Gerresheimer AGDüsseldorfQuartalsmitteilung 3. QuartalGerresheimer auf dem Wachstumspfadscrollen
Kennzahlen des Gerresheimer Konzernsscrollen
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Umsatz, Adjusted EBITDA und FinanzlagePlastics & Devicesscrollen
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1) Die Umsatzerlöse der
Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.
Die Umsatzerlöse im 3. Quartal des
Geschäftsjahres 2021 lagen im Geschäftsbereich
Plastics & Devices bei 207,6 Mio. Euro, nach 193,8 Mio.
Euro im Vorjahresquartal. Organisch, d. h. ohne
Berücksichtigung von Währungseffekten, stiegen
die Umsatzerlöse um 8,0%. Die Währungseffekte
resultierten überwiegend aus der Veränderung des
US-Dollars gegenüber dem Euro.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal entwickelte sich neben
dem Geschäft mit Kunststoffverpackungen sowie dem
Engineering- und Werkzeuggeschäft auch die Nachfrage
nach Spritzen sehr erfreulich. Das Adjusted EBITDA liegt
leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Neben einem
geänderten Produktmix waren insbesondere die
gestiegenen Beschaffungspreise für Kunststoffgranulate
Treiber dieser Entwicklung.
Primary Packaging Glassscrollen
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1) Die Umsatzerlöse der
Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.
Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass
steigerte die Umsatzerlöse organisch im 3. Quartal des
Geschäftsjahres deutlich um 12,2% gegenüber dem
Vorjahresquartal. Die Währungseffekte resultierten
überwiegend aus der Veränderung des US-Dollars
gegenüber dem Euro.
Gegenüber dem Vorjahresquartal war die Entwicklung
im Pharma- und Kosmetikgeschäft besonders erfreulich.
Das Pharmageschäft profitierte dabei vor allem von der
weiterhin wachsenden Nachfrage nach unseren High Value
Products. Die Nachfrage im Kosmetikgeschäft erholte
sich markant und zeigte ein Wachstum in zweistelligem
Bereich.
Das Adjusted EBITDA ist im Vergleich zum Quartal des
Vorjahres organisch um 11,1% gestiegen. Die Adjusted
EBITDA-Marge liegt leicht unter dem Niveau des
Vorjahresquartals. Die Reduktion der Adjusted EBITDA-Marge
um 0,5 Prozentpunkte ist auf höhere Energiekosten
zurückzuführen, die in den letzten Monaten
besonders stark angestiegen. Die höheren
Beschaffungspreise werden durch angemessene
Preisanpassungen in den nächsten Quartalen zum
wesentlichen Teil kompensiert.
Advanced Technologiesscrollen
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1) Die Umsatzerlöse der
Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.
Im Geschäftsbereich Advanced Technologies
resultierte der Anstieg der Umsatzerlöse im
Wesentlichen aus dem Absatz von Mikropumpensystemen zur
Behandlung von Parkinson.
Die Entwicklung des Adjusted EBITDA ist im Wesentlichen
auf die planmäßige Weiterführung der
Entwicklungsprojekte zurückzuführen.
Überleitung Adjusted EBITDAscrollen
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Die Veränderung des Postens
"Zentralstellen/Konsolidierung" wird von einer Reihe von
Faktoren beeinflusst. In der Berichtsperiode waren keine
wesentlichen Sachverhalte in dem Posten enthalten.
FinanzlageFree Cashflowscrollen
Die Veränderung des Free Cashflow vor
M&A-Aktivitäten war insbesondere auf den im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum höheren Mittelabfluss
aus gezahlten Ertragsteuern sowie auf gestiegene
Nettoinvestitionen in zukünftiges Wachstum
zurückzuführen. Im Vorjahreszeitraum führten
einmalige Sondereffekte zu vergleichsweise niedrigeren
Steuerzahlungen.
Die Nettoinvestitionen umfassen im Geschäftsbereich
Plastics & Devices insbesondere den Ausbau der
Spritzenkapazitäten sowie den Kapazitätsausbau
des Kunststoffgeschäfts in Nordamerika und der
medizinischen Kunststoffsysteme in Nordmazedonien. Die
Investitionen im Geschäftsbereich Primary Packaging
Glass betrafen im Wesentlichen die Wannenausbauten in
Deutschland und Indien sowie Erweiterungen der
Produktionskapazitäten von Injektionsfläschchen
in Nordamerika und Europa.
Prognose 2021Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir
weiterhin:
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Gerresheimer bestätigt erneut seine Prognose
für das laufende Geschäftsjahr sowie seinen
mittelfristigen Ausblick. Die aktuellen Entwicklungen
zeigen, dass das Unternehmen die Prognose für das
Geschäftsjahr 2021 mit Blick auf das organische
Umsatzwachstum am oberen Ende der angekündigten Spanne
erreichen wird, während sich die Adjusted EBITDA-Marge
am unteren Ende einfinden wird. Unabhängig von den
steigenden Rohstoff- und Energiekosten ist das Unternehmen
im Begriff, seine absoluten Ziele für das Adjusted
EBITDA zu erreichen.
Düsseldorf, 11. Oktober 2021
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Finanzinformationen
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| In Mio. Euro | 31.08.2021 | 30.11.2020 | Veränderung |
| Schuldscheindarlehen -November 2015 (nominal) | 235,5 | 235,5 | - |
| Schuldscheindarlehen -September 2017 (nominal) | 250,0 | 250,0 | - |
| Schuldscheindarlehen -September 2020 (nominal) | 325,0 | 325,0 | - |
| Revolvierendes Darlehen | 261,6 | 162,6 | 99,0 |
| Leasingverbindlichkeiten | 50,8 | 38,2 | 12,6 |
| Lokale Kreditlinien inkl. Kontokorrentkredite | 41,7 | 36,5 | 5,2 |
| Verbindlichkeiten aus Factoring und Ratenkäufen | 2,5 | 1,4 | 1,1 |
| Finanzschulden | 1.167,1 | 1.049,2 | 117,9 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 98,2 | 88,0 | 10,2 |
| Nettofinanzschulden | 1.068,9 | 961,2 | 107,7 |
Kapitalstruktur
| In% der Bilanzsumme | 31.08.2021 | 30.11.2020 |
| Langfristige Vermögenswerte | 77,5 | 78,9 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 22,5 | 21,1 |
| Eigenkapital | 34,1 | 34,4 |
| Finanzschulden | 42,6 | 40,1 |
| Sonstige langfristige Schulden | 10,7 | 11,5 |
| Sonstige kurzfristige Schulden | 12,6 | 14,0 |
Konzern-Gewinn-
und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August
2021
und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres
2021
| In Tsd. Euro | Q3 2021 | Q3 2020 | 9M 2021 | 9M 2020 |
| Umsatzerlöse | 382.033 | 349.171 | 1.061.875 | 1.015.970 |
| Umsatzkosten | -267.729 | -245.751 | -748.700 | -712.047 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 114.304 | 103.420 | 313.175 | 303.923 |
| Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten | -72.275 | -66.588 | -209.053 | -204.871 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | -2.769 | -1.956 | -8.026 | -7.267 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.395 | 14.843 | 20.070 | 26.898 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.285 | -5.890 | -20.259 | -16.533 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 34.370 | 43.829 | 95.907 | 102.150 |
| Zinserträge | 318 | 374 | 930 | 1.186 |
| Zinsaufwendungen | -5.246 | -5.350 | -15.019 | -15.246 |
| Sonstiges Finanzergebnis | -296 | -539 | 216 | -2.001 |
| Finanzergebnis | -5.224 | -5.515 | -13.873 | -16.061 |
| Konzernergebnis vor Ertragsteuern | 29.146 | 38.314 | 82.034 | 86.089 |
| Ertragsteuern | -8.890 | -12.686 | -23.196 | -26.743 |
| Konzernergebnis | 20.256 | 25.628 | 58.838 | 59.346 |
| Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG | 19.129 | 25.397 | 56.459 | 58.523 |
| Nicht beherrschende Anteile | 1.127 | 231 | 2.379 | 823 |
| Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro | 0,61 | 0,81 | 1,80 | 1,86 |
Konzernbilanz
zum 31. August 2021
| In Tsd. Euro | 31.08.2021 | 30.11.2020 |
| Aktiva | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.264.684 | 1.274.399 |
| Sachanlagen | 833.436 | 763.101 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 989 | 3.601 |
| Anteile an at equity bewerteten Unternehmen | 332 | 332 |
| Ertragsteuerforderungen | 733 | 766 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 8.477 | 8.342 |
| Sonstige Forderungen | 1.589 | 1.860 |
| Aktive latente Steuern | 12.158 | 12.805 |
| Langfristige Vermögenswerte | 2.122.398 | 2.065.206 |
| Vorräte | 243.297 | 189.982 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 211.262 | 215.459 |
| Vertragsvermögenswerte | 10.834 | 14.178 |
| Ertragsteuerforderungen | 2.784 | 1.923 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 12.387 | 13.899 |
| Sonstige Forderungen | 37.917 | 27.976 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 98.152 | 87.950 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 616.633 | 551.367 |
| Bilanzsumme | 2.739.031 | 2.616.573 |
| Passiva | ||
| Gezeichnetes Kapital | 31.400 | 31.400 |
| Kapitalrücklage | 513.827 | 513.827 |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | -120.625 | -135.150 |
| Angesammelte Ergebnisse | 490.965 | 473.756 |
| Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG | 915.567 | 883.833 |
| Nicht beherrschende Anteile | 18.726 | 15.831 |
| Eigenkapital | 934.293 | 899.664 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 145.096 | 150.817 |
| Sonstige Rückstellungen | 12.904 | 14.339 |
| Finanzschulden | 844.549 | 837.761 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | 152 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 1.763 | 2.458 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 7.099 | 543 |
| Passive latente Steuern | 126.969 | 131.380 |
| Langfristige Schulden | 1.138.380 | 1.137.450 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.421 | 12.382 |
| Sonstige Rückstellungen | 27.718 | 40.590 |
| Finanzschulden | 322.589 | 211.416 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 196.663 | 211.619 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 12.668 | 7.454 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 6.165 | 11.265 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 87.134 | 84.733 |
| Kurzfristige Schulden | 666.358 | 579.459 |
| Bilanzsumme | 2.739.031 | 2.616.573 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 31.
August 2021
| In Tsd. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 |
| Konzernergebnis | 58.838 | 59.346 |
| Ertragsteuern | 23.196 | 26.743 |
| Finanzergebnis | 13.873 | 16.061 |
| Abschreibungen/Wertminderungen | 104.584 | 105.823 |
| Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen und sonstiges Beteiligungsergebnis | - | -209 |
| Veränderungen der Rückstellungen | -13.331 | -26 |
| Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten/Schulden | - 4.362 | -8.038 |
| Gezahlte Zinsen | -6.395 | -7.528 |
| Erhaltene Zinsen | 479 | 574 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -36.231 | -22.362 |
| Erhaltene Ertragsteuern | 1.881 | 4.711 |
| Veränderung Vorräte | -51.784 | -30.373 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte | 9.535 | 14.055 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsverbindlichkeiten | -12.022 | -54.636 |
| Veränderungen Net Working Capital | -54.271 | -70.954 |
| Veränderungen sonstige Aktiva und Passiva | -7.087 | -5.990 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -3.242 | -856 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 77.932 | 97.295 |
| Einzahlungen aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | 9.214 | 13.583 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -132.630 | -105.049 |
| Auszahlungen für Investitionen in Anteile an vollkonsolidierten Unternehmen und Beteiligungen | -855 | -1.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -124.271 | -92.466 |
| Dividendenausschüttungen an Dritte | -39.250 | -39.312 |
| Dividendenausschüttungen von Dritten | - | 209 |
| Aufnahme von Finanzkrediten | 158.263 | 172.038 |
| Rückzahlungen von Finanzkrediten | -56.904 | -107.769 |
| Auszahlungen für Leasing- und Ratenkaufverbindlichkeiten | -10.602 | -8.007 |
| Sonstige Sachverhalte aus Finanzierungstätigkeit | 1.484 | - |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 52.991 | 17.159 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 6.652 | 21.988 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes | 926 | -5.816 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 58.394 | 51.105 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 65.972 | 67.277 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 98.152 | 95.072 |
| Kontokorrentverbindlichkeiten | -32.180 | -27.795 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 65.972 | 67.277 |
Adjusted EBITDA-Überleitung
| In Mo. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Veränderung | |
| Adjusted EBITDA | 210,9 | 210,2 | 0,7 | |
| - | Abschreibungen und Wertminderungen | -73,9 | -80,8 | 6,9 |
| +/- | Einmalige Aufwendungen und Erträge | -14,5 | -2,4 | -12,1 |
| - | Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen | -26,6 | -24,8 | -1,8 |
| = | Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 95,9 | 102,2 | -6,3 |
| - | Finanzergebnis | -13,9 | -16,1 | 2,2 |
| - | Ertragsteuern | -23,2 | -26,7 | 3,5 |
| = | Konzernergebnis | 58,8 | 59,4 | -0,4 |
| +/- | Einmalige Aufwendungen und Erträge | 14,5 | 2,4 | 12,1 |
| + | Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen | 26,6 | 24,8 | 1,8 |
| +/- | Einmaleffekte im Finanzergebnis | - | 0,3 | -0,3 |
| - | Steuereffekte | -9,0 | -5,0 | -4,0 |
| = | Bereinigtes Konzernergebnis | 90,9 | 81,9 | 9,0 |
| Nicht beherrschende Anteile | 2,4 | 0,8 | 1,6 | |
| = | Bereinigtes Konzernergebnis, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt | 88,6 | 81,1 | 7,5 |
| = | Bereinigtes Ergebnis je Aktie, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, in Euro | 2,82 | 2,58 | 0,24 |
Weitere Informationen
Finanzkalender
| 17.02.2022 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 |
| 07.04.2022 | Veröffentlichung 1. Quartal 2022 |
| 13.07.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2022 |
| 12.10.2022 | Veröffentlichung 3. Quartal 2022 |
Stammdaten der Gerresheimer Aktie
| ISIN | DE000A0LD6E6 |
| WKN | A0LD6E |
| Kürzel Bloomberg | GXI |
| Kürzel Reuters | GXIG.DE |
Impressum
Herausgeber
Gerresheimer AG
Klaus-Bungert-Straße 4
40468 Düsseldorf
Deutschland
Tel. +49 211 6181-00
E-Mail info@gerresheimer.com
www.gerresheimer.com
Gestaltung und Umsetzung
Kirchhoff Consult AG, Hamburg
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Quartalsmitteilung enthält bestimmte in die
Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete
Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische
Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft
gerichteten Formulierungen wie "glaubt", "schätzt",
"geht davon aus", "erwartet", "nimmt an", "prognostiziert",
"beabsichtigt", "könnte", "wird" oder "sollte" oder
Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die
Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse
beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der
Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft
nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die
Gesellschaft weist darauf hin, dass solche
zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die
Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse
einschließlich der Finanzlage und der
Profitabilität des Gerresheimer Konzerns sowie der
Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen können wesentlich von denjenigen
abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen
Ergebnisse des Gerresheimer Konzerns, einschließlich
der Finanzlage und Profitabilität sowie der
wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, mit
den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Quartalsmitteilung übereinstimmen sollten, kann nicht
gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der
Zukunft der Fall sein wird.
Rundungshinweis
Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und
Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer
Rundung geringe Abweichungen auftreten.
Berechnungshinweis
Sämtliche prozentuale Veränderungen sind auf
Tsd.-Euro-Basis berechnet worden. Bei der Verwendung der in
den Tabellen dargestellten Mio.-Euro-Beträge
können daher geringe Abweichungen auftreten.
Hinweis zur Übersetzung
Die Quartalsmitteilung liegt auch in englischer
Übersetzung vor. Bei Abweichungen gilt die deutsche
Fassung.