정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 07일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
납입자 변경 |
5,361,930 |
5,127,389 |
| 2. 자금조달목적 |
납입액 변경 |
운영자금 19,999,998,900 |
운영자금 16,100,001,460 |
| 6. 신주 발행가액 |
납입자 변경 |
3,730 |
3,140 |
| 7. 기준주가 |
납입자 변경 |
4,142 |
3,302 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
할증율 변경 |
-10.0 |
-5.0 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
납입자 변경 |
2024년 01월 17일 |
2024년 03월 04일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 신주의 발행가액 산정기준 |
납입자 변경 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 【기준주가 세부 산출내역】 |
납입자 변경 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
납입자 변경 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
납입자 변경 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
납입자 변경 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
(주1) 2) 신주의 발행가액 산정기준<정정 전>
2) 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 할인율
10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
<정정 후>
2) 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 할인율
5%
를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
(주2)[기준주가 세부 산출내역]<정정 전>
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술 평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
5,584,766 |
23,293,652,390 |
4,170.93 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
3,865,690 |
17,282,098,745 |
4,470.64 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
249,530 |
1,033,330,785 |
4,141.11 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
4,260.89 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
4,141.11 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.0 |
| 발행가액 |
3,730 |
<정정 후>
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술 평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
17,352,100 |
63,496,512,640 |
3,659.30 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,732,013 |
5,707,679,060 |
3,295,40 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
299,640 |
989,358,460 |
3,301.82 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
3,418.84 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
3,301.82 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-5.0 |
| 발행가액 |
3,140 |
(주3)【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】<정정 전>
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 휴먼방산조합 |
- |
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
5,361,930 |
전량 의무보유 1년 |
<정정 후>
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 휴먼테크조합 |
- |
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
5,127,389 |
전량 의무보유 1년 |
(주4)【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】<정정 전>
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 휴먼방산조합 |
8 |
조우성 |
0.33 |
- |
- |
김종수 |
49.83 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
301 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
301 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
301 |
감사의견 |
- |
<정정 후>
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 휴먼테크조합 |
7 |
박청원 |
3.10 |
- |
- |
우미선 |
50.31 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
16,100 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
16,100 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
16,100 |
감사의견 |
- |
(주5)【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
<정정 전>
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
1. 2023년 07월 18일 : 납입일 변경 - 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청2. 2023년 09월 20일 : 납입일 변경 - 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청3. 2023년 10월 26일 : 납입일 변경 - 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청4. 2023년 12월 12일 : 납입일 변경 - 현저한 주가 하락으로(발행가액 대비 50% 하락) 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청5. 2024년 01월 17일 : 납입 대상자 변경
6. 2024년 02월 21일 : 납입일 변경 - 납입금액 일부 모집 지연에 따른 납입일 변경
|
| 향후 계획 |
1. 새로운 납입 대상자 선정에 있어 재무구조의 안정성 확인2. 납입 대상자의 납입 이행 확약서 작성3. 진행 일정 체크 및 원활히 진행 될수 있도록 최선을 다해 노력 |
<정정 후>
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
1. 2023년 07월 18일 : 납입일 변경 - 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청2. 2023년 09월 20일 : 납입일 변경 - 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청3. 2023년 10월 26일 : 납입일 변경 - 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청4. 2023년 12월 12일 : 납입일 변경 - 현저한 주가 하락으로(발행가액 대비 50% 하락) 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청5. 2024년 01월 17일 : 납입 대상자 변경
6. 2024년 02월 21일 : 납입일 변경 - 납입금액 일부 모집 지연에 따른 납입일 변경
7. 2024년 03월 04일 : 납입자 및 납입금액 변경 - 납입자 및 납입금액 변경에 따른 내역 변경
|
| 향후 계획 |
1. 새로운 납입 대상자 선정에 있어 재무구조의 안정성 확인2. 납입 대상자의 납입 이행 확약서 작성3. 진행 일정 체크 및 원활히 진행 될수 있도록 최선을 다해 노력 |