Corporate | 7 September 2006 14:58

Manz Automation AG: IPO voraussichtlich noch im September 2006

Corporate News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Reutlingen, 07. September 2006 – Die Manz Automation AG, einer der führenden Hersteller von Automations- und Qualitätssicherungssystemen für die Photovoltaik- und LCD-Industrie, plant noch im September 2006 die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots unter Führung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bietet die Manz Automation AG bis zu 977.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien (ISIN: DE000A0JQ5U3) zum Kauf an. Hiervon stammen bis zu 780.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 84.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen bis zu 113.500 weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre für eine eventuelle Mehrzuteilungsoption (‘Greenshoe’) zur Verfügung. Bei einer erfolgreichen Platzierung aller Aktien wird dem Unternehmen in Abhängigkeit der noch festzulegenden Zeichnungsspanne ein Emissionserlös im niedrigen zweistelligen Millionen Euro-Bereich zufließen. Das frische Eigenkapital will die Manz Automation AG für das weitere Unternehmenswachstum einsetzen. Das Grundkapital der Manz Automation AG wird sich bei vollständiger Platzierung der Aktien von 2.477.250 EUR um 31,5% auf 3.257.250 EUR erhöhen. Der Free Float wird nach erfolgreicher Kapitalerhöhung und Ausübung des Greenshoes 30,0% betragen. Alleiniger Mehrheitsgesellschafter bleibt weiterhin der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dieter Manz mit einem Anteil von 59% am Grundkapital. Sämtliche Altaktionäre haben sich verpflichtet, im Zeitraum von 12 Monaten keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern (Lock-Up). ‘Wir sehen in unseren Kernmärkten Photovoltaik und LCD erhebliche Wachstumschancen. Mit dem Emissionserlös des geplanten Börsengangs wollen wir unsere Produktionskapazitäten aufstocken, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten forcieren und unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz verstärken, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren’, erläutert Dieter Manz die Motive für den Börsengang. ‘Zudem wollen wir uns mit innovativen Systemlösungen zukünftig auch als Partner für Laborautomation in der Life Science-Industrie etablieren.’ Nach der heute erfolgten Billigung durch die BaFin steht der Wertpapierprospekt auf der Website www.manz-automation.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Unternehmensprofil Die Manz Automation AG entwickelt und fertigt Systeme und Komponenten für die Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik und Steuerungstechnik. Dadurch vereint die Manz Automation AG gebündeltes Know-how aus elementaren Technologiebereichen, um optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erreichen. Untergliedert ist das Unternehmen in die Geschäftsbereiche Photovoltaik (systems.solar), LCD (systems.lcd) sowie Komponenten und OEM Systeme (systems.aico) für die Automation in diversen industriellen Branchen. Darüber hinaus plant die Manz Automation AG zukünftig auch, Laborsysteme der Pharma- und LifeScience-Industrie mit ihrer Technologie auszustatten (systems.lab). Die im Jahr 1987 gegründete Manz Automation AG hat ihren Sitz in Reutlingen und verfügt über Niederlassungen in den USA, Taiwan, Korea und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die Manz Gruppe eine Gesamtleistung in Höhe von rund 32 Mio. EUR, und damit ca. 20% mehr als im Vorjahr. Über 60% des Umsatzes stammen aus dem Ausland, insbesondere aus Asien. ‘Hinweise: Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Manz Automation AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts und des noch zu veröffentlichenden Nachtrags Nr. 1 sowie etwaiger weiterer Nachträge zum Wertpapierprospekt, die bei der Manz Automation AG (Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen) und der Landesbank Baden-Württemberg (Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart) kostenfrei erhältlich sind. Unter www.manz-automation.com stehen der Wertpapierprospekt und die Nachträge zum Download zur Verfügung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Deutschland haben. Wertpapiere der Manz Automation AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet und nicht an ‘U.S. persons’ – wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, definiert – weitergegeben werden.’ Kontakt Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel: +49 (0)611 – 205855-11 Fax: +49(0)611 – 205855-66 e-mail: wiehle@cometis.de (c)DGAP 07.09.2006 —————————————————————————