| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 27일 | |
| 회 사 명 : | 지오릿에너지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유재훈, 김대진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B동 402호 (시흥동) | |
| (전 화) 031-757-2023 | ||
| (홈페이지) http://www.geolitenergy.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 윤정훈 |
| (전 화) 031-757-2023 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소: 신한은행 평촌역 기업금융2센터
다. 조기상환수익율 및 조기상환청구기간
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환을 청구할 경우 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 한다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 3%을 가산한 금액을 조기상환 지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환기일 | 조기상환수익율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 100.00% |
| 2차 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 2026-01-11 | 100.00% |
| 3차 | 2025-12-13 | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 100.00% |
| 4차 | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 100.00% |
| 5차 | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-04-11 | 100.00% |
| 6차 | 2026-03-13 | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 100.00% |
| 7차 | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 100.00% |
| 8차 | 2026-05-13 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 100.00% |
| 9차 | 2026-06-12 | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 100.00% |
| 10차 | 2026-07-14 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 100.00% |
| 11차 | 2026-08-13 | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 100.00% |
| 12차 | 2026-09-12 | 2026-10-12 | 2026-11-11 | 100.00% |
| 13차 | 2026-10-13 | 2026-11-11 | 2026-12-11 | 100.00% |
| 14차 | 2026-11-12 | 2026-12-12 | 2027-01-11 | 100.00% |
| 15차 | 2026-12-15 | 2027-01-12 | 2027-02-11 | 100.00% |
| 16차 | 2027-01-13 | 2027-02-09 | 2027-03-11 | 100.00% |
| 17차 | 2027-02-10 | 2027-03-12 | 2027-04-11 | 100.00% |
| 18차 | 2027-03-13 | 2027-04-11 | 2027-05-11 | 100.00% |
| 19차 | 2027-04-13 | 2027-05-12 | 2027-06-11 | 100.00% |
| 20차 | 2027-05-13 | 2027-06-11 | 2027-07-11 | 100.00% |
| 21차 | 2027-06-12 | 2027-07-12 | 2027-08-11 | 100.00% |
| 22차 | 2027-07-13 | 2027-08-12 | 2027-09-11 | 100.00% |
| 23차 | 2027-08-13 | 2027-09-11 | 2027-10-11 | 100.00% |
| 24차 | 2027-09-17 | 2027-10-12 | 2027-11-11 | 100.00% |
라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자 등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.(2) 본 사채는 발행일로부터 일(1)년 이내에 오십(50)인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지됩니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 주) 라르고스브릭 투자조합은 2024년 설립조합으로 상기 재무사항은 설립 기준으로 작성되었습니다. |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||