증권발행실적보고서 6.0 삼양컴텍 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 08월 08일
회 사 명 : 주식회사 삼양컴텍
대 표 이 사 : 김 종 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로27길 16 (서초동) 8층
(전 화) 02-3488-5415
(홈페이지) http://www.samyangct.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 권 종 수
(전 화) 02-3488-5412
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개111,650,000,000주1)
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 모집 주식 10,000,000주 및 매출 주식 4,500,000에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 129,870주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
신한투자증권(주) 64,935주 7,700원 499,999,500원
NH투자증권(주) 64,935주 499,999,000원
합계 129,870주 - 999,999,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 08월 05일2025년 08월 06일2025년 08월 08일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한투자증권7,250,00055,825,000,00050.0주1)NH투자증권7,250,00055,825,000,00050.0주1)14,500,000111,650,000,000100.0주1)
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 129,870주(999,999,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합522,0003.61522,0004,019,400,000 0.021522,0004,019,400,0003.6기관투자자10,353,00071.42,47810,353,00079,718,100,000 0.312,47810,353,00079,718,100,00071.4일반투자자3,625,00025.0403,2533,362,205,75025,888,984,275,000 99.68403,2533,625,00027,912,500,00025.014,500,000405,7323,373,080,75025,972,721,775,000 405,73214,500,000111,650,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 1,812,50050.0일괄청약방식1,812,50050.03,625,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[신한투자증권]

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약 단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정 수량 추가 배정 수량 1건당 추가배정 수량 균등배정수량 (B) 배정 건수 1건당 배정 수량 추가 배정 건수 1건당 추가 배정수량 비례 배정수량 (C)
50 122,491 6,124,550 122,491 4 81,635 1 571,599 - - - - - 571,599 9.3%
100 6,567 656,700 6,567 4 4,380 1 30,648 - - - - - 30,648 4.7%
150 1,500 225,000 1,500 4 975 1 6,975 - - - - - 6,975 3.1%
200 2,239 447,800 2,239 4 1,493 1 10,449 - - - - - 10,449 2.3%
250 1,591 397,750 1,591 4 1,080 1 7,444 - - - - - 7,444 1.9%
300 1,576 472,800 1,576 4 1,057 1 7,361 - - - - - 7,361 1.6%
350 381 133,350 381 4 270 1 1,794 - - - - - 1,794 1.3%
400 588 235,200 588 4 397 1 2,749 - - - - - 2,749 1.2%
450 197 88,650 197 4 127 1 915 - - - - - 915 1.0%
500 1,552 776,000 1,552 4 1,029 1 7,237 - - - - - 7,237 0.9%
600 511 306,600 511 4 334 1 2,378 - - - - - 2,378 0.8%
700 407 284,900 407 4 268 1 1,896 - - - - - 1,896 0.7%
800 500 400,000 500 4 327 1 2,327 - - - - - 2,327 0.6%
900 193 173,700 193 4 131 1 903 - - - - - 903 0.5%
1,000 1,415 1,415,000 1,415 4 930 1 6,590 - - 1,415 1 1,415 8,005 0.6%
1,200 1,677 2,012,400 1,677 4 1,107 1 7,815 - - 1,677 1 1,677 9,492 0.5%
1,400 5,730 8,022,000 5,730 4 3,819 1 26,739 - - 5,730 1 5,730 32,469 0.4%
1,600 1,698 2,716,800 1,698 4 1,114 1 7,906 - - 1,698 1 1,698 9,604 0.4%
1,800 472 849,600 472 4 328 1 2,216 - - 472 1 472 2,688 0.3%
2,000 1,117 2,234,000 1,117 4 754 1 5,222 1,117 1 - - 1,117 6,339 0.3%
2,500 1,154 2,885,000 1,154 4 769 1 5,385 1,154 1 - - 1,154 6,539 0.2%
3,000 893 2,679,000 893 4 582 1 4,154 893 1 893 1 1,786 5,940 0.2%
3,500 1,898 6,643,000 1,898 4 1,255 1 8,847 1,898 1 1,898 1 3,796 12,643 0.2%
4,000 971 3,884,000 971 4 663 1 4,547 971 2 - - 1,942 6,489 0.2%
4,500 314 1,413,000 314 4 212 1 1,468 314 2 - - 628 2,096 0.1%
5,000 1,080 5,400,000 1,080 4 720 1 5,040 1,080 2 1,080 1 3,240 8,280 0.2%
5,500 1,060 5,830,000 1,060 4 723 1 4,963 1,060 2 1,060 1 3,180 8,143 0.1%
6,000 981 5,886,000 981 4 666 1 4,590 981 3 - - 2,943 7,533 0.1%
6,500 357 2,320,500 357 4 235 1 1,663 357 3 - - 1,071 2,734 0.1%
7,000 728 5,096,000 728 4 476 1 3,388 728 3 728 1 2,912 6,300 0.1%
7,500 857 6,427,500 857 4 570 1 3,998 857 3 857 1 3,428 7,426 0.1%
8,000 1,031 8,248,000 1,031 4 690 1 4,814 1,031 4 - - 4,124 8,938 0.1%
8,500 307 2,609,500 307 4 207 1 1,435 307 4 307 1 1,535 2,970 0.1%
9,000 667 6,003,000 667 4 433 1 3,101 667 4 667 1 3,335 6,436 0.1%
9,500 432 4,104,000 432 4 302 1 2,030 432 5 - - 2,160 4,190 0.1%
10,000 1,013 10,130,000 1,013 4 684 1 4,736 1,013 5 - - 5,065 9,801 0.1%
11,000 863 9,493,000 863 4 554 1 4,006 863 5 863 1 5,178 9,184 0.1%
12,000 928 11,136,000 928 4 621 1 4,333 928 6 - - 5,568 9,901 0.1%
13,000 1,205 15,665,000 1,205 4 816 1 5,636 1,205 6 1,205 1 8,435 14,071 0.1%
14,000 554 7,756,000 554 4 378 1 2,594 554 7 - - 3,878 6,472 0.1%
15,000 796 11,940,000 796 4 557 1 3,741 796 7 796 1 6,368 10,109 0.1%
16,000 556 8,896,000 556 4 367 1 2,591 556 8 217 1 4,665 7,256 0.1%
17,000 618 10,506,000 618 4 395 1 2,867 618 9 - - 5,562 8,429 0.1%
18,000 504 9,072,000 504 4 323 1 2,339 504 9 504 1 5,040 7,379 0.1%
19,000 525 9,975,000 525 4 335 1 2,435 525 10 - - 5,250 7,685 0.1%
20,000 729 14,580,000 729 4 488 1 3,404 729 10 729 1 8,019 11,423 0.1%
21,000 504 10,584,000 504 4 327 1 2,343 504 11 - - 5,544 7,887 0.1%
22,000 429 9,438,000 429 4 304 1 2,020 429 11 429 1 5,148 7,168 0.1%
23,000 447 10,281,000 447 4 280 1 2,068 447 12 - - 5,364 7,432 0.1%
24,000 512 12,288,000 512 4 347 1 2,395 512 12 512 1 6,656 9,051 0.1%
25,000 592 14,800,000 592 4 409 1 2,777 592 13 - - 7,696 10,473 0.1%
26,000 777 20,202,000 777 4 511 1 3,619 777 13 777 1 10,878 14,497 0.1%
27,000 281 7,587,000 281 4 182 1 1,306 281 14 - - 3,934 5,240 0.1%
28,000 390 10,920,000 390 4 271 1 1,831 390 14 390 1 5,850 7,681 0.1%
29,000 179 5,191,000 179 4 114 1 830 179 15 - - 2,685 3,515 0.1%
30,000 504 15,120,000 504 4 336 1 2,352 504 15 504 1 8,064 10,416 0.1%
31,000 217 6,727,000 217 4 145 1 1,013 217 16 - - 3,472 4,485 0.1%
32,000 365 11,680,000 365 4 233 1 1,693 365 16 365 1 6,205 7,898 0.1%
33,000 186 6,138,000 186 4 130 1 874 186 17 186 1 3,348 4,222 0.1%
34,000 323 10,982,000 323 4 208 1 1,500 323 18 - - 5,814 7,314 0.1%
35,000 199 6,965,000 199 4 121 1 917 199 18 199 1 3,781 4,698 0.1%
36,000 265 9,540,000 265 4 187 1 1,247 265 19 - - 5,035 6,282 0.1%
37,000 182 6,734,000 182 4 120 1 848 182 19 182 1 3,640 4,488 0.1%
38,000 256 9,728,000 256 4 178 1 1,202 256 20 - - 5,120 6,322 0.1%
39,000 217 8,463,000 217 4 127 1 995 217 20 217 1 4,557 5,552 0.1%
40,000 378 15,120,000 378 4 268 1 1,780 378 21 - - 7,938 9,718 0.1%
41,000 156 6,396,000 156 4 103 1 727 156 21 156 1 3,432 4,159 0.1%
42,000 200 8,400,000 200 4 132 1 932 200 22 - - 4,400 5,332 0.1%
43,000 142 6,106,000 142 4 100 1 668 142 22 142 1 3,266 3,934 0.1%
44,000 154 6,776,000 154 4 101 1 717 154 23 - - 3,542 4,259 0.1%
45,000 159 7,155,000 159 4 106 1 742 159 23 159 1 3,816 4,558 0.1%
46,000 121 5,566,000 121 4 85 1 569 121 24 - - 2,904 3,473 0.1%
47,000 153 7,191,000 153 4 101 1 713 153 24 153 1 3,825 4,538 0.1%
48,000 120 5,760,000 120 4 86 1 566 120 25 - - 3,000 3,566 0.1%
49,000 149 7,301,000 149 4 96 1 692 149 25 149 1 3,874 4,566 0.1%
50,000 371 18,550,000 371 4 251 1 1,735 371 26 371 1 10,017 11,752 0.1%
52,000 424 22,048,000 424 4 287 1 1,983 424 27 424 1 11,872 13,855 0.1%
54,000 191 10,314,000 191 4 124 1 888 191 28 191 1 5,539 6,427 0.1%
56,000 225 12,600,000 225 4 147 1 1,047 225 29 225 1 6,750 7,797 0.1%
58,000 212 12,296,000 212 4 142 1 990 212 30 212 1 6,572 7,562 0.1%
60,000 687 41,220,000 687 4 455 1 3,203 687 31 687 1 21,984 25,187 0.1%
62,000 193 11,966,000 193 4 130 1 902 193 32 193 1 6,369 7,271 0.1%
64,000 241 15,424,000 241 4 161 1 1,125 241 33 241 1 8,194 9,319 0.1%
66,000 241 15,906,000 241 4 169 1 1,133 241 34 241 1 8,435 9,568 0.1%
68,000 163 11,084,000 163 4 115 1 767 163 36 - - 5,868 6,635 0.1%
70,000 238 16,660,000 238 4 153 1 1,105 238 37 - - 8,806 9,911 0.1%
72,000 189 13,608,000 189 4 133 1 889 189 38 - - 7,182 8,071 0.1%
74,000 179 13,246,000 179 4 122 1 838 179 39 - - 6,981 7,819 0.1%
76,000 195 14,820,000 195 4 123 1 903 195 40 - - 7,800 8,703 0.1%
78,000 254 19,812,000 254 4 174 1 1,190 254 41 - - 10,414 11,604 0.1%
80,000 250 20,000,000 250 4 166 1 1,166 250 42 - - 10,500 11,666 0.1%
82,000 180 14,760,000 180 4 116 1 836 180 43 - - 7,740 8,576 0.1%
84,000 169 14,196,000 169 4 106 1 782 169 44 169 1 7,605 8,387 0.1%
86,000 139 11,954,000 139 4 87 1 643 139 45 139 1 6,394 7,037 0.1%
88,000 139 12,232,000 139 4 82 1 638 139 46 139 1 6,533 7,171 0.1%
90,000 254 22,860,000 254 4 167 1 1,183 254 47 254 1 12,192 13,375 0.1%
92,000 163 14,996,000 163 4 114 1 766 163 48 163 1 7,987 8,753 0.1%
94,000 132 12,408,000 132 4 80 1 608 132 49 132 1 6,600 7,208 0.1%
96,000 133 12,768,000 133 4 94 1 626 133 50 133 1 6,783 7,409 0.1%
98,000 110 10,780,000 110 4 73 1 513 110 51 110 1 5,720 6,233 0.1%
100,000 277 27,700,000 277 4 170 1 1,278 277 53 277 1 14,958 16,236 0.1%
102,000 130 13,260,000 130 4 88 1 608 130 54 - - 7,020 7,628 0.1%
104,000 184 19,136,000 184 4 129 1 865 184 55 - - 10,120 10,985 0.1%
106,000 106 11,236,000 106 4 69 1 493 106 56 - - 5,936 6,429 0.1%
108,000 96 10,368,000 96 4 62 1 446 96 57 - - 5,472 5,918 0.1%
110,000 154 16,940,000 154 4 105 1 721 154 58 - - 8,932 9,653 0.1%
112,000 106 11,872,000 106 4 71 1 495 106 59 - - 6,254 6,749 0.1%
114,000 100 11,400,000 100 4 63 1 463 100 60 - - 6,000 6,463 0.1%
116,000 110 12,760,000 110 4 68 1 508 110 61 110 1 6,820 7,328 0.1%
118,000 95 11,210,000 95 4 60 1 440 95 62 95 1 5,985 6,425 0.1%
120,000 3,952 474,240,000 3,952 4 2,651 1 18,459 3,952 63 3,952 1 252,928 271,387 0.1%
122,000 24 2,928,000 24 4 17 1 113 24 64 24 1 1,560 1,673 0.1%
124,000 14 1,736,000 14 4 10 1 66 14 65 14 1 924 990 0.1%
126,000 17 2,142,000 17 4 12 1 80 17 66 17 1 1,139 1,219 0.1%
128,000 39 4,992,000 39 4 26 1 182 39 67 39 1 2,652 2,834 0.1%
130,000 44 5,720,000 44 4 33 1 209 44 68 44 1 3,036 3,245 0.1%
132,000 19 2,508,000 19 4 14 1 90 19 69 19 1 1,330 1,420 0.1%
134,000 17 2,278,000 17 4 11 1 79 17 71 - - 1,207 1,286 0.1%
136,000 17 2,312,000 17 4 11 1 79 17 72 - - 1,224 1,303 0.1%
138,000 12 1,656,000 12 4 9 1 57 12 73 - - 876 933 0.1%
140,000 23 3,220,000 23 4 16 1 108 23 74 - - 1,702 1,810 0.1%
142,000 14 1,988,000 14 4 7 1 63 14 75 - - 1,050 1,113 0.1%
144,000 13 1,872,000 13 4 9 1 61 13 76 - - 988 1,049 0.1%
146,000 17 2,482,000 17 4 12 1 80 17 77 - - 1,309 1,389 0.1%
148,000 9 1,332,000 9 4 4 1 40 9 78 - - 702 742 0.1%
150,000 22 3,300,000 22 4 13 1 101 22 79 22 1 1,760 1,861 0.1%
152,000 11 1,672,000 11 4 9 1 53 11 80 11 1 891 944 0.1%
154,000 16 2,464,000 16 4 9 1 73 16 81 16 1 1,312 1,385 0.1%
156,000 26 4,056,000 26 4 18 1 122 26 82 26 1 2,158 2,280 0.1%
158,000 10 1,580,000 10 4 8 1 48 10 83 10 1 840 888 0.1%
160,000 13 2,080,000 13 4 11 1 63 13 84 13 1 1,105 1,168 0.1%
162,000 10 1,620,000 10 4 6 1 46 10 85 10 1 860 906 0.1%
164,000 17 2,788,000 17 4 12 1 80 17 86 17 1 1,479 1,559 0.1%
166,000 8 1,328,000 8 4 3 1 35 8 88 8 1 712 747 0.1%
168,000 14 2,352,000 14 4 11 1 67 14 89 - - 1,246 1,313 0.1%
170,000 14 2,380,000 14 4 11 1 67 14 90 - - 1,260 1,327 0.1%
172,000 4 688,000 4 4 2 1 18 4 91 - - 364 382 0.1%
174,000 6 1,044,000 6 4 5 1 29 6 92 - - 552 581 0.1%
176,000 10 1,760,000 10 4 9 1 49 10 93 - - 930 979 0.1%
178,000 9 1,602,000 9 4 5 1 41 9 94 - - 846 887 0.1%
180,000 777 139,860,000 777 4 504 1 3,612 777 95 - - 73,815 77,427 0.1%
합계 194,208 1,710,059,300 194,208 - 129,418 - 906,250 42,923 - 36,064 - 906,250 1,812,500 0.1%
주1) 일반배정물량 1,812,500주를 균등배정 906,250(50.0%), 비례배정 906,250(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 194,208건에 4주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 129,418주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3) 비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식(35,847주)을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 217주는 청약단위 16,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약 단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정 수량 추가 배정 수량 1건당 추가배정 수량 균등배정수량 (B) 배정 건수 1건당 배정 수량 추가 배정 건수 1건당 추가 배정수량 비례 배정수량 (C)
50 137,915 6,895,750 137,915 4 46,291 1 597,951 - - - - - 597,951 8.7%
100 8,688 868,800 8,688 4 2,893 1 37,645 - - - - - 37,645 4.3%
200 3,758 751,600 3,758 4 1,262 1 16,294 - - - - - 16,294 2.2%
300 2,083 624,900 2,083 4 714 1 9,046 - - - - - 9,046 1.4%
400 895 358,000 895 4 279 1 3,859 - - - - - 3,859 1.1%
500 1,551 775,500 1,551 4 496 1 6,700 - - - - - 6,700 0.9%
600 582 349,200 582 4 181 1 2,509 - - - - - 2,509 0.7%
700 491 343,700 491 4 164 1 2,128 - - - - - 2,128 0.6%
800 558 446,400 558 4 204 1 2,436 558 1 - - 558 2,994 0.7%
900 243 218,700 243 4 80 1 1,052 243 1 - - 243 1,295 0.6%
1,000 1,310 1,310,000 1,310 4 428 1 5,668 1,310 1 - - 1,310 6,978 0.5%
1,200 1,515 1,818,000 1,515 4 479 1 6,539 1,515 1 - - 1,515 8,054 0.4%
1,400 2,469 3,456,600 2,469 4 839 1 10,715 2,469 1 - - 2,469 13,184 0.4%
1,600 940 1,504,000 940 4 308 1 4,068 940 1 - - 940 5,008 0.3%
1,800 446 802,800 446 4 142 1 1,926 446 1 - - 446 2,372 0.3%
2,000 1,094 2,188,000 1,094 4 392 1 4,768 1,094 1 - - 1,094 5,862 0.3%
2,500 1,412 3,530,000 1,412 4 500 1 6,148 1,412 1 - - 1,412 7,560 0.2%
3,000 1,040 3,120,000 1,040 4 353 1 4,513 1,040 2 - - 2,080 6,593 0.2%
3,500 1,102 3,857,000 1,102 4 366 1 4,774 1,102 2 - - 2,204 6,978 0.2%
4,000 731 2,924,000 731 4 254 1 3,178 731 2 - - 1,462 4,640 0.2%
4,500 408 1,836,000 408 4 129 1 1,761 408 3 - - 1,224 2,985 0.2%
5,000 1,178 5,890,000 1,178 4 393 1 5,105 1,178 3 - - 3,534 8,639 0.1%
5,500 784 4,312,000 784 4 262 1 3,398 784 3 - - 2,352 5,750 0.1%
6,000 724 4,344,000 724 4 245 1 3,141 724 3 - - 2,172 5,313 0.1%
6,500 388 2,522,000 388 4 135 1 1,687 388 4 - - 1,552 3,239 0.1%
7,000 623 4,361,000 623 4 214 1 2,706 623 4 - - 2,492 5,198 0.1%
7,500 731 5,482,500 731 4 258 1 3,182 731 4 - - 2,924 6,106 0.1%
8,000 784 6,272,000 784 4 283 1 3,419 784 4 - - 3,136 6,555 0.1%
8,500 429 3,646,500 429 4 141 1 1,857 429 5 - - 2,145 4,002 0.1%
9,000 453 4,077,000 453 4 165 1 1,977 453 5 - - 2,265 4,242 0.1%
9,500 351 3,334,500 351 4 105 1 1,509 351 5 - - 1,755 3,264 0.1%
10,000 1,058 10,580,000 1,058 4 361 1 4,593 1,058 6 - - 6,348 10,941 0.1%
11,000 701 7,711,000 701 4 235 1 3,039 701 6 - - 4,206 7,245 0.1%
12,000 967 11,604,000 967 4 305 1 4,173 967 7 - - 6,769 10,942 0.1%
13,000 1,145 14,885,000 1,145 4 390 1 4,970 1,145 7 - - 8,015 12,985 0.1%
14,000 805 11,270,000 805 4 267 1 3,487 805 8 - - 6,440 9,927 0.1%
15,000 672 10,080,000 672 4 238 1 2,926 672 8 - - 5,376 8,302 0.1%
16,000 707 11,312,000 707 4 239 1 3,067 707 9 - - 6,363 9,430 0.1%
17,000 549 9,333,000 549 4 152 1 2,348 549 9 - - 4,941 7,289 0.1%
18,000 634 11,412,000 634 4 195 1 2,731 634 10 - - 6,340 9,071 0.1%
19,000 441 8,379,000 441 4 153 1 1,917 441 11 - - 4,851 6,768 0.1%
20,000 845 16,900,000 845 4 287 1 3,667 845 11 - - 9,295 12,962 0.1%
21,000 469 9,849,000 469 4 166 1 2,042 469 12 - - 5,628 7,670 0.1%
22,000 527 11,594,000 527 4 169 1 2,277 527 12 - - 6,324 8,601 0.1%
23,000 532 12,236,000 532 4 190 1 2,318 532 13 - - 6,916 9,234 0.1%
24,000 369 8,856,000 369 4 132 1 1,608 369 13 - - 4,797 6,405 0.1%
25,000 865 21,625,000 865 4 270 1 3,730 865 14 - - 12,110 15,840 0.1%
26,000 833 21,658,000 833 4 273 1 3,605 833 14 - - 11,662 15,267 0.1%
27,000 495 13,365,000 495 4 170 1 2,150 495 15 - - 7,425 9,575 0.1%
28,000 361 10,108,000 361 4 118 1 1,562 361 15 - - 5,415 6,977 0.1%
29,000 404 11,716,000 404 4 135 1 1,751 404 16 - - 6,464 8,215 0.1%
30,000 552 16,560,000 552 4 180 1 2,388 552 17 - - 9,384 11,772 0.1%
31,000 414 12,834,000 414 4 129 1 1,785 414 17 - - 7,038 8,823 0.1%
32,000 419 13,408,000 419 4 150 1 1,826 419 18 - - 7,542 9,368 0.1%
33,000 359 11,847,000 359 4 110 1 1,546 359 18 - - 6,462 8,008 0.1%
34,000 389 13,226,000 389 4 135 1 1,691 389 19 - - 7,391 9,082 0.1%
35,000 312 10,920,000 312 4 108 1 1,356 312 19 - - 5,928 7,284 0.1%
36,000 350 12,600,000 350 4 106 1 1,506 350 20 - - 7,000 8,506 0.1%
37,000 279 10,323,000 279 4 89 1 1,205 279 20 - - 5,580 6,785 0.1%
38,000 348 13,224,000 348 4 111 1 1,503 348 21 - - 7,308 8,811 0.1%
39,000 310 12,090,000 310 4 103 1 1,343 310 21 77 1 6,587 7,930 0.1%
40,000 498 19,920,000 498 4 177 1 2,169 498 22 - - 10,956 13,125 0.1%
41,000 293 12,013,000 293 4 77 1 1,249 293 23 - - 6,739 7,988 0.1%
42,000 235 9,870,000 235 4 77 1 1,017 235 23 - - 5,405 6,422 0.1%
43,000 294 12,642,000 294 4 93 1 1,269 294 24 - - 7,056 8,325 0.1%
44,000 225 9,900,000 225 4 91 1 991 225 24 - - 5,400 6,391 0.1%
45,000 311 13,995,000 311 4 91 1 1,335 311 25 - - 7,775 9,110 0.1%
46,000 188 8,648,000 188 4 61 1 813 188 25 - - 4,700 5,513 0.1%
47,000 256 12,032,000 256 4 94 1 1,118 256 26 - - 6,656 7,774 0.1%
48,000 199 9,552,000 199 4 78 1 874 199 26 - - 5,174 6,048 0.1%
49,000 333 16,317,000 333 4 126 1 1,458 333 27 - - 8,991 10,449 0.1%
50,000 568 28,400,000 568 4 168 1 2,440 568 28 - - 15,904 18,344 0.1%
52,000 596 30,992,000 596 4 184 1 2,568 596 29 - - 17,284 19,852 0.1%
54,000 410 22,140,000 410 4 142 1 1,782 410 30 - - 12,300 14,082 0.1%
56,000 373 20,888,000 373 4 120 1 1,612 373 31 - - 11,563 13,175 0.1%
58,000 378 21,924,000 378 4 124 1 1,636 378 32 - - 12,096 13,732 0.1%
60,000 5,444 326,640,000 5,444 4 1,818 1 23,594 5,444 33 - - 179,652 203,246 0.1%
62,000 109 6,758,000 109 4 39 1 475 109 34 - - 3,706 4,181 0.1%
64,000 125 8,000,000 125 4 44 1 544 125 35 - - 4,375 4,919 0.1%
66,000 92 6,072,000 92 4 35 1 403 92 36 - - 3,312 3,715 0.1%
68,000 79 5,372,000 79 4 23 1 339 79 37 - - 2,923 3,262 0.1%
70,000 95 6,650,000 95 4 32 1 412 95 39 - - 3,705 4,117 0.1%
72,000 83 5,976,000 83 4 27 1 359 83 40 - - 3,320 3,679 0.1%
74,000 82 6,068,000 82 4 29 1 357 82 41 - - 3,362 3,719 0.1%
76,000 90 6,840,000 90 4 33 1 393 90 42 - - 3,780 4,173 0.1%
78,000 121 9,438,000 121 4 46 1 530 121 43 - - 5,203 5,733 0.1%
80,000 120 9,600,000 120 4 42 1 522 120 44 - - 5,280 5,802 0.1%
82,000 100 8,200,000 100 4 31 1 431 100 45 - - 4,500 4,931 0.1%
84,000 88 7,392,000 88 4 36 1 388 88 46 - - 4,048 4,436 0.1%
86,000 72 6,192,000 72 4 29 1 317 72 47 - - 3,384 3,701 0.1%
88,000 73 6,424,000 73 4 22 1 314 73 48 - - 3,504 3,818 0.1%
90,000 1,065 95,850,000 1,065 4 378 1 4,638 1,065 49 - - 52,185 56,823 0.1%
92,000 58 5,336,000 58 4 23 1 255 58 51 - - 2,958 3,213 0.1%
94,000 45 4,230,000 45 4 11 1 191 45 52 - - 2,340 2,531 0.1%
96,000 53 5,088,000 53 4 14 1 226 53 53 - - 2,809 3,035 0.1%
98,000 33 3,234,000 33 4 12 1 144 33 54 - - 1,782 1,926 0.1%
100,000 97 9,700,000 97 4 30 1 418 97 55 - - 5,335 5,753 0.1%
102,000 39 3,978,000 39 4 14 1 170 39 56 - - 2,184 2,354 0.1%
104,000 52 5,408,000 52 4 12 1 220 52 57 - - 2,964 3,184 0.1%
106,000 39 4,134,000 39 4 11 1 167 39 58 - - 2,262 2,429 0.1%
108,000 35 3,780,000 35 4 9 1 149 35 59 - - 2,065 2,214 0.1%
110,000 48 5,280,000 48 4 18 1 210 48 60 - - 2,880 3,090 0.1%
112,000 29 3,248,000 29 4 5 1 121 29 62 - - 1,798 1,919 0.1%
114,000 27 3,078,000 27 4 10 1 118 27 63 - - 1,701 1,819 0.1%
116,000 31 3,596,000 31 4 8 1 132 31 64 - - 1,984 2,116 0.1%
118,000 37 4,366,000 37 4 16 1 164 37 65 - - 2,405 2,569 0.1%
120,000 1,251 150,120,000 1,251 4 428 1 5,432 1,251 66 - - 82,566 87,998 0.1%
122,000 16 1,952,000 16 4 6 1 70 16 67 - - 1,072 1,142 0.1%
124,000 12 1,488,000 12 4 6 1 54 12 68 - - 816 870 0.1%
126,000 11 1,386,000 11 4 6 1 50 11 69 - - 759 809 0.1%
128,000 29 3,712,000 29 4 7 1 123 29 70 - - 2,030 2,153 0.1%
130,000 40 5,200,000 40 4 12 1 172 40 71 - - 2,840 3,012 0.1%
132,000 20 2,640,000 20 4 9 1 89 20 73 - - 1,460 1,549 0.1%
134,000 18 2,412,000 18 4 8 1 80 18 74 - - 1,332 1,412 0.1%
136,000 20 2,720,000 20 4 6 1 86 20 75 - - 1,500 1,586 0.1%
138,000 7 966,000 7 4 2 1 30 7 76 - - 532 562 0.1%
140,000 21 2,940,000 21 4 8 1 92 21 77 - - 1,617 1,709 0.1%
142,000 20 2,840,000 20 4 4 1 84 20 78 - - 1,560 1,644 0.1%
144,000 21 3,024,000 21 4 8 1 92 21 79 - - 1,659 1,751 0.1%
146,000 6 876,000 6 4 - 1 24 6 80 - - 480 504 0.1%
148,000 15 2,220,000 15 4 7 1 67 15 81 - - 1,215 1,282 0.1%
150,000 813 121,950,000 813 4 261 1 3,513 813 82 - - 66,666 70,179 0.1%
152,000 8 1,216,000 8 4 3 1 35 8 84 - - 672 707 0.1%
154,000 1 154,000 1 4 - 1 4 1 85 - - 85 89 0.1%
156,000 7 1,092,000 7 4 2 1 30 7 86 - - 602 632 0.1%
158,000 3 474,000 3 4 1 1 13 3 87 - - 261 274 0.1%
160,000 5 800,000 5 4 1 1 21 5 88 - - 440 461 0.1%
162,000 1 162,000 1 4 - 1 4 1 89 - - 89 93 0.1%
164,000 2 328,000 2 4 - 1 8 2 90 - - 180 188 0.1%
166,000 1 166,000 1 4 - 1 4 1 91 - - 91 95 0.1%
168,000 1 168,000 1 4 1 1 5 1 92 - - 92 97 0.1%
170,000 6 1,020,000 6 4 2 1 26 6 93 - - 558 584 0.1%
172,000 3 516,000 3 4 2 1 14 3 95 - - 285 299 0.1%
174,000 3 522,000 3 4 1 1 13 3 96 - - 288 301 0.1%
176,000 4 704,000 4 4 2 1 18 4 97 - - 388 406 0.1%
178,000 4 712,000 4 4 1 1 17 4 98 - - 392 409 0.1%
180,000 271 48,780,000 271 4 95 1 1,179 271 99 - - 26,829 28,008 0.1%
합계 209,045 1,652,146,450 209,045 - 70,070 - 906,250 53,082 77 906,250 1,812,500 0.1%
주1) 일반배정물량 1,812,500주를 균등배정 906,250(50.0%), 비례배정 906,250(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 209,045건에 주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 70,070주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3) 비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 77주는 청약단위 39,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약2,157,47028.5013,37512.3775,67516.92147,47519.112,8500.20--2,396,84523.153개월 확약3,545,48046.8450,95047.11161,90036.20290,77537.699300.07--4,050,03539.121개월 확약1,237,59016.359,5508.8363,07514.1082,20010.6580,0655.67--1,472,48014.2215일 확약123,2901.633,8253.5429,5256.608,9751.16131,0009.28--296,6152.87505,2156.6730,45028.16117,02526.17242,10031.381,197,23584.7945,000100.002,137,02520.647,569,045100.00108,150100.00447,200100.00771,525100.001,412,080100.0045,000100.0010,353,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 성명 증자 전 증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 ㈜제오홀딩스 10,931,280 35.17% 9,931,280 24.10% 최대주주
삼양화학공업㈜ 9,781,800 31.47% 8,145,730 19.77% 계열회사 겸 주요주주
박태준 2,670,780 8.59% 1,670,780 4.05% 최대주주의 특수관계인
전정남 960,000 3.09% 960,000 2.33% 최대주주의 특수관계인
박지현 960,000 3.09% 960,000 2.33% 최대주주의 특수관계인
박상희 960,000 3.09% 960,000 2.33% 최대주주의 특수관계인
김종일 481,750 1.55% 268,290 0.65% 회사의 대표이사
박재준 436,540 1.40% - - 최대주주의 특수관계인
㈜삼양컴텍 213,930 0.69% - - 자기주식
김상욱 210,000 0.68% 210,000 0.51% 최대주주의 특수관계인
문혜송 92,640 0.30% 92,640 0.22% 최대주주의 특수관계인
문정석 68,820 0.22% 68,820 0.17% 최대주주의 특수관계인
강석원 50,000 0.16% 50,000 0.12% 회사의 임원
문치송 45,000 0.14% 45,000 0.11% 최대주주의 특수관계인
김영만 20,000 0.06% 20,000 0.05% 최대주주의 특수관계인
소계 27,882,540 89.71% 23,382,540 56.74% -
5% 이상 소유주주 - - - - - -
소계 - - - - -
합계 27,882,540 89.71% 23,382,540 56.74% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 08월 11일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 08월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 08월 01일(금)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
주) 모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 08월 01일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 공동대표주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 08월 05일(화)
주) 일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 08월 05일(화) 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 08월 08일(금)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 08일(금) 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일 시 내용
2025년 06월 16일 증권신고서
2025년 07월 03일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 18일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 30일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 08월 01일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 다. 투자설명서 제출일

일 시 내용
2025년 06월 16일 예비투자설명서
2025년 07월 03일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 18일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 25일 투자설명서
2025년 07월 30일 정정 투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 08월 01일 정정 투자설명서- 발행가액 확정
2025년 08월 01일 정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주77,000,000,0007,70010,000,00077,000,000,000-77,000,000,0007,70010,000,00077,000,000,000-보통주34,650,000,0007,7004,500,00034,650,000,000-34,650,000,0007,7004,500,00034,650,000,000-111,650,000,0007,70014,500,000111,650,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 129,870주(999,999,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
39,590,000,000-15,122,000,00022,000,000,000-34,938,000,000111,650,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 129,870주(999,999,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.
주2) 발행제비용과 구주매출 금액을 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.