AS-i Tallink Grupp 2025. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali tulemuste vahearuanne
Tallink Grupp AS-i 2025. aasta I kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell
12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine
käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDExZDJhNjYtMWQxYS00YTNiLWI5ZDctOThiYTY0MDliY2Q1%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-
42128c4493be%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%7d);
küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja
teel: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-
XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=).
Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1356677&lang=et).
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2025.
aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar - 31. märts) kokku 970 359 reisijat, mida
on 12,0% võrra vähem kui 2024. aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute
arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 31,9% võrra ning oli 57 830. Veetud
sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 10,9% ning oli 135 829.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 14,4% võrra 137,3
miljoni euroni (2024. aasta esimeses kvartalis 160,4 miljonit eurot).
Auditeerimata kulumieelne ärikahjum (EBITDA) oli 3,8 miljonit eurot (2024. aasta
esimeses kvartalis kulumieelne ärikasum 34,5 miljonit eurot) ja auditeerimata
puhaskahjum 33,2 miljonit eurot (2024. aasta esimeses kvartalis puhaskasum 2,6
miljonit eurot).
Kontserni 2025. aasta esimese kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid
järgmised äritegevusega seotud tegurid:
* Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne,
majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised
pinged.
* Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva, 6
reisilaeva, välja oli prahitud 2 laeva 4 laeva seisis jõude.
* Kontsern sulges 2025. aasta märtsis restorani Flavore Tallinnas ja Burger
Kingi restorani Vienibase kaubanduskeskuses Riias.
* Esimeses kvartalis investeeris kontsern kokku 13,3 miljonit eurot, millest
suurem osa kruiisilaevade Baltic Princess ja Silja Serenade uuendustöödeks.
2025. aasta esimeses kvartalis kestsid planeeritud hooldustööd kokku 68
päeva mõjutades seeläbi eelkõige reisijate- ja kaubaveo mahte Soome-Rootsi
liinidel.
* Kontsern opereeris Tallinnas 3 hotelli ja Riias 1 hotelli.
* Kontserni netovõlg ulatus kvartali lõpu seisuga 569,1 miljoni euroni (31.
detsember 2024: 537,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 4,2-ni
seisuga 31. märts 2025.
* Esimeses kvartalis moodustasid laenu tagasimaksed ja sellega seotud
intressikulud 20,8 miljonit eurot.
* Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud
meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
* Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise
suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole
põhiliinidel kasutuses.
Segmentide müügitulu ja tulem
2025. aasta esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 23,1 miljoni
euro võrra 137,3 miljoni euroni võrreldes 160,4 miljoni euroga eelmise aasta
samal perioodil.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. aasta
esimeses kvartalis 110,5 miljoni euroni vähenedes aastases võrdluses 16,7
miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulemi kahjum (kontserni
põhitegevus) moodustas 13,4 miljonit eurot võrreldes 2,1 miljoni eurose
kahjumiga 2024. aasta esimeses kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil vähenes veetud reisijate arv võrreldes 2024.
aasta esimese kvartaliga 10,9%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 34,7% võrra.
Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 8,4 miljoni euro võrra
ning oli 57,0 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes EUR 6,7 miljonit eurot ning oli 2,9 miljonit eurot. Eesti-
Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva
Victoria I opereerimist. Plaaniliste hooldustööde tõttu ei opereerinud shuttle-
laev Megastar Tallinna-Helsingi liinil 3 päeva.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta
esimeses kvartalis aastases võrdluses 17,0% võrra. Transporditud kaubaveoühikute
maht vähenes 23,5% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 6,7 miljoni
euro võrra ning oli 37,6 miljonit eurot. Segmendi kahjum ulatus 10,8 miljoni
euroni suurenedes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 2,5 miljoni euro
võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-
Stockholmi liinil ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi
liinil. Plaaniliste hooldustööde tõttu ei opereerinud kruiisilaev Silja Serenade
Helsingi-Stockholmi liinil kokku 30 päeva ja kruiisilaev Baltic Princess Turu-
Stockholmi liinil kokku 21 päeva.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 6,1% võrra
ning transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 22,9% võrra eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses
1,6 miljoni euro võrra 16,0 miljoni euroni. Segmendi kahjum suurenes aastases
võrdluses 2,1 miljoni euro võrra ning ulatus 5,5 miljoni euro suuruse kahjumini.
Tallinna-Stockholmi liinil opereeris kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-
Kapellskäri liinil opereeris kuni 9. veebruarini 2025 kaubalaev Regal Star,
misjärel opereeris liini reisilaev Star I (endine Star). Kaubalaev Sailor
lõpetas Paldiski-Kapellskäri liinil opereerimise 15. jaanuaril 2025. Kaubalaevad
Sailor ja Regal Star seisavad.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 6,6 miljoni euro võrra ja oli 27,5 miljonit
eurot. Segmendi kahjum oli 1,7 miljonit eurot vähenedes eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 7,8 miljoni euro võrra. Vähenemine tulenes peamiselt
väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2025. aasta esimese kvartali lõpu
seisuga prahtis kontsern välja 2 laeva (2024. aasta esimese kvartali lõpu
seisuga: 4 laeva). 2025. aasta jaanuaris lõppes reisilaeva James Joyce (endine
Star) prahileping, kuna prahtija otsustas lepingu pikendamise võimalust mitte
kasutada. Laev sõitis Paldiski-Kapellskäri liinil veebruarist kuni laeva
müügilepingu sõlmimiseni AS-i Tallink Grupp tütarettevõtte Tallink Hansaway
Limited ja Irish Continental Group plc vahel 2025. aasta aprillis.
Välja prahitud laevad 2025. aasta esimese kvartali lõpu seisuga:
* Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut
pikendati oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025
võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
* Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Uus
prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, jõustus 1. jaanuaril 2025
kehtivusega kuus kuud ning võimalusega lepingut pikendada 7+6+6 kuud lepingu
lõppemisel.
Kasum
Kontserni 2025. aasta esimese kvartali brutokahjum ulatus 4,7 miljoni euroni
võrreldes 13,8 miljoni eurose brutokasumiga 2024. aasta esimeses kvartalis.
Kontserni kulumieelne ärikahjum (EBITDA) ulatus 3,8 miljoni euroni. 2024. aasta
esimeses kvartalis ulatus kulumieelne ärikasum (EBITDA) 34,5 miljoni euroni,
mida mõjutas ühekordne tulu kruiisilaeva Isabelle müügist.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2025. aasta esimeses kvartalis 1,3
miljoni euro võrra 23,3 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Laenujäägi vähenemise ja intressimäärade alanemise tulemusel vähenesid
netofinantskulud 2025. aasta esimeses kvartalis eelneva aastaga võrreldes
1,4 miljoni euro võrra 6,1 miljoni euroni (esimeses kvartalis 2024. aastal 7,5
miljonit eurot).
Kontserni 2025. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskahjum oli 33,2
miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta. Kontserni kahjumlikkusele avaldas
olulist mõju 4 seisvat laeva. Kui seivate laevade kahjum välja arvata, oli
kvartali tulemus võrreldav kriiseelse 2019. aasta esimese kvartali tulemusega.
2024. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot ehk 0,003 eurot
aktsia kohta.
Investeeringud
2025. aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 13,3
miljonit eurot (2024. aasta esimeses kvartalis 6,3 miljonit eurot). Suurema osa
investeeringutest moodustasid kruiisilaevade Baltic Princess ja Silja Serenade
hooldus- ja remonditööd, sealhulgas olulised tehnilised ja elektroonilised
uuendused. Kruiisilaeva Silja Serenade kuivdoki käigus hooldati veealuseid
komponente nagu vööritrastrid ja tüür ning laev värviti osaliselt üle. Lisaks
tehti kruiisilaeval Baltic Princess ulatuslik reisijate alade uuendamine.
Finantsseisund
2025. aasta esimese kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 569,1
miljoni euroni, suurenedes 2024. aasta lõpu seisuga võrreldes 31,4 miljoni euro
võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 4,16 (31.
detsember 2024: 3,07).
Seisuga 31. märts 2025 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 15,9
miljonit eurot (18,7 miljonit eurot 31. detsembril 2024) ja kasutamata
arvelduskrediiti 54,7 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. detsembril 2024).
Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata
arvelduskrediit) moodustasid 70,5 miljonit eurot (93,7 miljonit eurot 31.
detsembril 2024).
2025. aasta esimeses kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed ja
sellega seotud intressikulud 20,8 miljoni euroni (22,4 miljonit eurot 2024.
aasta esimeses kvartalis).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse
dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda
võimaldavad.
Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga aktsionäride
üldkoosolekule ettepaneku tasuda 2025. aastal dividendi 0,06 eurot aktsia kohta.
Põhinäitajad
Perioodi kohta I KV 2025 I KV 2024 I KV 2023
------------------------------------
Müügitulu (miljonites eurodes) 137,3 160,4 171,2
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) -4,7 13,8 24,8
EBITDA¹ (miljonites eurodes) -3,8 34,5 27,1
EBIT¹ (miljonites eurodes) -27,1 9,8 1,9
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
(miljonites eurodes) -33,2 2,6 -5,4
Amortisatsioon (miljonites eurodes) 23,3 24,6 25,2
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 13,3 6,3 11,5
Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹ -0,045 0,003 -0,007
Reisijate arv 970 359 1 102 738 1 049 777
Kaubaveoühikute arv 57 830 84 950 86 732
Keskmine töötajate arv 4 773 4 888 4 914
Perioodi lõpu seisuga 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2024
------------------------------------
Varad kokku (miljonites eurodes) 1 470,5 1 463,9 1 548,6
Kohustused kokku (miljonites eurodes) 721,4 711,5 760,0
Intressikandvad kohustused (miljonites
eurodes) 584,9 556,4 629,9
Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 569,1 537,7 581,0
Netovõla ja EBITDA suhe¹ 4,2 3,1 2,6
Omakapital kokku (miljonites eurodes) 749,1 782,3 788,6
Omakapitali määr¹ (%) 51% 53% 51%
Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) 1,01 1,05 1,06
Suhtarvud¹ I KV 2025 I KV 2024 I KV 2023
------------------------------------
Brutomarginaal (%) -3,5% 8,6% 14,5%
EBITDA marginaal (%) -2,8% 21,5% 15,8%
EBIT marginaal (%) -19,8% 6,1% 1,1%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) -24,2% 1,6% -3,2%
ROA (%) 2,7% 7,6% 4,6%
ROE (%) 0,6% 11,4% 7,1%
ROCE (%) 3,2% 9,1% 6,0%
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud
vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate
arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade
lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine
koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum /
(koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes I KV 2025 I KV 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 137 278 160 402
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -142 026 -146 603
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum/-kahjum -4 748 13 799
Müügi- ja turunduskulud -10 299 -9 769
Üldhalduskulud -12 842 -12 745
Muud äritulud 844 19 377
Muud ärikulud -89 -827
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum äritegevusest -27 134 9 835
Finantstulud 32 228
Finantskulud -6 099 -7 683
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum enne tulumaksu -33 201 2 380
Tulumaks 0 192
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -33 201 2 572
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-
kahjum -33 201 2 572
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida
kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud
valuutakursivahed -158 191
-------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -158 191
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku -33 359 2 763
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum
kokku -33 359 2 763
Aktsiakasum (eurodes) -0.045 0.003
-------------------------------------------------------------------------------
Lahustatud aktsiakasum (eurodes) -0.044 0.003
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.03.2025 31.03.2024 31.12.2024
--------------------------------------------------------------------------
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 15 855 48 872 18 705
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 31 380 30 718 25 268
Ettemaksed 18 083 22 411 8 764
Tulumaksu ettemakse 0 193 0
Varud 47 250 42 192 48 083
--------------------------------------------------------------------------
Immateriaalne käibevara 8 128 1 481 6 901
--------------------------------------------------------------------------
Käibevara 120 696 145 867 107 721
Muud finantsvarad ja ettemaksed 514 499 518
Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 21 840
Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300
Materiaalne põhivara 1 304 584 1 353 435 1 310 000
Immateriaalne vara 22 606 26 663 23 562
--------------------------------------------------------------------------
Põhivara 1 349 844 1 402 737 1 356 220
VARAD KOKKU 1 470 540 1 548 604 1 463 941
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised 150 344 104 486 104 549
Võlad tarnijatele ja muud võlad 96 242 89 969 95 146
Võlad omanikele 6 6 6
Tulumaksukohustis 6 10 7
Ettemakstud tulud 40 251 40 163 30 102
--------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised 286 849 234 634 229 810
Intressikandvad võlakohustised 434 565 525 381 451 825
--------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised 434 565 525 381 451 825
--------------------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 721 414 760 015 681 635
Aktsiakapital 349 477 349 477 349 477
Ülekurss 663 663 663
Reservid 65 410 66 807 65 901
Jaotamata kasum 333 576 371 642 366 265
--------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 749 126 788 589 782 306
Omakapital kokku 749 126 788 589 782 306
--------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 470 540 1 548 604 1 463 941
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes I KV 2025 I KV 2024
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -33 201 2 572
Korrigeerimised 29 464 13 863
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes -15 427 -9 208
Varudes -394 -2 262
Äritegevusega seotud kohustistes 10 825 11 625
-------------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustistes -4 996 155
Äritegevusest teenitud raha -8 733 16 590
Saadud/makstud tulumaks -1 -7
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -8 734 16 583
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -13 290 -6 327
Laekumised materiaalse põhivara müügist 0 24 436
Saadud intressid 32 228
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -13 258 18 337
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Laenude tagasimaksed -15 970 -15 970
Arvelduskrediidi muutus 45 338 0
Rendimaksete tasumine -4 858 -4 669
Makstud intressid -5 368 -6 972
Laenudega seotud tehingukulude tasumine 0 -358
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 19 142 -27 969
RAHAVOOD KOKKU -2 850 6 951
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 18 705 41 921
Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 850 6 951
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 15 855 48 872
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Tel.: +372 56157170