TEADE KAVATSUSEST TEHA VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE AKTSIASELTSI EKSPRESS GRUPP AKTSIATE OMANDAMISEKS
HHL Rühm Osaühing (Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10743222, ?HHL
Rühm" või ?Ülevõtja") teatab kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine
kõigile Aktsiaselts Ekspress Grupp (?Ekspress Grupp") aktsionäridele kõigi
Ekspress Grupi aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjale, omandamiseks (?Pakkumine").
Kavandatava pakkumise eesmärk on suurendada Ülevõtja osalust Ekspress Grupis
90%?ni. Eduka Pakkumise järgselt on Ülevõtjal kavatsus taotleda ülejäänud
aktsiate ülevõtmist väärtpaberituruseaduse § 182(1) ja äriseadustiku 29(1).
peatüki sätete alusel ning alustada menetlust lõpetamaks Ekspress Grupi aktsiate
kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.
Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole
väärtpaberituruseaduse § 166 lg 1 kohaselt kohustust teha Pakkumine.
Kavandatava Pakkumise esemeks on kõik Aktsiad, mis ei kuulu Ülevõtjale. Ülevõtja
kavandab teha Pakkumise hinnaga 1,25 eurot ühe Ekspress Grupi aktsia kohta.
Ülevõtja on hinna määranud lähtudes Ekspress Grupi 2025. aasta esimese kolme
kvartali keskmisest börsihinnast Nasdaq Tallinna Börsil (1,1165 eurot Aktsia
kohta), millele on juurde arvatud preemia 0,13 eurot (14,91%) Aktsia kohta.
Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab, et Ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna
määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna
määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole
kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta Pakkumine vastu või mitte. HHL Rühm
käsitleb aktsionäre võrdselt ning Pakkumine tehakse kõikide Ekspress Grupi
aktsiate suhtes, mis ei kuulu Ülevõtjale.
HHL Rühm juhatuse liige Hans (H.) Luik:
?Börsil olemise peamine eesmärk on kapitali kaasamine äritegevuseks. Kuna
Ekspress Grupi tegevus ei näe ette vajadust suures mahus raha kaasamist, siis ei
ole ka vajadust olla börsil. Lisaks tuleb arvestada, et börsil olemine tähendab
ettevõtte jaoks päris palju administratiiv- ja finantskulu. Meediamaastik on
pidevalt keerulises seisus ning omakeelse ja -meelse meedia säilitamine ja
juhtimine on tulevikus väga suur väljakutse. Seetõttu peab kogu organisatsioon
keskenduma efektiivsusele ning loobuma kõigest sellest, mis seda segavad.".
Pakkumise ja selle vastuvõtmise tingimused (sealhulgas Pakkumise esemeks olevate
Aktsiate ostuhind) sätestatakse Ülevõtja poolt avalikustatavas
ülevõtmispakkumise prospektis (?Prospekt") ja Pakkumise teates. Ülevõtja esitab
kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega Prospekti ja Pakkumise teate
kooskõlastamiseks Finantsinspektsioonile (?FI"). Pärast FI kooskõlastust
avaldatakse Prospekt ja Pakkumise teade FI poolt osundatud kuupäeval.
Käesolev ei ole pakkumine ega üleskutse mistahes väärtpaberite müümiseks ega
ostmiseks üheski jurisdiktsioonis. Käesolev teade on teade kavatsusest teha
Pakkumine ega kujuta endast Pakkumise teadet ega Prospekti. Pakkumine toimub
ainult siis, kui FI kooskõlastab Pakkumise ning Pakkumine tehakse vaid kooskõlas
FI poolt kooskõlastatud Prospekti ja Pakkumise teatega.
Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu
ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele.
Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti
Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi
koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist.
Erinevuste korral Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate või nende
tõlgete vahel kohaldatakse eestikeelse Prospekti tingimusi.
Käesolev teade ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski
jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks
sellistesse riikidesse ega isikutele, kelle suhtes pädevad asutused on
kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud käesoleva dokumendi või
muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara
haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada
käesolevat dokumenti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele.
Ei käesolev dokument ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav
informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja ega ühegi teise isiku soovitust
käesoleva dokumendi (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud
informatsiooni) saajale Ekspress Grupi aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub
aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Ekspress Grupi ning tema
tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning andma Pakkumisele oma hinnangu.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon esitatakse teate kuupäeva seisuga ja
see võib muutuda.
Lisainfo:
Ülar Maapalu
[email protected] (mailto:[email protected])
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja
Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi
peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust
1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.