Corporate | 4 October 2007 07:04
Hamburger Hafen und Logistik AG / Börsengang Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) strebt im November 2007 eine Börsennotierung in Frankfurt und Hamburg an. Hohe Zuwachsraten prägten auch das erste Halbjahr 2007: Der Umsatz stieg um 15,7 Prozent, der Konzernüberschuss verbesserte sich überproportional um 71,5 Prozent auf 79,3 Millionen Euro. Die Lenkungsgruppe für den Börsengang der HHLA unter Vorsitz von Finanzsenator Dr. Michael Freytag beabsichtigt die Erstnotierung des Unternehmens für Anfang November 2007. Die Aktien sollen im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Hamburg notiert werden. Die HHLA plant eine breite Streuung der zu platzierenden Aktien und wendet sich an institutionelle Investoren in Deutschland und im Ausland sowie an private Anleger in Deutschland. Klaus-Dieter Peters, Vorstandsvorsitzender der HHLA: 'Wir haben die HHLA konsequent auf den Kapitalmarkt ausgerichtet und sind hervorragend aufgestellt, um vom Boom des Welthandels weiterhin profitieren zu können. Nach dem Rekordjahr 2006 und den abermals verbesserten Zahlen des ersten Halbjahres 2007 sind wir für den Börsengang bestens vorbereitet.' Zu den Gründen der Emission zählen die Stärkung der Eigenkapitalbasis für weitere Investitionen in die Containerterminals, das Hinterlandnetzwerk und in die Logistikaktivitäten der HHLA. Die Freie und Hansestadt Hamburg als bisherige Alleingesellschafterin beabsichtigt die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen im Hamburger Hafen. Hohe Zuwächse im 1. Halbjahr 2007 Der HHLA-Konzern, einer der führenden Hafenlogistik-Konzerne in der europäischen Nordrange, hat die Wachstumschancen des anhaltend attraktiven Marktumfelds im ersten Halbjahr 2007 genutzt und seinen profitablen Wachstumskurs fortgeführt. So steigerten die HHLA Container Terminals im Hamburger Hafen ihr Umschlagvolumen gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres um 13,6 Prozent auf 3,3 Millionen Standardcontainer (TEU). Zusammen mit den Containerterminals in Odessa und Lübeck verzeichnete die HHLA eine Wachstumsrate von 13,9 Prozent und ein Umschlagvolumen von über 3,5 Millionen TEU. Ein zweistelliges Wachstum im ersten Halbjahr 2007 erzielten auch die HHLA-Bahngesellschaften Transfracht, Metrans und Polzug. Sie transportierten mit 670.000 Standardcontainern 12,8 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Umsatz und Ergebnis des HHLA-Konzerns haben sich im 1. Halbjahr 2007 weiter erfreulich entwickelt. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 15,7 Prozent auf 561,3 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 64,5 Prozent auf 123,0 Millionen Euro, der Konzernüberschuss nach Steuern um 71,5 Prozent auf 79,3 Millionen Euro. Kennzahlen (in Mio. Euro) Umsatzerlöse 1. HJ 2007 561,3 (+15,7%) 1. HJ 2006 485,0 2006 1.017,4 (+22,2%) 2005 832,9 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1. HJ 2007 138,8 (+52,9%) 1. HJ 2006 90,8 2006 218,1 (+48,8%) 2005 146,6 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1. HJ 2007 123,0 (+64,5%) 1. HJ 2006 74,8 2006 186,8 (+54,3%) 2005 113,7 Konzernüberschuss vor Anteilen Dritter 1. HJ 2007 79,3 (+71,5%) 1. HJ 2006 46,2 2006 116,9 (+68,4%) 2005 69,4 Mitarbeiter, Anzahl (30.6./31.12.) 1. HJ 2007 4.351 (+7,8%) 1. HJ 2006 4.036 2006 4.215 (+8,9%) 2005 3.869 Im Rahmen des Börsengangs sollen rund 30 Prozent des Grundkapitals der HHLA als Stammaktien an der Börse platziert werden. Gegenstand des Angebots ist ausschließlich der Teilkonzern Hafenlogistik, der die Geschäftssegmente Container, Intermodal und Logistik umfasst. Der Teilkonzern Immobilien mit der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH ist nicht Gegenstand dieses Angebotes. Bankenkonsortium für den Börsengang Das Bankenkonsortium für die Vermarktung der Aktien steht bereits seit Juli diesen Jahres: Gemeinsame Konsortialführer und Globale Koordinatoren sind Citi und JPMorgan. Co-Lead Manager und Koordinator der Aktienvermarktung an Privatanleger ist die Commerzbank. Weitere Partner im Konsortium sind die Hamburger Banken Berenberg Bank, HASPA, HSH NORDBANK und M.M.Warburg. Das Bankhaus Lampe begleitet den Börsengang als Selling Agent. Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Hamburger Hafen und Logistik AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird. Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten Prospekts angeboten. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Hamburger Hafen und Logistik AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan bestimmt. 04.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------