Ad-hoc | 26 April 2001 08:50

Ad hoc-Service: Grammer AG

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– Schroder Ventures Fonds engagieren sich bei der Grammer AG Kapitalerhöhung zu Euro 12,50 pro Aktie Außenstehende Aktionäre erhalten Übernahmeangebot zu Euro 12,50 pro Aktie Von Schroder Ventures beratene Investoren haben sich heute mit der Familie Grammer, den bisherigen Mehrheitsaktionären der Grammer AG, Amberg, über den Erwerb der Aktienmehrheit geeinigt. Die Transaktion beinhaltet sowohl den Kauf von Aktien aus dem Besitz der bisherigen Mehrheitsaktionäre als auch den Erwerb neuer Aktien, die im Rahmen einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital übernommen werden. Sie steht noch unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Genehmigung, sowie bestimmter vertraglicher Bedingungen. Nach Durchführung der Transaktion werden die von Schroder Ventures beratenen Investoren eine mittelbare Beteiligung von 68 % an der Grammer AG halten. Die Familie Grammer wird weiterhin wesentlich am Unternehmen beteiligt sein. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Beteiligung des Management geplant. Der Vorstand der Grammer AG hat vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Grammer AG unter vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals um insgesamt Euro 8.947.607,04 durch Ausgabe von 3.495.159 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnbezugsrecht ab dem 1. Januar 2001 zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird ausgeschlossen. Die Erwerbergesellschaft wird gegen Leistung einer Bareinlage zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien der Grammer AG zugelassen, die zu einem Betrag von Euro 12,50 ausgegeben werden. Der Ausgabebetrag liegt somit 5 % über dem aktuellen (Mittwoch, 25.04.01) Börsenpreis der Aktien. Der Gesellschaft fließen dadurch kurzfristig benötigtes Eigenkapital und liquide Mittel in Höhe von Euro 43,7 Mio. zu. Die Verschuldung der Grammer AG wird dadurch wesentlich reduziert. Die Erwerbergesellschaft beabsichtigt, den außenstehenden Aktionären der Grammer AG, nach Vorliegen der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung, ein Pflichtangebot gemäß Artikel 16 des Übernahmekodex in Höhe von Euro 12,50 pro Aktie zu unterbreiten. Der vorgesehene Angebotspreis enthält eine Prämie von 5 % über dem Schlusskurs vom 25.04.2001 und von mehr als 20 % gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 21 Handelstage sowie im Vergleich zum Durchschnittskurs der vergangenen 12 Monate. Ende der Ad-hoc-Mitteilung, (c) DGAP 26.04.2001 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Ansprechpartner: Alois Ponnath, Grammer AG, Vorstand, Tel. 09621 880 364 ——————————————————————————– WKN: 589540; Index: SDax Notiert: Amtlicher Handel in Frankfurt (SMAX) und München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart 260850 Apr 01