XML 81 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Borrowings and Credit Arrangements - Additional Information (Detail)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 01, 2018
USD ($)
Jan. 19, 2018
USD ($)
Dec. 19, 2016
Nov. 09, 2016
Feb. 14, 2013
USD ($)
Feb. 29, 2012
USD ($)
Dec. 10, 2007
USD ($)
Dec. 10, 2007
USD ($)
Jun. 30, 2018
USD ($)
Mar. 31, 2018
USD ($)
Dec. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
Sep. 30, 2017
USD ($)
Jul. 01, 2017
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2016
USD ($)
Sep. 24, 2016
USD ($)
Mar. 26, 2016
USD ($)
$ / shares
Dec. 25, 2010
Apr. 01, 2017
USD ($)
Sep. 29, 2018
USD ($)
$ / shares
Sep. 30, 2017
USD ($)
Sep. 24, 2016
USD ($)
Apr. 20, 2018
USD ($)
Feb. 15, 2018
USD ($)
Oct. 10, 2017
USD ($)
Oct. 03, 2017
USD ($)
Apr. 21, 2017
USD ($)
May 29, 2015
USD ($)
Nov. 18, 2010
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds from issuance of senior long-term debt   $ 1,000,000,000                                                    
Proceeds from amounts borrowed under revolving credit line                                     $ 1,150,000,000 $ 345,000,000 $ 50,000,000              
Notes principal amount                         $ 100,000,000.0                              
Senior Notes   $ 600,000,000                                           $ 350,000,000        
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                     15,000,000 49,400,000 52,100,000              
Debt extinguishment loss                   $ 44,900,000     2,600,000           45,900,000 3,200,000 5,300,000              
Payment of debt issuance costs                                     23,500,000 0 0              
Principal amount of borrowings                                     1,000,000,000                  
Repayments of convertible debt                         269,100,000 $ 12,300,000         546,200,000 396,200,000 392,800,000              
Current portion of long-term debt                       $ 1,150,800,000             599,700,000 1,150,800,000                
Conversion premium                                   $ 8,700,000                    
Deferred taxes, reacquisition of equity component                     $ 3,800,000                                  
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                     13,400,000               (40,700,000) (33,900,000) (94,400,000)              
Maximum borrowing under securitization program                 $ 225,000,000                                      
Accretion expense                         $ 18,500,000                              
Debt issuance costs, net                                     1,500,000                  
Debt discount                                     $ 1,500,000                  
Amended Credit Agreement                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Leverage ratio maximum                                     5.00                  
Interest coverage ratio                                     3.75                  
Decreased net leverage ratio                                     4.50                  
Debt extinguishment loss                     1,000,000                                  
Maximum range of present value of cash flow, percentage                   10.00%                 10.00%                  
Third-party costs                     1,700,000                                  
Payment of debt issuance costs                     4,900,000                                  
Amended Term Loan                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds from issuance of debt                                     $ 1,800,000,000                  
Amended Term Loan | Percentage Added to Eurodollar Rate                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                                     1.50%                  
2013 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                                     $ 68,000,000                  
Debt extinguishment loss                                     (2,300,000)                  
Repayments of convertible debt                       82,900,000                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                         $ 38.59                              
Accretion expense                       13,300,000                                
Credit Agreement                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Repayments of secured debt                                     1,320,000,000                  
Proceeds under credit agreement                                                     $ 1,680,000,000  
Principal amount of borrowings                                     $ 1,760,000,000                  
2025 Senior Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                                     4.375%                  
2022 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior Notes                                             $ 1,000,000,000          
Debt extinguishment loss                   $ 44,900,000                                    
Third-party costs                   2,600,000                                    
Interest rate                                     5.25%                  
Offering price, percentage of principal amount                                             1,040,000,000          
Make whole provision                                             $ 37,700,000          
Convertible Notes | 2007 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount         $ 370,000,000.0 $ 500,000,000.0 $ 1,725,000,000.000 $ 1,725,000,000.000                                       $ 450,000,000.0
Interest rate             2.00% 2.00%                                        
Proceeds from issuance of convertible debt             $ 1,725,000,000                                          
Convertible Notes Payable                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Repayments of convertible debt                 165,000,000                                      
Securitization Program                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                                     0.70%                  
Weighted average interest rate                                     2.42%                  
Interest expense                                     $ 5,400,000 3,300,000 1,100,000              
Principal amount of borrowings                                     $ 225,000,000                  
Term of accounts receivable securitization program                                     1 year                  
Accounts receivable from securitization                                     $ 200,000,000                  
Maximum borrowing under securitization program                                           $ 200,000,000            
Securitization Program | Maximum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Accounts receivable from securitization                                     200,000,000             $ 200,000,000    
2012 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                                     17,900,000                  
Debt extinguishment loss                                     $ (900,000)                  
Repayments of convertible debt                       23,100,000                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                         $ 31.175                              
Revolver                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds from amounts borrowed under revolving credit line                 250,000,000                                      
Amended Revolver                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Amount of credit outstanding                                                 $ 1,500,000,000.0      
Amended Revolver | Percentage Added to Eurodollar Rate                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                                     1.50%                  
2012 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                     39,300,000                                  
Repayments of convertible debt                 $ 243,300,000   52,800,000                                  
Repurchase amount                   200,500,000                                    
Deferred taxes, reacquisition of equity component                   12,000,000                                    
Debt instrument remaining to be redeemed                     $ 5,500,000                                  
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                   $ 42,800,000                                    
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                     $ 31.175                                  
2013 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                     $ 300,000                                  
Repayments of convertible debt                     244,100,000                                  
Repurchase amount                     $ 201,700,000                                  
2012 and 2013 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt extinguishment loss                       (600,000)                                
2010 Original Notes | Convertible Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                                     $ 46,300,000.0                  
Debt extinguishment loss                             $ 800,000                          
Repayments of convertible debt                             79,200,000                          
Conversion price of notes (in dollars per share) | $ / shares                                     $ 23.03                  
Principle convertible debt put during period                             $ 1,300,000                          
2010 Original Notes | Convertible Notes Payable                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Repayments of convertible debt                               $ 140,100,000                        
Conversion price of notes (in dollars per share) | $ / shares                               $ 23.03                        
2012 Notes | Convertible Notes Payable                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                               $ 136,600,000                        
Debt extinguishment loss                                     $ (700,000)                  
Repayments of convertible debt                               $ 171,300,000                        
Conversion price of notes (in dollars per share) | $ / shares                               $ 31.175                        
2028 Senior Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                                     400,000,000                  
Principal amount of borrowings                                     $ 950,000,000                  
Offering price, percent of face value                                     100.00%                  
Long-term debt obligations                       0             $ 393,100,000 0                
Amended Term Loan | Amended Credit Agreement | Minimum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Periodic payment, principal                                     $ 9,375,000                  
Periodic payment, principal, period                                     3 months                  
Amended Term Loan | Amended Credit Agreement | Maximum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Periodic payment, principal                                     $ 37,500,000                  
Secured Term Loan | Amended Term Loan                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Amount of credit outstanding                                                 $ 1,500,000,000.0      
Securitization Program                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                                     $ 225,000,000.0                  
Weighted average interest rate                                     2.24%                  
Current portion of long-term debt                       200,000,000             $ 225,000,000 200,000,000                
Convertible Notes Payable                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest expense                                     7,100,000 41,000,000 50,000,000              
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                     5,300,000 34,300,000 40,000,000              
Debt extinguishment loss                               $ (4,500,000)     (5,300,000)                  
Convertible Notes Payable | 2012 and 2013 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Deferred taxes, reacquisition of equity component                                     31,100,000                  
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                                     58,600,000                  
Convertible Notes Payable | 2010 Original Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt extinguishment loss                                     (4,600,000)                  
Convertible Notes Payable | 2010 and 2012 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Deferred taxes, reacquisition of equity component                                     28,200,000                  
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                                     122,600,000                  
Term Loan                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt obligations                       1,190,500,000             1,376,300,000 1,190,500,000                
Current portion of long-term debt                       121,300,000             74,700,000 121,300,000                
Term Loan | Credit Agreement                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Amount of credit outstanding                                     $ 1,500,000,000.0                  
Debt instrument, maturity date                                     May 29, 2020                  
Revolver                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Current portion of long-term debt                       $ 345,000,000             $ 300,000,000 345,000,000                
Revolver | Credit Agreement                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Amount of credit outstanding                                     $ 1,000,000,000                  
Debt instrument, maturity date                                     May 29, 2020                  
2007 Notes | Convertible Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, maturity period               2037                                        
November 18, 2010 Original Notes | Convertible Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                                                       $ 450,000,000.0
Interest rate                                                       2.00%
Debt instrument, maturity period                                 2037                      
November 18, 2010 Original Notes | Convertible Notes Payable                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount                               $ 90,000,000.0                        
February 29, 2012 Original Notes | Convertible Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount           $ 500,000,000.0                                            
Interest rate           2.00%                                            
Debt instrument, maturity period           2042                                            
February 14, 2013 Original Notes | Convertible Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Notes principal amount         $ 370,000,000.0                                              
Interest rate         2.00%                                              
Debt instrument, maturity period         2043                                              
Convertible Debt | 2042 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                 2.00%                                      
Convertible Debt | 2010 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Redemption price, percentage     100.00% 100.00%                                                
Senior Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                     $ 3,600,000 3,900,000 3,800,000              
Senior Notes | 2025 Senior Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                     $ 1,600,000 0 0              
Interest rate                                     4.375%                  
Offering price, percent of face value   100.00%                                 100.00%         100.00%        
Redemption price, percentage                                     35.00%                  
Percentage of redemption price, second period                                     104.375%                  
Percentage of redemption price, third period                                     102.188%                  
Percentage of redemption price, fourth period                                     101.094%                  
Percentage redemption price, sixth period                                     100.00%                  
Percentage price of principal amount for repurchase of senior notes                                     101.00%                  
Senior Notes | 2028 Senior Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Non-cash interest expense amortization of debt discount and deferred financing costs                                     $ 500,000 $ 0 $ 0              
Interest rate                                     4.625%                  
Offering price, percent of face value                                     100.00%                  
Redemption price, percentage                                     35.00%                  
Percentage of redemption price, second period                                     104.625%                  
Percentage of redemption price, third period                                     102.312%                  
Percentage of redemption price, fourth period                                     101.541%                  
Percentage of redemption price, fifth period                                     100.77%                  
Percentage redemption price, sixth period                                     100.00%                  
Percentage price of principal amount for repurchase of senior notes                                     101.00%                  
Subsequent Event | Convertible Notes Payable                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Repayments of convertible debt $ 50,000,000                                                      
March 1, 2018 | 2012 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Redemption price as percentage of principle amount plus accrued and unpaid interest                                     100.00%                  
March 6, 2018 | 2012 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Redemption price as percentage of principle amount plus accrued and unpaid interest                                     100.00%