발 | 해당없음 | - | 2023.03.21~2026.03.20 | 신임 |
| 기타비상무이사 | 최용석 | 이사회 | 기타비상무이사 / 투자사 상무 | 해당없음 | - | 2023.03.24~2026.03.23 | 연임(1회) |
| 사외이사 | 강신태 | 이사회 | 사외이사 / 경영자문 | 해당없음 | - | 2024.06.18~2027.06.17 | 신임 |
| 사외이사 | 박삼철 | 이사회 | 사외이사 / 경영자문 | 해당없음 | - | 2024.06.18~2027.06.17 | 신임 |
(주48) 정정 후
라. 이사의 독립성(1) 이사 선임에 관한 사항 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이 때, 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 주주에게 서면 통지 등의 방법으로 공고하고 있습니다.
(2) 이사의 현황 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.
| 구분 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 회사와의거래 | 최대주주와의관계 | 임기 | 연임여부(연임횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(대표이사) | 유종만 | 이사회 | 대표이사 | 해당없음 | 본인 | 2024.03.28~2027.03.27 | 연임(2회) |
| 사내이사 | 손우정 | 이사회 | 최고운영책임자 | 해당없음 | - | 2023.03.21~2026.03.20 | 신임 |
| 사내이사 | 홍진만 | 이사회 | 최고재무책임자 | 해당없음 | - | 2024.03.28~2027.03.27 | 연임(1회) |
| 사내이사 | 이경진 | 이사회 | 최고기술책임자 | 해당없음 | - | 2023.03.24~2026.03.23 | 연임(1회) |
| 기타비상무이사 | 최용석 | 이사회 | 기타비상무이사 / 투자사 상무 | 해당없음 | - | 2023.03.24~2026.03.23 | 연임(1회) |
| 사외이사 | 강신태 | 이사회 | 사외이사 / 경영자문 | 해당없음 | - | 2024.06.18~2027.06.17 | 신임 |
| 사외이사 | 김형달 | 이사회 | 사외이사 / 경영자문 | 해당없음 | - | 2025.03.27~2028.03.26 | 신임 |
| 사외이사 | 서국동 | 이사회 | 사외이사 / 경영자문 | 해당없음 | - | 2025.03.27~2028.03.26 | 신임 |
주) 최우희 기타비상무이사, 박삼철 사외이사는 일신상의 사유로 2025년 3월 27일부로 중도 사임하였습니다.
(주49) 정정 전
다. 감사의 주요 활동
| 날짜 | 주요 안건 | 가결여부 | 감사 |
|---|---|---|---|
| 서연우 | |||
| 출석률 100% | |||
| 2023-03-21 | 1. 본점 이전의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-07-24 | 1. 베트남 자회사 설립 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-11-17 | 1. 독일 자회사 설립 승인의 건2. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-12-28 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-12-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-02-13 | 1. 제6기 영업보고서 승인의 건2. 제6기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-03-13 | 1. 2024년 정기주주총회 소집 결의의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-03-28 | 1. 대표이사 선임의 건2. 자회사 포도테라퓨틱스㈜ 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-03-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-04-22 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-05-09 | 1. 자회사 Lambda Biologics GmbH 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-06-03 | 1. 2024년 1차 임사주주총회 소집결의의 건2. 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-07-11 | 1. 기업공개(IPO) 계획에 따른 상장추진의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-07-15 | 1. 지점설치 승인의 건(충북지점) | 가결 | 참석 |
| 2024-09-19 | 1. 지점설치 승인의 건(익산지점) | 가결 | 참석 |
| 2024-11-07 | 1. 자회사 자금대여 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2025-01-16 | 1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 | 가결 | 참석 |
(주49) 정정 후
다. 감사의 주요 활동
| 날짜 | 주요 안건 | 가결여부 | 감사 |
|---|---|---|---|
| 서연우 | |||
| 출석률 100% | |||
| 2023-03-21 | 1. 본점 이전의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-07-24 | 1. 베트남 자회사 설립 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-11-17 | 1. 독일 자회사 설립 승인의 건 2. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-12-28 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2023-12-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-02-13 | 1. 제6기 영업보고서 승인의 건 2. 제6기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-03-13 | 1. 2024년 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-03-28 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 자회사 포도테라퓨틱스㈜ 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-03-29 | 1. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-04-22 | 1. 관계회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-05-09 | 1. 자회사 Lambda Biologics GmbH 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-06-03 | 1. 2024년 1차 임사주주총회 소집결의의 건 2. 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-07-11 | 1. 기업공개(IPO) 계획에 따른 상장추진의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 참석 |
| 2024-07-15 | 1. 지점설치 승인의 건(충북지점) | 가결 | 참석 |
| 2024-09-19 | 1. 지점설치 승인의 건(익산지점) | 가결 | 참석 |
| 2024-11-07 | 1. 자회사 자금대여 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2025-01-16 | 1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2025-02-14 | 1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 제7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2025-02-26 | 1. 자회사 Lambda Biologics GmbH 자본금 추가 납입 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2025-03-14 | 1. 2025년 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 참석 |
(주50) 정정 전
바. 주주총회 의사록 요약
| 날짜 | 구분 | 주요안건 | 결의내용 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | 제4기 정기주주총회 | 1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 사외이사 선임의 건 (양병국)3. 주식매수선택권 부여승인의 건4. 임원 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2022-11-18 | 제4기 임시주주총회 | 1. 신 정관 채택의 건2. 주식매수선택권 부여 승인의 건3. 준비금의 자본전입(무상증자)에 따른주식매수선택권 부여 수량 및 행사가격 조정 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2023-03-21 | 제5기 정기주주총회 | 1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금 규정 승인의 건8. 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2024-03-28 | 제6기 정기주주총회 | 1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2024-06-18 | 제6기 임시주주총회 | 1. 이사 선임의 건2. 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인 |
(주50) 정정 후
바. 주주총회 의사록 요약
| 날짜 | 구분 | 주요안건 | 결의내용 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | 제4기 정기주주총회 | 1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 사외이사 선임의 건 (양병국)3. 주식매수선택권 부여승인의 건4. 임원 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2022-11-18 | 제4기 임시주주총회 | 1. 신 정관 채택의 건2. 주식매수선택권 부여 승인의 건3. 준비금의 자본전입(무상증자)에 따른 주식매수선택권 부여 수량 및 행사가격 조정 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2023-03-21 | 제5기 정기주주총회 | 1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금 규정 승인의 건8. 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2024-03-28 | 제6기 정기주주총회 | 1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2024-06-18 | 제7기 임시주주총회 | 1. 이사 선임의 건2. 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인 |
| 2025-03-27 | 제7기 정기주주총회 | 1. 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 |
(주51) 정정 전
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 유종만 | 남 | 1980.08 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영 및 사업총괄 |
고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) 차의과학대학교 오가노이드센터 센터장(17.03~현재) 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장 (19.01~현재) 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) 차바이오그룹 고문(22.7~현재) 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
1,670,000 | - | 본인 | 6년 3개월 | 2027.03.27 |
| 손우정 | 남 | 1961.05 | 부사장 | 사내이사 | 상근 | 최고운영책임자 |
녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- | - | - | 2년 4개월 | 2026.03.20 |
| 홍진만 | 남 | 1981.05 | 상무 | 사내이사 | 상근 | 최고재무책임자 |
성균관대학교 경영학(01.03~05.02) London School of Economics and Political ScienceAccounting and Finance 석사(09.09~10.07) 한국씨티은행 무역금융(10.10~13.09) 마쉬코리아 글로벌 신용보험 과장(13.09~17.02) ㈜제이엘케이 재무 총괄이사(CFO)(17.02~20.06) 오가노이드사이언스 CFO(21.04~현재) |
- | - | - | 3년 9개월 | 2027.03.27 |
| 이경진 | 남 | 1985.06 | 상무 | 사내이사 | 상근 | 최고기술책임자 |
일 튀빙겐 대학교 생화학 석사(05.03~12.02) KAIST 화학 박사(13.09~19.02) 통합생물학회 이사(20.01 현재) 조직공학재생의학회 위원(22.01~현재) 차그룹 종합연구원, 부센터장(19.01~21.04) 차 의과학대학교 연구교수(21.04~24.12) GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 오가노이드사이언스 CTO(19.06~현재) |
30,000 | - | - | 5년 7개월 | 2026.03.23 |
| 최우희 | 여 | 1981.12 | 이사 | 기타비상무이사 | 상근 | 연구개발 |
아주대학교 분자과학기술학 박사(06.09~13.02) 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수(19.09~현재) 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원(13.07~19.08) 아주대학교 세포치료센터 연구(13.03~13.06) 오가노이드사이언스 이사(23.10~현재) |
- | - | - | 1년 10개월 | 2026.03.20 |
| 최용석 | 남 | 1984.08 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 투자사 상무이사 |
미래에셋증권 IPO팀 대리 (10.05~16.12) 아주IB투자 바이오헬스케어팀 투자상무 (17.01~현재) |
- | - | - | 4년 10개월 | 2026.03.23 |
| 강신태 | 남 | 1965.04 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 |
서울대학교 경제학과(82.03~90.02) 신한은행 영업본부 및 비서실 부행장(90.02~23.12) 現 에스지레일㈜ 재무총괄부사장(24.01~현재) |
- | - | - | 7개월 | 2027.06.17 |
| 박삼철 | 남 | 1960.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 |
고려대학교 법학대학원 박사(98.03~04.02) 증권감독원 지도평가국(89.05~98.12) 금융감독원 자산운용총괄팀장, 법무실장(99.01~11.10) 법무법인 율촌 고문(11.12~현재) |
- | - | - | 7개월 | 2027.06.17 |
| 서연우 | 남 | 1990.09 | 감사 | 감사 | 비상근 | 법률/내부통제 | 기술보증기금 보증인증부(18.12 ~ 20.08)삼정회계법인 감사팀(20.09 ~ 22.10)회계법인더올 이사 회계사(22.11 ~ 24.08)안도세무회계 대표 (2024.09~현재)공인회계사 자격취득(19.08)세무사 자격 취득(18.11) | - | - | - | 1년 10개월 | 2026.03.20 |
| 황동연 | 남 | 1963.06 | 전무 | 미등기 | 상근 | 평가모델평가분석법개발 |
서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03)University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12)Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- | - | - | 5년 0개월 | - |
| 신현수 | 남 | 1964.01 | 전무 | 미등기 | 상근 | 핵심기술응용기술연구 |
연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- | - | - | 5년 0개월 | - |
| 김태현 | 여 | 1976.08 | 상무 | 미등기 | 상근 | 해외사업화 |
인영트레이딩 해외영업 및 무역부(99.03~02.12)한솔에스엠 해외영업부 과장(09.07~11.12)서원펠리스 해외영업부 차장(11.03~11.12)현일랩메이트 무역부 차장(12.03~15.01)에스피엘 해외영업부(15.05~15.07)휴마시스 SCM본부 본부장(15.08~23.10) 오가노이드사이언스 상무(24.02~현재) |
- | - | - | 11개월 | - |
| 김시나 | 여 | 1979.08 | 이사 | 미등기 | 상근 | 비임상연구중개연구 |
인하대학교 신약개발학 박사(14.03~17.08) SCM생명과학 연구개발부 연구부소장(20.04~22.02) SCM생명과학 비임상약리팀 팀장(19.04~20.03) SCM생명과학 효능탐색팀 팀장(18.04~19.03) SCM생명과학 공정개발팀 팀장(17.04~18.03) 호미오세라피 부설연구소 연구원(08.12~14.02) 한쎌 줄기세포 연구원(07.09~08.09) 한국의과학연구소 천연물신약연구소 연구원(03.12~07.08) 오가노이드사이언스 이사(22.03~현재) |
- | - | - | 2년 10개월 | - |
| 양승혜 | 여 | 1977.11 | 이사 | 미등기 | 상근 | 임상/RA총괄 |
용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- | - | - | 2년 0개월 | - |
| 김용일 | 남 | 1980.06 | 이사 | 미등기 | 상근 | GMP센터장제조/품질총괄 |
경상대학교 응용생명과학 박사(06.03~12.02)티제이씨라이프 연구소장(15.05~21.02)연세사랑병원 연구소장(13.04~15.05)건국대학교 줄기세포교실 선임연구원(12.04~13.03) 오가노이드사이언스 이사(21.07~현재) |
- | - | - | 3년 6개월 | - |
| 김정현 | 남 | 1979.09 | 이사 | 미등기 | 상근 | 지식재산권총괄 |
특허법인 코리아나 특허출원, 심판 변리사(07.01~10.02)특허법인 오리진 파트너변리사(10.03~15.06)미리어드아이피 대표변리사(15.07~17.12)특허법인 아이피센트 대표변리사(18.01~현재) 오가노이드사이언스 이사(21.01~현재) |
- | - | - | 4년 0개월 | - |
| 오한나 | 여 | 1983.04 | 이사 | 미등기 | 상근 |
사업개발 총괄 |
연세대학교 화학과 학사(02.03~07.02) 보성과학 마케팅&영업 매니저(08.06~14.06) 자연과학 마케팅 매니저(13.08~14.04) 애질런트 테크놀로지스 기술영업 스페셜리스트(15.06~16.09) LGC(UK) Standard BD Manager(16.10~19.06/20.02~21.02) Bio-Techne Korea Field Application Specialist(19.07~20.01) Eurofins Discovery BD Director(21.03~24.08) 오가노이드사이언스 이사(24.09~현재) |
- | - | - | 5개월 | - |
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
| 사무직 | 남 | 9 | - | - | - | 9 | 2년 5개월 | 758,379 | 67,438 | - | - | - | - |
| 사무직 | 여 | 12 | - | - | - | 12 | 1년 10개월 | 687,544 | 66,619 | - | |||
| 연구직 | 남 | 21 | - | - | - | 21 | 2년 9개월 | 1,036,328 | 50,948 | - | |||
| 연구직 | 여 | 31 | - | - | - | 31 | 3년 1개월 | 1,446,832 | 52,506 | - | |||
| 합 계 | 73 | - | - | - | 73 | 2년 8개월 | 3,929,083 | 56,555 | - | ||||
| 주1) | 연간급여총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2024년 12개월 급여 총액이며, 1인평균 급여액은 12개월의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 평균근속연수는 퇴직자의 근무기간을 포함한 12개월 간의 근무자 전체의 평균을 기재한 값으로 하였습니다. |
| 주3) | 상기 인원수 및 급여에는 미등기임원이 포함되어 있습니다. |
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 8 | 518,948 | 72,082 | - |
| 주) | 주) 연간급여총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2024년 12개월 급여 총액이며, 1인평균 급여액은 12개월의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다. |
(주51) 정정 후
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 유종만 | 남 | 1980.08 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영 및 사업총괄 |
고려대학교 생명과학부 학사(98.03~04.02) 차의과학대학교 의학전문대학원 의무 석박사(MD, Ph.D)(07.03~14.02) 차의과학대학교 의학전문대학원 주임교수(16.03~현재) 차의과학대학교 오가노이드센터 센터장(17.03~현재) 오가노이드학회 산학협력이사, 총무이사(18.06~21.12) 한국줄기세포학회 총무간사, 산학협력간사, 임상기획위원장 (19.01~현재) 차바이오텍㈜ 의학본부장(19.10~21.9) 차바이오그룹 고문(22.7~현재) 차그룹 종합연구원 오가노이드연구센터 센터장(19.1~21.12) 산업부-과기부 3D 생체조직 플랫폼 사업단 단장(20.5~23.12) 오가노이드사이언스 대표이사(19.06~현재) |
1,670,000 | - | 본인 | 6년 5개월 | 2027.03.27 |
| 손우정 | 남 | 1961.05 | 부사장 | 사내이사 | 상근 | 최고운영책임자 |
녹십자의료공업㈜ 개발실, 기획실(86.03~01.12) ㈜녹십자 및 녹십자 홀딩스 경영기획실(03.04~05.10) JW크레아젠 기획관리 이사 및 생산본부장(06.02~15.12) ㈜유니콜 대표이사(16.03~18.07) 충남대유전자이노베이션센터 본부장(18.08~19.02) ㈜셀젠텍 총괄 전무이사(19.03~21.04) ㈜에이투젠 경영기획실장 및 생산본부장(21.05~22.04) 오가노이드사이언스 부사장(22.09~현재) |
- | - | - | 2년 6개월 | 2026.03.20 |
| 홍진만 | 남 | 1981.05 | 상무 | 사내이사 | 상근 | 최고재무책임자 |
성균관대학교 경영학(01.03~05.02) London School of Economics and Political ScienceAccounting and Finance석사(09.09~10.07) 한국씨티은행 무역금융(10.10~13.09) 마쉬코리아 글로벌 신용보험 과장(13.09~17.02) ㈜제이엘케이 재무 총괄이사(CFO)(17.02~20.06) 오가노이드사이언스 CFO(21.04~현재) |
- | - | - | 3년 11개월 | 2027.03.27 |
| 이경진 | 남 | 1985.06 | 상무 | 사내이사 | 상근 | 최고기술책임자 |
일 튀빙겐 대학교 생화학 석사(05.03~12.02) KAIST 화학 박사(13.09~19.02) 통합생물학회 이사(20.01 현재) 조직공학재생의학회 위원(22.01~현재) 차그룹 종합연구원, 부센터장(19.01~21.04) 차 의과학대학교 연구교수(21.04~24.12) GMP 생산기술 구축 및 품질평가기준 개발 세포치료제 국제공통기술문서(CTD) 주도 오가노이드사이언스 CTO(19.06~현재) |
30,000 | - | - | 5년 9개월 | 2026.03.23 |
| 최용석 | 남 | 1984.08 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 투자사 상무이사 |
미래에셋증권 IPO팀 대리 (10.05~16.12) 아주IB투자 바이오헬스케어팀 투자상무 (17.01~현재) |
- | - | - | 5년 0개월 | 2026.03.23 |
| 강신태 | 남 | 1965.04 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 |
서울대학교 경제학과(82.03~90.02) 신한은행 영업본부 및 비서실 부행장(90.02~23.12) 現 에스지레일㈜ 재무총괄부사장(24.01~현재) |
- | - | - | 9개월 | 2027.06.17 |
| 김형달 | 남 | 1961.02 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 |
명지대학교 대학원 경영학 석사(91.09 졸업) 튜브투자자문 이사(05.12~14.09) 에이치비인베스트먼트 대표이사(05.03~19.12) KTB 프라이빗에쿼티 대표이사/부회장(19.12~현재) |
- | - | - | 1개월 | 2028.03.26 |
| 서국동 | 남 | 1965.01 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 |
아주대학교 경영학 석사(13.03~15.02) 농협중앙회 상호금융자산운용본부장(22.01~22.12) 농협중앙회 상호금융기획본부장(23.01~23.12) NH농협손해보험 대표이사(24.01~24.12) |
- | - | - | 1개월 | 2028.03.26 |
| 서연우 | 남 | 1990.09 | 감사 | 감사 | 비상근 | 법률/내부통제 | 기술보증기금 보증인증부(18.12 ~ 20.08)삼정회계법인 감사팀(20.09 ~ 22.10)회계법인더올 이사 회계사(22.11 ~ 24.08)안도세무회계 대표 (2024.09~현재)공인회계사 자격취득(19.08)세무사 자격 취득(18.11) | - | - | - | 2년 0개월 | 2026.03.20 |
| 황동연 | 남 | 1963.06 | 전무 | 미등기 | 상근 | 평가모델평가분석법개발 |
서울대학교 미생물학 석사(86.03~88.02) University of Pittsburgh 박사(90.09~96.12)한국생명공학연구원 연구원(89.03~90.03) University of Pittsburgh School of Medicine 조교(91.09~96.12) Harvard Medical School 연구원 및 전임강사(97.01~05.03)차의과학대학교 의학전문대 교수(07.02~현재) 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- | - | - | 5년 2개월 | - |
| 신현수 | 남 | 1964.01 | 전무 | 미등기 | 상근 | 핵심기술응용기술연구 |
연세대학교 의학과 학,석사(82.03~93.02) 가톨릭대학교 의학과 박사(02.03~06.02)연세대 세브란스병원 방사선종양학 전공의(90.03~94.02)한국의료관리연구원 국립암센터(94.05~97.04)연세대 원주기독병원 방사선종양학 교수(97.05~99.02)한국보건의료관리연구원 비임상연구원(97.05~99.02)포천중문의대 분당차병원 과장/주임교수(99.10~09.04)차의과학대학교 분당차병원 과장/주임교수(09.04~현재) 오가노이드사이언스 전무(20.03~현재) |
- | - | - | 5년 2개월 | - |
| 최우희 | 여 | 1981.12 | 이사 | 미등기 | 상근 | 연구개발 |
아주대학교 분자과학기술학 박사(06.09~13.02) 차 의과학대학교 미생물학교실 연구교수(19.09~현재) 광주과학기술원 연골퇴행제어센터 연구원(13.07~19.08) 아주대학교 세포치료센터 연구(13.03~13.06) 오가노이드사이언스 이사(23.10~현재) |
- | - | - | 2년 0개월 | - |
| 김태현 | 여 | 1976.08 | 상무 | 미등기 | 상근 | 해외사업화 |
인영트레이딩 해외영업 및 무역부(99.03~02.12)한솔에스엠 해외영업부 과장(09.07~11.12)서원펠리스 해외영업부 차장(11.03~11.12)현일랩메이트 무역부 차장(12.03~15.01)에스피엘 해외영업부(15.05~15.07)휴마시스 SCM본부 본부장(15.08~23.10) 오가노이드사이언스 상무(24.02~현재) |
- | - | - | 1년 1개월 | - |
| 김시나 | 여 | 1979.08 | 이사 | 미등기 | 상근 | 비임상연구중개연구 |
인하대학교 신약개발학 박사(14.03~17.08) SCM생명과학 연구개발부 연구부소장(20.04~22.02) SCM생명과학 비임상약리팀 팀장(19.04~20.03) SCM생명과학 효능탐색팀 팀장(18.04~19.03) SCM생명과학 공정개발팀 팀장(17.04~18.03) 호미오세라피 부설연구소 연구원(08.12~14.02) 한쎌 줄기세포 연구원(07.09~08.09) 한국의과학연구소 천연물신약연구소 연구원(03.12~07.08) 오가노이드사이언스 이사(22.03~현재) |
- | - | - | 3년 0개월 | - |
| 양승혜 | 여 | 1977.11 | 이사 | 미등기 | 상근 | 임상/RA총괄 |
용인대학교 생명과학 석사(00.03~02.02)아산생명과학연구소 줄기세포연구실 연구원(02.06~06.06)메디포스트㈜ 줄기세포치료제 인허가 및 해외개발 부장(07.12~22.05)골관절염치료제 등 미국 1/2상 IND 승인, 일본 3상 임상시험 승인 오가노이드사이언스 이사(23.01~현재) |
- | - | - | 2년 2개월 | - |
| 김용일 | 남 | 1980.06 | 이사 | 미등기 | 상근 | GMP센터장제조/품질총괄 |
경상대학교 응용생명과학 박사(06.03~12.02)티제이씨라이프 연구소장(15.05~21.02)연세사랑병원 연구소장(13.04~15.05)건국대학교 줄기세포교실 선임연구원(12.04~13.03) 오가노이드사이언스 이사(21.07~현재) |
- | - | - | 3년 8개월 | - |
| 김정현 | 남 | 1979.09 | 이사 | 미등기 | 상근 | 지식재산권총괄 |
특허법인 코리아나 특허출원, 심판 변리사(07.01~10.02)특허법인 오리진 파트너변리사(10.03~15.06)미리어드아이피 대표변리사(15.07~17.12)특허법인 아이피센트 대표변리사(18.01~현재) 오가노이드사이언스 이사(21.01~현재) |
- | - | - | 4년 2개월 | - |
| 오한나 | 여 | 1983.04 | 이사 | 미등기 | 상근 |
사업개발 총괄 |
연세대학교 화학과 학사(02.03~07.02) 보성과학 마케팅&영업 매니저(08.06~14.06) 자연과학 마케팅 매니저(13.08~14.04) 애질런트 테크놀로지스 기술영업 스페셜리스트(15.06~16.09) LGC(UK) Standard BD Manager(16.10~19.06/20.02~21.02) Bio-Techne Korea Field Application Specialist(19.07~20.01) Eurofins Discovery BD Director(21.03~24.08) 오가노이드사이언스 이사(24.09~현재) |
- | - | - | 7개월 | - |
| 김선균 | 남 | 1976.11 | 이사 | 미등기 | 상근 | RGB 연구소 | 전남대학교 분자내분비학 박사(04.03~08.02)Oregon Health Science University(OHSU) 박사후연구원(09.08~13.03)기초과학연구원 시냅스 뇌질환 연구단 연구위원(13.11~18.11)소바젠 주식회사 신약연구소 연구책임자(18.12~21.02)엔솔바이오사이언스 신약연구소 뇌질환 연구센터 센터장(22.08~23.09) | - | - | - | 1개월 | - |
| 김민경 | 여 | 1976.08 | 이사 | 미등기 | 상근 | 기획실 | 한양대학교 의과대학 의학 유전학 박사(01.03~05.08)한양대학교 의과학 연구교수(인간배아줄기세포)(05.09~06.11)JW 중외제약 신약연구센터 신약탐색팀장(06.12~20.04)(주)넥셀 신약개발본부 본부장(20.05~25.01) | - | - | - | 1개월 | - |
| 주1) | 제7기 정기주주총회(2025.03.27)에서 김형달 사외이사, 서국동 사외이사가 신규 선임되었습니다. |
| 주2) | 박삼철 사외이사는 2025년 3월 27일 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
| 주3) | 최우희 기타비상무이사는 2025년 3월 27일 일신상의 사유로 등기임원에서 사임하였으나 미등기임원의 지위는 유지하고 있습니다. |
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 사무직 | 남 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2년 7개월 | 176,753 | 18,829 | - | - | - | - |
| 사무직 | 여 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1년 11개월 | 243,475 | 16,555 | - | |||
| 연구직 | 남 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2년 9개월 | 311,804 | 14,300 | - | |||
| 연구직 | 여 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2년 6개월 | 426,489 | 12,419 | - | |||
| 합 계 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2년 6개월 | 1,158,520 | 14,445 | - | ||||
| 주1) | 연간급여총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2025년 3개월 급여 총액이며, 1인평균 급여액은 3개월의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 평균근속연수는 퇴직자의 근무기간을 포함한 12개월 간의 근무자 전체의 평균을 기재한 값으로 하였습니다. |
| 주3) | 상기 인원수 및 급여에는 미등기임원이 포함되어 있습니다. |
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 10 | 167,011 | 19,204 | - |
| 주) | 주) 연간급여총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2025년 3개월 급여 총액이며, 1인평균 급여액은 3개월의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다. |
(주52) 정정 전
2. 임원의 보수 등가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황
(1) 주주총회 승인금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 7 | 1,000,000 | - |
| 감사 | 1 | 30,000 | - |
주) 상기 인원수는 보수한도를 승인한 주주총회 개최 당시의 인원수이며 현재 임원수는 등기이사 8명, 감사 1명입니다.
(2) 보수지급금액
(가) 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9 | 676,572 | 87,868 | - |
| 주) | 보수총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2024년 12개월 급여 총액이며, 1인당 평균보수액은 12개월의 월별 평균보수액의 합으로 기재하였습니다. |
(나) 유형별
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 6 | 622,572 | 103,762 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 36,000 | 18,000 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 18,000 | 18,000 | - |
| 주1) | 보수총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2024년 12개월 급여 총액이며, 1인당 평균보수액은 12개월의 월별 평균보수액의 합으로 기재하였습니다. |
나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별(상위 5명) 보수현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
(1) 등기임원에 대한 주식매수선택권 공정가치 총액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 부여받은인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 432,763 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | - | - | - |
| 감사위원회 위원 또는 감사 | - | - | - |
| 업무집행지시자 등 | - | - | - |
| 계 | 4 | 432,763 | - |
(주52) 정정 후
2. 임원의 보수 등가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황
(1) 주주총회 승인금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 8 | 1,000,000 | - |
| 감사 | 1 | 30,000 | - |
주) 상기 인원수는 금번 신규선임이사와 사임한 이사를 반영한 인원수입니다.
(2) 보수지급금액
(가) 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9 | 178,402 | 19,822 | - |
| 주) | 보수총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2025년 3개월 급여 총액이며, 1인당 평균보수액은 3개월의 월별 평균보수액의 합으로 기재하였습니다. |
(나) 유형별
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 6 | 155,902 | 25,984 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 18,000 | 9,000 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 4,500 | 4,500 | - |
| 주1) | 보수총액은 퇴직자의 급여를 포함한 2025년 3개월 급여 총액이며, 1인당 평균보수액은 3개월의 월별 평균보수액의 합으로 기재하였습니다. |
나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별(상위 5명) 보수현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
(1) 등기임원에 대한 주식매수선택권 공정가치 총액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 부여받은인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 584,429 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | - | - | - |
| 감사위원회 위원 또는 감사 | - | - | - |
| 업무집행지시자 등 | - | - | - |
| 계 | 4 | 584,429 | - |
(주53) 정정 전
마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 성 명 | 직 책 | 겸직 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열회사 | 직 위 | 담당업무 | 상근/비상근 | 선임연월 | ||
| 홍진만 | 사내이사 | 포도테라퓨틱스(주) | 대표이사 | 경영총괄 | 비상근 | 2022.08 |
| 이경진 | 사내이사 | Lambda Biologics GmbH. | 공동 대표이사 | 경영총괄 | 비상근 | 2023.12 |
| 최우희 | 기타비상무이사 | VOS Discovery Co., Ltd. | 대표이사 | 경영총괄 | 비상근 | 2023.08 |
(주53) 정정 후
마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 성 명 | 직 책 | 겸직 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열회사 | 직 위 | 담당업무 | 상근/비상근 | 선임연월 | ||
| 홍진만 | 사내이사 | 포도테라퓨틱스(주) | 대표이사 | 경영총괄 | 비상근 | 2022.08 |
| 이경진 | 사내이사 | Lambda Biologics GmbH. | 공동 대표이사 | 경영총괄 | 비상근 | 2023.12 |
| 최우희 | 미등기임원 | VOS Discovery Co., Ltd. | 대표이사 | 경영총괄 | 비상근 | 2023.08 |
(주54) 정정 전
2. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | - | 3 | 3 | 1,820 | 348 | - | 2,168 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 3 | 3 | 1,820 | 348 | - | 2,168 |
| 주) 상세 현황은 '상세표 - 3. 타법인 출자 현황(상세)' 참조 |
(주54) 정정 후
2. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | - | 3 | 3 | 1,819 | 498 | - | 1,984 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 3 | 3 | 1,819 | 498 | - | 1,984 |
| 주) 상세 현황은 '상세표 - 3. 타법인 출자 현황(상세)' 참조 |
(주55) 정정 전
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) | (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 국적 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도테라퓨틱스(주) | 2022.08.09 | 대한민국 | 오가노이드 기반 정밀의료 서비스 | 142 | 지분율 50% 및 임원선임권 보유(기업회계기준서 제1110호) | 해당 |
| Lambda Biologics GmbH. | 2023.08.07 | 독일 | 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 | 55 | 지분율 100%(기업회계기준서 제1110호) | 해당 |
| VOS Discovery Co., Ltd. | 2023.12.06 | 베트남 | 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 | 838 | 지분율 100%(기업회계기준서 제1110호) | 해당 |
| 주) 최근사업연도말 자산총액은 2024년 3분기 계열회사의 감사(검토)받은 재무제표 상 금액입니다. |
2. 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | ||
| 비상장 | 3 | 포도테라퓨틱스(주) | 131111-0679571 |
| Lambda Biologics GmbH. | HRB42285 | ||
| VOS Discovery Co., Ltd. | 0317973569 |
3. 타법인출자 현황 (상세)
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위 : 백만원, 천주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 주1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| 포도테라퓨틱스(주) | 비상장 | 2022.08.09 | 경영참여 | 250 | 500 | 50 | 250 | 67 | 200 | 567 | 50 | 450 | 142 | (438) |
| Lambda Biologics GmbH. | 비상장 | 2023.08.07 | 경영참여 | 36 | - | 100 | 36 | - | 148 | - | 100 | 184 | 55 | (128) |
| VOS Discovery Co., Ltd. | 비상장 | 2023.12.06 | 경영참여 | 1,534 | - | 100 | 1,534 | - | - | - | 100 | 1,534 | 838 | (512) |
| 합계 | - | - | 1,820 | - | 348 | - | - | 2,168 | 1,035 | (1,078) | ||||
| 주1) | 최근사업연도 재무현황 2024년 3분기말 계열회사의 감사(검토) 받은 재무제표 상 금액입니다. |
(주55) 정정 후
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) | (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 국적 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도테라퓨틱스(주) | 2022.08.09 | 대한민국 | 오가노이드 기반 정밀의료 서비스 | 285 | 지분율 50% 및 임원선임권 보유(기업회계기준서 제1110호) | 해당 |
| Lambda Biologics GmbH. | 2023.08.07 | 독일 | 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 | 118 | 지분율 100%(기업회계기준서 제1110호) | 해당 |
| VOS Discovery Co., Ltd. | 2023.12.06 | 베트남 | 오가노이드 기반 신소재 평가 솔루션 | 664 | 지분율 100%(기업회계기준서 제1110호) | 해당 |
| 주) 최근사업연도말 자산총액은 2024년 계열회사의 감사받은 재무제표 상 금액입니다. |
2. 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | ||
| 비상장 | 3 | 포도테라퓨틱스(주) | 131111-0679571 |
| Lambda Biologics GmbH. | HRB42285 | ||
| VOS Discovery Co., Ltd. | 0317973569 |
3. 타법인출자 현황 (상세)
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위 : 백만원, 천주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 주1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| 포도테라퓨틱스(주) | 비상장 | 2022.08.09 | 경영참여 | 250 | 500 | 50 | 250 | 67 | 200 | 567 | 50 | 450 | 285 | (578) |
| Lambda Biologics GmbH. | 비상장 | 2023.08.07 | 경영참여 | 35 | - | 100 | 35 | - | (35) | - | 100 | - | 118 | (261) |
| VOS Discovery Co., Ltd. | 비상장 | 2023.12.06 | 경영참여 | 1,534 | - | 100 | 1,534 | - | - | - | 100 | 1,534 | 664 | (782) |
| 합계 | - | - | 1,819 | - | 165 | - | - | 1,984 | 1,067 | (1,621) | ||||
| 주1) | 최근사업연도 재무현황은 2024년 계열회사의 감사 받은 재무제표 상 금액입니다. |