XML 76 R58.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Borrowings and Credit Arrangements - Additional Information (Detail) - USD ($)
$ / shares in Units, shares in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 09, 2016
May 29, 2015
Dec. 24, 2014
Feb. 26, 2014
Nov. 14, 2013
Oct. 31, 2013
Feb. 14, 2013
Feb. 29, 2012
Aug. 01, 2012
Dec. 10, 2007
Sep. 24, 2016
Mar. 26, 2016
Dec. 26, 2015
Sep. 26, 2015
Jun. 27, 2015
Dec. 27, 2014
Mar. 29, 2014
Dec. 28, 2013
Dec. 25, 2010
Jul. 01, 2015
Jun. 27, 2015
Sep. 24, 2016
Sep. 26, 2015
Sep. 27, 2014
Aug. 01, 2015
Jul. 02, 2015
Nov. 18, 2010
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt extinguishment loss                     $ 800,000 $ 4,500,000   $ (37,800,000) $ 18,200,000 $ 6,700,000           $ 5,300,000 $ 62,700,000 $ 7,400,000      
Payments of Debt Issuance Costs                                           0 22,700,000 2,400,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           52,100,000 63,800,000 68,700,000      
Repayments of Convertible Debt                                           392,800,000 543,700,000 0      
Principal Amount Of Borrowings                     1,000,000,000                     1,000,000,000          
Convertible Notes Payable, Current                     $ 12,200,000     141,800,000               12,200,000 141,800,000        
Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt                                           $ (94,400,000) (216,900,000)        
Failure To Comply With Reporting Obligations Penalty Fee Percentage Of Convertible Notes                     0.25%                     0.25%          
Financial Instruments Subject to Mandatory Redemption, Settlement Terms, Maximum Number of Shares                     29.6                     29.6          
Period To Remedy Event Of Default For Failure To Comply With Reporting Obligations Of Convertible Notes                                           90 days          
Amount Repaid Under Revolver                                           $ 175,000,000          
Long-term Debt, Current Maturities                     $ 296,000,000     391,200,000               296,000,000 391,200,000        
Credit Agreement [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Proceeds under credit agreement   $ 1,680,000,000                                                  
Debt extinguishment loss                             $ 18,200,000                        
Number of Debt Instruments                             2                        
Direct Third Party Costs Interest Expense                             $ 4,600,000                        
Payments of Debt Issuance Costs                             3,800,000                        
Fees recorded as debt discount                             $ 4,900,000                        
Maximum Range Of Present Value Of Cash Flow Percentage                             10.00%                        
Interest expense                                           40,400,000 75,300,000 54,700,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           4,400,000 $ 9,000,000 $ 12,700,000      
Notes principal amount                 $ 2,800,000,000                                    
Principal Amount Of Borrowings                 2,500,000,000   1,410,000,000                     $ 1,410,000,000          
Net Proceeds From Debt Offering                 $ 2,410,000,000                                    
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period                                           2.08% 2.43% 2.89%      
Leverage Ratio Maximum                                           5.50          
Decreased Net Leverage Ratio Pursuant To Senior Secured Credit Facility                                           4.00          
Interest Coverage Ratio                                           3.75          
Credit Agreement [Member] | Percentage Added to Eurodollar Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate   1.50%                                                  
Term Loan [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period                                           2.05%          
Senior Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt extinguishment loss                     $ 22,300,000                                
Interest expense                                           $ 56,016,000 $ 67,247,000 $ 64,000,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           $ 3,804,000 $ 2,138,000 1,700,000      
Debt Instrument, Interest Rate During Period                                       6.25%              
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                                                   $ 1,000,000,000  
Final interest payment                                                 $ 31,250,000    
2022 Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument Maturity Period                                             2022        
Debt Instrument, Interest Rate During Period                                             5.25%        
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                                                   $ 1,000,000,000  
Offering Price Of Principal Amount                                                   100.00%  
Debt Instrument Maximum Percentage Of Redemption Of Senior Notes                                                   35.00%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price                                                   100.00%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Second Period                                                   105.25%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Third Period                                                   102.625%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Fourth Period                                                   101.313%  
Debt Instrument Percentage Of Redemption Price Fifth Period                                                   100.00%  
Percentage Price Of Principal Amount For Repurchase Of Senior Note Change In Control                     101.00%                                
Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt extinguishment loss                     $ 15,500,000                                
Gains (Losses) on Recourse Debt                     (14,400,000)                                
Debt Instrument, Maturity Date Range, Start                                           Dec. 15, 2017          
Redemption Price As Percentage Of Principal Amount Plus Accrued And Unpaid Interest                                           100.00%          
Cash Per Original Principle Amount Of Exchange Notes                                           $ 1,000          
Convertible Notes Issuance Expense                                           4,100,000          
Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt                     246,100,000                     $ 32,500,000          
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                     700,000                                
Allocated Third Party Costs                     $ 400,000                                
Debt Instrument Nonconvertible Effective Interest Rate                     2.71%                                
Deferred Taxes, Reacquisition of Equity Component                     $ 29,200,000                                
Convertible Notes [Member] | 2007 Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                   2.00%                                  
Notes principal amount         $ 405,000,000   $ 370,000,000 $ 500,000,000   $ 1,725,000,000                                 $ 450,000,000
Convertible Notes [Member] | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     2.00%                     2.00%          
Exceeds Percentage Of Accreted Principal Amount Of Original Notes                                           120.00%          
Principal Convertible To Common Stock                                           $ 1,000,000          
Accounts Receivable Securitization [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest expense                                           1,000,000          
Principal Amount Of Borrowings                     $ 200,000,000                     $ 200,000,000          
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period                                           0.00%          
Term AR Securitization Program                                           1 year          
Accounts Receivable from Securitization                     200,000,000                     $ 200,000,000          
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis                                           0.007          
Accounts Receivable Securitization [Member] | Maximum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Accounts Receivable from Securitization                     200,000,000                     $ 200,000,000          
Accounts Receivable Securitization [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period                                           1.22%          
Long-term Debt, Current Maturities                     $ 200,000,000     $ 0               $ 200,000,000 $ 0        
Convertible Notes Payable [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt extinguishment loss                       (4,500,000)                   (5,300,000)          
Interest expense                                           50,000,000 70,700,000 76,600,000      
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           $ 40,000,000 $ 52,500,000 $ 54,300,000      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     2.00%     2.00%               2.00% 2.00%        
Term Loan [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long Term Debt Obligations Without Convertible Notes                     $ 1,308,200,000     $ 1,388,300,000               $ 1,308,200,000 $ 1,388,300,000        
Long-term Debt, Current Maturities                     83,800,000     74,400,000               83,800,000 74,400,000        
Term Loan [Member] | Credit Agreement [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                     1,500,000,000                     $ 1,500,000,000          
Debt Instrument, Maturity Date                                           May 29, 2020          
Term Loan [Member] | Credit Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instruments Principal Repayment Due Per Quarter                                           $ 18,750,000          
Term Loan [Member] | Credit Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instruments Principal Repayment Due Per Quarter                                           37,500,000          
Revolver [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term Debt, Current Maturities                     0     175,000,000               0 175,000,000        
Revolver [Member] | Credit Agreement [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                     $ 1,000,000,000                     $ 1,000,000,000          
Debt Instrument, Maturity Date                                           May 29, 2020          
Amount borrowed under revolver   $ 175,000,000                                                  
Wholly owned foreign subsidiary borrowing limit   100,000,000                                                  
Term Loan A [Member] | Credit Agreement [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity   1,000,000,000                                                  
Debt Instrument, Maturity Date                                         Aug. 01, 2017            
Revolving Credit Facility [Member] | Credit Agreement [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity   300,000,000                                                  
Debt Instrument, Maturity Date                                         Aug. 01, 2017            
Term Loan B [Member] | Credit Agreement [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity   $ 1,500,000,000                                                  
Debt Instrument, Maturity Date                                         Aug. 01, 2019            
Prepaid principal amount     $ 300,000,000 $ 25,000,000   $ 100,000,000                                          
Debt extinguishment loss                         $ (6,700,000)       $ 4,400,000 $ 2,900,000                  
Number of Debt Instruments       2                                              
Direct Third Party Costs Interest Expense                                 $ 1,000,000                    
Maximum Range Of Present Value Of Cash Flow Percentage       10.00%                                              
2007 Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument Maturity Period                   2037                                  
November Eighteen Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                     2.00%
Debt Instrument Maturity Period                                     2037                
Notes principal amount                                                     $ 450,000,000
November Eighteen Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes principal amount                       90,000,000                              
February Twenty Nine Two Thousand Twelve Original Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Convertible Notes, Triggering Events                     $ 0                     $ 0          
February Twenty Nine Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               2.00%                                      
Debt Instrument Maturity Period               2042                                      
Notes principal amount               $ 500,000,000                                      
Two Thousand Seven Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument Repurchase Price Percentage Of Principle Amount         100.00%                                            
Debt Instrument Convertible Effective Interest Rate One                                           3.25%          
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     2.00%                     2.00%          
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                           2.00%          
Exceeds Percentage Of Accreted Principal Amount Of Original Notes                                           120.00%          
Exceeds Percentage Of Conversion Price Of Common Stock                                           130.00%          
Number Of Trading Days Considered For Average Closing Daily Prices Description                                           During the five business day period after any five consecutive trading day period          
Percentage To Compare Note Price To Product Of Common Stock And Conversion Rate                                           98.00%          
Principal Convertible To Common Stock                                           $ 1,000,000          
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Minimum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number Of Trading Days                                           20 days          
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Maximum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number Of Trading Days                                           30 days          
Due December Two Zero One Seven [Member] | Convertible Notes [Member] | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                           4.00%          
Thereafter [Member] | Convertible Notes [Member] | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                           2.00%          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Maximum Range Of Present Value Of Cash Flow Percentage                                           10.00%          
Change In Fair Value Of Conversion Option Percentage                                           10.00%          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Exceeds Percentage Of Conversion Price Of Common Stock                                           130.00%          
Number Of Trading Days Considered For Average Closing Daily Prices Description                                           During the five business day period after any five consecutive trading day period          
Percentage To Compare Note Price To Product Of Common Stock And Conversion Rate                                           98.00%          
Convertible Notes, Triggering Events                     $ 0                     $ 0          
Debt Instrument Convertible Effective Interest Rate One                                           5.42%          
Gains Losses On Exchange Of Debt                                           $ 0          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Minimum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number Of Trading Days                                           20 days          
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Maximum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number Of Trading Days                                           30 days          
February Fourteen Two Thousand And Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             2.00%                                        
Debt Instrument Maturity Period             2043                                        
Notes principal amount             $ 370,000,000                                        
Senior Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Aggregate redemption price                                                 1,030,000,000    
Premium payment                                                 $ 31,250,000    
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt extinguishment loss                     $ (800,000.0)     (15,500,000.0)                          
Principle Convertible Debt Put During Period                     $ 1,300,000.0                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     2.00%                     2.00%          
Notes principal amount                     $ 46,300,000.0     300,000,000.0               $ 46,300,000.0 300,000,000.0        
Repayments of Convertible Debt                     79,200,000.0     $ 543,700,000.0                          
Amount by which the if-converted value exceeds the principal amount                     7,900,000.0                     $ 7,900,000.0          
Annual Yield To Maturity On Convertible Notes                                           2.00%          
Exceeds Percentage Of Accreted Principal Amount Of Original Notes                                           120.00%          
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price                                           $ 23.03          
Exceeds Percentage Of Conversion Price Of Common Stock                                           130.00%          
Convertible Notes Payable, Current                     $ 12,200,000.0                     $ 12,200,000.0          
Number Of Trading Days Considered For Average Closing Daily Prices Description                                           during the five business day period after any five consecutive trading day period          
Percentage To Compare Note Price To Product Of Common Stock And Conversion Rate                                           98.00%          
Principal Convertible To Common Stock                                           $ 1,000          
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Minimum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number Of Trading Days                     20 days                     20 days          
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes [Member] | Maximum [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number Of Trading Days                     30 days                     30 days          
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Gains (Losses) on Recourse Debt                                           $ 4,000,000          
Repayments of Convertible Debt                       $ 140,100,000                              
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price                       $ 0                              
Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt                                           83,700,000          
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                                           400,000          
Allocated Third Party Costs                                           200,000          
Debt Instrument Nonconvertible Effective Interest Rate                       2.71%                              
Deferred Taxes, Reacquisition of Equity Component                                           15,700,000          
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt extinguishment loss                                           $ (4,600,000)          
Two Thousand And Twelve Notes [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price                                           $ 31.175          
Two Thousand And Twelve Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt extinguishment loss                                           $ (700,000)          
Notes principal amount                       $ 136,600,000                              
Repayments of Convertible Debt                       $ 171,300,000                              
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price                       $ 0                              
Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt                                           38,900,000          
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                                           500,000          
Allocated Third Party Costs                                           200,000          
Deferred Taxes, Reacquisition of Equity Component                                           $ 12,500,000          
Year Two Thousand Thirteen [Member] | Convertible Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Conversion Of Notes Into Shares Conversion Price                                           $ 38.59          
Other Current Assets [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Issuance Cost                                             600,000        
Debt [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Issuance Cost                                             27,600,000        
Other Noncurrent Assets [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Issuance Cost                                             $ 27,000,000        
First Valuation Date [Member] | Two Thousand And Twelve Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument Nonconvertible Effective Interest Rate                       3.87%                              
Second Valuation Date [Member] | Two Thousand And Twelve Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument Nonconvertible Effective Interest Rate                       3.41%                              
Subsequent Event [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Redemption Price As Percentage Of Principal Amount Plus Accrued And Unpaid Interest 100.00%