*주) 3. 증자전 발행주식총수 (주)는 주요사항보고서 제출일 현재 발행주식총수를 기재하였습니다.※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
11,280
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
11,280
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조(신주인수권)2항5호
| 9. 납입일 |
2024년 04월 22일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024년 05월 10일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2023년 10월 20일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
2
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(사모, 전량 1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가로 산출나. 보호예수의무상기 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정다. 청약취급처 1) 청약일 : 2023년 10월 23일2) 청약취급처 : 주식회사엔케이맥스 경영지원부 재무팀경기도 성남시 분당구 돌마로172, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크 6층3) 주금납입일 : 2024년 04월 22일4) 주금납입처 : 신한은행 경희궁지점라. 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
5,896,860
72,452,032,840
12,286.54
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,125,702
13,244,284,100
11,765.36
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
177,700
2,003,148,560
11,272.64
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
11,774.85
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
11,272.64
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-
| 발행가액 |
11,280
*주) 최초 이사회결의일 전일을 기산일로 했을 때, 유상증자 후 발행될 신주의 수는 1,187,943주, 기준주가 및 발행가액은 11,280원이나, 이후 당사의 무상증자가 진행되어 신주의 수는 2,375,886주, 기준주가 및 발행가액은 5,640원으로 조정됩니다. 단, 총 발행금액은 13,400,000,000원으로 변함없습니다. 무상증자의 세부 내역은 다음과 같습니다.- 신주의 종류 : 보통주식- 신주의 수 : 41,433,988주- 신주의 배정방법 : 자기주식 제외 1:1 비율(100%)로 신주 배정- 신주의 상장일 : 2024년 01월 12일- 무상증자 이사회결의일 : 2023년 12월 06일
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제 418조의 제 4 항의 규정에 따라 신주발행에 관한 사항을 납입 기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.1. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융 투자업에 관한 법률" 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. "상법" 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
Shoukang Group Limited
-
경영상의 목적으로 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,187,943
-
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
Shoukang Group Limited
1
Zhu Qing
38.0
-
-
Zhang Wen
62.0
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022년
결산기 |
4월
| 자산총계 |
571,550
매출액 |
253,871
| 부채총계 |
120,826
당기순손익 |
49,118
| 자본총계 |
450,723
외부감사인 |
ZW Accounting&Securities Limited
| 자본금 |
2
감사의견 |
적합
*주) 제3자배정 대상자가 국내 기업이 아니므로 최근 결산기 주요 재무사항 정보의 통화단위가 USD 또는 HKD 입니다. 하여, 해당 보고서 작성 기준일 현재 서울외국환중개소 고시환율 1,357.60원/USD 및 173.5원/HKD를 적용하여 작성하였습니다.