| 2026년 01월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(제7회차 전환사채발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 11월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채 만기일 | 발행일 연기 | 2029년 01월 30일 | 2029년 03월 30일 |
| 7. 원금상환방법 | 만기일 변경 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2029년 01월 30일(사채 만기일)에 전자등록금액의 112%를 일시상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2029년 03월 30일 (사채 만기일)에 전자등록금액의 112%를 일시상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 |
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환가액 결정방법 변경 | 본건 사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 진원생명과학주식회사 (이하 "발행회사"라 한다)의 정정 이사회결의일(2025년 12월 15일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다.가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 |
“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 1차정정 이사회 결의일(2025년 12월 15일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 “발행회사”의 보통주 액면가를 전환가격으로 한다. (1) “발행회사”의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 (2) “발행회사”의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 (3) “발행회사”의 사모전환사채를 발행하는 경우로서 전환사채발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 3거래일 가중산술평균주가 * 상기 전환가액은 (1), (2)항만 적용하여 산출한 것으로 실제 납입일 전 3거래일 가중산술평균을 적용한 확정 발행가액은 추후 정정공시를 할 예정임. |
| 전환청구기간 변경 | 2027년 01월 30일~2028년 12월 30일 | 2027년 03월 30일~2029년 02월 28일 | |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항] 변경 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 01월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (이하~생략) | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 03월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (이하~생략) |
| 11. 청약일 | 청약일 변경 | 2025년 12월 15일 | 2026년 01월 30일 |
| 12. 납일일 | 납입일 변경 | 2026년 01월 30일 | 2026년 03월 30일 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사채만기일 변경 등 | 주1) | 주2) |
주1)【사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 01월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2027-01-30 | 104.0000% |
| 2차 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 105.0000% |
| 3차 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-30 | 106.0000% |
| 4차 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-30 | 107.0000% |
| 5차 | 2027-12-01 | 2027-12-31 | 2028-01-30 | 108.0000% |
| 6차 | 2028-03-01 | 2028-03-31 | 2028-04-30 | 109.0000% |
| 7차 | 2028-05-31 | 2028-06-30 | 2028-07-30 | 110.0000% |
| 8차 | 2028-08-31 | 2028-10-06 | 2028-10-30 | 111.0000% |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제6회 무보증사모전환사채 | 5,000,000,000 | 2,192 | 2,281,022 | 2026년 11월 04일 ~ 2028년 10월 04일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 5,000,000,000 | - | (A) | 2,281,022 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 2,112 | (B) | 4,734,848 | 2027년 01월 30일 ~ 2028년 12월 30일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | - | 7,015,870 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 85,409,936 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 8.21 | |||||||
주2)【사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 03월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-01-29 | 2027-03-02 | 2027-03-30 | 104.0000% |
| 2차 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 105.0000% |
| 3차 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 106.0000% |
| 4차 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-30 | 107.0000% |
| 5차 | 2028-01-30 | 2028-02-29 | 2028-03-30 | 108.0000% |
| 6차 | 2028-05-01 | 2028-05-31 | 2028-06-30 | 109.0000% |
| 7차 | 2028-08-01 | 2028-08-31 | 2028-09-30 | 110.0000% |
| 8차 | 2028-10-31 | 2028-11-30 | 2028-12-30 | 111.0000% |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제6회 무보증사모전환사채 | 5,000,000,000 | 2,192 | 2,281,022 | 2026년 11월 04일 ~ 2028년 10월 04일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 5,000,000,000 | - | (A) | 2,281,022 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 2,112 | (B) | 4,734,848 | 2027년 03월 30일 ~ 2029년 02월 28일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | - | - | - | ||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 85,409,936 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 8.21 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 27일 | |
| 회 사 명 : | 진원생명과학(주) | |
| 대 표 이 사 : | 고광연, 한우근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 여의대로108 | |
| (전 화)02-3458-4030 | ||
| (홈페이지)https://www.genels.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김동준 |
| (전 화)02-3458-4030 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
【사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 03월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-01-29 | 2027-03-02 | 2027-03-30 | 104.0000% |
| 2차 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 105.0000% |
| 3차 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 106.0000% |
| 4차 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-30 | 107.0000% |
| 5차 | 2028-01-30 | 2028-02-29 | 2028-03-30 | 108.0000% |
| 6차 | 2028-05-01 | 2028-05-31 | 2028-06-30 | 109.0000% |
| 7차 | 2028-08-01 | 2028-08-31 | 2028-09-30 | 110.0000% |
| 8차 | 2028-10-31 | 2028-11-30 | 2028-12-30 | 111.0000% |
나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점다. 조기상환 지급장소: 신한은행 삼성역금융센터 지점라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구장소에 조기상환을 청구한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||