Lai refinansētu esošās finanšu saistības, tostarp esošās obligācijas (ISIN LV0000802718) un aizdevumu no Signet Bank, kā arī finansētu turpmāku aizdevumu portfeļa izaugsmi, 2025. gada 4. septembrī AS DelfinGroup iesniedza dokumentus Nasdaq CSD par jaunu nenodrošināto obligāciju emisijas reģistrāciju ar sekojošiem raksturlielumiem:
| ISIN | LV0000106649 |
| Vērtspapīra veids | Nenodrošinātās obligācijas |
| Emisijas apjoms | Līdz EUR 25,000,000 |
| Vienas obligācijas nominālvērtība | EUR 1,000 |
| Kupona gada likme | 9.5% |
| Kupona izmaksas biežums | Katru mēnesi |
| Dzēšanas termiņš | 2027. gada 25. septembris |
| Pamatsummas dzēšana | Termiņa beigās |
Obligāciju emisija būs slēgtais piedāvājums ar minimālo ieguldījuma apjomu EUR 100,000. Emisijas noteikumi un prezentācija pievienoti pielikumā.
Piedāvājums esošajiem investoriem.
No 2025. gada 8. septembra līdz 22. septembrim obligāciju (ISIN LV0000802718, dzēšanas termiņš 2026. gada 25. februāris) turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt savas esošās obligācijas pret jaunajām AS DelfinGroup obligācijām. Apmaiņas piedāvājuma dalībnieki būs tiesīgi saņemt 1% prēmiju no apmainīto obligāciju nominālvērtības, kas tiks izmaksāta desmit darba dienu laikā pēc apmaiņas perioda beigām. Obligāciju turētāji saņems detalizētu informāciju un instrukcijas par apmaiņas procedūru no savām turētājbankām.
Apmaiņas piedāvājumu var izmantot tie obligacionāri, kuru īpašumā ir LV0000802718 obligācijas vismaz EUR 100,000 apmērā.
Apmaiņas piedāvājuma un jauno obligāciju emisijas organizētājs ir Signet Bank AS.
Jautājumu gadījumā sazināties ar:
Signet Bank AS
+371 6708 1058, invest@signetbank.com
Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.