XML 80 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Long-term Debt and Finance Leases - Narrative (Details) - USD ($)
$ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended
Oct. 08, 2025
Jul. 22, 2025
Jul. 11, 2025
Jul. 08, 2025
May 27, 2025
Oct. 31, 2025
Oct. 31, 2025
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
Oct. 23, 2025
Sep. 26, 2025
Jul. 31, 2025
May 12, 2025
Dec. 31, 2024
Jun. 30, 2024
Debt Instrument [Line Items]                                  
Loss on debt extinguishment               $ 0 $ 0 $ 10 $ 260            
Capped call, convertible debt, conversion, premium       $ 257                          
Senior Notes | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal $ 3,650                                
Senior Notes | Subsequent Event | Senior Lien                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal 1,250                                
Recourse Debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Borrowings outstanding               $ 12,025   $ 12,025           $ 10,892  
New Senior Notes Due 2034 | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal $ 1,250                                
Interest rate 5.75%                                
New Senior Notes Due 2036 | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal $ 2,400                                
Interest rate 6.00%                                
Senior Secured Notes Due 2030 | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt redemption price, percentage 101.00%                                
Senior Secured Notes Due 2030 | Subsequent Event | Senior Lien                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal $ 625                                
Interest rate 4.734%                                
Senior Secured Notes Due 2035 | Subsequent Event | Senior Lien                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal $ 625                                
Interest rate 5.407%                                
Senior Secured First Lien Notes, due 2025 | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate 2.00%                                
Aggregate principal redeemed $ 500                                
Senior Secured First Lien Notes, due 2025 | Recourse Debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate               2.00%   2.00%              
Borrowings outstanding               $ 500   $ 500           500  
New Unsecured Notes | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt redemption price, percentage 100.00%                                
Senior Secured Bridge Facility | Bridge Loan                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Revolving credit commitments                             $ 4,400    
Credit Agreement | Term Loan | Incremental Term Loan B Facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Revolving credit commitments   $ 1,000                              
Basis spread on variable rate   1.00%                              
Amortization rate     1.00%                            
Credit Agreement | Term Loan | Incremental Term Loan B Facility | Fed Funds Rate                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Basis spread on variable rate   0.50%                              
Credit Agreement | Term Loan | Incremental Term Loan B Facility | SOFR                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Basis spread on variable rate   0.00%                              
Credit Agreement | Term Loan | Incremental Term Loan B Facility | SOFR | Minimum                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Basis spread on variable rate   0.75%                              
Credit Agreement | Term Loan | Incremental Term Loan B Facility | SOFR | Maximum                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Basis spread on variable rate   1.75%                              
Credit Agreement | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Revolving credit commitments         $ 4,600                        
Increase revolving commitments         $ 390                        
Convertible Senior Notes, due 2048                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Aggregate principal redeemed       $ 12         343   343            
Redemption price, percentage       100.00%                          
Cash paid       $ 220             603            
Loss on debt extinguishment                     260            
Debt conversion, shares issued (in shares)       3,986,335                          
Convertible Senior Notes, due 2048 | Senior Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Capped call, convertible debt, conversion, premium                                 $ 257
Borrowings outstanding                                 $ 232
Convertible Senior Notes, due 2048 | Recourse Debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate               2.75%   2.75%              
Capped call, convertible debt, conversion, premium                 257   257            
Borrowings outstanding               $ 0 $ 232 $ 0 $ 232         232  
T.H. Wharton TEF loan, due 2045 | Public Utility Commission of Texas                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal                           $ 216      
Interest rate                           3.00%      
T.H. Wharton TEF loan, due 2045 | Subsequent Event | Public Utility Commission of Texas                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Disbursements from loan             $ 178                    
T.H. Wharton TEF loan, due 2045 | Recourse Debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate               3.00%   3.00%              
Borrowings outstanding               $ 177   $ 177           0  
Cedar Bayou 5 TEF loan, due 2045 | Public Utility Commission of Texas                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal                         $ 562        
Interest rate                         3.00%        
Cedar Bayou 5 TEF loan, due 2045 | Subsequent Event | Public Utility Commission of Texas                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Disbursements from loan           $ 230                      
Cedar Bayou 5 TEF loan, due 2045 | Recourse Debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate               3.00%   3.00%              
Borrowings outstanding               $ 200   $ 200           $ 0  
Indian River Power2020 Tax Exempt Bonds Due 2040 | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal                       $ 57          
Interest rate                       4.00%          
Indian River Power 2020 Tax Exempt Bonds Due 2045 | Subsequent Event                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, aggregate principal                       $ 190          
Interest rate                       4.00%