Exhibit 99.1
Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
| Quarterly Collection Period Starting: | June 21, 2021 | |||
| Quarterly Collection Period Ending: | September 12, 2021 | |||
| Quarterly Payment Date: | October 25, 2021 |
| Debt Service Coverage Ratios and Senior ABS Leverage |
||||||||||||||||||||
| Holdco Leverage |
Senior ABS Leverage |
Quarterly DSCR | ||||||||||||||||||
| Current Period | 5.49 x | 6.06 x | 3.47 x | |||||||||||||||||
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| One Period Prior | 5.64 x | 6.16 x | 3.56 x | |||||||||||||||||
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| Two Periods Prior | 5.83 x | 6.40 x | 4.32 x | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| Three Periods Prior | 4.97 x | 5.46 x | 4.06 x | |||||||||||||||||
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| System Performance |
| |||||||||||||||||||
| Domestic |
||||||||||||||||||||
| Franchise | Company- Owned |
Total Domestic | ||||||||||||||||||
| Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 6,060 | 366 | 6,426 | |||||||||||||||||
| Store Openings during Quarterly Collection Period | 45 | 1 | 46 | |||||||||||||||||
| Store Transfers during Quarterly Collection Period | | | | |||||||||||||||||
| Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (1 | ) | | (1 | ) | |||||||||||||||
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| Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 44 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
| Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 6,104 | 367 | 6,471 | |||||||||||||||||
| International |
| |||||||||||||||||||
| Franchise | Company- Owned |
Total International | ||||||||||||||||||
| Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 11,631 | | 11,631 | |||||||||||||||||
| Store Openings during Quarterly Collection Period | 287 | | 287 | |||||||||||||||||
| Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (9 | ) | | (9 | ) | |||||||||||||||
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| Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 278 | | 278 | |||||||||||||||||
| Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 11,909 | | 11,909 | |||||||||||||||||
| Franchise | Company- Owned |
International | ||||||||||||||||||
| Same-Store Sales Growth for Quarterly Collection Period | -1.5% | -8.9% | 8.8% | |||||||||||||||||
| Potential Events |
||||||||||||||||||||
| Material Concern | ||||||||||||||||||||
| i. | Potential Rapid Amortization Event | No | ||||||||||||||||||
| ii. | Potential Manager Termination Event | No | ||||||||||||||||||
| Cash Trapping |
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| Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
| i. | a. | Partial Cash Trapping Period | No | N/A | ||||||||||||||||
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| b. | Full Cash Trapping Period | No | N/A | |||||||||||||||||
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| ii. | Cash Trapping Percentage during Quarterly Collection Period | N/A | ||||||||||||||||||
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| iii | Cash Trapping Percentage following current Quarterly Payment Date | N/A | ||||||||||||||||||
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| iv. | Cash Trapping Percentage during prior Quarterly Collection Period | N/A | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| v. | Partial Cash Trapping Release Event | N/A | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| vi. | Full Cash Trapping Release Event | N/A | ||||||||||||||||||
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| Occurrence Dates |
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| Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
| i. | Rapid Amortization Event | No | N/A | |||||||||||||||||
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| ii. | Default | No | N/A | |||||||||||||||||
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| iii. | Event of Default | No | N/A | |||||||||||||||||
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| iv. | Manager Termination Event | No | N/A | |||||||||||||||||
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| Non-Amortization Test |
||||||||||||||||||||
| Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
| i. | Non-Amortization Period | No | N/A | |||||||||||||||||
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| Extension Periods |
||||||||||||||||||||
| Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
| i. | Series 2021 -1 Class A-1 first renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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| ii. | Series 2021 -1 Class A-1 second renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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Page 1
Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
| Quarterly Collection Period Starting: | June 21, 2021 | |||
| Quarterly Collection Period Ending: | September 12, 2021 | |||
| Quarterly Payment Date: | October 25, 2021 |
Allocation of Funds
| 1. |
Outstanding Notes and Reserve Account Balances as of Prior Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
| i. | Outstanding Principal Balances | |||||||||||||||||||
| a. | Series 2021 -1 Class A-1 Notes (Advance) |
$ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| a. | Series 2021 -1 Class A-1 Notes (Swingline) |
$ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| a. | Series 2021 -1 Class A-1 Notes (L/C) |
$ | 42,457,449.00 | |||||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||||||||
| b. | Series 2015-1 Class A-2-II Notes |
$ | 762,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| b. | Series 2017-1 Class A-2-III Notes |
$ | 965,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| b. | Series 2018-1 Class A-2-I Notes |
$ | 413,312,500.00 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| b. | Series 2018-1 Class A-2-II Notes |
$ | 389,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| b. | Series 2019-1 Class A-2 Notes |
$ | 664,875,000.00 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| b. | Series 2021-1 Class A-2-I Notes |
$ | 847,875,000.00 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| b. | Series 2021-1 Class A-2-II Notes |
$ | 997,500,000.00 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| c. | Senior Subordinated Notes |
$ | | |||||||||||||||||
|
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| d. | Subordinated Notes |
$ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| ii. | Reserve Account Balances | |||||||||||||||||||
| a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount (1) |
$ | 47,485,599.38 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| b. | Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount (1) |
$ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 2. |
Retained Collections for Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
| i. | Franchisee Payments | |||||||||||||||||||
| a. | Domestic Continuing Franchise Fees |
$ | 209,832,484.50 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| b. | International Continuing Franchise Fees |
$ | 59,597,760.67 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| c. | Initial Franchise Fees |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| d. | Other Franchise Fees |
$ | | |||||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||||||||
| e. | PULSE Maintenance Fees |
$ | (2,912.34) | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| f. | PULSE License Fees |
$ | 814,916.25 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| g. | Technology Fees |
20,965,949.83 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| h. | Franchisee Insurance Proceeds |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| i. | Other Franchisee Payments |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| ii. | Company-Owned Stores License Fees | $ | 5,680,299.75 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| iii. | Third-Party License Fees | $ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| iv. | Product Purchase Payments | $ | 628,271,461.03 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| v. | Co-Issuers Insurance Proceeds | $ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| vi. | Asset Disposition Proceeds | $ | | |||||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||||||||
| vii. | Excluded Amounts | $ | 10,776,841.33 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| viii. | Other Collections | $ | 303,553.12 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| ix. | Investment Income | $ | 7,524.15 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| x. | HoldCo L/C Agreement Fee Income | $ | 24,766.80 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Less: | ||||||||||||||||||||
| xiii. | Excluded Amounts | $ | 122,123,032.66 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| a. | Advertising Fees |
$ | 111,346,191.33 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| b. | Company-Owned Store Advertising Fees |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| c. | Third-Party Matching Expenses |
$ | 10,776,841.33 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| xiv. | Product Purchase Payments | $ | 628,271,461.03 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| xiv. | Bank Account Expenses | $ | 34,454.12 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| Plus: | ||||||||||||||||||||
| xvi. | Aggregate Weekly Distributor Profit Amount | $ | 45,204,446.23 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| xvii. | Retained Collections Contributions | $ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| xviii. | Total Retained Collections | $ | 231,048,143.51 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
1. Amounts calculated as of the close of business on the last Business Day of the preceding Quarterly Collection Period.
Page 2
Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
| Quarterly Collection Period Starting: | June 21,2021 | |||
| Quarterly Collection Period Ending: | September 12, 2021 | |||
| Quarterly Payment Date: | October 25, 2021 |
| 3. |
Adjusted Net Cash Flow for Current Quarterly Payment Date: |
|
||||||||||||||||||||
| i. | Retained Collections for Quarterly Collection Period | $ | 231,048,143.51 | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
| Less: | ||||||||||||||||||||||
| ii. | Servicing Fees, Liquidation Fees and Workout Fees | $ | 254,077.41 | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
| iii. | Securitization Entities Operating Expenses paid during Quarterly Collection Period | $ | 191,250.00 | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
| iv. | Weekly Manager Fee Amounts paid during Quarterly Collection Period | $ | 17,898,809.47 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| v. | PULSE Maintenance Fees | $ | (2,912.34 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| vi. | Technology Fees | $ | 20,965,949.83 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| vii. | Administrative Expenses | $ | 18,750.00 | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
| viii. | Investment Income | $ | 7,524.15 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| vix. | Retained Collections Contributions, if applicable, received during Quarterly Collection Period | $ | | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
| viii. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 191,714,694.99 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| ix. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period / Number of Days in Quarterly Collection Period | $ | 2,282,317.80 | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
| x. | Multiplied by 91 if 52 week fiscal year or 92.75 if 53 week fiscal year | 91 | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
| xi. | Adjusted Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 207,690,919.57 | |||||||||||||||||||
|
|
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| 4. |
Debt Service / Payments to Noteholders for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||||
| i. | Required Interest on Senior and Senior Subordinated Notes |
|
||||||||||||||||||||
| Series 2021 -1 Class A-1 Quarterly Interest |
|
$ | 161,834.40 | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
| Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Interest |
|
$ | 8,522,970.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Interest |
|
$ | 9,934,675.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Interest |
|
$ | 4,252,985.63 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Interest |
|
$ | 4,208,980.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Interest |
|
$ | 6,096,903.75 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2021-1 Class A-2-I Quarterly Interest |
|
$ | 5,642,608.13 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2021-1 Class A-2-II Quarterly Interest |
|
$ | 7,857,806.25 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| ii. | Required Principal on Senior and Senior Subordinated Notes |
|
||||||||||||||||||||
| Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal |
|
$ | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Scheduled Principal |
|
$ | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal |
|
$ | 1,062,500.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal |
|
$ | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Scheduled Principal |
|
$ | 1,687,500.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2021-1 Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal |
|
$ | 2,125,000.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2021-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal |
|
$ | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| iii. | Other |
|
||||||||||||||||||||
| Series 2021 -1 Class A-1 Quarterly Commitment Fees |
|
$ | 298,249.47 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| iv. | Total Debt Service |
|
$ | 59,852,012.62 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| v. | Other Payments to Noteholders Relating to Notes |
|
||||||||||||||||||||
| Series 2021 -1 Class A-1 Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2021-1 Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Series 2021-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest |
|
$ | | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5. |
Aggregate Weekly Allocations to Distribution Accounts for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||||
| i. | All available deposits in Series 2021-1 Class A-1 Distribution Account | $ | 478,833.87 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| iii. | All available deposits in Series 2015-1 Class A-2-II Distribution Account | $ | 10,522,970.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| iv. | All available deposits in Series 2017-1 Class A-2-III Distribution Account | $ | 12,434,675.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| v. | All available deposits in Series 2018-1 Class A-2-I Distribution Account | $ | 5,315,485.63 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| vi. | All available deposits in Series 2018-1 Class A-2-II Distribution Account | $ | 5,208,980.00 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| vii. | All available deposits in Series 2019-1 Class A-2-I Distribution Account | $ | 7,784,403.75 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| viii. | All available deposits in Series 2021-1 Class A-2-I Distribution Account | $ | 7,767,608.13 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| ix. | All available deposits in Series 2021-1 Class A-2-II Distribution Account | $ | 10,357,806.25 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| v. | Total on Deposit in Distribution Accounts |
$ | 59,870,762.63 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Page 3
Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
| Quarterly Collection Period Starting: | June 21, 2021 | |||
| Quarterly Collection Period Ending: | September 12, 2021 | |||
| Quarterly Payment Date: | October 25, 2021 |
| 6. |
Distributions for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||
| Series 2021 -1 Class A-1 Distribution Account |
||||||||||
| i. | Payment of interest and fees related to Series 2021 -1 Class A-1 Notes | $ | 478,833.87 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds Payments to reduce commitments under Series 2021 -1 Class A-1 Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iii. | Principal payments to Series 2021 -1 Class A-1 Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iv. | Payment of Series 2021 -1 Class A-1 Notes Breakage Amounts | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| Series 2015-1 Class A-2-II Distribution Account |
||||||||||
| i. | Payment of interest related to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | 8,522,970.00 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iii. | Principal payment to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | 2,000,000.00 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iv. | Make-Whole Premium related to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| Series 2017-1 Class A-2-III Distribution Account |
||||||||||
| i. | Payment of interest related to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | 9,934,675.00 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iii. | Principal payment to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | 2,500,000.00 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iv. | Make-Whole Premium related to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-I Distribution Account |
||||||||||
| i. | Payment of interest related to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | 4,252,985.63 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iii. | Principal payment to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | 1,062,500.00 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iv. | Make-Whole Premium related to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| Series 2018-1 Class A-2-II Distribution Account |
||||||||||
| i. | Payment of interest related to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | 4,208,980.00 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iii. | Principal payment to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | 1,000,000.00 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iv. | Make-Whole Premium related to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| Series 2019-1 Class A-2 Distribution Account |
||||||||||
| i. | Payment of interest related to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | 6,096,903.75 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | | |||||||
|
|
|
|||||||||
| iii. | Principal payment to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | 1,687,500.00 | |||||||
|
|
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| iv. | Make-Whole Premium related to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | | |||||||
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| Series 2021-1 Class A-2-I Distribution Account |
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| i. | Payment of interest related to Series 2021-1 Class A-2-I Notes | $ | 5,642,608.13 | |||||||
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| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2021-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
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| iii. | Principal payment to Series 2021-1 Class A-2-I Notes | $ | 2,125,000.00 | |||||||
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| iv. | Make-Whole Premium related to Series 2021-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
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| Series 2021-1 Class A-2-II Distribution Account |
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| i. | Payment of interest related to Series 2021-1 Class A-2-II Notes | $ | 7,857,806.25 | |||||||
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| ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2021-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
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| iii. | Principal payment to Series 2021-1 Class A-2-II Notes | $ | 2,500,000.00 | |||||||
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| iv. | Make-Whole Premium related to Series 2021-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
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| Total Allocations from Distribution Accounts | $ | 59,870,762.63 | ||||||||
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| 7. |
Senior Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: | |||||||||
| i. | Deposits into Senior Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period | $ | | |||||||
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| ii. | Less draws on / releases from Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | 151,230.63 | |||||||
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| iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | (151,230.63 | ) | ||||||
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| 8. |
Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: | |||||||||
| i. | Deposits into Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period | $ | | |||||||
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| ii. | Less draws on Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount | $ | | |||||||
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| iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount | $ | | |||||||
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Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
| Quarterly Collection Period Starting: | June 21, 2021 | |||
| Quarterly Collection Period Ending: | September 12, 2021 | |||
| Quarterly Payment Date: | October 25, 2021 |
| 9. |
Cash Trap Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: |
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| i. | Deposits into Cash Trap Reserve Account during Quarterly Collection Period |
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$ | | ||||||||||||||||||
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| ii. | Less draws on Available Cash Trap Reserve Account Amount |
|
$ | | ||||||||||||||||||
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| iii. | Less Cash Trapping Release Amount |
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$ | | ||||||||||||||||||
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| iv. | Total Increase (Reduction) of Available Cash Trap Reserve Account Amount |
|
$ | | ||||||||||||||||||
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| 10. |
Real Estate Disposition Proceeds | |||||||||||||||||||||
| i. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Prior Quarterly Payment Date |
$ | | |||||||||||||||||||
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| ii. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Current Quarterly Payment Date |
$ | | |||||||||||||||||||
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| 11. |
Outstanding Balances as of Current Quarterly Payment Date (after giving effect to payments to be made on such date): |
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| i. | Series 2021 -1 Class A-1 Notes (Advance) |
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$ | | ||||||||||||||||||
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| i. | Series 2021 -1 Class A-1 Notes (Swingline) |
|
$ | | ||||||||||||||||||
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| i. | Series 2021 -1 Class A-1 Notes (L/C) |
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$ | 44,157,267.00 | ||||||||||||||||||
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| ii. | Series 2015-1 Class A-2-II Notes |
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$ | 760,000,000.00 | ||||||||||||||||||
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| iii. | Series 2017-1 Class A-2-III Notes |
|
$ | 962,500,000.00 | ||||||||||||||||||
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| iv. | Series 2018-1 Class A-2-I Notes |
|
$ | 412,250,000.00 | ||||||||||||||||||
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| v. | Series 2018-1 Class A-2-II Notes |
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$ | 388,000,000.00 | ||||||||||||||||||
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| vi. | Series 2019-1 Class A-2 Notes |
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$ | 663,187,500.00 | ||||||||||||||||||
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| vii. | Series 2021-1 Class A-2-I Notes |
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$ | 845,750,000.00 | ||||||||||||||||||
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| viii. | Series 2021-1 Class A-2-II Notes |
|
$ | 995,000,000.00 | ||||||||||||||||||
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| ix. | Senior Subordinated Notes |
|
$ | | ||||||||||||||||||
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| x. | Subordinated Notes |
|
$ | | ||||||||||||||||||
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| xi. | Reserve account balances: |
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| a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount |
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$ | 47,334,368.75 | ||||||||||||||||||
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| b. | Available Senior Subordinate Notes Interest Reserve Account Amount |
|
$ | | ||||||||||||||||||
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| c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount |
|
$ | | ||||||||||||||||||
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IN WITNESS HEREOF, the undersigned has duly executed and delivered this Quarterly Noteholders Statement
| this | October 20, 2021 |
Dominos Pizza LLC as Manager on behalf of the Master Issuer and certain subsidiaries thereto,
| by: | /s/ Jessica Parrish | |||
| Jessica Parrish - Vice President, Controller and Treasurer |
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