XML 95 R81.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Long-term Debt - Textual (Details)
1 Months Ended 2 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 31, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Apr. 30, 2021
USD ($)
Nov. 30, 2020
USD ($)
May 31, 2020
USD ($)
Nov. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Feb. 28, 2022
USD ($)
Dec. 09, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
Mar. 31, 2021
Oct. 31, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
Jun. 30, 2020
Mar. 31, 2020
Sep. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Aug. 31, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2012
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Loss on early extinguishment of debt                     $ 1,000,000 $ 2,300,000 $ 7,700,000                            
Leverage Ratio   6.00                 5.00 6.50       5.50 6.50   5.50 4.75 4.50            
Forecast                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Leverage Ratio                   4.25                                  
Senior Notes                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, reduction in capacity under restricted payments builder basket                             $ 200,000,000                        
Redemption price, (percent)                     101.00%                                
Proceeds from debt, net of issuance costs         $ 583,000,000                                            
Leverage Ratio                             3.5                        
Senior Notes | Subsequent Event                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Amendment agreement, amount to be paid                 $ 40,500,000                                    
Repayments of debt $ 20,000,000                                                    
Revolving Credit Facility                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes payable                     $ 200,000,000.0 $ 0                              
The Credit Agreement                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Amounts outstanding under letter of credit facility                     $ 38,200,000 36,700,000                              
The Credit Agreement | Term loan facilities                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Commitment fee (percent)           0.375%                                          
Senior secured leverage ratio maximum           2                                          
Payment limit under the credit agreement's negative covenant           $ 200,000,000                                          
The Credit Agreement | Fed Funds Effective Rate Overnight Index Swap Rate | Term loan facilities                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Spread on variable rate (percent)           0.50%                                          
The Credit Agreement | LIBOR | Term loan facilities                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Spread on variable rate (percent)           1.50%                                          
The Credit Agreement | Term loan facilities                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Credit facility borrowing capacity           $ 270,000,000                                          
Percentage of aggregate principal amount outstanding (percent)                         1.25%                            
The Credit Agreement | Revolving Credit Facility                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Credit facility borrowing capacity           1,000,000,000                                          
Applicable interest rate under credit facility (percent)                     2.60%                                
The Credit Agreement | Letter of Credit                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Credit facility borrowing capacity           $ 260,000,000                                          
5.125% Senior Notes due 2023 | Senior Notes                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes payable                     $ 99,600,000 $ 298,100,000                              
Aggregate principal amount               $ 300,000,000                                      
Debt redeemed   $ 100,000,000 $ 100,000,000                                                
Debt instrument interest rate (percent)               5.125%     5.125% 5.125%                              
Net proceeds for offering               $ 295,000,000                                      
Effective interest rate (percent)               5.40%                                      
5.125% Senior Notes due 2023 | Senior Notes | Forecast                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Loss on early extinguishment of debt                   $ 300,000                                  
5.125% Senior Notes due 2023 | Senior Notes | Subsequent Event                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Aggregate principal amount                           $ 100,000,000                          
Senior Notes; 05.75%; Due 2024 | Senior Notes                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes payable       $ 700,000,000                                              
Redemption price, (percent)           100.958% 101.917%                                        
Aggregate principal amount                                               $ 350,000,000 $ 400,000,000 $ 175,000,000 $ 275,000,000
Debt redeemed           $ 400,000,000 $ 100,000,000                                        
Debt instrument interest rate (percent)                                                     5.75%
Effective interest rate (percent)       5.80%                                              
Debt issue price as percentage of principal (percent)                                               100.50% 102.00% 103.625%  
Repayments of debt       $ 300,000,000   $ 404,000,000 $ 102,000,000                                        
5.75% Senior Notes due 2025 | Senior Notes                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes payable                     $ 347,000,000.0 $ 346,300,000                              
Aggregate principal amount                                             $ 350,000,000        
Debt instrument interest rate (percent)                     5.75% 5.75%                     5.75%        
Effective interest rate (percent)                                             6.00%        
4.50% Senior Notes due 2028 | Senior Notes                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes payable                     $ 786,800,000 $ 785,000,000.0                              
Aggregate principal amount         $ 300,000,000                                 $ 500,000,000          
Debt instrument interest rate (percent)                     4.50% 4.50%                   4.50%          
Effective interest rate (percent)                                           4.80%          
Issuance of face value (percent)         99.00%                                            
4.75% Senior Notes due 2030 | Senior Notes                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes payable                     $ 784,700,000 $ 783,200,000                              
Aggregate principal amount         $ 300,000,000                                 $ 500,000,000          
Debt instrument interest rate (percent)                     4.75% 4.75%                   4.75%          
Effective interest rate (percent)         5.20%                                            
Issuance of face value (percent)         98.50%                                            
4.625% Senior Notes due 2031 | Senior Notes                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Notes payable                     $ 393,700,000 $ 393,200,000                              
Aggregate principal amount                                   $ 400,000,000                  
Debt instrument interest rate (percent)                     4.625% 4.625%           4.625%                  
Effective interest rate (percent)                                   4.80%