Swedbank emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera
kapitalstrukturen. Emissionen avser 500 miljoner US-dollar till en kupongränta
på 4,000 procent och teckningskurs 100 procent.
Lånet är evigt, med möjlighet till inlösen efter 8 år. Emissionen sker i form av
skuldinstrument som genomgår obligatorisk konvertering till stamaktier om
bankens kapitalbas minskar till en viss nivå.
Emissionen tecknas av och tilldelas de arrangerande banker som varit Swedbanks
rådgivare. Likviddag är den 25 augusti 2021. Instrumenten kommer att noteras på
the Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange, Euronext
Dublin.
För ytterligare information:
Peter Stenborn, Investor Relations, Swedbank, tel: +46 706 76 60
92, peter.stenborn@swedbank.com
Magnus Alvesson, Investor Relations, Swedbank, tel: +46 706 10 33 41,
magnus.alvesson@swedbank.com
Unni Jerndal, chef för Group Press Office, Swedbank, tel: +46 73 092 11 80,
unni.jerndal@swedbank.com
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 augusti 2021, kl. 20:30
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland,
Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags-
och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska
länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer
på www.swedbank.se