Arco Vara AS võlakirjade märkimistulemused

Reedel,  19. septembril 2025, lõppes Arco Vara  AS võlakirjade avalik pakkumine.
Pakkumine  viidi läbi  Finantsinspektsiooni poolt  8. septembril 2025 kinnitatud
prospekti  alusel.  Pakkumise  raames  pakkus  Arco  Vara AS baasmahuna 100 000
võlakirja  ?EUR  8.80 ARCO  VARA  VÕLAKIRI 25-2028" nimiväärtusega 100 eurot ühe
võlakirja   kohta,   lunastamistähtajaga  24. september  2028 ning  kvartaalselt
makstava   fikseeritud   intressimääraga   8.8% aastas.   Arco  Vara  AS-il  oli
ülemärkimise korral õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 150 000 võlakirjani.

Kokku  osales  märkimisel  3 392 unikaalset  investorit,  kes märkisid võlakirju
21.9 miljoni  euro ulatuses. Seega märgiti emissiooni 10 miljoni eurone baasmaht
2.2 korda üle.

Kooskõlas  prospektiga kasutas  Arco Vara  AS õigust  suurendada pakkumise mahtu
50 000 võlakirja võrra, mille tulemusel suurenes emissiooni kogumaht 15 miljoni
euroni.  Arco Vara AS juhatus, nõukogu heakskiidul, otsustas võlakirjade jaotuse
kaalutusõiguse alusel, lähtudes muu hulgas järgmistest põhimõtetest:

 i. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

   i. 3.9 miljonit eurot märkisid investorid, kes olid 09.09.2025 arvelduspäeva
      lõpu seisuga kas Arco Vara AS aktsionärid või võlakirjaomanikud. Nendele
      investoritele jaotati 100% nende poolt märgitud kogusest. Seega neile
      jaotati 26% kogu emiteeritud võlakirjadest;
  ii. Investoritele, kes märkisid võlakirju alla 100 000 euro väärtuses, jaotati
      nende poolt märgitud kogusest vähemalt 40%, aga mitte vähem kui 50
      võlakirja (5 000 eurot).
 iii. Investoritele, kes märkisid võlakirju vähemalt 100 000 euro väärtuses,
      jaotati nende poolt märgitud kogusest vähemalt 53.9%.

 i. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati ülespoole lähima täisarvuni.

Arco  Vara  AS  väljastab  emissiooni tulemusel 150 000 võlakirja nimiväärtusega
100 eurot,  intressimääraga  8.8% aastas  ja  lunastamistähtajaga  24. september
2028, mille   tulemusel   kujuneb   emissiooni   kogumahuks  15 miljonit  eurot.
Võlakirjad  kantakse  investorite  väärtpaberikontodele  24. septembril 2025 või
sellele  lähedasel kuupäeval  ning nende  esimene kauplemispäev  Nasdaq Tallinna
Börsi  Balti võlakirjade  nimekirjas on  25. september 2025 või sellele lähedane
kuupäev.

    Arco Vara AS nõukogu liikme ja suuraktsionäri Tarmo Silla kommentaar:
    ?Võime öelda, et investoritele pakutud väärtus kujunes võlakirja tingimuste,
    meie maine, Arco Vara väljavaadete ning juhtkonna töö koosmõjul. Emissioon
    andis meile väärtusliku tagasiside selle kohta, millisel positsioonil me
    kapitaliturgudel raha kaasates oleme. Nüüd on meie ülesanne tõestada, et
    suudame kaasatud kapitali targalt rakendada ja teenida raha rahaga."

    Arco Vara AS juhatuse liikme ja tegevjuhi Kristina Mustoneni kommentaar:
    ?Soovin tänada kõiki investoreid usalduse ja toetuse eest. Samuti suur tänu
    kogu Arco Vara meeskonnale, kelle pingutused tegid selle emissiooni
    võimalikuks, ning meie kaaskorraldajatele LHV-le ja Redgate Capital-le
    professionaalse koostöö eest. Võlakirjade edukas märkimine näitab, et turul
    usutakse meie visiooni ning meeskonna võimesse see ellu viia."

    Pakkumise kaaskorraldaja AS LHV Pank võlakirjade valdkonnajuhi Silver
    Kalmuse kommentaar:
    ?Mul on hea meel, et Balti võlakirjainvestoritel on võimalus panustada
    ajaloolise Lutheri kvartali arendamisse ja sealsete hoonete
    rekonstrueerimisse. Tegemist on ühe Tallinna olulisema tulevase
    linnakeskkonna projektiga. Arco Vara alustab seda ettevõtmist tugeva
    finantspositsiooni ja tervisliku kapitalistruktuuriga, mis loob head
    eeldused projekti edukaks elluviimiseks."

    Pakkumise kaaskorraldaja AS Redgate Capital partneri Valeria Kiiski
    kommentaar:
    ?Edukas emissioon on tähtis verstapost mitte ainult Arco Vara, kuid ka
    Baltikumi kapitaliturgude kontekstis - see on siiani suurim eraldiseisev
    emissioon kinnisvaraarendajalt. Korraldajana tunnen head meelt, et selge
    juhtimisstruktuuri ning väljavaadetega emitent, kellel on pikk ajalugu
    Tallinna börsil, pälvis arvestatavat tähelepanu institutsionaalsete ning
    jaeinvestorite poolt."



Darja Bolshakova
Finantsjuht
Arco Vara AS
[email protected] (mailto:[email protected])

Käesolev  teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni
2017 määruse  2017/1129/EL tähenduses  ning  ei  kujuta  endast  Arco  Vara AS-I
võlakirjade  pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Käesolevas teates
sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks,
osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, mistahes riikides või asjaoludel
millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Arco Vara
AS  tagamata võlakirju pakutakse avalikult  üksnes Eestis ning võlakirjade müüki
ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või
müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.