XML 234 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Capital structure and financing - C.3.1. Bond financing (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 16, 2018
USD ($)
Oct. 15, 2017
USD ($)
Sep. 20, 2017
USD ($)
Mar. 11, 2015
USD ($)
Dec. 07, 2012
USD ($)
Aug. 31, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
May 31, 2016
USD ($)
May 31, 2012
USD ($)
May 31, 2012
BOB (Bs.)
May 31, 2011
USD ($)
Mar. 31, 2010
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
[1]
Oct. 12, 2017
USD ($)
Aug. 11, 2016
USD ($)
Aug. 11, 2016
BOB (Bs.)
May 31, 2016
COP ($)
Nov. 30, 2015
USD ($)
Nov. 30, 2015
BOB (Bs.)
Aug. 04, 2015
USD ($)
May 31, 2011
COP ($)
Mar. 31, 2010
COP ($)
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 2,501,000,000 $ 2,147,000,000                    
Proceeds from debt and other financing                           1,155,000,000 996,000,000 [1] $ 713,000,000                  
SEK Senior Unsecured Variable Rate Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 0 243,000,000                    
Extinguishment of debt           $ 227,000,000                                      
Early redemption fees           3,000,000                                      
Write-off of unamortized costs           $ 1,000,000                                      
SEK Senior Unsecured Variable Rate Notes | Stockholm Inter Bank Offered Rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Adjustment to interest rate basis                           3.30%                      
USD 6.625% Senior Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 495,000,000 0                    
Borrowings face amount $ 500,000,000                                                
Borrowing costs capitalised $ 6,000,000                                                
Borrowings term 8 years                                                
USD 6.625% Senior Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate 6.625%                         6.625%                      
USD 6.625% Senior Notes | Effective interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate 6.75%                                                
USD 6% Senior Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 491,000,000 496,000,000                    
Borrowings face amount       $ 500,000,000                                          
Borrowing costs capitalised       $ 8,600,000                                          
Borrowings term       10 years                                          
Issuance percentage       100.00%                                          
USD 6% Senior Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate       6.00%                   6.00%                      
USD 6% Senior Notes | Effective interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate       6.132%                                          
USD 6.625% Senior Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 0 0                    
Extinguishment of debt   $ 473,000,000 $ 186,000,000         $ 142,000,000                                  
Early redemption fees             $ 22,000,000 8,000,000                                  
Write-off of unamortized costs             $ 6,000,000 $ 2,000,000                                  
USD 6.625% Senior Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           6.625%                      
USD 5.125% Senior Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 493,000,000 494,000,000                    
Borrowings face amount     500,000,000                                            
Borrowing costs capitalised     $ 7,000,000                                            
Borrowings amortization period     7 years                                            
Borrowings term     10 years                                            
Issuance percentage     100.00%                                            
USD 5.125% Senior Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate     5.125%                     5.125%                      
USD 5.125% Senior Notes | Effective interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate     5.24%                                            
USD 6.75% Senior Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 297,000,000 296,000,000                    
Borrowings face amount         $ 300,000,000                                        
Borrowings, interest rate                           6.75%                      
Issuance percentage         100.00%                                        
Proceeds from debt and other financing         $ 293,000,000                                        
Payments for debt issue costs         $ 7,000,000                                        
USD 6.75% Senior Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate         6.75%                 6.75%                      
USD 6.75% Senior Notes | Effective interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate         7.12%                                        
BOB 4.75% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 59,000,000 86,000,000                    
Borrowings face amount | Bs.                     Bs. 1,360,000,000.00                            
Proceeds from debt and other financing                   $ 191,000,000 1,320,000,000                            
Payments for debt issue costs | Bs.                     Bs. 5,000,000                            
BOB 4.75% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                     4.75%     4.75%                      
BOB 4.75% Notes | Effective interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                     4.79%                            
BOB Notes Issued November 2015                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings face amount                                         $ 100,000,000 Bs. 696,000,000      
Borrowings premium | Bs.                                           Bs. 4,590,000      
BOB Notes Issued November 2015 | Effective interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                                         4.84% 4.84%      
BOB 4.05% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 7,000,000 11,000,000                    
Borrowings face amount                                         $ 15,000,000 Bs. 104,400,000      
BOB 4.05% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           4.05%             4.05% 4.05%      
BOB 4.85% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 71,000,000 85,000,000                    
Borrowings face amount                                         $ 85,000,000 Bs. 591,600,000      
BOB 4.85% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           4.85%             4.85% 4.85%      
BOB 4.85% Notes | Weighted average                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                                         4.55% 4.55%      
BOB Notes Issued April 2016                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings face amount | Bs.                                     Bs. 522,000,000            
BOB 3.95% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 43,000,000 50,000,000                    
Borrowings face amount                                   $ 50,000,000              
BOB 3.95% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           3.95%       3.95% 3.95%            
BOB 4.30% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 23,000,000 25,000,000                    
Borrowings face amount                                   $ 25,000,000              
BOB 4.30% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           4.30%       4.30% 4.30%            
BOB Notes Issued October 2017                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings face amount                                 $ 80,000,000                
BOB Notes Issued October 2017 | Weighted average | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                                 4.66%                
BOB 4.30% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 30,000,000 30,000,000                    
BOB 4.30% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           4.30%                      
BOB 4.70% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 35,000,000 35,000,000                    
BOB 4.70% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           4.70%                      
BOB 5.30% Notes                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 13,000,000 13,000,000                    
BOB 5.30% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           5.30%                      
UNE Bond 1 (tranches A and B)                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 46,000,000 50,000,000                    
Borrowings face amount                         $ 126,000,000                       $ 300,000,000,000
UNE Bond 1 (tranches A and B) | Consumer Price Index                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Adjustment to interest rate basis                           5.10%                      
UNE Bond 1 - Tranche A                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings term                         5 years                        
UNE Bond 1 - Tranche B                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings term                         10 years                        
UNE Bond 2 (tranches A and B)                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 46,000,000 50,000,000                    
Borrowings face amount                       $ 126,000,000                       $ 300,000,000,000  
UNE Bond 2 (tranches A and B) | Consumer Price Index                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Adjustment to interest rate basis                           4.76%                      
UNE Bond 2 - Tranche A                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings term                       5 years                          
UNE Bond 2 - Tranche B                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings term                       12 years                          
UNE Bond 3                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Extinguishment of debt                 $ 150,000,000,000                                
Borrowings face amount                 176,000,000                     $ 540,000,000,000          
UNE Bond 3 (tranche A)                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 49,000,000 54,000,000                    
Borrowings face amount                 $ 52,000,000                                
Borrowings, interest rate                 9.35%                     9.35%          
UNE Bond 3 (tranche A) | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           9.35%                      
UNE Bond 3 (tranche B)                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 78,000,000 85,000,000                    
Borrowings face amount                 $ 83,000,000                                
Adjustment to interest rate basis                 4.15%                     4.15%          
UNE Bond 3 (tranche B) | Consumer Price Index                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Adjustment to interest rate basis                           4.15%                      
UNE Bond 3 (tranche C)                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 39,000,000 43,000,000                    
Borrowings face amount                 $ 41,000,000                                
Adjustment to interest rate basis                 4.89%                     4.89%          
UNE Bond 3 (tranche C) | Consumer Price Index                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Adjustment to interest rate basis                           4.89%                      
Cable Onda Bonds                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Bonds issued                           $ 184,000,000 $ 0                    
Borrowings face amount                                             $ 185,000,000    
Borrowings, interest rate                                             5.75%    
Cable Onda Bonds | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate                           5.75%                      
El Salvador 8% Notes | Fixed interest rate                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings, interest rate       8.00%                                          
[1] Re-presented for discontinued operations (shown in note A.4. and E.3.2.). Not restated for the application of IFRS 15 and 9, as the Group elected the modified retrospective approach for both standards.