Torsdag 6. november 2025 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR),
med garanti fra Equinor Energy AS, følgende transaksjoner i kapitalmarkedet
under sin US Shelf Registration Statement, registrert hos Securities and
Exchange Commission i USA:
* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 250 millioner med 4,25% i kupong,
forfall 2. juni 2028 ("2028-Obligasjonene")
* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 250 millioner med 4,50% i kupong,
forfall 3. september 2030 ("2030-Obligasjonene")
* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1 milliard med 4,75 % i kupong,
forfall 14. november 2035
2028-Obligasjonene og 2030-Obligasjonene vil utgjøre en videre utstedelse av, og
vil bli konsolidert og utgjøre én serie sammen med henholdsvis, Equinors
utestående USD 550 millioner obligasjonslån med 4,25 % i kupong med forfall 2.
juni 2028, og USD 400 millioner obligasjonslån med 4,50 % i kupong og med
forfall 3. september 2030, begge utstedt 3. juni 2025.
Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt,
inklusiv mulig tilbakebetaling eller tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre
formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for låneutstedelsen.
Transaksjonen vil styrke Equinors finansielle fleksibilitet.
Oppgjørsdato er forventet 14. November 2025, forutsatt tilfredsstillelse av
ordinære betingelser.
Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et
tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Equinor ASA og Equinor Energy AS'
gjeldende Register Statement registrert hos Securities and Exchange Commission i
USA.
Kontaktpersoner:
Investorrelasjoner:
Bård Glad Pedersen, Senior Vice President, Investor Relations,
+47 918 01 791
Presse:
Rikke Høistad Sjøberg, Media Relations,
+47 901 01 451
Finans:
Sverre Serck-Hanssen, Vice President, Capital Markets,
+47 951 68 342
Denne kunngjøringen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til
å kjøpe verdipapirer utstedt av Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal
ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være
ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant
verdipapirlovgivning i jurisdiksjonen. Utstedelsen gjennomføres i henhold til
Equinors US Shelf Registration Statement, registrert ved Securities and Exchange
Commission («SEC»). Utstedelsen gjøres gjennom et prospekt og tilhørende
prospekttillegg. Prospektet og tilhørende foreløpig prospekttillegg er
tilgjengelig på SECs nettsted på www.sec.gov. Alternativt kan dokumentene
bestilles ved å ringe (1) Barclays Capital Inc. på 1-888-603-5847, (2) Citigroup
Global Markets Inc. på 1-800-831-9146, (3) Mizuho Securities USA LLC på
1-866-271-7403 eller (4) Morgan Stanley & Co. LLC på +1-866-718-1649.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.