STOCKHOLM, SVERIGE – 27 september 2019. Karolinska Development AB:s (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) tilläggsprospekt med anledning av förestående riktade nyemission till Bolagets konvertibelinnehavare (konvertibel 2015/2019) att teckna aktier av serie B i Karolinska Development (”Riktade nyemissionen”) har den 27 september 2019 godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Karolinska Development den 23 september 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde att portföljbolaget Aprea Therapeutics har lämnat in ett tillägg till den noteringsansökan som inlämnades till United States Securities and Exchange Commission (SEC) den 6 september 2019. I tillägget till ansökan anges ett prisintervall om 14 – 16 USD per aktie för den potentiella noteringen av bolagets stamaktier. Under förutsättning att den planerade börsnoteringen genomförs skulle detta till följd av ändrad värdering medföra en nettovinsteffekt för Karolinska Developments innehav om cirka 45–78 miljoner SEK baserat på det angivna prisintervallet. Karolinska Development har ingått ett sedvanligt lock up-avtal som hindrar försäljning av aktierna under en tid av 180 dagar räknat från den tid erbjudandet stängs. Vidare har finansiell information från Bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2019 inkluderats i tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet avseende den Riktade nyemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (www.karolinskadevelopment.com) och DNB Markets webbplats (www.dnb.se/emission).
Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 1 oktober 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till DNB Markets Security Services, SE-105 88 Stockholm, Sverige, eller via e-post till emissioner@dnb.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.
För mer information om den Riktade nyemissionen, vänligen se pressmeddelanden offentliggjorda den 29 maj, 26 juni, 28 juni och 5 juli 2019.
Rådgivare
DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade nyemissionen.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller andra värdepapper i Karolinska Development.
Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com
TILL REDAKTÖRERNA
Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.
Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information: www.karolinskadevelopment.com.
Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 27 september 2019 klockan 17:30.
