XML 87 R67.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Issued Debt Instruments and Other Financial Liabilities (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Issued Debt Instruments and Other Financial Liabilities Table [Abstract]  
Schedule of composition of issued debt instruments and other financial liabilities
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
         
Other financial liabilities        
Obligations to public sector   
-
    - 
Other domestic obligations   182,737    175,344 
Foreign obligations   170    8,974 
Subtotals   182,907    184,318 
Issued debt instruments          
Mortgage finance bonds   7,479    12,314 
Senior bonds   6,846,834    6,749,989 
Mortgage bond   81,110    84,335 
Subordinated bonds   1,461,637    1,357,539 
Subtotals   8,397,060    8,204,177 
Total   8,579,967    8,388,495 

 

Schedule of debts classified
   As of December 31, 2021 
   Current
MCh$
   Non-current
MCh$
   Total
MCh$
 
             
Mortgage finance bonds   3,946    3,533    7,479 
Senior bonds   1,158,301    5,688,533    6,846,834 
Mortgage bond   6,041    75,069    81,110 
Subordinated bonds   
-
    1,461,637    1,461,637 
Issued debt instruments   1,168,288    7,228,772    8,397,060 
                
Other financial liabilities   182,646    261    182,907 
                
Total   1,350,934    7,229,033    8,579,967 

 

   As of December 31, 2020 
   Current   Non-current   Total 
   MCh$   MCh$   MCh$ 
             
Mortgage finance bonds   4,982    7,332    12,314 
Senior bonds   1,124,558    5,625,431    6,749,989 
Mortgage bond   5,465    78,870    84,335 
Subordinated bonds   
-
    1,357,539    1,357,539 
Issued debt instruments   1,135,005    7,069,172    8,204,177 
                
Other financial liabilities   184,028    290    184,318 
                
Total   1,319,033    7,069,462    8,388,495 

 

Schedule of mortgage finance bonds
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Due within 1 year   3,946    4,982 
Due after 1 year but within 2 years   2,395    3,816 
Due after 2 year but within 3 years   980    2,375 
Due after 3 year but within 4 years   158    979 
Due after 4 year but within 5 years   
-
    162 
Due after 5 years   
-
    
-
 
Total mortgage bonds   7,479    12,314 

 

Schedule of senior bonds by currency
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Santander bonds in UF   3,144,544    4,017,708 
Santander bonds in USD   1,976,909    1,263,714 
Santander bonds in CHF   850,924    466,738 
Santander bonds in Ch$   311,060    639,489 
Santander bonds in AUD   143,030    125,781 
Current bonds in JPY   234,667    68,093 
Santander bonds in EUR   185,700    168,466 
Total senior bonds   6,846,834    6,749,989 

 

Schedule of placement of senior bonds
Series  Currency  Amount   Term  Issuance rate  Series
approval
date
  Series
maximum
amount
   Maturity date
W1  UF   4,000,000   5 and 3 months  1.55% annual  02-04-2018   6,000,000   06-01-2025
Total  UF   4,000,000             6,000,000    
US Bonds  USD   50,000,000   2 and 10 years  0.71% annual  02-25-2021   50,000,000   12-28-2023
US Bonds  USD   100,000,000   2 and 11 years  0.72% annual  02-25-2021   100,000,000   01-26-2024
US Bonds  USD   27,000,000   7 years  2.05% annual  06-09-2021   27,000,000   06-09-2028
US Bonds  USD   16,000,000   5 years  1.64% annual  07-15-2021   16,000,000   07-15-2026
US Bonds  USD   500,000,000   10 years  3.18% annual  10-21-2021   500,000,000   10-26-2031
Total      693,000,000             693,000,000    
JPY Bonds  JPY   10,000,000,000   5 years  0.35% annual  05-13-2021   10,000,000,000   05-13-2026
JPY Bonds  JPY   2,000,000,000   4 years  0.40% annual  07-12-2021   2,000,000,000   07-12-2025
JPY Bonds  JPY   10,000,000,000   4 years  0.42% annual  07-13-2021   10,000,000,000   07-28-2025
JPY Bonds  JPY   3,000,000,000   4 and 5 months  0.48% annual  11-08-2021   3,000,000   05-18-2026
Total      25,000,000,000             25,000,000,000    
CHF Bonds  CHF   150,000,000   6 years  0.33 annual  06-22-2021   150,000,000   06-22-2027
CHF Bonds  CHF   190,000,000   5 years  0.30 annual  10-12-2021   190,000,000   10-22-2026
Total      340,000,000             340,000,000    

 

Series  Currency  Amount   Term  Issuance rate  Series
approval
date
  Series
maximum
amount
   Maturity date
W1  UF   1,996,000   5 and 3 months  1.55% annual  02-04-2018   2,000,000   06-01-2025
Total  UF   1,996,000             2,000,000    
US Bonds  USD   742,500,000   5 years  2.70% annual  01-07-2020   750,000,000   01-07-2025
Total  USD   742,500,000             750,000,000    

 

Series  Currency  Amount   Term  Issuance rate   Series
approval
date
  Series
maximum
amount
   Maturity date
USD Bond  USD   200,000,000   10 years   3.79%  01-21-2020   200,000,000   01-21-2030
Total USD      200,000,000               200,000,000    
USTDH20914  UF   3,000,000   14 years y 5 months   3.00%  04-07-2020   3,000,000   09-01-2034
USTDH30914  UF   3,000,000   19 years y 5 months   3.15%  04-07-2020   3,000,000   09-01-2039
USTDW20320  UF   5,000,000   15 years y 3 months   3.50%  06-19-2020   5,000,000   09-01-2035
Total UF      11,000,000               11,000,000    

 

Schedule of partial repurchase
Date  Type  Currency  Amount 
02-18-2021  Senior  UF   8,000 
02-18-2021  Senior  CLP   14,720,000,000 
02-22-2021  Senior  CLP   500,000,000 
02-22-2021  Senior  CLP   150,000,000 
02-24-2021  Senior  UF   300,000 
03-04-2021  Senior  UF   519,000 
03-05-2021  Senior  CLP   300,000,00 
03-05-2021  Senior  CLP   1,900,000,000 
03-22-2021  Senior  UF   50,000 
03-24-2021  Senior  UF   150,000 
03-24-2021  Senior  UF   7,000 
06-01-2021  Senior  UF   107,000 
06-15-2021  Senior  UF   1,000 
06-17-2021  Senior  CLP   970,000,000 
06-23-2021  Senior  UF   105,000 
06-23-2021  Senior  UF   50,000 
06-24-2021  Senior  UF   21,000 
06-24-2021  Senior  UF   278,000 
06-24-2021  Senior  UF   20,000 
06-24-2021  Senior  UF   100,000 
07-06-2021  Senior  UF   1,000,000 
07-07-2021  Senior  UF   340,000 
07-09-2021  Senior  UF   312,000 
07-20-2021  Senior  UF   194,000 
07-21-2021  Senior  UF   150,000 
07-21-2021  Senior  UF   100,000 
07-22-2021  Senior  UF   100,000 
07-22-2021  Senior  UF   25,000 
07-22-2021  Senior  UF   57,000 
08-09-2021  Senior  UF   4,500,000 
08-10-2021  Senior  UF   710,000 
08-13-2021  Senior  CLP   61,000,000,000 
10-01-2021  Senior  CLP   5,950,000,000 
10-05-2021  Senior  UF   704,000 
10-05-2021  Senior  CLP   3,720,000,000 
10-05-2021  Senior  UF   4,200,000,000 
10-05-2021  Senior  UF   89,000 
10-05-2021  Senior  UF   150,000 
10-06-2021  Senior  UF   18,000 
10-06-2021  Senior  UF   138,000 
10-06-2021  Senior  UF   420,000 
10-07-2021  Senior  UF   1,000,000 
10-26-2021  Senior  UF   318,000 
10-26-2021  Senior  UF   1,500,000 
10-26-2021  Senior  UF   167,000 
10-26-2021  Senior  UF   489,000 
10-26-2021  Senior  UF   100,000 
10-26-2021  Senior  CLP   50,600,000,000 
10-27-2021  Senior  CLP   3,760,000,000 
10-27-2021  Senior  UF   1,874,000 
10-28-2021  Senior  CLP   12,340,000,000 
10-29-2021  Senior  CLP   3,500,000,000 
11-15-2021  Senior  UF   205,000 
11-16-2021  Senior  CLP   30,000,000,000 
12-06-2021  Senior  UF   119,000 
12-06-2021  Senior  UF   20,000 
12-07-2021  Senior  UF   31,000 
12-09-2021  Senior  UF   10,000 
12-15-2021  Senior  UF   340,000 

 

Date  Type  Currency  Amount 
01-02-2020  Senior  UF   357,000 
01-03-2020  Senior  UF   300,000 
01-09-2020  Senior  UF   60,000 
01-09-2020  Senior  UF   27,000 
01-13-2020  Senior  CLP   50,000,000 
01-14-2020  Senior  UF   109,000 
01-14-2020  Senior  CLP   9,820,000,000 
01-14-2020  Senior  UF   131,000 
01-14-2020  Senior  UF   322,000 
01-15-2020  Senior  USD   2,490,000 
01-15-2020  Senior  UF   47,000 
01-16-2020  Senior  CLP   400,000,000 
01-16-2020  Senior  UF   1,000 
01-17-2020  Senior  UF   28,000 
01-20-2020  Senior  UF   74,000 
01-21-2020  Senior  UF   171,000 
01-21-2020  Senior  UF   181,000 
01-21-2020  Senior  CLP   330,000,000 
01-22-2020  Senior  CLP   11,430,000,000 
01-24-2020  Senior  UF   2,000 
01-29-2020  Senior  UF   1,000 
01-29-2020  Senior  CLP   120,000,000 
01-30-2020  Senior  CLP   10,000,000 
01-31-2020  Senior  UF   40,000 
02-06-2020  Senior  CLP   6,000,000,000 
02-07-2020  Senior  CLP   1,180,000,000 
02-11-2020  Senior  CLP   7,430,000,000 
02-12-2020  Senior  CLP   2,520,000,000 
02-13-2020  Senior  CLP   10,000,000,000 
02-17-2020  Senior  UF   2,000 
02-17-2020  Senior  UF   15,000 
02-18-2020  Senior  UF   50,000 
02-18-2020  Senior  UF   4,000 
02-20-2020  Senior  UF   350,000 
02-20-2020  Senior  UF   115,000 
02-21-2020  Senior  UF   57,000 
02-21-2020  Senior  UF   24,000 
02-24-2020  Senior  UF   250,000 
02-24-2020  Senior  UF   10,000 
02-26-2020  Senior  UF   169,000 
02-26-2020  Senior  UF   1,000 
02-27-2020  Senior  UF   180,000 
02-27-2020  Senior  UF   11,000 
02-27-2020  Senior  CLP   6,750,000,000 
03-02-2020  Senior  UF   1,000 
03-05-2020  Senior  UF   2,000 
03-09-2020  Senior  UF   261,000 
03-09-2020  Senior  UF   150,000 
03-11-2020  Senior  UF   2,000 
03-17-2020  Senior  UF   850,000 
03-18-2020  Senior  UF   150,000 
03-19-2020  Senior  US$   5,000,000 
03-23-2020  Senior  UF   95.000 
03-23-2020  Senior  USD                 5.000.000  
03-24-2020  Senior  CLP   1.250.000.000 
03-30-2020  Senior  UF   62.000 
03-31-2020  Senior  UF   360.000 

Date  Type  Currency  Amount 
03-31-2020  Senior  UF   5.000 
04-01-2020  Senior  CLP   1.000.000.000 
04-02-2020  Senior  UF    5.184.000 
04-02-2020  Senior  CLP   16.710.000.000 
04-03-2020  Senior  CLP   32.800.000.000 
04-03-2020  Senior  UF   27.000 
04-06-2020  Senior  CLP   101.400.000.000 
04-06-2020  Senior  UF   157.000 
04-06-2020  Senior  USD                       10.000.000 
04-07-2020  Senior  CLP   3.990.000.000 
04-07-2020  Senior  UF                         6.659.000 
04-07-2020  Senior  USD                       10.000.000 
04-08-2020  Senior  CLP                    210.000.000 
04-13-2020  Senior  CLP                    970.000.000 
04-14-2020  Senior  CLP   2.000.000.000 
04-17-2020  Senior  CLP   11.900.000.000 
05-05-2020  Senior  USD                       49.000.000 
05-14-2020  Senior  USD                       47.000.000 
06-02-2020  Senior  CLP   6.020.000.000 
06-03-2020  Senior  UF   100.000 
06-03-2020  Senior  CLP   10.750.000.000 
06-05-2020  Senior  USD                         5.000.000 
06-08-2020  Senior  CLP   23.000.000.000 
06-12-2020  Senior  CLP                    150.000.000 
06-16-2020  Senior  CHF                       12.160.000 
06-17-2020  Senior  CHF   36.785.000 
06-19-2020  Senior  CLP   112.490.000.000 
06-22-2020  Senior  CLP   1.500.000.000 
06-26-2020  Senior  CLP   3.500.000.000 
07-02-2020  Senior  CLP   4.620.000.000 
07-10-2020  Senior  CHF   2.000.000 
07-10-2020  Senior  CLP   500.000.000 
07-15-2020  Senior  CLP    490.000.000 
07-17-2020  Senior  UF   1.000 
07-17-2020  Senior  CLP   29.780.000.000 
08-13-2020  Senior  UF   345.000 
08-14-2020  Senior  USD   3.350.000 
08-21-2020  Senior  UF   100.000 
08-21-2020  Senior  UF   77.000 
08-24-2020  Senior  UF   11.000 
08-25-2020  Senior  UF   14.000 
09-09-2020  Senior  UF   24.000 
09-09-2020  Senior  UF   70.000 
09-09-2020  Senior  UF   45.000 
09-10-2020  Senior  UF   210.000 
09-23-2020  Senior  USD   5.000.000 
09-28-2020  Senior  UF   50.000 
09-29-2020  Senior  UF   1.000 
09-30-2020  Senior  UF   43.000 
10-01-2020  Senior  UF   4,000 
10-06-2020  Senior  UF   1,000 
10-06-2020  Senior  UF   1,000 
10-06-2020  Senior  CLP   50,000,000 
10-06-2020  Senior  UF   1,000 
10-06-2020  Senior  UF   1,000 
10-15-2020  Senior  UF   2,000 
10-20-2020  Senior  CHF   2,000,000 
10-01-2020  Senior  USD   5,153,000 

 

Date  Type  Currency  Amount 
10-19-2020  Senior  USD   20,000,000 
11-16-2020  Senior  USD   1,000,000 
11-18-2020  Senior  USD   10,000,000 
11-15-2020  Senior  USD   477,510,000 

 

Schedule of maturities of senior bonds
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Due within 1 year   1,158,301    1,124,558 
Due after 1 year but within 2 years   511,144    1,047,241 
Due after 2 year but within 3 years   1,285,409    742,081 
Due after 3 year but within 4 years   1,549,769    1,228,524 
Due after 4 year but within 5 years   616,750    1,250,897 
Due after 5 years   1,725,461    1,356,688 
Total senior bonds   6,846,834    6,749,989 

 

Schedule of mortgage bonds per currency
   As of December 31, 
   2021
MCh$
   2020
MCh$
 
Mortgage bonds in UF   81,110    84,335 
Total mortgage bonds   81,110    84,335 

 

Schedule of mortgage finance bonds
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Due within 1 year   6,041    5,465 
Due after 1 year but within 2 years   9,698    8,773 
Due after 2 year but within 3 years   10,011    9,056 
Due after 3 year but within 4 years   10,334    9,348 
Due after 4 year but within 5 years   10,667    9,649 
Due after 5 years   34,359    42,044 
Total Mortgage bonds   81,110    84,335 

 

   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Due within 1 year   
-
    
-
 
Due after 1 year but within 2 years   
-
    
-
 
Due after 2 year but within 3 years   
-
    
-
 
Due after 3 year but within 4 years   
-
    
-
 
Due after 4 year but within 5 years   180,439    
-
 
Due after 5 years   1,281,198    1,357,539 
Total subordinated bonds   1,461,637    1,357,539 

 

Schedule of subordinated bonds per currency
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Subordinated bonds denominated in USD   230,118    202,634 
Subordinated bonds denominated in UF   1,231,519    1,154,905 
Total subordinated bonds   1,461,637    1,357,539 

 

Schedule of other financial liabilities
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Non-current portion:        
Due after 1 year but within 2 years   48    42 
Due after 2 year but within 3 years   53    47 
Due after 3 year but within 4 years   58    50 
Due after 4 year but within 5 years   57    55 
Due after 5 years   45    96 
Non-current portion subtotal   261    290 
Current portion:          
Amounts due to credit card operators   149,894    134,790 
Acceptance of letters of credit   159    1,460 
Other long-term financial obligations, short-term portion   32,593    47,778 
Current portion subtotal   182,646    184,028 
           
Total other financial liabilities   182,907    184,318