Ireland | 15 May 2008 10:34
GCI Management AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Zwischenmitteilung nach § 37x i. V. § 37y Nr. 3 WpHG
GCI Management AG
(ISIN: DE0005855183)
Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2008
GCI Management Gruppe mit EBITDA im ersten Quartal 2008
in Höhe von EUR 6,1 Mio.
München, den 15. Mai 2008. Die Umsatz- und Ertragslage der GCI Management
AG hat sich in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2008
im Konzern weiterhin positiv entwickelt. Der Gesamtumsatz, konsolidiert, in
der Gruppe ist im Berichtszeitraum im Vorjahresvergleich gestiegen, was vor
allem auf die erstmalige Konsolidierung der DEWI Components Gruppe zum 1.
Januar 2008 sowie auf die konsolidierten Umsätze der DYNAWERT Gruppe und
der Vantargis Gruppe (Erstkonsolidierung zum 1. Juli 2007) sowie der
Bohnacker AG (Erstkonsolidierung zum 1. November 2007) zurückzuführen ist,
die im Vorjahreszeitraum im ersten Quartal noch nicht mit enthalten waren.
Der Gesamtumsatz betrug im ersten Quartal 2008 rund EUR 48,4 Mio. (Vj. EUR
20,0 Mio.), davon EUR 17,8 Mio. aus der erstmaligen Konsolidierung der DEWI
Components Gruppe im ersten Quartal 2008. Es wurde ein Ergebnis vor
Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen - EBITDA - in Höhe von rund EUR
6,1 Mio. (Vj. EUR 3,9 Mio.) erzielt, bzw. ein operatives Ergebnis vor
Finanzergebnis und Steuern, EBIT, von rund EUR 4,1 Mio. (Vj. EUR 3,2 Mio.).
In der Gruppe liegt das Ergebnis vor Steuern - EBT - bei rund EUR 2,4 Mio.
(Vj. EUR 2,5 Mio.). Das Ergebnis pro Aktie - EpS - belief sich im ersten
Quartal vor Minderheitsanteilen auf Basis der nunmehr ausgegebenen 19,6
Mio. Stückaktien mit Gewinnbezugsrecht ab 1. Januar 2008 auf rund EUR 0,11
(Vj. verwässert: EUR 0,13).
Zum Stichtag 31. März 2008 beliefen sich die liquiden Mittel im Konzern auf
EUR 17,7 Mio. (31.12.2007: EUR 10,4 Mio.). Die Eigenkapitalquote im Konzern
beträgt 37,0 Prozent (31.12.2007: EUR 40,1 Prozent), dies entspricht nach
Minderheitsanteilen einem bilanziellen Bucheigenkapital auf
IFRS-Bewertungsbasis von EUR 3,90 pro Aktie (31.12.2007: EUR 3,80 pro
Aktie). Die konsolidierte Bilanzsumme hat erstmals die Marke von EUR 200
Mio. überschritten. Die Mitarbeiterzahl in der Gruppe ist per Ende März
2008 auf 2.100 Mitarbeiter gestiegen (31.12.2007: 1.175 Mitarbeiter).
Im ersten Quartal 2008 veränderte sich der Konsolidierungskreis des
Teilkonzerns Pfaff Industriemaschinen AG dahingehend, dass eine inländische
Tochtergesellschaft aufgrund konkreter Veräußerungsabsichten mit Wirkung
zum 1. Januar 2008 aus dem Pfaff-Konsolidierungskreis ausgeschieden ist.
Diese Veränderung hatte jedoch keine direkten Auswirkungen auf das
Gruppenergebnis des ersten Geschäftsquartals.
Kommentierung:
Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2008 (inklusive des Zeitraums bis zur
Mitteilungs-veröffentlichung) war dabei vor allem durch folgende Ereignisse
geprägt:
Die Aktivitäten der Sparte Unternehmensberatung waren im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2008 wieder durch eine Reihe von Restrukturierungs- und
Refinanzierungsprojekten bei bestehenden und neu gewonnenen Mandaten
geprägt.
Im Bereich der Unternehmensbeteiligungen verlief das Geschäft im ersten
Quartal des Geschäftsjahres 2008 ebenfalls wieder sehr erfreulich. Hier
standen klar die kontinuierliche Ausweitung des Investmentportfolios sowie
die Sicherstellung der Finanzierung der weiteren Expansion der
Unternehmensgruppe im Vordergrund.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GCI Management AG haben am 18. Januar
2008 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um EUR 1.448.818,00 durch
Ausgabe von 1.448.818 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlage beschlossen.
Die Kapitalerhöhung erfolgte durch die in der ordentlichen Hauptversammlung
vom 31. Juli 2007 bewilligte Ausgabe von bis zu 9.084.775 Stück neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien ('neue Aktien') mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Aufgrund der Ermächtigung
gemäß § 3 Abs. 3c) der Satzung der GCI Management AG hat der Vorstand das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden im Rahmen
einer Privatplatzierung - und somit ausdrücklich nicht im Rahmen eines
öffentlichen Angebots - ACP Capital Limited, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, zur Zeichnung zu EUR 3,72 je Aktie angeboten. Die neuen Aktien
werden anfänglich nicht zum Börsenhandel zugelassen sein und daher mit
einer separaten Wertpapierkennnummer ausgegeben. Die Börsenzulassung der
neuen Aktien ist nach der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2007
geplant. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2008 voll gewinnberechtigt.
Durch diese Transaktion erhöhte sich das Grundkapital der GCI Management AG
von EUR 18.169.551,00 zum 31. Dezember 2007 auf Aktuell EUR 19.618.369,00.
Die der Gesellschaft zufließenden Mittel sollen zur Ausweitung des
bisherigen Geschäfts und zur Vergrößerung des Beteiligungsportfolios
verwendet werden. Die Kapitalerhöhung wurde am 29. Januar 2008 im
Handelsregister eingetragen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 7.635.957,00.
Die GCI BridgeCapital AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2008 über ihre
87,5%ige Tochtergesellschaft DEWI Components GmbH 100 % der von dem
Unternehmer Dr. Thomas Dekorsy gegründeten und von ihm als Geschäftsführer
geleiteten Dekorsy-Unternehmensgruppe, Radolfzell, übernommen. Die
Dekorsy-Unternehmensgruppe, die derzeit mit einer Produktionsgesellschaft
in Deutschland und zwei Tochtergesellschaften in Ungarn auf den Gebieten
Formenbau, Kunststoffspritzguss, Industrielackierung und Lasertechnik tätig
ist, produziert in erster Linie hochwertige Systeme für die
Automobilindustrie, insbesondere Bedienblenden für Klima, Navigations- und
Radiogeräte.
Seit der Gründung im Jahr 1965 entwickelte sich die
Dekorsy-Unternehmensgruppe vom reinen Lohnspritzgießer zu einem der
führenden Hersteller im Bereich Bedienblenden und beliefert heute sämtliche
namhaften Automobilhersteller. Zur Dekorsy-Unternehmensgruppe zählen neben
der Dekorsy GmbH am Stammsitz Radolfzell die Dekorsy Kft und die Deko Paint
Kft in Sopron/Ungarn. Die Gesellschaften haben im Jahr 2006 mit rund 450
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 25 Mio. erzielt.
Die GCI BridgeCapital AG hat des Weiteren im Februar 2008 mit Wirkung zum
1. Januar 2008 über ihre 87,5%ige Tochtergesellschaft DEWI Components GmbH
100 % der Wilisch & Sohn GmbH, Ansbach, und der Wilisch Hungaroplast Kft,
Sümeg/Ungarn, übernommen. Die Unternehmen sind auf den Gebieten Formenbau,
Kunststoffspritzguss, Industrielackierung und Lasertechnik tätig und
produzieren hochwertige Systeme für die Automobilindustrie, insbesondere
Bedienblenden für Klimaanlagen, Navigations- und Radiogeräte.
Das Traditionsunternehmen Wilisch & Sohn wurde 1805 als Buntpapierfabrik
gegründet und begann 1959 erstmals mit der Kunststoffverarbeitung, welche
die Papier- und Pappenproduktion rasch als Kerngeschäft ablöste. Heute
zählt Wilisch & Sohn zu einem der führenden Hersteller im Bereich
Bedienblenden und beliefert sämtliche namhafte Automobilhersteller. Im Jahr
2006 erzielten die Gesellschaften mit rund 450 Mitarbeitern einen Umsatz
von ca. EUR 34 Mio.
Mit dieser zweiten Übernahme im Bereich 'Automotive' weitet die DEWI
Components GmbH ihren Umsatz in diesem Bereich im Anschluss an die erfolgte
Übernahme der Dekorsy-Gruppe auf weit über EUR 60 Mio. aus. Erklärtes Ziel
ist es, die Leistungsfähigkeit der neuen Unternehmens-gruppe gegenüber
ihren Kunden zu stärken und durch die Realisierung von Synergiepotentialen
noch wettbewerbsfähiger zu werden. Der damit eingeschlagene Wachstumskurs
soll, sowohl aus eigener Kraft als auch durch weitere strategische
Akquisitionen, weiter verfolgt werden.
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Aktivitäten der DEWI Components GmbH
wurde im Februar 2008 die GCI Automotive Holding GmbH als 60%ige
Tochtergesellschaft der GCI BridgeCapital AG gegründet. Unter deren Dach
sollen in der Zukunft weitere Beteiligungen im Bereich der
Automobilzulieferindustrie zusammengefasst werden.
Mit notariellem Kaufvertrag vom 3. April 2008 wurden von der GCI
BridgeCapital AG 100 % der Anteile an der Proteus Holding GmbH, Grünwald,
erworben. Die Proteus Holding GmbH, Grünwald, ist eine Immobilienholding,
die in Zukunft über die Bündelung und zentrale Betreuung eine marktgerechte
Refinanzierung des Immobilienbestands innerhalb der GCI-Gruppe
gewährleisten soll.
Am 9. April hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
beschlossen, die Weserbank AG, Bremerhaven/Frankfurt, an der die GCI
Management-Gruppe - nach dem Verkauf der Mehrheit der Anteile im
Geschäftsjahr 2006 - zuletzt nur noch mit rund 8,3 % beteiligt war, zu
schließen. Beim Amtsgericht Bremerhaven hat die BaFin zudem Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die GCI Management-Gruppe hat
ihre Beteiligung an der Weserbank AG im Geschäftsjahr 2007 auf EUR 1,00
wertberichtigt und deshalb keine negativen Auswirkungen auf ihre Vermögens-
oder Ertragslage aus dieser Entwicklung zu gewärtigen. Die Kundeneinlagen
der Bank sind in gesetzlicher Höhe im Rahmen der Einlagensicherung
geschützt. Die Bilanzsumme der Weserbank AG betrug Ende 2007 rund EUR 120
Mio., die Kundeneinlagen betrugen rund EUR 25 Mio.
Am 20. März und am 11. April 2008 hat die GCI BridgeCapital AG im Rahmen
einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Pfaff Industrie
Maschinen AG 945.000 Stückaktien gezeichnet. Der Beteiligungsanteil der GCI
Management-Gruppe an der Pfaff Industrie Maschinen AG beträgt damit aktuell
zum Berichtszeitpunkt 72,76 %.
Die GCI Automotive Holding GmbH, an der die GCI Management-Gruppe zu 60 %
und die ACP Capital Limited, St. Helier, Jersey, zu 40 % beteiligt ist,
übernahm am 14. April 2008 mit notariellem Kaufvertrag mit Wirkung zum 1.
April 2008 94 % der Anteile der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH,
Spaichingen. Die restlichen 6 % der Anteile verbleiben bei der
Altgesellschafterfamilie und sollen in einem späteren Schritt im Rahmen
eines Optionsprogramms an das Management der Gesellschaft übergehen. Die
Maschinenfabrik Spaichingen-Gruppe ist Hersteller von hochwertigen
Komponenten und Baugruppen für die Automobilindustrie, insbesondere für den
Nutzfahrzeugsektor, sowie von individuellen Ultraschall-, Heißluft-,
Laser-Schweißanlagen und Laserschneidanlagen für die allgemeine
Automobilindustrie. Diese Transaktion wird neben den bereits getätigten
Transaktionen ein wesentliches Kerninvestment im Segment Automotive
darstellen. Im Geschäftsjahr 2007 erwirtschaftete die Maschinenfabrik
Spaichingen-Gruppe mit rund 400 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 69
Mio. In den nächsten Jahren wird eine deutliche Ausweitung dieses Umsatzes
auf Basis bereits bestehender Verträge erwartet.
Die 51%ige Tochtergesellschaft Vantargis AG, München, setzt ihren
Wachstumstrend auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres fort.
Demnach verbuchte die Gesellschaft im 1. Quartal 2008 ein
Finanzierungs-Neugeschäftsvolumen von EUR 46,4 Mio. Dieses konnte
insbesondere durch strukturierte Leasing- sowie Mietkaufverträge sowie mit
EUR 10,6 Mio. in Factoring und Forderungsverbriefung erzielt werden. Die
Refinanzierung erfolgte im Wesentlichen über das bestehende ABCP-Programm
mit der Landesbank Baden-Württemberg sowie über Forfaitierung und
Agenturgeschäft.
Im Hinblick auf die Zielerreichung für das Gesamtjahr 2008 bestätigt die
Geschäftsentwicklung des ersten Quartals der GCI-Gruppe die Erwartungen für
das Gesamtjahr 2008.
Die GCI Management AG, München, ist eine börsennotierte Management- und
Investment-gesellschaft mit den drei Geschäftsbereichen
Unternehmensberatung, Unternehmens-beteiligungen und
Finanzdienstleistungen.
Kontakt:
GCI Management AG
Alexandra Istrati
Brienner Straße 7
80333 München
Tel.: 089/20500500
Fax: 089/20500555
Mail: investor@gci-management.com / Internet www.gci-management.com
15.05.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: GCI Management AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Internet: www.gci-management.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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