Hepsor AS kavandab võlakirjaemissiooni

Hepsor AS (registrikood 12099216, aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Eesti; „
Hepsor“
) plaanib võlakirjade (edaspidi „
Võlakirjad
“) emiteerimist oma 20 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames. Uus emissioon on kavandatud augusti viimasele nädalale. Pakkumise täpsematest tingimustest ja mahust teavitab Hepsor eraldi.
Võlakirjade netotulu plaanitakse kasutada käimasolevate arendusprojektide rahastamiseks ning uute investeerimisvõimaluste kasutamiseks. Võlakirjad plaanitakse võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Prospekt ja selle lisa avaldatakse pärast prospekti lisa kinnitamist Finantsinspektsiooni ja Nasdaq Tallinna börsi kodulehel ning Hepsori kodulehel.
Hepsor kaasas sama võlakirjaprogrammi esimese seeria käigus möödunud aasta novembris investoritelt kaheksa miljonit eurot. Emissiooni baasmaht märgiti 1,4 kordselt üle ja selles osales 1079 investorit Eestist ja Lätist.
“Näeme suurt nõudluse kasvu Tallinnas ja Riias uute korterite järele. Meil on hetkel ehituses 513 kodu ning sel aastal plaanime alustada veel kahe elumaja ehitust, kuhu tuleb 119 korterit. Oleme avatud uutele võimalustele elukondliku kinnisvara arendamiseks ning võlakirjade toel finantseerimine toetab meie arendusportfelli jätkuvat kasvatamist. Nii saame reageerida kiiresti olukorras, kus uute projektide käivitamine ning olemasolevate arenduste järgmiste etappide algatamine vajab kapitali,” sõnas Hepsori tegevjuht Martti Krass.
Martti Krass
Juhatuse liige
e-post:
[email protected]
Hepsor AS kohta
Hepsor AS (
www.hepsor.ee
) on elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 2000 kodu ja ligi 44000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 29 arendusprojekti kogupindalaga 195000 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine
Käesolev teave on siseteave, mille avalikustamine on ettevõttel kohustuslik vastavalt ELi turu kuritarvitamise määrusele (määrus (EL) nr 596/2014). Teave esitati avalikustamiseks ülalviidatud kontaktisikute kaudu.
Käesolev teade on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning viitab võimalikule tulevikus toimuvale pakkumisele. Seda ei tohiks käsitleda võlakirjade müügipakkumisena ega investeerimissoovitusena.
Võlakirjade müüki ega avalikku pakkumist ei toimu üheski riigis või jurisdiktsioonis enne, kui vastav prospekt või muu nõutud pakkumisdokument on nõuetekohaselt kinnitatud, registreeritud või avaldatud vastavalt kohaldatavale õigusele. Investeerimisotsus tuleb teha üksnes prospektis sisalduva teabe põhjal.
Käesolevat teadet ei tohi levitada Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline levitamine oleks seadusevastane. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei kujuta endast pakkumist müüa või kutset osta väärtpabereid üheski jurisdiktsioonis.