ASi Tallinna Sadam IV kvartali ja 2024. aasta auditeerimata majandustulemused
Tallinna Sadama IV kvartali müügitulu moodustas 29 miljonit eurot kasvades
+2,7%, korrigeeritud EBITDA oli 12 miljonit eurot kasvades +18% ja kasum 4
miljonit eurot kasvades +50% võrdluses eelneva aasta sama perioodiga. 2024.
aastal teeniti kokku 120 miljon eurot müügitulu ehk +2,5% enam kui aasta varem.
Korrigeeritud EBITDA oli 53 miljonit eurot kasvades +8% ja kasum oli 19 miljonit
eurot kasvades +21% võrreldes eelneva aastaga. IV kvartalis investeerisime 5
miljonit eurot, aasta jooksul kokku ligi 39 miljonit eurot.
2024. aasta IV kvartalis reisijate arv suurenes +4,8% (aastane kasv +3,6%) ja
kaubamahud 12% (aastane kasv +4,4%), laevakülastuste arv tõusis +4,8% võrra
(aastane kasv +1,4%). Laevanduses näitasid stabiilset kasvu reisiparvlaevad -
reisijate arv kasvas IV kvartalis +4,3% (aastane kasv +2,1%) ja sõidukite arv
+6% (aastane kasv +3,6%). Botnica prahipäevad vähenesid IV kvartalis -18% ja
aasta lõikes -4,3%.
?Neljanda kvartali puhul valmistab rõõmu jätkuv kaubamahtude kasv," kommenteerib
juhatuse esimees Valdo Kalm. ?Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides, välja
arvatud vedellast. Kaubalaevade külastuste arv suurenes enam kui +18%. Aasta
lõikes on kasvu näidanud suurimad lastiliigid: konteinerid +12%, puistlast +19%
ja ro-ro kaubad +2,6%. Reisijate arv on suurenenud nii kvartali kui aasta
lõikes. Hea on tõdeda, et vaatamata aasta alguses toimunud regulaarliinidel
sõitvate laevade dokitöödele, kasvas ka reisilaevade külastuste arv. Samuti on
suurenenud meid külastanud kruiisilaevade arv ning kruiisi hooaeg on pikenenud
talvekuudesse. Reisiparvlaevad purustasid möödunud aastal rekordeid nii
reisijate (+2,1%) kui sõidukite arvus (+3,6%). Märgiline oli ka mandri ja
suursaarte vahelise parvlaevade opereerimisteenuste lepingu sõlmimine aastani
2033, mis pikemas perspektiivis tagab stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse meie
laevanduse valdkonnas. Offshore äris näeme kõrget nõudlust, mille kohta annab
tunnistust prahipäeva tasude kasv," ütles Kalm.
Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu, teeb juhatus nõukogule
ettepaneku maksta 2024. aasta eest aktsionäridele dividendi kooskõlas
dividendipoliitikaga minimaalselt 70% aasta kasumist.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril
veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link
eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTcwZGQ0ZTEtYTBiYS00OTNhLWJhNzAtOWNmM2JlNjZlZTIw%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%7d)) ja
kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTJkOGJiNzktYzRhZi00NWIxLTgwMjAtZDRkMjM1NjI3Yzdm%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%7d)).
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka
kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
IV kv IV kv +/- 12 kuud 12 kuud +/-
2024 2023 % 2024 2023 %
Müügitulu 28,8 28,0 2,7% 119,6 116,6 2,5%
Korrigeeritud EBITDA 12,2 10,4 18,0% 53,1 49,2 8,1%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 42,5% 37,0% 5,5 44,4% 42,2% 2,0
Ärikasum 5,9 4,6 28,6% 29,1 24,6 18,3%
Tulumaks 0,0 0,0 0,0 3,1 3,0 4,7%
Perioodi kasum 4,3 2,9 50,1% 19,2 15,9 20,6%
Investeeringud 5,4 9,8 -45,3% 38,8 20,7 87,3%
31.12.2024 31.12.2023 +/-
Varade maht 629,9 606,2 3,9%
Intressi kandvad võlakohustused 184,8 173,4 6,6%
Muud kohustused 67,4 55,1 22,3%
Omakapital 377,6 377,7 0,0%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%
Olulisemad sündmused IV kvartalis:
* Leping JetGas OÜga uue veeldatud metaan terminali rajamiseks
* FIN-EST Rohekoridori ühisprojektide kinnitamine
* Kruiisihooaja pikenemine talveperioodi
* Tallinna Ringkonna kohus võttis menetlusse vaide, mis puudutab Tallinna
Sadama endiste juhtide osas vastu võetud kohtuotsust
* OÜ MPG AgroProduction pankroti väljakuulutamine
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2024. aastal 2,9 mln eurot ehk +2,5% ja oli kokku 119,6 mln
eurot. Müügitulu kasvu taga olid: suuremad laevatasud ja suurem muude teenuste
müük kaubasadamates, suuremad tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest
üleveoteenustest, suurem prahitasu jäämurdjalt Botnica ning kasvanud
reisijatasud reisisadamates. Müügitulu liikide lõikes tõusis enim tulu
üleveoteenuse osutamisest , mis kasvas 0,8 mln euro võrra (+2,2%) 36,2 mln
euroni. Tulu suurendas eelkõige lepingulise püsitasu muutuvosa indekseerimine.
Reiside arv võrreldes varasema aastaga oluliselt ei muutunud (+0,9%). Tulu
muudelt teenustelt kasvas 0,5 mln eurot tulenevalt sellel aastal Pakrineeme
sadamas alanud LNG kai opereerimisest, suuremast tulust reklaamimüügist
Vanasadamas ning toitlustamisteenuse osutamisest jäämurdja Botnica prahitöödel.
Renditulud tõusid 0,4 mln eurot (+3,1%), kokku 14,1 mln euroni. Renditulud
kasvasid kõikides segmentides, suuremal määral kauba- ja reisiparvlaevade
segmendis. Reisijatasu tulu kasvas 0,4 mln euro võrra (+3,5%) 11,9 mln euroni.
Reisijatasude tulude kasvu toetas suurenenud reisijate arv (+3,6%). Laeva
prahitasud kasvasid 0,4 mln euro võrra (+3,2%) 11,9 mln euroni. Kuigi jäämurdja
Botnica prahipäevade arv oli väiksem, siis prahitasud kasvasid projektipõhiste
tööde kõrgemate päevatasu tariifide tõttu. Kasvasid ka kaubatasu tulud 0,2 mln
eurot (+3,5%) 6,7 mln euroni seoses kaubamahtude samaväärse tõusuga (+4,4%).
Laevatasude tulu kasvas 0,1 mln eurot (+0,3%) 31,5 mln euroni. Laevatasude kasvu
põhjuseks on suurenenud universaallaevade ja konteinervedajate külastuste arv,
lisaks külastas kaubasadamaid rohkem suure mahutavusega bulkereid. Kuigi
kruiisilaevakülastuste arv kasvas, olid kruiisilaevad keskmiselt väiksema
mahutavusega, mistõttu keskmine laevatasu kruiisilaeva külastuse kohta vähenes.
Elektrienergia müügist saadav tulu kasvas 0,1 mln eurot (+2,3%) 4,6 mln euroni.
Tulud elektrienergiast kasvasid peamiselt võrguteenuste ja kaldaelektri
suurenenud müügikoguste tõttu, samas elektrienergia börsihind veidi langes.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 4,0 mln euro võrra (+8,1%) 53,1 mln euroni,
kasvades kõigis neljas ärisegmendis. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA
kasv oli tingitud tegevuskulude, eelkõige remondikulude, vähenemisest ja
müügitulude kasvust. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA kasvu panustas peamiselt
müügitulude suurenemine, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. IV
kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 1,9 mln eurot
(+18,0%). Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 42,2%-lt 44,4%-le, kasvades IV
kvartalis 37,0%-lt 42,5%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 2024. aastal 3,4 mln eurot (+18,1%) 22,3 mln euroni.
Kasum kasvas ärikasumist vähem suuremate finantskulude (neto) tõttu (+1,2 mln
eurot). Finantskulude suurenemise negatiivset mõju tasandas 0,1 mln euro
ulatuses sidusettevõtte Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud
paranenud tulemus. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega
summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro
võrra suurem kui eelmisel aastal. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid
eelmise aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine
summas 0,1 mln eurot. Kontserni 2024. aasta kasumiks kujunes 19,2 mln eurot, mis
tõusis 3,3 mln euro võrra (+20,6%). IV kvartali kasum oli 4,3 mln eurot (+1,4
mln eurot, +50,1%).
Investeeringud
2024. aastal investeeris kontsern 38,8 mln eurot, mis oli 18,1 mln eurot ehk
87% rohkem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud
infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetamisesse ning olemasoleva taristu
parendamisesse olid kokku 36,7 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud
investeeringud kokku olid 0,1 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud
investeeringud olid 2,1 mln eurot.
2024. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadama uue
meretuuleparkide kai ehituse jätkamisega. Muuga sadamas oli suurim investeering
kai rekonstrueerimisse, et tagada suurte konteinerlaevade häireteta
vastuvõtmine. Vanasadamas investeeriti uue A-terminali, A-terminali välisruumi,
peamaja ja parkimismaja projekteerimisesse, veeühendustorustikuga liitumisesse,
reisilaevade liikluse parandamisesse (kai 5 ramp). Investeeriti ka tarkvara
arendusse, andmesalvestuse laiendusse ja raadioside uuendusse. Jäämurdjal
Botnica suuremaid investeeringuid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid
olulisemateks investeeringuteks peamasinate vahetus (RPL Piret), plaanilised
dokitööd (Tõll), peamasinate jahutite vahetus ja kriitiliste seadmete soetus.
IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 5,4 mln eurot (-45,3%). Suurim
investeering oli Paldiski kai ehitusse, kuid võrreldes 2023. aasta IV kvartaliga
investeeringud vähenesid.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023
------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 17 213 29 733
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 22 000 0
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 12 512 12 118
Varud 695 550
Muu käibevara kokku 52 420 42 401
Müügiootel põhivara 4 190 0
Käibevara kokku 56 610 42 401
------------------------------------------------------------------------
Põhivara
Investeeringud sidusettevõttesse 2 664 2 177
Muud pikaajalised nõuded 0 163
Kinnisvara investeeringud 14 069 14 069
Materiaalne põhivara 554 280 545 271
Immateriaalne põhivara 2 238 2 083
Põhivara kokku 573 251 563 763
------------------------------------------------------------------------
Varad kokku 629 861 606 164
------------------------------------------------------------------------
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 12 185 15 831
Eraldised 1 771 1 311
Sihtfinantseerimine 22 146 7 344
Maksuvõlad 906 876
Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 780 9 492
Lühiajalised kohustised kokku 44 788 34 854
------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 172 650 157 566
Sihtfinantseerimine 31 995 33 075
Muud võlad 2 815 3 010
Pikaajalised kohustised kokku 207 460 193 651
------------------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 252 248 228 505
------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 23 304 22 858
Jaotamata kasum 46 831 47 323
Omakapital kokku 377 613 377 659
------------------------------------------------------------------------
Kohustised ja omakapital kokku 629 861 606 164
------------------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes IV kv 2024 IV kv 2023 2024 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 28 791 28 030 119 587 116 646
Muud tulud 579 977 1 737 2 208
Tegevuskulud -9 477 -10 231 -40 427 -41 403
Finantsvarade väärtuse langus -125 -339 -805 -1 145
Tööjõukulud -7 061 -6 984 -25 722 -25 214
Põhivara kulum ja väärtuse langus -6 625 -6 033 -24 833 -25 389
Muud kulud -134 -793 -389 -1 073
Ärikasum 5 948 4 627 29 148 24 630
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 197 320 900 1 237
Finantskulud -1 857 -2 132 -8 257 -7 435
Finantstulud ja -kulud kokku -1 660 -1 812 -7 357 -6 198
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (-) investeeringutelt
sidusettevõttesse -4 39 487 435
Kasum enne tulumaksustamist 4 284 2 854 22 278 18 867
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaksukulu 0 0 -3 125 -2 985
Perioodi kasum 4 284 2 854 19 153 15 882
-------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanike osa perioodi
kasumist 4 284 2 854 19 153 15 882
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia
kohta (eurodes) 0,02 0,01 0,07 0,05
-------------------------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
tuhandetes eurodes 2024 2023
---------------------------------------------------------------------
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 126 612 124 344
Muude tulude eest laekunud raha 45 272
Maksed tarnijatele -50 431 -52 911
Maksed töötajatele ja töötajate eest -23 864 -24 165
Maksed muude kulude eest -304 -317
Makstud tulumaks dividendidelt -3 325 -3 264
Äritegevusest laekunud raha 48 733 43 959
---------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine -38 981 -10 063
Immateriaalse põhivara soetamine -599 -627
Materiaalse põhivara müük 17 28
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 15 317 0
Saadud dividendid 0 357
Saadud intressid 804 875
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus -22 000 0
Investeerimistegevuses kasutatud raha -45 442 -17 181
---------------------------------------------------------------------
Võlakirjade lunastamine -7 650 -7 650
Saadud laenud 30 000 0
Saadud laenude tagasimaksed -10 466 -8 266
Makstud dividendid -19 000 -19 012
Makstud intressid -8 655 -6 494
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -40 -10
Finantseerimistegevuses kasutatud raha -15 811 -41 432
---------------------------------------------------------------------
RAHAVOOG KOKKU -12 520 -14 654
---------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 29 733 44 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus -12 520 -14 654
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 213 29 733
---------------------------------------------------------------------
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])