| 2020년 05월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 25일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 3. 자금조달의 목적 | 기재 정정 | 운영자금(원) : 16,000,000,000&cr;채무상환자금(원) : 4,000,000,000 | 운영자금(원) : 20,000,000,000 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 기재 누락 | *주1) | *주2) |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 기재 정정 | - 운영자금 : 1,600,000,000원 (운영비 및 설비자금)&cr;- 채무상환자금 : 4,000,000,000 (기 발행 전환사채 상환) | - 운영자금 : 20,000,000,000원 (운영자금 및 기타) |
*주1)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
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에스브이 Gap-Coverage 펀드 3호 업무집행조합원 에스브이 인베스트먼트 주식회사 |
- |
4,800,000,000 |
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에스브이 Gap-Coverage 펀드 3-1호 업무집행조합원 에스브이 인베스트먼트 주식회사 |
- |
2,700,000,000 |
|
주식회사 농심캐피탈 |
- |
2,000,000,000 |
|
중소기업은행 |
- |
3,000,000,000 |
|
주식회사 비룡소 |
- |
800,000,000 |
|
개인투자자 ○○○ |
- |
200,000,000 |
|
NH투자증권 주식회사(오라이언 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제36호의 신탁업자 지위에서) |
- |
300,000,000 |
|
NH투자증권 주식회사(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제40호의 신탁업자 지위에서) |
- |
200,000,000 |
|
NH투자증권 주식회사(오라이언 Growth-Multi 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제42호의 신탁업자 지위에서) |
- |
500,000,000 |
| 신한금융투자 주식회사(타임폴리오It's Time-Mezzaznine G 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 | - |
1,200,000,000 |
| 신한금융투자 주식회사(타임폴리오It's Time-Mezzaznine V 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 | - | 800,000,000 |
| 개인투자자 ○○○ | - | 1,000,000,000 |
&cr;*주2)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
|
에스브이 Gap-Coverage 펀드 3호 업무집행조합원 에스브이 인베스트먼트 주식회사 |
- |
4,800,000,000 |
|
에스브이 Gap-Coverage 펀드 3-1호 업무집행조합원 에스브이 인베스트먼트 주식회사 |
- |
2,700,000,000 |
|
에스브이 인베스트먼트 2019 벤처투자조합 업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사 |
- | 2,500,000,000 |
|
주식회사 농심캐피탈 |
- |
2,000,000,000 |
|
중소기업은행 |
- |
3,000,000,000 |
|
주식회사 비룡소 |
- |
800,000,000 |
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개인투자자 ○○○ |
- |
200,000,000 |
|
NH투자증권 주식회사(오라이언 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제36호의 신탁업자 지위에서) |
- |
300,000,000 |
|
NH투자증권 주식회사(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제40호의 신탁업자 지위에서) |
- |
200,000,000 |
|
NH투자증권 주식회사(오라이언 Growth-Multi 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제42호의 신탁업자 지위에서) |
- |
500,000,000 |
| 신한금융투자 주식회사(타임폴리오It's Time-Mezzaznine G 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 | - |
1,200,000,000 |
| 신한금융투자 주식회사(타임폴리오It's Time-Mezzaznine V 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 | - | 800,000,000 |
| 개인투자자 ○○○ | - | 1,000,000,000 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2020 년 05 월 25 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엔케이맥스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 상 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 1층 및 6층 (정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크) | |
| (전 화) 031-8017-8114 | ||
| (홈페이지) http://nkvue.com, http://www.nkmax.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 조 용 환 |
| (전 화) 031-8017-8114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 11월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 복리)의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
&cr;(1) 조기상환 청구금액
|
조기상환지급일 |
청구기간(From) |
청구기간(To) |
조기상환율 |
|---|---|---|---|
|
2021년11월27일 |
2021년09월28일 |
2021년10월28일 |
101.5095% |
|
2022년02월27일 |
2021년12월29일 |
2022년01월28일 |
101.7632% |
|
2022년05월27일 |
2022년03월28일 |
2022년04월27일 |
102.0176% |
|
2022년08월27일 |
2022년06월28일 |
2022년07월28일 |
102.2727% |
|
2022년11월27일 |
2022년09월28일 |
2022년10월28일 |
102.5284% |
|
2023년02월27일 |
2022년12월29일 |
2023년01월28일 |
102.7847% |
|
2023년05월27일 |
2023년03월28일 |
2023년04월27일 |
103.0416% |
|
2023년08월27일 |
2023년06월28일 |
2023년07월28일 |
103.2992% |
|
2023년11월27일 |
2023년09월28일 |
2023년10월28일 |
103.5575% |
|
2024년02월27일 |
2023년12월29일 |
2024년01월28일 |
103.8164% |
|
2024년05월27일 |
2024년03월28일 |
2024년04월27일 |
104.0759% |
|
2024년08월27일 |
2024년06월28일 |
2024년07월28일 |
104.3361% |
|
2024년11월27일 |
2024년09월28일 |
2024년10월28일 |
104.5970% |
|
2025년02월27일 |
2024년12월29일 |
2025년01월28일 |
104.8585% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 경희궁지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;나. 매도청구권에 관한 사항
발행회사는 인수인에게 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년 05월 27일)을 시작으로 24개월이 되는 날(2022년 05월 27일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "매도청구권 행사일"이라 한다)에 본건 전환사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 아래의 조건에 따라 매도하도록 청구할 권리(이하 "매도청구권"이라 한다)를 가지며, 인수인은 발행회사의 청구에 응하여야 한다. &cr;&cr;(1) 매도청구권 행사방법 :
1. 발행회사가 제2조에 따른 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 매도청구권 대상증권의 수, 매도청구권 대상 증권을 매수하는 자(이하 "매수인"이라 한다)의 명칭, 매매대금의 지급기일(매도청구권 행사일) 및 매매대금을 기재하여 각 매도청구권 행사일의 30일 전까지 인수인에게 서면으로 통지하여야 하고, 인수인이 위 통지를 받음과 동시에 매수인과 인수인 사이에 매도청구권 대상증권에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
2. 매수인은 제2조 제4항에 따른 매매대금을 본 조 제1항의 통지에 명시된 매도청구권 행사일에 인수인이 지정하는 계좌로 지급하며, 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매도청구권 행사일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
3. 인수인은 제1항의 통지에 명시된 매도청구권 행사일에 매수인이 매매대금을 납입하는 즉시 매수인에게 본건 전환사채를 양도하여야 한다.
4. 발행회사가 제3자를 매수인으로 지정하여 매도청구권을 행사할 경우 발행회사는 매수인과 인수인이 본 조에 따른 절차를 원활히 수행할 수 있도록 협조하여야 한다.&cr;&cr;(2) 매도청구권 행사금액 : 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 매도청구권 행사일 전일까지 연 2.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매도청구권 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매도청구권 행사일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
2021년 05월 27일: 전자등록금액의 102.0151%
2021년 08월 27일: 전자등록금액의 102.5252%
2021년 11월 27일: 전자등록금액의 103.0378%
2022년 02월 27일: 전자등록금액의 103.5530%
2022년 05월 27일: 전자등록금액의 104.0708%&cr;
(3) 매도청구권 행사 한도 : 발행회사는 본건 전환사채 발행총액의 30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
&cr;(4) 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무와 조기상환청구권(Put Option)의 우선권: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사 종료일인 2022년 05월 27일까지 인수금액의 30%에 해당하는 본건 전환사채를 미행사 상태로 보유하고 있어야 한다. 단, 매도청구권 행사 기간 내에 본건 전환사채 인수계약에 따라 인수인은 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 이 경우에는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장할 의무를 부담하지 않는다. 보다 분명히 하기 위하여, 인수인은 제5항에 따른 '매도청구권 행사 한도'를 포함하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사가 인수인의 청구에 따른 조기상환지급일과 동일한 매도청구권 행사일에 매도청구권 행사를 청구할 경우는 인수인의 조기상환청구권(Put Option)이 우선한다.&cr;&cr;(5) 보유 의무 보장: 인수인이 본건 전환사채를 제3자에게 양도하는 경우에는 양수인에 대하여 발행회사의 매도청구권 행사 권리 및 제6항의 '행사 한도 보유 의무'가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 본건 전환사채를 양도하는 경우 그 양도의 내역(양수인 정보, 양도금액, 양도일자 등)을 양도일로부터 5영업일 이내에 발행회사에 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무 및 행사 한도 보유 의무를 포함하되 이에 한정되지 아니한다)는 소멸한 것으로 본다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |