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DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e):
Kooperation
Heidelberg Pharma und Huadong geben
strategische Partnerschaft mit Kapitalbeteiligung
bekannt
27.02.2022 / 13:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS
Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der
Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad-hoc Meldung -
Insiderinformation gemäß Artikel 17
MAR
Heidelberg Pharma und
Huadong geben strategische Partnerschaft mit
Kapitalbeteiligung bekannt
- Heidelberg Pharma gewährt Huadong eine
exklusive Lizenz für die Entwicklung und
Kommerzialisierung von HDP-101 und HDP-103 in
Asien[1] (ohne Japan), zusätzlich exklusive
Optionen auf zwei weitere Portfoliokandidaten, mit
einem Gesamtwert von bis zu 930 Mio. USD (825 Mio.
EUR)
- Huadong beteiligt sich auch an einer
Bezugsrechtsemission und übernimmt Anteile des
derzeitigen Aktienbesitzes von bestehenden
Aktionären, einschließlich der
Hauptaktionärin dievini[2], in Höhe von
insgesamt 105 Mio. EUR
- Huadong wird zweitgrößter
Aktionär; dievini bleibt
Hauptaktionärin
- Heidelberg Pharma plant Bezugsrechtsemission in
Höhe von bis zu 80 Mio. EUR zu einem
Ausgabepreis von 6,44 EUR pro Aktie
- Telefonkonferenz am 28. Februar 2022 um 13:00
Uhr
Ladenburg, 27. Februar 2022 - Die Heidelberg
Pharma AG (FWB: HPHA) und Huadong Medicine Co., Ltd.,
Hangzhou, China, (SZ 000963; Huadong) gaben heute
bekannt, dass die Unternehmen mit der Unterzeichnung
einer exklusiven Lizenzvereinbarung sowie einer
Investitionsvereinbarung eine strategische
Partnerschaft eingegangen sind. Die Vereinbarungen
wurden von hundertprozentigen Tochtergesellschaften
von Huadong, einem der führenden
pharmazeutischen Unternehmen in China mit Schwerpunkt
auf Onkologie und ADC-Forschung, Entwicklung und
Vermarktung abgeschlossen.
Die strategische Partnerschaft besteht aus den
folgenden Vereinbarungen:
Lizenzvereinbarung für die ATAC
(R)
-Technologie
- Heidelberg Pharma gewährt Huadong
exklusive Entwicklungs- und Vermarktungsrechte
für die ATAC
(R)-Kandidaten HDP-101 (BCMA-ATAC) sowie
HDP-103 (PSMA-ATAC) für Asien
1 und hat im Rahmen des Vertrags Anspruch
auf eine Vorabzahlung in Höhe von 20 Mio. USD
(17,5 Mio. EUR) und Meilensteinzahlungen von bis zu
449 Mio. USD (400 Mio. EUR), sowie gestaffelte
Umsatzbeteiligungen im einstelligen bis niedrigen
zweistelligen Prozentbereich für jeden
Kandidaten.
- Heidelberg Pharma gewährt Huadong die
exklusive Option für die Forschungskandidaten
HDP-102 (CD37-ATAC) und HDP-104
(nicht-veröffentlichtes Zielmolekül)
für Asien
1 in einer Gesamthöhe von bis zu 461
Mio. USD (410 Mio. EUR), sowie gestaffelte
Umsatzbeteiligungen im einstelligen bis niedrigen
zweistelligen Prozentbereich für jeden
Kandidaten.
- Huadong hat das Recht auf Erstverhandlung einer
Lizenz für die nächsten zwei ATAC
(R)-Kandidaten für Asien
1.
- Huadong wird der strategische Partner für
Heidelberg Pharmas Produktentwicklung in Asien.
Investitionsvereinbarung
- Huadong beabsichtigt eine Kapitalbeteiligung
an Heidelberg Pharma in Höhe von 105 Mio. EUR,
was 35 % der vorhandenen Aktien nach Vollzug der
Transaktion entspricht. Die Beteiligung setzt sich
aus einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsemission und einer Aktienübertragung
zusammen.
- Heidelberg Pharma plant eine
Kapitalerhöhung in Form einer
Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio.
EUR. Dabei sollen bis zu 12.408.649 Aktien zu einem
Preis von 6,44 EUR je Aktie ausgegeben werden, dem
Preis der letzten Finanzierungsrunde im April 2021.
Die Bezugsrechtsemission wird auf der Grundlage eines
Prospekts und unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals erfolgen. Die Billigung des Prospekts
für die Bezugsrechtsemission durch die BaFin[3]
wird in Zusammenhang mit der Erteilung aller anderen
erforderlichen behördlichen Genehmigungen
veröffentlicht. Weitere Einzelheiten der
Kapitalerhöhung werden zu gegebener Zeit
veröffentlicht.
- Huadong wird sich an der geplanten
Bezugsrechtsemission beteiligen, mit dem Ziel etwa 26
% der vorhandenen Aktien der Heidelberg Pharma zu
erwerben. Um diesen Prozentsatz zu erreichen,
erklärten sich die Hauptaktionärin dievini
und mit ihr verbundene Unternehmen bereit, ihre
Bezugsrechte an Huadong zu übertragen.
Außerdem wird Huadong alle Aktien
übernehmen, die von den Aktionären im
Rahmen der Bezugsrechtsemission nicht gezeichnet
werden. Huadong wird im Anschluss an die
Kapitalerhöhung die erforderliche Anzahl
bestehender Aktien von dievini erwerben, um bis zu 35
% des Aktienkapitals zu erreichen.
- Der Aktienerwerb durch Huadong steht unter dem
Vorbehalt bestimmter Vollzugsbedingungen, wie etwa
der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe, der
Befreiung Huadongs von der Pflicht zur Abgabe eines
Pflichtangebots durch die BaFin, sowie der nach
chinesischem Recht erforderlichen Genehmigung
für ausländische Direktinvestitionen
(ODI).
- Die Vollzugsbedingungen müssen
grundsätzlich bis zum 27. August 2022 (Long Stop
Date) erfüllt sein. Sollten die
Vollzugsbedingungen nicht bis zum 27. Juli 2022
eingetreten sein, ist Huadong berechtigt, das Long
Stop Date bis zum 27. Oktober 2022 zu
verlängern, sofern Huadong der Gesellschaft ein
Darlehen in Höhe von 10 Mio. EUR für die
Dauer von 12 Monaten zum marktüblichen Zinssatz
gewährt. dievini würde im Rahmen der am 17.
Februar 2022 bekannt gegebenen Finanzierungszusage
ebenfalls ein Darlehen zu denselben Bedingungen wie
das Darlehen von Huadong gewähren.
- Sollten die Genehmigungen nicht bis zum Long
Stop Date erteilt werden, wird Huadong keine Aktien
an der Gesellschaft erwerben. dievini würde
jedoch erwägen, sich an der Bezugsrechtsemission
zu beteiligen und einen Teil ihrer Bezugsrechte
auszuüben, um die am 17. Februar 2022 per
Ad-hoc-Mitteilung angekündigte
Finanzierungszusage ganz oder teilweise zu
erfüllen.
[1] Asien (ohne Japan, Indien, Pakistan,
Sri Lanka): Volksrepublik China, Hongkong, Macao,
Taiwan, Südkorea, Indonesien, Singapur, die
Philippinen, Thailand, Bangladesch, Bhutan, Brunei,
Myanmar, Kambodscha, Laos, Malaysia, Malediven,
Mongolei, Nepal und Vietnam
[2] dievini Hopp BioTech holding GmbH
& Co. KG
[3] Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Informationen und Erläuterungen des
Emittenten zu dieser Mitteilung:
Einladung zur
Telefonkonferenz
Am 28. Februar 2022 wird Heidelberg Pharma um
13:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz und einen
Live-Audio-Webcast veranstalten, um die neue
Partnerschaft vorzustellen und Fragen zu beantworten.
Die Teilnehmer können ihre Fragen telefonisch
oder online über das Q&A-Chat-Fenster
stellen.
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen,
können sich die Teilnehmer im Voraus
registrieren und erhalten dann spezielle
Einwahldaten, die einen einfachen und schnellen
Zugang zur Telefonkonferenz ermöglichen:
https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2478601&linkSecurityString=516bcba02
Alternativ können sich diejenigen, die sich
nicht im Voraus registriert haben, in die Konferenz
einwählen, indem sie eine der folgenden Nummern
wählen:
Deutschland: +49 (0) 69 566 037000
Vereinigtes Königreich: +44 (0) 203 059
58 69
Vereinigte Staaten: +1 760 294 1674
Für den Online-Zugang zum Live-Audio-Webcast
verwenden Sie bitte den folgenden Link:
https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=7e9glHUV
Über Heidelberg Pharma
Die Heidelberg Pharma AG ist ein
biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie
spezialisiert und das erste Unternehmen, das den
Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei
Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die
proprietäre Technologieplattform wird für
die Entwicklung eigener therapeutischer
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen
von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt.
Der am weitesten fortgeschrittene eigene
Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für
die Indikation Multiples Myelom, das sich in der
klinischen Entwicklung befindet. HDP-102, ein
CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103,
ein PSMA-ATAC gegen metastasierten,
kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich
in der präklinischen Prüfung.
Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN
A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden
Sie unter www.heidelberg-pharma.com
Über Huadong
Huadong Medicine Co., Ltd. (SZ.000963) ist ein
führendes chinesisches Pharmaunternehmen mit
Sitz in Hangzhou, China. Huadong Medicine wurde 1993
gegründet und verfügt über
vollständig integrierte Forschungs- und
Entwicklungs-, Herstellungs-, Vertriebs-, Verkaufs-
und Marketingkapazitäten. Das Produktportfolio
und die Pipeline von Huadong Medicine sind auf die
Bereiche Onkologie, Immunologie, Nephrologie und
Diabetes spezialisiert. Das Unternehmen
beschäftigt 11.000 Mitarbeiter und verfügt
über eine der umfangreichsten kommerziellen
Netzwerke und Marketingkapazitäten in China.
'Patientenorientiert und wissenschaftsgetrieben' ist
das Motto von Huadong Medicine. Weitere Informationen
finden Sie unter
http://www.eastchinapharm.com/en.
Kontakt
Heidelberg Pharma AG
Corporate Communications
Sylvia Wimmer
Tel.: +49 89 41313829
E-Mail:
investors@hdpharma.com
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IR/PR-Unterstützung
MC Services AG
Katja Arnold (CIRO)
Managing Director & Partner
Tel.: +49 89 21022840
E-Mail: katja.arnold@mc-services.eu |
Huadong Kontakt
Bo Chen
Tel: +86 571 8990 3300
E-Mail: ir@eastchinapharm.com |
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Disclaimer von Heidelberg Pharma
Dieser Text enthält bestimmte
zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und
die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter
Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte',
'zukünftig', 'möglich' oder ähnliche
Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung
der Strategie, der Pläne und der Absichten der
Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken
könnten, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die
Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften
oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von
jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen
oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder
vorausgesetzt werden. Angesichts dieser
Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren
und Partner davor gewarnt,
übermäßiges Vertrauen auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
Heidelberg Pharma übernimmt keine Verpflichtung,
solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,
um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen
widerzuspiegeln.
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