XML 85 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Borrowings and Credit Arrangements - Additional Information (Detail) - USD ($)
$ / shares in Units, shares in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 14, 2017
Oct. 10, 2017
Dec. 19, 2016
Nov. 09, 2016
May 29, 2015
Dec. 24, 2014
Feb. 14, 2013
Feb. 29, 2012
Dec. 10, 2007
Sep. 30, 2017
Jul. 01, 2017
Dec. 31, 2016
Sep. 24, 2016
Mar. 26, 2016
Dec. 26, 2015
Sep. 26, 2015
Jun. 27, 2015
Dec. 25, 2010
Apr. 01, 2017
Jul. 01, 2015
Jun. 27, 2015
Sep. 30, 2017
Sep. 24, 2016
Sep. 26, 2015
Oct. 31, 2017
Apr. 21, 2017
Aug. 01, 2015
Jul. 02, 2015
Aug. 01, 2012
Nov. 18, 2010
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                     $ 100,000,000                                      
Amount borrowed under revolver                   $ 345,000,000                       $ 345,000,000                
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           49,400,000 $ 52,100,000 $ 63,800,000            
Debt extinguishment loss                   (600,000) 2,600,000   $ 800,000 $ 4,500,000               3,200,000 5,300,000 62,700,000            
Payment of debt issuance costs                                           0 0 (22,700,000)            
Repurchase of common stock                   200,100,000                       200,100,000                
Amount repaid under revolver                                           175,000,000                
Principal amount of borrowings                   $ 1,000,000,000                       1,000,000,000                
Repayments of convertible debt                     269,100,000 $ 12,300,000                   396,200,000 392,800,000 543,700,000            
Conversion premium                                     $ 8,700,000                      
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                                           $ (33,900,000) $ (94,400,000) $ (216,900,000)            
Penalty fee percentage                   0.25%                       0.25%                
Maximum number of shares subject to mandatory redemption (in shares)                   18.0                       18.0                
Period to remedy event of default                                           90 days                
Accretion expense                     $ 18,500,000                                      
2013 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                   $ 68,000,000                       $ 68,000,000                
Debt extinguishment loss                                           $ (2,300,000)                
Repayments of convertible debt                   82,900,000                                        
Conversion price (in dollars per share)                     $ 38.590                                      
Accretion expense                   13,300,000                                        
Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                                                         $ 2,800,000,000  
Proceeds under credit agreement         $ 1,680,000,000                                                  
Credit agreement interest rate                                           2.39% 2.08% 2.43%            
Interest expense                                           $ 42,300,000 $ 40,400,000 $ 54,700,000            
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           $ 4,200,000 4,400,000 9,000,000            
Leverage ratio maximum                                           5.50                
Interest coverage ratio                                           3.75                
Decreased net leverage ratio                                           4.00                
Debt extinguishment loss                                 $ 18,200,000                          
Number of debt instruments                                 2                          
Maximum range of present value of cash flow, percentage                                 10.00%                          
Third-party costs                                 $ 4,600,000                          
Payment of debt issuance costs                                 (3,800,000)                          
Fees recorded as debt discount                                 $ 4,900,000                          
Principal amount of borrowings                   $ 1,670,000,000                       $ 1,670,000,000             $ 2,500,000,000  
Credit Agreement | Percentage Added to Eurodollar Rate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate         1.50%                                                  
Term Loan                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Credit agreement interest rate                                           2.73%                
Senior Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest expense                                           $ 57,300,000 56,000,000 67,200,000            
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           3,900,000 $ 3,800,000 2,100,000            
Debt extinguishment loss                         $ 22,300,000                                  
Interest rate during period                                       6.25%                    
Long-term debt obligations                                                       $ 1,000,000,000    
Final interest payment                                                     $ 31,250,000      
2022 Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest rate during period                                             5.25%              
Long-term debt obligations                                                       $ 1,000,000,000    
Offering price, percentage of principal amount                                                       100.00%    
Debt instrument, maturity period                                             2022              
Percentage of redemption price                                                       100.00%    
Maximum percentage of redemption of senior notes                                                       35.00%    
Percentage of redemption price, second period                                                       105.25%    
Percentage of redemption price, third period                                                       102.625%    
Percentage of redemption price, fourth period                                                       101.313%    
Percentage of redemption price, fifth period                                                       100.00%    
Percentage price of principal amount for repurchase of senior note                         101.00%                                  
Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt extinguishment loss                         $ 15,500,000                                  
Deferred taxes, reacquisition of equity component                         29,200,000                                  
Cash per original principle amount                                           $ 1,000                
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                         246,100,000                                  
Convertible Notes | 2007 Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount             $ 370,000,000 $ 500,000,000 $ 1,725,000,000                                         $ 450,000,000
Interest rate                 2.00%                                          
Convertible Notes | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest rate                   2.00%                       2.00%                
Exceeds percentage of accreted principle amount                                           120.00%                
Principal convertible to common stock                                           $ 1,000,000                
Securitization Program                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Credit agreement interest rate                                           0.00%                
Interest expense                                           $ 3,300,000 $ 1,000,000              
Principal amount of borrowings                   $ 200,000,000                       $ 200,000,000                
Term of accounts receivable securitization program                                           1 year                
Accounts receivable from securitization                   200,000,000                       $ 200,000,000                
Variable rate basis                                           0.007                
Securitization Program | Maximum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Accounts receivable from securitization                   200,000,000                       $ 200,000,000       $ 200,000,000        
Two Thousand And Twelve Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                   17,900,000                       17,900,000                
Debt extinguishment loss                                           (900,000)                
Repayments of convertible debt                   23,100,000                                        
Conversion price (in dollars per share)                     $ 31.175                                      
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                   $ 46,300,000.0     300,000,000.0                 $ 46,300,000.0 300,000,000.0              
Debt extinguishment loss                         (800,000.0)     $ (15,500,000.0)                            
Interest rate                   2.00%                       2.00%                
Repayments of convertible debt                         79,200,000.0     $ 543,700,000.0                            
Exceeds percentage of accreted principle amount                                           120.00%                
Conversion price of notes (in dollars per share)                                           $ 23.03                
Exceeds percentage of conversion price                                           130.00%                
Number of trading days description                                           during the five business day period after any five consecutive trading day period                
Percentage to compare note price to product of common stock and conversion ratio                                           98.00%                
Principal convertible to common stock                                           $ 1,000                
Principle convertible debt put during period                         $ 1,300,000.0                                  
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes | Minimum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Number of trading days                                           20 days                
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes | Maximum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Number of trading days                                           30 days                
Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Repayments of convertible debt                           $ 140,100,000                                
Conversion price of notes (in dollars per share)                           $ 0                                
Two Thousand And Twelve Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Conversion price of notes (in dollars per share)                                           $ 31.175                
Two Thousand And Twelve Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                           $ 136,600,000                                
Debt extinguishment loss                                           $ (700,000)                
Repayments of convertible debt                           $ 171,300,000                                
Conversion price of notes (in dollars per share)                           $ 0                                
Year Two Thousand Thirteen [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Conversion price of notes (in dollars per share)                                           $ 38.59                
Securitization Program                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Credit agreement interest rate                                           1.235%                
Convertible Notes Payable [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest expense                                           $ 41,000,000 50,000,000 70,700,000            
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                           34,300,000 $ 40,000,000 $ 52,500,000            
Debt extinguishment loss                           $ (4,500,000)               $ (5,300,000)                
Interest rate                   2.00%     2.00%                 2.00% 2.00%              
Convertible Notes Payable [Member] | 2012 and 2013 Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Deferred taxes, reacquisition of equity component                                           $ 31,100,000                
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                                           58,600,000                
Convertible Notes Payable [Member] | Two Thousand Ten Original Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt extinguishment loss                                           (4,600,000)                
Convertible Notes Payable [Member] | 2010 and 2012 Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Deferred taxes, reacquisition of equity component                                           28,200,000                
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                                           122,600,000                
Term Loan                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt obligations                   $ 1,190,500,000     $ 1,308,200,000                 1,190,500,000 $ 1,308,200,000              
Term Loan | Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount of credit outstanding                   1,500,000,000                       $ 1,500,000,000                
Debt instrument, maturity date                                           May 29, 2020                
Term Loan | Credit Agreement | Minimum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Scheduled principal payments per quarter                                           $ 18,750,000                
Term Loan | Credit Agreement | Maximum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Scheduled principal payments per quarter                                           37,500,000                
Revolver | Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount of credit outstanding                   $ 1,000,000,000                       $ 1,000,000,000                
Debt instrument, maturity date                                           May 29, 2020                
Amount borrowed under revolver         $ 175,000,000                                                  
Term Loan A [Member] | Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount of credit outstanding         1,000,000,000                                                  
Debt instrument, maturity date                                         Aug. 01, 2017                  
Revolving Credit Facility | Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount of credit outstanding         300,000,000                                                  
Debt instrument, maturity date                                         Aug. 01, 2017                  
Term Loan B [Member] | Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount of credit outstanding         $ 1,500,000,000                                                  
Debt instrument, maturity date                                         Aug. 01, 2019                  
Debt extinguishment loss                             $ (6,700,000)                              
Prepaid principal amount           $ 300,000,000                                                
2007 Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, maturity period                 2037                                          
November Eighteen Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                                                           $ 450,000,000
Interest rate                                                           2.00%
Debt instrument, maturity period                                   2037                        
November Eighteen Two Thousand Ten Original Notes [Member] | Convertible Notes Payable [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount                           $ 90,000,000                                
February Twenty Nine Two Thousand Twelve Original Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Convertible notes, triggering events                   $ 0                       $ 0                
February Twenty Nine Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount               $ 500,000,000                                            
Interest rate               2.00%                                            
Debt instrument, maturity period               2042                                            
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest rate                   2.00%                       2.00%                
Annual yield to maturity                                           2.00%                
Exceeds percentage of accreted principle amount                                           120.00%                
Exceeds percentage of conversion price                                           130.00%                
Number of trading days description                                           During the five business day period after any five consecutive trading day period                
Percentage to compare note price to product of common stock and conversion ratio                                           98.00%                
Principal convertible to common stock                                           $ 1,000,000                
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes | Minimum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Number of trading days                                           20 days                
Two Thousand Twelve Original Notes [Member] | Convertible Notes | Maximum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Number of trading days                                           30 days                
Due December Two Zero One Seven [Member] | Convertible Notes | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Annual yield to maturity                                           4.00%                
Thereafter [Member] | Convertible Notes | Two Thousand Thirteen Original Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Annual yield to maturity                                           2.00%                
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Exceeds percentage of conversion price                                           130.00%                
Number of trading days description                                           During the five business day period after any five consecutive trading day period                
Percentage to compare note price to product of common stock and conversion ratio                                           98.00%                
Convertible notes, triggering events                   $ 0                       $ 0                
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes | Minimum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Number of trading days                                           20 days                
Two Thousand Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes | Maximum                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Number of trading days                                           30 days                
February Fourteen Two Thousand And Thirteen Original Notes [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount             $ 370,000,000                                              
Interest rate             2.00%                                              
Debt instrument, maturity period             2043                                              
Convertible Debt [Member] | 2010 Notes [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Redemption price, percentage     100.00% 100.00%                                                    
Senior Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate redemption price                                                     1,030,000,000      
Premium payment                                                     $ 31,250,000      
Subsequent Event | Term Loan | Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount of credit outstanding                                                 $ 1,500,000,000          
Subsequent Event | Senior Notes | 2025 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notes principal amount   $ 350,000,000                                                        
Interest rate   4.375%                                                        
Offering price, percentage of principal amount   100.00%                                                        
Maximum percentage of redemption of senior notes   35.00%                                                        
Percentage of redemption price, second period   104.375%                                                        
Percentage of redemption price, third period   102.188%                                                        
Percentage of redemption price, fourth period   101.094%                                                        
Percentage of redemption price, fifth period   100.00%                                                        
Percentage price of principal amount for repurchase of senior note   101.00%                                                        
On or After December 15, 2017 [Member] | Convertible Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, maturity date range, start       Dec. 15, 2017                                                    
Redemption price as percentage of principle amount plus accrued and unpaid interest                                           100.00%                
December 15, 2017 [Member] | Subsequent Event | Convertible Debt [Member] | 2013 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Redemption price, percentage 100.00%