XML 72 R59.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
Borrowings and Credit Arrangements - Additional Information (Detail)
$ / shares in Units, shares in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
May. 29, 2015
USD ($)
Dec. 24, 2014
USD ($)
Feb. 26, 2014
USD ($)
Nov. 14, 2013
USD ($)
Oct. 31, 2013
USD ($)
Feb. 14, 2013
USD ($)
Feb. 29, 2012
USD ($)
Aug. 02, 2013
USD ($)
Feb. 14, 2013
USD ($)
Aug. 01, 2012
USD ($)
Dec. 10, 2007
USD ($)
Sep. 26, 2015
USD ($)
shares
Jun. 27, 2015
USD ($)
Dec. 27, 2014
USD ($)
Mar. 29, 2014
USD ($)
Dec. 28, 2013
USD ($)
Sep. 28, 2013
USD ($)
Mar. 30, 2013
USD ($)
Mar. 30, 2013
Dec. 25, 2010
Jul. 01, 2015
Jun. 27, 2015
Sep. 26, 2015
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 27, 2014
USD ($)
Sep. 28, 2013
USD ($)
Aug. 01, 2015
USD ($)
Jul. 02, 2015
USD ($)
Nov. 18, 2010
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Period To Remedy Event Of Default For Failure To Comply With Reporting Obligations Of Convertible Notes                                             90 days          
Debt extinguishment loss                       $ (37,800,000) $ (18,200,000) $ (6,700,000) $ 4,400,000 $ 2,900,000             $ 62,700,000 $ 7,400,000 $ 9,200,000      
Payments of Debt Issuance Costs                                             22,700,000 (2,400,000) 9,400,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                             63,800,000 68,700,000 81,200,000      
Repayments of Convertible Debt                                             (543,700,000) 0 0      
Principal Amount Of Borrowings                       1,000,000,000                     1,000,000,000          
Convertible Notes Payable, Current                       $ 142,200,000                     142,200,000 0        
Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt                                             $ (216,900,000)   20,000,000      
Failure To Comply With Reporting Obligations Penalty Fee Percentage Of Convertible Notes                       0.25%                     0.25%          
Financial Instruments Subject to Mandatory Redemption, Settlement Terms, Maximum Number of Shares | shares                       44.3                     44.3          
Credit Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds under credit agreement $ 1,680,000,000                                                      
Debt extinguishment loss                         $ 18,200,000         $ 3,200,000                    
Number of Debt Instruments                         2           2                  
Direct Third Party Costs Interest Expense                         $ 4,600,000                              
Payments of Debt Issuance Costs                         3,800,000                              
Fees recorded as debt discount                         $ 4,900,000                              
Maximum Range Of Present Value Of Cash Flow Percentage                         10.00%         10.00%                    
Refinancing issuance costs                                   $ 2,400,000                    
Interest expense                                             $ 54,700,000 75,300,000 107,600,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                             9,000,000 $ 12,700,000 $ 14,500,000      
Notes principal amount                   $ 2,800,000,000                                    
Principal Amount Of Borrowings                   2,500,000,000   $ 1,660,000,000                     $ 1,660,000,000          
Net Proceeds From Debt Offering                   2,410,000,000                                    
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period                                             2.43% 2.89% 3.70%      
Leverage Ratio Maximum                                             5.50          
Decreased Net Leverage Ratio Pursuant To Senior Secured Credit Facility                                             4.00          
Interest Coverage Ratio                                             3.75          
Credit Agreement [Member] | Percentage Added to Eurodollar Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 1.75%                                                      
Senior Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt extinguishment loss                       $ 22,300,000                                
Interest expense                                             $ 67,247,000 $ 63,980,000 $ 63,900,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                             $ 2,138,000 1,652,000 1,600,000      
Notes principal amount                   1,000,000,000                                    
Debt Instrument, Interest Rate During Period                                         6.25%              
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                                                     $ 1,000,000,000  
Final interest payment                                                   $ 31,250,000    
Net Proceeds From Debt Offering                   $ 987,400,000                                    
Offering Price Of Principal Amount                   100.00%                                    
2022 Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate During Period                                             5.25%          
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                                                     $ 1,000,000,000  
Offering Price Of Principal Amount                                                     100.00%  
Debt Instrument Maximum Percentage Of Redemption Of Senior Notes                                                     35.00%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price                                                     100.00%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Second Period                                                     105.25%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Third Period                                                     102.625%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Fourth Period                                                     101.313%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Fifth Period                                                     100.00%  
Percentage Price Of Principal Amount For Repurchase Of Senior Note Change In Control                       101.00%                                
Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt extinguishment loss                       $ 15,500,000                                
Gains (Losses) on Recourse Debt                       (14,400,000)                                
Debt Instrument, Maturity Date Range, Start                                             Dec. 15, 2017          
Redemption Price As Percentage Of Principal Amount Plus Accrued And Unpaid Interest                                             100.00%          
Cash Per Original Principle Amount Of Exchange Notes                                             $ 1,000          
Convertible Notes Issuance Expense                                             4,100,000          
Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt                       246,100,000                     $ 32,500,000          
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                       700,000                                
Allocated Third Party Costs                       $ 400,000                                
Debt Instrument Nonconvertible Effective Interest Rate                       2.71%                                
Deferred Taxes, Reacquisition of Equity Component                       $ 29,200,000                                
Convertible Notes [Member] | 2007 Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     2.00%                                  
Notes principal amount       $ 405,000,000             $ 1,725,000,000                                  
Convertible Notes [Member] | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       2.00%                     2.00%          
Exceeds Percentage Of Accreted Principal Amount Of Original Notes                                             120.00%          
Principal Convertible To Common Stock                                             $ 1,000          
Convertible Notes Payable [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest expense                                             70,700,000 76,600,000 99,300,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                             $ 52,500,000 $ 54,300,000 $ 64,900,000      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       2.00%                     2.00% 2.00%        
Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                       $ 1,399,800,000                     $ 1,399,800,000 $ 0        
Term Loan [Member] | Credit Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                       1,500,000,000                     $ 1,500,000,000          
Debt Instrument, Maturity Date                                             May 29, 2020          
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period                                             1.95%          
Term Loan [Member] | Credit Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instruments Principal Repayment Due Per Quarter                                             $ 18,750,000          
Term Loan [Member] | Credit Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instruments Principal Repayment Due Per Quarter                                             37,500,000          
Revolver [Member] | Credit Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                       1,000,000,000                     $ 1,000,000,000          
Debt Instrument, Maturity Date                                             May 29, 2020          
Amount borrowed under revolver $ 175,000,000                                                      
Wholly owned foreign subsidiary borrowing limit 100,000,000                                                      
Term Loan A [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                       0                     $ 0 796,700,000        
Term Loan A [Member] | Credit Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity $ 1,000,000,000                                                      
Debt Instrument, Maturity Date                                           Aug. 01, 2017            
Margin Change To Term Loan 1.00%                                                      
Term Loan A [Member] | Credit Agreement [Member] | Percentage Added to Base Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                                   1.00%                    
Term Loan A [Member] | Credit Agreement [Member] | Percentage Added to Eurodollar Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                                   2.00%                    
Term Loan B [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                       0                     0 1,120,900,000        
Term Loan B [Member] | Credit Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity $ 1,500,000,000                                                      
Debt Instrument, Maturity Date                                           Aug. 01, 2019            
Prepaid principal amount   $ 300,000,000 $ 25,000,000   $ 100,000,000     $ 200,000,000                                        
Debt extinguishment loss                           $ (6,700,000) 4,400,000 $ 2,900,000 $ 6,000,000                      
Number of Debt Instruments     2                                                  
Direct Third Party Costs Interest Expense                             $ 1,000,000   $ 1,100,000                      
Maximum Range Of Present Value Of Cash Flow Percentage     10.00%                                                  
Margin Change To Term Loan               0.75%                                        
Term Loan B [Member] | Credit Agreement [Member] | Base Rate Floor [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Floor Rate               2.00%                                        
Term Loan B [Member] | Credit Agreement [Member] | Percentage Added to Base Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               1.75%                                        
Term Loan B [Member] | Credit Agreement [Member] | Eurodollar Rate Floor [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Floor Rate               1.00%                                        
Term Loan B [Member] | Credit Agreement [Member] | Percentage Added to Eurodollar Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               2.75%                                        
Revolving Credit Facilities [Member] | Credit Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity $ 300,000,000                                                      
Debt Instrument, Maturity Date                                           Aug. 01, 2017            
Margin Change To Revolving Credit Facility                                           1.00%            
2007 Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument Maturity Period                     2037                                  
Net Proceeds From Debt Offering                     $ 1,690,000,000                                  
November Eighteen Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt extinguishment loss                       (15,500,000.0)                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                       2.00%
Debt Instrument Maturity Period                                       2037                
Notes principal amount                       300,000,000.0                     $ 300,000,000.0         $ 450,000,000
Repayments of Convertible Debt                       $ 543,700,000.0                                
November Eighteen Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | 2007 Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                                                       $ 450,000,000
February Twenty Nine Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             2.00%                                          
Debt Instrument Maturity Period             2042                                          
Notes principal amount             $ 500,000,000                                          
February Twenty Nine Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | 2007 Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount             $ 500,000,000                                          
Two Thousand Seven Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument Repurchase Price Percentage Of Principle Amount       100.00%                                                
Debt Instrument Convertible Effective Interest Rate One                                             3.25%          
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       2.00%                     2.00%          
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                             2.00%          
Exceeds Percentage Of Accreted Principal Amount Of Original Notes                                             120.00%          
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price | $ / shares                                             $ 31.175          
Exceeds Percentage Of Conversion Price Of Common Stock                                             130.00%          
Number Of Trading Days Considered For Average Closing Daily Prices Description                                             during the five business day period after any five consecutive trading day period          
Percentage To Compare Note Price To Product Of Common Stock And Conversion Rate                                             98.00%          
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Minimum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Number Of Trading Days                                             20 days          
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Maximum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Number Of Trading Days                                             30 days          
Due December Two Zero One Seven [Member] | Convertible Notes [Member] | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                             4.00%          
Thereafter [Member] | Convertible Notes [Member] | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                             2.00%          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum Range Of Present Value Of Cash Flow Percentage                                             10.00%          
Change In Fair Value Of Conversion Option Percentage                                             10.00%          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price | $ / shares                                             $ 38.59          
Exceeds Percentage Of Conversion Price Of Common Stock                                             130.00%          
Number Of Trading Days Considered For Average Closing Daily Prices Description                                             during the five business day period after any five consecutive trading day period          
Percentage To Compare Note Price To Product Of Common Stock And Conversion Rate                                             98.00%          
Debt Instrument Convertible Effective Interest Rate One                                             5.42%          
Gains Losses On Exchange Of Debt                                             $ 0          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Minimum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Number Of Trading Days                                             20 days          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Maximum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Number Of Trading Days                                             30 days          
February Fourteen Two Thousand And Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt extinguishment loss                 $ 0                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage           2.00%     2.00%                                      
Debt Instrument Maturity Period           2043                                            
Notes principal amount           $ 370,000,000     $ 370,000,000                                      
February Fourteen Two Thousand And Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | 2007 Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount           $ 370,000,000     $ 370,000,000                                      
Senior Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                       $ 0                     $ 0 $ 1,000,000,000        
Aggregate redemption price                                                   1,030,000,000    
Premium payment                                                   $ 31,250,000    
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       2.00%                     2.00%          
Notes principal amount                       $ 150,000,000.0                     $ 150,000,000.0          
Amount by which the if-converted value exceeds the principal amount                       114,100,000.0                     $ 114,100,000.0          
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                             2.00%          
Exceeds Percentage Of Accreted Principal Amount Of Original Notes                                             120.00%          
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price | $ / shares                                             $ 23.03          
Exceeds Percentage Of Conversion Price Of Common Stock                                             130.00%          
Convertible Notes Payable, Current                       $ 142,200,000.0                     $ 142,200,000.0          
Number Of Trading Days Considered For Average Closing Daily Prices Description                                             during the five business day period after any five consecutive trading day period          
Percentage To Compare Note Price To Product Of Common Stock And Conversion Rate                                             98.00%          
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Minimum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Number Of Trading Days                       20 days                     20 days          
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Maximum [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Number Of Trading Days                       30 days                     30 days