2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)
Käesoleva aasta kolmandas kvartalis ei toimunud ehitusturu langevas trendis
olulist suunamuutust. Tulevikku vaatavad indikaatorid, mis iseloomustavad nii
ehitusturgu kui ka makromajanduslikku keskkonda, on vastukäivad, mistõttu ei saa
öelda, et ehitusturg oleks lähikvartalitel kasvule pöördumas. See mõjutab nii
avaliku kui ka erasektori valmisolekut ja kindlustunnet teha laiapõhjalisi
investeeringuid rajatistesse ning hoonetesse.
Sõltumata keerulisest turuolukorrast on kõik kolm olulist Nordecon AS-i
majandusnäitajat siiski positiivse trendiga. Kolmandas kvartalis jätkus
kontserni kasumlikkuse ja müügitulu kasv ning suurenes ka teostamata tööde
portfell.
Kontserni brutokasumi määr moodustas 2024. aasta 9 kuuga 7,1% (9 kuud
2023: 3,3%) ning III kvartalis 8,7% (III kvartal 2023: 3,5%). Kasumlikkus
paranes nii hoonete kui ka rajatiste segmendis ning sellele on kaasa aidanud nii
peatöövõtulepingutest tulenevate riskide parem maandamine kui ka pikkade, enne
Ukraina sõja algust sõlmitud lepingute lõppemine 2023. aastal, mida enim mõjutas
eelnevate aastate kiire ehituse sisendhindande kasv. Rajatiste segmendi tulemuse
paranemist mõjutab muuhulgas käesoleva aasta algul tehtud investeering
asfaltbetooni tehasesse, mis on vähendanud toodangu omahinda ning on ühtlasi
suur samm edasi materjalide taaskasutamisel. Kontserni 9 kuu puhaskasumiks
kujunes 4 547 tuhat eurot (9 kuud 2023: kahjum 2 772 tuhat eurot)
2024. aasta 9 kuu müügitulu oli 178 722 tuhat eurot, mis on 37% suurem võrreldes
eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga. Hoonete segmendis
suurenes müügitulu 57% ja rajatiste segmendis vähenes 18%.
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga 30.09.2024 oli 195 628 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 11%. 9 kuuga sõlmiti uusi
lepingud kokku 131 801 tuhande euro väärtuses, millest III kvartalis 67 771
tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR '000 30.09.2024 31.12.2023
--------------------------------------------------------------------------
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 11 476 11 892
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 39 332 37 010
Ettemaksed 3 951 1 789
Varud 23 541 25 879
Käibevara kokku 78 300 76 570
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 76
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 607 9 113
Kinnisvarainvesteeringud 5 517 5 517
Materiaalne põhivara 13 264 14 292
Immateriaalne põhivara 14 961 14 964
Põhivara kokku 43 425 43 962
VARA KOKKU 121 725 120 532
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 8 119 10 188
Võlad hankijatele 52 269 39 855
Muud võlad 8 283 9 241
Ettemaksed 8 921 20 602
Eraldised 651 1 129
Lühiajalised kohustused kokku 78 243 81 015
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 8 888 8 563
Võlad hankijatele 5 175 6 011
Eraldised 2 493 2 405
Pikaajalised kohustused kokku 16 556 16 979
KOHUSTUSED KOKKU 94 799 97 994
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 14 379
Omaaktsiad -660 -660
Ülekurss 635 635
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 4 288 3 786
Jaotamata kasum 4 292 919
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 25 488 21 613
Mittekontrolliv osalus 1 438 925
OMAKAPITAL KOKKU 26 926 22 538
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 121 725 120 532
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
EUR´000 9k 2024 III kv 2024 9k 2023 III kv 2023 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 178 722 63 777 130 799 44 273 186 464
Müüdud toodangu, teenuste
ja kaupade kulu -165 955 -58 204 -126 488 -42 745 -182 655
Brutokasum 12 767 5 573 4 311 1 528 3 809
Turunduskulud -301 -129 -402 -176 -497
Üldhalduskulud -5 011 -1 638 -4 337 -1 353 -6 564
Muud äritulud 145 68 240 30 286
Muud ärikulud -628 -170 -309 -123 -465
Ärikasum (kahjum) 6 972 3 704 -497 -94 -3 431
Finantstulud 437 120 267 136 613
Finantskulud -2 625 -1 079 -2 298 -515 -3 356
Finantstulud ja -kulud
kokku -2 188 -959 -2 031 -379 -2 743
Maksustamiseelne kasum
(kahjum) 4 784 2 745 -2 528 -473 -6 174
Tulumaks -237 0 -244 0 -244
Puhaskasum (kahjum)
jätkuvatest tegevustest 4 547 2 745 -2 772 -473 -6 418
Aruandeperioodi kasum
mittejätkuvast tegevusest - - 2 408 1 699 8 474
Perioodi puhaskasum/-
kahjum 4 547 2 745 -364 1 226 2 056
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber
klassifitseeritavad kirjed
puhaskasumisse või
-kahjumisse
Realiseerumata kursivahed 502 337 -48 -302 470
Kokku muu koondkasum
(kahjum) 502 337 -48 -302 470
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) 5 049 3 082 -412 924 2 526
Puhaskasum (kahjum):
- emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv osa 3 373 2 353 -2 452 41 -942
- mittekontrollivale
osalusele kuuluv osa 1 174 392 2 088 1 185 2 998
Kokku puhaskasum (kahjum) 4 547 2 745 -364 1 226 2 056
Koondkasum (kahjum)
- emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv osa 3 875 2 690 -2 500 -261 -472
- mittekontrollivale
osalusele kuuluv osa 1 174 392 2 088 1 185 2 998
Kokku koondkasum (kahjum) 5 049 3 082 -412 924 2 526
Aruandeperioodi puhaskasum
aktsia kohta emaettevõtte
aktsionäridele jätkuvatest
tegevusest:
Tavapuhaskasum aktsia kohta
eurodes 0,11 0,07 -0,16 -0,05 -0,31
Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta eurodes 0,11 0,07 -0,16 -0,05 -0,31
Aruandeperioodi puhaskasum
aktsia kohta emaettevõtte
aktsionäridele
mittejätkuvatest
tegevusest:
Tavapuhaskasum aktsia kohta
eurodes - - 0,08 0,05 0,28
Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta eurodes - - 0,08 0,05 0,28
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
EUR´000 9k 2024 9k 2023
-----------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Laekumised ostjatelt 199 510 249 453
Maksed hankijatele -173 448 -211 054
Makstud käibemaks -7 048 -8 563
Maksed töötajatele ja töötajate eest -15 051 -18 225
Makstud tulumaks -237 -574
Netorahavoog äritegevusest 3 726 11 037
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -289 -318
Materiaalse põhivara müük 193 384
Antud laenud -35 -524
Antud laenude laekumised 1 12
Saadud dividendid 6 12
Saadud intressid 159 25
Netorahavoog investeerimistegevusest 35 -409
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 902 1 344
Saadud laenude tagasimaksed -1 857 -799
Rendimaksed -1 689 -2 194
Makstud intressid -819 -935
Makstud dividendid -661 -1 347
Netorahavoog finantseerimistegevusest -4 124 -3 931
Rahavoog kokku -363 6 697
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 11 892 7 238
Valuutakursimuutused -53 1
Raha jäägi muutus -363 6 697
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 11 476 13 936
Finantstulemuste kokkuvõte
Kontserni kasum
Nordeconi kontserni brutokasum 2024. aasta 9 kuuga oli 12 767 tuhat eurot (9
kuud 2023: 4 311 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on
kontserni brutokasumlikkus oluliselt paranenud, moodustades 9 kuuga 7,1% (9 kuud
2023: 3,3%) ning III kvartalis 8,7% (III kvartal 2023: 3,5%). Mõlemad segmendid
olid nii 9 kuuga kui ka III kvartalis kasumis ning kasumlikkus paranes võrreldes
2023. aasta sama perioodiga. Hoonete segmendi kasumlikkus moodustas 9 kuuga
8,5% ning III kvartalis 10,2% (9 kuud 2023: 4,5% ja III kvartal 2023: 3,7%).
Rajatiste segmendi kasumlikkus oli madalam, moodustades 9 kuuga 5,1% ja III
kvartalis 9,2% (9 kuud 2023: 2,0% ja III kvartal 2023: 4,5%). Kuigi kasumlikkus
on paranenud mõlemas segmendis, siis tulenevalt rajatiste segmendi mahtude
väiksusest teeniti enamus kasumist hoonete segmendis. Kasumlikkuse paranemisele
on kaasa aidanud nii peatöövõtulepingutest tulenevate riskide parem maandamine
kui ka pikkade, enne sõda sõlmitud lepingute lõppemine 2023. aastal, mida enim
mõjutas eelnevate aastate kiire ehituse sisendhindande kasv. Rajatiste segmendi
tulemuse paranemist mõjutab muuhulgas käesoleva aasta algul tehtud investeering
asfaltbetooni tehasesse, mis on vähendanud toodangu omahinda ning ühtlasi on
suur samm edasi materjalide taaskasutamisel.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2024. aasta 9 kuuga 5 011 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud suurenenud ligikaudu 16% (9
kuud 2023: 4 337 tuhat eurot), kulude kasv tuleneb tööjõukulude kasvust. 12 kuu
libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga vähenenud, moodustades 3,1% (9 kuud 2023: 3,3%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2024. aasta 9 kuuga 6 972 tuhat eurot (9 kuud
2023: ärikahjum 497 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum
(EBITDA) moodustas 9 154 tuhat eurot (9 kuud 2023: 1 799 tuhat eurot).
Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused
kontserni välisturgudel, eelkõige Ukraina grivna kursi muutus. 2024. aasta 9
kuuga nõrgenes Ukraina grivna euro suhtes ligikaudu 8% ning kontserni Ukrainas
asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest kohalikku
valuutasse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 534 tuhat eurot (9 kuud 2023:
kasum 66 tuhat eurot).
Kontserni puhaskasumiks kujunes 4 547 tuhat eurot (9 kuud 2023: puhaskahjum
2 772 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele
kuuluv kasumi osa moodustas 3 373 tuhat eurot (9 kuud 2023: kahjum 2 452 tuhat
eurot).
Kontserni rahavood
2024. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 3 726 tuhat eurot (9 kuud
2023: 11 037 tuhat eurot). Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete
puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise
tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Rahavoogu
vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis
vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on
vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2024. aasta 9 kuuga oli 35 tuhat eurot (9 kuud
2023: -409 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse
summas 289 tuhat eurot (9 kuud 2023: 318 tuhat eurot) ja põhivara müügist summas
193 tuhat eurot (9 kuud 2023: 384 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 35
tuhat eurot (9 kuud 2023: 524 tuhat eurot) ning saadud intressid 159 tuhat eurot
(9 kuud 2023: 25 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2024. aasta 9 kuuga oli -4 124 tuhat eurot (9
kuud 2023: -3 931 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim
laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 902 tuhat eurot, mis
koosneb arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2023: 1 344 tuhat eurot). Saadud
laenude tagasimakseid oli kokku 1 857 tuhat eurot (9 kuud 2023: 799 tuhat
eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude
graafikujärgsete tagasimaksetega ning arvelduskrediidi muutusega. Rendimaksed
moodustasid 1 689 tuhat eurot (9 kuud 2023: 2 194 tuhat eurot). Dividende maksti
2024. aasta 9 kuuga 661 tuhat eurot (9 kuud 2023: 1 347 tuhat eurot).
Seisuga 30.09.2024 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 11 476 tuhat
eurot (30.09.2023: 13 936 tuhat eurot).
Olulisemad suhtarvud ja näitajad
Suhtarv / näitaja 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu, tuhat eurot* 178 722 130 799 165 462 186 464
Müügitulu muutus* 36,6% -20,9% 5,4% -15,4%
Puhaskasum (kahjum), tuhat eurot* 4 547 -2 772 -2 552 -6 418
Puhaskasum (kahjum) emaettevõtte
aktsionäridele, tuhat eurot 3 376 -2 452 -2 651 -942
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585
Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta
(EPS), eurot 0,11 -0,08 -0,08 -0,03
Üldhalduskulude määr müügitulust* 2,8% 3,3% 2,4% 3,5%
Libisev üldhalduskulude määr
müügitulust* 3,1% 3,3% 2,3% 3,5%
EBITDA, tuhat eurot* 9 154 1 799 2 232 -412
EBITDA määr müügitulust* 5,1% 1,4% 1,3% -0,2%
Brutokasumi määr müügitulust* 7,1% 3,3% 1,4% 2,0%
Ärikasumi määr müügitulust* 3,9% -0,4% -0,1% -1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi
kasumita* 3,8% -0,6% -0,2% -2,0%
Puhaskasumi määr müügitulust* 2,5% -2,1% -1,5% -3,4%
Investeeritud kapitali tootlus 13% 1,9% -1,1% 8,0%
Omakapitali tootlus 18,4% -1,4% -5,1% 8,3%
Omakapitali osakaal 22,1% 17% 17,8% 18,7%
Vara tootlus 3,8% 0,3% -1,0% 1,6%
Finantsvõimendus 12,6% 16,8% 36,6% 16,6%
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja 1,00 0,91 0,90 0,95
30.09.2024 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------
Ehituslepingute teostamata tööd,
tuhat eurot* 195 628 175 539 150 694 216 732
-------------------------------------------------------------------------------
*Jätkuvad tegevused
Tulenevalt Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müügist 2023. aasta detsembri
algul kajastatakse nimetatud ettevõtete äritegevust konsolideeritud aruannetes
mittejätkuva tegevusvaldkonnana. Mittejätkuva tegevusvaldkonna tulud ja kulud on
aruandeperioodi võrreldavate perioodide kohta kajastatud konsolideeritud
koondkasumiaruandes eraldi real ?Kasum/-kahjum mittejätkuvast
tegevusvaldkonnast"
Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes
Kontserni välisturgude osakaal võrreldes 2023. aasta 9 kuuga ei ole muutunud.
2024. aasta 9 kuuga moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 2%
kogu müügitulust, mis koosneb kontserni Ukraina tegevusmahtudest. Vaatamata
jätkuvale sõjaolukorrale on tegevusmahud 2024. aastal Ukrainas kasvanud. Töös on
lepingud alajaamade rekonstrueerimiseks koos turvarajatiste rajamisega Poltava,
Zhõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites ning hoone rekonstrueerimiseks
sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Zhõtomõri oblastis, Ovrutshi linnas.
Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut.
Koos Nordecon Betoon OÜ müügiga 2023. aasta detsembri algul väljus kontsern ka
Soome turult, kus tegutseti Nordecon Betoon OÜ tütarettevõtte NOBE Rakennus OY
kaudu. Lätis ja Leedus tegutses kontsern projektipõhiselt.
9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023
-----------------------------------------------
Eesti 98% 98% 96% 97%
Ukraina 2% 1% 0% 2%
Soome - 1% 2% 1%
Leedu - 0% 1% 0%
Läti - 0% 1% 0%
2024. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes
Segmentide müügitulu
Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised)
esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna
see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka
raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude
suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.
Kontserni 2024. aasta 9 kuu müügitulu oli 178 722 tuhat eurot. Võrreldes eelmise
aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga, mil vastav näitaja oli
130 799 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 37%. 2024. aasta 9 kuuga oli
müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 149 615 ja 29 068 tuhat
eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 95 423 ja 35 295 tuhat eurot.
Müügitulu suurenes hoonete segmendis 57% ja vähenes rajatiste segmendis 18%.
Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane, samuti
ka muutused raporteeritavate segmentide lõikes. Rajatise segmendi müügitulu
vähenemist mõjutab eelkõige Rail Baltica lepinguliste tööde alguse venimine ja
vähenenud Transpordiameti investeeringute maht.
Tegevussegmendid 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023
--------------------------------------------------------
Hooned 84% 73% 76% 74%
Rajatised 16% 27% 24% 26%
Segmendisisene müügitulu
Hoonete ehituse segmendis on oluliselt suurenenud ühiskondlike hoonete
alamsegment, kus müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üle kahe
korra suurenenud ning 40% on suurenenud ka ärihoonete alamsegmendi maht.
Oluliselt on vähenenud nii tööstus- ja laohoonete kui ka korterelamute
alamsegmendi mahud. Kuna tööstus- ja laohoonete alamsegmendi mahud on olnud
tagasihoidlikud ka eelnevatel aastatel, siis müügitulule mahu vähemine olulist
mõju ei avalda. Korterelamute alamsegmendi maht on vähenenud 46%, mis tuleneb
eelkõige teenuse korras ehitatavate objektide müügitulu vähenemisest, mis
iseloomustab üldist turu hetkeseisu nimetatud alamsegmendis.
Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid:
Kaitsepolitseiameti peahoone ja Loodusmaja ehitus Tallinnas; Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskuse laokomplekside projekteerimine ja ehitamine
Tartumaal Luunja ja Nõo vallas ning Ida-Virumaal; Tallinna lähistel Saku
Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine; Tartus
Karlova koolihoone rekonstrueerimine ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus.
Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb Vektori äri- ja eluhoonekompleksi
ehitusest ning omaarenduste müügitulust. Omaarenduste müügitulu on eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes mõnevõrra vähenenud, moodustades aruandeperioodil
7 453 tuhat eurot (9 kuud 2023: 7 917 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulu
koosneb Tartus Mõisavahe Kodu elurajooni ja kesklinna vahetus läheduses, jõe
kaldal asuva Emajõe Residentsi (https://emajoeresidents.ee) arenduse korterite
müügist. Jätkub Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi (https://seileri.ee) ning
Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu ehitus (https://tammelinn.ee). Mõlemad
arendused valmivad 2025. aasta I poolaastal. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara,
jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri-
ja eluhoonekompleks ja Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava
Golden Gate büroohoone, Tartu vallas, Raadi alevikus, Nõlvakaare 4 asuva
kaubandushoone projekteerimine ja ehitamine ning Võru linnas asuva Lidl kaupluse
ehitamine.
Olulise osa tööstus- ja laohoone alamsegmendi müügitulust moodustab Ukrainas
Poltava, Zhõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites alajaamade
rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega.
Hoonete segment 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023
-------------------------------------------------------------
Ühiskondlikud hooned 70% 33% 29% 37%
Ärihooned 21% 23% 23% 23%
Korterelamud 7% 30% 29% 27%
Tööstus- ja laohooned 2% 14% 19% 13%
Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment,
mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 2%. Märkimisväärse
osa alamsegmendi käibest moodustab Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja
teede ehitamine, Mäeküla-Koeru-Kapu teelõigu rekonstrueerimine, Rail Baltika
Tagadi ökodukti ehitamine ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine.
Rajatiste segment 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023
---------------------------------------------------------------
Teedeehitus ja -hooldus 94% 60% 80% 63%
Muud rajatised 6% 31% 16% 30%
Keskkonnaehitus 0% 9% 0% 7%
Insenerehitus 0% 0% 4% 0%
Ehituslepingute teostamata tööde mahud
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga 30.09.2024 oli 195 628 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud ligikaudu 11%. 9 kuuga sõlmiti
uusi lepingud kokku 131 801 tuhande euro väärtuses (9 kuud 2023: 191 326 tuhat
eurot), seal hulgas III kvartalis 67 771 tuhat eurot (III kvartal 2023: 90 694
tuhat eurot. Viimaste aastate ehituse sisendhindade tõus ning kõrged
intressimäärad on põhjustanud arendusprojektides järsu lõppmaksumuse kallinemise
ning sellest tulenevalt uute projektide alustamise edasilükkumise. Oluliselt on
vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldab otseselt mõju ka
kontserni rajatiste segmendi tööde portfelli mahtudele. Osaliselt tasandab
Transpordiameti investeeringute vähenemist Rail Baltica hangete mahu
suurenemine, kuid väga pikaajalised hankeprotsessid muudavad võimalike tööde
alguse ning mõju müügitulule keeruliselt prognoositavaks. Avaliku sektori
investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, teatav
aktiivsus on kohalikes omavalitsustes.
30.09.2024 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------
Teostamata tööde mahud, tuhat
eurot* 195 628 175 539 150 694 216 732
*Jätkuvad tegevused
Teostamata tööde portfellist moodustab hoonete ehituse segment 82% ning
rajatiste segment 18% (30.09.2023: hooned 90% ja rajatised 10%). Võrreldes
seisuga 30.09.2023 on hoonete segmendi tööde portfell jäänud samasse
suurusjärku, rajatiste segmendi portfell on suurenenud kahekordselt ning
peamiseks mõjutajaks on sõlmitud Rail Baltica leping. Hoonete segmendi portfell
koosneb valdavalt äri- ja ühiskondlike hoonete alamsegmentide lepingutest.
Suuremahulisemad 2024. aasta 9 kuuga sõlmitud lepingud olid:
* Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Harjumaal asuva soomusmanööver
laskevälja ja teede ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 450 tuhat eurot.
* Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaasaegse sõja- ja
katastroofimeditsiinikeskuse rajamine Tartusse. Lepingu kogumaksumus on
ligikaudu 15 000 tuhat eurot, kontsern osaleb lepingus ühispakkujana.
* Lidl kaupluse ehitamine Võru linnas, maksumusega ligikaudu 3 900 tuhat
eurot.
* Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitamine, maksumusega
ligikaudu 7 500 tuhat eurot.
* Port Athena kvartali hoonetekompleksi ehitamine Tartus, Väike-Turu 7.
Hoonete grupp koosneb neljast kuuekorruselisest ja ühest
seitsmekorruselisest hoonest ning ühisest maa-alusest korrusest, mis on
suuremas osas kasutusel autoparklana. Lepingu ligikaudne maksumus on 26 000
tuhat eurot.
* Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi Hagudi-Alu lõigu
ehitamine, maksumusega ligikaudu 30 500 tuhat eurot.
* LEED keskkonnasertifikaadi kuldtaseme kvaliteedinõuetele vastava Uusküla
spaahotelli ehitamine Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal, maksumusega
ligikaudu 28 300 tuhat eurot.
* Hoone rekonstrueerimiseks sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Ukrainas,
Zhõtomõri oblastis, Ovrutshi linnas, maksumusega ligikaudu 1 800 tuhat eurot.
Võrrelduna 2023. aasta jätkuvate tegevuste müügituluga prognoosib kontserni
juhtkond 2024. aastal müügitulu kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja
projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.
Töötajad
Töötajad ja tööjõukulud
2024. aasta 9 kuuga töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku
keskmiselt 437 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 283
inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu
23%. Töötajate arvu vähenemist kontsernis mõjutab 2023. aastal lõpule viidud
kontserni taristuehituse valdkonna restruktureerimine ning Nordecon Betoon OÜ ja
NOBE Rakennus OY müük 2023. aasta detsembri algul.
Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):
9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023
------------------------------------------------------
ITP 283 382 437 374
Töölised 154 185 232 184
Keskmine kokku 437 567 669 558
Kontserni 2024. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
16 178 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid jätkuvate
tegevuste tööjõukulud kokku 14 162 tuhat eurot. Tööjõukulude kasv on tingitud
nii töötasude suurenemisest kui ka tulemustasudest.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta 9 kuuga
149 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 49 tuhat eurot (9 kuud 2023:
vastavalt 129 tuhat eurot ja 43 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta 9 kuuga
391 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 129 tuhat eurot (9 kuud 2023:
vastavalt 424 tuhat eurot ja 140 tuhat eurot).
Töö tootlikkuse mõõtmine
Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule
ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:
9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat
eurot 557,4 488,4 475,7 499,3
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 14,1% 2,7% 14,2% 1,8%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev),
eurot 11,0 10,4 12,0 10,3
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 5,0% -12,8% 8,1% -13,4%
Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga, suurenemise põhjuseks on töötajate arvu
vähenemine ning müügitulu kasv. Tööjõukulude nominaaltootlikkuse kasvu mõjutab
müügitulu kasv.
Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: [email protected] (mailto:[email protected])
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)