| 금융위원회 귀중 | 2025년 7월 9일 |
| 보 고 자 | 성 명 : 주식회사 비엔나투자목적회사 |
| 주 소 : 서울특별시 중구 청계천로 100, 3층(수표동, 시그니쳐타워)전화번호 : 02-3788-0700 | |
| 대 리 인 | 성 명 : NH투자증권 주식회사 |
| 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호 : 1544-0000 | |
1. 공개매수 대상 회사명 주식회사 비올 2. 공개매수 주식등의 종류 주식회사 비올 기명식 보통주식 3. 공개매수 예정수량 및 가격
| 주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 결제수단 |
| 주식회사 비올 기명식 보통주식 | 주당 12,500원 | 37,438,265주 | 현금 |
4. 응모 및 매수현황
| 주식등의 종류 | 예정주식 수 | 응모주식 수 | 매수주식 수 |
| 주식회사 비올 기명식 보통주식 | 37,438,265주 | 28,488,315주 | 28,488,315주 |
5. 공개매수 기간 2025년 06월 18일 - 2025년 07월 07일 (결제일: 2025년 07월 09일)
1. 공개매수자(특별관계자 포함) 종류별 보유 현황
| (기준일 : 2025년 07월 09일) | (단위 : 주, %) |
| 주식등의 종류 | 주식등의 수 | 공개매수 후 주식등의 보유 비율 | ||
| 공개매수 전(신고서 제출일) | 공개매수 | 공개매수 후 | ||
| 보통주식 | 20,304,675 | 28,488,315 | 48,792,990 | 83.52% |
| 합계 | 20,304,675 | 28,488,315 | 48,792,990 | 83.52% |
| (주1) | 공개매수자는 주식회사 디엠에스(공동보유자)와 2025.06.17.자로 투자계약을 체결하였고, 동 계약에 따라 공동보유자는 거래종결일에 자신이 소유한 대상회사 주식 전부(보통주식 20,304,675주)를 공개매수자에게 매도하거나 현물출자 하기로 하였는바, 공개매수자의 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 공동보유자에 대하여 인도청구권을 가지는 매매 및 현물출자 대상주식수를 기재한 것입니다. |
| (주2) | 위 주식등의 수 및 비율의 합계는 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산한 수로 하되, 동일 주식을 중복하여 계산하지는 아니하였습니다. |
2. 공개매수자(특별관계자 포함) 보유자별 보유 현황
| (기준일 : 2025년 07월 09일) | (단위 : 주, %) |
| 성명(명칭) | 주식의종류 | 공개매수 전보유주식(A) | 공개매수로 인한변동주식 수(B) | 기타변동주식등(C) | 공개매수 후보유주식등(A+B+C) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| (주) 비엔나투자목적회사 | 보통주식 | 20,304,675 | 34.76% | 28,488,315 | 48.77% | - | - | 48,792,990 | 83.52% | 공개매수자 본인 |
| (주)디엠에스 | 보통주식 | 20,304,675 | 34.76% | - | - | - | - | 20,304,675 | 34.76% | 공동보유자 |
| 합계 | 보통주식 | 20,304,675 | 34.76% | 28,488,315 | 48.77% | - | - | 48,792,990 | 83.52% | - |
| (주1) | 공개매수자는 주식회사 디엠에스(공동보유자)와 2025.06.17.자로 투자계약을 체결하였고, 동 계약에 따라 공동보유자는 거래종결일에 자신이 소유한 대상회사 주식 전부(보통주식 20,304,675주)를 공개매수자에게 매도하거나 현물출자 하기로 하였는바, 공개매수자의 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 공동보유자에 대하여 인도청구권을 가지는 매매 및 현물출자 대상주식수를 기재한 것입니다. |
| (주2) | 위 주식등의 수 및 비율의 합계는 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산한 수로 하되, 동일 주식을 중복하여 계산하지는 아니하였습니다. |