Hepsor valmistab ette võlakirjaprogrammi
Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Hepsor valmistab koostöös LHV pangaga ette
võlakirjaprogrammi ning plaanib viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna
börsi põhinimekirja, et mitmekesistada ettevõtte finantseerimisstruktuuri ning
tagada kapital oma hajutatud portfelli projektide rahastamiseks koduturgudel.
?Plaanitav võlakirjaprogramm annab meile võimaluse reageerida kiiresti, kui
turuolukord pakub häid investeerimisvõimalusi või soosib täiendava kapitali
kaasamist. See on kinnisvaraarenduse tsükli pikkust arvestades mõistlik, et
projektidele vajalikul hetkel hoogu anda," ütles Hepsori juht Martti Krass.
Kinnisvaraarenduse tsüklid on pikad, mistõttu vajavad projektid sageli rahastust
erinevates etappides. Võlakirjaprogrammi eesmärk on tagada ettevõttele paindlik
juurdepääs kapitalile just sel ajal, kui turuolud seda kõige paremini toetavad.
Kaasatav kapital suunatakse käimasolevate ja uute elukondlike ning ärikondlike
arendusprojektide elluviimisse. Hepsori portfellis on erinevas arendusetapis
kokku 30 projekti - neist 15 Eestis, 10 Lätis ning 5 Kanadas.
?Meie jaeinvestorile suunatud võlakirjaprogrammi eelis on see, et me ei seo
kaasatavat kapitali ühe konkreetse projekti või turuga, vaid kogu meie
arendusplaaniga. Meie rahavood on stabiilised ning põhinevad geograafiliselt ja
segmenditi hajutatud arendusportfellil, hõlmates nii elu- kui ärikondlikku
kinnisvara, turge Eestis, Lätis ja Kanadas ning eri arendustsükli etappides
olevaid projekte. See pakub investoritele kindlust ja hajutab riske, sest
investeering ei sõltu ainult ühe arenduse õnnestumisest," lisas Krass.
Kavandatava programmi raames emiteeritavate võlakirjade suhtes plaanib Hepsor
esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti
võlakirjade nimekirjas. Hepsori aktsiad on alates 2021. aastast kauplemisele
võetud Balti börsi põhinimekirjas.
Hepsor kutsub 13. novembril kõiki huvilisi Eestis ja 14. novembril Lätis
sügistalvisele investorkohtumisele, kus ettevõtte juht Martti Krass annab
ülevaate arendusportfellist ja olukorrast koduturgudel ning ettevõtte
kavandatavatest investeeringutest ja võlakirjaprogrammist. Osaleda võivad kõik
soovijad ning täpsem info avaldatakse Hepsori kodulehel.
Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on prospekti kinnitamine
Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti kinnitamisest, võlakirjade pakkumise
alustamisest, sh tingimustest, teavitab Hepsor eraldi teatega.
Hepsor on 2011. aastal asutatud ettevõte, mis on kasvanud korterelamute rajajast
kaasaegseks elamis- ja ärikinnisvara arendajaks. Ettevõte tegutseb täna Eestis,
Lätis ja Kanadas. Hepsori tugevuseks on innovatiivsus ja keskkonnast hooliv
lähenemine, mille tulemusena ei rajata üksnes maju, vaid terviklikke elu- ja
ärikeskkondi.
Käesolev teade on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning viitab
võimalikule tulevikus toimuvale pakkumisele. Seda ei tohiks käsitleda
võlakirjade müügipakkumisena ega investeerimissoovitusena. Samuti ei toimu
võlakirjade müüki ega avalikku pakkumist üheski riigis või jurisdiktsioonis
enne, kui vastav prospekt või muu nõutud pakkumisdokument on nõuetekohaselt
kinnitatud, registreeritud või avaldatud vastavalt kohaldatavale õigusele.
Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=i-EyQ9hO-
iXPTFtJysLkGmxAeC7t5yhl-
hXRSZ1f7x_JZqtOz0uJ82NHXRMBEV0qxUqIOUblUntZzPsPC5JiBC344CCLn8QthMwC2m-qVy0=)