XML 97 R82.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Long-term Debt - Textual (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 29, 2017
USD ($)
May 31, 2017
USD ($)
shares
Sep. 30, 2016
USD ($)
May 31, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Aug. 31, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Nov. 30, 2013
USD ($)
shares
Oct. 31, 2012
USD ($)
Sep. 30, 2012
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Mar. 31, 2017
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May 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2013
Dec. 31, 2017
USD ($)
shares
Dec. 31, 2016
USD ($)
shares
Dec. 31, 2015
USD ($)
shares
Sep. 01, 2019
Jul. 01, 2017
May 01, 2017
Oct. 31, 2015
USD ($)
Sep. 11, 2012
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Loss on early extinguishment of debt                                     $ 10,700,000 $ 7,400,000 $ 22,400,000          
Senior secured leverage ratio maximum                             2       2              
Repayments made on debt                                     $ 129,900,000 202,100,000 597,400,000          
Conversion of convertible debt                                     $ 319,400,000 $ 0 $ 0          
Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Conversion of Debt Securities | shares                                     4,000,000 8,500,000 8,300,000          
Capital Lease Obligations [Member] | Minimum [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Effective interest rate (percent)                             2.00%       2.00%              
Capital Lease Obligations [Member] | Maximum [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Effective interest rate (percent)                             11.00%       11.00%              
Term Loan Facilities [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Maximum leverage ratio under the financial covenants                             4.50       4.50              
Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Redemption price, (percent)                                     101.00%              
Convertible Preferred Stock [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Shares exchanged for convertible debt (shares) | shares                       257,110                            
Convertible debt dividend rate (percent)                       6.50%                            
Revolving Credit Facility [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Repayments made on debt                           $ 195,000,000                        
Term Loan Facilities [Member] | Term Loan Facilities [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Repayments made on debt                   $ 250,000,000                                
Repayments of Debt $ 110,000,000                                                  
The 2015 & 2016 Credit Agreement [Member] [Member] | Term Loan Facilities [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Credit facility borrowing capacity                                       $ 500,000,000            
Percentageof aggregate principal amount outstanding (percent)                 1.25%                                  
Senior secured leverage ratio maximum                             1.75       1.75              
Maximum leverage ratio under the financial covenants                                       4.50     4.25      
Proceeds from credit facility             $ 125,000,000                                      
Remaining capacity under credit facility                                                 $ 125,000,000  
The 2015 & 2016 Credit Agreement [Member] [Member] | Letter of Credit [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Credit facility borrowing capacity                                       $ 260,000,000            
The 2015 & 2016 Credit Agreement [Member] [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Credit facility borrowing capacity                                       $ 600,000,000            
5.75% Senior Notes Due 2025 [Member] | Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount             350,000,000                                      
Net proceeds for offering             $ 344,000,000                                      
Debt instrument maturity date             Sep. 15, 2025                                      
Effective interest rate (percent)             6.00%                                      
Debt instrument interest rate (percent)         5.75%                   5.75%       5.75% 5.75%            
The Credit Agreement [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Amounts outstanding under letter of credit facility                             $ 35,400,000       $ 35,400,000 $ 33,300,000            
The Credit Agreement [Member] | Term Loan Facilities [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Credit facility borrowing capacity $ 300,000,000                                                  
Percentageof aggregate principal amount outstanding (percent)                             1.25%       1.25%              
Commitment fee (percent) 0.375%                                                  
Senior secured leverage ratio maximum 2.00                                                  
Payment limit under the credit agreement's negative covenant                                     $ 200,000,000              
The Credit Agreement [Member] | Federal Funds Effective Swap Rate [Member] | Term Loan Facilities [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Spread on variable rate (percent) 0.50%                           1.50%                      
The Credit Agreement [Member] | Scenario, Forecast [Member] | Term Loan Facilities [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Maximum leverage ratio under the financial covenants                                           4.25        
The Credit Agreement [Member] | Letter of Credit [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Credit facility borrowing capacity $ 260,000,000                                                  
The Credit Agreement [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Credit facility borrowing capacity $ 700,000,000                                                  
Applicable interest rate under credit facility (percent)                             3.10%       3.10% 2.70%            
7.25% and 7.75% Senior Notes due 2018 and 2022, Respectively [Member] | Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Repayments made on debt                         $ 64,500,000                          
5.75% Senior Notes Due 2024 [Member] | Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount               $ 350,000,000   $ 400,000,000 $ 175,000,000     275,000,000                        
Debt issue price as percentage of principal (percent)               100.50%   102.00% 103.625%                              
Net proceeds for offering               $ 351,000,000   $ 406,000,000 $ 182,000,000     $ 270,000,000                        
Debt instrument maturity date                                   Nov. 01, 2024                
Effective interest rate (percent)                                                   5.80%
Debt instrument interest rate (percent)                             5.75%       5.75% 5.75%           5.75%
Former 2022 Notes | Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Redemption price, (percent)     102.583%     103.875%                     103.875%                  
Repayments made on debt     $ 78,000,000     $ 52,000,000                     $ 104,000,000                  
Debt redeemed     $ 76,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000                                        
Effective interest rate (percent)     7.90%                                              
5.125% Senior Notes Due 2023 [Member] | Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                 $ 300,000,000                                  
Net proceeds for offering                 $ 295,000,000                                  
Effective interest rate (percent)                 5.40%                                  
Debt instrument interest rate (percent)         5.125%                   5.125%       5.125% 5.125%            
Senior Notes; Due 2020 [Member] | Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Redemption price, (percent)                 104.063%                                  
Repayments made on debt                 $ 302,000,000                                  
Debt redeemed                 $ 290,000,000                                  
2.00% Convertible Senior Subordinated Notes due 2043 [Member] | Senior Subordinated Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                       $ 320,000,000                            
Effective interest rate (percent)                                               6.00%    
Debt instrument interest rate (percent)                             2.00%       2.00% 2.00%            
Debt instrument conversion rate   27.2221 shares per $1,000 principal amount                                                
Conversion of convertible debt   $ 319,400,000                                                
Conversion of convertible debt, net of tax (shares) | shares   8,900,000                                                
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities Due to Make-Whole Premium | shares   200,000                                                
Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Conversion of Debt Securities | shares                               8,600,000                    
Repayments of Debt   $ 600,000