Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

아이비케이에스제11호기업인수목적 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 11월 26일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	아이비케이에스제11호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김 태 운
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩
	(전 화) 02 - 6915- 5338
	(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김태운
	(전 화) 02-6915-5338
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개9,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥 시장 공모2019년 11월 21일2019년 11월 22일2019년 11월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

아이비케이투자증권(주)4,500,0009,000,000,000100.00대표주관회사4,500,0009,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

기관투자자3,600,00080.002013,600,0007,200,000,00080.002013,600,0007,200,000,00080.00일반투자자900,00020.00303900,0001,800,000,00020.00303900,0001,800,000,00020.009,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,500,000	100.00	504	4,500,000	9,000,000,000	100.00	504	4,500,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

1개월 이상 확약9,8040.2215일 확약--4,490,19699.784,500,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
엠앤앰인베스트먼트(주)	260,000	89.66	260,000	5.43	발기주주
비엔비자산운용(주)	10,000	3.45	10,000	0.21	발기주주
수성자산운용(주)	10,000	3.45	10,000	0.21	발기주주
아이비케이투자증권(주)	10,000	3.45	10,000	0.21	발기주주

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 290,000주와 4,790,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증자등기일 : 2019년 12월 02일(예정)&cr;&cr;2. 상장일(매매계시일) : 2019년 12월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	아이비케이투자증권 홈페이지	2019년 11월 20일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2019년 11월 20일

&cr;2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 11월 21일

&cr;3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권 홈페이지	2019년 11월 25일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 25일 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 증권신고서 제출일 : &cr;2019년 10월 23일 (증권신고서)&cr;2019년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)&cr;2019년 11월 14일 (증권신고서 효력발생)&cr;2019년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 아이비케이에스제11호기업인수목적(주) :&cr;서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) &cr;3) 아이비케이투자증권(주) :&cr;서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 :&cr;2019년 10월 23일 (예비투자설명서)&cr;2019년 10월 28일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)&cr;2019년 11월 14일(투자설명서)&cr;2019년 11월 20일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주2,0004,500,0009,000,000,0004,500,0009,000,000,000------2,0004,500,0009,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	9,000,000,000	-
모집	계	9,000,000,000	2,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		9,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--9,000,000,0009,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 강남스타PB센터에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 2.90억원 및 전환사채 발행금액 19.40억원의 합인 22.30억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.