Ireland | 13 November 2007 09:50
GCI Management AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37 WpHG
Zwischenmitteilung nach § 37 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2007
München, 13.11.2007: Die Umsatz- und Ertragslage der GCI Management AG hat
sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2007 im
Konzern weiterhin positiv, im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des
Vorjahres jedoch, wie schon zum Halbjahr 2007, schwächer entwickelt. Die
ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres standen ganz im Zeichen
der Kapitalerhöhung und der Investitionen in neue
Beteiligungsopportunitäten, die ihren positiven Niederschlag in der Gewinn-
und Verlustrechnung erst in späteren Berichtsperioden finden werden.
Der Gesamtumsatz, konsolidiert, in der Gruppe war deshalb im
Vorjahresvergleich geringer, was im Berichtszeitraum bedingt durch die oben
genannten Schwerpunkte vor allem auf geringere Exit-Erlöse im
Beteiligungsbereich zurückzuführen war und betrug in diesem Zeitraum rund
EUR 59,7 Mio. (Vj. EUR 83,1 Mio.). Es wurde ein Ergebnis vor
Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen - EBITDA - in Höhe von rund EUR
8,1 Mio. (Vj. EUR 19,1 Mio.) erzielt, bzw. ein operatives Ergebnis vor
Finanzergebnis und Steuern, EBIT, von rund EUR 5,6 Mio. (Vj: EUR 15,9
Mio.). In der Gruppe liegt das Ergebnis vor Steuern - EBT - bei rund EUR
4,6 Mio. (Vj. EUR 14,0 Mio.). Das Ergebnis pro Aktie - EpS - belief sich in
den ersten drei Quartalen vor Minderheitsanteilen auf Basis der nunmehr
ausgegebenen 12,1 Mio. Stückaktien (nach der Ende Juni 2007 erfolgten
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 3,3 Mio. Stückaktien)
und vor notwendigerweise erfolgten Abwertungen auf latente Steueransprüche
im Teilkonzern Pfaff aufgrund des im dritten Quartal verabschiedeten
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 auf rund EUR 0,30 (Vj. verwässert: EUR
1,01).
Die ordentliche Hauptversammlung der GCI MANAGEMENT AG hat am 31. Juli 2007
dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, den Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2006 in Höhe von EUR 12.366.222 zur Ausschüttung einer
Dividende von 0,30 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie für das
Geschäftsjahr 2006, in Summe EUR 2.644.180 zu verwenden. Der danach
verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Auszahlung der
Dividende an die Aktionäre ist am 1. August 2007 erfolgt.
Zum Stichtag 30. September 2007 beliefen sich die liquiden Mittel im
Konzern auf EUR 27,5 Mio. (Vj. EUR 28,3 Mio.). Die Eigenkapitalquote im
Konzern beträgt 45,2 Prozent (Vj. EUR 29,8 Prozent), dies entspricht nach
Minderheitsanteilen einem bilanziellen Bucheigenkapital auf
IFRS-Bewertungsbasis von EUR 5,23 pro Aktie.
In den ersten drei Quartalen 2007 veränderte sich der Konsolidierungskreis
der GCI Management AG dahingehend, dass die Windsor Gruppe, Berlin sowie je
eine inländische und eine ausländische Tochtergesellschaft des Teilkonzerns
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern aufgrund konkreter
Veräußerungsabsichten aus dem GCI-Konsolidierungskreis ausgeschieden sind.
Die Entkonsolidierung der drei Gesellschaften hatte jedoch, abgesehen vom
Wegfall des laufenden Geschäftes im aktuellen Geschäftsjahr 2007, keine
direkten Auswirkungen auf das Ergebnis der ersten drei Geschäftsquartale.
Ferner wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2007 durch die Vantargis AG, München,
die als 51%-ige Tochtergesellschaft der GCI Management AG die zukünftigen
Aktivitäten der Gruppe im Bereich Finanzierungsleasing bündeln soll, zu 100
Prozent die OCF Beratungsgesellschaft mbH, Kelkheim/Taunus mit ihren beiden
100%-igen Tochtergesellschaften AML Leasing GmbH und Langer + Partner
Gesellschaft für Investitionsgüter-Leasing mbH, zwei traditionsreichen
Finanzdienstleistern im Bereich Finanzierungsleasing, übernommen und
erstkonsolidiert.
Aus der erstmaligen Konsolidierung der drei neuen Tochtergesellschaften der
Vantargis AG erzielte die Gruppe im dritten Quartal einen
Netto-Leasingumsatz in Höhe von EUR 2,7 Mio., ein EBITDA von EUR 4,2 Mio.,
ein EBIT von EUR 3,9 Mio., sowie ein EBT von EUR 3,9 Mio.
EUR 2,5 Mio. positiver Ergebniseffekt resultieren hierbei aus der
ergebniswirksamen Vereinnahmung des negativen Unterschiedsbetrages aus der
'Purchase Price Allocation' nach IFRS im Rahmen der Erstkonsolidierung der
OCF Beratungsgesellschaft mbH Kelkheim/Taunus.
Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli 2007 hat die GCI Management AG,
München des Weiteren über ihre hundertprozentige Beteiligung DYNAWERT AG,
München, zu 100 Prozent das Elektromotorenwerk Grünhain GmbH & Co. KG, die
Produktionsgesellschaft Zehnder Pumpen GmbH, die Vertriebsgesellschaft
Zehnder GmbH Pumpen und Anlagenbau sowie die Standard Kabelkonfektion GmbH,
alle ansässig in Grünhain-Beierfeld im Raum Chemnitz übernommen. Die
Zehnder GmbH Pumpen und Anlagenbau wurde im Nachgang zur Übernahme mit
Wirkung zum 01. Januar 2007 auf die Zehnder Pumpen GmbH verschmolzen.
Aktuell sind damit in Grünhain drei operativ tätige Produktions- und
Vertriebsgesellschaften für die DYNAWERT-Gruppe tätig.
Aus der Konsolidierung der drei neuen Tochtergesellschaften der DYNAWERT AG
erzielte die Gruppe im dritten Quartal Umsatzerlöse in Höhe von EUR 5,0
Mio., ein EBITDA von EUR 0,7 Mio., ein EBIT von EUR 0,5 Mio., sowie ein EBT
von EUR 0,5 Mio.
Kommentierung und aktueller Geschäftsverlauf:
Das dritte Quartal des Geschäftsjahres sowie die ersten sechs Wochen des
vierten Quartals waren dabei vor allem durch folgende Ereignisse geprägt:
Die Aktivitäten der Sparte Unternehmensberatung waren im dritten Quartal
des Geschäftsjahres 2007 unverändert durch Restrukturierungs- und
Refinanzierungsprojekte bei bestehenden und neu gewonnenen Mandaten
geprägt. Hervorzuheben sind unter anderem wiederum die Begleitung von
Börsengängen bei mittelständischen Industrieunternehmen und
Finanzdienstleistungsunternehmen.
Im Bereich der Unternehmensbeteiligungen verlief das Geschäft im dritten
Quartal sowie in der ersten Hälfte des vierten Quartals des Geschäftsjahres
2007 - trotz des unveränderten Ausbleibens größerer Beteiligungsverkäufe -
ebenfalls wieder erfreulich. Hier stand unverändert die Ausweitung des
Investmentportfolios sowohl im Hinblick auf Minderheits- als auch auf
vollkonsolidierte Mehrheitsbeteiligungen und das weitere konsequente
Erarbeiten einer Pipeline mit einem möglichen Investitionsvolumen von
derzeit über EUR 40 Mio. im Vordergrund. Die im ersten Halbjahr 2007
durchgeführte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital steht dabei in
unmittelbarem Zusammenhang mit diesem strategischen Ansatz.
Mit Wirkung zum 1. Oktober 2007 wurde die Bonacker AG, Waldstetten (früher:
'Mengele Agrartechnik') von der GCI BridgeCapital AG, einer
hundertprozentigen Tochter der GCI Management AG mehrheitlich zu 75 Prozent
übernommen. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Handel mit
agrartechnischen Maschinen und Fahrzeugen. Die Bohnacker AG vertreibt unter
dem Markennamen 'Mengele Agrartechnik' hochwertige landtechnische Produkte,
insbesondere Ladewagen, Kipper und Maishäcksler. 'Mengele Agrartechnik'
wurde 1872 gegründet und war in den 90er Jahren Weltmarktführer im Bereich
der Ladewagen. Der Markenname 'Mengele Agrartechnik' steht weiterhin
weltweit für qualitativ führende Produkte in der Landtechnik und ist jedem
Landwirt ein Begriff. Über 40 Prozent des Umsatzes wird bereits in zehn
Ländern außerhalb Deutschlands erzielt. Durch Ausbau der nationalen und
internationalen Vertriebsstrukturen ist es geplant, das organische Wachstum
zu beschleunigen. Eventuelle Zukäufe von weiteren Landtechnik Herstellern
können das Produktportfolio abrunden und neue Märkte erschließen.
Am 8. Oktober 2007 meldete die GCI Management AG, dass sie über ihre
51%-ige Tochtergesellschaft Vantargis AG, München, mit Wirkung zum 1.
Oktober 2007 mit 74,8 Prozent die Mehrheit an der Sigma Leasing GmbH
erworben hat.
Die Sigma Leasing GmbH ist eine mittelständische Finanzierungsgesellschaft
mit Sitz in Zell unter Aichelberg in der Nähe von Stuttgart. Per 30.
September 2007 wurde von der Sigma Leasing GmbH ein Neugeschäftsvolumen in
Höhe von 14,5 Mio. EUR generiert und darüber hinaus verbindliche
Finanzierungszusagen an Kunden in Höhe von weiteren EUR 13,2 Mio.
ausgereicht. Das Gesamt-Neugeschäftsvolumen für das Geschäftsjahr 2007
beläuft sich somit per 30. September 2007 auf rund EUR 27,7 Mio. nachdem im
Vorjahr rund 6 Mio. EUR an Neugeschäft realisiert wurden. Die hohe
Wachstumsgeschwindigkeit soll auch nächstes Jahr beibehalten werden.
Die Vantargis AG beabsichtigt, die Sigma Leasing GmbH zum einen in ihre
Refinanzierungsplattform zu integrieren, zum anderen soll das bisherige
Konzept aufrecht erhalten werden, im Rahmen dessen Leasinggeschäfte sowohl
klassisch refinanziert werden, als auch im Wege des Agenturgeschäftes über
Partnergesellschaften. Durch den Zugang zum Vertriebsnetzwerk und Know-how
der Sigma Leasing GmbH hat Vantargis ihre Position für die Platzierung von
strukturierten Finanzprodukten beim deutschen Mittelstand weiter ausgebaut.
Zwei aktuelle Beispiele für Minderheitsbeteiligungen, die im dritten
Quartal 2007 von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft GCI
BridgeCapital AG eingegangen wurden, sind die 11,37%-ige
Minderheitsbeteiligung an der Independent Capital AG, Remscheid, einer
börsennotierten Finanzdienstleistungs- und Investmentgesellschaft mit den
vier Geschäftsbereichen Assekuranz, Vermögensverwaltung, Corporate Finance
und Beteiligungen. Ferner die 6,46%-ige Minderheitsbeteiligung an dem
Mandanten L-KONZEPT Holding AG, Grünwald, einer seit 1995 tätigen
Beteiligungsgesellschaft mit Beteiligungen vornehmlich im Bauträgerbereich
denkmalgeschützter Immobilien.
Zu Anfang des vierten Quartales 2007 hat sich GCI Management ferner mit 10
Prozent der Anteile an der STEMAS AG, München, beteiligt. Die 2003
gegründete STEMAS AG ist eine erfolgreich wachsende
Beteiligungsgesellschaft, die sich vornehmlich an mittelständischen
Unternehmen beteiligt. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf
Unternehmen mit Ertragsschwäche oder ungelöster Nachfolgesituation und
setzt auf nachhaltigen Unternehmenserfolg. Mit Beteiligungen auch an
kleineren Unternehmen und überdurchschnittlich langen Haltefristen geht sie
stark auf die aktuellen Bedürfnisse des kleineren deutschen Mittelstands
ein. Derzeit ist die STEMAS AG insbesondere in der Elektrotechnikbranche
investiert. Die 10%-ige Beteiligung von GCI Management an der STEMAS AG
begründet eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.
Beteiligungen sollen künftig gemeinsam eingegangen werden, wobei GCI
zunächst immer als Mehrheitsgesellschafter auftritt. Die breite Vernetzung
der STEMAS AG im Mittelstand und ihr effizientes Vorgehen im Due
Diligence-Prozess sollen den Dealflow von GCI Management deutlich erhöhen.
Am 12. Oktober 2007 erfolgte der offizielle Spatenstich für den Neubau der
Pfaff Industrie Maschinen AG in Kaiserslautern, zu dem sich Vertreter der
Landesregierung und der Stadt Kaiserslautern einfanden. Der Spatenstich
wurde gemeinsam mit dem Vorstand, dem Betriebsrat und der gesamten
Belegschaft auf dem neuen Gelände gefeiert. Der Neubau soll bis Oktober
2008 bezugsfertig sein. Durch das neue Werk mit den Hauptbereichen
Verwaltung/Entwicklung/Kundencenter/Vertrieb, Produktion/Montage sowie
Lager und Versand wird PFAFF in die Lage versetzt, wesentlich rationeller
und effizienter seine Hightech-Maschinen, Nähautomaten und Schweißmaschinen
zu fertigen. Die Produktionsabläufe können nachhaltig optimiert sowie die
Energiekosten erheblich gesenkt und eingespart werden. Die Einsparungen
belaufen sich in einer Größenordnung von rund EUR 1 Mio. pro Jahr. PFAFF
investiert in dieses Bauprojekt insgesamt bis zu rund EUR 22 Mio., davon
rund EUR 14 Mio. in das Fabrikgebäude und bis zu rund EUR 8 Mio. in neue
Produktions-, Logistik- und IT-Systeme sowie in Betriebs- und
Geschäftsausstattung. Der Neubau gehört mit 22.000 qm bebauter Fläche zu
den größten Neubauten im Bereich Maschinenbau in Deutschland in den letzten
Jahren. Die GCI Management AG hält über ihre 100%-ige Tochter GCI
BridgeCapital AG an PFAFF aktuell rund 69 Prozent der Anteile.
Auf Basis interner Hochrechnungen ergibt sich aus der Summe aller (auch
konsolidierter) Beteiligungen der GCI Gruppe plus dem aktuellen Bestand an
kurzfristigen, liquiden Mitteln auf Gruppenebene ein aktueller 'Net Asset
Value' (NAV) von rund EUR 95 Mio.
Gegen die folgenden auf der ordentlichen Hauptversammlung der GCI
Management AG, Brienner Straße 7, 80333 München, am 31.07.2007 gefassten
Beschlüsse zu
Tagesordnungspunkt 2 'Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006'
Tagesordnungspunkt 3 'Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2006'
Tagesordnungspunkt 4 'Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006'
Tagesordnungspunkt 5 'Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln'
Tagesordnungspunkt 6 'Schaffung eines Genehmigten Kapitals und
Satzungsänderung'
Tagesordnungspunkt 7 'Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwertung eigener
Aktien'
Tagesordnungspunkt 8 'Neuwahl des Aufsichtsrats'
Tagesordnungspunkt 9 'Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns'
wurden Anfechtungsklagen beim Landgericht München I eingereicht. Die Klagen
wurden verbunden und werden unter dem Aktenzeichen 5 HK O 16438/07 geführt.
Die Klagen wurden der Gesellschaft am 04.10.2007 zugestellt. Die Kläger
berufen sich auf Verstoß gegen Formvorschriften und materielles
Aktienrecht. Das Landgericht München I, Lenbachplatz 7, 80316 München hatte
ursprünglich am Donnerstag, 22.11.2007, 11:00 Uhr, Saal 401, Termin zur
Güteverhandlung und Termin zur ersten mündlichen Verhandlung festgesetzt.
Vorstand und Aufsichtsrat halten die Klagen für unbegründet. Daher wird
sich die Gesellschaft gegen die Klage verteidigen. Die GCI Management AG
(ISIN DE0005855183) gibt bekannt, dass der vom Landgericht München I
anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung auf Donnerstag, den 29.11.2007
um 9.00 Uhr, Sitzungssaal 401, Justizgebäude Lenbachplatz 7, 80335 München,
verlegt wurde. Der Klagegegenstand ist unverändert.
Aufgrund der Widersprüche zu Protokoll der diesjährigen Hauptversammlung
und der sich anschließenden Anfechtungsklagen hatte sich die Erstellung des
Wertpapierprospektes für die Zulassung zum Börsenhandel der jungen Aktien
aus der im Frühjahr umgesetzten Kapitalerhöhung verzögert. Die Wirksamkeit
dieser Kapitalerhöhung wird durch die Anfechtungsklagen gegen die
Beschlüsse der diesjährigen Hauptversammlung nicht berührt. Der
Wertpapierprospekt wurde inzwischen fertig gestellt und bei der Bafin
eingereicht. GCI rechnet kurzfristig mit der Billigung diese
Wertpapierprospektes. Umgehend nach Billigung erfolgt die Zulassung der
jungen Aktien zum Börsenhandel.
Die auf der diesjährigen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen
(Aktienrückkaufprogramm, Ausgabe von Gratisaktien) konnten aufgrund der
anhängigen Anfechtungsklagen bisher noch nicht umgesetzt werden. Die GCI
Management AG geht Stand heute aber davon aus, dass mit einer für sie
positiven Erledigung der Klagen eine rasche Umsetzung der
Hauptversammlungsbeschlüsse erfolgen kann.
Mit dem konsequenten Ausbau Ihres Beteiligungsportfolios erreichte die GCI
Management AG in der 'Hot Growth List' der 'Business Week', veröffentlicht
am 31. Oktober 2007, den zweiten Platz. Die jährlich veröffentlichte
Aufstellung der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa wird durch
die 'Europe´s 500: Entrepreneurs for Growth', eine Brüsseler 'Non Profit'
-Organisation, erstellt und repräsentiert die Daten von 2.000 europäischen
Unternehmen mit einem hohen Wachstumsgrad aus dem öffentlichen und dem
privaten Sektor. Analysiert wird dabei die Unternehmensentwicklung über
einen Zeitraum von drei Geschäftsjahren. Um sich für die Auswahl zu
qualifizieren muss die Gesellschaft vor 2004 gegründet worden sein und zu
Beginn des Betrachtungszeitraumes zwischen 50 und 5.000 Mitarbeiter
beschäftigt haben. Voraussetzung ist ferner ein Mindestwachstum in den
Bereichen Umsatzerlöse und Beschäftigte von mindestens 30 Prozent über
einen Dreijahreszeitraum. Der Fokus der Liste liegt dabei auf dem
Beschäftigungswachstum.
Die Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale bestätigt aus Sicht des
Vorstandes unverändert die Fortsetzung des insgesamt positiven Trends für
das Geschäftsjahr 2007.
Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und
Investmentgesellschaft mit den drei Geschäftsbereichen
Unternehmensberatung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzdienstleistungen.
Kontakt:
GCI Management AG
Melanie Goltsche
Brienner Straße 7
80333 München
Tel.: +49. 89. 20 500 500
Fax: +49. 89. 20 500 555
Email:gci@gci-management.com
Mail: investor@gci-management.com
Internet: www.gci-management.com
13.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: GCI Management AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Internet: www.gci-management.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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