| 2021년 06월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 08일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;나. 매도청구권에 관한 사항 | 기재 오류 | 2021년06월10일: 전자등록금액의 102.0151% | 2022년06월10일: 전자등록금액의 102.0151% |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 06 월 08 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엔케이맥스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 상 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 1층 및 6층&cr;(정자동, 분당서울대병원헬스케어혁신파크) | |
| (전 화)031-8017-8114 | ||
| (홈페이지)http://www.nkmax.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)조 용 환 |
| (전 화)031-8017-8114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 복리)의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;조기상환 청구기간 및 조기상환율 : 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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From |
To |
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1차 |
2022-10-11 | 2022-11-10 | 2022-12-10 |
101.5094% |
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2차 |
2023-01-09 | 2023-02-08 | 2023-03-10 |
101.7632% |
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3차 |
2023-04-11 | 2023-05-11 | 2023-06-10 |
102.0176% |
|
4차 |
2023-07-12 | 2023-08-11 | 2023-09-10 |
102.2726% |
|
5차 |
2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-12-10 |
102.5283% |
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6차 |
2024-01-10 | 2024-02-09 | 2024-03-10 |
102.7846% |
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7차 |
2024-04-11 | 2024-05-11 | 2024-06-10 |
103.0416% |
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8차 |
2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-10 |
103.2992% |
|
9차 |
2024-10-11 | 2024-11-10 | 2024-12-10 |
103.5574% |
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10차 |
2025-01-09 | 2025-02-08 | 2025-03-10 |
103.8163% |
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11차 |
2025-04-11 | 2025-05-11 | 2025-06-10 |
104.0759% |
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12차 |
2025-07-12 | 2025-08-11 | 2025-09-10 |
104.3361% |
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13차 |
2025-10-11 | 2025-11-10 | 2025-12-10 |
104.5969% |
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14차 |
2026-01-09 | 2026-02-08 | 2026-03-10 |
104.8584% |
&cr;2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr;&cr;3) 조기상환 지급장소 : 신한은행 경희궁지점&cr;&cr;4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr; 나. 매도청구권에 관한 사항&cr;발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년06월10일부터 24개월이 되는 2023년06월10일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매도청구권 행사일")에 본건 전환사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 아래의 조건에 따라 매도하도록 청구할 권리(이하 "매도청구권")를 가지며, 인수인은 발행회사의 청구에 응하여야 한다. &cr;1) 매도청구권 행사 금액 : 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 매도청구권 행사일 전일까지 연 2.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매도청구권 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매도청구권 행사일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; 2022년06월10일: 전자등록금액의 102.0151%&cr;2022년09월10일: 전자등록금액의 102.5251%&cr;2022년12월10일: 전자등록금액의 103.0378%&cr;2023년03월10일: 전자등록금액의 103.5529%&cr;2023년06월10일: 전자등록금액의 104.0707%&cr;&cr;2) 매도청구권 행사 한도 : 발행회사는 본건 전환사채 발행총액의 30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.&cr;&cr;3) 매도청구권 행사방법 : &cr;1. 발행회사가 제2조에 따른 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 매도청구권 대상 증권의 수, 매도청구권 대상 증권을 매수하는 자(이하 "매수인"이라 한다)의 명칭, 매매대금의 지급기일(매도청구권 행사일) 및 매매대금을 기재하여 각 매도청구권 행사일의 10일 전까지 인수인에게 서면으로 통지하여야 하고, 인수인이 위 통지를 받음과 동시에 매수인과 인수인 사이에 매도청구권 대상증권에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. &cr;2. 매수인은 제2조에 따른 매매대금을 발행회사의 통지에 명시된 매도청구권 행사일에 인수인이 지정하는 계좌로 지급하며, 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매도청구권 행사일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;3. 인수인은 발행회사의 통지에 명시된 매도청구권 행사일에 매수인이 매매대금을 납입하는 즉시 매수인에게 본건 전환사채를 양도하여야 한다.&cr;4. 발행회사가 제3자를 매수인으로 지정하여 매도청구권을 행사할 경우 발행회사는 매수인과 인수인이 본 조에 따른 절차를 원활히 수행할 수 있도록 협조하여야 한다.&cr;&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||