04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
13,650
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조(신주인수권), 제10조의 1(주식의 발행 및 배정)
| 9. 납입일 |
2021년 06월 25일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
-
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 06월 08일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행(1년간 보호예수)&cr;우선주 미상장&cr;(모집, 매출 사실 없음)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 전환에 관한 사항&cr;(1) 전환권자 : 본 주식의 주주(본 주식이 양도된 경우, 이를 양수한 주주를 포함함, 이하 같음)&cr;(2) 전환으로 인하여 발행할 주식: 보통주식&cr;(3) 전환조건(전환비율): 본 주식 1주당 보통주식 1주&cr;(4) 전환가격(전환되는 주식의 1주당 발행가액) : 금 일만삼천육백오십원 (\13,650) (발행회사의 보통주의, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산출된 가액을 확정발행가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.)&cr;(5) 전환권 존속기간: 5년&cr;(6) 전환청구기간: 발행일인 2021년 6월 25일로부터 1년이 되는 날로부터 존속기간 만기일 직전 영업일까지. 본 주식의 주주가 전환청구기간 만료시까지 전환권을 행사하지 아니하면 전환권은 소멸되며 상환기간 만료일에 본 주식은 보통주식으로 자동 전환된다.&cr;(7) 전환청구방법: 본 주식을 소유한 주주는 본 주식을 전환하기 위하여, 소정의 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항 및 서류 등을 기입, 날인하고 주권 (주권이 미발행된 경우에는 주권미발행확인서)을 첨부하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.&cr;(8) 전환의 효력: 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
&cr;
나. 전환조건의 조정&cr;
(1) 원칙적으로 우선주 일주당 보통주 일주로 한다. 단, 아래에서 정한 것과 같이 전환비율의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.&cr;(2) 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부 사채를 포함한 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환조건 (단, 전환조건은 "전환비율" 즉, 본건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.)은 다음과 같이 조정된다. 본호에 따른 전환조건의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr;&cr;본건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 = (본건 우선주의 1주당 취득가격) / (본 건 우선주의 1주당 조정 후 전환가액)&cr;&cr;조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B)&cr;A: 기발행주식수&cr;B: 신발행주식수&cr;C: 본건 우선주의 1주당 취득가격&cr;D: 시가&cr;&cr;최초의 전환가액은 본건 우선주의 1주당 취득가격이며, 위 산식 중 " 기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채 발행 시 전환가액으로 주식으로 전부 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 취득가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하고, 위 산식에 의한 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.&cr;(3) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사가 그 손해를 배상하여야 한다.&cr;(4) 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 “산정가액”이라 하며, "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문(제3호는 제외한다)의 규정을 준용하여 산정한다.)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;(5) 위 나호, 다호 내지 라호와는 별도로 본건 우선주 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 "전환가액 조정일"로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량가중평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 본호에 의한 새로운 전환가액의 조정한도는 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.&cr;(6) 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법의 관련규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 본다.&cr;(7) 본조에 의거한 전환비율의 조정이 있게 된 경우, 발행회사는 1주일 이내에 발행회사의 비용으로 본조에 의한 조정치를 계산한 후, 조정사유 및 내역에 대한 설명을 기재한 '우선주 전환비율조정 확인증서'를 본 계약 제16조에 따라 인수인에게 통지하도록 한다.&cr;(8) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 보통주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 보통주식수를 보통주식의 미발행 주식으로 보유하여야 한다.&cr;(9) 전환으로 인한 변경등기: 전환에 따른 변경등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.&cr;&cr;
다. 기타사항&cr;
발행회사는 납입기일로부터 이(2)주일 이내에 본 계약 및 관련 법령에 따라 본건 우선주 전부가 보호예수 될 수 있도록 협력하고, 인수인은 본건 우선주 전부를 보호예수한 후 보호예수 되었음을 증명하는 보호예수증명서를 한국예탁결제원에서 발급받아 발행회사에 제출한다. 보호예수의 기간은 보호예수 시작일로부터 1년으로 한다.&cr;
&cr;위 사항 이외에 본 신주 발행을 위하여 필요한 사항에 대한 결정과 본 신주 발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 판단 및 결정은 대표이사에게 위임하며, 본 신주 발행과 관련하여 인수계약서 등 제반 계약서 및 관련 서류의 서명 교부는 대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임 받은 이에게 위임한다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제418조의 제4항의 규정에 따라 신주발행에 관한 사항을 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. "상법" 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적을 달성하기위한 목적&cr;(사업상 중요한 신기술도입, 임상연구개발, 자본제휴 등)
제10조의 1 (주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 내지 제 42호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr;② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. &cr;1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식&cr;2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식&cr;4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식&cr;③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr;④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr;⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. &cr;⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. &cr;⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
회사의 경영상 목적을 달성하기위한 목적&cr;(사업상 중요한 신기술도입, 임상연구개발, 자본제휴 등)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
에셋원자산운용 주식회사&cr;(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)&cr;한국증권금융 주식회사&cr;(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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73,261
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에셋원자산운용 주식회사&cr;(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)&cr;한국증권금융 주식회사&cr;(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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73,261
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에셋원자산운용 주식회사&cr;(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)&cr;한국증권금융 주식회사&cr;(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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146,521
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에셋원자산운용 주식회사&cr;(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)&cr;주식회사 신한은행&cr;(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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73,261
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에셋원자산운용 주식회사&cr;(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)&cr;주식회사 신한은행&cr;(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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73,261
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)&cr;엔에이치투자증권 주식회사&cr;(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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3,664
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)&cr;삼성증권 주식회사&cr;(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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7,327
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)&cr;삼성증권 주식회사&cr;(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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7,327
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서)&cr;삼성증권 주식회사&cr; (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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14,653
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서)&cr;삼성증권 주식회사&cr;(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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7,327
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드11의 집합투자업자의 지위에서)&cr;미래에셋증권 주식회사&cr;(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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7,327
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드12의 집합투자업자의 지위에서)&cr;미래에셋증권 주식회사&cr;(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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3,664
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드13의 집합투자업자의 지위에서)&cr;한국투자증권 주식회사&cr;(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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7,327
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드14의 집합투자업자의 지위에서)&cr;한국투자증권 주식회사&cr;(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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7,327
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타이거자산운용투자일임 주식회사&cr;(본건 펀드15의 집합투자업자의 지위에서)&cr;한국투자증권 주식회사&cr;(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 &cr;투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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7,327
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※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl