XML 68 R55.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Debt and Borrowing Arrangements - Additional Information (Details)
£ in Millions, SFr in Millions
3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Aug. 23, 2018
USD ($)
Jul. 18, 2018
GBP (£)
Jul. 18, 2018
USD ($)
May 07, 2018
USD ($)
Apr. 17, 2018
USD ($)
Apr. 02, 2018
USD ($)
Mar. 02, 2018
USD ($)
Mar. 02, 2018
CAD ($)
Feb. 28, 2018
USD ($)
Feb. 01, 2018
USD ($)
Jan. 26, 2018
CHF (SFr)
Jan. 26, 2018
USD ($)
Oct. 13, 2016
Sep. 30, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2017
May 03, 2018
USD ($)
Mar. 02, 2018
CAD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term borrowings                           $ 4,811,000,000   $ 4,811,000,000         $ 3,517,000,000  
Long-term debt repaid                               1,821,000,000 $ 1,468,000,000          
Proceeds from issuance of debt                               2,948,000,000 350,000,000          
Loss on debt extinguishment                           $ 0 $ 0 $ 140,000,000 $ 11,000,000          
Weighted-average interest rate                           2.30%   2.30%         2.10% 2.20%
Fair value of total debt                           $ 20,364,000,000   $ 20,364,000,000         $ 18,354,000,000  
Carrying value of total debt                           20,064,000,000   20,064,000,000         17,652,000,000  
Notes Payable                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, principal amount       $ 2,500,000,000                             $ 2,500,000,000      
Proceeds from issuance of debt       2,480,000,000                                    
Debt issuance costs                                     $ 22,000,000      
Debt repurchased amount         $ 570,000,000                                  
Notes Payable | 7.25% Pound Sterling-denominated Notes                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Long-term debt repaid   £ 76 $ 99,000,000                                      
Debt instrument, interest rate   7.25% 7.25%                                      
Notes Payable | 3.000% U.S. dollar-denominated Fixed-rate Notes Due May 2020                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate                                     3.00%      
Debt instrument, principal amount                                     $ 750,000,000      
Notes Payable | 3.625% U.S. dollar-denominated Fixed-rate Notes Due May 2023                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate                                     3.625%      
Debt instrument, principal amount                                     $ 750,000,000      
Notes Payable | 4.125% U.S. dollar-denominated Fixed-rate Notes Due May 2028                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate                                     4.125%      
Debt instrument, principal amount                                     $ 700,000,000      
Notes Payable | 4.625% U.S. dollar-denominated Fixed-rate Notes Due May 2048                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate                                     4.625%      
Debt instrument, principal amount                                     $ 300,000,000      
Notes Payable | 6.500% U.S. dollar-denominated Notes Due February 2040                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate         6.50%                                  
Debt repurchased amount         $ 241,000,000                                  
Notes Payable | 5.375% U.S. dollar-denominated Notes Due February 2020                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate         5.375%                                  
Debt repurchased amount         $ 97,600,000                                  
Notes Payable | 6.500% U.S. dollar-denominated Notes Due November 2031                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate         6.50%                                  
Debt repurchased amount         $ 75,800,000                                  
Notes Payable | 6.875% U.S. dollar-denominated Notes Due February 2038                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate         6.875%                                  
Debt repurchased amount         $ 72,100,000                                  
Notes Payable | 6.125% U.S. dollar-denominated Notes Due August 2018                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Long-term debt repaid $ 280,000,000                                          
Debt instrument, interest rate 6.125%       6.125%                                  
Debt repurchased amount         $ 42,600,000                                  
Notes Payable | 6.875% U.S. dollar-denominated Notes Due January 2039                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate         6.875%                                  
Debt repurchased amount         $ 29,300,000                                  
Notes Payable | 7.000% U.S. dollar-denominated Notes Due August 2037                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate         7.00%                                  
Debt repurchased amount         $ 11,700,000                                  
Notes Payable | 3.250% Canadian dollar-denominated Notes Due March 2025                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate             3.25%                         3.25%    
Debt instrument, principal amount                                       $ 600,000,000    
Debt issuance costs             $ 4,000,000                              
Proceeds from issuance of debt, net of discounts and underwriting fees             $ 461,000,000 $ 595,000,000                            
Notes Payable | 6.125% U.S. dollar-denominated Notes                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Long-term debt repaid                   $ 478,000,000                        
Debt instrument, interest rate                   6.125%                        
Notes Payable | 0.080% Swiss franc-denominated Notes                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Long-term debt repaid                     SFr 250 $ 260,000,000                    
Debt instrument, interest rate                     0.08% 0.08%                    
Revolving Credit Facility                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 1,500,000,000                          
Line of credit, expiration period                 364 days                          
Revolving credit facility expiration date                 Feb. 27, 2019                          
Line of credit facility outstanding amount                           0   0            
Revolving Credit Facility, October 11, 2021                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 4,500,000,000         4,500,000,000   4,500,000,000            
Revolving credit facility expiration date                         Oct. 11, 2018         Oct. 11, 2021        
Line of credit facility outstanding amount                           0   0            
Revolving credit facility debt covenant                               24,600,000,000            
Total shareholders' equity, excluding accumulated other comprehensive earnings / (losses)                           36,100,000,000   36,100,000,000            
International Subsidiaries                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                           1,900,000,000   1,900,000,000         2,000,000,000.0  
Commercial paper                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term borrowings                           4,602,000,000   $ 4,602,000,000         3,410,000,000  
Commercial paper | Minimum                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Commercial paper, maturity period                               1 day            
Commercial paper | Maximum                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Commercial paper, maturity period                               82 days            
Bank loans                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term borrowings                           $ 209,000,000   $ 209,000,000         $ 107,000,000  
Bank loans | Revolving Credit Facility | 364-Day Senior Unsecured Credit Facility                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity           $ 2,000,000,000.0                                
Line of credit, expiration period           364 days                                
Borrowings from lines of credit         $ 714,000,000                                  
Repayments of lines of credit       $ 714,000,000                                    
Loss on debt extinguishment                               $ 140,000,000