Ad-hoc | 1 June 2007 10:02
GCI Management AG / Kapitalerhöhung
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
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München, 1. Juni 2007. Die GCI Management AG, München (ISIN DE0005855183)
teilt mit, dass die Anfang Mai 2007 angekündigte Kapitalerhöhung im Volumen
von 3.299.100 Stück zu einem Ausgabekurs von € 8,00 erfolgreich am Markt
platziert wurde. Durch die Transaktion erhöht sich das Grundkapital der GCI
Management AG von derzeit € 8.813.934 auf
€ 12.113.034. Damit stehen der GCI Management AG, mit dem Emissionserlös
von ca. € 26.392.800, nunmehr die erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung,
um das weitere Unternehmenswachstum und die geplante kontinuierliche
Ausweitung ihres Investmentportfolios eigenständig voran zu treiben. Die
Kapitalerhöhung ist während der Bezugs- bzw. Zeichnungsfrist vollständig
gezeichnet und damit vollständig platziert worden. Vor allem durch das
große Interesse internationaler, institutioneller Investoren, wie auch von
Privatanlegern waren die angebotenen neuen Aktien deutlich überzeichnet.
Entsprechend der zunehmenden Internationalisierung des Unternehmens und der
großen Attraktivität der GCI Management Gruppe als Investmentplattform ist
es zudem gelungen, ACP Capital Limited, London (www.acpcapital.com) als
einen neuen, starken, strategischen Partner für die Gesellschaft zu
gewinnen. Mit der Beteiligung von ACP Capital, die nach der erfolgten
Kapitalerhöhung und Zeichnung von 2.401.805 Aktien mit 19,83 % am
Grundkapital der GCI Management AG beteiligt sein werden, erfolgt für die
GCI Management AG die konsequente Umsetzung der erklärten
Wachstumsstrategie als Investmenthaus für den deutschsprachigen
Mittelstand.
GCI Management und ACP Capital haben starke komplementäre und zueinander
synergetische, operative Geschäftsansätze und Finanzierungsmöglichkeiten,
um die Wert- und Wachstumspotentiale im Bereich von Small- und
Mid-Cap-Transaktionen nachhaltig gewinnbringend zu realisieren. Die
Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich solcher Transaktionen reichen nunmehr
zukünftig vom reinen Eigenkapital über das Mezzanine-Kapital bis hin zu
Senior-Debt-Positionen.
ACP Capital ist ein ganzheitlicher Finanzinvestor mit Schwerpunkt auf dem
europäischen Markt für mittelständische Unternehmen. ACP Capital ist seit
Januar 2006 am AIM-Market (Alternative Investment Market), London notiert.
Als ganzheitlicher Investment Spezialist bietet ACP Capital insbesondere
eine Kombination von Equity-, Mezzanine- und Senior Debt-Finanzierungen,
vornehmlich für die so genannten Small- und Medium-Sized-Unternehmen an.
Hintergrund
Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und
Investmentgesellschaft mit den drei Geschäftsbereichen
Unternehmensberatung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzdienstleistungen.
Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI Management
Mehrheitsübernahmen und Minderheitsbeteiligungen mit hohem
Wertsteigerungspotenzial grundsätzlich in den Industrien der Old Economy
wie im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder im Immobiliensektor an.
Die Beteiligung von ACP Capital an der GCI Management soll die Basis einer
langjährigen Partnerschaft bilden. Dabei fungiert GCI Management als
wichtigster strategischer Partner von ACP Capital für deren
Handelsbank-Strategien in Deutschland. Die Partnerschaft verwirklicht das
strategische Ziel von ACP Capital, in Europas größter Volkswirtschaft eine
europaweite Merchant-Banking und Vermögensmanagement-Plattform für
mittelständische Unternehmen auf den Kernmärkten Deutschland, Italien,
Frankreich und UK zu schaffen.
Als Finanzinvestor verwalten ACP Capital auch eine Reihe von
Anlageinstrumenten, die die notwendigen Ressourcen für ihre umfassenden
Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellen. ACP Capital beabsichtigen,
jährlich mindestens zwei neue Anlageinstrumente in bestimmten Sektoren der
Zielmärkte einzuführen.
Die Strategie von ACP Capital besteht in der Realisierung von Synergien
zwischen ihren zahlreichen Finanzierungsmöglichkeiten und
Anlageinstrumenten, um ihren Kunden optimale Finanzierungslösungen
anzubieten und gleichzeitig hohe, wiederkehrende Einkommensströme für ihr
Kerngeschäft zu sichern.
In diesem Zusammenhang werden ACP Capital der GCI Management eine Reihe von
Finanzprodukten für das derzeitige und zukünftige Portfolio zur Verfügung
stellen, damit GCI Management ihr Angebot an Finanzprodukten in Bereichen
wie Senior Debt sowie Junior und Senior Mezzanine erweitern kann. Die
Partnerschaft wird es GCI Management zusätzlich ermöglichen, ihr gesamtes
Transaktionsvolumen zu erhöhen, und damit langfristige
Mehrheitsbeteiligungen und Unternehmensübernahmen im Bereich der Later
Stage Private Equity und Turnaround Investments zu realisieren.
Weitere Informationen
GCI Management AG
Melanie Goltsche
Brienner Str. 7
80333 München
Tel.: 089/20500500
Fax: 089/20500555
Mail: investor@gci-management.com
www.gci-management.com
DGAP 01.06.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: GCI Management AG
Brienner Straße 7
80333 München Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 500
Fax: +49 (0) 89 20 500 555
E-mail: gci@gci-management.com
www: www.gci-management.com
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), München;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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