XML 82 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.0.1
Debt - Narrative (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 4 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 22, 2024
USD ($)
Jan. 19, 2024
USD ($)
Jan. 17, 2024
USD ($)
Jan. 12, 2024
Nov. 07, 2023
Aug. 22, 2023
USD ($)
Aug. 21, 2023
USD ($)
Aug. 08, 2023
May 10, 2023
USD ($)
May 09, 2023
Feb. 17, 2023
Jun. 28, 2022
USD ($)
extension
Apr. 30, 2020
USD ($)
d
$ / shares
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Jan. 18, 2024
USD ($)
Jan. 16, 2024
Nov. 09, 2022
USD ($)
Oct. 04, 2022
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                          
Debt instrument, face amount                           $ 5,836,058 $ 5,836,058 $ 5,726,550          
Repayments of long-term debt                             1,015,836 917,039 $ 154,336        
Payments of debt issuance costs                             5,336 26,506 19,713        
Threshold trading days, business days | d                         5                
Consecutive trading day period | d                         5                
Capped call                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Conversion strike price (in dollars per share) | $ / shares                         $ 15.00                
Capped price (in dollars per share) | $ / shares                         $ 18.75                
Capped call transaction                         $ 32,500                
Capped call | Subsequent Event                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Aggregate proceeds from capped call Termination Payment                                   $ 93,300      
Aggregate proceeds from capped call Termination Payment $ 93,300                                        
Senior notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Aggregate maturities in 2024                           0 0            
Aggregate maturities in 2025                           602,000 602,000            
Aggregate maturities in 2026                           798,000 798,000            
Aggregate maturities in 2027                           1,170,000 1,170,000            
Aggregate maturities in 2028                           500,000 500,000            
Aggregate maturities thereafter                           1,428,000 1,428,000            
Surety Bond                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Letters of credit outstanding                           0 0 $ 180,000          
5.700% Senior Notes Due 2028 | Senior notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Interest rate (percent)                                         5.70%
Debt instrument, face amount                                         $ 500,000
Note payable to EQM                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Aggregate maturities in 2024                           6,200 6,200            
Aggregate maturities in 2025                           6,500 6,500            
Aggregate maturities in 2026                           6,900 6,900            
Aggregate maturities in 2027                           7,300 7,300            
Aggregate maturities in 2028                           7,800 7,800            
Aggregate maturities thereafter                           $ 53,800 $ 53,800            
1.75% convertible notes due May 1, 2026 | Senior notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Interest rate (percent)                         1.75% 1.75% 1.75% 1.75%          
Debt instrument, face amount                         $ 500,000 $ 290,177 $ 290,177 $ 414,832          
Threshold trading days | d                         20                
Threshold consecutive trading days | d                         30                
Redemption price, percentage                         130.00%                
Threshold trigger price, percent                         98.00%                
Conversion ratio         0.0688192     0.0686360   0.0683917 0.0680740   0.066667                
1.75% convertible notes due May 1, 2026 | Senior notes | Subsequent Event                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Redemption price, percentage     100.00%                                    
Debt principal repaid     $ 600                                    
Conversion ratio       0.0690364                                  
Term Loan Facility due June 30, 2025 | Loans Payable                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Financial commitments under facility percentage                           65.00% 65.00%            
Weighted average interest rates                           6.90%              
Surety bonds issued           $ 1,250,000                              
Offering cost             $ 7,100                            
Net of issuance costs             $ 1,242,900                            
Debt instrument, face amount                           $ 1,250,000 $ 1,250,000 0       $ 1,250,000  
Term Loan Facility due June 30, 2025 | Loans Payable | Subsequent Event                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Repayments of long-term debt   $ 750,000                                      
5.700% notes due April 1, 2028 | Senior notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Interest rate (percent)                           5.70% 5.70%            
Consent fee                 $ 5,300                        
Debt instrument, face amount                           $ 500,000 $ 500,000 500,000          
5.750% Senior Notes | Senior notes | Subsequent Event                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Interest rate (percent)                                     5.75%    
Debt instrument, face amount   750,000                                      
Net proceeds from issuance of the senior notes   741,800                                      
Payments of debt issuance costs   $ 8,200                                      
Revolving Credit Facility | PNC Bank, National Association                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                       $ 500,000                  
Number of extensions | extension                       2                  
Extension term                       1 year                  
Financial commitments held under revolving credit facility (percent)                             10.00%            
Revolving Credit Facility | EQT $2.5 billion facility                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                           $ 2,500,000 $ 2,500,000            
Financial commitments under facility percentage                           65.00% 65.00%            
Letters of credit outstanding                           $ 15,000 $ 15,000 25,000          
Maximum amount of outstanding borrowings                             269,000 1,300,000 1,700,000        
Average daily balance of loans outstanding                             $ 40,000 $ 466,000 $ 609,000        
Weighted average interest rates                             6.90% 2.80% 1.90%        
Unused commitment fee paid to maintain credit facility                             0.20% 0.20% 0.28%        
Revolving Credit Facility | Term loan agreement | Unsecured Debt                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Unused commitment fee paid to maintain credit facility                             0.20%