Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
7.12.2018 klo 11.02
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN
MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN
VASTAINEN.
Mascot Bidco Oy julkistaa vapaaehtoisen Amer Sports Oyj:n hallituksen
suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sports Oyj:n
osakkeista
ANTA Sports Products Limited, FV Fund (FountainVest Partnersin hallinnoima
sijoitusyhtiö), Anamered Investments (Chip Wilsonin omistama sijoitusyhtiö) ja
Tencent (joka tulee sijoittamaan äänettömänä yhtiömiehenä FV Fundissa toimivan
Tencent SPV:n kautta) muodostavat Sijoittajakonsortion Amer Sports Oyj:n
hallituksen suosittelemaa vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta varten,
jonka Mascot Bidco Oy tekee kaikista Amer Sports Oyj:n liikkeeseenlaskemista ja
ulkona olevista osakkeista.
OSTOTARJOUKSEN PÄÄKOHDAT JA YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA
* Mascot Bidco Oy, Sijoittajakonsortion jäsenet (mukaan lukien ANTA Sports, FV
Fund ja Anamered Investments) ja Amer Sports ovat 7.12.2018
allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mascot Bidco Oy tekee
vapaaehtoisen Amer Sportsin hallituksen suositteleman julkisen
käteisostotarjouksen kaikista Amer Sportsin liikkeeseenlaskemista ja ulkona
olevista osakkeista, pois lukien Amer Sportsin ja sen tytäryhtiöiden
omistamat Amer Sportsin osakkeet. ANTA Sports, FV Fund, Anamered Investments
ja Tencent (joka tulee sijoittamaan äänettömänä yhtiömiehenä FV Fundissa
toimivan Tencent SPV:n kautta) muodostavat Ostotarjousta varten
Sijoittajakonsortion, joka tulee omistamaan välillisesti 100 prosenttia
Mascot Bidco Oy:stä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
* Ostotarjouksen mukainen tarjousvastike on 40,00 euroa käteisenä jokaisesta
Amer Sportsin osakkeesta.
* Tarjousvastike edustaa 39 prosentin preemiota verrattuna Amer Sportsin
osakkeen päätöskurssiin 10.9.2018 (päivää ennen kuin Amer Sports vahvisti
vastaanottaneensa ANTA Sportsin ja FountainVestin sitoumuksettoman ja
alustavan kiinnostuksenosoituksen) sekä 43 prosentin preemiota verrattuna
kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin osakkeen keskikurssiin
kolmen kuukauden aikana ennen 10.9.2018 (tämä päivä mukaan lukien).
* Ostotarjous arvostaa ehtojensa mukaisesti Amer Sportsin kaikki
liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet yhteensä 4,6 miljardin euron
arvoiseksi.
* Sijoittajakonsortio aikoo panostaa merkittävästi aikaa, resursseja ja työtä
auttaakseen Amer Sportsia kiihdyttämään yksityisenä yhtiönä useita tärkeitä
meneillään olevia ja uusia strategisia aloitteita, mukaan lukien Amer
Sportsin liiketoimintojen laajentamisen Kiinan markkinoilla.
* Tämä sisältää pääoman ja muiden resurssien sijoittamisen tuotekehitykseen ja
osaaviin ihmisiin maailmanlaajuisesti tarjoamalla Amer Sportsin olemassa
olevalle johtoryhmälle ja työntekijöille optimaalisen pohjan, jonka avulla
toteuttaa keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia. Tällä
tavalla Amer Sports ei voi ainoastaan paremmin tukea Amer Sportsin
työntekijöiden menestystä, vaan muodostaa myös vahvempia ja
molemminpuolisesti hyödyllisiä yhteistyösuhteita sen kaikkien sidosryhmien
kanssa.
* Sijoittajakonsortio aikoo tarjota Amer Sportsille pääsyn ANTA Sportsin
kattavaan jakeluverkostoon, tuotekehitysresursseihin sekä tuotannon ja
hankinnan mahdollisuuksiin Kiinassa siten, että Amer Sportsilla tulee
olemaan huomattava mahdollisuus kiihdyttää liiketoimintojensa laajenemista
Kiinan markkinoilla.
* Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Sijoittajakonsortio suunnittelee Amer
Sportsin johtamista itsenäisesti ANTA Sportsista erillisellä hallituksella.
Sijoittajakonsortio on pyytänyt Heikki Takalaa (Amer Sportsin
toimitusjohtaja) ja hänen keskeisiä johtohenkilöitään jatkamaan
liiketoiminnan johtamista. Uudessa omistuksessa Amer Sportsin johtoryhmällä
tulisi olemaan vapaus toteuttaa sen liiketoimintasuunnitelmaa hallituksen
strategisen ohjauksen alaisuudessa.
* Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia
vaikutuksia Amer Sportsin operatiiviseen toimintaan, varoihin, johdon tai
työntekijöiden asemaan tai Amer Sportsin liiketoiminnan sijaintipaikkoihin.
* Sijoittajakonsortio odottaa tällä hetkellä säilyttävänsä Amer Sportsin
pääkonttorin Helsingissä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
* Seuraavat Amer Sports suurimmat osakkeenomistajat ovat tietyin tavanomaisin
ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
edustaen yhteensä noin 7,91 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista
osakkeista ja äänistä. Lisäksi Maa- ja vesitekniikan tuki r.y., joka omistaa
noin 4,29 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, on
ilmaissut suhtautuvansa Ostotarjoukseen myönteisesti.
* Amer Sportsin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella, että Amer
Sportsin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen.
* Mascot Bidco Oy:llä on, ja tulee Ostotarjouksen toteuttamispäivänä olemaan,
saatavilla riittävä määrä vieraan ja oman pääoman ehtoista rahoitusta
Ostotarjouksen rahoittamiseksi. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole
ehdollinen rahoituksen saamiselle.
* Tarjousasiakirja, joka sisältää Ostotarjousta koskeva yksityiskohtaiset
tiedot, tullaan julkistamaan arviolta 20.12.2018. Ostotarjouksen tarjousajan
odotetaan alkavan arviolta 20.12.2018 ja kestävän noin kymmenen (10)
viikkoa. Mascot Bidco Oy pidättää itsellään oikeuden aika ajoin jatkaa
tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä
Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2019 toisen
vuosineljänneksen aikana.
* Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen edellytysten
täyttymiselle tai sille, että Mascot Bidco Oy on luopunut vaatimasta näiden
edellytysten täyttymistä viimeistään, kun Mascot Bidco Oy julkistaa
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Näihin edellytyksiin kuuluvat muun
muassa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen (mukaan lukien
kilpailuviranomaisten hyväksynnät) sekä se, että Mascot Bidco Oy on saanut
haltuunsa yli 90 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlaskemista ja ulkona
olevista osakkeista ja äänistä.
* Nämä pääkohdat tulisi lukea yhdessä tämän tiedotteen loppuosan ja myöhemmin
julkistettavan tarjousasiakirjan kanssa.
SIJOITTAJAKONSORTION JÄSENTEN KOMMENTIT
ANTA Sportsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ding Shizhong
kommentoi: "Olemme iloisia mahdollisuudesta sijoittaa Amer Sportsiin, joka on
johtava urheilualan yhtiö ja jolla on vahvoja kansainvälisesti arvostettuja
tuotemerkkejä. Urheilu on yhteinen kieli, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa
eri kulttuureista ja taustoista riippumatta. Jaamme Amer Sportsin johdon kanssa
saman intohimon tarjota erinomaisia tuotteita, palveluita ja kokemuksia, jotka
inspiroivat urheilun rakastajia saavutuksiin ja nautintoon sekä asettavat
standardin innovaatioille. Olemme erityisesti innoissamme siitä, että pääsemme
tuomaan nämä kansainväliset laatubrändit ja tuotteet kiinalaisille kuluttajille,
jotka etsivät enenevässä määrin korkealaatuisia, perinteikkäitä ja erinomaisilla
ominaisuuksilla varustettuja tuotteita useissa urheilun erityiskategorioissa.
Työskentelemme tiiviisti muiden Sijoittajakonsortion jäsenten kanssa ja olemme
täysin sitoutuneita tukemaan Amer Sportsin osaavaa johtoa ja henkilöstöä
pysymään uskollisena laatubrändin arvolle, kun se kiihdyttää
Sijoittajakonsortion omistuksessa seuraavaan kasvuvaiheeseen."
FountainVestin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Frank Tang
kommentoi: "Olemme innoissamme yhteistyöstä ANTA Sportsin, Tencentin ja Anamered
Investmentsin kanssa tässä merkittävässä transaktiossa. Kunnioitamme ja
arvostamme suuresti Amer Sportsin kansainvälisten tuotemerkkien menestyksekästä
historiaa. Meille on kunnia päästä työskentelemään Amer Sportsin johtoryhmän ja
työntekijöiden kanssa ja tukemaan Amer Sportsin kasvun jatkumista yhtiön
seuraavassa kehityksen vaiheessa. Sijoittajakonsortio jakaa saman pitkän
aikavälin vision panostaa lisäresursseja laajentaakseen Amer Sportsin
liiketoiminnan läsnäoloa sekä tarjotakseen huippuluokan tuotteita kuluttajille
ympäri maailmaa."
Hold It All Inc.:n hallituksen puheenjohtaja ja Anamered Investmentsin omistaja
Chip Wilson kommentoi: "Amer Sports omistaa houkuttelevan brändiportfolion, jota
olen pitkään ihaillut ja käyttänyt päivittäisessä elämässäni. Olen innostunut
siitä, että minulla on tämä mahdollisuus auttaa heidän tuotemerkkejään kasvamaan
maailmanlaajuisesti ja nähdä Amer Sportsin näyttävän mallia koko
urheiluvaateteollisuuden kehityksessä. Amer Sportsin brändeillä on
poikkeuksellinen kasvupotentiaali ympäristössä, joka yhä suuremmassa määrin
arvostaa laadukkaita ja teknisiä asusteita ja jalkineita. Uskon, että minä sekä
herra Ding ja muut Sijoittajakonsortion jäsennet näemme globaalin
vähittäiskauppatoimialan tulevaisuuden suunnan sekä Amer Sportsin
kasvumahdollisuudet samalla tavalla. Sijoittajakonsortion jäsenillä on yhteinen
ajattelumalli, ja heidän toisiaan erinomaisesti täydentävät taustat ja
osaamisalueet tulevat olemaan Amer Sportsille merkittäväksi hyödyksi."
Tencentin toimitusjohtaja Martin Lau kommentoi: "Saamme iloksemme olla mukana
Sijoittajakonsortiossa sekä strateginen kumppani Amer Sportsille ja ANTA
Sportsille, jotka ovat molemmat ylivoimaisia yhtiöitä urheilualalla. Näillä
yhtiöillä on loistavat tuotteet, tunnetut brändit ja vahva jälleenmyynti.
Odotamme innolla, että voimme älykkäiden jälleenmyyntihankkeidemme sekä
sosiaalisten alustojemme edistyneen teknologian ja laajan käyttäjäkunnan avulla
mahdollistaa näiden yhtiöiden toiminnallisen tehokkuuden lisäämisen sekä
tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien saavuttamisen."
AMER SPORTSIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT
Amer Sportsin hallituksen puheenjohtaja Bruno Sälzer kommentoi: "Amer Sports on
kehittynyt johtavaksi kansainväliseksi urheilualan yhtiöksi, jolla on valikoima
hyvin houkuttelevia brändejä. Olemme ylpeitä siitä, mitä Amer Sports on
saavuttanut aikojen saatossa ja olemme hyvin kiitollisia johtoryhmälle ja
henkilöstöllemme kaikesta heidän tekemästään työstä."
"Sijoittajakonsortion tarjous on houkutteleva ehdotus osakkeenomistajillemme ja
sisältää merkittävän käteispreemion. Tarjous on näkemyksemme mukaan
osakkeenomistajiemme edun mukainen. Amer Sportsin hallitusta rohkaisee
Sijoittajakonsortion keskittyminen toteuttamaan Amer Sportsissa kasvuun
tähtäävää strategiaa sekä heidän odotuksensa siitä, ettei henkilöstöömme tai
toimintaamme kohdistu välittömiä olennaisia vaikutuksia."
Amer Sportsin toimitusjohtaja Heikki Takala kommentoi: "Haluan kiittää koko
henkilöstöämme Amer Sportsin rakentamisesta johtavaksi, maailmanlaajuisesti
toimivaksi urheilualan yhtiöksi, jolla on vahvat näytöt, upeat brändit ja
maailmanluokan organisaatio. Sijoittajakonsortion tarjous on tunnustus
tekemällemme työlle, ja heidän suunnitelmansa säilyttää Amer Sports itsenäisenä
yhtiönä osoittaa vahvaa luottamusta strategiaamme ja liiketoimintamalliimme."
"Sijoittajakonsortion omistus mahdollistaa vahvan, kestävän ja kannattavan
kasvumme jatkamisen sekä entisestään kiihdyttää strategisia
painopistealueitamme, joihin kuuluvat asusteet ja jalkineet, oma
vähittäiskauppamme ja Kiina. Samalla liiketoiminnan vauhdittaminen tarjoaa lisää
uusia mahdollisuuksia henkilöstöllemme maailmanlaajuisesti. Olen iloinen siitä,
että nykyinen johtoryhmä on kutsuttu jatkamaan liiketoiminnan johtamista, sekä
siitä, että Sijoittajakonsortio on sitoutunut säilyttämään Helsingin
pääkonttorimme."
TIETOA SIJOITTAJAKONSORTIOSTA
ANTA-brändi perustettiin vuonna 1991 ja ANTA Sports Products Limited ("ANTA
Sports") listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2007. Viime vuosina
ANTA Sportsin "Single-Focus, Multi-Brand ja Omni-Channel" -strategia on
vahvistanut jalansijaansa Kiinan urheiluasustemarkkinoilla. ANTA Sportsin
tuotemerkkiportfolio sisältää tuotemerkit ANTA, FILA, DESCENTE, SPRANDI, KINGKOW
ja KOLON SPORT.
Vuonna 2007 perustettu FountainVest Partners ("FountainVest") on yksi
vakiintuneimmista itsenäisistä pääomasijoitusyhtiöistä Aasiassa. FountainVest
keskittyy pitkän aikavälin sijoituksiin toimialojen markkinajohtajissa ja
työskentelee tiiviisti yhteistyössä johtoryhmien kanssa edistääkseen kasvua ja
arvontuottoa eri osa-alueilla, kuten strategian, operatiivisen toiminnan,
rahoituksen ja toimialojen konsolidoinnin parissa. FountainVest on toteuttanut
lukuisia menestyneitä ja merkittäviä sijoituksia Aasiassa, Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Huomion kohteena olevia sektoreita ovat olleet muun muassa
kulutuksen, median ja teknologian, terveydenhuollon, teollisuuden ja
rahoituspalveluiden osa-alueet. FountainVest on eräiden suurimpien valtio-
omisteisien sijoitusyhtiöiden ja eri puolilla maailmaa toimivien julkisten
eläkeohjelmien tukema yhtiö, ja sen hallinnoimat varat ovat lähes 5,0 miljardia
Yhdysvaltain dollaria.
Anamered Investments Incorporation ("Anamered Investments") on Chip Wilsonin
omistama sijoitusyhtiö. Wilson on vertikaalisen vähittäiskaupan ja teknisen
vaatetuksen edelläkävijä. Lululemon athletica inc:n perustajana Wilson on
asiantuntija teknisten kankaiden suunnittelussa ja teknisen vaatetuksen
tuomisessa maailmanlaajuisille markkinoille. Wilsonilla on edelleen merkittävä
omistus lululemon athletica inc:ssa sekä hyvin hajautettu sijoitusportfolio,
joka sisältää pääomasijoituksia sekä sijoituksia yksityisiin yhtiöihin,
julkisiin arvopapereihin sekä kiinteistöihin. Jokaista yritystä, johon Wilson on
itse sijoittanut, hoidetaan ja tuetaan pitkäaikaisella pääomalla, ja niille on
asetettu korkeat suorituskykyä, hallinnointia, taloudellista tulosta ja
vastuullisuutta koskevat standardit.
Tencent Holdings Limited ("Tencent") perustettiin Shenzhenissä Kiinassa vuonna
1998 ja listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2004. Tencent hyödyntää
teknologiaa rikastaakseen Internetin käyttäjien elämää. Sen sosiaaliset tuotteet
WeChat/Weixin ja QQ yhdistävät käyttäjät runsaaseen digitaaliseen sisältöön,
kuten peleihin, videoihin, musiikkiin ja kirjoihin. Sen oma kohdistusteknologia
auttaa mainostajia saavuttamaan satoja miljoonia kuluttajia Kiinassa. Tencentin
infrastruktuuripalvelut, kuten maksu-, turvallisuus-, pilvi- ja tekoälypalvelut
luovat muista erottuvan tarjoaman ja tukevat kumppaneiden liiketoiminnan kasvua.
Tencent pyrkii kehittymään yhdessä Internetin kanssa panostamalla ihmisiin ja
innovaatioihin.
ANTA Sports, FV Mascot JV, L.P. ("FV Fund"), Anamered Investments ja Tencent
(joka tulee sijoittamaan äänettömänä yhtiömiehenä FV Fundissa toimivan Mount
Jiuhua Investment Limitedin ("Tencent SPV") kautta) muodostavat yhdessä
sijoittajakonsortion ("Sijoittajakonsortio"). Tämän tiedotteen päivämääränä
Mascot Bidco Oy:n ("Tarjouksentekijä"), joka on suomalainen yksityinen
osakeyhtiö, omistaa välillisesti kokonaan Mascot JVCo (Cayman) Limited. Mascot
JVCo (Cayman) Limited on Caymansaarten lakien mukaisesti perustettu yhtiö
(limited partnership), joka tarjoaa yhtiömiesosuuksiaan Ostotarjousta varten.
Mascot JVCo (Cayman) Limited perustettiin holding-yhtiöksi
yritysostostruktuuriin, ja sen omistaa tällä hetkellä kokonaan ANLLIAN Sports
Products Limited, joka on ANTA Sportsin kokonaan ja suoraan omistama yhtiö. On
odotettavissa, että ennen Ostotarjouksen toteuttamista ANTA Sports tulee
omistamaan Tarjouksentekijän osakkeista välillisesti ANLLIAN Sports Products
Limitedin kautta noin 57,95 prosenttia, FV Fund noin 21,40 prosenttia (ja
Baseball Investment Limited, joka on tällä hetkellä FountainVestin omistamien ja
hallitsemien rahastojen neuvonannossa ja hallinnoinnissa, tulee omistamaan
välillisesti noin 15,77 prosenttia ja Tencent välillisesti FV Fundissa
äänettömänä yhtiömiehenä toimivan Tencent SPV:n kautta noin 5,63 prosenttia) ja
Anamered Investments noin 20,65 prosenttia.
TIETOA AMER SPORTSISTA
Amer Sports Oyj ("Amer Sports") on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic,
Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä
urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja
lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa
tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki").
OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA SYYT
Sijoittajakonsortio uskoo erittäin vakuuttavien liiketoiminnallisten perusteiden
tukevan ehdotettua yritysjärjestelyä:
* Sijoittajakonsortio aikoo panostaa merkittävästi aikaa, resursseja ja työtä
auttaakseen Amer Sportsia kiihdyttämään yksityisenä yhtiönä useita tärkeitä
meneillään olevia ja uusia strategisia aloitteita, mukaan lukien Amer
Sportsin liiketoimintojen laajentamisen Kiinan markkinoilla.
* Tämä sisältää pääoman ja muiden resurssien sijoittamisen tuotekehitykseen ja
osaaviin ihmisiin maailmanlaajuisesti tarjoamalla Amer Sportsin olemassa
olevalle johtoryhmälle ja työntekijöille optimaalisen pohjan, jonka avulla
toteuttaa keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia, joihin
kuuluu Amer Sportsin kasvun ja kilpailuaseman parantaminen
maailmanmarkkinoilla, Amer Sportsin ripeän reagointikyvyn lisääminen
vastaamaan nopeasti muuttuvien markkinoiden vaatimuksia ja Amer Sportsin
asiakkailleen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden optimoiminen. Tällä
tavalla Amer Sports ei voi ainoastaan paremmin tukea Amer Sportsin
työntekijöiden menestystä, vaan muodostaa myös vahvempia ja
molemminpuolisesti hyödyllisiä yhteistyösuhteita sen kaikkien sidosryhmien
kanssa.
* Sijoittajakonsortio aikoo tarjota Amer Sportsille pääsyn ANTA Sportsin
kattavaan jakeluverkostoon, tuotekehitysresursseihin sekä tuotannon ja
hankinnan mahdollisuuksiin Kiinassa siten, että Amer Sportsilla tulee
olemaan huomattava mahdollisuus kiihdyttää liiketoimintojensa laajenemista
Kiinan markkinoilla.
Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Sijoittajakonsortio suunnittelee Amer
Sportsin johtamista itsenäisesti ANTA Sportsista erillisellä hallituksella.
Sijoittajakonsortio on pyytänyt Heikki Takalaa (Amer Sportsin toimitusjohtaja)
ja hänen keskeisiä johtohenkilöitään jatkamaan liiketoiminnan johtamista.
Uudessa omistuksessa Amer Sportsin johtoryhmällä tulisi olemaan vapaus toteuttaa
sen liiketoimintasuunnitelmaa hallituksen strategisen ohjauksen alaisuudessa.
Sijoittajakonsortio on vahvistanut, että Ostotarjouksen toteuttamisella ei
odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Amer Sportsin operatiiviseen
toimintaan, varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai Amer Sportsin
liiketoiminnan sijaintipaikkoihin ja että tällä hetkellä Sijoittajakonsortio
odottaa säilyttävänsä Amer Sportsin pääkonttorin Helsingissä Ostotarjouksen
toteuttamisen jälkeen. Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Amer Sportsin
hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
OSTOTARJOUS LYHYESTI
Tarjouksentekijä yhdessä ANTA Sportsin, FV Fundin, Anamered Investmentsin,
Mascot JVCo (Cayman) Limitedin kanssa ja Amer Sports ovat 7.12.2018
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaan
Tarjouksentekijä sitoutuu tekemään vapaaehtoisen Amer Sportsin hallituksen
suositteleman julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") hankkiakseen kaikki
Amer Sportsin liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet, mukaan lukien ANTA
Sportsin tällä hetkellä välillisesti omistamat 1 679 936 Amer Sportsin osaketta,
mutta pois lukien Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden omistamat Amer Sportsin
osakkeet.
ANTA Sports tulee Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksymään Ostotarjouksen
omistamiensa Amer Sportsin osakkeiden osalta.
Seuraavat Amer Sportsin suurimmat osakkeenomistajat ovat tietyin tavanomaisin
ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen: Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma edustaen
yhteensä noin 7,91 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista ja
äänistä. Lisäksi Maa- ja vesitekniikan tuki r.y., joka omistaa noin 4,29
prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, on ilmaissut
suhtautuvansa Ostotarjoukseen myönteisesti.
Tarjousvastike on 40,00 euroa käteisenä jokaisesta Amer Sportsin osakkeesta
("Tarjousvastike"). Mikä tahansa Amer Sportsin osakkeiden määrän muutos, joka
johtuu osakkeiden liikkeeseenlaskusta, uudelleen luokittelusta, jakamisesta
(split), yhdistämisestä (reverse split) tai muusta vastaavasta järjestelystä,
jolla on laimentava vaikutus, tai Amer Sportsin suorittama osingonjako tai muu
varojenjako Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen vähentää Tarjousvastiketta
euro-eurosta -perusteisesti koko bruttomäärällään ennen lähdeveroista ja/tai
muista soveltuvista veroista johtuvia vähennyksiä.
Tarjousvastike on määritetty Sijoittajakonsortion ja Amer Sportsin välisten
markkinaehtoisten neuvotteluiden perusteella, ja siinä on huomioitu Amer
Sportsin markkina-asema, historiallinen liiketoiminnallinen ja taloudellinen
menestys, liiketoiminnan ja taloudellisen aseman lähitulevaisuuden
kehitysnäkymät sekä Amer Sportsin osakkeen nykyinen ja historiallinen hinta.
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:
* 39 prosenttia verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq
Helsingissä 10.9.2018 ("Alkuperäinen julkistamispäivä"), eli viimeisenä
kaupankäyntipäivänä ennen kuin Amer Sports vahvisti vastaanottaneensa ANTA
Sportsin ja FountainVestin sitoumuksettoman ja alustavan
kiinnostuksenosoituksen;
* 43 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin
osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä kolmen kuukauden häiriöttömän
kaupankäyntijakson aikana ennen Alkuperäistä julkistamispäivää (tämä päivä
mukaan lukien);
* 63 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin
osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä 12 kuukauden häiriöttömän
kaupankäyntijakson aikana ennen Alkuperäistä julkistamispäivää (tämä päivä
mukaan lukien);
* 14 prosenttia verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq
Helsingissä 5.12.2018, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tätä
Ostotarjouksen julkistamista koskevaa pörssitiedotetta; ja
* 44 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin
osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä tätä Ostotarjouksen
julkistamista koskevaa pörssitiedotetta edeltävällä 12 kuukauden
ajanjaksolla.
Ostotarjous arvostaa ehtojensa mukaisesti Amer Sportsin kaikki
liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet yhteensä 4,6 miljardin euron
arvoiseksi.
Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 20.12.2018 ja kestävän
noin kymmenen (10) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden aika
ajoin jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä
Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2019 toisen
vuosineljänneksen aikana.
Tämän tiedotteen päivämääränä Amer Sportsin hallitus on päättänyt yksimielisesti
suositella, että Amer Sportsin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen. Amer
Sportsin hallitus julkistaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisen täyden
lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen tarjousajan alkamista. Ostotarjouksen
arvioinnin tueksi Amer Sportsin hallitus on saanut Amer Sportsin taloudelliselta
neuvonantajalta Goldman Sachs Internationalilta taloudellista neuvonantoa.
Fairness opinion -lausunto Goldman Sachs Internationalilta tullaan liittämään
Amer Sportsin hallituksen antamaan lausuntoon.
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle
tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta näiden edellytysten
täyttymistä viimeistään, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen
lopullisen tuloksen ("Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset"):
a. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien osakkeiden
osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ostotarjouksen
lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muuten omistamien osakkeiden
kanssa yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Amer Sportsin ulkona olevista
osakkeista ja äänistä laskettuna Suomen osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n
mukaisesti, jossa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta aloittaa
lunastusmenettely;
b. Tarjouksentekijä on saanut kaikissa maissa kaikki Ostotarjouksen
toteuttamiseen tarvittavat soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn
edellyttämät hyväksynnät, luvat, suostumukset ja hyväksymiset kilpailu- ja
muilta sääntelyviranomaisilta, soveltuvat odotusajat (tai niiden
pidennykset) ovat päättyneet tai umpeutuneet tai muut toimet on tehty;
c. ANTA Sportsin osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Ostotarjouksen soveltuvan
lainsäädännön (mukaan lukien Hongkongin pörssin arvopaperien listalleottoa
koskevien sääntöjen) mukaisesti ja edellyttämällä tavalla;
d. Amer Sportsin ylimääräinen yhtiökokous on asianmukaisesti hyväksynyt Amer
Sportsin yhtiöjärjestyksen 11 pykälän poistamisen (liittyen sellaisten
osakkeenomistajien velvoitteeseen, joiden osakeomistus saavuttaa tai ylittää
tietyt kynnykset, lunastaa muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta
tällaisten muiden osakkeenomistajien osakkeet sekä arvopaperit, jotka
oikeuttavat tällaisiin osakkeisiin);
e. mitään sellaista lakia tai säännöstä tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai
viranomaisen päätöstä, joka kokonaan tai miltään olennaiselta osalta estäisi
Ostotarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi sitä, ei ole säädetty tai annettu;
f. Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai
olosuhdetta, joka muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;
g. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti ja se on
edelleen voimassa; ja
h. Amer Sportsin hallitus on suositellut, että Amer Sportsin osakkeenomistajat
hyväksyvät Ostotarjouksen, ja suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole
muokattu tai muutettu, eikä Amer Sportsin hallitus ole lisännyt siihen
ehtoja, eikä suositusta ole päätetty olla antamatta (pois lukien
teknisluontoiset muutokset tai suosituksen muuttaminen kilpailevan
tarjouksen johdosta soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä
edellyttäessä, edellyttäen kuitenkin, että suositus Ostotarjouksen
hyväksymiseen pysyy voimassa).
Tarjouksentekijä pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous soveltuvien lakien
asettamien rajoitusten puitteissa siinä tapauksessa, että jokin Ostotarjouksen
toteuttamisedellytyksistä ei täyty.
Tarjouksentekijä pyrkii hankkimaan hyväksynnät asianomaisilta viranomaisilta
alueilla, joissa soveltuvat lait ja sääntely edellyttävät tätä
Tarjouksentekijältä, mukaan lukien Suomen Finanssivalvonnalta ja Australian
Foreign Investment Review Board -viranomaiselta sekä Kiinan kansantasavallan,
Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Kanadan, Meksikon, Venäjän ja Turkin
kilpailuviranomaisilta, mahdollisimman pian tämän Ostotarjouksen julkistamista
koskevan pörssitiedotteen jälkeen. Tämän hetkisen tiedon perusteella ei ole
varmuutta, että kaikki tarvittavat hyväksynnät voidaan saada alkuperäisen
tarjousajan loppuun mennessä. Mikäli kaikkia tarpeellisia hyväksyntöjä ei ole
saatu alkuperäisen tarjousajan loppuun mennessä, Tarjouksentekijä tulee
jatkamaan tarjousaikaa saadakseen tarvittavat hyväksynnät ja voidakseen
toteuttaa Ostotarjouksen. Tällä hetkellä Tarjouksentekijä alustavasti odottaa,
että kilpailuhyväksynnät voidaan saada ennen alkuperäisen tarjousajan
päättymistä.
ANTA Sportsin ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle ja pidetään
Ostotarjouksen ja kaikkien siihen liittyvien toimien hyväksymiseksi. ANTA
International Group Holdings Limited, joka omistaa suoraan ja välillisesti Anda
Investments Capital Limitedin ja Anda Holdings International Limitedin kautta
noin 61,45 prosenttia äänioikeuksista ANTA Sportsin yhtiökokouksessa tämän
tiedotteen päivämääränä, on peruuttamattomasti ja ehdoitta sitoutunut
äänestämään Ostotarjouksen ja kaikkien siihen liittyvien toimien hyväksymisen
puolesta ANTA Sportsin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja huolehtimaan siitä,
että Anda Investments Capital Limited ja Anda Holdings International Limited
äänestävät Ostotarjouksen ja kaikkien siihen liittyvien toimien hyväksymisen
puolesta ANTA Sportsin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Amer Sportsin liikkeeseenlaskettujen ja ulkona olevien osakkeiden, joiden osalta
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta hyväksyntää ei ole
asianmukaisesti peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, kaupan odotetaan
toteutuvan Tarjouksentekijän julkistaman Ostotarjouksen lopullista tulosta
koskevan tiedotteen jälkeen, mutta joka tapauksessa siten, että kauppojen
selvitys aloitetaan viimeistään kahdentenatoista (12.) pankkipäivänä
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen jälkeen ("Toteuttamispäivä").
Amer Sportsin liikkeeseenlaskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kauppa
tapahtuu Nasdaq Helsingissä (jos soveltuvat säännöt sallivat tämän) tai Nasdaq
Helsingin ulkopuolella.
Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi
tulevat sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijän odotetaan
julkistavan arviolta 20.12.2018.
Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki
Amer Sportsin liikkeeseenlaskemat ja ulkona olevat osakkeet, mukaan lukien ANTA
Sportsin tällä hetkellä välillisesti omistamat Amer Sportsin osakkeet, mutta
pois lukien Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden omistamat Amer Sportsin
osakkeet. Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Amer Sportsin liikkeeseenlaskemien
osakkeiden lukumäärä on 116 517 285, joista 1 296 540 on Amer Sportsin tai sen
tytäryhtiöiden omistuksessa. Tämän pörssitiedotteen päivämääränä ANTA Sportsilla
on välillisesti 1 679 936 Amer Sportsin osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 1,4
prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista. Muut
Sijoittajakonsortion jäsenet kuin ANTA Sports eivät omista Amer Sportsin
osakkeita.
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden myös hankkia Amer Sportsin
osakkeita ennen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen
(sisältäen myös mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan) julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muulla tavoin Ostotarjouksen ulkopuolella
Suomen, Yhdysvaltojen sekä muun soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.
Jos Tarjouksentekijä tai mikä tahansa Suomen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5
§:ssä tarkoitettu osapuoli hankkii ennen tarjousajan päättymistä Amer Sportsin
osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muuten Ostotarjousta
paremmilla ehdoilla, Tarjouksentekijän tulee muuttaa Ostotarjouksen ehtoja
vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan hintaa. Tarjouksentekijän
tulee tällöin viivytyksettä julkistaa velvollisuutensa korottaa
Tarjousvastiketta sekä maksaa Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä paremmin
ehdoin tapahtuneen hankinnan mukaisen vastikkeen ja Ostotarjouksessa tarjotun
vastikkeen erotus osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.
Jos Tarjouksentekijä tai mikä tahansa Suomen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5
§:ssä tarkoitettu osapuoli hankkii yhdeksän kuukauden aikana tarjousajan
päättymisestä Amer Sportsin osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla
tai muuten Ostotarjousta paremmilla ehdoilla, Tarjouksentekijän tulee hyvittää
osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen, paremmin ehdoin
tapahtuneen hankinnan mukaisen vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välinen erotus.
Tarjouksentekijän tulee tällöin viivytyksettä julkistaa velvollisuutensa
hyvittää paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun
vastikkeen välinen erotus ja maksaa se yhden kuukauden kuluessa arvopapereiden
haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.
Tarjouksentekijä ja Amer Sports ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa
ostotarjouskoodia ("Ostotarjouskoodi").
Ostotarjous ei koske amerikkalaisia talletusosakkeita (American Depositary
Shares, "ADS:t"), jotka edustavat Amer Sportsin osakkeita, eikä amerikkalaisia
osaketalletustodistuksia, jotka ilmentävät kyseisiä ADS:iä (American Depositary
Receipts, "ADR:t"). Tarjous koskee kuitenkin ADS:ien alla olevia osakkeita.
Amer Sportsin hallitus päätti 7.12.2018 maksaa Amer Sportsin olemassa olevan
vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän alla tiettyjä käteispalkkioita
ansaintajaksolta 2018-2020 eräille Amer Sportsin ylemmän johdon jäsenille heidän
liiketoimintaa koskevien saavutustensa johdosta sekä sitouttaakseen heitä
vahvemmin Ostotarjouksen yhteydessä. Uusia ohjelmia tai palkkioita ei ole otettu
käyttöön. Käteispalkkion maksaminen on ehdollinen Ostotarjouksen toteuttamiselle
sekä sille, että palkkioon oikeutettu henkilö ei ole irtisanoutunut ennen kuin
kuusi kuukautta on kulunut Ostotarjouksen toteuttamispäivästä. Näille ylemmän
johdon jäsenille maksettavan sitouttamispalkkion enimmäismäärä on yhteensä noin
9 miljoonaa euroa.
RAHOITUS
Tarjouksentekijällä on, ja tulee Ostotarjouksen Toteuttamispäivänä olemaan,
saatavilla riittävästi vieraan ja oman pääoman ehtoista rahoitusta (kuten
Sijoittajakonsortion jäsenten ja/tai niiden lähipiiriin kuuluvien tahojen
allekirjoittamista sitoumuksista (Equity Commitment Letter) ilmenee) kaikkien
Osakkeiden yhteenlasketun Tarjousvastikkeen maksun rahoittamiseksi
Ostotarjouksen yhteydessä (mukaan lukien mahdollinen osakeyhtiölain mukainen
pakollinen lunastusmenettely). Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa
Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle (olettaen, että kaikki
Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat muutoin täyttyneet tai
Tarjouksentekijä on luopunut niistä).
YHDISTYMISSOPIMUS
Tarjouksentekijän, ANTA Sportsin, FV Fundin, Anamered Investmentsin, Mascot JVCo
(Cayman) Limitedin ja Amer Sportsin välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu
keskeisistä ehdoista, joiden mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.
Yhdistymissopimuksen mukaan Amer Sportsin hallitus ei voi peruuttaa, muokata,
muuttaa, lisätä ehtoja tai jättää antamatta suositustaan hyväksyä Ostotarjous,
ellei hallitus konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä
ulkopuolista taloudellista neuvonantajaansa tule siihen tulokseen, että
hallitukselle kuuluvien Suomen lain ja määräysten mukaisten (mukaan lukien
Ostotarjouskoodin) lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteiden pohjalta ja
olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden johdosta Ostotarjouksen hyväksyminen ei
enää olisi Amer Sportsin liikkeeseenlaskettujen osakkeiden omistajien edun
mukaista. Hallitus voi peruuttaa, muokata tai muuttaa suositustaan hyväksyä
Ostotarjous, sisällyttää siihen ehtoja tai jättää sen antamatta yllä mainitun
mukaisesti mahdollisen kilpailevan tai paremman tarjouksen tilanteessa
ainoastaan, jos hallitus on noudattanut tiettyjä sovittuja tavanomaisia
menettelyjä, jotka antavat Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella
hallituksen kanssa tällaisesta kilpailevasta tai paremmasta tarjouksesta.
Amer Sports on sitoutunut olemaan aktiivisesti suoraan tai välillisesti
houkuttelematta tai tietoisesti rohkaisematta kolmatta osapuolta julkaisemaan
kilpailevaa tarjousta, ellei hallituksen tule tehdä tällaisia toimia
täyttääkseen soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti sille kuuluvat
huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet Amer Sportsin osakkeenomistajia
kohtaan.
Yhdistymissopimus sisältää lisäksi sen osapuolten osalta tiettyjä tavanomaisia
vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Amer Sportsin sitoumuksen jatkaa
liiketoimintaansa normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ennen
Ostotarjouksen toteuttamista sekä osapuolten sitoumuksen toimia yhteistyössä
tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseksi.
Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Amer Sportsin
liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet ja poistaa Amer Sportsin osakkeet
Nasdaq Helsingin pörssilistalta heti, kun se on sallittua ja käytännössä
mahdollista soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.
Amer Sports tai Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ja luopua
yritysjärjestelystä muun muassa seuraavissa tilanteissa:
a. osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella;
b. joko Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos Ostotarjouksen
Toteuttamispäivä ei ole tapahtunut 28.6.2019 tai sitä ennen
("Raukeamispäivä") (mukaan lukien sen johdosta, että Ostotarjouksen
toteuttamisedellytyksiä ei ole täytetty tähän päivämäärään mennessä), jota
päivämäärää voidaan tietyissä olosuhteissa pidentää kolmella (3)
kuukaudella;
c. joko Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos toimivaltainen
tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen antaa Ostotarjouksen tai
sen olennaisen osan toteutumisen estävän tai lykkäävän lainvoimaisen
päätöksen tai tuomion, johon ei voi hakea muutosta;
d. joko Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos on annettu ja tullut
voimaan uutta lainsäädäntöä tai sääntelyä, joka estää yhdistymisen tai sen
olennaisen osan toteutumisen;
e. Amer Sportsin toimesta, jos Amer Sportsin hallitus on peruuttanut, muokannut
tai muuttanut suositustaan hyväksyä Ostotarjous, lisännyt siihen ehtoja tai
päättänyt olla antamatta suositusta Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti;
f. Amer Sportsin toimesta, jos Tarjouksentekijä ei ole aloittanut Ostotarjousta
viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä Suomessa (kuten määritelty
Yhdistymissopimuksessa) siitä, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt
tarjousasiakirjan tai Finanssivalvonnan sallimana myöhempänä päivämääränä,
mutta kuitenkin viimeistään viidentenätoista (15.) pankkipäivänä Suomessa
siitä, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan;
g. Amer Sportsin toimesta, jos Tarjouksentekijä ei kykene toteuttamaan
Ostotarjousta Yhdistymissopimuksen mukaisesti Ostotarjouksen
toteuttamisedellytyksien täytyttyä;
h. Tarjouksentekijän toimesta, jos Amer Sportsin hallitus on peruuttanut,
muokannut tai muuttanut suositustaan hyväksyä Ostotarjous, lisännyt siihen
ehtoja tai päättänyt olla antamatta suositusta (pois lukien tekniset
muutokset tai sellainen muutos, joka tulee tehdä soveltuvien lakien tai
Ostotarjouskoodin mukaisesti kilpailevan tarjouksen takia, kunhan suositus
hyväksyä Ostotarjous pidetään voimassa);
i. Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos toinen osapuoli on
olennaisesti rikkonut Yhdistymissopimuksessa antamaansa vakuutusta tai sille
kuuluvaa velvoitetta;
j. Tarjouksentekijän toimesta, jos on ilmennyt olennaisen haitallinen muutos
(kuten määritelty Yhdistymissopimuksessa); ja
k. Tarjouksentekijän toimesta, jos Yhdysvaltain ulkomaisten investointien
komitea (The Committee on Foreign Investment in the United States, "CFIUS")
ilmoittaa Yhdistymissopimuksen osapuolille, että se suosittelee
Yhdysvaltojen presidentille yhdistymisen estämistä tai kieltämistä tai
Yhdysvaltojen presidentti ilmoittaa päätöksen estää tai kieltää
yhdistyminen.
Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti Tarjouksentekijä maksaa Amer Sportsille
sopimussakkoa seuraavasti, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan tietyissä
erityisissä olosuhteissa, joita ovat:
a. 175 miljoonaa euroa sopimussakkona, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan
johtuen:
i. epäonnistumisesta viranomaislupien saamisessa tai
viranomaisvaatimusten täyttämisessä Kiinan kansantasavallassa ennen
Raukeamispäivää;
ii. siitä, etteivät ANTA Sportsin osakkeenomistajat hyväksy Ostotarjousta;
iii. tuomioistuimen Kiinan kansantasavallassa antamasta Ostotarjouksen tai
sen oleellisen osan toteutumisen estävästä tai lykkäävästä
lainvoimaisesta päätöksestä, johon ei voida hakea muutosta;
iv. Tarjouksentekijän epäonnistumisesta Ostotarjouksen aloittamisessa
ennen määrättyä päivämäärää tai epäonnistumisesta Ostotarjouksen
toteuttamisessa Yhdistymissopimuksen mukaisesti Ostotarjouksen
toteuttamisedellytysten täytyttyä, mukaan lukien jos rahoittajapankki
ei pysty tarjoamaan rahoitusta yllä kuvattujen rahoitusjärjestelyiden
mukaisesti, minkä johdosta Tarjouksentekijä epäonnistuu Ostotarjouksen
toteuttamisessa (paitsi siinä määrin, kun pankki on maksukyvytön ja
siten lain tai määräyksen mukaan estynyt maksamasta varoja); tai
b. 100 miljoonaa euroa sopimussakkona, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan
johtuen muun muassa:
i. epäonnistumisesta tiettyjen viranomaislupien saamisessa tai
viranomaisvaatimusten täyttämisessä Kiinan kansantasavallan
ulkopuolella ennen Raukeamispäivää; tai
ii. toimivaltaisen tuomioistuimen tai sääntelyviranomaisen antamasta
Ostotarjouksen tai sen oleellisen osan toteutumisen estävästä tai
lykkäävästä lainvoimaisesta päätöksestä tai tuomiosta Kiinan
kansantasavallan ulkopuolella, kun on kyse muusta kuin CFIUS:n tai
Yhdysvaltojen presidentin soveltuvien ulkomaisten sijoituslakien
mukaisesti tekemästä päätöksestä.
c. 20 miljoonaa euroa sopimussakkoa, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan johtuen
CFIUS:n tai Yhdysvaltojen presidentin antamasta määräyksestä Yhdysvaltain
Defence Protection Act of 1950 Section 721 -säännöksen perusteella tai
tietyistä muista toimista, joihin CFIUS ryhtyy tai jotka koskevat CFIUS:a.
Amer Sports on sitoutunut korvaamaan Tarjouksentekijälle aiheutuneet
kustannukset 15 000 000 euroon saakka, mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan
tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi.
ESCROW-TILIJÄRJESTELY
Yhdistymissopimuksen mukaisten sopimussakkojärjestelyjen yhteydessä
Tarjouksentekijällä on olemassa escrow-tilijärjestely. Tarjouksentekijä on
tallettanut 216,88 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa sopimussakon
175 miljoonan euron määrää lisättynä 9 prosentilla, puolueettoman ulkopuolisen
escrow-tilipankin escrow-tilille. ANTA Sports maksoi kyseisen escrow-määrän
Tarjouksentekijälle ANTA Sportsin ja Tarjouksentekijän allekirjoittamien laina-
ja vakuussopimuksien mukaisesti. Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan johtuen
tietyistä yllä kuvatuista tapahtumista, Tarjouksentekijä ja Amer Sports yhdessä
ohjeistavat ulkopuolista escrow-tilipankkia vapauttamaan soveltuvan määrän
sopimussakosta Amer Sportsille Yhdistymissopimuksen ehtojen ja
Tarjouksentekijän, Amer Sportsin ja ulkopuolisen escrow-tilipankin välisen
escrow-tilisopimuksen mukaisesti.
NEUVONANTAJAT
Citigroup toimii Ostotarjouksen yhteydessä ANTA Sportsin, FountainVestin ja
Tarjouksentekijän yksinomaisena taloudellisena neuvonantajana, Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP kansainvälisenä oikeudellisena neuvonantajana, Roschier
Asianajotoimisto Oy suomalaisena oikeudellisena neuvonantajana ja Fangda
Partners kiinalaisena oikeudellisena neuvonantajana. Morgan, Lewis & Bockius LLP
toimii ANTA Sportsin hongkongilaisena oikeudellisena neuvonantajana, Kirkland
Ellis toimii FountainVestin kansainvälisenä oikeudellisena neuvonantajana ja
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP toimii Tencentin kansainvälisenä
oikeudellisena neuvonantajana. Nordea Bank Abp toimii Ostotarjouksen
pääjärjestäjänä.
Goldman Sachs International toimii Ostotarjouksen yhteydessä Amer Sportsin
yksinomaisena taloudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP oikeudellisena
neuvonantajana.
LISÄTIETOJA MEDIALLE JA SIJOITTAJILLE:
ANTA Sports:
Cora Wan
Puh. +852 98774860
consortium@hkstrategies.com
FountainVest:
Cora Wan
Puh. +852 98774860
consortium@hkstrategies.com
Amer Sports:
Samppa Seppälä, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 50 568 0533
TIETOA ANTA SPORTSISTA
ANTA-brändi perustettiin vuonna 1991 ja Kiinan johtava urheiluasusteyritys ANTA
Sports Products Limited (Pörssitunnus: 2020.HK) listattiin Hongkongin pörssin
päälistalle vuonna 2007. ANTA Sports on ollut monen vuoden ajan ensi sijassa
mukana ANTA-urheiluasustesarjan suunnittelussa, kehityksessä, valmistuksessa ja
markkinoinnissa tarjotakseen Kiinan massamarkkinoille ammattimaisia
urheilutuotteita, kuten jalkineita, vaatteita ja asusteita. Viime vuosina ANTA
Sportsin "Single-Focus, Multi-Brand ja Omni-Channel" -strategia on vahvistanut
jalansijaansa Kiinan urheiluasustemarkkinoilla. ANTA Sports pyrkii pääsemään
käsiksi sekä Kiinan massamarkkinoiden että korkealaatuisten
urheiluasustemarkkinoiden potentiaaliin monipuolisella
tuotemerkkiportfoliollaan, johon kuuluvat muun muassa ANTA, FILA, DESCENTE,
SPRANDI, KINGKOW ja KOLON SPORT, sekä tarttumalla jokaiseen erilaisissa
tärkeissä jälleenmyyntikanavissa esiintyvään mahdollisuuteen.
TIETOA FOUNTAINVESTISTA
FV Fund on Caymansaarten lakien mukaan perustettu kommandiittiyhtiö, joka
tarjoaa yhtiömiesosuuksia Ostotarjousta varten ja jonka pääasiallinen toimiala
on sijoitusholdingtoiminta. FV Fundin vastuunalainen yhtiömies on FV Babylon
Partners GP Ltd, jossa määräysvaltaa käyttää viime kädessä FountainVest.
Vuonna 2007 perustettu FountainVest on yksi vakiintuneimmista itsenäisistä
pääomasijoitusyhtiöistä Aasiassa. FountainVest keskittyy pitkän aikavälin
sijoituksiin toimialojen markkinajohtajissa ja työskentelee tiiviisti
yhteistyössä johtoryhmien kanssa edistääkseen kasvua ja arvontuottoa eri osa-
alueilla, kuten strategian, operatiivisen toiminnan, rahoituksen ja toimialojen
konsolidoinnin parissa. FountainVest on toteuttanut lukuisia menestyneitä ja
merkittäviä sijoituksia Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Huomion kohteena
olevia sektoreita ovat olleet muun muassa kulutuksen, median ja teknologian,
terveydenhuollon, teollisuuden ja rahoituspalveluiden osa-alueet. FountainVest
on eräiden suurimpien valtio-omisteisien sijoitusyhtiöiden ja eri puolilla
maailmaa toimivien julkisten eläkeohjelmien tukema yhtiö, ja sen hallinnoimat
varat ovat lähes 5,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
TIETOA ANAMERED INVESTMENTS INCORPORATIONISTA
Anamered Investments Incorporation on Chip Wilsonin omistama sijoitusyhtiö.
Wilson on vertikaalisen vähittäiskaupan ja teknisen vaatetuksen edelläkävijä.
Lululemon athletica inc:n perustajana Wilson on asiantuntija teknisten kankaiden
suunnittelussa ja teknisen vaatetuksen tuomisessa maailmanlaajuisille
markkinoille. Wilsonilla on edelleen merkittävä omistus lululemon athletica
inc:ssa sekä hyvin hajautettu sijoitusportfolio, joka sisältää pääomasijoituksia
sekä sijoituksia, yksityisiin yhtiöihin, julkisiin arvopapereihin sekä
kiinteistöihin. Jokaista yritystä, johon Wilson on itse sijoittanut, hoidetaan
ja tuetaan pitkäaikaisella pääomalla, ja niille on asetettu korkeat
suorituskykyä, hallinnointia, taloudellista tulosta ja vastuullisuutta koskevat
standardit.
TIETOA TENCENTISTÄ
Tencent Holdings Limited perustettiin Shenzhenissä Kiinassa vuonna 1998 ja
listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2004. Tencent hyödyntää
teknologiaa rikastaakseen Internetin käyttäjien elämää. Sen sosiaaliset tuotteet
WeChat/Weixin ja QQ yhdistävät käyttäjät runsaaseen digitaaliseen sisältöön,
kuten peleihin, videoihin, musiikkiin ja kirjoihin. Sen oma kohdistusteknologia
auttaa mainostajia saavuttamaan satoja miljoonia kuluttajia Kiinassa. Tencentin
infrastruktuuripalvelut, kuten maksu-, turvallisuus-, pilvi- ja tekoälypalvelut
luovat muista erottuvan tarjoaman ja tukevat kumppaneiden liiketoiminnan kasvua.
Tencent pyrkii kehittymään yhdessä Internetin kanssa panostamalla ihmisiin ja
innovaatioihin.
TIETOA AMER SPORTSISTA
Amer Sports Oyj on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja
tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto,
Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä
urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja
lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa
tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
Lisätietoja
ANTA Sports on julkistanut tämän tiedotteen päivämääränä Hongkongin pörssin
listalleottoa koskevien sääntöjen vaatiman pörssitiedotteen koskien
Ostotarjousta. Kyseinen pörssitiedote on liitetty tähän tiedotteeseen
englanniksi Liitteenä 1.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole
historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia".
Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia,
odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita,
tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja,
rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita,
kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan
liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja.
Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa
tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa",
"voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista
ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä
että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa
riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta
koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja
oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta
koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät
tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen
päivämäärän mukaista asiantilaa.
Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
Ostotarjous tehdään suomalaisen julkisen osakeyhtiön Amer Sportsin
arvopapereista. Amer Sports on perustettu Suomen lakien mukaan, ja siihen
soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka
eroavat Yhdysvaltojen vastaavista säännöistä. Ostotarjous tullaan tekemään
Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen
("Pörssilaki"), kohdan 14(e) mukaisesti sekä sen nojalla annettujen soveltuvien
sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen
mukaisesti (ottaen huomioon kaikki poikkeukset ja vapautukset niistä, mikäli
sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Näin ollen Ostotarjoukseen soveltuvat tiedonantovelvollisuutta ja muita
menettelyjä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa Ostotarjouksen
aikatauluun, selvitysmenettelyihin, peruuttamiseen, ehdoista luopumiseen, ja
maksujen ajoitukseen, jotka poikkeavat yhdysvaltalaisista vastaavista
paikallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.
Soveltuvien lakien ja määräysten salliessa, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5
-sääntö, ja tavanomaisen suomalaisen käytännön mukaisesti, Tarjouksentekijä ja
sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjä tai välittäjän lähipiiriyhtiöt
(toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä tai
puolesta) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen, ja
muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai
järjestää ostavansa Amer Sportsin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita,
jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Amer Sportsin osakkeiksi. Nämä
ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai
yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Yhtäkään tällaisista ostoista
ei tulla missään tapauksessa tekemään osakekohtaisella hinnalla, joka on
suurempi kuin Ostotarjouksessa tarjottu hinta. Siinä laajuudessa kuin tieto
tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto
julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla
tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin
osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän
lähipiiriyhtiöt, eikä mikään taho niiden puolesta, tule tekemään Ostotarjouksen
ulkopuolella ostoja Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset
neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla
tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston
tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa
edellytetään, kaikki tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen
lain edellyttämällä tavalla.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Amer Sportsin
yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion
tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä
ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Amer
Sportsin osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen
neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin
liittyen.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange
Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a)
hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai
kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut tämän pörssitiedotteen riittävyydestä tai
oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava
teko Yhdysvalloissa.
Amerikkalaiset talletusosakkeet ja amerikkalaiset osaketalletustodistukset
Amer Sportsilla on ADR-ohjelma koskien osakkeitaan. Ostotarjous ei koske ADS:iä
eikä ADR:iä. Ostotarjous tehdään kuitenkin ADS:ia vastaamaan talletetuista
osakkeista, joita ADS:t edustavat. ADS:ien ja ADR:ien haltijoita kehotetaan
kääntymään asianomaisen säilytysyhteisön puoleen koskien ADR:ien edustamien
osakkeiden tarjoamista.
ADS:ien haltijat voivat esittää ADS:nsä säilytysyhteisöpankilleen niiden
mitätöimiseksi ja (noudattaen osakkeita koskevaan ADR-ohjelmaan liittyvän
talletussopimuksen ehtoja, sisältäen talletusmaksujen ja muiden soveltuvien
siirtomaksujen maksamisen, verot sekä valtiolliset maksut) talletettujen
osakkeiden toimittamiseksi heille. Ostotarjous voidaan tällöin hyväksyä sen
ehtojen mukaisesti sellaisten osakkeiden osalta, jotka on toimitettu ADS:ien
haltijoille tällaisen mitätöinnin yhteydessä. ADS:ien haltijoiden tulee
noudattaa aikamääreitä, joita voidaan määrätä heidän ADS:iensä mitätöinnille
voidakseen hyväksyä Ostotarjouksen kyseisten talletettujen osakkeiden osalta.
TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI
OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-
AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE TAI MISSÄÄN
SELLAISELLA ALUEELLA, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.
TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA
TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI NIMENOMAISESTI OLE
TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA
EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-
AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN
TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUS TAI TARJOUKSEN
HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN
KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN
LISÄKSI.
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, MISSÄ SE ON
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN
TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE
TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.
Muut asiat
Goldman Sachs International, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan
finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja
markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja
finanssivalvontaviranomaisen sääntelemä, toimii yksinomaisesti Amer Sportsin,
eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen
asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Amer
Sportsille Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan
tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä
tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.
Citigroup Global Markets Asia Limited, joka on Hongkongin lakien mukaan
perustettu yhtiö, toimii yksinomaisesti asiakkaidensa, eikä kenenkään muun,
puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä
eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin asiakkailleen antaman suojan
tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä
tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic,
Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä
urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja
lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa
tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä
(AMEAS).
[]